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freee会計とGoogle Chatを連携して、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をGoogle Chatに通知する方法
支払い期限が過ぎた取引があれば、早期に発見し、迅速に対応することが重要です。
しかし、支払い状況を手動で一件ずつ確認する場合、時間がかかってしまいます。
また、ミスが許されないからこそ慎重な作業となるため、手間がかかるうえに効率化が難しいです。
その結果、関係者への情報共有も遅れてしまいます。
これらの課題は、freee会計とGoogle Chatを連携し、未決済取引を自動通知することで解決できるでしょう。
これにより、迅速な対応が可能になり、担当者の負担軽減や業務効率化、情報共有の円滑化も期待できます。
本記事では、freee会計とGoogle Chatをノーコードで連携する方法を紹介します。
専門的な知識が不要で簡単に設定できるため、自動化を導入する際に参考にしてみてください。
こんな方におすすめ
- freee会計とGoogle Chatを利用している方
- freee会計とGoogle Chatを連携し、未決済取引への対応の迅速化や担当者の負担軽減を図りたい方
- freee会計とGoogle Chatを連携し、未決済情報の共有を部門間で円滑に行いたい方
それではここから、ノーコードツールYoomを使って、「毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をGoogle Chatに通知する」方法を紹介します。
[Yoomとは]
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をGoogle Chatに通知する方法
この方法は、freee会計のAPIを利用して支払い期日が過ぎた取引を取得し、Google Chatの提供するAPIを用いて指定のスペースにメッセージを通知することで実現可能です。
なお、毎月月初にフローを起動させるために、Yoomのスケジュールトリガーを利用しています。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- freee会計とGoogle Chatをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるYoomのスケジュールトリガーの設定、その後に続くfreee会計とGoogle Chatの設定
- トリガーボタンをONにして、freee会計とGoogle Chatの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしてください。
■概要毎月の支払い期日を過ぎた取引の確認は、経理業務において重要でありながらも手間のかかる作業ではないでしょうか。freee会計上で一つひとつ確認する作業は時間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を超過した未決済取引を自動で抽出し、Google Chatへ通知できます。これにより、確認作業を効率化し、支払い漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてフローボットを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
■注意事項- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてフローボットを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
ステップ1:freee会計とGoogle Chatをマイアプリ連携
はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomに連携するため、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面で、freee会計とGoogle Chat（OAuth）を検索して選択し、次の画面に進みます。
＜freee会計の場合＞
・ログイン後、続く画面で「許可する」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
＜Google Chat（OAuth）の場合＞
・「Sign in with Google」をクリックします。続く画面でClient IDとClient Secretを入力し、「登録する」をクリックすると、マイアプリ登録が完了します。
※Client IDとClient Secretの取得方法は、こちらのヘルプページを確認してください。
※Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらを参照ください。
3.freee会計とGoogle Chatを連携するためのテンプレートをコピーします。
・下記のリンクを開きます。
■概要毎月の支払い期日を過ぎた取引の確認は、経理業務において重要でありながらも手間のかかる作業ではないでしょうか。freee会計上で一つひとつ確認する作業は時間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を超過した未決済取引を自動で抽出し、Google Chatへ通知できます。これにより、確認作業を効率化し、支払い漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてフローボットを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
■注意事項- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてフローボットを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。
ステップ2:Yoomのスケジュールトリガーの設定
フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローではYoomのスケジュールトリガーを利用し、指定のスケジュールになるとトリガーが起動します。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をGoogle Chatに通知する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「スケジュールトリガー 毎月9時に起動」をクリックします。
3.フローを起動させるスケジュールを設定して保存します。
※スケジュール設定の詳細は、こちらのヘルプページを確認してください。
ステップ3:freee会計の設定
次に、freee会計から未決済取引を取得する設定を行います。
1.「アプリと連携する 支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得」をクリックします。
2.freee会計と連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.事業所ID、収支区分、前日の日付を設定してテストを行います。
※事業所IDは、枠をクリックして表示される「候補」から設定できます。
※前日の日付は、枠をクリックして表示される「日付」の「昨日」から設定できます。
4.テストが成功したら保存します。
ステップ4:Google Chatの設定
最後に、Google Chatに通知する設定を行います。
1.「アプリと連携する Google Chatに通知する」をクリックします。
2.Google Chatと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.スペースID、キー、トークン、メッセージ内容を設定してテストを行います。
※スペースID、キー、トークンの設定は、こちらを参考にしてください。
※メッセージ内容には、定型文を直接入力できます。また、freee会計の未決済取引を反映させる場合は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）
