DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納する方法

■概要

DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書や重要文書を頻繁に扱う方

• 法務担当者や契約管理担当者
• 営業担当者や営業マネージャー
• プロジェクトマネージャー

2.文書の管理と共有を効率化したいと考えている方

• 業務の自動化や効率化を目指している企業の管理者
• 契約書の保管とアクセスを簡便化したい方
• 共有フォルダへの手動アップロードを減らしたい方

3.DocuSignとMicrosoft SharePointを日常的に活用している方

• DocuSignを使用して契約書の締結を行っている企業
• Microsoft SharePointを利用して文書の管理と共有を行っている担当者

‍

■このテンプレートを使うメリット

・契約書や重要文書が自動的にSharePointに格納されることで、手動でのアップロード作業の手間を省くことができます。

・契約書の管理と共有が効率化され、他の重要な業務に集中することができます。

‍

■注意事項

‍・DocuSign、Microsoft SharePointそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書や重要文書を頻繁に扱う方

• 法務担当者や契約管理担当者
• 営業担当者や営業マネージャー
• プロジェクトマネージャー

2.文書の管理と共有を効率化したいと考えている方

• 業務の自動化や効率化を目指している企業の管理者
• 契約書の保管とアクセスを簡便化したい方
• 共有フォルダへの手動アップロードを減らしたい方

3.DocuSignとMicrosoft SharePointを日常的に活用している方

• DocuSignを使用して契約書の締結を行っている企業
• Microsoft SharePointを利用して文書の管理と共有を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・契約書や重要文書が自動的にSharePointに格納されることで、手動でのアップロード作業の手間を省くことができます。

・契約書の管理と共有が効率化され、他の重要な業務に集中することができます。

‍

■注意事項

‍・DocuSign、Microsoft SharePointそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Webフォームからのお申し込み後、契約書の作成、送付、そして保管までの一連の業務を手作業で行っていませんか。
この定型業務は、入力情報の転記ミスや送付漏れなどのリスクを伴い、担当者にとって負荷の高い作業になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた情報をもとに、Docusignでの契約書送付とMicrosoft SharePointへの格納を自動化し、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの申し込み対応で、契約書作成や送付を手作業で行っている営業担当者の方
• DocusignとMicrosoft SharePointを利用し、契約書の作成から保管までを効率化したい方
• 契約関連業務におけるヒューマンエラーを防止し、業務フローを標準化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると契約書の送付、保管までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記ミスや契約書の送付・保管漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、DocusignとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでDocusignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、署名済みの契約書ファイルを指定の場所に格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Docusignの設定では、アカウントID、テンプレートIDのほか、受信者のメールアドレス、名前、ロール名などをフォームの項目に合わせて任意で設定してください。
• Microsoft SharePointの設定では、ファイルをアップロードするサイトIDやドライブID、格納先のフォルダ名、ファイル名などを任意で設定してください。

■注意事項

• Docusign、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書や重要文書を頻繁に扱う方

• 法務担当者や契約管理担当者
• 営業担当者や営業マネージャー
• プロジェクトマネージャー

2.文書の管理と共有を効率化したいと考えている方

• 業務の自動化や効率化を目指している企業の管理者
• 契約書の保管とアクセスを簡便化したい方
• 共有フォルダへの手動アップロードを減らしたい方

3.DocuSignとMicrosoft SharePointを日常的に活用している方

• DocuSignを使用して契約書の締結を行っている企業
• Microsoft SharePointを利用して文書の管理と共有を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・契約書や重要文書が自動的にSharePointに格納されることで、手動でのアップロード作業の手間を省くことができます。

・契約書の管理と共有が効率化され、他の重要な業務に集中することができます。

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■注意事項

‍・DocuSign、Microsoft SharePointそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書や重要文書を頻繁に扱う方

