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お店を経営している方はスマレジやSquareを利用している方が多くいますよね。
でも、両方のアプリを別々に利用していると何かと不便だなと思うことはありませんか？
たとえば、Squareを利用中にスマレジの顧客情報の確認のためにアプリを立ち上げる手間がかかるなどです。
Yoomを利用すると、こういったことがすんなりと解決します。
本記事では「スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する」というフローボットの作成をします。
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
スマレジに新しい顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加するフローです。
スマレジに登録された顧客情報をわざわざ確認しなくても、Squareに自動追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Squareに追加する項目などは自由に設定することができます。
■注意事項
・スマレジ、SquareそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
スマレジとSquareを連携させてフローボットを作成しましょう。
スマレジとSquareのアプリ連携には、ノーコードツールYoomがオススメです。
Yoomを利用すれば、すぐに自動化が叶うので業務に追われている人でも安心してご利用いただけます。
Yoomを利用している方は先にYoomにログインしましょう。
Yoomを初めて利用する方はこちらからアカウントの作成をしてください。
今回は「スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する」フローボットの作成に挑戦します。
■概要
スマレジに新しい顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加するフローです。
スマレジに登録された顧客情報をわざわざ確認しなくても、Squareに自動追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Squareに追加する項目などは自由に設定することができます。
■注意事項
・スマレジ、SquareそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
YoomでスマレジとSquareを利用するなら、マイアプリ登録をしなければなりません。
先にスマレジのマイアプリ登録を行います。
スマレジのマイアプリ登録はヘルプページに掲載があるので、こちらから登録してください。
次にSquareのマイアプリ登録を行います。
Yoomにログインしたら、左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ名が一覧で表示されるので、そこからSquareを探すか「アプリ名で検索」で検索してください。
Squareを選択すると、以下の画面が表示されるので、ログインしましょう。
両方のアプリ連携が完了したら、マイアプリ欄にアプリが表示されます。
表示されていれば、マイアプリ登録は完了しています。
今回は「スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する」というテンプレートを使用します。
作成するフローボットの工程は2ステップのみです。
以下のテンプレートをクリックし、「試してみる」を選択しましょう。
■概要
スマレジに新しい顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加するフローです。
スマレジに登録された顧客情報をわざわざ確認しなくても、Squareに自動追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Squareに追加する項目などは自由に設定することができます。
■注意事項
・スマレジ、SquareそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
この画面が表示されたら、右上の「編集する」をクリックしてください。
「タイトル」と「説明」は変更できるので、お好みで設定しましょう。
初めにスマレジの設定から行っていくので、「顧客情報が登録されたら」をクリックしてください。
この画面が表示されたら、以下の設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、赤枠をクリックしてコピーをします。
こちらをクリックして、スマレジのWebhookトリガーの設定を手順に従って行ってください。
設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」ボタンをクリックしましょう。
続いてSquareの設定を行うので、「顧客情報を登録する」を選択してください。
この画面が表示されたら、以下の設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、顧客情報をスマレジのアウトプットを利用して埋めていきます。
アウトプットは赤枠より選択でき、{{顧客名（姓）}}このように表示されます。
項目を埋めることができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」ボタンをクリックしましょう。
最後はアプリトリガーを「ON」にすることで、自動化ができるようになります。
■概要
スマレジに新しい顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加するフローです。
スマレジに登録された顧客情報をわざわざ確認しなくても、Squareに自動追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Squareに追加する項目などは自由に設定することができます。
■注意事項
・スマレジ、SquareそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
