freee会計で取引先追加が承認されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
freee会計で新しい取引先が承認されるたび、手作業でLoopsに顧客情報を登録する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に多くの取引先を管理する場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、freee会計での取引先追加の承認をトリガーとして、LoopsへのContact作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とLoopsを利用し、取引先管理を行っている営業担当者や管理者の方
- 手作業によるデータ入力や転記作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で取引先の追加が承認されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、手作業による情報登録の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」アクションを設定します（このテンプレートでは「取引先追加」に関する申請が承認された場合を想定しています）。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した申請情報が「取引先追加」に関するものである場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、freee会計から取得した情報を基に新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、freee会計から取得した申請情報のタイトルや内容を基に、「取引先追加」に関連する申請のみを処理対象とするよう、条件を任意で設定してください。
- Loopsの「Create Contact」アクションでは、freee会計から取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするか（例えば、会社名、担当者名、メールアドレスなど）、また固定値を入力するかなどを、運用に合わせて任意で設定が可能です。
■注意事項
- freee会計、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「freee会計とLoopsのデータを連携したいけれど、どうすれば効率的にできるんだろう……」
「freee会計に登録された取引先情報をLoopsに手動で登録し直すのは手間がかかるし、入力ミスも心配！」
このように、freee会計とLoops間でのデータ連携作業に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、freee会計の取引先情報が承認されたタイミングで、自動的にLoopsにContact情報として登録される仕組みがあれば、これらの日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。
そして、より戦略的な業務や顧客対応に集中できる時間を生み出し、手作業によるタイムラグや入力ミスといったリスクも大幅に削減できるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
導入にかかる手間や時間もほとんどないので、ぜひこの機会に業務自動化を取り入れて、日々の作業をもっと楽に、そして効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計とLoopsを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計で取引先追加が承認されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
freee会計で新しい取引先が承認されるたび、手作業でLoopsに顧客情報を登録する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に多くの取引先を管理する場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、freee会計での取引先追加の承認をトリガーとして、LoopsへのContact作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とLoopsを利用し、取引先管理を行っている営業担当者や管理者の方
- 手作業によるデータ入力や転記作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で取引先の追加が承認されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、手作業による情報登録の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」アクションを設定します（このテンプレートでは「取引先追加」に関する申請が承認された場合を想定しています）。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した申請情報が「取引先追加」に関するものである場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、freee会計から取得した情報を基に新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、freee会計から取得した申請情報のタイトルや内容を基に、「取引先追加」に関連する申請のみを処理対象とするよう、条件を任意で設定してください。
- Loopsの「Create Contact」アクションでは、freee会計から取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするか（例えば、会社名、担当者名、メールアドレスなど）、また固定値を入力するかなどを、運用に合わせて任意で設定が可能です。
■注意事項
- freee会計、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とLoopsを連携してできること
freee会計とLoopsのAPIを連携させることで、freee会計で新しい取引先が承認された際に、その情報をLoopsに自動的にContactとして作成したり、特定の条件に基づいて情報を更新したりすることが可能になります。
手作業によるデータ入力の時間が削減し、入力ミスを防ぎ、常に最新の顧客情報に基づいたアクションを取れるようになるため、業務全体の効率が向上するでしょう。
Yoomに用意されているテンプレートを使えば、これらの連携をすぐに実現できるので、気になる内容があればクリックしてみてください！
freee会計で取引先追加が承認されたら、LoopsにContactを作成する
freee会計で新しい取引先情報が承認された際に、その取引先情報を用いてLoopsに新しいContactとして自動的に作成するフローです。
手動でのデータ入力作業が排除されるため、入力ミスや登録漏れのリスクを削減できるでしょう。
この連携は、freee会計での承認という明確なトリガーに基づいて動作し、特定の条件に合致した場合のみLoopsへのデータ連携を実行するため、常に正確で必要な情報だけが連携されます。
freee会計で取引先追加が承認されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
freee会計で新しい取引先が承認されるたび、手作業でLoopsに顧客情報を登録する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に多くの取引先を管理する場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、freee会計での取引先追加の承認をトリガーとして、LoopsへのContact作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とLoopsを利用し、取引先管理を行っている営業担当者や管理者の方
- 手作業によるデータ入力や転記作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で取引先の追加が承認されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、手作業による情報登録の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」アクションを設定します（このテンプレートでは「取引先追加」に関する申請が承認された場合を想定しています）。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した申請情報が「取引先追加」に関するものである場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、freee会計から取得した情報を基に新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、freee会計から取得した申請情報のタイトルや内容を基に、「取引先追加」に関連する申請のみを処理対象とするよう、条件を任意で設定してください。
