CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Closeで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でLoopsにも反映していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローは、CloseとLoopsを連携させ、Closeでコンタクトが更新された際にLoopsへ自動でコンタクトを作成します。CloseとLoops間の煩雑なデータ同期作業から解放され、顧客対応の質向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとLoopsを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業やCS担当者の方 CloseとLoops間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れをなくしたい方 顧客管理における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeのコンタクト情報が更新されると自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報入力の漏れや間違いを防ぎ、close loops間で常に正確な顧客データを維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「Updated Contact」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から必要なデータを抽出します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しいコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、抽出対象に前段のCloseから取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意に設定できます。 Loopsにコンタクトを作成するアクションでは、固定値や前段で取得した情報を変数として、Loopsの任意の項目にマッピングすることが可能です。 ■注意事項
「Closeに登録した顧客情報を、メールマーケティングのためにLoopsにも手入力している…」
もし、Closeのコンタクト情報が更新された際に、その内容を自動でLoopsにも反映させる仕組み
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、面倒なデータ転記作業を無くすことができますよ！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとLoopsを連携するためのテンプレート が用意されています。
CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Closeで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でLoopsにも反映していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローは、CloseとLoopsを連携させ、Closeでコンタクトが更新された際にLoopsへ自動でコンタクトを作成します。CloseとLoops間の煩雑なデータ同期作業から解放され、顧客対応の質向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとLoopsを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業やCS担当者の方 CloseとLoops間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れをなくしたい方 顧客管理における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeのコンタクト情報が更新されると自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報入力の漏れや間違いを防ぎ、close loops間で常に正確な顧客データを維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「Updated Contact」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から必要なデータを抽出します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しいコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、抽出対象に前段のCloseから取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意に設定できます。 Loopsにコンタクトを作成するアクションでは、固定値や前段で取得した情報を変数として、Loopsの任意の項目にマッピングすることが可能です。 ■注意事項
CloseとLoopsを連携してできること
CloseとLoopsのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間での情報共有を自動化できます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する
Closeで既存のコンタクト情報が更新された際に、その変更内容を検知してLoopsに新しいコンタクトとして自動で作成する連携です。
この自動化により、最新の顧客情報が両方のツールで同期されるため、手作業での転記漏れや入力ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Closeで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でLoopsにも反映していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローは、CloseとLoopsを連携させ、Closeでコンタクトが更新された際にLoopsへ自動でコンタクトを作成します。CloseとLoops間の煩雑なデータ同期作業から解放され、顧客対応の質向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとLoopsを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業やCS担当者の方 CloseとLoops間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れをなくしたい方 顧客管理における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeのコンタクト情報が更新されると自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報入力の漏れや間違いを防ぎ、close loops間で常に正確な顧客データを維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「Updated Contact」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から必要なデータを抽出します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しいコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、抽出対象に前段のCloseから取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意に設定できます。 Loopsにコンタクトを作成するアクションでは、固定値や前段で取得した情報を変数として、Loopsの任意の項目にマッピングすることが可能です。 ■注意事項
フォームから回答が送信されたら、CloseとLoopsにContactを作成する
Webサイトに設置したフォームなどから新しい回答が送信されたことをトリガーとして、その情報をCloseとLoopsの両方に新しいコンタクトとして同時に自動登録する連携です。
これにより、リード獲得からマーケティングリストへの追加、営業アプローチまでの一連の流れがシームレスに繋がり、機会損失を防ぎます。
フォームから回答が送信されたら、CloseとLoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
フォームからのお問い合わせはビジネスチャンスに繋がる一方で、その情報を手作業でCloseやLoopsといった複数のツールへ入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による転記は入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、フォームが送信されるだけでCloseとLoopsへ自動でコンタクト情報を作成し、顧客データの一元管理と迅速なアプローチを実現します。CloseとLoopsを連携させ、効果的な営業サイクルを回すための一助となります。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとLoopsを併用し、フォームからのリード情報を手入力しているご担当者の方 顧客とのコミュニケーションを密にし、効率的にコンタクトを作成したいと考えている営業チームの方 フォームからのリード獲得から顧客管理までの一連のフローを自動化したいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに回答が送信されると、CloseとLoopsへ自動でコンタクト情報が作成されるため、手作業での転記時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームの回答が送信されたら」をアクションとして設定します。 次に、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、フォームの回答情報をもとに既存リードの有無を確認します。 次に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、新しいコンタクト情報を登録します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、同様にコンタクト情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで設定するフォームの項目は、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズしてください。 Closeでコンタクトを作成する際に、フォームで取得した情報や固定値を、Close上の任意の項目に対応付けて設定してください。 Loopsでコンタクトを作成する際も同様に、フォームで取得した情報などをLoops上の任意の項目に対応付けて設定が可能です。 ■注意事項
