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フローボット活用術

2025-10-23

【簡単設定】DiscordのデータをSquareに自動的に連携する方法

Suzuka Kumagai
Suzuka Kumagai

■概要

Discordのコミュニティ運営で得た見込み顧客の情報を、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか。
コピー&ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用することで、DiscordとSquareを連携させ、特定の投稿内容を基にした顧客登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordで得た情報を手作業でSquareに入力しており、業務を効率化したい方
  • DiscordとSquareを活用した顧客管理フローの自動化に、関心がある事業者の方
  • コミュニティメンバーの情報をSquareに連携し、一元管理したい運営担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordへの投稿をトリガーにSquareへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
  • 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なデータ管理を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DiscordとSquareをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿から顧客情報(氏名、連絡先など)を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しい顧客情報を作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいチャンネルを任意で設定してください。
  • AI機能で抽出する情報と、その情報をSquareのどの顧客情報項目に登録するかを任意で設定してください。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

  • DiscordとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

「Discordの特定のチャンネルでやり取りした顧客情報を、Squareの顧客リストに手動でコピー&ペーストしている…」
「コミュニティ内のやり取りから発生した顧客情報を、一つひとつ転記するのは時間がかかるし、入力ミスも怖い…」

このように、DiscordとSquareを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか?

もし、Discordへの投稿をトリガーとして、自動でSquareに顧客情報を登録する仕組みを構築できれば、面倒な転記作業から解放されますよね。

そして、入力ミスを心配する必要もなくなり、より顧客とのコミュニケーションや本来注力すべき業務に時間を使えるようになります!
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して日々の業務を効率化しましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはDiscordとSquareを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要

Discordのコミュニティ運営で得た見込み顧客の情報を、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか。
コピー&ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用することで、DiscordとSquareを連携させ、特定の投稿内容を基にした顧客登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordで得た情報を手作業でSquareに入力しており、業務を効率化したい方
  • DiscordとSquareを活用した顧客管理フローの自動化に、関心がある事業者の方
  • コミュニティメンバーの情報をSquareに連携し、一元管理したい運営担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordへの投稿をトリガーにSquareへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
  • 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なデータ管理を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DiscordとSquareをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿から顧客情報(氏名、連絡先など)を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しい顧客情報を作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいチャンネルを任意で設定してください。
  • AI機能で抽出する情報と、その情報をSquareのどの顧客情報項目に登録するかを任意で設定してください。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

  • DiscordとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

DiscordとSquareを連携してできること

DiscordとSquareのAPIを連携すれば、Discordの自由な投稿テキストから必要な情報を抜き出し、Squareに顧客情報を自動で登録することが可能になります。
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスをなくし、顧客管理の効率化に繋がります。
ここでは、具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

Discordの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する

Discordの特定のチャンネルに投稿された顧客情報から、AIを用いて必要な情報(氏名、連絡先など)を自動で抽出し、Squareに新しい顧客として登録する連携です。

これにより、手作業による転記の手間や入力ミスをなくすため、迅速な顧客管理を実現したいときに役立ちます。


■概要

Discordのコミュニティ運営で得た見込み顧客の情報を、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか。
コピー&ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用することで、DiscordとSquareを連携させ、特定の投稿内容を基にした顧客登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordで得た情報を手作業でSquareに入力しており、業務を効率化したい方
  • DiscordとSquareを活用した顧客管理フローの自動化に、関心がある事業者の方
  • コミュニティメンバーの情報をSquareに連携し、一元管理したい運営担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordへの投稿をトリガーにSquareへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
  • 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なデータ管理を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DiscordとSquareをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿から顧客情報(氏名、連絡先など)を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しい顧客情報を作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいチャンネルを任意で設定してください。
  • AI機能で抽出する情報と、その情報をSquareのどの顧客情報項目に登録するかを任意で設定してください。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

  • DiscordとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Discordで特定の条件に合う投稿があったら、Squareに顧客を作成する