- Loopsの「Create Contact」アクションでは、freee会計から取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするか（例えば、会社名、担当者名、メールアドレスなど）、また固定値を入力するかなどを、運用に合わせて任意で設定が可能です。
■注意事項
- freee会計、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計で取引先追加が承認されたら、User IDを自動生成しLoopsにContactを作成する
freee会計で取引先追加が承認された情報を基に、LoopsにContactを作成するだけでなく、その際にユニークなUser IDを自動で生成し、Contact情報と合わせてLoopsに登録するフローです。
これにより顧客管理の一貫性を高め、IDの手動採番や管理の煩雑さを解消します。
この自動化では、freee会計からの情報取得後、Yoom内でUser IDを生成する処理を挟み、その生成されたIDを含む形でLoopsにデータを連携するため、より付加価値の高い情報管理が実現できるでしょう。
freee会計で取引先追加が承認されたら、User IDを自動生成しLoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
取引先の追加は事業拡大の重要なステップですが、freee会計での承認後、手作業でUser IDを生成し、LoopsへContactを作成する作業は手間がかかり、入力ミスも心配ではないでしょうか。 このワークフローを活用することで、freee会計で取引先追加が承認されると、User IDの自動生成からLoopsへのContact作成までの一連のプロセスを自動化し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とLoops間で取引先情報を手作業で連携している営業担当の方
- 取引先追加時のUser ID生成と顧客管理システムへの登録に時間を要している方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での取引先承認後、User ID生成とLoopsへのContact作成が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での情報入力が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された取引先の詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：申請タイトルが取引先追加であるかなど）で処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、「テキストを生成する」アクションでUser IDを生成します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、取得した取引先情報と生成したUser IDでContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、freee会計から取得した申請情報（例：申請のタイトルなど）を基に、LoopsへContactを作成するかどうかを判別する条件を任意に設定してください。
- AI機能の設定では、Loopsに登録するUser IDを生成するためのプロンプト（指示文）を、希望するフォーマットや命名規則に合わせて任意に設定することが可能です。
- Loopsの「Create Contact」アクション設定では、freee会計から取得した情報やAI機能で生成したUser IDを、Loopsのどの項目に対応付けるかを任意で設定できます。また、固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とLoopsの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、freee会計とLoopsを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「freee会計で取引先追加が承認されたら、LoopsにContactを作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- freee会計とLoopsのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- トリガーとなるfreee会計のトリガーと各アクション（申請情報取得・分岐条件・取引先作成）の設定
- フロー稼働の準備
freee会計で取引先追加が承認されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
freee会計で新しい取引先が承認されるたび、手作業でLoopsに顧客情報を登録する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に多くの取引先を管理する場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、freee会計での取引先追加の承認をトリガーとして、LoopsへのContact作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とLoopsを利用し、取引先管理を行っている営業担当者や管理者の方
- 手作業によるデータ入力や転記作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で取引先の追加が承認されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、手作業による情報登録の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」アクションを設定します（このテンプレートでは「取引先追加」に関する申請が承認された場合を想定しています）。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した申請情報が「取引先追加」に関するものである場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、freee会計から取得した情報を基に新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、freee会計から取得した申請情報のタイトルや内容を基に、「取引先追加」に関連する申請のみを処理対象とするよう、条件を任意で設定してください。
- Loopsの「Create Contact」アクションでは、freee会計から取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするか（例えば、会社名、担当者名、メールアドレスなど）、また固定値を入力するかなどを、運用に合わせて任意で設定が可能です。
■注意事項
- freee会計、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：freee会計とLoopsのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいfreee会計アカウントとLoopsアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
freee会計の連携
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではfreee会計）を検索して選択します。
- freee会計のログイン画面が表示されます。
連携させるアカウントでログインしてください。
※ 既にログインしているアカウントがある場合、この画面はスキップされます。
- Yoomからfreee会計のアクセス権限を確認し、ページ下部の「許可する」をクリック。
マイアプリ画面にfreee会計が追加されていることを確認してください。
このまま、Loopsも連携していきましょう。
Loopsの連携
- アプリ一覧画面でLoopsを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」をLoopsから取得しましょう。
こちらからLoopsにログインした後、左下の歯車（Settings）からAPI管理画面に進み、「Generate key」をクリック。
- 「Key」をクリックしてAPIキーを取得します。
- Yoomに戻り、取得したAPIキーを「アクセストークン」に設定してください。
- 設定を終えたら、「追加」をクリック。
Loopsも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
freee会計で取引先追加が承認されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
freee会計で新しい取引先が承認されるたび、手作業でLoopsに顧客情報を登録する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に多くの取引先を管理する場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、freee会計での取引先追加の承認をトリガーとして、LoopsへのContact作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とLoopsを利用し、取引先管理を行っている営業担当者や管理者の方
