【簡単設定】CloseのデータをLoopsに自動的に連携する方法

CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する

試してみる

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■概要
Closeで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でLoopsにも反映していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローは、CloseとLoopsを連携させ、Closeでコンタクトが更新された際にLoopsへ自動でコンタクトを作成します。
CloseとLoops間の煩雑なデータ同期作業から解放され、顧客対応の質向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとLoopsを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業やCS担当者の方
・CloseとLoops間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れをなくしたい方
・顧客管理における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Close、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・CloseのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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「Closeに登録した顧客情報を、メールマーケティングのためにLoopsにも手入力している…」
「それぞれのSaaSで顧客リストを管理していて、情報の同期に手間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、CRMツールであるCloseとEメールマーケティングツールであるLoopsを併用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？

もし、Closeのコンタクト情報が更新された際に、その内容を自動でLoopsにも反映させる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、より創造的で重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、面倒なデータ転記作業を無くすことができますよ！
ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはCloseとLoopsを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する

試してみる

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■概要
Closeで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でLoopsにも反映していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローは、CloseとLoopsを連携させ、Closeでコンタクトが更新された際にLoopsへ自動でコンタクトを作成します。
CloseとLoops間の煩雑なデータ同期作業から解放され、顧客対応の質向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとLoopsを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業やCS担当者の方
・CloseとLoops間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れをなくしたい方
・顧客管理における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Close、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・CloseのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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CloseとLoopsを連携してできること

CloseとLoopsのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間での情報共有を自動化できます。
例えば、Closeで更新された顧客情報を素早くLoopsのコンタクトリストに反映させたり、Webフォームから得た新しいリード情報を両方のツールに同時に登録したりすることが可能になり、業務の効率を向上させます。

気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する

Closeで既存のコンタクト情報が更新された際に、その変更内容を検知してLoopsに新しいコンタクトとして自動で作成する連携です。

この自動化により、最新の顧客情報が両方のツールで同期されるため、手作業での転記漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する

試してみる

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■概要
Closeで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でLoopsにも反映していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローは、CloseとLoopsを連携させ、Closeでコンタクトが更新された際にLoopsへ自動でコンタクトを作成します。
CloseとLoops間の煩雑なデータ同期作業から解放され、顧客対応の質向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとLoopsを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業やCS担当者の方
・CloseとLoops間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れをなくしたい方
・顧客管理における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Close、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・CloseのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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フォームから回答が送信されたら、CloseとLoopsにContactを作成する

Webサイトに設置したフォームなどから新しい回答が送信されたことをトリガーとして、その情報をCloseとLoopsの両方に新しいコンタクトとして同時に自動登録する連携です。

これにより、リード獲得からマーケティングリストへの追加、営業アプローチまでの一連の流れがシームレスに繋がり、機会損失を防ぎます。

フォームから回答が送信されたら、CloseとLoopsにContactを作成する

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■概要
フォームからのお問い合わせはビジネスチャンスに繋がる一方で、その情報を手作業でCloseやLoopsといった複数のツールへ入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
また、手作業による転記は入力ミスなどの原因にもなり得ます。
このワークフローは、フォームが送信されるだけでCloseとLoopsへ自動でコンタクト情報を作成し、顧客データの一元管理と迅速なアプローチを実現します。
CloseとLoopsを連携させ、効果的な営業サイクルを回すための一助となります。

■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとLoopsを併用し、フォームからのリード情報を手入力しているご担当者の方
・顧客とのコミュニケーションを密にし、効率的にコンタクトを作成したいと考えている営業チームの方
・フォームからのリード獲得から顧客管理までの一連のフローを自動化したいマーケティング担当者の方

■注意事項
・Close、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。

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CloseとLoopsの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にCloseとLoopsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとLoopsの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はCloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成するフローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• CloseとLoopsをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Closeのトリガー設定およびLoopsのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

ステップ1： CloseとLoopsをマイアプリ連携

Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

Closeの場合

新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでCloseと検索し対象アプリをクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、アカウント名とAPIキーを入力し「追加」をクリックします。

Loopsの場合

新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでLoopsと検索し対象アプリをクリックしてください。