例えば「#顧客登録」といった特定のキーワードが含まれる投稿がDiscordにあった場合にのみ、Squareに顧客を登録することもできます。

分岐処理を利用し、条件に合致した投稿だけを検知してSquareに顧客を自動作成することで不要な登録を防ぐため、重要な顧客を効率的に管理したいときにおすすめです。


■概要

Discordのコミュニティ運営や社内連絡で得た顧客情報を、手作業でSquareに登録する際に手間を感じたり、対応が漏れてしまったりすることはありませんか。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Discordで特定の条件に合致するメッセージが投稿された際に、自動でSquareに顧客情報を作成します。手動でのデータ入力をなくし、square discord間の連携を円滑にすることで、機会損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordで獲得した見込み客の情報を、Squareに手動で登録している方
  • SquareとDiscordを連携させ、顧客管理のプロセスを自動化したいと考えている方
  • コミュニティ運営から顧客獲得までの流れを、よりスムーズにしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordの投稿からSquareへの顧客登録が自動化されるため、手作業の時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します
  • 手作業による情報の転記ミスや登録漏れのリスクをなくし、SquareとDiscord間での正確なデータ連携を保つことができます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DiscordとSquareをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たしたメッセージのみを処理対象とします
  4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、メッセージ本文から顧客名や連絡先といった必要なデータを抽出します
  5. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出したデータを用いて顧客を作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、自動化の対象としたいメッセージの条件(特定のキーワードを含む、特定のユーザーからの投稿など)を任意で設定してください
  • AI機能で抽出するデータ項目(氏名、メールアドレスなど)や、Squareに登録する顧客情報の各項目を、運用に合わせて任意で設定してください

■注意事項

  • DiscordとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

DiscordとSquareの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にDiscordとSquareを連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでDiscordとSquareの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はDiscordの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成するフローを作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下です。

  • DiscordとSquareをマイアプリ連携
  • 該当のテンプレートをコピー
  • Discordのトリガー設定、テキスト抽出の設定およびSquareのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

■概要

Discordのコミュニティ運営で得た見込み顧客の情報を、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか。
コピー&ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用することで、DiscordとSquareを連携させ、特定の投稿内容を基にした顧客登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordで得た情報を手作業でSquareに入力しており、業務を効率化したい方
  • DiscordとSquareを活用した顧客管理フローの自動化に、関心がある事業者の方
  • コミュニティメンバーの情報をSquareに連携し、一元管理したい運営担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordへの投稿をトリガーにSquareへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
  • 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なデータ管理を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DiscordとSquareをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿から顧客情報(氏名、連絡先など)を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しい顧客情報を作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいチャンネルを任意で設定してください。
  • AI機能で抽出する情報と、その情報をSquareのどの顧客情報項目に登録するかを任意で設定してください。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

  • DiscordとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

ステップ1:DiscordとSquareをマイアプリ連携

今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう!
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。

1.Discordのマイアプリ連携

Yoomにログインしたら、画面左側の「マイアプリ」を選択し、「新規接続」をクリックします。

__wf_reserved_inherit

検索窓が表示されるので、Discordと入力し候補に表示されるDiscordをクリックしましょう。

Discordをクリックすると以下の画像のような画面になります。
内容に沿って必要情報を入力し、「追加」をクリックします。

※Discordの詳しい設定についてはこちらを確認してください。
Discord Developer Portal

連携が完了すると、YoomのマイアプリにDiscordが表示されます。

2.Squareのマイアプリ連携

Discordと同様に「マイアプリ」を選択し、「新規接続」をクリックしましょう。

検索窓にSquareを入力し表示される候補をクリックします。(今回は、Webhookの記載がないアイコンをクリックしてください)

Squareのログイン画面が表示されます。
今回使用するSquareのアカウントでログインしましょう。

ログイン後、マイアプリの画面に移動します。
マイアプリにSquareが表示されていればマイアプリ登録の完了です。

ステップ2:テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」のアイコンをクリックします。


■概要

Discordのコミュニティ運営で得た見込み顧客の情報を、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか。
コピー&ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このワークフローを活用することで、DiscordとSquareを連携させ、特定の投稿内容を基にした顧客登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordで得た情報を手作業でSquareに入力しており、業務を効率化したい方
  • DiscordとSquareを活用した顧客管理フローの自動化に、関心がある事業者の方
  • コミュニティメンバーの情報をSquareに連携し、一元管理したい運営担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordへの投稿をトリガーにSquareへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
  • 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なデータ管理を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DiscordとSquareをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿から顧客情報(氏名、連絡先など)を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しい顧客情報を作成します。

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいチャンネルを任意で設定してください。
  • AI機能で抽出する情報と、その情報をSquareのどの顧客情報項目に登録するかを任意で設定してください。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

  • DiscordとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

以下の画面が表示されたら、「OK」をクリックするとテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3:トリガーとなるDiscordの設定