• 法務担当者や契約管理担当者
• 営業担当者や営業マネージャー
• プロジェクトマネージャー

2.文書の管理と共有を効率化したいと考えている方

• 業務の自動化や効率化を目指している企業の管理者
• 契約書の保管とアクセスを簡便化したい方
• 共有フォルダへの手動アップロードを減らしたい方

3.DocuSignとMicrosoft SharePointを日常的に活用している方

• DocuSignを使用して契約書の締結を行っている企業
• Microsoft SharePointを利用して文書の管理と共有を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・契約書や重要文書が自動的にSharePointに格納されることで、手動でのアップロード作業の手間を省くことができます。

・契約書の管理と共有が効率化され、他の重要な業務に集中することができます。

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■注意事項

‍・DocuSign、Microsoft SharePointそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• Microsoft SharePointとDocuSignを用いた契約業務に課題を感じている営業・法務担当者
• 手作業でのファイル送付や情報入力に時間がかかり、本来のコア業務に集中できていない方
• 契約書送付時のヒューマンエラーを防止し、業務フローを標準化したい方

• Microsoft SharePointへのファイルアップロードを起点にDocuSignの署名依頼が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのファイル添付や宛先入力が不要になるため、入力間違いや送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、Microsoft SharePointとDocuSignをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を設定します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
4. 次に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを作成」アクションを設定します。
5. さらに、オペレーションでDocuSignの「エンベロープに書類を追加・更新」アクションを設定し、ダウンロードした書類を追加します。
6. 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを送信」アクションを設定し、署名依頼を自動で送信します。

• DocuSignの「エンベロープを作成」アクションにて、署名依頼メールの件名を任意で設定することが可能です。
• 件名には固定のテキストだけでなく、Microsoft SharePointで取得したファイル名などの情報を変数として埋め込み、動的に設定することもできます。

• Microsoft SharePoint、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

AirtableからDocuSignで契約書を送信するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Airtableで契約関連の情報を管理している方

・契約情報の管理をしている営業担当者

・AirtableとDocuSignを連携して効率化を図りたい方

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2.業務でDocuSignを利用している方

・DocuSignで定期的に契約書の送信を行っている方

・DocuSignからの契約書送信を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは電子契約書の作成や送信をオンライン上で完結できるため、契約プロセスを効率化できるのがメリットです。
しかし、DocuSignからの契約書の送信を手動で行っている場合、宛先誤りや送信漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性があります。

このテンプレートは、Airtableで契約書を送付する方を登録すると自動でDocuSignから契約書を送付することができます。
手動でDocuSignから契約書を発行する必要が無くなるため、契約書送信の業務を効率化することが可能です。

また、送信者の一覧はAirtableから確認できるため、送信漏れの有無をスピーディーに把握でき、管理業務が楽になります。

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■注意事項

・Airtable、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazrica（旧Senses）の案件ステータスを更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.DocuSignを使用して、帳票類の作成管理を行なっている方

・担当企業との書類を作成している営業アシスタント

・雇用契約書などの作成を担っている人事部の方

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2.Mazricaで案件の管理をしている企業

・案件ごとにステータスを分け、状況を可視化している営業部担当者

・名刺交換で得た情報を登録してこれからアプローチを行う担当者

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignを使用することで、案件の締結に伴う書類の発行や管理がスムーズに行えるのは業務効率化につながります。
しかし案件を管理しているMazricaのステータスを手作業で変更するのは忘れやすく面倒なことの一つです。

書類の締結と同時に案件のステータスの変更を忘れずに行いたいと考える方にこのフローは適しています。
DocuSignでエンベロープの完了と同時に、Mazricaの案件ステータスを自動で更新することで、業務の漏れを防ぎます。

このフローに続けて『チャットツールでメッセージを送る』というアクションの追加をすることで、案件の締結を即座に通知することもできるようになります。
事前にMazricaの案件IDをDocusignのエンベロープに入力・管理しておくことで、IDによる確実な案件取得も行うことができます。

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■注意事項

・DocuSign、MazricaのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしOneDriveに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書の管理や保存を頻繁に行う必要がある方

