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■概要
Microsoft SharePointへのファイル格納後、都度Wrikeでタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この手作業による連携は、タスクの作成漏れや遅延を引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに特定のファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されます。WrikeとSharePointの連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Microsoft SharePointにアップロードしたファイルの情報を、Wrikeにタスクとして登録したい」
「ファイルが増えるたびに手動でWrikeにタスクを作成していて、手間がかかるしミスも起きやすい…」
このように、Microsoft SharePointとプロジェクト管理ツールWrikeを併用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、SharePointにファイルが格納されたタイミングを検知して、Wrikeにタスクを自動で作成する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるはずです。
これにより、タスクの作成漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
手間や時間をかけずに業務の効率化を実現しますので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはMicrosoft SharePointとWrikeを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Microsoft SharePointへのファイル格納後、都度Wrikeでタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この手作業による連携は、タスクの作成漏れや遅延を引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに特定のファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されます。WrikeとSharePointの連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Microsoft SharePointとWrikeのAPIを連携させれば、SharePoint上で発生したイベントをきっかけに、Wrike側で特定のアクションを自動で実行させることが可能になります。
例えば、SharePointに保存されたファイルを元にWrikeのタスクを自動で作成するといった連携が実現でき、手作業によるタスク起票の手間やミスを削減できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Microsoft SharePointの指定フォルダに新しいファイルがアップロードされると、そのファイル情報を含んだタスクをWrikeに自動で作成します。
この連携により、ファイル共有からタスク化までの一連の流れが自動化でき、担当者はタスク作成の手間や転記ミスから解放されるはずです！
■概要
Microsoft SharePointへのファイル格納後、都度Wrikeでタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この手作業による連携は、タスクの作成漏れや遅延を引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに特定のファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されます。WrikeとSharePointの連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Microsoft SharePointの特定フォルダに格納されたファイルの中でも、「契約書」というファイル名が含まれる場合など、特定の条件を満たすファイルが格納された時だけWrikeにタスクを作成する連携です。
この仕組みは条件分岐の処理を活用することで、対応が必要なファイルのみを抽出し、自動でタスク化できるため、不要な通知やタスク作成を防ぎ、業務の精度を高めます。
■概要
WrikeとMicrosoft SharePointを併用する中で、ファイルの確認漏れやタスク作成の遅れといった課題を感じていませんか。特に、SharePointに格納されたファイルをもとにWrikeでタスクを手作業で作成するのは、手間がかかりヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Microsoft SharePointで特定条件に合うファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクを作成するため、こうした連携業務を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際にMicrosoft SharePointとWrikeを連携したフローを作成する手順をご紹介します。
今回は、専門的な知識がなくても業務の自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使って連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
まずはフローボットの作成に使う2つのアプリを、Yoomと連携させていきましょう。
Yoomのワークスペースにログインしたら左のサイドバーにある「マイアプリ」から、右の「+新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「 」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。
下の画面が出てきたら、任意のMicrosoftアカウントでログインして「次へ」ボタンを押してください。
「マイアプリに登録しました。」と表示されれば、Microsoft SharePointとの連携は完了です！
先ほどと同じ手順で、マイアプリ連携からWrikeのアプリアイコンを探してクリックしてください。
Wrikeにログインすると、以下の画面が表示されるため「承認」ボタンを押しましょう。
これでWrikeとの連携も完了です！
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
■概要
Microsoft SharePointへのファイル格納後、都度Wrikeでタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この手作業による連携は、タスクの作成漏れや遅延を引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに特定のファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されます。WrikeとSharePointの連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーとなっている「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」をクリックして設定しましょう。
タイトルを任意で設定し、Microsoft SharePointと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
「サイトID」には、連携しているMicrosoft SharePointの候補が表示されるため、任意のものを選択します。
「フォルダID」も同様に、候補から任意のフォルダを選びましょう。
ここで一度、Microsoft SharePointにログインし、指定したフォルダにテスト用のファイルをアップロードしておきます。
テストファイルをアップロードできたら、Yoomに戻って「テスト」ボタンを押してみましょう。
「取得した値」として、以下のようにMicrosoft SharePointの情報が反映されていれば成功です！
