Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの登録した取引先情報を、手作業でマネーフォワード クラウド会計に再度入力していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとマネーフォワード クラウド会計間のデータ転記作業に課題を感じている方 マネーフォワード クラウド会計のAPIなどを活用した業務の自動化を検討している方 顧客管理と会計処理の連携をスムーズにし、データ入力のミスを無くしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの情報登録だけでマネーフォワード クラウド会計にも自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、例えば「新規登録の場合のみ」など、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。 分岐機能では、Salesforceから取得した情報をもとに「新規登録された場合のみ」や「特定の種別の取引先のみ」など、実際の運用に合わせて条件を自由にカスタマイズできます。 マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際、Salesforceから取得した取引先名や住所などの値を、どのフィールドに反映させるか自由に設定可能です。 ■注意事項
Salesforce、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
マネーフォワード クラウド会計を活用した経理業務において、取引先や仕訳データの登録などを手作業で行っていませんか？
この記事では、マネーフォワード クラウド会計のAPIに関する基本情報から、プログラミングの知識がなくても様々なSaaSと連携して業務を自動化する具体的な方法 までを解説します。
請求管理や顧客管理といった日々の業務プロセスを効率化する具体的な連携フローをステップごとに紹介していきます！
とにかく早くマネーフォワード クラウド会計のAPIを利用したい方へ
Yoomにはマネーフォワード クラウド会計 APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方はこちら
マネーフォワード クラウド会計 APIとは
マネーフォワード クラウド会計 APIはマネーフォワード クラウド会計と外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、マネーフォワード クラウド会計を使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
取得：APIを経由して、データを取得することができます。
追加：APIを経由して、データを追加することができます。
更新：APIを経由して、データを更新することができます。
削除：APIを経由して、データを削除することができます。
マネーフォワード クラウド会計 APIでできること
マネーフォワード クラウド会計 APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
取引先を作成する
取引先を作成するアクションをフローの中に置くことで、SalesforceなどのCRMツールに新しい顧客情報が登録された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計にも取引先を登録できます。
Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの登録した取引先情報を、手作業でマネーフォワード クラウド会計に再度入力していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとマネーフォワード クラウド会計間のデータ転記作業に課題を感じている方 マネーフォワード クラウド会計のAPIなどを活用した業務の自動化を検討している方 顧客管理と会計処理の連携をスムーズにし、データ入力のミスを無くしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの情報登録だけでマネーフォワード クラウド会計にも自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、例えば「新規登録の場合のみ」など、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。 分岐機能では、Salesforceから取得した情報をもとに「新規登録された場合のみ」や「特定の種別の取引先のみ」など、実際の運用に合わせて条件を自由にカスタマイズできます。 マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際、Salesforceから取得した取引先名や住所などの値を、どのフィールドに反映させるか自由に設定可能です。 ■注意事項
Salesforce、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
仕訳を作成する
仕訳を作成するアクションを活用することで、Google スプレッドシートなどのデータベースアプリで管理している仕訳データを、自動でマネーフォワード クラウド会計に登録できます。
Google スプレッドシートでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に仕訳データを登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している取引情報を、都度マネーフォワード クラウド会計へ手入力していませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重計上などのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計に仕訳データが登録されるため、これらの課題を解消し、経理業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計間のデータ転記に手間を感じている経理担当者の方 手作業による入力ミスをなくし、月次決算などの業務を正確かつ迅速に進めたいと考えている責任者の方 スプレッドシートでのステータス管理と会計処理を連携させ、業務の自動化を推進したい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの更新をトリガーに仕訳データが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートや列を指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された行の特定のセルの値（例えば「ステータス」列が「処理済み」になったらなど）を条件に、後続の処理に進むよう設定します。 最後に、条件に合致した場合のオペレーションとしてマネーフォワード クラウド会計を選択し、「仕訳を作成」アクションを設定します。ここで、スプレッドシートから取得した情報を元に仕訳データが登録されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、更新を検知したい列（ステータス管理列など）を任意で設定してください。 分岐機能では、スプレッドシートから取得した値（例えばステータスが「承認済み」の場合など）を条件として設定し、仕訳登録に進むかどうかを任意に設定できます。 マネーフォワード クラウド会計の「仕訳を作成」アクションでは、勘定科目や金額、摘要欄などに、スプレッドシートの値を埋め込んだり、固定の値を設定したりと柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
仕訳一覧の取得をする
仕訳一覧を取得するアクションをフローの中に組み込むことで、定期的にマネーフォワード クラウド会計から最新の仕訳データを取得し、Slackなどのチャットツールに自動で通知できます。
定期的にマネーフォワード クラウド会計から仕訳一覧を取得し、Slackに送信する
試してみる
■概要
マネーフォワード クラウド会計の仕訳データを定期的に抽出し、チームへ共有する作業を手間に感じていませんか。手作業での確認や転記は時間がかかる上、共有漏れのリスクも伴います。特に、マネーフォワード クラウド会計のAPIを活用したくても、専門知識がなく断念している方もいるかもしれません。このワークフローは、設定したスケジュールで自動的に仕訳一覧を取得しSlackへ通知するため、こうした定型業務から解放され、経理業務の効率化を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