• 法務担当者や契約管理担当者
• 営業担当者や営業マネージャー
• ビジネスオーナーや事業開発担当者

2.手動での証明書ダウンロードやファイル格納作業を減らし、自動化したいと考えている方

• 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
• 契約書の整理・保管を効率的に行いたい担当者

3.DocuSignとOneDriveを日常的に活用している方

• DocuSignを利用して契約書の締結を行っている法務チーム
• OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・手動での証明書の管理やダウンロード作業が不要になり証明書が自動的にOneDriveに保存されるため、管理が容易になります。

・OneDriveを使用することで、メンバーはいつでもどこからでも証明書にアクセスできるようになります。

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■注意事項

‍・DocuSign、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Garoonでのワークフロー承認後、契約書を作成してDocusignで送付するまでの一連の業務には、情報の転記やファイルのアップロードといった手作業が多く発生し、手間やミスの原因になりがちです。このワークフローは、Garoonでの承認をきっかけに、契約書の自動作成からDocusignでの電子契約送付までをシームレスに連携するものであり、手作業による非効率な業務フローを改善します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Garoonでの承認後、Docusignを使った契約書送付に手間を感じている法務・営業担当者の方
• 契約書の手作業による作成や情報転記でのミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
• GaroonとDocusignの連携を通じて、契約締結に関わるプロセス全体の自動化を推進したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Garoonの承認からDocusignでの送付までが自動処理されるため、これまで契約書の作成や送付準備にかかっていた時間を短縮することができます
• システムがGaroonの承認情報をもとに書類作成から送付までを行うので、手作業による転記ミスや送付先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Garoon、Googleドキュメント、DocusignをYoomと連携します
2. トリガーでGaroonを選択し、「ワークフローが承認されたら」というアクションを設定して、承認情報を取得します
3. 次に、オペレーションで書類発行機能を設定し、取得した情報をもとにGoogleドキュメントで契約書を自動作成します（Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシートでも可）
4. 続いて、オペレーションでDocusignの「エンベロープを作成」アクションを設定します
5. 作成した契約書をDocusignに連携するため、「エンベロープに書類を追加・更新」アクションを設定します
6. さらに、署名フィールドなどを設定するため、「書類にフィールドを設定」アクションを configured します
7. 最後に、オペレーションでDocusignの「エンベロープを送信」アクションを設定し、契約の送付を完了させます

■このワークフローのカスタムポイント

• 書類発行機能で契約書を作成するため、あらかじめ差し込みたい項目を記載した雛形をGoogleドキュメントで作成しておく必要があります
• Docusignで送付する書類が複数ある場合は、その数に応じて「エンベロープに書類を追加・更新」のアクションを追加で設定してください
• Docusignの「書類にフィールドを設定」アクションで指定する署名位置（X軸・Y軸）は、事前にテストを行って適切な座標を確認することが重要です

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Garoon、Googleドキュメント、DocusignとYoomをマイアプリ登録してください。
• 書類を発行するオペレーションの設定方法はこちらを参照ください。
  
  

• DocuSignで署名完了した書類の証明書を、手作業でダウンロードして管理している方
• 契約関連書類の管理をGoogle Driveで行っており、保存作業の自動化を検討している方
• 手作業による証明書のダウンロード漏れや保存ミスを防ぎたいと考えている法務・総務担当者の方

• DocuSignでの署名完了後、証明書のダウンロードからGoogle Driveへの保存までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
• 手動での作業で起こりがちな証明書のダウンロード忘れや保存ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を高めます。

1. はじめに、DocuSignとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでDocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したエンベロープの証明書を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードした証明書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。

• DocuSignの証明書をダウンロードするアクションでは、トリガーで取得したエンベロープの情報を基に対象を指定します。
• Google Driveにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダIDやファイル名を任意で設定できます。トリガーで取得した契約名などの情報を含めたファイル名にすることも可能です。

