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日々の業務でデータ入力や管理に時間を取られ、手間を感じていませんか？
たとえば、フォームから送信された内容をMicrosoft Excelやkintoneに手動で入力していると、ミスが起こりやすく、効率も悪くなります。
しかし、Microsoft Excelとkintoneを連携させることで、この面倒な作業を完全に自動化できます。
データをMicrosoft Excelから直接kintoneに反映させたり、フォームの内容を素早く両方に追加することが可能になり、業務が驚くほどスムーズに進みます。
登録も簡単ですぐに体験できるので、ぜひお試しください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にMicrosoft Excelとkintoneの連携が可能です。
YoomにはあらかじめMicrosoft Excelとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
■概要
「Microsoft Excelからデータを複数取得してkintoneに追加する」フローは、ユーザーがフォームに入力した範囲をもとにMicrosoft Excelから複数データを取得し、kintoneに連携・登録する業務ワークフローです。
これにより、Microsoft Excelからkintoneへのデータ転記に関わる手間やヒューマンエラーを防止し、効率的なデータ管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Excelとkintoneを連携してできること
Microsoft ExcelとkintoneのAPIを連携すれば、Microsoft Excelのデータをkintoneに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft Excelとkintoneの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Microsoft Excelからデータを複数取得してkintoneに追加する
Microsoft Excelのデータを手動でやkintoneに入力している方におすすめのフローです。
kintoneに同期済みのデータ以外を同期できます。
■概要
「Microsoft Excelからデータを複数取得してkintoneに追加する」フローは、ユーザーがフォームに入力した範囲をもとにMicrosoft Excelから複数データを取得し、kintoneに連携・登録する業務ワークフローです。
これにより、Microsoft Excelからkintoneへのデータ転記に関わる手間やヒューマンエラーを防止し、効率的なデータ管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
フォームから送信されたMicrosoft Excelの内容をkintoneに一括反映する
Microsoft Excelを活用してデータ管理を行っているが、kintoneへの連携に手間を感じている方や、データ入力のミスを減らし、業務効率を向上させたい方におすすめのフローです。
■概要
「フォームから送信されたMicrosoft Excelの内容をkintoneに一括反映する」ワークフローは、Excelデータの管理とkintoneへのデータ連携を効率化する業務ワークフローです。
これにより、データ管理の負担を軽減し、業務のスムーズな進行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Excelとkintoneの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft Excelとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft Excelとkintoneの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームから送信された内容をMicrosoft Excelとkintoneに追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
「Microsoft Excelからデータを複数取得してkintoneに追加する」フローは、ユーザーがフォームに入力した範囲をもとにMicrosoft Excelから複数データを取得し、kintoneに連携・登録する業務ワークフローです。
これにより、Microsoft Excelからkintoneへのデータ転記に関わる手間やヒューマンエラーを防止し、効率的なデータ管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Microsoft Excelの連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
[注意事項]
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
