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freee会計とDiscordを連携して、freee会計で支払い期日が過ぎた取引を毎月月初にDiscordに通知する方法
毎月月初に、支払い期日が過ぎた取引を手動で確認する作業は、大きな負担になります。
迅速に発見して対応しなければならない一方で、見落としが許されません。
しかし、freee会計とDiscordを連携することで、毎月月初に支払い期日が過ぎた取引を自動で通知すれば、こうした支払い管理の手間が大幅に削減し、業務効率の向上が期待できます。
また、支払い漏れを迅速に発見できるため、取引先との信頼関係を良好に維持する強力なツールとなるでしょう。
本記事では、freee会計とDiscordをノーコードで連携する方法を紹介するので、参考にしてみてください。
こんな方におすすめ
- freee会計とDiscordを利用している方
- freee会計とDiscordを連携し支払い管理の手間を削減したい方
- freee会計とDiscordを連携し支払い期日が過ぎた取引を早期に発見したい方
freee会計とDiscordを連携するメリットと具体例
メリット1: 支払い漏れの早期発見
毎月月初に、前月の支払いがすべて行われているかを手作業で確認する場合、取引数に比例して時間がかかります。
また、目視による確認では、漏れなどの人為的ミスが発生するリスクがあります。
しかし、freee会計とDiscordを連携し、自動で支払い期日が過ぎた取引を一覧で通知すれば、支払い漏れの早期発見につながります。
例えば、膨大な数の取引先がある企業の担当者でも、この連携を使えば迅速に支払い漏れを発見できるでしょう。
メリット2: 業務の効率化と負担軽減
前月の支払いが確実に行われているかを手動で確認する作業は、時間がかかります。
また、取引数が多くなれば、ミスが許されない作業だからこそ担当者の負担が大きくなります。
しかし、freee会計とDiscordの連携により、担当者の負担を大幅に軽減できるため、業務効率が向上するでしょう。
例えば、年末調整の業務で経理部が忙しくなる時期でも、前月の支払い状況を一つずつチェックする作業をすべて自動化できます。
これにより、重要な業務に割ける時間が増え、人手不足の企業や少数精鋭のチームは、リソースの最適化が期待できます。
メリット3: 取引先との信頼関係の維持
支払い期日が過ぎてしまうと、取引先との信頼に影響を与える可能性があります。
しかし、支払い期日が過ぎたとしても、自社が先に気づいて迅速に対処することで、取引先からの信頼低下を最小限に抑えられるでしょう。
freee会計とDiscordの連携では、月初に支払い期日が過ぎた取引を通知してくれるため、支払い漏れに迅速な対応が可能になります。
例えば、前月に支払い漏れがあっても、担当者が月初の朝一で気づけるため、取引先にお詫びと支払い対応の連絡をすぐに入れることができ、信頼関係の維持につながります。
このように、freee会計とDiscordの連携は、支払い漏れのリマインド機能としても活用できるため、取引先からの信頼を損なうことなく、安定したビジネス関係を築けるでしょう。
これから、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知する」というフローボットの作成方法を紹介します。
テンプレートに沿って設定するだけで導入できるので、ぜひ試してみてください。
[Yoomとは]
■概要freee会計での支払い管理において、毎月発生する支払い期日を過ぎた取引の確認作業に手間を感じていませんか。手作業によるチェックは時間がかかるだけでなく、確認漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計上で支払い期日が過ぎた未決済の取引を自動で抽出し、Discordへ通知することが可能になります。これにより、確認漏れを防ぎつつ、督促業務の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用し、毎月の未決済取引の確認作業を効率化したい経理担当者の方
- 支払い期日が過ぎた取引の見落としを防ぎ、督促業務を迅速化したいと考えている方
- Discordで業務連絡を行っており、支払いに関する情報をチームで共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった日時にfreee会計の支払い期日超過取引を自動で検知し通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。
- これまで手作業で行っていた未決済取引の定期的なチェック業務が自動化され、より重要なコア業務に集中する時間を確保できます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の午前9時」など、フローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定し、freee会計で取得した取引情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、毎月月初や毎週月曜など、このワークフローを起動したい日時を任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を取得する際、特定の条件を固定値で指定したり、変数を用いて動的に設定したりできます。
- Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文にfreee会計から取得した取引IDなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- Discord、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、毎月の未決済取引の確認作業を効率化したい経理担当者の方
- 支払い期日が過ぎた取引の見落としを防ぎ、督促業務を迅速化したいと考えている方
- Discordで業務連絡を行っており、支払いに関する情報をチームで共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時にfreee会計の支払い期日超過取引を自動で検知し通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。
- これまで手作業で行っていた未決済取引の定期的なチェック業務が自動化され、より重要なコア業務に集中する時間を確保できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の午前9時」など、フローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定し、freee会計で取得した取引情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、毎月月初や毎週月曜など、このワークフローを起動したい日時を任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を取得する際、特定の条件を固定値で指定したり、変数を用いて動的に設定したりできます。
- Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文にfreee会計から取得した取引IDなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Discord、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計とDiscordの連携フローの作り方
Yoomを使ってfreee会計とDiscordを連携するフローは、次の4つのプロセスで進めます。
- freee会計とDiscordをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるfreee会計のトリガー設定、その後に続くDiscordの設定
- トリガーボタンをONにして、freee会計とDiscordの連携動作を確認
ステップ1：freee会計とDiscordをマイアプリ連携
はじめに、freee会計とDiscordをYoomに連携するため、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面で、freee会計とDiscordをそれぞれ検索して進むと、次の画面に遷移します。
＜freee会計の場合＞
・ログイン後、下記画面で「許可する」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
＜Discordの場合＞
・アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※アカウント名とアクセストークンの取得は、こちらのヘルプページで確認ください。
※アクセストークンは、こちらのDiscord Developer Portalから取得できます。
3.freee会計とDiscordを連携するためのテンプレートをコピーします。
・下記のテンプレートのページを開きます。
■概要freee会計での支払い管理において、毎月発生する支払い期日を過ぎた取引の確認作業に手間を感じていませんか。手作業によるチェックは時間がかかるだけでなく、確認漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計上で支払い期日が過ぎた未決済の取引を自動で抽出し、Discordへ通知することが可能になります。これにより、確認漏れを防ぎつつ、督促業務の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用し、毎月の未決済取引の確認作業を効率化したい経理担当者の方
- 支払い期日が過ぎた取引の見落としを防ぎ、督促業務を迅速化したいと考えている方
- Discordで業務連絡を行っており、支払いに関する情報をチームで共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった日時にfreee会計の支払い期日超過取引を自動で検知し通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。
- これまで手作業で行っていた未決済取引の定期的なチェック業務が自動化され、より重要なコア業務に集中する時間を確保できます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の午前9時」など、フローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定し、freee会計で取得した取引情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、毎月月初や毎週月曜など、このワークフローを起動したい日時を任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を取得する際、特定の条件を固定値で指定したり、変数を用いて動的に設定したりできます。
- Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文にfreee会計から取得した取引IDなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- Discord、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、毎月の未決済取引の確認作業を効率化したい経理担当者の方
- 支払い期日が過ぎた取引の見落としを防ぎ、督促業務を迅速化したいと考えている方
- Discordで業務連絡を行っており、支払いに関する情報をチームで共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時にfreee会計の支払い期日超過取引を自動で検知し通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。
- これまで手作業で行っていた未決済取引の定期的なチェック業務が自動化され、より重要なコア業務に集中する時間を確保できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の午前9時」など、フローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定し、freee会計で取得した取引情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、毎月月初や毎週月曜など、このワークフローを起動したい日時を任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を取得する際、特定の条件を固定値で指定したり、変数を用いて動的に設定したりできます。
- Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文にfreee会計から取得した取引IDなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Discord、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・「このテンプレートを試す」をクリックします。
ステップ2：トリガーとなる日時の設定
未決済取引のID一覧を自動で通知するためのトリガー設定を行います。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」をクリックし、「【コピー】毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「スケジュールトリガー 毎月1日になったら」をクリックします。
