Microsoft Excelでメール管理を自動化！Outlookの受信メールをAIで整理する方法

■概要

Outlookで受信したお問い合わせや通知メールの内容を、都度Microsoft Excelに手作業でコピー＆ペーストしていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelの指定したファイルへデータを追加します。日々の報告や情報集約にかかる手間を減らし、業務の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• OutlookとMicrosoft Excel間でのデータ転記作業に、多くの時間を費やしている方
• 手作業による情報入力のミスをなくし、データ管理の精度を高めたいと考えている方
• メールでの問い合わせ内容などをチームで共有しており、その管理業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信を起点に、Microsoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、メールを検知するフォルダや、起動の条件となる件名のキーワードを任意で設定してください
• Microsoft Excelへのデータ追加オペレーションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する各列の内容は、メール本文から抽出した値や固定のテキストを組み合わせて自由に設定することが可能です

■注意事項

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちらをご参照ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Outlookのカレンダーでスケジュールを管理し、その内容を別途Microsoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業での入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Outlookのカレンダーに新しいイベントが登録されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに情報が追加されます。OutlookとMicrosoft Excelの連携を自動化し、こうした日々の定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• OutlookのカレンダーとMicrosoft Excelを用いてスケジュール管理を行っている方
• Outlookで管理しているアポイント情報をMicrosoft Excelに手作業で転記している営業担当の方
• チームのスケジュール共有をより効率化し、生産性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookのカレンダーにイベントが登録されると、自動でMicrosoft Excelへ転記されるため、手作業で入力していた時間を短縮できます
• 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Outlookから取得したイベント情報を指定のファイルに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、イベントを監視する対象のカレンダーを任意のユーザーIDで設定してください
• Microsoft Excelへの追加項目は、Outlookのトリガーで取得した「件名」や「開始/終了時刻」などの情報を変数として埋め込んだり、固定のテキストを入力したりと自由に設定できます
• Microsoft Excelのオペレーションでは、データを追加したいファイルやシートを任意で指定することが可能です

■注意事項

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちらをご参照ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• Notionの情報を手作業でMicrosoft Excelの見積書に転記している営業担当者の方
• 見積書作成からOutlookでのメール送付までの一連のフローを効率化したいと考えている方
• 手作業による見積書作成時の入力ミスや、送付漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方

• Notionの情報をもとに、Microsoft Excelでの見積書作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや宛先ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。

1. はじめに、Microsoft Excel、Notion、OutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「データベース上でページを選択して起動」を設定します。
3. オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで選択したページの詳細情報を取得します。
4. 続けて、オペレーションの書類発行機能で、取得した情報をもとにMicrosoft Excelで見積書を発行するよう設定します。
5. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」を設定し、発行した見積書を添付して指定の宛先にメールを送信します。

• 書類発行機能では、お手持ちのMicrosoft Excelのテンプレートを雛形として設定できます。また、Notionから取得した顧客名や金額などの情報を、見積書内の指定した箇所に自動で差し込めます。
• Outlookでのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Notionから取得した担当者名や会社名を本文に含めるなど、動的な内容のメールを作成することが可能です。
• Notionでレコードを取得する際に、検索条件となる項目は任意で設定できます。固定値だけでなく、前のステップで取得した情報も利用可能です。

• Microsoft Excel、Notion、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。 
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 「書類を発行する」アクションでは、任意のOneDriveの格納先を設定可能です。

• Microsoft ExcelとOutlookを使った定期連絡に手間を感じている方
• 手作業でのメール送信によるミスや工数を削減したいと考えている担当者の方
• 定型的な報告やリマインド業務を自動化し、コア業務に集中したい方

• 指定日時に自動でメールが送信されるため、これまで手作業での対応に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能になります。
• 手作業で起こりがちな宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。

1. はじめに、Microsoft ExcelとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、実行したい日時を設定します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで、送信先リストが記載されたファイルとシートを指定します。
4. 次に、オペレーションで繰り返し機能を追加し、取得したExcelの行データ分、後続の処理を繰り返すように設定します。
5. 最後に、繰り返し処理の中にOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Excelから取得した宛先や情報を本文に差し込んでメールを送信します。

