スマレジとSquareで顧客管理を強化！

スマレジとSquareをYoomと接続する方法

YoomでスマレジとSquareを利用するなら、マイアプリ登録をしなければなりません。
先にスマレジのマイアプリ登録を行います。
スマレジのマイアプリ登録はヘルプページに掲載があるので、こちらから登録してください。

次にSquareのマイアプリ登録を行います。
Yoomにログインしたら、左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ名が一覧で表示されるので、そこからSquareを探すか「アプリ名で検索」で検索してください。

Squareを選択すると、以下の画面が表示されるので、ログインしましょう。

両方のアプリ連携が完了したら、マイアプリ欄にアプリが表示されます。
表示されていれば、マイアプリ登録は完了しています。

スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する方法

今回は「スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する」というテンプレートを使用します。
作成するフローボットの工程は2ステップのみです。

1. スマレジに顧客情報が登録されたら起動するトリガーの設定
2. Squareに顧客情報を追加するアクションの設定

以下のテンプレートをクリックし、「試してみる」を選択しましょう。

この画面が表示されたら、右上の「編集する」をクリックしてください。

「タイトル」と「説明」は変更できるので、お好みで設定しましょう。
初めにスマレジの設定から行っていくので、「顧客情報が登録されたら」をクリックしてください。
この画面が表示されたら、以下の設定を確認しましょう。

• 「アプリトリガーのタイトル」→お好みで変更可能
• 「スマレジと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→取引が登録/変更されたら(Webhook起動)
  

以下の画面が表示されたら、赤枠をクリックしてコピーをします。
こちらをクリックして、スマレジのWebhookトリガーの設定を手順に従って行ってください。

設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」ボタンをクリックしましょう。

続いてSquareの設定を行うので、「顧客情報を登録する」を選択してください。
この画面が表示されたら、以下の設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→お好みで変更可能
• 「Squareと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「アクション」→顧客情報を登録
  

以下の画面が表示されたら、顧客情報をスマレジのアウトプットを利用して埋めていきます。
アウトプットは赤枠より選択でき、{{顧客名（姓）}}このように表示されます。
項目を埋めることができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」ボタンをクリックしましょう。

最後はアプリトリガーを「ON」にすることで、自動化ができるようになります。

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スマレジやSquareを使ったその他の自動化例

今回ご紹介したフローは「スマレジに顧客情報が登録」→「Squareにも顧客情報を追加」といった流れでした。
この自動化のおかげで二重管理の煩わしさがなくなります。

Yoomではこのテンプレート以外にも多くのテンプレートがあるので、下記にいくつかご紹介させていただきます！

スマレジとSquareを連携した自動化例

Squareの在庫情報をスマレジに同期することも可能です。

スマレジを活用した自動化例

毎日スマレジで前日売上を取得してチャットツールに通知する

毎日スマレジで前日売上を取得し、SlackやChatworkなどに自動で通知します。

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スマレジの商品情報を他のECサイトに登録する

スマレジの商品情報をShopifyやBASEなどに自動で登録します。

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スマレジと他のアプリで会員情報を反映する

スマレジとHubSpotなどで会員情報を自動で反映させます。

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Squareを活用した自動化例

Squareで支払いが行われたら個別にサンクスメールを送信する

Squareでの支払い完了後に自動的にカスタマイズしたメール送付を自動で行います。

Squareで決済が完了したらデータベースへ登録する

Squareで決済が完了したら、各種データベースへ自動で情報を登録します。

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スマレジとSquareの連携メリット

メリット1:顧客管理が楽になる

スマレジの顧客情報をSquareに自動反映させることが可能です。

毎日たくさんのお客さんを相手にしている人にとっては、わざわざ情報を更新する手間が省け業務が効率的に！
抜け漏れも防ぐことができるので、未来の大顧客にアプローチする時間も生まれますね。

メリット2:在庫などのデータの一元管理が可能になる

スマレジとSquareを連携することで、商品在庫や売上のデータの一元管理が可能です。

連携をすると、スマレジで登録された商品情報がSquareにも反映されます。
店舗内にある商品の在庫情報を共有することができ、商品管理の効率化につながります。

また、決済情報を反映できるため売上データを分析が簡単になります。
販売状況が明確化するので、販売戦略にも貢献できますね！

メリット3:決済がスムーズになる

スマレジとSquareを連携することで、決済がスムーズになります。
たとえば、Squareの決済情報をスマレジにも反映することができます。
レジでの作業効率が高まるため、待ち時間を短縮できる点は大きなメリットです。
これにより、顧客満足度の向上に期待できます。

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まとめ

今回は「スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する方法」をご紹介しました。
スマレジとSquareを連携することによって、データの一元管理ができたり、決済プロセスの効率化に大きく貢献します。
これらの自動化によって、情報共有がリアルタイムになり、素早い対応が実現できます。
Yoomで掲載しているテンプレートはこれだけではありませんので、他にも試してみてくださいね。
Yoomでは2週間の無料体験を実施しているので、Yoomの導入を検討されている方はぜひご活用ください。

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