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Microsoft Excelの集計表を自動化！Outlookやフォームのデータをラクラク管理する方法
■概要Outlookで受信した定型メールの内容を、都度Microsoft Excelの集計表に手作業で転記し、関係者にMicrosoft Teamsで共有するといった業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや共有漏れが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する要因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を抽出し、Microsoft Excelの表へ自動で追加した上で、Microsoft Teamsへ通知する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信する定型メールの転記作業に多くの時間を費やしている方
- Microsoft Excelへの手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
- Microsoft Teamsを活用して、迅速な情報共有の仕組みを自動で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信からMicrosoft Excelへの転記、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AIがメール本文から指定したテキストを正確に抽出して転記するため、手入力による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出するよう設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のファイルに追加します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに処理完了の旨を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールフォルダIDや、特定のキーワードを含むメールのみを対象にするなどの条件を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、トリガーで取得したメール本文などの情報から、抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるファイルやシート名を任意で設定し、前段のAI機能で抽出した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項- Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する定型メールの転記作業に多くの時間を費やしている方
- Microsoft Excelへの手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
- Microsoft Teamsを活用して、迅速な情報共有の仕組みを自動で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からMicrosoft Excelへの転記、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AIがメール本文から指定したテキストを正確に抽出して転記するため、手入力による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出するよう設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のファイルに追加します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに処理完了の旨を通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールフォルダIDや、特定のキーワードを含むメールのみを対象にするなどの条件を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、トリガーで取得したメール本文などの情報から、抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるファイルやシート名を任意で設定し、前段のAI機能で抽出した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
「Microsoft Excelにデータを入力する作業が手間…」
「Microsoft Excelで集計したデータを自動で他のアプリに反映できたらいいのに…」
そう思ったことはありませんか？
問い合わせやアンケート、アプリのレポートなど、毎回データを追加する作業は意外と負担が大きいもの。
それに手作業で行うと、ミスが発生しやすく、時間もかかります。
そこでおすすめなのが、Microsoft Excelに情報を自動追加したり、集計したデータを他のアプリへ自動転記したりする仕組みの構築です。
これなら、作業時間を削減でき、ミスも減らせるはずです。
ここでは、Outlookやフォームで受信した内容をMicrosoft Excelに自動追加して、チャットツールに通知する連携と、Microsoft Excelで集計したデータをNotionに自動追加する連携を紹介します！
プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、自動化を導入して日々の業務をもっと効率化してみてくださいね。
それではノーコードツールYoomを使って、はじめに「Outlookで受信した情報をMicrosoft Excelの集計表に自動追加してMicrosoft Teamsに通知」する方法を紹介します。
[Yoomとは]
Outlookで受信した情報をMicrosoft Excelの集計表に自動追加してMicrosoft Teamsに通知する方法
この方法は、OutlookのAPIを利用してメールの受信を検知し、Microsoft ExcelのAPIを利用してデータを追加することで実現可能です。
さらに、Microsoft Teamsの提供するAPIを利用することで、指定のチャネルへメッセージを送信することもできます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- Outlook、Microsoft Excel、Microsoft Teamsをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるOutlookのトリガー設定、その後に続くMicrosoft ExcelとMicrosoft Teamsの設定
- トリガーボタンをONにして、連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしてください。
■概要Outlookで受信した定型メールの内容を、都度Microsoft Excelの集計表に手作業で転記し、関係者にMicrosoft Teamsで共有するといった業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや共有漏れが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する要因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を抽出し、Microsoft Excelの表へ自動で追加した上で、Microsoft Teamsへ通知する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信する定型メールの転記作業に多くの時間を費やしている方
- Microsoft Excelへの手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