• Microsoft ExcelやOutlookとの連携設定時、Microsoft365の一般法人向けプラン（Microsoft365 Businessなど）以外をご利用の場合、認証に失敗する可能性があります。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

■概要

入力フォームで送信されたMicrosoft Excelに回答内容を追加して、Outlookにメールを送信するフローです。

フォームの回答内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelに情報が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

YoomフォームトリガーをGoogleフォームトリガーに変更して作成することもできます。

Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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■このテンプレートをおすすめする方

・入力フォームへの回答後のフォローを自動化したい方

・フォームに入力された情報によって返信メールを出し分けたい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローボットを利用すると、汎用的な入力フォームに入力された情報に基づいて顧客やユーザに対するメール送信を自動化することが可能です。またフォームの入力内容によって分岐をすることで、入力内容によって送信するメールの内容を内容をカスタマイズすることが可能なため、メールでの定型的な顧客対応やユーザ対応を自動化したい方におすすめです。

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■注意事項

・Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• OutlookとMicrosoft Excelを使い、メールからの情報転記を手作業で行っている方
• 問い合わせ内容などをExcelで管理しており、入力作業の自動化を検討している方
• AIを活用して、メールからのテキスト抽出やデータ入力を効率化したいと考えている方

• Outlookのメール受信を起点に、AIによる情報抽出からMicrosoft Excelへの転記までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのコピー＆ペーストによる入力間違いや、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。

1. はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが抽出した情報を指定のシートに転記します。

• Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とするよう、フォルダIDを任意で設定してください。
• AI機能のテキスト抽出では、メール本文のどの部分から、どのような項目名（例：会社名、氏名、問い合わせ内容など）でテキストを抽出するかを自由に設定できます。
• Microsoft Excelへの転記設定では、対象のファイルやシート名を指定し、どの列にAIが抽出したどの情報を入力するかを任意で設定してください。

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

「Outlookでメールを受信したら、AIで重要度を振り分けてMicrosoft Excelに追加する」フローは、メール管理の効率化とデータ整理を実現する業務ワークフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookで多くのメールを受信し、重要なメールの振り分けに時間を取られているビジネスパーソン
• メールの重要度ごとにMicrosoft Excelで管理したいが、手作業に手間がかかっている事務担当者
• メール管理とデータ整理を自動化し、業務の効率化を図りたい中小企業の経営者
• AIを活用してメールの重要度を正確に判別し、業務プロセスを最適化したいIT担当者

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■このテンプレートを使うメリット

• メール振り分けの自動化：AIがOutlookのメールを自動で重要度に分類し、迅速な対応が可能になります。
• データ入力の効率化：重要なメール情報をMicrosoft Excelに自動的に追加するため、手動入力の手間を省けます。
• 業務効率の向上：メール管理とデータ整理が一元化され、時間と労力を節約できます。
  

• Outlookで受信するメールから、重要な情報を効率的に収集したいと考えている方
• メールの内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記・要約する手間をなくしたい方
• AIを活用して、日々の情報整理や管理業務の自動化を実現したいと考えている方

• Outlookのメール受信を起点に、AIによる要約からMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、情報整理に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記や要約に伴う入力ミスや内容の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、記録される情報の正確性を保ちます。

1. はじめに、お使いのOutlookとMicrosoft ExcelのアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や送信元アドレスで起動を絞り込むことも可能です。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで受信したメールの本文や件名などを指定して要約させます。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが要約したテキストを指定のファイル・シートに行として追加します。

• YoomとOutlookおよびMicrosoft Excelを連携する際、Microsoft 365の一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）のアカウントをご利用ください。家庭向けプランのアカウントでは認証に失敗する可能性があるため、あらかじめご確認ください。

