【簡単設定】Microsoft SharePointのデータをWrikeに自動的に連携する方法

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する

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■概要
Microsoft SharePointへのファイル格納後、都度Wrikeでタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この手作業による連携は、タスクの作成漏れや遅延を引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに特定のファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されます。WrikeとSharePointの連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとSharePointを併用し、ファイルとタスクの連携を手作業で行っている方
・プロジェクト関連ファイルの格納漏れや、タスク作成の遅延を防止したいチームリーダーの方
・WrikeとMicrosoft SharePoint間の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft SharePointとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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「Microsoft SharePointにアップロードしたファイルの情報を、Wrikeにタスクとして登録したい」
「ファイルが増えるたびに手動でWrikeにタスクを作成していて、手間がかかるしミスも起きやすい…」

このように、Microsoft SharePointとプロジェクト管理ツールWrikeを併用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？

もし、SharePointにファイルが格納されたタイミングを検知して、Wrikeにタスクを自動で作成する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるはずです。

これにより、タスクの作成漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
手間や時間をかけずに業務の効率化を実現しますので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMicrosoft SharePointとWrikeを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する

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■概要
Microsoft SharePointへのファイル格納後、都度Wrikeでタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この手作業による連携は、タスクの作成漏れや遅延を引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに特定のファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されます。WrikeとSharePointの連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとSharePointを併用し、ファイルとタスクの連携を手作業で行っている方
・プロジェクト関連ファイルの格納漏れや、タスク作成の遅延を防止したいチームリーダーの方
・WrikeとMicrosoft SharePoint間の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft SharePointとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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Microsoft SharePointとWrikeを連携してできること

Microsoft SharePointとWrikeのAPIを連携させれば、SharePoint上で発生したイベントをきっかけに、Wrike側で特定のアクションを自動で実行させることが可能になります。
例えば、SharePointに保存されたファイルを元にWrikeのタスクを自動で作成するといった連携が実現でき、手作業によるタスク起票の手間やミスを削減できます。

ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する

Microsoft SharePointの指定フォルダに新しいファイルがアップロードされると、そのファイル情報を含んだタスクをWrikeに自動で作成します。

この連携により、ファイル共有からタスク化までの一連の流れが自動化でき、担当者はタスク作成の手間や転記ミスから解放されるはずです！

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する

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■概要
Microsoft SharePointへのファイル格納後、都度Wrikeでタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この手作業による連携は、タスクの作成漏れや遅延を引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに特定のファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されます。WrikeとSharePointの連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとSharePointを併用し、ファイルとタスクの連携を手作業で行っている方
・プロジェクト関連ファイルの格納漏れや、タスク作成の遅延を防止したいチームリーダーの方
・WrikeとMicrosoft SharePoint間の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft SharePointとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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Microsoft SharePointで特定条件に合うファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する

Microsoft SharePointの特定フォルダに格納されたファイルの中でも、「契約書」というファイル名が含まれる場合など、特定の条件を満たすファイルが格納された時だけWrikeにタスクを作成する連携です。

この仕組みは条件分岐の処理を活用することで、対応が必要なファイルのみを抽出し、自動でタスク化できるため、不要な通知やタスク作成を防ぎ、業務の精度を高めます。

Microsoft SharePointで特定条件に合うファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する

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■概要
WrikeとMicrosoft SharePointを併用する中で、ファイルの確認漏れやタスク作成の遅れといった課題を感じていませんか。特に、SharePointに格納されたファイルをもとにWrikeでタスクを手作業で作成するのは、手間がかかりヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Microsoft SharePointで特定条件に合うファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクを作成するため、こうした連携業務を効率化し、対応漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとMicrosoft SharePointを活用したファイル管理業務をされている方
・Microsoft SharePointへのファイル格納後、Wrikeへのタスク起票を手作業で行っている方
・ファイルの種類に応じたタスク作成など、業務のルール化や自動化を検討している方

■注意事項
・Microsoft SharePointとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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Microsoft SharePointとWrikeの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にMicrosoft SharePointとWrikeを連携したフローを作成する手順をご紹介します。
今回は、専門的な知識がなくても業務の自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使って連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• Microsoft SharePointとWrikeをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Microsoft SharePointのトリガー設定およびWrikeのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

ステップ1:マイアプリ連携を行う

まずはフローボットの作成に使う2つのアプリを、Yoomと連携させていきましょう。

1.Microsoft SharePointとの連携

Yoomのワークスペースにログインしたら左のサイドバーにある「マイアプリ」から、右の「+新規接続」をクリックしてください。

アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「　」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。

下の画面が出てきたら、任意のMicrosoftアカウントでログインして「次へ」ボタンを押してください。

• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があります。
• 一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があるため注意してください。