• Docusign、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、ファイルの容量制限についてをご参照ください。 

■概要

SPIRALからDocuSignで契約書を送信するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客管理でSPIRALを活用している方

・SPIRALで顧客情報の一元管理を担当している方

・SPIRALとDocuSignの連携を自動化したい方

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2.業務でDocuSignを活用している方

・定期的な契約書の送付業務を担当している方

・DocuSignからの契約書送信を効率的に行いたい方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは契約締結をオンライン上で完結でき、リモート環境でも契約業務をスムーズに進めることができるツールです。
しかし、DocuSignより送信する契約書の数が多い場合、手作業で都度対応する必要があり、手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、SPIRALに契約書を送信したい相手の情報を登録するとDocusignからの自動で契約書送信をすることができます。
DocuSignへの手動による入力作業が不要となるため、ヒューマンエラーの発生が防止され、契約業務が効率化されます。

また、対応する契約書の件数が多い場合でも業務をシームレスに進めることが可能です。

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■注意事項

・SPIRAL、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしDropboxに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.DocuSignを利用している企業やチーム

• DocuSignを導入して契約書の電子署名を行っている担当者
• 契約書の締結プロセスをデジタル化している法務担当者や管理者

2.Dropboxを利用している企業やチーム

• Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者
• 契約書や証明書の安全な保管とバックアップを重要視している企業

3.契約プロセスの自動化を推進している方

• 契約書の締結後に証明書を手動でダウンロードして保存する手間を省きたい法務担当者
• システム連携を通じて業務プロセスの効率化を図りたいIT担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・手動での証明書ダウンロードと保存の手間を省き、契約プロセスを自動化することで業務の効率を大幅に向上させることができます。

・証明書が安全にDropboxに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、法務文書の管理がシンプルでスムーズになり、迅速な対応や効果的なリソース管理が可能で業務全体の生産性向上が期待できます。

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■注意事項

‍・Docusign、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

kickflowで承認されたら、Docusignのエンベロープテンプレートを使って契約書を送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Kickflowを利用している企業やチーム

• Kickflowを活用して承認プロセスを管理している担当者
• 承認後の契約書作成や送付業務を効率化したい企業の管理者

2.DocuSignを利用している企業やチーム

• DocuSignを活用して契約書の電子署名を行っている担当者
• 契約書の送付および署名プロセスを自動化したい企業

3.システム連携とプロセス自動化を推進している方

• 手動での契約書作成や送付作業の手間を省きたい法務担当者
• 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・手動での契約書作成や送付作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。

・契約書が安全に送付されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、契約管理や情報共有がスムーズに行えるようになります。

・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。

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■注意事項

‍・kickflow、DocusignそれぞれとYoomを連携してください。

• NotionとDocuSignを用いた契約書送信のプロセスに手間を感じている営業や法務担当者の方
• 契約締結までのリードタイムを短縮し、業務プロセスを効率化したいと考えているチームリーダーの方
• Notionをデータベースとして活用し、契約管理業務全体の自動化を推進したいと考えている方

• Notionのデータベース更新をトリガーに、DocuSignからの契約書送信が自動化されるため、手作業による契約業務の時間を短縮します。
• システムが自動で処理を行うため、宛先や契約内容の転記ミス、送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、NotionとDocuSignをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、契約に必要な詳細情報を取得します。
4. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
5. 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」を設定し、Notionから取得した情報を元に契約書を送信します。

• 分岐機能では、契約書を送信する条件を任意に設定できます。例えば、Notionのステータスが「契約準備完了」になったら送信するといったカスタマイズが可能です。
• Notionのトリガーやレコードを取得するオペレーションでは、契約情報を管理しているデータベースを任意で設定してください。

• NotionとDocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 
•  分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 

■概要

楽楽販売の情報をもとにDocusignで契約書を送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書の作成・管理を行っている企業やチーム