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

■概要

会議の録音やインタビューなど、Outlookで音声ファイルを受信する機会は多いものの、その内容を手作業で聞き起こし、Microsoft Excelに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで添付の音声ファイルが自動で文字起こしされ、Microsoft Excelに内容が追加されるため、こうした一連の作業を効率化し、データの活用を促進します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookで受信した音声ファイルの文字起こしを手作業で行っている方
• 文字起こししたテキストデータをMicrosoft Excelへ手入力しており、転記の手間やミスを削減したい方
• 音声データの管理と活用を効率化し、コア業務に集中したいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信を起点に文字起こしからMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による聞き間違いや転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、メールに添付ファイルがある場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. 次に、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、添付された音声ファイルを取得します。
5. その後、AI機能の「音声データを文字起こしする」アクションで、ダウンロードした音声ファイルをテキストに変換します。
6. 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、文字起こししたテキストを指定のファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、対象とするメールの受信フォルダや、特定の差出人、件名に含まれるキーワードなどを任意で設定してください。
• 分岐機能では、添付ファイルの有無だけでなく、ファイルの種類など任意の条件を指定して後続の処理を分岐させることが可能です。
• 「音声データを文字起こしする」オペレーションでは、文字起こしの精度や特性に応じて、利用するAIモデルを複数の選択肢の中から任意で選択できます。
• Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、追加先のファイルやシートを自由に指定し、どの列に文字起こし結果や受信日時といったデータを格納するかを詳細に設定できます。

■注意事項‍

• Outlook、Microsoft ExcelをYoomと連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上、音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご参照ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちらをご参照ください。

• Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを手作業で転記している経理担当者の方
• 添付ファイルからのデータ抽出作業に時間がかかり、業務効率化を検討している方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

• Outlookの添付ファイルを開き、データ抽出からMicrosoft Excelへの追加までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を削減できます
• 手作業での転記がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

1. はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や差出人など、条件を指定することも可能です
3. 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」と「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します
4. 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした添付ファイルを指定します
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で抽出したデータを指定のセルに追加します

• Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することで、受信トレイ全体ではなく、特定のフォルダに届いたメールのみを対象にできます
• OCR機能のオペレーションでは、読み取りたい項目（例：会社名、金額、日付など）を自由に設定し、添付ファイルのレイアウトに合わせてデータ抽出が可能です
• Microsoft Excelへの追加設定では、対象となるファイルやシートを任意で指定し、OCRで抽出したどのデータをどの列に追加するかを自由にマッピングできます

• OutlookとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 ・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
• OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

• Outlookで受信するメールから、重要な情報を効率的に収集したいと考えている方
• メールの内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記・要約する手間をなくしたい方
• AIを活用して、日々の情報整理や管理業務の自動化を実現したいと考えている方

• Outlookのメール受信を起点に、AIによる要約からMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、情報整理に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記や要約に伴う入力ミスや内容の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、記録される情報の正確性を保ちます。

1. はじめに、お使いのOutlookとMicrosoft ExcelのアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や送信元アドレスで起動を絞り込むことも可能です。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで受信したメールの本文や件名などを指定して要約させます。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが要約したテキストを指定のファイル・シートに行として追加します。

• YoomとOutlookおよびMicrosoft Excelを連携する際、Microsoft 365の一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）のアカウントをご利用ください。家庭向けプランのアカウントでは認証に失敗する可能性があるため、あらかじめご確認ください。

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

• Outlookで受信するメールから、重要な情報を効率的に収集したいと考えている方
• メールの内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記・要約する手間をなくしたい方
• AIを活用して、日々の情報整理や管理業務の自動化を実現したいと考えている方

• Outlookのメール受信を起点に、AIによる要約からMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、情報整理に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記や要約に伴う入力ミスや内容の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、記録される情報の正確性を保ちます。

1. はじめに、お使いのOutlookとMicrosoft ExcelのアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や送信元アドレスで起動を絞り込むことも可能です。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで受信したメールの本文や件名などを指定して要約させます。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが要約したテキストを指定のファイル・シートに行として追加します。

• YoomとOutlookおよびMicrosoft Excelを連携する際、Microsoft 365の一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）のアカウントをご利用ください。家庭向けプランのアカウントでは認証に失敗する可能性があるため、あらかじめご確認ください。