kintoneの連携
ステップ2：テンプレートコピー
次に、今回使用するテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
「Microsoft Excelからデータを複数取得してkintoneに追加する」フローは、ユーザーがフォームに入力した範囲をもとにMicrosoft Excelから複数データを取得し、kintoneに連携・登録する業務ワークフローです。
これにより、Microsoft Excelからkintoneへのデータ転記に関わる手間やヒューマンエラーを防止し、効率的なデータ管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
2.画面が切り替わったら「このテンプレートを試してみる」をクリック
3.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
4.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：フォームトリガー設定
1.赤枠の「対象行の範囲を指定」を選択
2.フォームを作成
トリガーとなるフォーム内容を作成します。
今回は、データの反映元であるMicrosoft Excelの対象行を指定するようなフォームを作成したいと思います。
下記画像のようなフォームを作成しましたが、ごみ箱マークで質問を削除したり、「質問を追加」ボタンで新たに質問を追加することも可能ですので、お好みに合わせてカスタマイズしてください。
フォーム内容の入力が終わったら、ページを下に進みます。
次は、「完了ページの設定」項目を入力しましょう。
任意入力の項目ですが、フォームの回答が完了した後に表示されるページの内容を設定できます。今回は下記のように入力しましたが、特にこだわりがない場合は、空白で大丈夫です。
入力が完了したら、「次へ」を押してお進みください。
3.フォームの表示確認と詳細設定
先ほど設定したフォームの表示内容を、下記赤枠を押して確認してみましょう。
下記画像のようにフォーム内容のプレビューページが表示されますので、記載内容に誤りがないかご確認ください。修正したい場合は、左上の戻るボタンより前画面に戻り修正してください。
プレビューに問題がなければ、ページ下部に進み「取得した値」項目を入力していきます。
今回はテスト操作のため、下記のようなMicrosoft Excelのファイルを事前に作成しました。
まだ、kintoneに同期したいMicrosoft Excelファイルを作成していない場合は、このタイミングで作成しましょう。
作成したMicrosoft ExcelファイルはOneDriveに保存してください。
Yoom画面に戻り、作成したMicrosoft Excelファイルから取得したい行を数字で入力してください。
今回作成したMicrosoft Excelファイルは1行目から11行目にデータが入っているので、下記画像のように入力しました。
入力が完了したら「保存する」を押して、次のステップにお進みください。
ステップ4：Microsoft ExcelのアイテムID取得設定
1.赤枠の「アイテムIDを取得」を選択
赤枠のトリガーを選択すると画面が遷移し、先ほどステップ1で入力した内容が反映されてた画面になります。タイトルなどの修正が不要であれば、そのまま「次へ」をクリックします。
2.API接続設定
ここでは、データの元となるMicrosoft Excelファイルを選択します。
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
テストが成功すると下記のようなアウトプットが表示されます。指定したMicrosoft Excelファイルのデータが反映していればOKです。
最後に「保存する」を押して、次のステップにお進みください。
ステップ5：Microsoft Excelの列範囲指定
1.赤枠の「列方向に範囲を取得」を選択
赤枠のトリガーを選択すると画面が遷移し、先ほどステップ1で入力した内容が反映されてた画面になります。タイトルなどの修正が不要であれば、そのまま「次へ」をクリックします。
2.API接続設定
ここでは、作成したMicrosoft Excelファイルの対象となるシートと範囲の指定をします。
入力できたら「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、下記のようなアウトプットが表示されます。指定したMicrosoft Excelファイルの行データが反映されていればOKです!
最後に「保存する」を選択し、次のステップに進んでください。
ステップ6：処理の繰り返し設定
1.赤枠の「コマンドオペレーション」を選択
2.繰り返し対象を指定
ここでは、これ以降に設定する処理を繰り返し行うための内容を設定します。
今回は下記画像の通り入力しました。
▼注意事項
「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。