Discordでメッセージを受け取ったことを自動化のトリガーとするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するDiscordのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
テンプレートを使うことで、その他の項目はあらかじめ設定されています。

アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。

ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

サーバーIDとチャンネルIDはDiscordのURLから確認し入力しましょう。

設定したチャンネルへテスト用のメッセージを送信したら、Yoomに戻り「テスト」をクリックしてください。
以下の画面のようにアウトプットにDiscordに送信したメッセージの内容が表示されます。
この後の設定で、取得した値を入力に使用することができます。

※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。

テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。

__wf_reserved_inherit

ステップ4:メッセージ内容からテキストを抽出する

Discordのメッセージ内容から、Squareに顧客登録するための情報を抽出する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。

「変更する」をクリックすると、抽出に使用するAIと対象の文字数を変更できます。
必要に応じて変更を行ってください。

※()内のタスクを消費します。
タスクとは

テキストを抽出する設定画面に移ります。
対象のテキストには、以下のようにDiscordから取得した値の「メッセージ内容」を選択しましょう。

「データの抽出」アクションの設定方法

抽出したい項目には、以下のようにSquareに登録したい内容をカンマで区切り入力します。
今回は以下の内容で設定しましたが、必要に応じて「住所」や「会社名」などを設定してください。

指示内容は必要に応じて入力します。

「テスト」をクリックし、抽出ができているか確認しましょう。
確認できたら「保存する」をクリックします。

ステップ5:Squareで顧客情報を登録する

Discordのメッセージから抽出した内容をもとに、Squareで顧客情報を登録するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSquareのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。

Squareに顧客情報を登録するための設定画面が表示されます。
各項目に以下のように取得した値から対応する項目を入力しましょう。

住所などの項目も、ステップ4でDiscordのメッセージから抽出することで、設定が可能になります。

設定が完了したら「テスト」をクリックし、Squareで顧客情報が作成されているか確認しましょう。
実際に顧客情報が作成されていることを確認したら、「保存する」をクリックします。

ステップ6:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Squareの設定を保存すると、以下の画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

設定お疲れ様でした!

SquareのデータをDiscordに連携したい場合

今回はDiscordからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareからDiscordへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
チーム内での情報共有を自動化し、対応の迅速化や漏れの防止に繋がります。

Squareで顧客が作成されたら、Discordに通知する

Squareに新しい顧客が登録された際に、その顧客情報を即座に指定のDiscordチャンネルへ自動で通知する連携です。

これにより、チーム内での情報共有が円滑化し、担当者の迅速なフォローアップや対応漏れの防止に繋がります。


■概要

決済サービス「Square」で新しい顧客情報が追加されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、対応の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。特にリアルタイムな情報共有が求められる場面では、こうした非効率な作業が課題となりがちです。

このワークフローは、Squareでの顧客作成をトリガーに、指定したDiscordチャンネルへ自動で通知を送信します。手作業による情報共有をなくし、SquareとDiscordを連携させることで、迅速かつ正確なチーム連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • SquareとDiscordを利用し、新規顧客情報の共有に手間を感じている店舗運営者の方
  • 顧客へのアプローチ速度を上げるため、リアルタイムでの情報共有を自動化したい方
  • SquareとDiscord間のAPI連携をノーコードで実現し、業務効率化を進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Squareで顧客が作成されると自動でDiscordに通知が送信されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
  • 手作業による情報共有が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実なチーム連携を構築します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SquareとDiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、任意のチャンネルに通知が送信されるように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Discordに通知するメッセージ内容は、自由にカスタマイズが可能です。Squareのトリガーで取得した顧客名や連絡先などの情報を含めて通知することで、より詳細な情報をチームに共有できます。

■注意事項

  • SquareとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Discordに通知する

例えば特定の作成ソースで登録された顧客など、あらかじめ設定した条件に合致する顧客情報のみをDiscordに通知する連携です。

分岐処理を組み込むことで柔軟な通知設定が可能になるため、重要なお客様の情報をチーム内へ効率的に通知したいときなどにおすすめです。


■概要

Squareで新しい顧客が登録されるたび、その情報をチームへ手動で共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。特に、特定の条件を満たす重要な顧客の情報を、すぐにチームで把握したい場面もあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Squareで条件に合う顧客が作成された際に、その内容を自動でDiscordに通知できます。SquareとDiscordの連携を自動化することで、重要な顧客情報の共有を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Squareで作成された顧客情報をDiscordへ手動で共有しており、手間を感じている方
  • SquareとDiscordを連携させ、特定の顧客情報をリアルタイムで把握したいと考えている方
  • 顧客情報の共有漏れを防ぎ、チーム内での迅速な情報共有体制を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Squareで条件に合う顧客が作成されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていたDiscordへの投稿時間を短縮できます
  • 手動での共有による通知漏れや遅延を防ぎ、重要な顧客に関する情報をチーム内で確実に共有することが可能になります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SquareとDiscordをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら(Webhook)」アクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
  4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のチャンネルに通知を送信します