マネーフォワード クラウド会計のデータを手作業で抽出し、定期的に報告している経理担当者の方 会計状況を迅速かつ手間なく把握したいと考えている経営者やチームの管理者の方 マネーフォワード クラウド 会計のAPI連携など、具体的な業務自動化の方法を探している方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に仕訳一覧が自動で共有されるため、これまで抽出や報告に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能です 手作業による共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、会計情報の共有プロセスを標準化できます ■フローボットの流れ
はじめに、マネーフォワード クラウド会計とSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定して、情報を取得したい日時を指定します 続いて、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計を選択し、「仕訳の一覧を取得する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した仕訳一覧の情報を任意のチャンネルに送信します ■このワークフローのカスタムポイント
スケジュール機能のトリガーでは、毎日、毎週、毎月など、仕訳一覧を取得したい任意のタイミングを設定してください マネーフォワード クラウド会計から仕訳を取得する際に、取得対象とするステータスなどの条件を任意で指定することが可能です Slackに送信するメッセージは、通知先のチャンネルを自由に指定できるほか、本文に取得した仕訳データを埋め込むなど柔軟なカスタマイズが可能です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Slack、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
仕訳を更新
仕訳を取得
仕訳の削除
取引先の一覧を取得
事業者情報を取得
残高試算表の貸借対照表を取得（期間指定）
残高試算表の貸借対照表を取得（会計年度指定）
残高試算表の損益計算書を取得（期間指定）
残高試算表の損益計算書を取得（会計年度指定）
勘定科目リストを取得
部門情報を取得
税区分情報を取得
補助科目を取得
マネーフォワード クラウド会計 APIの利用料金と注意点
マネーフォワード クラウド会計APIは有料プランで利用できます。
APIリクエストの上限（レート制限） : APIには、一定時間内にリクエストできる回数に上限が設けられています。例えば制限を超えると一時的にAPIが利用できなくなる場合があります。大量のデータを一度に連携する場合は、処理を分割するなどの工夫が必要です。
プランによる機能制限 : APIを利用する場合でも、契約しているプランの機能制限が適用されます。例えば、登録できる仕訳の件数や部門数などはプランによって異なるため、API連携を設計する前に自社の契約プランの範囲を確認することが重要です。
APIのバージョンアップ : APIは機能改善のために定期的に更新されることがあります。更新内容によっては、既存の連携フローに影響が出る可能性もあるため、公式サイトの情報を定期的に確認し、必要に応じて設定を見直しましょう。
※詳細はマネーフォワード クラウド会計のサービスサイトをご確認ください。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートを利用し、マネーフォワード クラウド会計 APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！登録フォーム
[Yoomとは]
マネーフォワード クラウド会計 APIとの連携方法
はじめに、マネーフォワード クラウド会計 APIとYoomを連携する方法を紹介します。
アプリ一覧画面で、マネーフォワード クラウド会計を検索して選択します。
連携するマネーフォワード クラウド会計にログインしてください。
連携する事業者を選択し、次へ進みます。
Yoomが求める権限を許可すると連携が完了です。
今回は「Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する」 という実際のフローボットも作成していきます！
Salesforceをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定および分岐とマネーフォワード クラウド会計のアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの登録した取引先情報を、手作業でマネーフォワード クラウド会計に再度入力していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとマネーフォワード クラウド会計間のデータ転記作業に課題を感じている方 マネーフォワード クラウド会計のAPIなどを活用した業務の自動化を検討している方 顧客管理と会計処理の連携をスムーズにし、データ入力のミスを無くしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの情報登録だけでマネーフォワード クラウド会計にも自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、例えば「新規登録の場合のみ」など、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。 分岐機能では、Salesforceから取得した情報をもとに「新規登録された場合のみ」や「特定の種別の取引先のみ」など、実際の運用に合わせて条件を自由にカスタマイズできます。 マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際、Salesforceから取得した取引先名や住所などの値を、どのフィールドに反映させるか自由に設定可能です。 ■注意事項
Salesforce、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：SalesforceとYoomの連携
Salesforceも先程のマネーフォワード クラウド会計と同様、アプリ一覧から検索して選択しましょう。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ です。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになるのでご注意ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからフローを作っていきます！
Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの登録した取引先情報を、手作業でマネーフォワード クラウド会計に再度入力していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとマネーフォワード クラウド会計間のデータ転記作業に課題を感じている方 マネーフォワード クラウド会計のAPIなどを活用した業務の自動化を検討している方 顧客管理と会計処理の連携をスムーズにし、データ入力のミスを無くしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの情報登録だけでマネーフォワード クラウド会計にも自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、例えば「新規登録の場合のみ」など、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。 分岐機能では、Salesforceから取得した情報をもとに「新規登録された場合のみ」や「特定の種別の取引先のみ」など、実際の運用に合わせて条件を自由にカスタマイズできます。 マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際、Salesforceから取得した取引先名や住所などの値を、どのフィールドに反映させるか自由に設定可能です。 ■注意事項
Salesforce、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートがコピーされました。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
ここでは、Salesforceに取引先が登録されたら、自動化フローが起動するように設定を行います。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