なお、この取得した値のことをアウトプットと呼びます。
また、アウトプットはフローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは、アウトプットとは？をご参照ください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
このフローボットでは、「Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが格納されたら」という条件で、Wrikeにタスクを作成します。
そのため、Yoomの分岐オペレーションを設定して、後続のアクションに続くか否かの条件を設定していきましょう。
・「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
タイトルは任意で設定します。分岐対象とする「取得した値」は、以下のように設定してください。これでファイルが作成または更新される度に、最新の作成日時が分岐条件に反映されるようになります。
次に分岐条件を設定しましょう。「ファイルが作成・更新されたら」という条件を満たすために、前ステップで取得した値から「最終更新日時」を使用して以下のように分岐条件を設定します。
設定できたら「保存する」をクリックしてください。
先ほど設定した分岐条件を満たした場合のみ、Wrikeにタスクを作成するアクションに進みます。詳細を設定してきましょう。
タイトルを任意で設定し、Wrikeと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
Wrikeに作成するタスクについて詳しく設定していきましょう。
今回の例では、手入力と取得した値を組み合わせて以下のようにタスクのタイトルを設定してみました。もちろん必要に応じて、自由な内容に設定できますよ。
次に、タスクを作成するWrikeのフォルダーIDを指定します。候補から任意のものを選んでください。
その下に続く項目は必須ではないため、必要に応じて取得した値などを入れて設定してみましょう。
例えば「説明」の項目には、取得した値を用いて以下のような内容を設定できます。
必要な設定を全て終えたら、「テスト」ボタンを押してみてください。テストが成功すると、WrikeのタスクIDが取得した値として表示されます。
ここで実際にWrikeにログインしてみましょう。指定のフォルダー内に、設定した通りのタスクが作成されていますね！
確認できたらYoomに戻って、「保存する」ボタンを押してください。
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでMicrosoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成・更新されたら、自動でWrikeにタスクが作成されるようになりました。
今回はMicrosoft SharePointからWrikeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWrikeで発生したイベントをトリガーに、Microsoft SharePoint側でアクションを実行したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Wrikeで新しいタスクが作成されると、そのタスク名でMicrosoft SharePointに専用のフォルダを自動で作成します。
この連携によって、タスクごとに関連資料を格納する場所が自動で確保されるため、手動でフォルダを作成する手間が省け、ファイル管理のルールを徹底できます。
■概要
プロジェクト管理ツールWrikeでタスクを作成した後、関連資料を保管するためにMicrosoft SharePointに手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかるだけでなく作成漏れの原因にもなります。こうした繰り返し発生する作業は、プロジェクトの進行をわずかに遅延させる要因になりえます。
このワークフローは、WrikeとMicrosoft SharePointの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されると、Microsoft SharePointに自動で関連フォルダを作成します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Wrikeで特定のプロジェクトに紐づくタスクや、優先度が「高」に設定されたタスクが作成された場合にのみ、Microsoft SharePointにフォルダを自動生成する連携です。
この分岐処理を活用した連携により、重要なタスクに関する資料や成果物を保管するフォルダをスムーズに作成し、管理体制を強化することができます。
■概要
プロジェクト管理ツールWrikeでタスクを作成するたびに、関連資料を保管するためにMicrosoft SharePointで手動でフォルダを作成していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則の不徹底といった課題にも繋がります。このワークフローは、Wrikeで特定の条件に合致するタスクが作成されると、Microsoft SharePointに自動でフォルダを作成するため、こうした手作業をなくし、効率的なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Microsoft SharePointやWrikeのAPIを活用することで、ファイル管理やタスク管理を他ツールと連携させ、業務フロー全体を効率化できます。
Yoomにはこれらの自動化を実現できるテンプレートが多く用意されているので、必要に応じてぜひご活用ください。
Microsoft SharePointでの業務をYoomで自動化することで、kintoneでレコードが登録されたらに自動でフォルダを作成したり、DocuSignの契約完了ファイルを自動格納できます。
また、メールで受信したファイルをアップロードしてMicrosoft Teamsに通知することで、スムーズな情報共有が可能です。
さらに、格納されたファイル情報をNotionへ追加したり、Salesforceの取引先登録時にフォルダ作成を行うことで、営業やバックオフィス業務の生産性向上が期待できます。
■概要
DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書や重要文書を頻繁に扱う方
2.文書の管理と共有を効率化したいと考えている方
3.DocuSignとMicrosoft SharePointを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・契約書や重要文書が自動的にSharePointに格納されることで、手動でのアップロード作業の手間を省くことができます。
・契約書の管理と共有が効率化され、他の重要な業務に集中することができます。
■注意事項
・DocuSign、Microsoft SharePointそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルを格納するたびに、手作業でNotionのデータベースに情報を転記していませんか。このような定型的な作業は手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointの指定したフォルダにファイルが追加・更新されると、自動でNotionのデータベースにファイル情報が追加されるため、こうした課題を解消し、ファイル管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceとMicrosoft SharePointを併用する営業・顧客管理チーム
・Salesforceに登録した取引先情報をMicrosoft SharePointでも管理して関連ファイルを紐付けたい方
2.Salesforceを主に利用する営業担当者
・SharePointのファイル共有機能を活用して取引先との情報共有をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客関係管理に不可欠なツールですが、取引先が登録されるたびにMicrosoft SharePointに手動でフォルダを作成するのは非効率的で時間がかかる作業です。
このフローを導入することで、Salesforceで取引先が登録されるとSharePoint上に対応するフォルダが自動的で作成されます。これにより、担当者はフォルダ作成の手間から解放されて顧客対応や営業活動など、より重要な業務に集中することが可能となります。