3.スケジュール設定をして保存します。
※デフォルトでは、毎月1日の9時に通知される設定になっていますが、任意の日時へ変更できます。
※スケジュール設定の詳細は、こちらのヘルプページで確認できます。
ステップ3：freee会計から未決済取引を取得する設定
freee会計から未決済取引の情報を取得する設定をします。
1.「アプリと連携する 未決済取引のIDを一覧で取得」をクリックします。
2.freee会計と連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.「事業所ID」を、枠をクリックして表示される「候補」から選択し、「テスト」をクリックします。
※「収支区分」はデフォルトで支出に設定されています。これにより、未決済取引のIDを取得できます。
4.テストが成功したら、アウトプットに取得した未決済取引のIDが表示されます。
問題がなければ保存します。
ステップ4：Discordに通知する設定
最後に、freee会計から取得した未決済取引のIDをDiscordに通知する設定をします。
1.「アプリと連携する メッセージを送信」をクリックします。
2.Discordと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.メッセージを通知したいチャンネルIDを設定し、メッセージ内容を入力します。
※メッセージ内容は、デフォルトで下記のように設定されています。任意の定型文を直接入力して変更することができます。また、「{{取引IDの一覧}}」のように、月ごとに変わる値は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「未決済取引のIDを一覧で取得」から選択します。これにより、取引IDを動的にメッセージに反映できます。
4.テストを行い、成功したら保存して、トリガーをONにします。
以降は毎月月初に、未決済取引の一覧が自動でDiscordに通知されます。
紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。
■概要freee会計での支払い管理において、毎月発生する支払い期日を過ぎた取引の確認作業に手間を感じていませんか。手作業によるチェックは時間がかかるだけでなく、確認漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計上で支払い期日が過ぎた未決済の取引を自動で抽出し、Discordへ通知することが可能になります。これにより、確認漏れを防ぎつつ、督促業務の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を利用し、毎月の未決済取引の確認作業を効率化したい経理担当者の方
- 支払い期日が過ぎた取引の見落としを防ぎ、督促業務を迅速化したいと考えている方
- Discordで業務連絡を行っており、支払いに関する情報をチームで共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった日時にfreee会計の支払い期日超過取引を自動で検知し通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。
- これまで手作業で行っていた未決済取引の定期的なチェック業務が自動化され、より重要なコア業務に集中する時間を確保できます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の午前9時」など、フローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定し、freee会計で取得した取引情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、毎月月初や毎週月曜など、このワークフローを起動したい日時を任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を取得する際、特定の条件を固定値で指定したり、変数を用いて動的に設定したりできます。
- Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文にfreee会計から取得した取引IDなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項- Discord、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、毎月の未決済取引の確認作業を効率化したい経理担当者の方
- 支払い期日が過ぎた取引の見落としを防ぎ、督促業務を迅速化したいと考えている方
- Discordで業務連絡を行っており、支払いに関する情報をチームで共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時にfreee会計の支払い期日超過取引を自動で検知し通知するため、確認漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。
- これまで手作業で行っていた未決済取引の定期的なチェック業務が自動化され、より重要なコア業務に集中する時間を確保できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の午前9時」など、フローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定し、freee会計で取得した取引情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、毎月月初や毎週月曜など、このワークフローを起動したい日時を任意で設定することが可能です。
- freee会計で未決済取引を取得する際、特定の条件を固定値で指定したり、変数を用いて動的に設定したりできます。
- Discordへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文にfreee会計から取得した取引IDなどの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Discord、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計を使ったその他の自動化例
他にもfreee会計を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する
取引先情報の管理にGoogle スプレッドシートを併用している場合、取引先に変更があるたびに、Google スプレッドシートとfreee会計の登録情報を更新する必要があります。
また、手動で2つのツールの情報を更新する場合、入力ミスによりツールごとに情報が一致しない可能性があります。
しかし、この連携を利用することで、更新の手間を省き、ツールごとのデータの整合性を維持できます。