• 楽楽販売を利用して顧客情報や契約情報を管理している営業担当者
• 契約書の作成や管理を効率化したい企業の管理者

2.DocuSignを利用している企業やチーム

• DocuSignを活用して電子署名プロセスを行っている担当者
• 契約書の署名を迅速に行いたい企業

3.システム連携とプロセス自動化を推進している方

• 手動での契約書作成や署名プロセスの手間を省きたい営業担当者
• 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者

‍

■このテンプレートを使うメリット

・手動での契約書作成や署名依頼の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。

・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。

‍

■注意事項

‍・楽楽販売、DocusignそれぞれとYoomを連携してください。

・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Gmailで受信する請求書やレポートなどの添付ファイルを手動でMicrosoft SharePointにアップロードしていませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、保存漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、添付ファイルを自動でMicrosoft SharePointへアップロードできるため、こうした定型業務から解放され、業務の正確性向上にも繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受信した添付ファイルを手作業でMicrosoft SharePointに保存している方
• 請求書などの重要ファイルを扱う部署で、手作業による保存漏れを防ぎたいと考えている方
• 定型的なファイル管理業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailのメールを確認し、添付ファイルをダウンロード、SharePointにアップロードするという一連の作業が自動化され、手作業の時間を削減できます。
• 手動でのファイル保存時に起こりがちな、保存忘れやアップロード先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なファイル管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、添付ファイルの有無などに応じて後続の処理を分岐させます。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、Gmailで受信した添付ファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガーで設定するキーワードは、「請求書」や特定の取引先名など、業務内容に合わせて任意で設定してください。
• Microsoft SharePointにファイルをアップロードする際、保存先のサイトやフォルダは任意で指定することが可能です。
• ファイル名は固定の値だけでなく、Gmailで取得した件名や受信日時などの情報を用いて、動的に設定することもできます。

■注意事項

• Gmail、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

■概要

Microsoft SharePointのリストを更新するたびに、手動でMicrosoft Teamsに連絡するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。特に、複数人が関わるプロジェクトでは、迅速で正確な情報共有が不可欠です。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointのリストにアイテムが追加されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できます。これにより、情報共有のプロセスが自動化され、チームの連携が円滑になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft SharePointでの情報更新を、手作業でチームに共有している方
• Microsoft Teamsを使い、プロジェクトの進捗やタスクを管理している方
• 手作業による情報伝達の漏れや遅延をなくし、業務の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft SharePointへのアイテム追加を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を削減できます。
• システムが自動で通知処理を行うため、連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「リストにアイテムが追加・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチャネルや個人に設定することが可能です。
• 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Microsoft SharePointのリストから取得したアイテム名などの情報を動的に埋め込めます。

■注意事項

• Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Zoho Formsで受け付けた申し込みやアンケートの内容を、手作業で書類化してMicrosoft SharePointにアップロードしていませんか？この作業は定期的で手間がかかる上、入力ミスやアップロード漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsにフォームが送信されるだけで、内容に基づいたPDF書類を自動で作成し、指定のMicrosoft SharePointフォルダへアップロードまでを完結させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで受け付けた内容の書類化とSharePointへの保存に手間を感じている担当者の方
• Zoho FormsとMicrosoft SharePoint間のデータ連携で、手作業によるミスに悩んでいる方
• フォームからの情報に基づいた書類作成や管理業務の効率化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsへの送信を起点に、PDF作成からMicrosoft SharePointへのアップロードまでが自動化され、これまで手作業で行っていた時間を削減できます。
• 手作業による情報の転記やファイルのアップロードがなくなるため、入力ミスや保存漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho Forms、Googleスプレッドシート、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、送信内容を取得します。
3. 続いて、オペレーションでGoogleスプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得したフォームの内容を基にPDF書類を作成します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、作成されたPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft SharePointとの連携を設定する際、ご利用のMicrosoft 365アカウントが一般法人向けプラン（Microsoft 365 Businessなど）である必要があります。家庭向けプランでは認証に失敗する可能性があるため、事前にプランをご確認ください。