- Microsoft Teamsを活用して、迅速な情報共有の仕組みを自動で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信からMicrosoft Excelへの転記、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AIがメール本文から指定したテキストを正確に抽出して転記するため、手入力による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出するよう設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のファイルに追加します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに処理完了の旨を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールフォルダIDや、特定のキーワードを含むメールのみを対象にするなどの条件を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、トリガーで取得したメール本文などの情報から、抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるファイルやシート名を任意で設定し、前段のAI機能で抽出した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項- Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する定型メールの転記作業に多くの時間を費やしている方
- Microsoft Excelへの手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
- Microsoft Teamsを活用して、迅速な情報共有の仕組みを自動で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からMicrosoft Excelへの転記、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AIがメール本文から指定したテキストを正確に抽出して転記するため、手入力による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出するよう設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のファイルに追加します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに処理完了の旨を通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールフォルダIDや、特定のキーワードを含むメールのみを対象にするなどの条件を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、トリガーで取得したメール本文などの情報から、抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるファイルやシート名を任意で設定し、前段のAI機能で抽出した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
ステップ1:Outlook・Microsoft Excel・Microsoft Teamsをマイアプリ連携
まずOutlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomに連携するため、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面で、Outlook、Microsoft Excel、Microsoft Teamsを検索して選択し、次の画面に進みます。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
＜Outlookの場合＞
・アカウントにサインインすると、マイアプリに登録が完了します。
＜Microsoft Excelの場合＞
・サインインをして、「同意」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
＜Microsoft Teamsの場合＞
・サインインをすると、マイアプリに登録が完了します。
3.アプリ同士を連携するためのテンプレートをコピーします。
・下記のリンクを開きます。
■概要Outlookで受信した定型メールの内容を、都度Microsoft Excelの集計表に手作業で転記し、関係者にMicrosoft Teamsで共有するといった業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや共有漏れが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する要因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を抽出し、Microsoft Excelの表へ自動で追加した上で、Microsoft Teamsへ通知する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信する定型メールの転記作業に多くの時間を費やしている方
- Microsoft Excelへの手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
- Microsoft Teamsを活用して、迅速な情報共有の仕組みを自動で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信からMicrosoft Excelへの転記、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AIがメール本文から指定したテキストを正確に抽出して転記するため、手入力による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出するよう設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のファイルに追加します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに処理完了の旨を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールフォルダIDや、特定のキーワードを含むメールのみを対象にするなどの条件を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、トリガーで取得したメール本文などの情報から、抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるファイルやシート名を任意で設定し、前段のAI機能で抽出した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項- Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する定型メールの転記作業に多くの時間を費やしている方
- Microsoft Excelへの手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
- Microsoft Teamsを活用して、迅速な情報共有の仕組みを自動で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からMicrosoft Excelへの転記、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AIがメール本文から指定したテキストを正確に抽出して転記するため、手入力による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出するよう設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のファイルに追加します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに処理完了の旨を通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールフォルダIDや、特定のキーワードを含むメールのみを対象にするなどの条件を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、トリガーで取得したメール本文などの情報から、抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるファイルやシート名を任意で設定し、前段のAI機能で抽出した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。
ステップ2:トリガーとなるOutlookの設定
フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローではOutlookでメールを受信するとトリガーが起動します。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】Outlookで受信した情報をMicrosoft Excelの集計表に自動追加してMicrosoft Teamsに通知する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「アプリトリガー メールを受信したら」をクリックします。