- 手作業によるデータ入力や転記作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で取引先の追加が承認されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、手作業による情報登録の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」アクションを設定します（このテンプレートでは「取引先追加」に関する申請が承認された場合を想定しています）。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した申請情報が「取引先追加」に関するものである場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、freee会計から取得した情報を基に新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、freee会計から取得した申請情報のタイトルや内容を基に、「取引先追加」に関連する申請のみを処理対象とするよう、条件を任意で設定してください。
- Loopsの「Create Contact」アクションでは、freee会計から取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするか（例えば、会社名、担当者名、メールアドレスなど）、また固定値を入力するかなどを、運用に合わせて任意で設定が可能です。
■注意事項
- freee会計、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるfreee会計のWebhookの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
- freee会計の「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- Yoomとの連携用にfreeeアプリを作成し、Webhookを設定してください。
設定方法はこちらのヘルプページで説明されています。
- freee会計でテスト用の申請を作成し、承認してください。
※ 承認する申請の例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、承認された最新の申請の情報が「取得した値」に追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に承認した申請が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：freee会計の詳細情報の取得
次に、ステップ3で取得した申請IDを用いて申請の詳細情報を取得しましょう。
- freee会計の「特定の各種申請情報を取得」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「事業所ID」にテスト用の申請を承認した事業所のIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているfreee会計アカウントから候補が表示されるため、対象となる事業所を選択してください。
※ 検索欄に事業所名を入れることで候補が絞られます。
- 「各種申請ID」にはデフォルトで、ステップ3で取得した申請IDが設定されています。
これにより、新しく承認された申請の詳細情報が取得できるようになっています。
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に指定した申請の詳細情報が追加されます。
- ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：分岐条件の設定
ここまでは全ての申請を取得している状態にあるため、取引先の作成を行う申請だけを分岐させましょう。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中は他のプランでは制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
- 分岐の「コマンドオペレーション」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 「オペレーション」には分岐の条件となる値を取得したオペレーションを設定。
「アウトプット」には分岐の条件となる値を設定。
下図の場合は「特定の各種申請情報を取得」で取得した「申請タイトル」の値が分岐条件になります。
「分岐」の設定方法
- 分岐条件に、取引先作成を行う申請の条件を設定してください。
下図の条件の場合は「申請タイトル」に「株式会社」を含む申請が取引先作成の対象となります。
- 設定を終えたら、ページ下部の「保存する」をクリック。
フローの画面の分岐条件が更新されていることを確認し、次の設定に進みましょう。
ステップ6：Loopsに取引先を作成
では、取得した取引先申請の情報を用いてLoopsに取引先を作成しましょう。
- Loopsの「Create Contact」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 各項目にfreee会計の申請から取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示される申請情報取得アクションのメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- プルダウンから選択する項目は、取得した値に左右されない固定値となります。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、Loopsに取引先が作成されます。
※ 作成される取引先の例
- ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ7：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
freee会計で指定したキーワードを含む申請を承認し、その情報を元にLoopsに取引先が作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
freee会計やLoopsを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもfreee会計やLoopsのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
freee会計を活用した自動化例
フォームや管理データの情報をもとに書類を自動で作成したり、申請作成後にコンテンツを作成することも可能です。
コミュニケーションツールと連携することで、業務の迅速化も見込めます。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとfreee会計を利用した経費精算業務に課題を感じている方
- 申請内容の手入力による転記ミスや作業時間のロスを削減したいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、経費精算フロー全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答内容をもとに自動でfreee会計へ経費申請が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、金額の入力間違いや申請項目の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、freee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに経費申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「経費申請を作成」では、前段のオペレーションで取得したJotformの回答内容（申請日、金額、内容など）を、変数として引用できます。
■注意事項
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Loopsを活用した自動化例
フォームの回答をもとに情報を更新したり、情報追加をトリガーにコンタクトを自動作成することも可能です。
特定の操作を検知してフローボットを起動できるため、手動作業が減って担当スタッフの負担軽減も見込めます。
Typeformの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームから得た貴重な回答を、手作業で顧客管理ツールに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されるとその内容をもとにLoopsの連絡先情報が自動で作成・更新されます。面倒なデータ入力作業をなくし、効率的な顧客情報管理が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した顧客情報を手作業でLoopsに登録している方
- フォーム回答の転記作業における入力ミスや更新漏れをなくしたい方