以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを入力し「追加」をクリックしましょう。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2： 該当のテンプレートをコピー

ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する

試してみる

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■概要
Closeで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でLoopsにも反映していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローは、CloseとLoopsを連携させ、Closeでコンタクトが更新された際にLoopsへ自動でコンタクトを作成します。
CloseとLoops間の煩雑なデータ同期作業から解放され、顧客対応の質向上に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとLoopsを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業やCS担当者の方
・CloseとLoops間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れをなくしたい方
・顧客管理における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Close、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・CloseのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。

ステップ3： Closeのトリガー設定

「Updated Contact」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Closeと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

CloseとのAPI接続が正しく行われるかを確認するため、テストをクリックします。

事前準備としてCloseでContactを更新しておきましょう。

Yoomの操作画面に戻ります。
今回はCloseでContactを更新しているので、そのWebhookイベントを正しく受け取れるかを確認するため、「テスト」をクリックしましょう。

テストに成功すると、Closeで更新されたContactに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）は後続のステップで利用可能です。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ4： テキストからデータ抽出

「テキストからデータを抽出する」をクリックします。

AIによるデータ抽出の設定を行います。
変換タイプ（GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク））を選択したら、「次へ」をクリックします。

抽出対象のテキストを設定します。
入力欄をクリックすると前のステップでCloseから取得したアウトプットが表示されるので、選択して入力可能です。

「テキストからデータを抽出する」の設定方法

対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。
AIへの指示内容は任意で設定可能です。

入力が完了したら、設定した項目が正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、AIによってテキストから抽出された情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値をもとに、LoopsでContactの作成が可能です。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ5： Loopsのアクション設定

「Create Contact」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Loopsと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

作成するContactを設定しましょう。

• Email
• First Name
• Last Name
  入力欄をクリックすると、前段のステップで取得済みのアウトプットが一覧で表示されるので、登録したい項目を選んで設定してください。

その他の項目もお好みで設定可能です。
必要に応じて、注釈に沿って入力してください。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でContactが作成されるか確認してみましょう。

テストが成功すると、作成されたContactの情報が表示されます。
Loopsを開いて、実際に指定した内容で正しくContactが作成されているか確認してみましょう。

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。

ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Closeでコンタクト情報が更新されたタイミングで、Loopsに新しいコンタクトが自動で作成されるようになります。
実際にClose上でコンタクトを更新し、Loopsに情報が反映されるかを確認してみましょう。

CloseやLoopsのAPIを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、CloseやLoopsを活用することで、営業活動や顧客対応にかかる手間を削減できます。
リード管理やメール通知の自動化など、業務の効率化に役立つテンプレートをぜひご活用ください。

Closeを使った便利な自動化例

Closeは、リードやコンタクトの登録時に他ツールと連携して通知や情報整理が可能です。
GoogleフォームやMeta広告（Facebook）と連携することで、営業プロセスの初動を自動化できます。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成するフローです。

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CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する

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■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいコンタクトがClose CRMに登録されるたびに、手動でNotionに情報を転記する手間を省きます。
複数のツールを活用していると、データの一貫性を保つのが難しいこともありますが、この連携を利用すれば自動的に情報が同期され、業務のスムーズな進行が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業活動を管理しており、Notionでプロジェクトやタスクを一元管理したい営業担当者の方
・複数のツール間でデータを手動で移行しているため、時間と労力の削減を図りたいチームリーダーの方
・CloseとNotionを連携させて、営業データの一貫性と精度を向上させたい事業経営者
・営業プロセスの自動化を通じて、生産性を高めたい企業のIT担当者の方

■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

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CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する

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■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。Close CRMに新たなリードが追加されるたびに、自動でSlackに通知が飛ぶため、チーム全体がリアルタイムで営業活動を把握できます。これにより、チャンスの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを利用して営業活動を行っている営業担当者の方
・チーム内でリアルタイムに情報共有を強化したい管理職の方
・営業リードの管理と通知を自動化して効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・Slackを既に活用しており、他のツールとの連携を検討しているIT担当者の方

■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

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Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する