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

■概要

Outlookで受信したお問い合わせや通知メールの内容を、都度Microsoft Excelに手作業でコピー＆ペーストしていませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスや漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelの指定したファイルへデータを追加します。日々の報告や情報集約にかかる手間を減らし、業務の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• OutlookとMicrosoft Excel間でのデータ転記作業に、多くの時間を費やしている方
• 手作業による情報入力のミスをなくし、データ管理の精度を高めたいと考えている方
• メールでの問い合わせ内容などをチームで共有しており、その管理業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookでのメール受信を起点に、Microsoft Excelへのデータ追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のファイルに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、メールを検知するフォルダや、起動の条件となる件名のキーワードを任意で設定してください
• Microsoft Excelへのデータ追加オペレーションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する各列の内容は、メール本文から抽出した値や固定のテキストを組み合わせて自由に設定することが可能です

■注意事項

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちらをご参照ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• Outlookで受信するメールから、重要な情報を効率的に収集したいと考えている方
• メールの内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記・要約する手間をなくしたい方
• AIを活用して、日々の情報整理や管理業務の自動化を実現したいと考えている方

• Outlookのメール受信を起点に、AIによる要約からMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、情報整理に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記や要約に伴う入力ミスや内容の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、記録される情報の正確性を保ちます。

1. はじめに、お使いのOutlookとMicrosoft ExcelのアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や送信元アドレスで起動を絞り込むことも可能です。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで受信したメールの本文や件名などを指定して要約させます。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが要約したテキストを指定のファイル・シートに行として追加します。

• YoomとOutlookおよびMicrosoft Excelを連携する際、Microsoft 365の一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）のアカウントをご利用ください。家庭向けプランのアカウントでは認証に失敗する可能性があるため、あらかじめご確認ください。

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

• Outlookで受信するメールから、重要な情報を効率的に収集したいと考えている方
• メールの内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記・要約する手間をなくしたい方
• AIを活用して、日々の情報整理や管理業務の自動化を実現したいと考えている方

• Outlookのメール受信を起点に、AIによる要約からMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、情報整理に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による転記や要約に伴う入力ミスや内容の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、記録される情報の正確性を保ちます。

1. はじめに、お使いのOutlookとMicrosoft ExcelのアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や送信元アドレスで起動を絞り込むことも可能です。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで受信したメールの本文や件名などを指定して要約させます。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが要約したテキストを指定のファイル・シートに行として追加します。

• YoomとOutlookおよびMicrosoft Excelを連携する際、Microsoft 365の一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）のアカウントをご利用ください。家庭向けプランのアカウントでは認証に失敗する可能性があるため、あらかじめご確認ください。

• Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

• Zendeskを利用し、チケットの見逃しや対応遅延に課題を感じているカスタマーサポート担当者の方
• 普段の連絡にOutlookを活用しており、Zendeskの通知も集約して業務を効率化したい方
• 手作業での通知確認を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えているチームリーダーの方

• Zendeskでチケットが作成されると、自動でOutlookに通知が届くため、確認作業にかかっていた時間を短縮し、迅速な対応が可能になります。
• 手動での確認作業が不要になることで、チケットの見落としや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定したサポート体制の構築に繋がります。

1. はじめに、ZendeskとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、通知先のメールアドレスや本文などを設定します。

• ZendeskをYoomと連携する際に、お使いのアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
• Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたいメールアドレスを宛先として自由に設定できます。
• メールの件名や本文には、Zendeskのチケット情報（チケットID、件名、内容など）を変数として埋め込み、より分かりやすい通知内容にカスタムすることが可能です。

• Zendesk、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• freee会計を利用しており、経費申請の承認フローを効率化したい経理担当者の方
• 手作業によるメール連絡での、通知漏れや対応遅延などの課題を解消したい方
• 経費精算に関連するコミュニケーションコストを削減したいと考えている方

• freee会計への申請と同時にOutlookで通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• システムが自動でメールを送信するため、連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報伝達が可能です。

1. はじめに、freee会計とOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、経費申請の内容を記載したメールが自動で送信されるようにします。

• Outlookでメールを送信するアクションにおいて、通知先のメールアドレスは任意で設定してください。
• 送信するメールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、freee会計のトリガーで取得した申請者名や金額などの情報を変数として埋め込むことが可能です。

• freee会計、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• Outlookで受信するお問い合わせへの一次対応を効率化したいカスタマーサポート担当者の方
• 生成AIのDifyを活用し、メールの回答案作成を自動化したいと考えている方
• Slackでの情報共有を迅速化し、チーム全体の対応速度を向上させたいマネージャーの方