今回ご紹介したフローは「スマレジに顧客情報が登録」→「Squareにも顧客情報を追加」といった流れでした。
この自動化のおかげで二重管理の煩わしさがなくなります。
Yoomではこのテンプレート以外にも多くのテンプレートがあるので、下記にいくつかご紹介させていただきます！
Squareの在庫情報をスマレジに同期することも可能です。
■概要
「Squareとスマレジの在庫数を定期的に同期する」ワークフローは、異なる販売管理システム間で在庫情報を自動的に更新し、データの一貫性を保つ業務ワークフローです。
手動での在庫管理は時間と労力がかかりますが、このワークフローを活用することで、Squareとスマレジ間の在庫数を定期的に自動同期し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
毎日スマレジで前日売上を取得してチャットツールに通知する
毎日スマレジで前日売上を取得し、SlackやChatworkなどに自動で通知します。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを使って日々の売上を管理している店舗経営者や店長の方
・毎日売上に関するデータを確認している方
・スマレジに毎回ログインして情報確認をするのが手間に感じている方
2.コミュニケーションツールとしてSlackを導入している企業
・Slackを活用してメンバーへの情報共有をスムーズにしたいと考えている方
・ITツールを使って業務を効率化し、時間を有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを使うメリットは、まず業務の効率化にあります。
毎日手動でスマレジにログインして売上データを確認している方は、Slack上で確認できるようになるため、確認の手間が軽減され他の重要な業務に集中できます。
また、Slackへの自動通知により、複数のメンバーが毎日決まった時間に情報を共有できるようになります。
これにより、チーム全体の連携が強化され素早い意思決定を行うことが可能になるため、業績の向上に寄与します。
このように、このフローを活用すると作業時間の短縮と意思決定の迅速化につながりチーム全体の生産性が向上するでしょう。
■注意事項
・スマレジとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しChatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを利用している店舗や企業の方
・スマレジに毎日アクセスして売上の確認をしている方
・売上の情報を他のメンバーにも共有したい方
2.ChatWorkを社内のコミュニケーションツールとして採用している企業
・Chatworkを活用して、売上情報をチームメンバーと共有したい方
・売上に関わるやり取りをChatwork上で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
この自動化フローを導入することで、毎日の業務効率が向上します。
まず、スマレジで前日の売上データを手動で取得する手間が省け、重要な業務に集中できるようになります。
これにより担当者の仕事の質が高まり、生産性の向上に寄与します。
また、取得した売上データを定期的にChatworkに通知することで、経営者やチームメンバーが売上状況を把握しやすくなり、営業戦略や在庫管理などの迅速な意思決定が可能となります。
最新の売上データをもとに意思決定ができるため、適切な判断がしやすくなり、結果として売上の向上が見込めます。
■注意事項
・スマレジとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
毎日スマレジで前日売上を取得しMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを活用して店舗の運営を行っている方
・スマレジを活用して売上管理を行っているが、手動でのデータチェックに手間を感じている方
・前日の売上を定期的に確認したいが、忙しくて確認するのが難しい方
2.社内ツールとしてMicrosoft Teamsを利用している企業
・Microsoft Teamsを利用してチームメンバーに売上情報を共有したい方
・毎回手動で通知を送っていて、通知漏れがよく起きる方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは売上の管理やデータ分析ができるツールで、店舗運営をしている人にとってはとても便利なサービスです。
しかし一方で、毎日スマレジにアクセスして売上データを確認するのは大変ですよね。
そこでこのテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを利用すると、前日の売上データを毎日決まった時刻に通知できます。
スマレジにアクセスすることなくMicrosoft Teams上で確認できるため、確認の手間が軽減します。
また、チームへの情報共有としても有効です。
メンバーはMicrosoft Teams上で情報を確認できるため、売上に関することで議論したいことがある場合は同じツール上ですぐにメンバーとやりとりができます。
■注意事項
・スマレジとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
スマレジの商品情報を他のECサイトに登録する
スマレジの商品情報をShopifyやBASEなどに自動で登録します。
■概要
スマレジの商品情報をBASEに同期するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務で活用している方
・商品情報の管理を行う方
・取引に関連する情報の登録を行い情報の一元管理を行う方
2.BASEを活用してオンラインビジネスを行う方
・ECサイトで販売を行う方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは販売に関連する情報の一元管理を行うことで、取引に関連する業務の効率化を行います。
さらにBASEを活用することで、オンライン販売の効率化にもつながります。
しかし、スマレジで登録された商品の情報を手作業でBASEに登録をしなければならないのは、ヒューマンエラー発生のリスクがあります。