3.Outlookと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
4.トリガーの起動間隔とメールフォルダIDを設定してテストを行います。
※トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。選択した間隔ごとに一度、トリガーとなるアクションを確認し、実行された場合にフローボットが起動します。基本的に短い間隔の設定がおすすめです。
※メールフォルダIDは、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。
5.テストが成功したら保存します。
ステップ3:Microsoft Excelに情報を追加する設定
次に、メール本文から必要な項目をAIで抽出してMicrosoft Excelに追加する設定を行います。
1.「テキストからデータを抽出する テキストからデータを抽出する」をクリックします。
2.変換タイプを必要に応じて設定し、「次へ」をクリックします。
3.対象のテキストと抽出したい項目を設定してテストを行います。
※対象のテキストにメールで受信した内容を反映させるときは、枠をクリックして表示されるアウトプットの「メールを受信したら」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）
※テキストからデータを抽出するオペレーションの設定方法の詳細は、こちらのヘルプページを確認してください。
4.テストが成功したら保存します。
5.「データベースを操作する レコードを追加する」をクリックします。
6.Microsoft Excelと連携するアカウントを確認します。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
7.データベースの連携を設定し、「次へ」をクリックします。
※ドライブID、アイテムID、シート名は、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。
※データベースの連携についての詳細は、こちらのヘルプページを確認してください。
※今回は、テスト用に下記のシートを作成したため、テーブル範囲は上記の設定になっています。
8.追加するレコードの値を設定してテストを行います。
※OutlookやAIで抽出した内容を反映させる項目は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「メールを受信したら」や「テキストからデータを抽出する」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）
9.テストが成功すると、Microsoft Excelにデータが追加されます。
問題がなければ保存します。
ステップ4:Microsoft Teamsの設定
最後に、Microsoft Teamsに通知する設定を行います。
1.「アプリと連携する チャネルにメッセージを送る」をクリックします。
2.Microsoft Teamsと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.チームID、チャネルID、メッセージを設定します。
※チームIDとチャネルIDは、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。
※メッセージには、定型文を直接入力できます。OutlookやAIで抽出した内容を反映させるときは、枠をクリックして表示されるアウトプットの「メールを受信したら」や「テキストからデータを抽出する」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）
4.テストを行い、成功すると設定したチャネルにメッセージが送信されます。
問題がなければ保存します。
5.トリガーをONにすると、Outlookでメールを受信するたび、自動で抽出されたテキストがMicrosoft Excelの集計表に追加され、Microsoft Teamsに通知されます。
紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。
■概要Outlookで受信した定型メールの内容を、都度Microsoft Excelの集計表に手作業で転記し、関係者にMicrosoft Teamsで共有するといった業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや共有漏れが発生しやすいだけでなく、本来の業務を圧迫する要因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を抽出し、Microsoft Excelの表へ自動で追加した上で、Microsoft Teamsへ通知する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信する定型メールの転記作業に多くの時間を費やしている方
- Microsoft Excelへの手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
- Microsoft Teamsを活用して、迅速な情報共有の仕組みを自動で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信からMicrosoft Excelへの転記、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AIがメール本文から指定したテキストを正確に抽出して転記するため、手入力による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出するよう設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のファイルに追加します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに処理完了の旨を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールフォルダIDや、特定のキーワードを含むメールのみを対象にするなどの条件を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、トリガーで取得したメール本文などの情報から、抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるファイルやシート名を任意で設定し、前段のAI機能で抽出した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項- Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する定型メールの転記作業に多くの時間を費やしている方
- Microsoft Excelへの手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務を効率化したい方
- Microsoft Teamsを活用して、迅速な情報共有の仕組みを自動で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からMicrosoft Excelへの転記、Microsoft Teamsへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- AIがメール本文から指定したテキストを正確に抽出して転記するため、手入力による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出するよう設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のファイルに追加します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに処理完了の旨を通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールフォルダIDや、特定のキーワードを含むメールのみを対象にするなどの条件を任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、トリガーで取得したメール本文などの情報から、抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、対象となるファイルやシート名を任意で設定し、前段のAI機能で抽出した値を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Outlook、Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
さらに自動化するには
Yoomには、アプリ同士の連携だけでなく、業務をさらに効率化するための機能も充実しています。
ここでは、分岐機能を紹介します。
抽出したい項目が空の場合をMicrosoft Teamsに通知
