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「freee会計とLoopsのデータを連携したいけれど、どうすれば効率的にできるんだろう……」
「freee会計に登録された取引先情報をLoopsに手動で登録し直すのは手間がかかるし、入力ミスも心配！」
このように、freee会計とLoops間でのデータ連携作業に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">freee会計の取引先情報が承認されたタイミングで、自動的にLoopsにContact情報として登録される仕組み</span>があれば、これらの日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。
そして、より戦略的な業務や顧客対応に集中できる時間を生み出し、手作業によるタイムラグや入力ミスといったリスクも大幅に削減できるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
導入にかかる手間や時間もほとんどないので、ぜひこの機会に業務自動化を取り入れて、日々の作業をもっと楽に、そして効率的に進めましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">freee会計とLoopsを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計とLoopsのAPIを連携させることで、freee会計で新しい取引先が承認された際に、その情報をLoopsに自動的にContactとして作成したり、特定の条件に基づいて情報を更新したりすることが可能になります。
手作業によるデータ入力の時間が削減し、入力ミスを防ぎ、常に最新の顧客情報に基づいたアクションを取れるようになるため、業務全体の効率が向上するでしょう。
Yoomに用意されているテンプレートを使えば、これらの連携をすぐに実現できるので、気になる内容があればクリックしてみてください！
freee会計で新しい取引先情報が承認された際に、<span class="mark-yellow">その取引先情報を用いてLoopsに新しいContactとして自動的に作成するフローです。</span>
手動でのデータ入力作業が排除されるため、入力ミスや登録漏れのリスクを削減できるでしょう。
この連携は、freee会計での承認という明確なトリガーに基づいて動作し、特定の条件に合致した場合のみLoopsへのデータ連携を実行するため、常に正確で必要な情報だけが連携されます。
freee会計で取引先追加が承認された情報を基に、LoopsにContactを作成するだけでなく、<span class="mark-yellow">その際にユニークなUser IDを自動で生成し、Contact情報と合わせてLoopsに登録するフローです。</span>
これにより顧客管理の一貫性を高め、IDの手動採番や管理の煩雑さを解消します。
この自動化では、freee会計からの情報取得後、Yoom内でUser IDを生成する処理を挟み、その生成されたIDを含む形でLoopsにデータを連携するため、より付加価値の高い情報管理が実現できるでしょう。
それでは実際に、freee会計とLoopsを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
この記事では、先程ご紹介した「freee会計で取引先追加が承認されたら、LoopsにContactを作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
先ずは、Yoomと連携させたいfreee会計アカウントとLoopsアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
freee会計の連携
マイアプリ画面にfreee会計が追加されていることを確認してください。
このまま、Loopsも連携していきましょう。
Loopsの連携
Loopsも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
次に、ステップ3で取得した申請IDを用いて申請の詳細情報を取得しましょう。
ここまでは全ての申請を取得している状態にあるため、取引先の作成を行う申請だけを分岐させましょう。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中は他のプランでは制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
フローの画面の分岐条件が更新されていることを確認し、次の設定に進みましょう。
では、取得した取引先申請の情報を用いてLoopsに取引先を作成しましょう。
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
freee会計で指定したキーワードを含む申請を承認し、その情報を元にLoopsに取引先が作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
今回ご紹介したフロー以外にもfreee会計やLoopsのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
フォームや管理データの情報をもとに書類を自動で作成したり、申請作成後にコンテンツを作成することも可能です。
コミュニケーションツールと連携することで、業務の迅速化も見込めます。
フォームの回答をもとに情報を更新したり、情報追加をトリガーにコンタクトを自動作成することも可能です。
特定の操作を検知してフローボットを起動できるため、手動作業が減って担当スタッフの負担軽減も見込めます。
freee会計とLoopsの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたfreee会計の承認済み取引先情報をLoopsへ転記する作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>
営業担当者や顧客管理担当者は、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、データの二重入力や確認作業といった非生産的な時間から解放されます。
本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な業務に集中できる環境が整いますし、情報の鮮度も保たれるため、機会損失のリスクも低減するでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード業務自動化ツール「Yoom」を活用すれば、画面上の直感的な操作だけで簡単に構築できます。
もし日々の繰り返し作業の自動化や、freee会計とLoopsの更なる連携活用に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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