4.テストが成功すると、Google Chatにメッセージが送信されます。
問題がなければ保存します。
5.トリガーをONにすると、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引が自動で取得され、Google Chatに通知されます。
紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してください。
■概要毎月の支払い期日を過ぎた取引の確認は、経理業務において重要でありながらも手間のかかる作業ではないでしょうか。freee会計上で一つひとつ確認する作業は時間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時にfreee会計から支払い期日を超過した未決済取引を自動で抽出し、Google Chatへ通知できます。これにより、確認作業を効率化し、支払い漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてフローボットを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
■注意事項- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- freee会計で未決済取引の管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 支払い期日超過の確認漏れを防ぎ、管理業務を効率化したい方
- Google Chatを活用し、チームへのリマインドを自動化したいと考えている方
- 毎月決まった時間にfreee会計の情報を自動で取得し通知するため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが支払い期日超過の取引を自動で検知して通知するため、確認漏れや見落としといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月9時に起動」するように設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「支払い期日が過ぎた未決済取引のIDを一覧で取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した取引情報を指定のスペースに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、毎月、毎週、毎日など、業務に合わせてフローボットを起動したい任意のスケジュールや時間帯を設定することが可能です。
- Google Chatへの通知設定では、通知を送信したいスペースや、メッセージの本文を自由にカスタマイズして設定できます。
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
freee会計やGoogle Chatを使ったその他の自動化例
他にもfreee会計やGoogle Chatを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.freee会計で経費申請が承認されたらGoogle Chatに通知する
freee会計で経費申請が承認されたら、Google Chatに自動通知するテンプレートです。
この連携により、関係者への経費承認の通知を自動化でき、情報共有が円滑化するでしょう。
■概要freee会計上で経費申請が承認されるたびに、関係者へ手動で通知を送る作業に手間を感じていませんか。また、手作業による通知では、連絡漏れや遅延が発生してしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されたタイミングをトリガーにして、Google Chatへ自動で通知を送信できます。面倒な通知業務から解放され、スムーズな経理処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計で経費申請の承認通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 申請の承認状況を関係者へ迅速に共有し、業務を円滑に進めたい方
- Google Chatを活用して、社内の情報共有をさらに効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計で申請が承認されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での通知による連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、承認された申請に関する情報を指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatの通知先は、特定のスペースやダイレクトメッセージなど、任意の宛先を設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請内容や金額などの情報を変数として埋め込み、より具体的な内容を通知できます。
■注意事項- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計で経費申請の承認通知を手作業で行っている経理担当者の方
- 申請の承認状況を関係者へ迅速に共有し、業務を円滑に進めたい方
- Google Chatを活用して、社内の情報共有をさらに効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での通知による連絡漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、承認された申請に関する情報を指定の宛先に通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの通知先は、特定のスペースやダイレクトメッセージなど、任意の宛先を設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請内容や金額などの情報を変数として埋め込み、より具体的な内容を通知できます。
■注意事項
- freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
2.freee会計で経費申請が承認されたらkintoneのデータベースに格納しGoogle Chatに通知する
freee会計で承認された経費申請をkintoneのデータベースに自動で登録し、Google Chatに通知するテンプレートです。
この連携により、手動入力と通知業務を削減し、業務の効率化が期待できます。
■概要freee会計で経費申請が承認された後、その内容をkintoneに転記し、関係者にGoogle Chatで通知するといった一連の作業に手間を感じていませんか？手作業による転記ミスや通知漏れは、業務の正確性を損なう原因にもなります。このワークフローを利用すれば、freee会計での承認をきっかけに、kintoneへのデータ格納からGoogle Chatへの通知までを自動で実行できるため、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計とkintoneを利用し、経費申請の処理を効率化したい経理担当者の方
- 手作業でのデータ転記や通知によるミスを減らし、業務の正確性を高めたい管理者の方
- 経費精算後のデータ管理や情報共有のフローを自動化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での経費申請承認後、kintoneへのデータ格納と通知が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 申請内容の転記や通知が自動化されることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計、kintone、Google ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された経費申請の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にレコードを登録します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のスペースに完了通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneでレコードを追加する際、対象のアプリや、格納する申請内容の項目は任意で設定してください。