※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。

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■概要

Slackの特定チャンネルで共有される重要なファイルを、都度Microsoft SharePointに手動でアップロードするのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業によるアップロード漏れは、後々の情報共有に支障をきたす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackのチャンネルにファイルが投稿されるだけで、指定したMicrosoft SharePointのフォルダへ自動でアップロードされるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackで共有されたファイルをMicrosoft SharePointへ手動で移している方
• ファイルの保存漏れや手作業によるミスを防ぎ、情報管理を徹底したい方
• チーム内のファイル共有プロセスを自動化し、業務効率を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへのファイル投稿をトリガーに自動でSharePointへ保存するため、手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのアップロード作業が不要になることで、ファイルの保存漏れや保存先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
3. 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください。
• Microsoft SharePointのファイルアップロード設定では、ファイルの保存先となるサイトやフォルダを任意で指定することが可能です。
• また、ファイル名に投稿日時や投稿者名など、前段のSlackトリガーで取得した情報（変数）を埋め込むといったカスタムも可能です。

■注意事項

• Slack、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Tallyで受け付けた申込やアンケートの情報を、手作業でPDF化しSharePointへ保存する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどの懸念がありませんか。このワークフローを活用することで、Tallyのフォームが送信されると、その内容を元にしたPDFが自動で生成され、指定のMicrosoft SharePointフォルダに保存されます。面倒な繰り返し作業から解放され、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで受けた情報を手作業でPDF化し、ファイル管理を行っている方
• 手作業によるデータの転記や、ファイルのアップロードミスをなくしたい方
• 複数のSaaSを連携させて、定型業務の自動化や効率化を進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyでフォームが送信されると、PDFの作成から保存までが自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 人の手による作業を介さないため、入力内容の間違いやファイル名の誤り、保存場所の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Tally、Googleスプレッドシート、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、自動化の起点としたいフォームを指定します。
3. 続いて、オペレーションでGoogleスプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションを設定します。トリガーで受け取った情報を用いてPDFを生成します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成されたPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、どのフォームが送信された際にワークフローを起動させるか、対象のフォームを任意で設定してください。
• Googleスプレッドシートで書類を発行するアクションでは、PDFの元となるテンプレートファイルやシートを任意で指定してください。
• Microsoft SharePointにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のサイトやフォルダ、ファイル名などを任意で設定してください。

■概要

kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft SharePointへ任意のフォルダを自動で作成し、こうした定型業務の手間やミスを削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneとMicrosoft SharePoint間で、手作業での情報連携に手間を感じている方
• 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへのレコード登録のみでフォルダ作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコード情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にフォルダを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定では、Webhookを送信するイベント（レコードの登録、編集、削除など）を任意で設定してください。
• kintoneでレコードを取得するアクションを設定する際に、取得対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。
• Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、作成先のサイトIDやドライブID、親フォルダを指定し、フォルダ名にはkintoneから取得した情報を組み込むなど任意で設定が可能です。

■注意事項

• kintoneとMicrosoft SharePointそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
• Microsoft365をご契約中の場合のみご利用いただけます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Webフォームからのお申し込み後、契約書の作成、送付、そして保管までの一連の業務を手作業で行っていませんか。
この定型業務は、入力情報の転記ミスや送付漏れなどのリスクを伴い、担当者にとって負荷の高い作業になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で受け付けた情報をもとに、Docusignでの契約書送付とMicrosoft SharePointへの格納を自動化し、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからの申し込み対応で、契約書作成や送付を手作業で行っている営業担当者の方
• DocusignとMicrosoft SharePointを利用し、契約書の作成から保管までを効率化したい方
• 契約関連業務におけるヒューマンエラーを防止し、業務フローを標準化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると契約書の送付、保管までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記ミスや契約書の送付・保管漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、DocusignとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでDocusignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、署名済みの契約書ファイルを指定の場所に格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Docusignの設定では、アカウントID、テンプレートIDのほか、受信者のメールアドレス、名前、ロール名などをフォームの項目に合わせて任意で設定してください。
• Microsoft SharePointの設定では、ファイルをアップロードするサイトIDやドライブID、格納先のフォルダ名、ファイル名などを任意で設定してください。