「マイアプリに登録しました。」と表示されれば、Microsoft SharePointとの連携は完了です！

2. Wrikeとの連携

先ほどと同じ手順で、マイアプリ連携からWrikeのアプリアイコンを探してクリックしてください。

Wrikeにログインすると、以下の画面が表示されるため「承認」ボタンを押しましょう。

これでWrikeとの連携も完了です！

ステップ2:テンプレートをコピーする

Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。

Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する

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■概要
Microsoft SharePointへのファイル格納後、都度Wrikeでタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？この手作業による連携は、タスクの作成漏れや遅延を引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに特定のファイルが追加されると自動でWrikeにタスクが作成されます。WrikeとSharePointの連携を自動化し、プロジェクト管理の効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとSharePointを併用し、ファイルとタスクの連携を手作業で行っている方
・プロジェクト関連ファイルの格納漏れや、タスク作成の遅延を防止したいチームリーダーの方
・WrikeとMicrosoft SharePoint間の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft SharePointとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。

ステップ3:アプリトリガーを設定する

Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。

このフローボットでトリガーとなっている「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」をクリックして設定しましょう。

タイトルを任意で設定し、Microsoft SharePointと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。

トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。

• トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
• ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
• なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

「サイトID」には、連携しているMicrosoft SharePointの候補が表示されるため、任意のものを選択します。

「フォルダID」も同様に、候補から任意のフォルダを選びましょう。

ここで一度、Microsoft SharePointにログインし、指定したフォルダにテスト用のファイルをアップロードしておきます。

テストファイルをアップロードできたら、Yoomに戻って「テスト」ボタンを押してみましょう。
「取得した値」として、以下のようにMicrosoft SharePointの情報が反映されていれば成功です！

なお、この取得した値のことをアウトプットと呼びます。
また、アウトプットはフローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは、アウトプットとは？をご参照ください。

確認したら「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4:分岐オペレーションを設定する

このフローボットでは、「Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが格納されたら」という条件で、Wrikeにタスクを作成します。
そのため、Yoomの分岐オペレーションを設定して、後続のアクションに続くか否かの条件を設定していきましょう。

・「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。

タイトルは任意で設定します。分岐対象とする「取得した値」は、以下のように設定してください。これでファイルが作成または更新される度に、最新の作成日時が分岐条件に反映されるようになります。

• オペレーション：サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら
• 取得した値：作成日時

次に分岐条件を設定しましょう。「ファイルが作成・更新されたら」という条件を満たすために、前ステップで取得した値から「最終更新日時」を使用して以下のように分岐条件を設定します。

設定できたら「保存する」をクリックしてください。

ステップ5:Wrikeにタスクを作成する

先ほど設定した分岐条件を満たした場合のみ、Wrikeにタスクを作成するアクションに進みます。詳細を設定してきましょう。

タイトルを任意で設定し、Wrikeと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
Wrikeに作成するタスクについて詳しく設定していきましょう。

今回の例では、手入力と取得した値を組み合わせて以下のようにタスクのタイトルを設定してみました。もちろん必要に応じて、自由な内容に設定できますよ。

次に、タスクを作成するWrikeのフォルダーIDを指定します。候補から任意のものを選んでください。

その下に続く項目は必須ではないため、必要に応じて取得した値などを入れて設定してみましょう。

• 優先タスクID
• 重要度
• 説明
• 開始日
• 期限
• ステータス
• 担当者

例えば「説明」の項目には、取得した値を用いて以下のような内容を設定できます。

必要な設定を全て終えたら、「テスト」ボタンを押してみてください。テストが成功すると、WrikeのタスクIDが取得した値として表示されます。

ここで実際にWrikeにログインしてみましょう。指定のフォルダー内に、設定した通りのタスクが作成されていますね！

確認できたらYoomに戻って、「保存する」ボタンを押してください。

ステップ6:トリガーをONにする

お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。

これでMicrosoft SharePointの指定フォルダにファイルが作成・更新されたら、自動でWrikeにタスクが作成されるようになりました。

WrikeのデータをMicrosoft SharePointに連携したい場合

今回はMicrosoft SharePointからWrikeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWrikeで発生したイベントをトリガーに、Microsoft SharePoint側でアクションを実行したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Wrikeでタスクが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

Wrikeで新しいタスクが作成されると、そのタスク名でMicrosoft SharePointに専用のフォルダを自動で作成します。

この連携によって、タスクごとに関連資料を格納する場所が自動で確保されるため、手動でフォルダを作成する手間が省け、ファイル管理のルールを徹底できます。

Wrikeでタスクが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

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■概要
プロジェクト管理ツールWrikeでタスクを作成した後、関連資料を保管するためにMicrosoft SharePointに手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかるだけでなく作成漏れの原因にもなります。こうした繰り返し発生する作業は、プロジェクトの進行をわずかに遅延させる要因になりえます。このワークフローは、WrikeとMicrosoft SharePointの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されると、Microsoft SharePointに自動で関連フォルダを作成します。

■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとMicrosoft SharePointを併用し、プロジェクト管理を行っている方
・タスクと関連ドキュメントの保管を手作業で行い、非効率を感じているチームリーダーの方
・情報管理の抜け漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・WrikeとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