- Google Chatへの通知では、メッセージを送信するスペースや、上長へのメンションを含む通知の本文などを自由にカスタマイズできます。
■注意事項- freee会計、kintone、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
- freee会計とkintoneを利用し、経費申請の処理を効率化したい経理担当者の方
- 手作業でのデータ転記や通知によるミスを減らし、業務の正確性を高めたい管理者の方
- 経費精算後のデータ管理や情報共有のフローを自動化したいと考えているチームの方
- freee会計での経費申請承認後、kintoneへのデータ格納と通知が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 申請内容の転記や通知が自動化されることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
- はじめに、freee会計、kintone、Google ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された経費申請の情報を取得します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にレコードを登録します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のスペースに完了通知を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneでレコードを追加する際、対象のアプリや、格納する申請内容の項目は任意で設定してください。
- Google Chatへの通知では、メッセージを送信するスペースや、上長へのメンションを含む通知の本文などを自由にカスタマイズできます。
- freee会計、kintone、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
3.Google スプレッドシートに行が追加されたらfreee会計に取引先を登録する
Google スプレッドシートに取引先を登録したら、freee会計に自動で追加するテンプレートです。
この連携により、転記時の入力ミスを防止でき、正確なデータ管理が可能になるでしょう。
■概要Google スプレッドシートで管理している取引先情報を、freee会計へ手作業で入力する業務に時間を要していませんか？こうした定型的な転記作業は、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、freee会計への取引先登録を自動で実行できるため、手作業による手間やミスを削減し、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとfreee会計を用いて取引先情報を管理し、手入力に課題を感じている経理担当者の方
- freee会計への登録漏れや入力ミスを防ぎたい営業担当者やバックオフィスの方
- 取引先の登録作業を自動化することで、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行を追加するだけでfreee会計へ取引先情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成する際、スプレッドシートから取得した情報を変数として任意の項目に設定したり、固定値を入力したりすることが可能です。
- 最後のGoogle スプレッドシートの更新アクションでは、対象のスプレッドシートやシート、更新したいセルなどを任意で設定してください。
■注意事項- freee会計、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee会計を用いて取引先情報を管理し、手入力に課題を感じている経理担当者の方
- freee会計への登録漏れや入力ミスを防ぎたい営業担当者やバックオフィスの方
- 取引先の登録作業を自動化することで、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけでfreee会計へ取引先情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。
- freee会計で取引先を作成する際、スプレッドシートから取得した情報を変数として任意の項目に設定したり、固定値を入力したりすることが可能です。
- 最後のGoogle スプレッドシートの更新アクションでは、対象のスプレッドシートやシート、更新したいセルなどを任意で設定してください。
■注意事項
- freee会計、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freee会計とGoogle Chatを連携するメリットと具体例
メリット1:支払い遅延の早期発見と迅速な対応
支払い期限が過ぎた取引は、迅速に発見して対応することが重要です。
手動で取引状況を確認していては、発見が遅れてしまう可能性があります。
freee会計とGoogle Chatを連携すれば、支払い期限が過ぎた取引を自動通知してくれるため、迅速な対応が可能になるでしょう。
例えば、月末が期限の取引が数百件ある場合、一件ずつ目視で確認していては時間がかかります。
この連携を利用すれば、月初の稼働日に未決済取引に対応でき、顧客との信頼関係への影響を最小限に抑えられるでしょう。
メリット2:経理担当者の負担軽減と業務効率化
未決済取引を手動で確認する作業は大変です。
ミスが許されないため確認に時間がかかり、効率化も難しいです。
freee会計とGoogle Chatを連携して未決済取引を自動通知できれば、担当者の負担を軽減し、業務の効率化を図れるでしょう。
例えば、経理以外にも複数の業務に対応するメンバーの場合、未決済取引を確認する作業を手間に感じるでしょう。
また、確認作業をしている間は、他の生産性の高い業務を進められません。
この連携を利用すれば、確認作業が削減され、空いた時間で他の業務に対応できるため、担当者の負担軽減と業務効率化が期待できます。
メリット3:部門間での情報共有の促進
freee会計で未決済取引がある場合、経理部門以外にも情報共有が必要な場合があります。
情報が共有されないまま業務を進めてしまうと、顧客との信頼関係に影響を与える可能性があります。
freee会計とGoogle Chatを連携すれば、未決済取引の情報を円滑に共有でき、社内での連携強化につながるでしょう。
例えば、未決済取引がある企業との打ち合わせを営業チームが行う場合、決済状況を知らずにメンバーが打ち合わせを始めてしまうと、取引先は良い思いをしないかもしれません。
この連携を利用し、情報が円滑に共有されていれば、冒頭で未決済取引への対応を伝えることで、相手も安心して打ち合わせを進められるでしょう。
まとめ
未決済取引の有無を手動で確認する作業は大変です。
時間がかかるため迅速な対応が難しく、担当者の負担にもなります。
さらに、関係部門への情報共有が遅れる可能性があります。
これらの課題は、freee会計とGoogle Chatを連携し、未決済取引の一覧を自動通知することで解決できるでしょう。
これにより、早期発見と迅速な対応が可能になるだけでなく、担当者の負担軽減や業務効率化、社内での情報共有の円滑化も期待できます。
freee会計とGoogle Chatの連携は、Yoomを利用することでノーコードで実現できます。
設定が簡単で、すぐに利用できるので、この機会にYoomを使った自動化を試してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
