freee会計とDiscordを連携して、freee会計で支払い期日が過ぎた取引を毎月月初にDiscordに通知する方法

freee会計とDiscordの連携フローの作り方

Yoomを使ってfreee会計とDiscordを連携するフローは、次の4つのプロセスで進めます。

• freee会計とDiscordをマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• フローの起点となるfreee会計のトリガー設定、その後に続くDiscordの設定
• トリガーボタンをONにして、freee会計とDiscordの連携動作を確認

ステップ1：freee会計とDiscordをマイアプリ連携

はじめに、freee会計とDiscordをYoomに連携するため、マイアプリに登録します。

1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。

2.続く画面で、freee会計とDiscordをそれぞれ検索して進むと、次の画面に遷移します。

＜freee会計の場合＞

・ログイン後、下記画面で「許可する」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。

＜Discordの場合＞

・アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※アカウント名とアクセストークンの取得は、こちらのヘルプページで確認ください。
※アクセストークンは、こちらのDiscord Developer Portalから取得できます。

3.freee会計とDiscordを連携するためのテンプレートをコピーします。

・下記のテンプレートのページを開きます。

・「このテンプレートを試す」をクリックします。

ステップ2：トリガーとなる日時の設定

未決済取引のID一覧を自動で通知するためのトリガー設定を行います。

1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」をクリックし、「【コピー】毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。

2.「スケジュールトリガー 毎月1日になったら」をクリックします。

3.スケジュール設定をして保存します。
※デフォルトでは、毎月1日の9時に通知される設定になっていますが、任意の日時へ変更できます。
※スケジュール設定の詳細は、こちらのヘルプページで確認できます。

ステップ3：freee会計から未決済取引を取得する設定

freee会計から未決済取引の情報を取得する設定をします。

1.「アプリと連携する 未決済取引のIDを一覧で取得」をクリックします。

2.freee会計と連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.「事業所ID」を、枠をクリックして表示される「候補」から選択し、「テスト」をクリックします。
※「収支区分」はデフォルトで支出に設定されています。これにより、未決済取引のIDを取得できます。

4.テストが成功したら、アウトプットに取得した未決済取引のIDが表示されます。
問題がなければ保存します。

ステップ4：Discordに通知する設定

最後に、freee会計から取得した未決済取引のIDをDiscordに通知する設定をします。

1.「アプリと連携する メッセージを送信」をクリックします。

2.Discordと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.メッセージを通知したいチャンネルIDを設定し、メッセージ内容を入力します。
※メッセージ内容は、デフォルトで下記のように設定されています。任意の定型文を直接入力して変更することができます。また、「{{取引IDの一覧}}」のように、月ごとに変わる値は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「未決済取引のIDを一覧で取得」から選択します。これにより、取引IDを動的にメッセージに反映できます。

4.テストを行い、成功したら保存して、トリガーをONにします。
以降は毎月月初に、未決済取引の一覧が自動でDiscordに通知されます。

紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。

freee会計を使ったその他の自動化例

他にもfreee会計を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する

取引先情報の管理にGoogle スプレッドシートを併用している場合、取引先に変更があるたびに、Google スプレッドシートとfreee会計の登録情報を更新する必要があります。
また、手動で2つのツールの情報を更新する場合、入力ミスによりツールごとに情報が一致しない可能性があります。
しかし、この連携を利用することで、更新の手間を省き、ツールごとのデータの整合性を維持できます。

2.Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する

Salesforceとfreee会計に同じタイミングで顧客情報を登録している場合、商談に至らなかった顧客情報をfreee会計へ登録する手間が無駄になります。
しかし、この連携を活用することで、Salesforceで商談が受注になった顧客情報のみを自動でfreee会計に登録でき、無駄な登録作業を削減できます。

3.kintoneにレコードが登録されたらfreee会計に取引先を登録する

顧客情報を複数のツールで管理すると、情報の整合性が取れず、最新情報が分からなくなってしまうことがあります。
しかし、freee会計とkintoneを連携させることで、顧客情報の一元管理が可能になります。
その結果、どちらのツールでも同じ情報を確認でき、不要な確認作業を削減できるでしょう。

まとめ

freee会計とDiscordを連携すると、支払い期日を過ぎた取引を月初に自動で通知できます。
これにより、支払い期日を過ぎた取引の確認作業と負担が軽減され、業務の効率化が期待できます。
また、支払い期日が過ぎた取引を素早く確認できるようになれば、迅速な対処が可能になります。
その結果、取引先と良好な信頼関係を維持することにつながるでしょう。
freee会計とDiscordの連携は、Yoomを活用することでノーコードで実現できるため、この記事で紹介した手順に従って設定を行い、支払い管理の効率化を図りましょう。