- 顧客情報管理のプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答内容が自動でLoopsに反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、Typeformの回答から取得した情報をLoopsの連絡先情報にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で選択することが可能です。
- Loopsのオペレーション設定では、Typeformの回答で取得した氏名やメールアドレスなどの情報を変数として登録したい項目に自由に設定できます。
■注意事項
- Typeform、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求は、見込み顧客との重要な接点ですが、その都度手作業でCRMに情報を入力するのは手間がかかりませんか。
また、手作業による入力では、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容をもとに自動でLoopsの連絡先情報が更新され、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで得た情報を手作業でLoopsに入力・更新している方
- Loopsを活用した顧客管理で、入力ミスや更新漏れをなくしたい方
- 問い合わせ対応の初動を早め、顧客エンゲージメントを高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でLoopsの連絡先が更新されるため、手作業でのデータ入力にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「連絡先を更新する」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、氏名や会社名、メールアドレスなど、取得したい情報に合わせて質問項目を自由に作成・編集してください。
- Loopsの連絡先を更新するアクションでは、どの項目にフォームのどの回答を反映させるかを任意でマッピングすることが可能です。
■注意事項
Notionに行が追加されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報やタスクを管理しているものの、その情報を手作業でメールマーケティングツールのLoopsにContactとして登録するのは手間がかかるのではないでしょうか？
また、手入力による情報の転記ミスは、その後のコミュニケーションに影響を与えかねません。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに行が追加されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客情報を管理し、Loopsをマーケティング活動に利用している方
- NotionとLoops間のデータ連携を手作業で行い、手間やミスを減らしたい方
- 顧客データの入力作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのデータソースに行が追加されると、Loopsへ自動でContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、Notionから取得した情報を元に新しいContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」トリガーでは、連携の対象としたいデータソースを任意で設定してください。
- Notionの「レコードを取得する（ID検索）」オペレーションでは、取得したいレコードの条件を任意で設定します。通常はトリガーで取得したページIDを指定することが多いです。
- Loopsの「Create Contact」オペレーションでは、Notionから取得したどの情報をEmail、First Name、Last Nameなどの各項目に設定するかを任意で指定してください。
■注意事項
- Notion、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SPIRALでレコードが作成されたら、LoopsでContactを作成する
試してみる
■概要
SPIRALに新しい顧客情報や取引先情報が登録されるたび、手作業でLoopsにも同様の情報を入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SPIRALへのレコード作成をトリガーとして、Loopsに自動でContactを作成できるため、データ入力の手間を減らし、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SPIRALとLoopsを利用し、顧客やリード情報を手動で同期している営業担当者の方
- データ入力の二度手間や入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えているチームリーダーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SPIRALにレコードが作成されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSPIRALを選択し、「レコードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」アクションを設定し、SPIRALから取得した情報をマッピングしてContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースを任意で指定してください。
- Loopsの「Create Contact」アクションでは、SPIRALから取得したどの情報をLoopsのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- SPIRAL、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する
試してみる
■概要
Shopifyで注文が入るたびに、手動で顧客へトランザクションメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、宛先の間違いや送信漏れといったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了をトリガーとしてLoopsから自動でトランザクションメールが送信されるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyでの注文後に発生する手動でのメール送信作業を効率化したいEC担当者の方
- Loopsを活用して、顧客への適切なタイミングでのフォローアップを自動化したい方
- 注文対応におけるヒューマンエラーをなくし、顧客体験を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの支払いアクションを起点にメール送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるメールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、すべての顧客へ確実なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の支払いが行われたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Send Transactional Email」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにトランザクションメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Loopsのアクション設定で、送信するトランザクションメールのIDを任意に指定することが可能です。
- メールの宛先や本文には、トリガーであるShopifyの注文情報から取得したメールアドレスや顧客名、商品情報などを変数として埋め込むことができ、パーソナライズされた内容のメールを自動で送信できます。
■注意事項
- Shopify、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
freee会計とLoopsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたfreee会計の承認済み取引先情報をLoopsへ転記する作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
営業担当者や顧客管理担当者は、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、データの二重入力や確認作業といった非生産的な時間から解放されます。
本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な業務に集中できる環境が整いますし、情報の鮮度も保たれるため、機会損失のリスクも低減するでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード業務自動化ツール「Yoom」を活用すれば、画面上の直感的な操作だけで簡単に構築できます。
もし日々の繰り返し作業の自動化や、freee会計とLoopsの更なる連携活用に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