■注意事項

• Docusign、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

メールで届いたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.頻繁にメールでファイルを受け取り、それをチームで共有する必要がある方

• プロジェクトマネージャーやチームリーダー
• ドキュメントを共有して業務を進める営業やマーケティング担当者

2.ファイル共有やプロジェクト管理を効率化したい方

• チーム間での情報共有を円滑に行いたい組織の管理者
• 様々なファイルを一元管理し、アクセス権を適切に管理したい情報セキュリティ担当者

3.Microsoft Teamsを利用してコミュニケーションを行っている方

• Microsoft Teamsを活用してチーム内でのコミュニケーションやファイル共有を行っているチームメンバー

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■このテンプレートを使うメリット

・手動でのファイルのアップロードや通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることがでます。

・メール、SharePoint、Microsoft Teamsといったツールを統合することで、作業環境が一元化され、作業の効率が向上します。

・情報の散逸や作業の重複が減り、生産性が向上します。

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■注意事項

‍・Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

取引先からメールで送られてくる請求書などの添付ファイル、毎回手動でMicrosoft SharePointに保存していませんか？この作業は単純ですが件数が多いと時間がかかり、保存忘れなどのリスクも伴います。このワークフローは、特定のメールを受信すると添付ファイルを自動でMicrosoft SharePointにアップロードするため、こうした手間やミスを解消し、ファイル管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• メールで受信する請求書などのファイルを、手作業でMicrosoft SharePointに保存している方
• 添付ファイルの保存漏れや、ファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎたい方
• ファイル管理業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• メールの添付ファイルを都度ダウンロードし、Microsoft SharePointへアップロードする手間が省け、作業時間を短縮できます。
• 自動で処理されるため、ファイルの保存忘れや誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なファイル管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでメールトリガー機能を選択します。Yoomが発行する専用のメールアドレスにメールが送信されると、フローボットが起動します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、受信した添付ファイルを指定のフォルダに保存します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• メールトリガーによって取得したメールの件名や本文、添付ファイルなどの情報は、後続のオペレーションで自由に活用できます。
• 分岐機能では、メールの件名や送信元アドレスなどの情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
• Microsoft SharePointにファイルをアップロードする際、保存先のサイトやドライブ、フォルダ、さらにはファイル名を任意に指定することが可能です。

■注意事項

• Microsoft SharePointとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Confluenceで議事録やプロジェクトの資料を作成した後、関連ファイルを保管するためにMicrosoft SharePointで手動でフォルダを作成していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名規則の不統一といったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されると、Microsoft SharePointに指定したフォルダが自動で作成されるようになり、こうした情報管理の課題を解消し、業務を円滑に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ・ConfluenceとMicrosoft SharePointで情報管理を行い、手作業での連携に手間を感じている方
• ・プロジェクトごとに作成されるドキュメントと関連ファイルを紐付けて、効率的に管理したい方
• ・手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則のバラつきを防ぎ、業務を標準化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• ・Confluenceのページ作成と同時にMicrosoft SharePointへフォルダが自動生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• ・手作業によるフォルダの作成忘れや命名の誤りを防ぎ、情報管理の抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を抑制します。

■フローボットの流れ

1. 1.はじめに、ConfluenceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
2. 2.次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 3.最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、Confluenceで作成されたページの情報を元にフォルダが自動で作成されるようにします。

■このワークフローのカスタムポイント

• ・Confluenceのトリガー設定では、連携の対象とするConfluenceアカウントのクラウドIDを設定してください。
• ・Microsoft SharePointのアクション設定では、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、および親フォルダのアイテムIDをそれぞれ任意で設定してください。