freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する」フローは、freee会計の承認情報をトリガーにマネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動登録する業務ワークフローです。二重入力を減らし、経理作業のミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼が承認されるたびに取引先情報を手作業でマネーフォワード クラウド会計に登録している経理担当者の方
・freee会計とマネーフォワード クラウド会計の二重入力や登録漏れが気になる方
・会計システム間の取引先マスタを常に最新の状態に保ちたい経営者や管理者の方
■注意事項
・freee会計、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
「freee会計とマネーフォワード クラウド会計、両方使っているけどデータの整合性を取るのが大変…」
「freee会計で処理した支払い依頼の情報を、マネーフォワード クラウド会計に手作業で転記していて、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、複数の会計ソフト間での手作業によるデータ連携に、課題を感じてはいませんか？
毎日発生する定型業務でありながら、正確性が求められるため、なかなか目が離せない重要な作業です。
もし、freee会計の情報をトリガーとして、マネーフォワード クラウド会計のデータが自動で作成・更新される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを根本からなくし、月次決算の早期化など、より付加価値の高い業務に集中できる時間を創出できそうです。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でも簡単に導入することが可能です。
ぜひこの記事を参考に、面倒な会計ソフト間のデータ連携作業を自動化し、業務をより快適なものにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計とマネーフォワード クラウド会計を連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する」フローは、freee会計の承認情報をトリガーにマネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動登録する業務ワークフローです。二重入力を減らし、経理作業のミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼が承認されるたびに取引先情報を手作業でマネーフォワード クラウド会計に登録している経理担当者の方
・freee会計とマネーフォワード クラウド会計の二重入力や登録漏れが気になる方
・会計システム間の取引先マスタを常に最新の状態に保ちたい経営者や管理者の方
■注意事項
・freee会計、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計とマネーフォワード クラウド会計を連携してできること
freee会計とマネーフォワード クラウド会計のAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのソフト間のデータ登録・更新作業を自動化できます。
例えば、freee会計で特定の操作が行われた際に、その情報を基にマネーフォワード クラウド会計のデータを自動で作成することが可能です。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。アカウントを登録すればすぐにテンプレートを試せるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する
freee会計で支払い依頼が承認されるたびに、その取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に自動で登録する連携です。
このフローにより、手作業での取引先登録の手間がなくなり、入力ミスや登録漏れを防ぐことで、両システムのデータの正確性と一貫性を保ちます。
freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する」フローは、freee会計の承認情報をトリガーにマネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動登録する業務ワークフローです。二重入力を減らし、経理作業のミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼が承認されるたびに取引先情報を手作業でマネーフォワード クラウド会計に登録している経理担当者の方
・freee会計とマネーフォワード クラウド会計の二重入力や登録漏れが気になる方
・会計システム間の取引先マスタを常に最新の状態に保ちたい経営者や管理者の方
■注意事項
・freee会計、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計で特定条件の支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する
必要なデータだけをピンポイントで連携でき、不要な情報が転記されるのを防ぎます。
これにより、より柔軟で自社のルールに即した業務フローを構築することが可能になるでしょう。
freee会計で特定条件の支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で特定条件の支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する」業務ワークフローは、経理の転記ミスや手間を減らし、freee会計とマネーフォワード クラウド会計の連携を自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計での支払い依頼承認後、マネーフォワード クラウド会計に取引先作成を手動で行っている経理担当者の方
・freee会計とマネーフォワード クラウド会計の連携にミスや漏れが起きやすいと感じている方
・複数の経理アプリを利用し、転記作業に時間がかかっているチームリーダーの方
・マネーフォワード クラウド会計 freee環境での作業を効率化したい経営者や管理者の方
■注意事項
・freee会計、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とマネーフォワード クラウド会計の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にfreee会計とマネーフォワード クラウド会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでfreee会計とマネーフォワード クラウド会計の連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- freee会計とマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- freee会計のトリガー設定およびマネーフォワード クラウド会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する」フローは、freee会計の承認情報をトリガーにマネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動登録する業務ワークフローです。二重入力を減らし、経理作業のミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼が承認されるたびに取引先情報を手作業でマネーフォワード クラウド会計に登録している経理担当者の方
・freee会計とマネーフォワード クラウド会計の二重入力や登録漏れが気になる方
・会計システム間の取引先マスタを常に最新の状態に保ちたい経営者や管理者の方
■注意事項
・freee会計、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1： freee会計とマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ連携
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
freee会計の場合
アプリのメニュー一覧が表示されるのでfreee会計と検索し、対象アプリをクリックしてください。
freee会計にログインします。
アプリ連携の開始というページに移行するので、下へスクロールしていきます。
内容を確認のうえ、「許可する」をクリックします。
マネーフォワード クラウド会計の場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでマネーフォワード クラウド会計と検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面でメールアドレスを入力し、「ログインする」をクリックします。
次に、パスワードを入力し、「ログインする」をクリックします。
以下の画面で、事業者を選択し、「次へ」をクリックします。
以下の画面で、「許可」をクリックします。
以上でマイアプリ登録は完了です。
ステップ2： テンプレートをコピーする
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する」フローは、freee会計の承認情報をトリガーにマネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動登録する業務ワークフローです。二重入力を減らし、経理作業のミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼が承認されるたびに取引先情報を手作業でマネーフォワード クラウド会計に登録している経理担当者の方