• Outlookでのメール受信後、Difyが自動で回答案を生成するため、文章作成にかかる時間を短縮できます。
• 受信したお問い合わせ内容と回答案が自動でSlackに通知されるため、対応の抜け漏れや共有忘れを防ぎます。

1. はじめに、Outlook、Dify、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでDifyを選択し、「チャットメッセージを送信」アクションで、受信メールの内容を基に回答案を作成するよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、Difyが作成した回答案を指定したチャンネルに通知するよう設定します。

• Outlookのトリガー設定では、特定のお問い合わせ用フォルダなど、監視対象としたいメールフォルダを任意で指定してください。
• Difyで回答案を作成する際、プロンプトとなるquery（問い合わせ内容）やuser（ペルソナ設定など）を任意の内容に設定してください。
• Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージの本文などを自由にカスタマイズしてください。

• Outlook、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• Outlookで受信する情報を、手作業でNotionのデータベースに転記している方
• メールからの情報抽出とデータ入力を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい方
• AIを活用して、メール本文のような非構造化データの処理を効率化したい方

• Outlookでのメール受信からNotionへの情報追加までが自動化されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
• AIがテキストを正確に抽出して転記するため、手作業による入力ミスや情報の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、OutlookとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションを設定して、受信したメール本文から必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIで抽出した情報を指定のデータベースに追加します。

• Outlookのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールフォルダIDや、件名に含まれるキーワードを任意で設定してください。
• AI機能のテキスト抽出では、受信したメール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名など）を任意で設定できます。
• Notionにレコードを追加するアクションでは、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。

• Outlook、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

名刺交換後に受け取った名刺情報を、手作業で顧客管理システムに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手入力では打ち間違いや転記漏れといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで名刺画像が添付されたメールを受信するだけで、OCR機能が情報を自動で読み取りkintoneへデータを追加するため、こうした課題を円滑に解消し、正確な顧客データベースの構築を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookとkintoneを利用し、名刺情報の管理を手作業で行っている方
• 名刺の手入力による作業時間のロスや、入力ミスを課題に感じている営業担当者の方
• 顧客データの一元管理を自動化し、営業活動の効率化を目指すチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Outlookで名刺画像を受信後、kintoneへ自動でデータが登録されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮することができます。
• OCRによる自動読み取りとデータ連携により、手作業で発生しがちな入力間違いや項目の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OutlookとkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定し、添付ファイルの有無や種類を特定します。
4. 取得した情報をもとに、「分岐機能」のオペレーションを設定し、添付ファイルがある場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
5. 次に、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
6. ダウンロードした名刺画像を「OCR機能」のオペレーションで読み取り、テキスト情報を抽出します。
7. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出した情報をkintoneの各項目に登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールのフォルダや、件名に含まれるキーワードなどを任意で設定できます。
• 分岐機能では、前段で取得した添付ファイルの有無などの情報をもとに、後続のオペレーションを分岐させる条件を柔軟にカスタマイズできます。
• OCR機能では、名刺から抽出したい項目（会社名、氏名、部署、役職、メールアドレスなど）を任意で設定することが可能です。
• kintoneにレコードを追加する際、OCRで取得した情報や固定のテキストなどを、どのフィールドに登録するか自由にマッピングできます。

■注意事項‍

• kintone、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

• Salesforceのリード情報を元に、Outlookでメールを手動作成している営業担当者の方
• リードへのアプローチを迅速化し、営業活動全体の効率を上げたいと考えているチームリーダーの方
• 定型メールの送信ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を高めたいと考えている方

• Salesforceの画面から離れることなく定型メールを送信できるため、メール作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
• 手作業での宛先入力や本文コピーによる、送信間違いや内容の不備といったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。

1. はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を元にメールを送信するように設定します。

• Outlookのメール送信設定では、宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です。
• メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、Salesforceのリード情報から取得した会社名や担当者名などを変数として差し込むことができます。

• Salesforce、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• Microsoft Teamsの投稿内容をOutlookで手動転送しており、手間を削減したい方
• 部署やチーム内での情報伝達漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑にしたいと考えている方
• 社内外への情報共有プロセスを自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方

