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【ノーコード連携！】freeeとkintoneを連携して経理業務の効率化と精度向上を図ってみた！
社内で様々なアプリツールを使用することが多くなってきて、このアプリのデータがこっちのアプリでも使用できたらなぁと感じることありませんか？
今回は会計アプリのfreeeと業務改善プラットフォームアプリのkintoneを連携してデータ管理を一本化することで、手動作業を減らすだけでなく、業務の精度を高めてしまおうと思います！
freeeとkintoneを連携するメリット
freeeとkintoneが連携できるとどんなことがプラスになるのでしょうか？
まずは、データ入力の自動化が可能です。
自動化されることで入力の仕方が統一されるので、データの一貫性が保たれます。人的ミスも防ぐことができるので、データの正確性も向上します。
あの人とこの人では入力の形式が違うから、探しにくい！なんてこともないですし、一桁入力し間違えた！なんてことも起こりません。
また、データのリアルタイム更新が可能になります。そのため、経営や営業部門での判断根拠も常に最新のものを使用できるようになります。
それから定期的なレポート作成も自動化できます。
月次決算のデータが自動取集されて出力するだけでなく、承認フローの手続きも自動化できるので事務処理にかかるスピードが圧倒的に向上します！
さらに、freeeとkintoneで管理するデータが一元管理できるようになるんです。
情報の重複や抜け漏れがなくなるので、効率的なデータ管理ができるようになっちゃいます！
freeeとkintoneを連携するとできる業務自動化例
では、具体的にどんな業務が自動化されるか見ていきましょう！
まず、経費精算の自動化ができます。
freeeで入力された経費データが自動でkintoneに取り込まれて、承認プロセスをつくることができます。
だから経費データを手動で抽出して、承認まで行う手間がなくなるので経費精算の業務にかかる時間が大幅に削減されます。
それから、レポート作成の自動化も可能になります。
月次決算や週次レポートなど、freeeから取得したデータをkintoneでレポートとして作成してくれるので、2つのアプリを行き来して資料を作成する手間がなくなります。
さらに、特定の条件に基づいてfreeeやkintoneからの自動で通知もできちゃいます！
例えば、経費が一定額を超えた場合に、アラートが送信されるように設定しておけば、いつの間に！！ってことがないので、早期に迅速な対応ができます。
freeeとkintoneの連携フローの作り方
では実際に、freeeとkintoneの連携設定を行っていきましょう！
今回はYoomを使って連携を行っていきます。
Yoomは視覚的にもわかりやすいツールなので、専門的な知識がなくても、連携設定が行えますよ。
Yoomのアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを取得してくださいね。すぐに始められます！
なお、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomを参考にしてください。
■概要kintoneで管理している顧客情報を、会計処理のためにfreee会計へ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、freee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomのアカウントにログインができたら、
1.「マイアプリ登録」をクリックし、「新規作成」を選択してください。
2.登録したいアプリ（今回はfreee会計とkintone）を選択し、使用するアカウントでログインしてください。
freee会計の登録ができたら、もう一度「新規作成」をクリックして、kintoneの登録をするというような流れです。
3.登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
freee会計とkintoneのアイコンが登録されたか確認をしてください。
それではここから、2つのアプリの連携設定を行いましょう！
■概要kintoneで管理している顧客情報を、会計処理のためにfreee会計へ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、freee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
【kintoneのレコードが登録されたら、freee会計に取引先を登録する】というフローを作成していきます。
1.「マイプロジェクト」から「新規作成」をクリック、「はじめからの作成」を選択します。
2.タイトルはわかりやすくフローの内容を入力して、「特定のアプリイベントが発生したとき」を選択し、kintoneを選択します。
3.トリガーアクションは「レコードが登録または編集されたら」を選択し、「次へ」をクリックします。
4.トリガーの起動間隔を選択し、サブドメイン名を入力します。
・サブドメイン名はkintoneのURL内の「https://●●●●●●●.cybozu.com/」の部分を入力してください。
・アプリIDはkintoneの情報を取得したいレコード番号です。URL内の「/k/●●/」の部分がレコード番号になっています。
5.入力できたら、「テスト」をクリックし、テストが成功したら「保存」してください。
6.保存したフローの「+」をクリックし、オペレーションタイプの選択から「データベースを操作する」を選択し、kintoneをクリックします。
7.実行アクションは「レコードを取得する」を選択します。
データベースの連携は既にkintoneの情報を取得しているので、候補から選択することが可能です。
選択できたら、「次へ」をクリックします。
8.「テスト」をクリックし、テストが成功したら、「次へ」をクリックします。
ここからfreee会計の設定に入ります。
9.保存したフローの「+」をクリックし、オペレーションタイプの選択から「アプリと連携する」を選択し、freee会計をクリックします。
10.アクションは「取引先の作成」を選択し、「次へ」をクリックします。
11.必要事項を記入します。
取引先名などは、先ほどkintoneから取得したアウトプット情報を使用できるので、選んでください。
12.すべて入力できたら、「テスト」をクリックし、テストが成功したら、「保存」します。
これで【kintoneのレコードが登録されたら、freeeに取引先を登録する】フローの完成です！
13.最後にトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
■概要kintoneで管理している顧客情報を、会計処理のためにfreee会計へ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、freee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
freeeとkintoneの連携フロー応用編
さてここからは、もう少し連携できる業務を増やしたフローをご紹介します。
みなさんは今まで、どのような手順で請求書を作成していましたか？
営業部門が持っている情報をもとに、freeeに取引先情報があるか確認し、単価や数量など細かい部分は営業部門とやり取り…なんてことしていませんでしたか？
でもこれ、freeeとkintoneが連携できれば、すべて自動化することができます！
kintoneのサブテーブルで品目、単価、数量などの請求書の明細項目を格納した状態にしておけば、freee請求書で自動的に請求書が作成できちゃうんです！
また、新規の取引先かどうかもfreeeの情報を使って確認してくれるので、過去の情報がなかった場合は、freeeに取引先情報を追記してくれます。
同じように、kintoneの情報を使って、freee請求書で自動的に見積書を作成することもできます！
いろいろな業務に応用できるので、ぜひ作成してみてください。
■概要kintoneで管理している案件のステータスが「請求書発行」などに更新された後、freee請求書を開いて手動で請求書を作成する作業に手間を感じていませんか？この手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をトリガーにして、freee請求書で請求書を自動で作成するフローを構築でき、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee請求書を併用し、請求書発行業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による請求書の作成プロセスに時間的な負担や入力ミスのリスクを感じている方