このフローを活用することで、スマレジで登録された商品情報をBASEに自動で同期することができます。
同期する内容は引用することができるため、手入力によるヒューマンエラーを回避して正確な情報を共有することができます。
またこれまで手作業で行なっていた登録作業を省くことで、かかっていた時間を大幅に削減し他の業務に充てることで、生産性向上へとつなげます。
■注意事項
・スマレジ、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジとBカートで別々に商品情報を登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に、取り扱う商品点数が増えるほど、その管理負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、スマレジに商品情報を登録または更新するだけで、Bカートにも自動で商品情報が登録されます。二重入力の手間をなくし、正確で迅速な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
スマレジとShopifyを連携し、スマレジに登録された商品情報を自動的にShopifyにも登録するフローボットです。
商品の説明や金額情報、在庫情報を自動的に連携します。
1度に2つのサービスに商品情報を登録できるので、わざわざコピペで複数回登録するといった必要がなくなります。
◼️注意事項
・スマレジ、ShopifyそれぞれとYoomの連携が必要です。
・各アクションの設定内容を変更してご利用ください
スマレジと他のアプリで会員情報を反映する
スマレジとHubSpotなどで会員情報を自動で反映させます。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.店舗運営をしている方の中でスマレジを利用している方
・スマレジに登録された会員情報を有効活用したい方
・スマレジから別ツールへ情報転記していて手間に感じている方
2.メール配信ツールとしてSendGridを導入している店舗
・スマレジに登録された会員情報をもとにSendGridでメールの配信などを送りたい方
・顧客満足度を向上させる施策としてSendGridのメール配信機能を利用している方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、スマレジに登録された会員情報が自動でSendGridに反映されるため、情報転記の手間を削減できます。
これまで手作業でスマレジの会員情報をSendGridに転記していた方は、作業時間が短縮されます。
これにより、データ管理担当者は他の業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
また、スマレジに蓄積されたデータをSendGridで有効活用できるため、売上の向上やリピート率向上に貢献します。
■注意事項
・スマレジとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.会計ツールとしてスマレジを導入している店舗運営者
・スマレジに登録された会員情報を別のツールに転記して利用している方
・情報の転記作業を自動化して、情報管理を効率化したい方
2.CRMツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotに情報を集約させて会員情報を一元管理したい方
・他部署への情報共有用としてHubSpotに会員情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
毎回手作業でスマレジからHubSpotへ情報転記していると大変だと思います。
特に管理している情報が多いと、その分負担も大きくなります。
人間の手で行う業務が多いと、ヒューマンエラーのリスクも高くなり、正確なデータ管理ができなくなってしまいます。
そこでこのテンプレートを活用すると、上記のような課題解決に貢献します。
手作業で行う業務が自動化されるため、作業負担が軽減されると同時にヒューマンエラーのリスクも低減します。
その結果、正確なデータ管理を実現することができます。
データの不備による機会損失を未然に防止できるため、売上の向上につながります。
■注意事項
・スマレジとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
STORES予約に新しい登録が行われたらスマレジに登録内容を追加するフローです。
STORES予約とスマレジを連携するとSTORES予約に新しい登録が追加されるたびにスマレジにも自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
スマレジに登録内容は自由に設定が可能です。
■注意事項
・STORES予約、スマレジそれぞれとYoomを連携してください。
Squareでの支払い完了後に自動的にカスタマイズしたメール送付を自動で行います。
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを導入している店舗
・決済業務の効率化でSquareを利用している方
・オンラインサイトを運営している方
2.Outlookを利用している方
・Squareからの自動メールとは別にサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールの送信を手動で行う方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはオンラインサイトの決済にも対応しており、商品やサービスの販売を時間を問わず行うことができます。
Squareの決済において支払い完了後は自動メールが送信されますが、これとは別にサンクスメールを送信したい場合、手動による送信作業は時間がかかり手間です。
このテンプレートを利用することで、Squareで支払いが完了するとOutlookから自動で購入者にサンクスメールを送信することができます。
サンクスメール送信のトリガーとなる都度支払いの完了を確認する必要が無くなり、顧客との関係構築を効率的に行うことが可能です。
また、宛先誤りによる誤送信も防止できるため、サンクスメールの送信を確実に行うことができます。