Wrikeで特定のプロジェクトに紐づくタスクや、優先度が「高」に設定されたタスクが作成された場合にのみ、Microsoft SharePointにフォルダを自動生成する連携です。

この分岐処理を活用した連携により、重要なタスクに関する資料や成果物を保管するフォルダをスムーズに作成し、管理体制を強化することができます。

Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

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■概要
プロジェクト管理ツールWrikeでタスクを作成するたびに、関連資料を保管するためにMicrosoft SharePointで手動でフォルダを作成していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則の不徹底といった課題にも繋がります。このワークフローは、Wrikeで特定の条件に合致するタスクが作成されると、Microsoft SharePointに自動でフォルダを作成するため、こうした手作業をなくし、効率的なファイル管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとMicrosoft SharePointを併用しており、手作業での連携に手間を感じている方
・プロジェクト管理におけるドキュメント整理を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・WrikeとMicrosoft SharePoint間の情報連携を正確に行い、ヒューマンエラーを削減したいチームリーダーの方

■注意事項
・WrikeとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft SharePointやWrikeのAPIを使ったその他の自動化例

Microsoft SharePointやWrikeのAPIを活用することで、ファイル管理やタスク管理を他ツールと連携させ、業務フロー全体を効率化できます。
Yoomにはこれらの自動化を実現できるテンプレートが多く用意されているので、必要に応じてぜひご活用ください。

Microsoft SharePointを使った自動化例

Microsoft SharePointでの業務をYoomで自動化することで、kintoneでレコードが登録されたらに自動でフォルダを作成したり、DocuSignの契約完了ファイルを自動格納できます。
また、メールで受信したファイルをアップロードしてMicrosoft Teamsに通知することで、スムーズな情報共有が可能です。
さらに、格納されたファイル情報をNotionへ追加したり、Salesforceの取引先登録時にフォルダ作成を行うことで、営業やバックオフィス業務の生産性向上が期待できます。

DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納する

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DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納するフローです。

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Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Notionにファイル情報を追加する

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■注意事項
・Microsoft SharePointとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Salesforceで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する

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Salesforceで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。

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kintoneにレコード登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

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kintoneに新しく取引先のレコードが登録されたら、Microsoft SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成するフローです。

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メールで届いたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードしMicrosoft Teamsに通知する

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メールで届いたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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Wrikeを使った自動化例

Wrikeを軸にしたタスク管理は、Google スプレッドシートやGoogleカレンダーなどと組み合わせた自動化でスムーズに運用できます！
たとえば、Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを自動更新したり、新規タスク登録をSlackに通知することでチーム内連携を強化できます。
また、タスクの期日をGoogleカレンダーに登録することでスケジュール管理を効率化したり、タスク作成時にOutlookへ通知することで、進捗共有のタイムラグを減らせるでしょう。

Googleスプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成する

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成するフローです。

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Wrikeでタスクが作成されたらOutlookに通知する

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■概要
「Wrikeでタスクが作成されたらOutlookに通知する」フローは、プロジェクト管理とコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。Wrikeで新しいタスクが追加されると、自動的にOutlookに通知が届くため、チームメンバー全員へ迅速に情報を共有できます。これにより、タスクの見落としを防ぎ、迅速な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Wrikeを使用してプロジェクト管理を行っているプロジェクトマネージャーの方
・Outlookを日常的に利用し、メール通知を活用しているビジネスパーソン
・チーム内での情報共有を迅速化したいリーダーや管理者の方
・タスクの見落としや通知漏れを防ぎたい方
・業務の自動化を通じて効率を向上させたい企業のIT担当者

■注意事項
・Wrike、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する

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Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。

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Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する

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Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。

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Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知する

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Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。

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まとめ

Microsoft SharePointとWrikeの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたMicrosoft SharePointへのファイル格納に伴うWrikeでのタスク作成業務をなくし、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者はタスクの作成漏れを心配することなく、迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築可能です。
もし自動化による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：Wrikeの担当者を動的に割り当てたい

はい、ファイル名の冒頭など分かりやすい部分に担当者の名前が入力されていれば可能です。フローボットにデータ変換オペレーションを追加し、ファイル名から正規表現を用いて特定の文字列だけを抽出できれば、それをwrikeの担当者として入力可能です。

正規表現の設定についてはこちらのページをご確認ください。

Q：連携が失敗した場合の対処法は？

Yoomでは、エラーの原因や種類を「エラーコード」として表示しています。詳しくはこちらのページをご確認ください。

Q：ファイルの中身のテキストを連携できますか？

はい、可能です。フローボットの途中でMicrosoft SharePointに作成されたファイルをダウンロードし、YoomのAI機能を使ってPDFファイルなどから特定の文字を抽出するといったアクションを挟めば、Wrikeに作成するタスク情報を充実させられます。

ただしYoomのOCR機能はプランによっては利用できないことがあります。詳しくは料金プランをご覧ください。