Close、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseとLoopsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとLoopsを連携したフローを作成してみましょう！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はCloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
CloseとLoopsをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Closeのトリガー設定およびLoopsのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1： CloseとLoopsをマイアプリ連携
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Closeの場合 新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでCloseと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とAPIキーを入力し「追加」をクリックします。
Loopsの場合 新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでLoopsと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを入力し「追加」をクリックしましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する
試してみる
■概要
Closeで管理している顧客情報が更新されるたびに、手作業でLoopsにも反映していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローは、CloseとLoopsを連携させ、Closeでコンタクトが更新された際にLoopsへ自動でコンタクトを作成します。CloseとLoops間の煩雑なデータ同期作業から解放され、顧客対応の質向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとLoopsを利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業やCS担当者の方 CloseとLoops間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れをなくしたい方 顧客管理における定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeのコンタクト情報が更新されると自動でLoopsへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報入力の漏れや間違いを防ぎ、close loops間で常に正確な顧客データを維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「Updated Contact」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から必要なデータを抽出します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しいコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、抽出対象に前段のCloseから取得した情報を変数として利用し、抽出したい項目を任意に設定できます。 Loopsにコンタクトを作成するアクションでは、固定値や前段で取得した情報を変数として、Loopsの任意の項目にマッピングすることが可能です。 ■注意事項
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Closeのトリガー設定
「Updated Contact」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
Closeと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
CloseとのAPI接続が正しく行われるかを確認するため、テストをクリックします。
事前準備としてCloseでContactを更新しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻ります。
テストに成功すると、Closeで更新されたContactに関する情報が一覧で表示されます。アウトプット
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： テキストからデータ抽出
「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
AIによるデータ抽出の設定を行います。
抽出対象のテキストを設定します。
「テキストからデータを抽出する」の設定方法
対象のテキストから抽出したい項目をカンマ区切りで入力してください。
入力が完了したら、設定した項目が正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、AIによってテキストから抽出された情報が一覧で表示されます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ5： Loopsのアクション設定
「Create Contact」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
Loopsと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
作成するContactを設定しましょう。
Email
First Name
Last Name
その他の項目もお好みで設定可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でContactが作成されるか確認してみましょう。
テストが成功すると、作成されたContactの情報が表示されます。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
CloseやLoopsのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、CloseやLoopsを活用することで、営業活動や顧客対応にかかる手間を削減できます。
Closeを使った便利な自動化例
Closeは、リードやコンタクトの登録時に他ツールと連携して通知や情報整理が可能です。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。 ■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。 Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
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■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。 Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
Loopsを使った便利な自動化例
