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freee会計とMicrosoft Teamsを連携し、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知する方法
支払い問題は、企業の信用に問題に関わります。特に支払い延滞や未払いは、ビジネスにおいて避けたいですよね。経理担当の方は未払いはなるべく防ぎたい…と考えているのではないでしょうか。今回は、freee会計とMicrosoft Teamsを連携し、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知する方法をご紹介します。月初に未払い情報を自動でMicrosoft Teams通知してくれるため、支払い延滞のトラブルを早期に対応することが叶います。支払い期日が過ぎたものを効率的に把握したい…と悩んでいる経理担当におすすめです。
こんな方におすすめ
- freee会計とMicrosoft Teamsをそれぞれ活用していて、freee会計の情報をMicrosoft Teamsに通知させ、業務効率を図りたいと考えている方
- freee会計での未払い情報の管理や確認を効率化、可視化をしたいと考えている企業の経理担当者
- 支払い状況や未払い情報などキャッシュフロー状況を経理部以外の経営陣にもスムーズに共有したいと考えている経理部の責任者
- 月初に未払いのものがないか確認したいと考えている経理担当者
それではここからノーコードツールYoomを使って、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知する方法をご説明します。
[Yoomとは]
毎月月初に支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知する方法
支払い期日が過ぎた取引をfreee会計のAPIを利用して取得し、Microsoft TeamsのAPIを用いて、未払い情報をMicrosoft Teamsに通知します。
一般的にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることで、プログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
フロー設定の手順は以下の通りです。
- freee会計とMicrosoft Teamsのマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- トリガー設定とオペレーション設定
- freee会計とMicrosoft Teamsの自動化設定
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・支払い期限超過の取引を見逃したくない方
・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方
・Microsoft Teamsでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方
・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での確認作業が不要になり、経理担当者の負担を軽減できます。
・Microsoft Teamsで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・支払い期限超過の取引を見逃したくない方
・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方
・Microsoft Teamsでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方
・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での確認作業が不要になり、経理担当者の負担を軽減できます。
・Microsoft Teamsで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：freee会計とMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
まずはマイアプリ登録を行います。
マイアプリから「新規接続」をクリックしてください。
まずは「freee会計」を検索しましょう。
アカウントを持っている方は以下を入力の上、ログインしてください。
- メールアドレス
- パスワード
freee会計のアカウントをお持ちでない方は、登録してください。
次に「Microsoft Teams」のマイアプリ登録です。
アカウントをお持ちの方はアドレスを入力してログインしてください。
Microsoftのアカウントをお持ちでない方は登録してください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
マイアプリに「Microsoft Teams」と「freee会計」が登録されていたら、設定完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
フローボットテンプレートをコピーします。
下記の「試してみる」をクリックしてください。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・支払い期限超過の取引を見逃したくない方
・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方
・Microsoft Teamsでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方
・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での確認作業が不要になり、経理担当者の負担を軽減できます。
・Microsoft Teamsで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・支払い期限超過の取引を見逃したくない方
・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方
・Microsoft Teamsでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方
・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での確認作業が不要になり、経理担当者の負担を軽減できます。
・Microsoft Teamsで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下画面が出てきたら、コピー完了です。
ステップ3：スケジュールトリガー設定
次にスケジュールトリガーの設定です。
「毎月9時に起動」をクリックしてください。
実行時間を設定します。
- タイトル→必要に応じて変更
- スケジュール設定→自身で設定
月初に設定したい場合は「1日」に日付を設定しましょう。
ステップ4：freee会計の連携設定
次に、freee会計のアプリ連携を行っていきます。
「支払い期日が過ぎた未決済取引IDをー…」をクリックしてください。
以下の項目を設定します。
- タイトル→必要に応じて変更
- アプリ→freee会計
- freeeと連携するアカウント情報→マイアプリ連携をした際のアカウント情報が表示されます
- アクション→プルダウンから選択
次にAPI接続設定を行います。
- 事業所ID→候補から選択
- 収支区分→プルダウンから選択
- 前日の日付→アウトプットを使用して選択
前日の日付は以下から選択できます。
ステップ5：Microsoft Teamsの連携設定
次にMicrosoft Teamsの連携設定を行います。
「Microsoft Teamsに通知する」をクリックしてください。
以下項目を設定します。
- タイトル→必要に応じて変更
- アプリ→Microsoft Teams
- Microsoft Teamsと連携するアカウント情報→マイアプリ連携をした際のアカウント情報が表示されます
- アクション→必要に応じて変更
続いてAPI接続設定を行います。
以下項目を設定します。
- チームID→候補から選択
- チャンネルID→候補から選択
- メッセージ→アウトプットから「取引ID」を選択し、文言は自身で設定
- メンション情報→アウトプットを使用して設定
- 添付ファイル情報→アウトプットを使用して設定
「メッセージ」は、アウトプットから「取引ID」を選択してください。
文言は例文を参考に自身で入力してください。
以上で設定完了です！