• Microsoft Teamsへの投稿を起点に自動でメールが送信されるため、これまで情報共有に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による転記ミスや、重要な情報の共有漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、特定の宛先にメールを送信します。

• Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください。
• Outlookのメール送信設定では、任意の宛先や件名、メッセージ内容を設定できます。前段のトリガーで取得したMicrosoft Teamsの投稿内容などを、変数としてメールの本文に含めることも可能です。

• Microsoft Teams、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• 毎月の月末に発生する定例連絡やリマインド業務を自動化したいと考えている方
• Outlookを利用しており、定期的なメール送信の手間を削減したいと考えている方
• 重要な連絡の送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

• 毎月の月末など、設定したスケジュールでメールが自動送信されるため、定型的な連絡業務にかかる時間を短縮できます。
• 手動での対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な連絡を確実に行うことができます。

1. はじめに、OutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時（例：毎月月末）を設定します。
3. 続いて、オペレーションで「日時・日付の加算減算」を設定し、必要に応じて日付の計算を行います。
4. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の日付や曜日などの条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
5. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、送信先や件名、本文などを指定します。

• スケジュールトリガーでは、毎月、毎週、毎日など、フローボットを起動するタイミングを任意で設定してください。
• 「日時・日付の加算減算」のオペレーションでは、変換したい日時や、加算・減算する期間を自由に設定できます。
• 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報などをもとに、処理を実行する条件を柔軟にカスタマイズしてください。
• Outlookのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由に設定でき、本文には固定のテキストだけでなく、前段の処理で取得した値を埋め込むことも可能です。

• OutlookとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象 のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• Outlookで受信するメールを元に、Asanaでタスクを手作業で作成している方
• Asanaで管理するタスクの発生を、Chatworkでチームに迅速に共有したい方
• メールを起点としたタスクの起票漏れを防ぎ、対応の迅速化を図りたいと考えている方

• Outlookでメールを受信するとAsanaへ自動でタスクが登録されるため、手作業での転記や登録にかかる時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うことで、タスクの登録漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

1. はじめに、Outlook、Asana、ChatworkをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」のアクションを設定し、Outlookで受信したメール内容をタスクとして登録します。
4. 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」のアクションを設定し、タスクが追加された旨を指定のルームに通知します。

• Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダのみを監視対象とするよう、フォルダIDを任意で設定できます。
• Asanaのタスク追加設定では、Outlookで取得したメールの件名や本文などを引用し、タスクのタイトルや詳細欄に自由にマッピングできます。
• Chatworkへの通知設定では、メッセージを送信するルームや、通知するメッセージの本文を任意で設定することが可能です。

• Outlook、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• 大量のメールを確認し、手作業で情報をMicrosoft Excelに転記しているご担当者の方
• メールからのデータ転記における入力ミスや、確認漏れなどのリスクを軽減したい方
• 問い合わせ対応などの定型的なメール処理を自動化し、コア業務に集中したい方

• メール受信から情報抽出、Microsoft Excelへの格納までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• システムが正確に情報を処理することで、手作業による転記ミスやキーワードの見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出するように設定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のファイルに格納します。

• メール機能のトリガーは、Yoomが発行する専用アドレスの指定だけでなく、件名や本文に含まれるキーワードなど、起動条件を任意で設定可能です。
• AI機能のテキスト抽出では、受信したメール本文から「会社名」や「担当者名」など、抽出したいテキスト項目を自由に設定できます。
• Microsoft Excelへのレコード追加では、情報を格納したい任意のファイルIDやシート名を指定できます。

• Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

• Googleフォームで得た回答を手作業でMicrosoft Excelに転記しているご担当者の方
• フォームからのリード情報などをチームで管理しており、入力業務を効率化したい方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れなどの課題を解消したい方

• Googleフォームに回答が送信されると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、GoogleフォームとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「情報を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を、指定したファイルやシートの各列にマッピングします。

• Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
• Microsoft Excelへの情報追加オペレーションでは、どの列にフォームのどの回答項目を割り当てるかなどを自由にカスタマイズできます。固定のテキストを追加することも可能です。

• Googleフォーム、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定」をご参照ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク情報を手作業で二重管理している方
• タスクの転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないプロジェクトマネージャーの方
• 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、タスク管理の精度を高めたいと考えている方