トリガーの起動間隔を設定します。
ここで設定した時間間隔ごとに1度、Salesforceに取引先が登録または更新されたかを確認します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかを設定できます。プラン
マイドメインURLを枠下の説明を参考にして入力してください。Salesforceで取引先オブジェクトを開き、テスト用にレコードを1件登録 します。
テストが成功すると、登録した取引先情報が取得されるので、確認してから保存します。
ステップ4：分岐設定
続いて、Salesforceへの取引先の登録か更新かで後続の処理を分岐させる設定を行います。
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上で利用できます。フリープランで利用するとエラーになるのでご注意ください。
ミニプランも他の有料プランと同様、2週間の無料トライアルが可能です。
「分岐」の設定方法
分岐設定では、以下のように各項目を設定することで、取引先の登録か更新かで処理を分岐できます。
下記のように設定すると、レコードの登録時にのみ フローが先に進みます。
ステップ5：マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する設定
最後に、マネーフォワード クラウド会計に、Salesforceから取得した情報を利用して取引先を作成する設定を行います。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
取引先名称など、Salesforceの情報を転記する項目は、取得した値から対応する項目を設定します。
その他の項目も設定したら、テストを行いましょう。
以下の画像で空欄になっている項目には、対応するカスタム項目をSalesforceの取引先オブジェクトに作成し、その値を設定することもできます。
テストが成功すると、マネーフォワード クラウド会計に取引先が作成されるので確認してください。
最後に、トリガーをONにすると、すべての設定が完了です。
あとからトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面から設定できます。
マネーフォワード クラウド会計 APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
1.承認されたら、取引先を作成する
さまざまなツールでの承認プロセスが完了した際に、マネーフォワード クラウド会計に取引先情報を自動的に作成する自動化ワークフローです。
Garoonで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Garoonで新規取引先の申請を承認した後、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で情報を登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Garoonのワークフロー承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を自動で登録します。二重入力の手間を省き、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことで、バックオフィス業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Garoonとマネーフォワード クラウド会計間のデータ登録を手作業で行っている経理担当者の方 承認後の対応漏れや入力ミスを防ぎ、取引先管理の精度を高めたいと考えている管理職の方 バックオフィス部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Garoonでの承認が完了すると、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Garoonとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGaroonを選択し、「ワークフローが承認されたら」というアクションを設定し、対象の申請フォームを指定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、Garoonのワークフローから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、事業者名や電話番号などの各項目に、Garoonのワークフローで取得した情報や固定値を任意で設定してください。 ■注意事項
Garoonとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コラボフローで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
コラボフローで取引先の新規登録申請を承認した後、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で情報を登録していませんか。この二重入力の手間は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、コラボフローでの承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
コラボフローでの承認後、マネーフォワード クラウド会計への手入力に手間を感じている方 取引先登録の際の入力ミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防止したい経理担当者の方 申請から会計システムへの登録までを自動化し、一連の業務フローを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
コラボフローでの承認が完了すると自動で取引先が登録されるため、手作業の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、コラボフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでコラボフローを選択し、「経路のWebhookを受信したら」アクションを設定し、コラボフロー側で発行したWebhook URLを登録します。 続いて、オペレーションでコラボフローの「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した申請IDなどを指定します。 最後に、マネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、登録する各項目を任意で設定してください。コラボフローから取得した申請内容を変数として設定したり、特定の固定値を入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
コラボフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
経費精算や取引先登録の申請が承認されるたびに、会計ソフトへ手作業で情報を転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると、その情報をもとにマネーフォワード クラウド会計へ取引先が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、経理業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を利用し、手作業での転記に手間を感じている方 承認後の取引先登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている経理担当者の方 バックオフィス業務の定型作業を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後、自動で取引先情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーで取得した申請情報を指定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請詳細情報をもとに取引先を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請情報から取得した値を変数として利用し、取引先名や住所などの各項目にマッピングできます。また、特定の項目に固定値を設定するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計で支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼が承認された後、その情報を基にマネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を手作業で入力する業務は、手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い依頼承認をトリガーとして、マネーフォワード クラウド会計に取引先を自動で作成できるため、これらの課題を解決し、経理業務の連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とマネーフォワード クラウド会計間で取引先情報を手作業で登録している経理担当者の方 支払い依頼承認後の取引先登録における入力漏れやミスを防止したいと考えている方 複数のSaaSを利用しており、データ連携の自動化による業務効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