■概要Google スプレッドシートで管理している取引先情報を、freee会計にも手作業で入力・更新していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、freee会計の取引先情報も自動で更新されるため、これらの課題を削減し、正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとfreee会計で取引先情報を管理している経理担当者の方
- 取引先情報の更新作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防止し、業務の正確性を高めたいバックオフィス部門の方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートの情報が更新されると、freee会計へ自動でデータが反映されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや更新漏れを防ぎ、正確な取引先情報を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定します。
- 最後に、同じくオペレーションでfreee会計の「取引先の更新（口座情報）」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
- freee会計へのデータ連携オペレーションでは、スプレッドシートのどの列の情報を、freee会計のどの項目に反映させるか任意で設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Google スプレッドシートとfreee会計で取引先情報を管理している経理担当者の方
- 取引先情報の更新作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防止し、業務の正確性を高めたいバックオフィス部門の方
- Google スプレッドシートの情報が更新されると、freee会計へ自動でデータが反映されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや更新漏れを防ぎ、正確な取引先情報を維持することに繋がります。
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでfreee会計の「取引先の更新（基本情報）」アクションを設定します。
- 最後に、同じくオペレーションでfreee会計の「取引先の更新（口座情報）」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
- freee会計へのデータ連携オペレーションでは、スプレッドシートのどの列の情報を、freee会計のどの項目に反映させるか任意で設定できます。
- Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
2.Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録する
Salesforceとfreee会計に同じタイミングで顧客情報を登録している場合、商談に至らなかった顧客情報をfreee会計へ登録する手間が無駄になります。
しかし、この連携を活用することで、Salesforceで商談が受注になった顧客情報のみを自動でfreee会計に登録でき、無駄な登録作業を削減できます。
■概要Salesforceで商談が受注になった後、freee会計へ取引先情報を手作業で登録していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforce上で商談が特定のフェーズに更新された際に、freee会計へ取引先情報を自動で登録することが可能です。これにより、手作業による負担を軽減し、営業から経理へのスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee会計を併用し、受注後の取引先登録を手作業で行っている方
- Salesforceからfreee会計へのデータ転記ミスや登録漏れを防止したい経理担当の方
- 営業から経理への情報連携を自動化し、バックオフィス業務全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、トリガーとなった商談に紐づく取引先情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」になった場合のみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を選択し、取得した情報を基に取引先を登録するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceを連携する際、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようカスタマイズが可能です。
- 分岐機能では、商談のフェーズを条件にするだけでなく、前段で取得した他の情報を利用して後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定できます。
- freee会計に登録する項目は、固定値やSalesforceから取得した情報を変数として利用し、任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
3.kintoneにレコードが登録されたらfreee会計に取引先を登録する
顧客情報を複数のツールで管理すると、情報の整合性が取れず、最新情報が分からなくなってしまうことがあります。
しかし、freee会計とkintoneを連携させることで、顧客情報の一元管理が可能になります。
その結果、どちらのツールでも同じ情報を確認でき、不要な確認作業を削減できるでしょう。
■概要kintoneで管理している顧客情報を、会計処理のためにfreee会計へ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、freee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
freee会計とDiscordを連携すると、支払い期日を過ぎた取引を月初に自動で通知できます。
これにより、支払い期日を過ぎた取引の確認作業と負担が軽減され、業務の効率化が期待できます。
また、支払い期日が過ぎた取引を素早く確認できるようになれば、迅速な対処が可能になります。
その結果、取引先と良好な信頼関係を維持することにつながるでしょう。
freee会計とDiscordの連携は、Yoomを活用することでノーコードで実現できるため、この記事で紹介した手順に従って設定を行い、支払い管理の効率化を図りましょう。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