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■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローを利用すると、顧客管理の効率化に寄与します。
自動でリード情報を登録できるため、追加漏れのリスクも軽減するでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートや申込フォームを収集している方
・Googleフォームの回答をもとに顧客管理を行っているが、手動での入力に時間がかかっている方
・顧客情報をスピーディに営業ツールに反映させたい方
・営業管理ツールとしてCloseを利用している方
・Closeを日常的に使っていて、Googleフォームからのリードを迅速に取り込みたい方

■注意事項
・GoogleフォームとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する

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■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する」フローは、Facebook広告から得たリード情報を営業支援ツールCloseに自動で転送する業務ワークフローです。この自動化により、リード管理の手間を省き、迅速なフォローアップが可能になります。マーケティングと営業の連携を強化し、効率的なリード活用を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を活用してリードを獲得しているマーケティング担当者の方
・営業ツールとしてCloseを使用し、リード管理を効率化したい営業チームの方
・広告からのリード情報を迅速に営業に繋げたい中小企業の経営者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られているマーケティング・営業担当者の方

■注意事項
・Meta広告（Facebook）、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。

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Loopsを使った便利な自動化例

Loopsは、フォーム送信や決済完了時などのタイミングで連絡先やイベント、トランザクションメールを自動で処理できます。
営業支援ツールやECプラットフォームとの連携により、顧客対応の質とスピードを向上できるかもしれません！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsにContactを作成する

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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、手作業でメールマーケティングツールLoopsへ登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき業務時間を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Loopsに連絡先が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとLoopsを併用し、手作業で連絡先を登録している方
・リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケティングや営業の担当者の方
・データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する

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■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する」フローは、営業やマーケティングの効率を高める業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが登録されると、自動的にLoopsに追加され、データの二重入力や手作業の手間を省きます。これにより、チーム全体の連携がスムーズになり、より迅速な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者
・Loopsを利用してプロジェクト管理やタスク管理をしているチームリーダー
・複数のSaaSアプリを使用しており、データ連携に手間を感じているビジネスマネージャー

■注意事項
・HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する

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■概要
「Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録されるたびに、Loopsを通じて関連イベントが自動的に送信されます。これにより、チーム間の情報共有がスムーズになり、迅速な対応が可能になります。手動でのデータ転送や通知の手間を省き、営業プロセス全体の生産性向上をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Loopsを利用してイベント管理やチーム連携を強化したい方
・SalesforceとLoopsの連携による自動通知を導入したいIT担当者

■注意事項
・Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する

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■概要
「Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する」フローは、オンラインショップの顧客対応を効率化する業務ワークフローです。
Shopifyで顧客が注文を完了し支払いを行うと、すぐにトランザクションメールを送信することが求められます。しかし、手動でのメール送信は時間がかかり、ミスが発生しやすいものです。そこで、LoopsとShopifyの連携を活用することで、注文完了後に自動的に適切なメールを送信するワークフローを構築できます。この自動化により、迅速な顧客対応と業務の効率化が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインショップを運営しており、注文後のメール送信を自動化したい方
・顧客への迅速なトランザクションメール送信を実現し、カスタマーサポートの質を向上させたい事業者
・手動でのメール送信による作業負担やミスを減らし、業務効率を高めたいチームリーダーや担当者

■注意事項
・Shopify、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する

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■概要
「Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する」フローは、オンライン決済プラットフォームStripeで新しい顧客が登録された際に、自動的にLoopsにコンタクト情報を追加する業務ワークフローです。
このフローを活用すれば、Stripeで顧客が作成されるたびに自動的にLoopsにコンタクトが追加され、データ管理がスムーズになります。これにより、手動でのデータ転記作業を省略し、業務の効率化を図ることができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとLoopsを既に利用しており、両者の連携をスムーズに行いたいビジネスオーナー
・手動で顧客情報を複数のプラットフォームに入力しているため、時間と労力を削減したい方
・顧客データの一貫性を保ちながら、自動化による効率化を図りたいマーケティング担当者

■注意事項
・Stripe、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

CloseとLoopsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記や同期作業の手間を解消し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、マーケティング担当者や営業担当者は、正確で最新の顧客情報に基づいて迅速なアクションを起こすことができ、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整うはずです！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの専門知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし日々の繰り返し業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！