freee会計での支払い依頼承認後、マネーフォワード クラウド会計への取引先作成が自動で行われるため、手入力にかかる時間を削減できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを抑え、データの正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計およびマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。これにより、freee会計で支払い依頼が承認された際にフローが起動します。 続けて、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、承認された支払い依頼に関する詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、ステップ3で取得した情報を利用してマネーフォワード クラウド会計に新しい取引先を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、freee会計から取得した支払依頼情報（例えば、支払先の名称や関連情報など）を、マネーフォワード クラウド会計の取引先マスターのどの項目にマッピングするかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。これにより、必要な情報だけを正確に連携させることが可能です。 ■注意事項
freee会計、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計で特定条件の支払い依頼が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
freee会計で特定の支払い依頼が承認された後、その情報を手作業でマネーフォワード クラウド会計に取引先として登録する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い依頼承認をトリガーに、マネーフォワード クラウド会計へ自動で取引先情報を作成できるため、これらの課題をスムーズに解消し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計とマネーフォワード クラウド会計を利用し、手作業での情報連携に課題を感じている経理担当者の方 複数の会計システム間で、取引先情報の一貫性を保ちたいと考えているバックオフィス部門の責任者の方 支払い依頼承認後の取引先登録業務を自動化し、人的ミスを削減したいと考えている業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
freee会計での支払い依頼承認後、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先が作成されるため、手作業による登録時間を短縮できます。 システム間で情報が連携されることで、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、freee会計とマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続処理が進むように設定します。例えば、特定の部門からの支払い依頼のみを対象とするなどが可能です。 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、承認された支払い依頼の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとに新しい取引先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能における分岐条件は、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。例えば、特定の金額以上の支払い依頼のみを対象にする、特定の摘要欄のキーワードを含むものだけを処理するなど、柔軟な条件設定が可能です。 マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、freee会計から取得した支払依頼情報の中から、どの情報を取引先のどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。例えば、支払先の名称、住所、電話番号などを適切に割り当てることができます。 ■注意事項
freee会計、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
2.変更されたら、取引先を作成する
特定のツールでデータや状態が変更された際に、他のシステムに自動でその情報を反映させる自動化プロセスです。
Airtableでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Airtableで管理している取引先や顧客情報を、成約などのタイミングでマネーフォワード クラウド会計に手作業で登録していませんか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先として登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客管理を行い、会計処理にマネーフォワード クラウド会計を利用している方 Airtableからマネーフォワード クラウド会計への手動でのデータ転記に手間を感じている方 手作業による情報登録のミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableでステータスが更新されると、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableの特定のステータスに更新された場合のみ、後続の処理を実行するよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとに取引先を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Airtableのレコードがどのようなステータスになった場合に後続のオペレーションを起動させるか、条件を任意にカスタマイズできます。 マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際は、Airtableから取得した会社名や住所などの情報を、どの項目に反映させるか自由に設定可能です。 ■注意事項
Airtableとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している取引先情報を、都度マネーフォワード クラウド会計へ手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Google スプレッドシートの特定のステータスが更新されたことを検知して、マネーフォワード クラウド会計に取引先情報を自動で登録し、手作業による登録業務の非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計間のデータ入力に手間を感じている方 取引先管理を効率化し、手作業による登録ミスや漏れを未然に防ぎたいと考えている方 会計システムへのデータ登録を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートのステータス更新だけで取引先が自動登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないことで、取引先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された行の特定のステータス（例：「登録対象」など）を条件に、後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計を選択し、「取引先を作成」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして更新を検知したい列を任意で設定してください。 分岐機能では、Google スプレッドシートから取得した情報（例：ステータス列の値など）を利用し、後続のオペレーションを動かすための条件を自由にカスタマイズ可能です。 マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、固定値のほか、前段のGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として各項目に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報や案件のステータスが更新された際に、その都度マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionデータベースのステータス変更を検知して、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録できるため、手作業による登録業務を効率化し、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで顧客管理を行い、マネーフォワード クラウド会計を利用している営業担当者の方 取引先情報の登録作業を自動化し、手入力の手間やミスをなくしたい経理担当者の方 営業から経理への情報連携をスムーズにし、業務全体の効率化を図りたい管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのステータスが変更されると自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。 さらに、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したレコードのステータスが特定の条件に一致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、Notionから取得した情報をもとに取引先を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の対象となるデータソースIDや、更新を検知したいプロパティ（項目）を任意で指定してください。 分岐機能では、Notionから取得したステータス情報をもとに、どのような条件の場合にマネーフォワード クラウド会計への登録処理に進むかを自由に設定できます。 マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する際、会社名や住所などの各項目に、Notionから取得したどの情報を割り当てるかを柔軟にマッピングできます。 ■注意事項
Notionとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報が契約フェーズに進んだ際、マネーフォワード クラウド会計へ手作業で取引先登録を行うのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、入力ミスや登録漏れ、対応の遅延などを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定のステータスが更新されたタイミングをきっかけに、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を自動で登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotの顧客情報をマネーフォワード クラウド会計へ手入力で登録している営業担当者の方 営業部門と連携し、マネーフォワード クラウド会計への取引先登録を行っている経理担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、部署を横断した業務効率化を推進したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotでのステータス変更をトリガーに、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先が作成されるため、これまで費やしていた手作業の時間を削減できます。 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、HubSpotのステータスが特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を選択し、HubSpotから取得した会社名などの情報を紐付けて登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、HubSpotから取得した会社のプロパティ情報（例：ライフサイクルステージが「顧客」になったら）を条件として利用し、取引先登録を実行するタイミングを任意で設定可能です。 マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際、HubSpotから取得した会社名や住所といった情報をどの項目に登録するか、自由にマッピングすることができます。 ■注意事項
HubSpotとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceで商談フェーズが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が受注になった後、マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を手入力する作業に手間を感じていないでしょうか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談フェーズが特定の段階に更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先情報を登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとマネーフォワード クラウド会計の両方を利用し、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方 営業から経理への情報連携を効率化し、バックオフィス業務の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方 SaaS間のデータ連携を自動化することで、ヒューマンエラーを削減し業務の正確性を高めたいDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceでの商談フェーズ更新をきっかけに、マネーフォワード クラウド会計への取引先登録が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、会計システム上のデータの正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：商談フェーズが「受注」）の場合のみ、後続の処理が実行されるようにします。 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」アクションを設定し、商談に紐づく取引先の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しい取引先を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、前段のトリガーで取得した商談フェーズの情報などを利用し、後続のオペレーションを起動させる条件を任意にカスタマイズできます。 マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際は、固定値やSalesforceから取得した取引先名などの情報を、登録したい項目に自由に設定することが可能です。 ■注意事項
Salesforceとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
マネーフォワード クラウド会計のAPI連携を行うことで、これまで手作業で行っていた取引先の登録や仕訳入力といった定型業務が自動化され、業務時間の大幅な短縮やヒューマンエラーの防止に繋がります。
また、これらのノンコア業務から担当者が解放されることで、分析業務や改善提案など、より戦略的で付加価値の高いコア業務に集中できる理想的な環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作のみで簡単に実現しやすいです。こちら