Outlookで受信したメールに、AIで抽出したい項目が含まれていない場合もありますよね。
例えば、今回のケースでは名前・年齢・満足度のいずれかの記入が漏れていることも考えられます。
もし、空欄の項目があるときに、Microsoft Excelにデータを登録したくない場合は、分岐機能の利用がおすすめです！
設定方法は簡単で、テキストを抽出するオペレーションとMicrosoft Excelにデータを追加するオペレーションの間に分岐オペレーションを追加します。
これにより、抽出したい項目がメールに含まれていない場合は、データを追加せず、項目に空欄があることをMicrosoft Teamsに通知できます。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）です。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームの内容をMicrosoft Excelの集計表に自動追加してSlackに通知する方法
続いては、Yoomのフォーム機能を利用し、送信された内容をMicrosoft Excelの集計表に自動追加してSlackに通知する方法を紹介します。
このテンプレートは、Yoomのフォーム機能を設定する手間がありますが、はじめに紹介したフローよりオペレーションの数を減らせるため、運用時にタスクを節約できる点がメリットです。
※タスクとは、「フローボット」および「データコネクト」の実行によって発生し、オペレーションの数が増えるとタスク数も増加します。Yoomでは、プランごとにタスク数の上限があるため、フローボットのオペレーションの数が少ないほど、効率的に運用できます。
それでは、設定方法を解説します。
・まずは、Slackをマイアプリに連携します。
Yoom管理画面のマイアプリから検索して次の画面に進みます。
ワークスペースのURLを入力し、「続行する」をクリックした後、続く画面でサインインします。
投稿したいチャンネルを設定し、「許可する」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※マイアプリの詳しい方法は、こちらを確認してください。
・アプリ同士を連携するためのテンプレートをコピーします。
■概要Webフォームからの回答を、手作業でMicrosoft Excelに転記し、関係者にSlackで通知する、といった定型業務に手間を感じていませんか？手作業での対応は、転記ミスや通知漏れなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけで、Microsoft Excelへの自動追加とSlackへの通知が完了するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- フォームからの回答内容を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- Microsoft Excelへの転記作業や関係者への通知を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- フォームからの回答をトリガーにして、チーム内への迅速な情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに回答が送信されると、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーで、フォームの「回答が送信されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションで、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定する
- 最後に、オペレーションで、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、フォームの回答内容を関係者に通知する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Yoomのフォーム機能では、問い合わせ内容やアンケートなど、用途に応じて回答項目を自由に設定できます。
- Microsoft Excelの設定では、レコードを追加したいファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定し、フォームで取得した回答内容を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Slackの設定では、通知を送信したいチャンネルやダイレクトメッセージの宛先、通知するメッセージの内容などを任意で設定できます。
■注意事項- Microsoft ExcelとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- フォームはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの回答内容を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- Microsoft Excelへの転記作業や関係者への通知を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- フォームからの回答をトリガーにして、チーム内への迅速な情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されると、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとSlackをYoomと連携する
- 次に、トリガーで、フォームの「回答が送信されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションで、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定する
- 最後に、オペレーションで、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、フォームの回答内容を関係者に通知する
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォーム機能では、問い合わせ内容やアンケートなど、用途に応じて回答項目を自由に設定できます。
- Microsoft Excelの設定では、レコードを追加したいファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定し、フォームで取得した回答内容を引用して、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
- Slackの設定では、通知を送信したいチャンネルやダイレクトメッセージの宛先、通知するメッセージの内容などを任意で設定できます。
■注意事項
- Microsoft ExcelとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- フォームはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
・「フォームトリガー フォーム」をクリックします。
・収集したい内容を設定します。
※フォームトリガーの詳しい説明は、こちらのヘルプページを確認してください。
・取得した値を確認して保存します。
・Microsoft Excelの設定は、はじめに紹介したテンプレートと同様に行います。
設定後、「アプリと連携する チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
・Slackの設定方法は、基本的に最初に解説したMicrosoft Teamsに通知する設定と同じです。
参考にして設定すると、連携が完了します。
指定した日時にMicrosoft Excelの集計表から情報を取得して、Notionに自動追加する方法
次に、指定した日時にMicrosoft Excelの集計表から情報を取得して、Notionに自動追加する方法を紹介します。
このテンプレートは、Yoomのスケジュールトリガーを利用し、指定した日時になったら自動でMicrosoft Excelのデータを取得してNotionに追加します。
例えば、週ごとの集計データをNotionに記録したいときなどにおすすめです。
それでは、設定方法を解説します。
・まずは、Notionをマイアプリに連携します。
Yoom管理画面のマイアプリからNotionを検索して次の画面に進みます。
「ページを選択する」をクリックします。
続く画面でボックスにチェックを入れ、「アクセスを許可する」を選択すると、マイアプリに登録が完了します。
・アプリ同士を連携するためのテンプレートをコピーします。