■注意事項
・SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済が完了したら、各種データベースへ自動で情報を登録します。
■概要
Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを自身のビジネスに利用している方
・多種多様な決済方法に対応したい方
・決済の効率化に活用している方
2.kintoneにデータの蓄積を行う方
・業務に関連する情報を蓄積している方
・情報の一元管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Squareはビジネスシーンでのキャッシュレス決済に活用できるツールです。
決済情報をkintoneに蓄積していくことで情報の一元管理が可能になりますが、情報の登録を手作業で行うのは手間も時間もかかり効率的とは言えません。
情報の蓄積を手作業することなく実行したいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら自動でkintoneにレコードを追加し、手作業の負担が軽減されます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぐことができ、業務進行を円滑にします。
また、自動化によって情報共有のスピードを一定に保ことができ、迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
■注意事項
・Square、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Squareで決済が完了したらAirtableに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareをビジネスに活用している方
・多種多様な決済方法に対応し顧客満足度向上へと繋げたい方
・決済の効率化に活用している方
2.Airtableにデータの蓄積を行う方
・情報の一元管理に活用している方
・蓄積した情報の分析に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは様々な決済方法に対応することで顧客満足度の向上が期待できるツールです。
さらにAirtableで決済情報を管理していくことで、ビジネス全体の情報から分析を行うことができます。
しかし決済が完了した情報を毎回手作業でAirtableへ登録するのは、他の業務への時間を奪うことにつながりかねません。
効率よくデータ入力を完了させたいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用することで、Squareでの決済完了をトリガーに自動でAirtableにレコードを追加し、登録作業を省きます。
引用した情報で登録を行うことができるため、人的ミスの発生を防ぎ共有情報の正確性を保ちます。
登録を手作業していた時間を省き他のコア業務に使用することで、決済完了後に行う業務に迅速に対応でき、顧客満足度向上へと繋げることができます。
■注意事項
・Square、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用している店舗
・Squareを決済システムとして利用している方
・複数の決済オプションの提供でSquareを活用している店舗経営者
2.決済データの管理を行う方
・Microsoft Excelで決済データを一元管理している方
・決済データの分析を行いマーケティング施策として役立てている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは複数の決済オプションが提供されており、幅広い顧客層に対応できるシステムです。
しかし、Squareの決済データを他のツールでも管理している場合、手動作業によるデータの入力ミスや登録漏れが発生する恐れがあります。
手動による登録作業を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
このテンプレートを利用することで、Squareの決済が完了すると自動でMicrosoft Excelに決済データを登録できるため、手動作業の負担を軽減できます。
登録するデータが多い場合でも、データ登録はシームレスに行われるため、他の重要なタスクを集中的に進めることが可能です。
■注意事項
・Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
メリット1:顧客管理が楽になる
スマレジの顧客情報をSquareに自動反映させることが可能です。
毎日たくさんのお客さんを相手にしている人にとっては、わざわざ情報を更新する手間が省け業務が効率的に！
抜け漏れも防ぐことができるので、未来の大顧客にアプローチする時間も生まれますね。
メリット2:在庫などのデータの一元管理が可能になる
スマレジとSquareを連携することで、商品在庫や売上のデータの一元管理が可能です。
連携をすると、スマレジで登録された商品情報がSquareにも反映されます。
店舗内にある商品の在庫情報を共有することができ、商品管理の効率化につながります。
また、決済情報を反映できるため売上データを分析が簡単になります。
販売状況が明確化するので、販売戦略にも貢献できますね！
メリット3:決済がスムーズになる
スマレジとSquareを連携することで、決済がスムーズになります。
たとえば、Squareの決済情報をスマレジにも反映することができます。
レジでの作業効率が高まるため、待ち時間を短縮できる点は大きなメリットです。
これにより、顧客満足度の向上に期待できます。
今回は「スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する方法」をご紹介しました。
スマレジとSquareを連携することによって、データの一元管理ができたり、決済プロセスの効率化に大きく貢献します。
これらの自動化によって、情報共有がリアルタイムになり、素早い対応が実現できます。
Yoomで掲載しているテンプレートはこれだけではありませんので、他にも試してみてくださいね。
Yoomでは2週間の無料体験を実施しているので、Yoomの導入を検討されている方はぜひご活用ください。