• Asanaにタスクを追加するだけでMicrosoft Excelに自動で記録されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。

1. はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Asanaから取得した情報をどの列に追加するかを指定します

• Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
• Microsoft Excelのオペレーション設定では、Asanaから取得したタスク情報（タスク名、担当者、期日など）をExcelのどの列に追加するかを柔軟に割り当てることができます。また、固定の値を設定することも可能です。

■概要

毎月の予算報告や進捗確認のために、特定の時間にMicrosoft Excelのファイルを開き、内容をコピーしてChatworkに手動で投稿していませんか？この作業は定期的であるため忘れやすく、地味に手間がかかる業務の一つです。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから自動で予算データを取得し、Chatworkへ通知することが可能になります。これにより、こうした定型的な報告業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft ExcelとChatworkで定期的な予算報告を手作業で行っている方
• チームの予算進捗の共有を自動化し、管理の手間を減らしたいマネージャーの方
• 定型的な報告業務を自動化して、生産性の高い業務に時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定日時に自動で予算情報が通知されるため、これまで手作業での確認や報告に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による数値の転記ミスや報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとChatworkをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を任意で設定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、予算が記載されているファイルやシート、セルの範囲を指定して値を取得します。
4. 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した予算情報を含むメッセージを指定のチャットに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelのアクション設定では、予算データを取得したいファイルやシート、セルの範囲を任意で指定してください。
• Chatworkへの通知設定では、メッセージを送信するルームや通知内容を自由にカスタマイズでき、Microsoft Excelから取得した予算情報をメッセージ本文に埋め込むことも可能です。
• トリガーで設定するスケジュールは、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせて通知のタイミングを柔軟に変更することができます。

■注意事項

• Microsoft Excel、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Excelでタスクを管理しているものの、チームで共有するためにGoogleカレンダーへ手作業で登録し直すことに手間を感じてはいないでしょうか。定期的に発生するタスクの転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでMicrosoft Excelのタスク情報を自動でGoogleカレンダーに一括登録し、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft ExcelのタスクリストをGoogleカレンダーに手作業で転記している方
• 定期的なタスク登録作業の時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
• タスクの登録漏れや共有ミスを防ぎ、チームのスケジュール管理を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft ExcelからGoogleカレンダーへの定期的なタスク登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記がなくなることで、タスクの登録漏れや日付の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. 1.はじめに、Microsoft ExcelとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 2.次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションでフローが起動する日時や曜日などを設定します。
3. 3.次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、カレンダーに登録したいタスクの一覧を取得します。
4. 4.次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した情報をもとに特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するよう設定します。
5. 5.最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得したタスク情報をカレンダーに登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーの設定では、フローを起動したい日付、曜日、時刻などを、実際の業務に合わせて任意で設定してください。
• 分岐機能では、Microsoft Excelから取得した情報をもとに、どのような条件で予定の作成処理を行うか具体的に設定してください。

■注意事項‍

• Microsoft Excel、GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 【Microsoft Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちらをご確認ください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• Notionで管理している情報から、Microsoft Excelで見積書を作成している営業担当者の方
• 見積書作成からメールでの送付までの一連の業務を自動化し、手作業をなくしたいと考えている方
• 手作業によるデータの転記ミスやメールの送信ミスを防ぎ、業務品質を向上させたいと考えている方

• Notionの情報を起点に見積書の作成からメール送信までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記時の入力間違いや、メール作成時の宛先・添付ファイルの設定ミスといったヒューマンエラーの発生を防止します。

1. はじめに、Microsoft ExcelとNotionをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「データベース上でページを選択して起動」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで選択したページの情報を取得します
4. 次に、オペレーションで「書類を発行する」アクションを選択し、あらかじめ用意したMicrosoft ExcelのテンプレートにNotionから取得した情報を差し込み、見積書を発行します
5. 最後に、オペレーションで「メール機能」の「メールを送る」アクションを設定し、発行した見積書を添付してメールを自動で送信します