フリープラン・ミニプランだと、そのオペレーションやデータコネクトを設定してもエラーになってしまうのでご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランには、2週間の無料トライアルがついています。
トライアル期間中は、通常は制限されるアプリや機能（オペレーション）も問題なく使えるので、この機会にぜひお試しくださいね。
入力が完了したら、「保存する」を押して次のステップへお進みください。
ステップ7：Microsoft Excelのレコード取得設定
1.赤枠の「レコードを取得する」を選択
2.データベースの連携
アカウント情報などは、先ほどステップ1で入力した内容が反映されています。
ページを下に進み、「データベースの連携」欄を入力しましょう。
必須項目について下記を参考に入力してください。
下記画像のように、各入力欄をクリックすると候補が表示されますので、選択します。
入力が完了したら「次へ」を押して進みましょう。
3.データベース操作の詳細設定
ここでは、Microsoft Excelファイル内のどのデータをkintoneに反映するか選択します。
今回は、Microsoft Excelファイルの「kintone同期状況」欄が空の場合は、kintoneにデータ反映したいので、下記のように設定しました。
トリガー条件の追加や変更も可能ですので、お好みに合わせてカスタマイズして下さい。
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、下記のようなアウトプットが表示されます。
先ほど設定した条件に合致したMicrosoft Excelファイルのデータが反映しているか確認して下さい。
今回は、Microsoft Excelファイルに入力されているNo.10のkintone同期状況が空欄なので、無事に画像の通り反映していますね。
最後に、「保存する」を選択して次のステップにお進みください。
ステップ8：分岐設定
1.赤枠の「コマンドオペレーション」を選択
2.分岐条件を指定
ここでは、取得したMicrosoft Excelファイルの内容が一定の条件を満たした場合、kintoneにデータ反映をするため分岐となる条件を設定します。
今回は、Microsoft Excelファイルの「kintone同期状況」欄が空欄かどうかを分岐条件としました。カスタマイズ可能ですので、お好みに合わせて設定ください。
入力が完了したら、「保存する」を押してから次のステップへお進みください。
ステップ9：kintoneのレコード追加設定
1.赤枠の「レコードを追加する」を選択
2.データベースの連携
この後、kintoneのテスト操作を行いますので、レコードを追加したいkintoneアプリの作成がまだの場合はこのタイミングで作成してください。
今回は、下記のようなアプリを作成しました。
kintoneアプリの準備ができたら、Yoom画面に戻ります。
アカウント情報などは先ほどステップ1で入力した内容が反映されています。
ページ下部へ進み「データベースの連携」を入力しましょう。
ここには、先ほど作成したkintoneアプリのアプリIDを入力してください。
入力が完了したら「次へ」を押して進みましょう。
3.データベース操作の詳細設定
ここでは、kintoneアプリの項目に追加したい、Microsoft Excelファイルの内容を選択します。
下記画像のように、入力欄をクリックするとアウトプットが表示されます。各項目に反映したい内容を選んで設定してください。
入力が完了したら「テスト」を実行してください。
テストが成功したら、kintoneにレコードが追加されているはずなので確認してみましょう。
下記画像のように、先ほど設定した内容が反映していればOKです。
最後にYoom画面に戻り、「保存する」を押して次のステップへお進みください。
ステップ10：Microsoft Excelのレコード更新設定
1.赤枠の「レコードを更新する」を選択
2.データベースの連携
アカウント情報などは、先ほどステップ1で入力した内容が反映されています。
ページを下に進み、ステップ7で入力したように「データベースの連携」欄を入力しましょう。
必須項目について下記を参考に入力してください。
入力が完了したら「次へ」を押して進みましょう。
3.データベース操作の詳細設定
ここでは、Microsoft Excelファイル内のどのデータを条件とし、レコードを更新するか設定します。
今回は、kintoneにデータ反映が完了したレコードを、Microsoft Excelファイルの「kintone同期状況」欄が空なら「同期済み」と入力したいので、下記のように設定しました。
トリガー条件の追加や変更も可能ですので、お好みに合わせてカスタマイズして下さい。
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう!
テストが成功したら、Microsoft Excelファイルにデータが反映されているはずなので確認してください。
先ほど設定した条件に合致したMicrosoft Excelファイルのデータが反映しているか確認して下さい。
今回は、元々No.10のkintone同期状況が空欄でしたが、「同期済み」と入力されているのが確認できました!