■注意事項
・Salesforce、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft SharePointへ任意のフォルダを自動で作成し、こうした定型業務の手間やミスを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
メールで届いたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.頻繁にメールでファイルを受け取り、それをチームで共有する必要がある方
2.ファイル共有やプロジェクト管理を効率化したい方
3.Microsoft Teamsを利用してコミュニケーションを行っている方
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのファイルのアップロードや通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることがでます。
・メール、SharePoint、Microsoft Teamsといったツールを統合することで、作業環境が一元化され、作業の効率が向上します。
・情報の散逸や作業の重複が減り、生産性が向上します。
■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Wrikeを軸にしたタスク管理は、Google スプレッドシートやGoogleカレンダーなどと組み合わせた自動化でスムーズに運用できます！
たとえば、Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを自動更新したり、新規タスク登録をSlackに通知することでチーム内連携を強化できます。
また、タスクの期日をGoogleカレンダーに登録することでスケジュール管理を効率化したり、タスク作成時にOutlookへ通知することで、進捗共有のタイムラグを減らせるでしょう。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務に活用する方
・情報の一元管理として活用している方
・チーム内でシートを共有して情報伝達の効率化を図りたい方
2.Wrikeを活用してタスク管理をしている方
・プロジェクトの詳細タスクを管理して進捗の可視化を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクトに関連するタスクの管理に活用できるツールです。
しかしGoogle スプレッドシートでもタスクを管理している場合手動でWrikeにタスクを追加するのは、効率的とは言えません。
手入力による登録を省いて効率的な情報共有を行いたいと考える方にこのフローは有益です。
このフローを活用することで、Google スプレッドシートで登録された情報を感知して自動でタスクの登録を完了し、手作業による手間を省きます。
自動でタスクを作成することで、どちらのツールを確認しても最新の情報を効率的に得ることができ、業務進行を円滑化します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Outlookから関係者へ自動で通知メールを送信できます。
これにより、タスクの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットでタスク管理し進捗状況の管理を行う方
・顧客情報の一元管理を行う方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートに関する情報を一元管理することで、業務の効率化を図ることのできるツールです。
Wrikeで管理するタスクと情報を関連づけることで、より顧客対応の速度を加速させることができます。
しかし、Wrikeで完了したタスクをZendeskに毎回手動で反映させるのは手間がかかり、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを使用することでWrikeでのタスク完了を自動でZendeskに反映し、手作業の手間を省き作業にかかる時間を短縮します。
タスク完了が即座にZendeskに反映されることでチームへの情報共有も素早くでき、業務の効率化につながります。
■注意事項
・ Zendesk、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeを利用して業務を進めている方
・タスク管理をWrikeで行っている方
・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方
2. スケジュールの共有でGoogleカレンダーを利用している方
・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム
・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
しかし、Googleカレンダーへの登録漏れがあるとメンバー間の認識に齟齬が発生する場合もあり、タスク見落としのリスクがあります。
このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
Googleカレンダーへの手動作業におけるヒューマンエラーを防止することで、スケジュールの信頼性が向上し、プロジェクト管理の正確性を高めることが可能です。
また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。
■注意事項
・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方
・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Slackを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方
・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Slackと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でSlack通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとSlackの両方を見る必要がなくなり常に最新の情報に把握することができます。
また、手動転記の手間と人的なミスを軽減することで業務効率の向上を図ることができます。
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft SharePointとWrikeの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたMicrosoft SharePointへのファイル格納に伴うWrikeでのタスク作成業務をなくし、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はタスクの作成漏れを心配することなく、迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築可能です。
もし自動化による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を体験してみてください！
Q：Wrikeの担当者を動的に割り当てたい
はい、ファイル名の冒頭など分かりやすい部分に担当者の名前が入力されていれば可能です。フローボットにデータ変換オペレーションを追加し、ファイル名から正規表現を用いて特定の文字列だけを抽出できれば、それをwrikeの担当者として入力可能です。
正規表現の設定についてはこちらのページをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合の対処法は？
Yoomでは、エラーの原因や種類を「エラーコード」として表示しています。詳しくはこちらのページをご確認ください。
Q：ファイルの中身のテキストを連携できますか？
はい、可能です。フローボットの途中でMicrosoft SharePointに作成されたファイルをダウンロードし、YoomのAI機能を使ってPDFファイルなどから特定の文字を抽出するといったアクションを挟めば、Wrikeに作成するタスク情報を充実させられます。
ただしYoomのOCR機能はプランによっては利用できないことがあります。詳しくは料金プランをご覧ください。
