スマレジの顧客情報をSquareに自動反映してみた！

スマレジとSquareをYoomと接続する方法

YoomでスマレジとSquareを利用するなら、マイアプリ登録をしなければなりません。
先にスマレジのマイアプリ登録を行います。
スマレジのマイアプリ登録はヘルプページに掲載があるので、こちらから登録してください。

次にSquareのマイアプリ登録を行います。
Yoomにログインしたら、左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ名が一覧で表示されるので、そこからSquareを探すか「アプリ名で検索」で検索してください。

Squareを選択すると、以下の画面が表示されるので、ログインしましょう。

両方のアプリ連携が完了したら、マイアプリ欄にアプリが表示されます。
表示されていれば、マイアプリ登録は完了しています。

スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する方法

今回は「スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する」というテンプレートを使用します。
作成するフローボットの工程は2ステップのみです。

1. スマレジに顧客情報が登録されたら起動するトリガーの設定
2. Squareに顧客情報を追加するアクションの設定

以下のテンプレートをクリックし、「試してみる」を選択しましょう。

この画面が表示されたら、右上の「編集する」をクリックしてください。

「タイトル」と「説明」は変更できるので、お好みで設定しましょう。
初めにスマレジの設定から行っていくので、「顧客情報が登録されたら」をクリックしてください。
この画面が表示されたら、以下の設定を確認しましょう。

• 「アプリトリガーのタイトル」→お好みで変更可能
• 「スマレジと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→取引が登録/変更されたら(Webhook起動)
  

以下の画面が表示されたら、赤枠をクリックしてコピーをします。
こちらをクリックして、スマレジのWebhookトリガーの設定を手順に従って行ってください。

設定ができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」ボタンをクリックしましょう。

続いてSquareの設定を行うので、「顧客情報を登録する」を選択してください。
この画面が表示されたら、以下の設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→お好みで変更可能
• 「Squareと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「アクション」→顧客情報を登録
  

以下の画面が表示されたら、顧客情報をスマレジのアウトプットを利用して埋めていきます。
アウトプットは赤枠より選択でき、{{顧客名（姓）}}このように表示されます。
項目を埋めることができたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」ボタンをクリックしましょう。

最後はアプリトリガーを「ON」にすることで、自動化ができるようになります。

スマレジとSquareの連携フロー応用編

今回ご紹介したフローは「スマレジに顧客情報が登録」→「Squareにも顧客情報を追加」といった流れでした。
この自動化のおかげで二重管理の煩わしさがなくなります。

Yoomではこのテンプレート以外にも多くのテンプレートがあるので、応用編で2つご紹介します。

まずは「スマレジで取引が登録されたらGoogleスプレッドシートに情報を追加する」というテンプレートです。

このフローは以下の工程で作成できます。

1. 取引情報が登録されたら(Webhook起動)
2. 取引の詳細を取得
3. Googleスプレッドシートに格納する
   

このテンプレートを使用することで、取引の情報をリアルタイムで確認することが可能です。
必要な情報をピックアップするので、業務の調整にも役立ちます。

次のテンプレートは「Squareで決済が完了したら、自動的にサンクスメールを送信する」といった内容です。

決済が完了してすぐに顧客へ感謝を伝えることができるので、顧客満足度向上が期待できます。
また、自動化しているため、メールを手入力する手間が省けます。

まとめ

今回は「スマレジに顧客情報が登録されたら、Squareにも顧客情報を追加する方法」をご紹介しました。
スマレジとSquareを連携することによって、データの一元管理ができたり、決済プロセスの効率化に大きく貢献します。
これらの自動化によって、情報共有がリアルタイムになり、素早い対応が実現できます。
Yoomで掲載しているテンプレートはこれだけではありませんので、他にも試してみてくださいね。
Yoomでは2週間の無料体験を実施しているので、Yoomの導入を検討されている方はぜひご活用ください。