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能の設定で、Squareから取得した顧客情報をもとに、通知の対象とする条件を任意で設定してください
  • Discordに送信するメッセージ内容は、Squareから取得した顧客名や連絡先などを含め、自由にカスタマイズすることが可能です

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

  • SquareとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

DiscordやSquareを使ったその他の自動化例

DiscordやSquareのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね!

Discordを使った便利な自動化例

GeminiなどのAIアプリと連携することで、お問い合わせ内容がチャンネルに投稿されたら回答を作成して返信する業務を自動化できます。
手作業での回答作成やメッセージ送信を省けるため、24時間体制でのお問い合わせ対応が可能になります。


■概要

Discordの特定チャンネルでのアナウンスや、寄せられる質問への対応を手作業で行っていませんか。毎回内容を考えて返信するのは手間がかかり、対応漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Discordへのメッセージ投稿をトリガーに、Geminiが内容を解釈し、適切な文章を生成して自動でスレッドに返信します。定型的な応答業務から解放され、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Discordの特定チャンネルでの応答業務を自動化したいと考えているコミュニティマネージャーの方
  • Geminiを活用して、社内からの問い合わせ対応などを効率化したい情報システム担当者の方
  • 手作業でのメッセージ返信の手間を削減し、コア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordへの投稿をトリガーにGeminiが自動で応答するため、手作業での返信作成に費やしていた時間を短縮できます。
  • 自動応答の仕組みを構築することで、担当者による対応のばらつきや、見落としによる返信漏れのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. 1.はじめに、DiscordとGeminiをYoomと連携します。
  2. 2.次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 3.次に、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容を元に返信文章を生成させます。
  4. 4.続けて、オペレーションでDiscordの「メッセージにスレッドを作成」アクションを設定し、元の投稿に対してスレッドを開始します。
  5. 5.最後に、オペレーションでDiscordの「スレッドにメッセージを送信」アクションを設定し、Geminiが生成した文章をスレッド内に投稿します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Geminiでコンテンツを生成するアクションでは、どのような文章を生成させたいか、目的に合わせてプロンプトを任意で設定してください。
  • Discordのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい対象のチャンネルIDを任意で設定してください。
  • Discordでメッセージを送信するアクションでは、Geminiが生成した文章と組み合わせて送信する定型文などを任意で設定できます。

■概要

Discordでプロジェクトの依頼を受けてCanvaでデザインを作成する際、都度手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。
こうした手作業は、制作の遅れやフォルダの作成漏れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ送信をきっかけに、Canvaに自動でフォルダを作成できます。
手作業をなくし、デザイン制作の初動をスムーズにすることで、コア業務に集中できる環境を整えることができるでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

  • DiscordとCanvaを日常的に利用し、制作物の管理を効率化したい方
  • 手作業でのフォルダ作成に手間を感じており、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
  • チーム内の制作フローを自動化し、生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Discordにメッセージを投稿するだけでCanvaのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます。
  • 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、制作管理の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、DiscordとCanvaをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでDiscordの「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したメッセージ内容をフォルダ名に設定することも可能です。
  4. 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Canvaにフォルダが作成された旨を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 通知メッセージの本文は、「フォルダを作成しました」といった固定のテキストに加え、前のステップで取得した値を埋め込むことができます。

注意事項

  • Canva、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

GmailのメッセージをDiscordのテキストチャンネルへ転送するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Gmailを顧客企業とのやりとりに使用している方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

・対顧客のやりとりに使用しているカスタマーサービス部門の担当者

2.Discordで情報の社内共有を行なっている企業

・担当部署ごとにチャットルームを使用している企業の担当者

・顧客からの情報をいち早くチーム共有したいプロジェクトマネージャー

・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者

3.手入力を減らし、業務を効率化したいと考えている方

・業務の自動化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

■このテンプレートを使うメリット

・Gmailで受信した内容を自動でDiscordに転送することで、チーム全体への情報共有を即座に行うことができます。

・Gmailの受信内容を引用してDiscordにチャットを送付するため、手入力によるミスを防ぐことができます。

■注意事項

・Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。

・GmailをYoom連携し、Gmailをトリガーとして使用した際の転送処理については下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/7266653