・freee会計とマネーフォワード クラウド会計の二重入力や登録漏れが気になる方
・会計システム間の取引先マスタを常に最新の状態に保ちたい経営者や管理者の方
■注意事項
・freee会計、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3： freee会計のトリガー設定
「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
freee会計と連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
freee会計でWebhookの設定を行います。
freee会計のWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
実際にfreee会計で支払依頼を作成・承認し、Yoom側でイベントを受信・処理できるかを確認します。
今回は以下の内容で、テスト用の支払依頼を作成・承認しました。
Yoomの操作画面に戻り、Webhookイベントを正しく受信できるかを事前に確認するため、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、freee会計から送信された支払依頼情報がYoomの画面に表示され、連携が正しく行われたことを確認できます。
取得した値を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： freee会計の支払い依頼情報を取得する
「特定の支払依頼情報を取得」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
freee会計と連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
「事業所ID」「支払依頼ID」を入力します。
入力欄をクリックすると前のステップで取得したアウトプットが表示されるため、該当の項目を選択することで自動入力されます。
すべての項目を入力後、設定した内容にもとづいてfreee会計から正しく支払依頼情報を取得できるか確認するため、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、freee会計から取得された支払情報が下記の通り表示され、連携が正しく行われたことを確認できます。
取得した値を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ5： マネーフォワード クラウド会計のアクション設定
「取引先を作成」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
マネーフォワード クラウド会計と連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
取引先名称には、freee会計から取得した取引先名を設定します。
入力欄をクリックし、取得済みのアウトプットから「取引先名」を選択します。
その他の項目は任意なので、必要に応じて設定してください。
各項目を入力後、設定した内容で取引先が正しく作成されるかを確認するため、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、マネーフォワード クラウド会計に作成された取引先情報がYoomの画面に表示され、正しく連携できていることを確認できます。
freee会計で承認された支払依頼にもとづいて、マネーフォワード クラウド会計に取引先が自動で追加されます。
今回は以下のとおり、「株式会社テスト」が正しく登録されたことを確認できました。
Yoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ6： トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、freee会計で支払い依頼が承認された際にマネーフォワード クラウド会計に自動で取引先を作成できるようになります。
実際にfreee会計で支払い依頼を承認し、指定した条件で取引先が正しく作成されるかを確認してみましょう。
以上が、freee会計で支払い依頼が承認されたことをトリガーに、マネーフォワード クラウド会計に取引先を自動作成する方法でした！
freee会計やマネーフォワード クラウド会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、freee会計やマネーフォワード クラウド会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
freee会計を使った便利な自動化例
会計システムを中心とした連携により、経理・財務業務を自動化します。
支払い期日超過の通知、経費申請や承認状況の連絡などを実現。
コミュニケーションツールや情報共有ツールとの連携で、手作業を削減し、経理処理の迅速化と正確性を向上させます。
Dropboxでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
Dropboxでファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録するフローです。
freeeの各種申請が承認されたらSlackに通知する
試してみる
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知するフローボットです。
freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
freee会計に経費申請が作成されたら、Gmailでメールを送信する
試してみる
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知する
試してみる
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知するフローです。
マネーフォワード クラウド会計を使った便利な自動化例
多様なツールから会計システムへ取引先情報を自動連携します。
データの二重入力を防ぎ、タイムリーで正確な情報共有を実現。
営業から経理へのスムーズな連携により、業務効率と生産性を向上させます。
Google スプレッドシートでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
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Google スプレッドシートでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録するフローです。
■注意事項
・Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで申請された取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に登録する
試してみる
Googleフォームで申請された取引先情報をマネーフォワードクラウド会計に登録するフローです。
■注意事項
・Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
HubSpotでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
HubSpotでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録するフローです。
■注意事項
・HubSpotとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
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Notionでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録するフローです。
■注意事項
・Notionとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceで商談フェーズが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
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Salesforceで商談フェーズが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録するフローです。
■注意事項
・Salesforceとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
freee会計とマネーフォワード クラウド会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた会計ソフト間のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーのリスクを根本から解消できます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、会計データの正確性が向上するため、月次決算の早期化や、より分析的・戦略的な経理業務へシフトすることが可能になります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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