- 定型的な請求書発行業務が減り、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのステータスが更新されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- kintone上の情報を正として請求書を作成するため、金額や取引先情報などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- 1.はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します
- 2.次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します
- 3.続いてオペレーションで、kintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、請求書の明細情報を取得します
- 4.続いてオペレーションで、freee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、取引先が既に登録済みかを確認します
- 5.次に、分岐機能を設定し、取引先が存在しない場合にfreee請求書の「取引先の作成」アクションで新規登録するよう設定します
- 6.最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに請求書を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガー設定で、請求書作成のきっかけとしたいkintoneのデータベース（アプリ）を任意で設定してください。
- kintoneのステータス更新後、取引先の有無などで処理を分ける際の分岐条件は、任意で設定することが可能です。
- freee請求書で作成される請求書に含める情報は、kintoneアプリのどのフィールドから引用するかを任意で設定できます。
■注意事項- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要kintoneで管理している案件のステータスが進むたびに、手作業で見積書を作成していませんか？この手作業は、情報の転記ミスや作成漏れといったリスクが伴うだけでなく、営業担当者や経理担当者の負担にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintone上で特定のステータスが更新されるだけで、freee請求書にて自動で見積書が作成されるため、これらの課題を削減し、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee請求書を利用し、見積書作成を手作業で行っている方
- 案件管理から見積書発行までのプロセスを自動化し、効率化したい営業担当者の方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、作成漏れを防止したい経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのステータス更新と同時にfreee請求書の見積書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、金額や品目の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、見積書の明細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、取引先が存在するかどうかを確認します。
- 分岐機能を設定し、取引先が存在しない場合にはfreee請求書の「取引先の作成」アクションで新規作成するように設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、ステータス更新を検知する対象のアプリ（データベース）を任意で設定してください。
- 取引先の有無などに応じた分岐条件は、自社の運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- freee請求書で作成する見積書に反映させる取引先名や金額、品目といった連携項目は、任意で設定してください。
■注意事項- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
- kintoneとfreee請求書を併用し、請求書発行業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による請求書の作成プロセスに時間的な負担や入力ミスのリスクを感じている方
- 定型的な請求書発行業務が減り、より重要な業務に集中したいと考えている方
- kintoneのステータスが更新されると自動で請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- kintone上の情報を正として請求書を作成するため、金額や取引先情報などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- 1.はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します
- 2.次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します
- 3.続いてオペレーションで、kintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、請求書の明細情報を取得します
- 4.続いてオペレーションで、freee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、取引先が既に登録済みかを確認します
- 5.次に、分岐機能を設定し、取引先が存在しない場合にfreee請求書の「取引先の作成」アクションで新規登録するよう設定します
- 6.最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとに請求書を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定で、請求書作成のきっかけとしたいkintoneのデータベース（アプリ）を任意で設定してください。
- kintoneのステータス更新後、取引先の有無などで処理を分ける際の分岐条件は、任意で設定することが可能です。
- freee請求書で作成される請求書に含める情報は、kintoneアプリのどのフィールドから引用するかを任意で設定できます。
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
- kintoneとfreee請求書を利用し、見積書作成を手作業で行っている方
- 案件管理から見積書発行までのプロセスを自動化し、効率化したい営業担当者の方
- 手作業による情報転記での入力ミスや、作成漏れを防止したい経理担当者の方
- kintoneのステータス更新と同時にfreee請求書の見積書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、金額や品目の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「サブテーブルを取得する」アクションを設定し、見積書の明細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、取引先が存在するかどうかを確認します。
- 分岐機能を設定し、取引先が存在しない場合にはfreee請求書の「取引先の作成」アクションで新規作成するように設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成（明細行をリストで指定）」アクションを設定し、取得した情報をもとに見積書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、ステータス更新を検知する対象のアプリ（データベース）を任意で設定してください。
- 取引先の有無などに応じた分岐条件は、自社の運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- freee請求書で作成する見積書に反映させる取引先名や金額、品目といった連携項目は、任意で設定してください。
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
まとめ
freeeとkintoneを連携することによって、経理業務が効率化されて、データの一元管理が可能になりました！
今まで手作業に頼っていた部分が自動化されることで、人的ミスを減らせるだけでなく、業務の正確性とスピードが一気に向上しました。
さらに応用編を活用することで、もっと多くの業務を自動化することができます！
freeeとkintoneの連携は、企業の生産性向上を高める可能性が大きいので、ぜひみなさんも取り入れてみてください。
Yoomを使って連携すれば、他のアプリとの連携もできるようなので、いろいろ挑戦したいと思います。
みなさんも一緒に、より多くの業務の効率化を目指しましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