■概要Microsoft Excelで管理している売上データやタスクリストなどを、定期的にNotionへ転記する作業に手間を感じていませんか。毎回手作業でコピー＆ペーストを繰り返していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelの集計表から自動で情報を取得し、Notionのデータベースへ追加する一連の流れを自動化し、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Microsoft ExcelとNotionを併用し、定期的なデータ転記を手作業で行っている方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を担保したいと考えているチームリーダーの方
- 日次や週次でのデータ集計・報告業務の効率化を目指しているバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット- 指定した日時に自動で処理が実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得」アクションで対象シートから情報を取得するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションで、取得した情報を指定のデータベースに追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、フローボットを起動したいタイミングを任意の日時や繰り返し周期で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、情報を取得したいファイルのアイテムIDやシート名を任意で設定し、Notionに追加したい項目を自由に指定してください。
- Notionのオペレーションでは、レコードを追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項- NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとNotionを併用し、定期的なデータ転記を手作業で行っている方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を担保したいと考えているチームリーダーの方
- 日次や週次でのデータ集計・報告業務の効率化を目指しているバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で処理が実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得」アクションで対象シートから情報を取得するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションで、取得した情報を指定のデータベースに追加するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローボットを起動したいタイミングを任意の日時や繰り返し周期で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、情報を取得したいファイルのアイテムIDやシート名を任意で設定し、Notionに追加したい項目を自由に指定してください。
- Notionのオペレーションでは、レコードを追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
・「スケジュールトリガー 指定したスケジュールになったら」をクリックします。
・フローボットを起動させたい日時を設定して保存します。
※スケジュールトリガーの設定方法の詳細は、こちらのヘルプページを確認してください。
・「データベースを操作する レコードを取得」をクリックします。
・アカウントの確認とデータベースの連携は、はじめに紹介したテンプレートの3つ目のオペレーションと同様に設定します。
※今回は、テスト用に下記のシートを作成しており、「登録者」列の「合計」をNotionに追加する想定です。
・取得したいレコードの条件を下記画像のように設定してテストを行います。
※上記のシートで日付の欄に「合計」と入っているため、下記の設定になります。
・テストが成功したら保存します。
・「データベースを操作する レコードを追加する」をクリックします。
・Notionと連携するアカウントを確認して、データベースIDを設定し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
※データベースIDは、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。
※今回は、テスト用にNotionで次のデータベースを作成しています。
・追加するレコードの値を設定してテストを行います。
※更新日は、枠をクリックして表示される「日付」の「今日」から値を選択することでフローボットの起動日を反映しています。
※登録者は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「レコードを取得」から設定しています。（値は二重括弧で表示されます）これにより、取得した値を動的に反映できます。
・テストが成功するとNotionにデータが追加されます。
問題がなければ保存し、トリガーをONにして完了です。
Microsoft Excelを使ったその他の自動化例
他にもMicrosoft Excelを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.BASEで注文が発生したらMicrosoft Excelに追加する
BASEで発生した注文をMicrosoft Excelに自動追加するテンプレートです。
この連携により、注文情報を毎回登録する手間を省けるので、担当者の負担軽減が期待できます！
■概要BASEで新しい注文が入るたびに、注文情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、BASEで注文が発生した際に、その内容を自動でMicrosoft Excelの指定したシートに記録するため、こうした課題を解消し、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- BASEで発生する注文情報をMicrosoft Excelで管理しており、手入力を効率化したい方
- ECサイトの注文データの転記作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスをなくし、注文管理の正確性を高めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- BASEで注文が発生すると、注文情報が自動でMicrosoft Excelに追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、注文情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、BASEとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した注文情報を任意のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの注文情報（注文ID、購入者名、商品名、金額など）を紐付けるかを任意で設定できます。
- また、トリガーで取得した注文情報だけでなく、対応ステータスなどの固定値を特定の列に設定することも可能です。
■注意事項- BASE、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEで発生する注文情報をMicrosoft Excelで管理しており、手入力を効率化したい方
- ECサイトの注文データの転記作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスをなくし、注文管理の正確性を高めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEで注文が発生すると、注文情報が自動でMicrosoft Excelに追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、注文情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した注文情報を任意のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの注文情報（注文ID、購入者名、商品名、金額など）を紐付けるかを任意で設定できます。
- また、トリガーで取得した注文情報だけでなく、対応ステータスなどの固定値を特定の列に設定することも可能です。
■注意事項
- BASE、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
2.毎日Meta広告（Facebook）からレポートを取得してMicrosoft Excelに記載する
毎日指定の時間にMeta広告（Facebook）からレポートを取得してMicrosoft Excelに追加するテンプレートです。
