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ステップ1:DocuSignとMazricaのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1.左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。
2.マイアプリの新規接続一覧の中から、DocuSignとMazricaをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
ステップ2:DocuSignのエンベロープが完了したら起動するトリガーの設定
1.コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
2.フローボットの「アプリトリガー エンベロープが完了したら」をクリックします。
3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
4.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と注意事項を参考に、設定してください。
5.テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:DocuSignの特定のエンベロープの情報を取得するアクションの設定
1.フローボットの「アプリと連携する 特定のエンベロープの情報を取得」をクリックします。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
アカウントIDとエンベロープIDを入力してください。
※エンベロープIDには、ステップ2で取得したアウトプット情報を参照してください。
4.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ4:Mazricaの案件情報を検索するアクションの設定
1.フローボットの「アプリと連携する 案件情報を検索」をクリックします。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
検索キーワードとして、ステップ3で得た「エンベロープID_」から始まるアウトプット値を参照してください。
4.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:Mazricaの案件情報を更新するアクションの設定
1.フローボットの「アプリと連携する 案件情報を更新」をクリックします。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
タイトルを必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
3.API接続設定を行います。
案件ID、案件タイプ、フェーズの他、更新したい各項目を設定してください。
※これまで取得したアウトプット情報の参照が可能です。
※下図は入力項目の一部です。
4.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新するフローの完成です。
その他のMazricaを使った自動化の例
他にもMazricaを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.クラウドサインでの書類の締結が完了時に、Mazricaの案件フェーズを更新するフローです。DocuSign以外の電子契約サービスを併用している場合、他のサービスでの書類締結時にも案件情報の更新を自動化すれば、業務プロセスの一元化が図れます。
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