■概要

「Googleカレンダーで予定が作成されたら、Discordに通知する」ワークフローは、予定の共有に役立ちます。
予定が作成されたら、自動で通知されるためチーム間の情報共有として有効です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Googleカレンダーで予定を管理している方
  • スケジュール変更や予定追加の情報をスピーディに確認したい方
  • タスク管理やプロジェクト進行を効率化したいと考えている方
  • コミュニケーションツールとしてDiscordを利用している方
  • Googleカレンダーのスケジュールをすぐにチームメンバーと共有したい方
  • 通知の手動管理が煩雑で、見逃しを防ぐために自動化を考えている方

■このテンプレートを使うメリット

GoogleカレンダーとDiscordを連携させることで、予定が共有されるのがスムーズになります。
これにより予定の変更や新規作成を即座に把握しやすくなり、対応が遅れることがなくなります。
連携により、通知が素早く届くため、スケジュール管理がより確実になります。
これにより、予定の変更にも迅速に対応でき、メンバー間の情報共有が強化されるでしょう。
その結果、業務全体の効率が向上し、よりスムーズにプロジェクトを進行できるようになるでしょう。

■注意事項

  • GoogleカレンダーとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をDiscordに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zoomミーティングを頻繁に利用してDiscordで情報共有するチーム

・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方

・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方

・会議の内容をDiscordでチームメンバーに共有したい方

2.会議の内容を分析・活用したい方

・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方

・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方


■このテンプレートを使うメリット

会議中にメモを取ることは、議論への集中を妨げたり、重要な情報を見逃したりする可能性があります。

このフローを活用すれば、自動文字起こしによって会議内容が記録されるため、参加メンバーはメモを取る必要がなくなることで議論に集中することができます。また、文字起こしデータはDiscordを通じて自動的に共有されることで会議後すぐに内容を確認したり、欠席者へ共有したりすることが容易になります。


■注意事項

・Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。

Squareを使った便利な自動化例

フォームツールなどと連携することで顧客情報の登録を自動化できます。
また、支払いの発生や完了を通知したり、データベースに記録したりする業務も自動化できます。
人為的ミスを防ぎ、業務の精度向上を図りたいときは、以下のテンプレートがおすすめです。


■概要

オンラインフォームのJotformで集めた顧客情報を、決済サービスのSquareに都度手入力していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformへの回答送信をきっかけに、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による入力の手間や登録ミスをなくし、顧客管理業務を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Jotformで集めた顧客情報をSquareに手作業で登録しているご担当者の方
  • 手作業でのデータ移行による入力ミスや、対応漏れを防止したいと考えている方
  • 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Jotformに回答が送信されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動での転記作業が不要になるので、入力情報の不備や登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、JotformとSquareをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでSquareの「回答情報を取得」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに顧客情報を登録します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Jotformをトリガーとして設定する際、Yoomのフローボット編集画面で生成されるWebhook URLをコピーし、Jotformのフォーム設定内にあるWebhook連携の項目にペーストする必要があります。この設定を行うことで、フォームに新しい回答が送信されたタイミングを検知し、このワークフローが自動的に起動します。

■概要

Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
この確認・共有作業は、対応漏れや遅延が許されない一方で、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが発生したタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速な連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Squareでの決済情報を手作業で確認し、関係部署へ共有している経理や営業担当者の方
  • 決済情報の共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいと考えているチームリーダーの方
  • SquareとMicrosoft Teamsを日常的に利用しており、手入力による二度手間を解消したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Squareでの支払い発生をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。
  • 手動での確認や転記作業が不要になるため、通知漏れや金額の誤認といったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SquareとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い(決済)が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから取得した情報を通知するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
  • 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Squareで取得した支払金額や顧客情報などのデータを変数として埋め込むこともできます。

■注意事項

  • Square、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Squareを導入している店舗

・決済業務の効率化でSquareを利用している方

・オンラインサイトを運営している方

2.Outlookを利用している方

・Squareからの自動メールとは別にサンクスメールを送信したい方

・サンクスメールの送信を手動で行う方

■このテンプレートを使うメリット

Squareはオンラインサイトの決済にも対応しており、商品やサービスの販売を時間を問わず行うことができます。
Squareの決済において支払い完了後は自動メールが送信されますが、これとは別にサンクスメールを送信したい場合、手動による送信作業は時間がかかり手間です。