この連携は、決まった時間にレポート情報を取得してくれるので、定例会議が始まる前に最新のレポートをMicrosoft Excelで用意する必要がある方などにおすすめです！
■概要
毎日指定の時間に前日のMeta広告（Facebook）からレポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）を運用しているマーケティング担当者
- Meta広告（Facebook）を日常的に運用し、その効果を測定・分析しているマーケティング担当者
- 広告キャンペーンの効果を迅速に把握したいマーケティングマネージャー
2.データ分析やレポート作成を効率化したい方
- 毎日手動でレポートを作成しているマーケティングアナリスト
- データ入力の手間を省き、より戦略的な業務に時間を割きたいデータアナリスト
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.Microsoft Excelを活用している企業やチーム
- Microsoft Officeを導入している企業
- 日常的にMicrosoft Excelを使ってデータ管理を行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのレポート作成の手間を省き、スピーディーで正確なデータを基にした意思決定が可能になります。
・広告効果の測定・分析がスムーズに行え、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性と正確性が保たれるため、マーケティング戦略の改善にも寄与します。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎日指定の時間に前日のMeta広告（Facebook）からレポート情報を取得して、自動的にMicrosoft Excelに記載するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）を運用しているマーケティング担当者
- Meta広告（Facebook）を日常的に運用し、その効果を測定・分析しているマーケティング担当者
- 広告キャンペーンの効果を迅速に把握したいマーケティングマネージャー
2.データ分析やレポート作成を効率化したい方
- 毎日手動でレポートを作成しているマーケティングアナリスト
- データ入力の手間を省き、より戦略的な業務に時間を割きたいデータアナリスト
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.Microsoft Excelを活用している企業やチーム
- Microsoft Officeを導入している企業
- 日常的にMicrosoft Excelを使ってデータ管理を行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのレポート作成の手間を省き、スピーディーで正確なデータを基にした意思決定が可能になります。
・広告効果の測定・分析がスムーズに行え、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性と正確性が保たれるため、マーケティング戦略の改善にも寄与します。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Microsoft Excelに記録する
毎日指定の時間にGoogle アナリティクスから最新のレポートを取得し、Microsoft Excelに追加するテンプレートです。
Yoomでは、Google アナリティクスとの連携も可能で、レポートの取得に関する業務を自動化したい方におすすめです！
■概要Google アナリティクスでのサイト分析は重要ですが、毎日レポートを確認し、その内容を手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。こうした定型業務は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによるミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、指定した時間にGoogle アナリティクスから自動でレポートを取得し、Microsoft Excelに記録する一連の流れを自動化し、日々の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google アナリティクスのレポート作成やExcelへの転記を手作業で行っているWeb担当者の方
- サイトのアクセス解析データをチームで共有するため、Microsoft Excelでの管理を効率化したい方
- 毎日のレポート取得作業を自動化し、データ分析の時間を確保したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間にGoogle アナリティクスのレポートが自動でMicrosoft Excelに記録されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが減るため、転記ミスや数値の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google アナリティクスとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle アナリティクスを選択し、「【GA4】ユーザーレポートを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したレポートデータを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週など、レポートを取得したい任意のスケジュールや時間帯を設定してください。
- Google アナリティクスでレポートを取得する際に、対象となる期間（昨日、過去7日間など）を任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際に、記録したいファイルやシート、追加するレポート内容を任意で設定してください。
■注意事項- Google アナリティクス、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- Google アナリティクスのレポート作成やExcelへの転記を手作業で行っているWeb担当者の方
- サイトのアクセス解析データをチームで共有するため、Microsoft Excelでの管理を効率化したい方
- 毎日のレポート取得作業を自動化し、データ分析の時間を確保したいマーケティング担当者の方
- 毎日決まった時間にGoogle アナリティクスのレポートが自動でMicrosoft Excelに記録されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが減るため、転記ミスや数値の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、Google アナリティクスとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle アナリティクスを選択し、「【GA4】ユーザーレポートを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したレポートデータを指定のファイルに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎日、毎週など、レポートを取得したい任意のスケジュールや時間帯を設定してください。
- Google アナリティクスでレポートを取得する際に、対象となる期間（昨日、過去7日間など）を任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際に、記録したいファイルやシート、追加するレポート内容を任意で設定してください。
- Google アナリティクス、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
まとめ
・Outlookやフォーム機能を使って収集した内容を自動でMicrosoft Excelに記録し、チャットツールに通知する方法
・指定日時にMicrosoft Excelの情報をNotionに自動通知する方法
を解説しました。
これらの仕組みを作れば、業務効率の向上が期待できるだけでなく、手作業での転記ミスや時間のロスを防げます！
特に、定期的にMicrosoft Excelを使った集計業務がある方には、強力なサポートになるのではないでしょうか。
日々のルーチンワークを自動化することは、より重要な業務に集中するための環境作りにつながります。
Yoomを利用すれば、専門的な知識がなくても簡単に設定できるので、業務効率化を進める第一歩として、ぜひこの自動化フローを活用してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