データの反映が確認できたら、Yoom画面に戻り「保存する」を選択して次のステップに進みましょう。
ステップ11：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
最後に、トリガーを「ON」にして、動作確認をしましょう。
kintoneのデータをMicrosoft Excelに連携したい場合
今回はMicrosoft Excelからkintoneへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneからMicrosoft Excelへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
kintoneにレコードが登録されたらエクセルに情報を連携する
kintoneとMicrosoft Excelを連携することで、データの一元管理が可能です。kintoneに登録した情報を手作業でMicrosoft Excelに入力するのが手間だと感じている方におすすめのフローです。
■概要
kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Excelのシートに自動的に情報を連携するフローボットです。
kintoneの情報をMicrosoft Excelに同期したい場合などにご利用ください。
■注意事項
・kintone、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft Excelのテーブル（表）の一番下の行にkintoneの情報を追加します。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneで特定のステータスに更新されたレコードをMicrosoft Excelに追加する
kintoneを活用してデータ管理を行っているが、Microsoft Excelとの連携に時間がかかっている方や、Microsoft Excelを用いたデータ分析をスムーズに行いたい方におすすめのフローです。
■概要
kintoneで案件やタスクのステータスを管理しているものの、特定のステータスになったレコードを都度Microsoft Excelに転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードのステータスが特定のものに更新された際に、自動でMicrosoft Excelへレコードを追加できるため、手作業による転記作業をなくし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Microsoft ExcelとkintoneのAPIを使ったその他の自動化例
kintoneとの連携以外でも、Microsoft ExcelのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
受信したメール、アンケート結果やBoxのファイル一覧を自動追加できます。
データの一元管理がしやすくなりますね。
■概要
Boxに保管されている大量のファイル情報を、定期的にリストアップして管理する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業でファイル名をコピー＆ペーストしていると、転記ミスや更新漏れが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでBoxの特定フォルダにあるファイル一覧を自動で取得し、Microsoft Excelへ追加できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneを使った便利な自動化例
kintoneのレコード登録やコメントのメンションをトリガーに、Slack通知やMicrosoft SharePointへのフォルダ作成を自動化できます。
また、リード情報をkintoneに登録することもできます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで顧客情報や案件を管理する中で、新しいレコードが追加されるたびに手動でZoomミーティングを作成し、URLを発行する作業に手間を感じていないでしょうか。この繰り返し作業は時間を要するだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが追加されるだけでZoomミーティングが自動で作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneに登録した顧客情報や案件情報をもとに、ChatGPTでメールの文面や報告書を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、ChatGPTが自動でテキストを生成し、指定のフィールドに内容を反映させることが可能です。生成AIを活用した定型文の作成業務を自動化し、作業時間を短縮します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をトリガーに、Microsoft SharePointへ任意のフォルダを自動で作成し、こうした定型業務の手間やミスを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneのコメントで自身がメンションされたら、そのコメント内容をSlackのDMに送信するフローボットです。
kintoneのコメントをSlack上ですぐに確認したい場合などにご利用ください。
■注意事項
・kintone、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・プライベートチャンネルに送信することも可能です。
・事前にプライベートチャンネルのインテグレーションでYoomのアプリをインストールしてください。
まとめ
Microsoft Excelとkintoneの連携を活用すれば、手作業で行っていたデータ入力を自動化でき、業務の効率が大きく向上するでしょう。
特に、フォームから送信されたデータやMicrosoft Excelの情報をkintoneに自動で反映させることでミスを減らし、時間を節約することができます。
Yoomを使えば簡単にアプリ同士を連携でき、すぐに実際の業務に役立てられるので、忙しいビジネスパーソンにとっては、業務改善の強力な手助けとなるはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Excelとkintoneで双方向の同期は可能ですか？
A：
はい、可能です。本記事ではExcelからkintoneの連携をご紹介しましたが、YoomではkintoneからExcelaへの連携もご用意しています。詳しくは本記事の「kintoneのデータをExcelに連携したい場合」をご確認ください。
Q：連携が失敗したらどうなりますか？
A：
連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
Q：無料プランではどこまでの連携ができますか？
A：
今回ご紹介したテンプレートはチームプラン以上でご利用いただけます。Yoomでは2週間の無料トライアルも提供しており、期間中は制限のあるアプリや機能を使用できます。ぜひこの機会に、どの機能がご自身の業務に役立つかを確認し、お試しください。
