freee会計とMicrosoft Teamsを連携し、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知する方法

ステップ1：freee会計とMicrosoft Teamsをマイアプリ連携

まずはマイアプリ登録を行います。

マイアプリから「新規接続」をクリックしてください。

まずは「freee会計」を検索しましょう。

アカウントを持っている方は以下を入力の上、ログインしてください。

• メールアドレス
• パスワード

freee会計のアカウントをお持ちでない方は、登録してください。

次に「Microsoft Teams」のマイアプリ登録です。

アカウントをお持ちの方はアドレスを入力してログインしてください。

Microsoftのアカウントをお持ちでない方は登録してください。

※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

マイアプリに「Microsoft Teams」と「freee会計」が登録されていたら、設定完了です。

ステップ2：テンプレートをコピー

フローボットテンプレートをコピーします。

下記の「試してみる」をクリックしてください。

以下画面が出てきたら、コピー完了です。

ステップ3：スケジュールトリガー設定

次にスケジュールトリガーの設定です。

「毎月9時に起動」をクリックしてください。

実行時間を設定します。

• タイトル→必要に応じて変更
• スケジュール設定→自身で設定

‍月初に設定したい場合は「1日」に日付を設定しましょう。

ステップ4：freee会計の連携設定

次に、freee会計のアプリ連携を行っていきます。

「支払い期日が過ぎた未決済取引IDをー…」をクリックしてください。

以下の項目を設定します。

• タイトル→必要に応じて変更
• アプリ→freee会計
• freeeと連携するアカウント情報→マイアプリ連携をした際のアカウント情報が表示されます
• アクション→プルダウンから選択

次にAPI接続設定を行います。

• 事業所ID→候補から選択
• 収支区分→プルダウンから選択
• 前日の日付→アウトプットを使用して選択

前日の日付は以下から選択できます。

ステップ5：Microsoft Teamsの連携設定

次にMicrosoft Teamsの連携設定を行います。

「Microsoft Teamsに通知する」をクリックしてください。

以下項目を設定します。

• タイトル→必要に応じて変更
• アプリ→Microsoft Teams
• Microsoft Teamsと連携するアカウント情報→マイアプリ連携をした際のアカウント情報が表示されます
• アクション→必要に応じて変更

続いてAPI接続設定を行います。

以下項目を設定します。

• チームID→候補から選択
• チャンネルID→候補から選択
• メッセージ→アウトプットから「取引ID」を選択し、文言は自身で設定
• メンション情報→アウトプットを使用して設定
• 添付ファイル情報→アウトプットを使用して設定

「メッセージ」は、アウトプットから「取引ID」を選択してください。
文言は例文を参考に自身で入力してください。

以上で設定完了です！

ステップ6：freee会計とMicrosoft Teamsの自動化動作の確認

最後に「トリガーをON」をクリックしてください。

全ての設定が完了です。

今回使用したテンプレートは以下です。

freee会計やMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例

他にもfreee会計やMicrosoft Teamsを使った自動化の例がYoomにはたくさんありますので、いくつか紹介します。

1．freee会計で経費申請が承認されたら、Microsoft Teamsに通知するフロー‍

freee会計で経理申請が承認されたら、Microsoft Teamsを通知してくれます。
承認後の通知があることで、他の部署の方でも経理申請の承認の可視化ができます。

2．freeeの各種申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフロー

‍freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得して、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知してくれます。
通知してくれることで、freeeの様々な申請が承認されたかどうかをすぐに確認することができます。経理部の責任者におすすめです。

3．freeeの各種申請が承認されたらSlackに通知するフロー

freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知してくれます。
freeeの各種申請を通知することで、申請情報の確認を簡単に行うことができます。普段Slackを活用している企業の方におすすめです。

freee会計とMicrosoft Teamsを連携するメリットと具体例

メリット1：未払い取引の見落とし防止が期待できる

支払い期日を過ぎた取引や未払いの情報などの確認は、時間も手間もかかりますよね。freee会計とMicrosoft Teamsを自動連携させることで、手動で確認していた未払い取引の情報を自動で抽出して、Microsoft Teamsに通知してくれます。支払い期日後、すぐにMicrosoft Teamsに通知してくれるため、未払いの取引の見落とし防止が期待できます。例えば、申請忘れや期日後に支払い申請をしたものなど、見落としていた支払い情報が、期日に支払い取引が行われていない場合にMicrosoft Teamsに自動通知をしてくれます。未払い取引の見落としで他企業との信頼関係が悪化する前に対応することが可能です。

メリット2：督促対応の迅速化が期待できる

freee会計とMicrosoft Teamsを自動連携させることで、毎月月初に未払い取引の通知がMicrosoft Teamsに来るため、毎回freee会計にログインし、手動でデータを確認していた手間が省け、業務効率の向上に繋がります。また、月初にリマインドとして活用することも可能です。また、経理チーム全体で、未払い情報を把握できるのも魅力と言えます。例えば、繁忙期でも、月初に必ず未払い情報が通知されるので、チーム内で優先順位を決め、担当者も割り振り、対応することが可能です。また、担当者が欠席の際も、チーム全体に通知されることで、すぐに督促対応することができます。

メリット3：経営者への報告が簡素化する

Microsoft Teamsの自動通知機能を使い、経営陣にも未払い情報を通知する設定にすることで、未払いの原因や未払い情報のレポートなどを経理担当者だけでなく、経営陣もリアルタイムで確認することが可能です。経営陣との情報共有もスムーズになり、経営者も未払い情報の確認することで、資金繰りの状況を追うことが叶います。例えば、毎回支払い遅延したもののレポートを経理担当者が作成して、経営陣に報告していたものが、全て自動化でリアルタイムで未払い情報が共有され、レポート作成の手間が省け、業務効率化に繋がります。また、経営者自身が資金繰り状況を把握できるので、資金繰りが厳しくなってくる前の早期段階で対策を練ることが期待できます。

まとめ

経理担当として、未払い対応を減らしたい…と考えている方や、支払い延滞のものを可視化したい…と悩んでいた方に向けて、freee会計とMicrosoft Teamsを連携し、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知する方法を解説しました。月初に支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知することで、手作業で行っていた未払い確認に時間を取られず、本来の業務に集中できます。また、Microsoft Teamsに通知することで、他の部署の方やチーム内での情報共有もスムーズになるのも魅力です。キャッシュフローの可視化や問題の早期発見にも繋がるため、資金繰り整理も円滑に行うことができます。

経理担当者やフリーランスの方は、本記事を参考にぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してくださいね。