Loopsは、フォーム送信や決済完了時などのタイミングで連絡先やイベント、トランザクションメールを自動で処理できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、LoopsにContactを作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリスト情報を、手作業でメールマーケティングツールLoopsへ登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした定型的なデータ入力作業は、本来注力すべき業務時間を圧迫する一因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Loopsに連絡先が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとLoopsを併用し、手作業で連絡先を登録している方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮したいマーケティングや営業の担当者の方 データ入力におけるヒューマンエラーをなくし、業務品質を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でLoopsに連絡先が作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮できます。 手作業での繰り返し入力がなくなることで、転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでLoopsを選択し、「Create Contact」のアクションで、スプレッドシートの情報を元に連絡先を作成するよう設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Loopsへの登録が完了したことを示すステータスなどを書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。 Loopsで連絡先を作成する際に、名前やメールアドレスなどの各項目は、Google スプレッドシートから取得したどの列のデータを使用するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとLoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらLoopsにも追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、メールマーケティングツールのLoopsにも手作業で登録していませんか？二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスによる機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でLoopsにもコンタクトが追加されるため、こうした課題を解消し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとLoopsを併用しており、コンタクト情報の二重入力に手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、顧客管理を効率化したい方 マーケティング施策を迅速に実行するため、SaaS間のデータ連携を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが作成されると自動でLoopsに同期されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」アクションを設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsの「Create Contact」アクションでは、HubSpotから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Loopsのどの項目にマッピングするかを自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
HubSpot、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらLoopsでイベントを送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、顧客エンゲージメントツールであるLoopsで手動でイベントを送信する作業は、手間がかかるだけでなく、送信漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると同時に、Loopsへ自動でイベントを送信できるため、顧客へのアプローチをスピーディーかつ正確に行う体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとLoops間のデータ連携を手作業で行い、手間やミスに課題を感じている方 リード獲得後、顧客への迅速なアプローチを自動化し、エンゲージメントを高めたい方 マーケティングや営業活動における定型業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーにLoopsへのイベント送信が自動化され、手作業での対応にかかっていた時間を短縮することができます。 手動での操作に伴う送信漏れや、誤った情報でのイベント送信といったヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、Loopsの「Send Event」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を基にイベントを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、特定の条件を満たすリードが登録された場合にのみフローボットを起動するよう、条件を任意で設定できます。 Loopsに送信するイベントの内容やプロパティは、Salesforceのトリガーから取得したリード情報（会社名や担当者名など）を基に自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Salesforce、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで注文の支払い後、Loopsでトランザクションメールを送信する
試してみる
■概要
Shopifyで注文が入るたびに、手動で顧客へトランザクションメールを送信する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、宛先の間違いや送信漏れといったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの支払い完了をトリガーとしてLoopsから自動でトランザクションメールが送信されるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Shopifyでの注文後に発生する手動でのメール送信作業を効率化したいEC担当者の方 Loopsを活用して、顧客への適切なタイミングでのフォローアップを自動化したい方 注文対応におけるヒューマンエラーをなくし、顧客体験を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの支払いアクションを起点にメール送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるメールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、すべての顧客へ確実なコミュニケーションを実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文の支払いが行われたら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「Send Transactional Email」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにトランザクションメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Loopsのアクション設定で、送信するトランザクションメールのIDを任意に指定することが可能です。 メールの宛先や本文には、トリガーであるShopifyの注文情報から取得したメールアドレスや顧客名、商品情報などを変数として埋め込むことができ、パーソナライズされた内容のメールを自動で送信できます。 ■注意事項
Shopify、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで顧客が作成されたらLoopsにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が作成されるたびに、その情報を手作業でLoopsにコンタクトを登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの顧客作成をきっかけに、自動でLoopsへコンタクト情報を登録できます。顧客管理に関する定型業務を効率化し、常に正確なデータを維持することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとLoopsを併用し、顧客データの同期を手作業で行っている方 顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方 マーケティングオートメーションツールへのリード登録を自動化し、施策を迅速化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでの顧客作成後、自動でLoopsにコンタクトが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとLoopsをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Stripeから取得した顧客情報から必要なデータを取り出します。 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」を設定し、抽出した情報を紐付けてコンタクトを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeのトリガー設定では、フローをチェックする起動間隔を任意で設定できます。 データ抽出の設定では、変換タイプを選択後、固定値やトリガー設定で得たアウトプットを使って、抽出対象や項目を柔軟にカスタムできます。 Loopsにコンタクトを作成する設定では、アウトプットを使用して登録するEmailやNameなどの項目を自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
Stripe、LoopsそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
CloseとLoopsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記や同期作業の手間を解消し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を使えば、プログラミングの専門知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