このテンプレートを利用することで、Squareで支払いが完了するとOutlookから自動で購入者にサンクスメールを送信することができます。
サンクスメール送信のトリガーとなる都度支払いの完了を確認する必要が無くなり、顧客との関係構築を効率的に行うことが可能です。

また、宛先誤りによる誤送信も防止できるため、サンクスメールの送信を確実に行うことができます。

■注意事項

・SquareとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

Squareで決済が完了したらNotionに登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Squareをビジネスに活用している方

・多種多様な決済方法に対応し顧客満足度向上へと繋げたい方

・決済の効率化に活用している方

2.Notionにデータの蓄積を行う方

・情報の一元管理に活用し、分析や管理を行なっている方


■このテンプレートを使うメリット

Squareは決済情報を顧客情報と同時に管理することで顧客ごとの分析や対応が可能になるツールです。
さらにNotionで決済情報を管理していくことで、ビジネス全体の管理や分析を実現することができます。
しかしSquareで決済が完了するごとにNotionへ手入力で情報の登録を行うのは、作業効率を低下させる可能性があります。

このフローを活用することで、Squareで完了となった決済情報を自動でNotionに詳細を登録し、手入力による手間を大幅に省きます。
登録にかかる手間や時間を省くだけでなく、手入力によって発生する入力ミスや登録漏れも防ぐため、共有情報の正確性を保つことができます。
これによってチーム全体の業務進行をスピーディーに行うことにつながります。

■注意事項

・Square、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。


■概要

Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Squareを自身のビジネスに利用している方

・多種多様な決済方法に対応したい方

・決済の効率化に活用している方

2.kintoneにデータの蓄積を行う方

・業務に関連する情報を蓄積している方

・情報の一元管理に活用している方


■このテンプレートを使うメリット

Squareはビジネスシーンでのキャッシュレス決済に活用できるツールです。
決済情報をkintoneに蓄積していくことで情報の一元管理が可能になりますが、情報の登録を手作業で行うのは手間も時間もかかり効率的とは言えません。

情報の蓄積を手作業することなく実行したいと考えている方にこのフローは有効です。
このフローを活用すれば、Squareで決済が完了したら自動でkintoneにレコードを追加し、手作業の負担が軽減されます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぐことができ、業務進行を円滑にします。
また、自動化によって情報共有のスピードを一定に保ことができ、迅速かつ正確な売上管理が可能になります。

■注意事項

・Square、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

まとめ

DiscordとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたDiscordの投稿からSquareへ顧客情報を転記する手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は迅速な顧客対応が可能となり、コミュニティ運営や顧客エンゲージメント向上といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです!

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください!

よくあるご質問

Q:この自動化を実行するための料金を教えてください。

A:今回ご紹介したDiscordとSquareの連携はフリープランで利用可能です。
まずYoomを使ってみたいという方はフリープランで試してみることをおすすめします。
また有料プランも2週間のトライアル期間があるため、フリープランで制限のあるアプリや機能を試すこともできます。
料金について、詳しくはこちらをご確認ください。

Q:連携がエラーで失敗した場合、どうなりますか?

A: フローボットがエラーになった場合、Yoomアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
メール内にエラーになったフローボットのリンクが掲載されているので、リンクを開くとエラーになった設定とその原因を確認できます。

Q:AIが認識しやすい投稿のコツはありますか?

A:AIが認識しやすい投稿としては「氏名:〇〇 〇〇」のように、特定のフォーマットを使用することがあげられます。
また、長文の文章の場合、AIが誤認する可能性があるため、短い文章で投稿することをおすすめします。
他にも、Yoomのテキストを抽出する機能では、抽出するためのプロンプトを指示できるため、ご利用の環境にあわせて設定することもおすすめです。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
無料でYoomを試す
この記事を書いた人
Suzuka Kumagai
Suzuka Kumagai
Webマーケティング会社で3年ほどカスタマーサポートとして働いておりました。顧客情報や社内のデータ管理に時間を費やし、頭を抱えていたところYoomと出会いました。プログラミングの知識がなくても簡単に使えるYoomにもっと早く出会えていれば…と日々強く感じております。同じように業務の効率化に悩みを持つ方の助けになれば幸いです!
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