• Notionでレコードを取得する際、検索する項目は固定値だけでなく、前のステップで取得した情報を変数として設定することも可能です。
• 書類発行機能では、ご利用のMicrosoft Excelの見積書雛形をテンプレートとして設定でき、顧客名や金額など任意の箇所にNotionから取得した情報を差し込めます。
• メール機能では、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定でき、Notionで取得した担当者名などを変数として本文に含めることで、個別最適化されたメールを送信できます。

• Microsoft Excel、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。 
• 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。

■概要

入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してTalknoteに通知するフローです。

取得した納品書の情報を、手作業でMicrosoft Excelへ転記しPDF発行を行う必要がなく、フォームに回答されただけですべての工程を自動的に行うことができます。

そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。

Talknoteに通知する内容は自由にカスタマイズすることができます。

■注意事項

・Microsoft Excel、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

‍

■概要

Yoomフォームに添付されたPDFファイル（納品書や請求書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知するフローです。

取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。

そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。

■注意事項

・Microsoft Excel、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。

・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。

・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Garoonでワークフローが承認されたらMicrosoft Excelのデータベースに情報を追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Garoonでワークフローを利用する業務担当者

・ワークフローの承認情報をGaroonとMicrosoft  Excel間で手動で同期する手間を削減したい方

・常に最新の承認情報をMicrosoft  Excelで確認したい方

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2.チームリーダー・マネージャー

・ワークフローの承認情報をMicrosoft  Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方

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3.GaroonとMicrosoft  Excelを併用している部署

・承認完了をMicrosoft  Excel上で把握して迅速な対応を促したい方

・承認状況を手軽に確認したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Garoonは業務効率化に欠かせないツールですが、承認されたワークフローの情報を他のシステムで活用したい、あるいはデータ分析に利用したいというケースは少なくありません。しかし、Garoonの承認情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは、入力ミスが発生しやすいため業務効率の低下を招く可能性があります。

このフローにより、Garoonでのワークフロー承認と同時にMicrosoft Excelへのデータ追加が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり入力ミスや転記漏れのリスクを軽減しすることができます。

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■注意事項

‍・Garoon、Microsoft  ExcelそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• YouTubeチャンネルのレポート作成を定期的に手作業で行っている方
• YouTube Analytics APIのデータをMicrosoft Excelで管理・分析しているマーケティング担当者の方
• レポート作成業務を自動化し、より戦略的な分析業務に時間を割きたいと考えている方

• 指定した日時にYouTube Analytics APIからレポートが自動取得され、Microsoft Excelに追加されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスや数値の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

1. はじめに、Microsoft ExcelとYouTube Analytics APIをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
3. 次に、オペレーションでYouTube Analytics APIを選択し、「チャンネルレポートを取得」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、取得したレポート情報を指定のファイルに追加します。

• スケジュールトリガー機能では、レポートを取得したい任意の曜日や日時を自由に設定可能です。
• YouTube Analytics APIでレポートを取得する際に、取得したい指標など、任意の項目を固定値や前段階で取得した情報を用いて設定できます。
• Microsoft Excelの各項目に、前段階で取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなどを柔軟にカスタマイズできます。

• YouTube Analytics APIとMicrosoft Excelを連携させてください。
• 仕様上、レポートの取得は3日前のデータから取得が可能です。日付を設定する際は日時の加算減算オペレーションなどを用いるかあらかじめ3日より前の日付データを取得し、その日付で範囲指定を行ってください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。 

• Intercomでの顧客対応履歴を、Microsoft Excelでタスク管理しているチームの方
• 手作業による情報転記やタスク作成の工数を削減したいと考えている担当者の方
• 顧客対応のタスク追加漏れを防ぎ、対応品質の向上を目指しているマネージャーの方

• Intercomで会話が作成されると自動でMicrosoft Excelにタスクが追加されるため、手作業での転記や入力にかかっていた時間を削減できます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業によるコピー＆ペーストのミスやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

1. はじめに、IntercomとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した情報を任意のセルに追加します。

• Intercomのトリガー設定では、新しい会話の有無をチェックする実行間隔を任意で設定することが可能です。
• Microsoft Excelのアクション設定では、タスクを追加したいファイル（アイテムID）やシート名を任意で指定できます。また、Intercomから取得した会話IDや顧客情報などを、Excelのどの列に出力するか自由に設定することが可能です。

• Intercom、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。