ステップ6：freee会計とMicrosoft Teamsの自動化動作の確認
最後に「トリガーをON」をクリックしてください。
全ての設定が完了です。
今回使用したテンプレートは以下です。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・支払い期限超過の取引を見逃したくない方
・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方
・Microsoft Teamsでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方
・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での確認作業が不要になり、経理担当者の負担を軽減できます。
・Microsoft Teamsで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・支払い期限超過の取引を見逃したくない方
・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方
・Microsoft Teamsでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方
・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での確認作業が不要になり、経理担当者の負担を軽減できます。
・Microsoft Teamsで通知することで、チームメンバーに迅速に情報を共有し、対応を促すことができます。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計やMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例
他にもfreee会計やMicrosoft Teamsを使った自動化の例がYoomにはたくさんありますので、いくつか紹介します。
1．freee会計で経費申請が承認されたら、Microsoft Teamsに通知するフロー
freee会計で経理申請が承認されたら、Microsoft Teamsを通知してくれます。
承認後の通知があることで、他の部署の方でも経理申請の承認の可視化ができます。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、経費精算の承認状況を関係各所に共有している経理担当者の方
- 申請の承認ステータスをMicrosoft Teamsでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で通知することで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された内容を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベント受信設定を任意で行うことが可能です。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を自由に設定できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用し、経費精算の承認状況を関係各所に共有している経理担当者の方
- 申請の承認ステータスをMicrosoft Teamsでリアルタイムに把握したいと考えている方
- 経費精算に関する部署間のコミュニケーションをより円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を削減できます。
- システムが自動で通知することで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された内容を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベント受信設定を任意で行うことが可能です。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送信したいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を自由に設定できます。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
2．freeeの各種申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフロー
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得して、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知してくれます。
通知してくれることで、freeeの様々な申請が承認されたかどうかをすぐに確認することができます。経理部の責任者におすすめです。
■概要経費精算や各種稟議など、freee会計上の申請が承認された後の関係者への連絡は、手作業で行っていませんか？承認の都度、手動で通知を行うのは手間がかかる上、連絡漏れや遅延が発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が承認されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、迅速な情報共有を実現し、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での申請承認後の連絡を手作業で行っている経理や総務担当者の方
- Microsoft Teamsをチーム内の主要な連絡ツールとして活用している方
- 申請の承認状況をスムーズに把握し、業務の停滞を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計で申請が承認されると自動で通知が作成されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へのスムーズな情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得する」アクションを設定し、承認された申請の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した申請情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsにメッセージを送るアクションでは、通知を送りたいチャネルやチームを任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請内容などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- freee会計での申請承認後の連絡を手作業で行っている経理や総務担当者の方
- Microsoft Teamsをチーム内の主要な連絡ツールとして活用している方
- 申請の承認状況をスムーズに把握し、業務の停滞を防ぎたいと考えている方
- freee会計で申請が承認されると自動で通知が作成されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 通知の送り忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へのスムーズな情報共有を実現します。
- はじめに、freee会計とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得する」アクションを設定し、承認された申請の情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した申請情報を指定のチャネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsにメッセージを送るアクションでは、通知を送りたいチャネルやチームを任意で設定してください。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズが可能です。freee会計から取得した申請内容などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
- freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3．freeeの各種申請が承認されたらSlackに通知するフロー
freeeの各種申請が承認されたら、申請内容の詳細情報を取得し、Slackの特定チャンネルに通知してくれます。
freeeの各種申請を通知することで、申請情報の確認を簡単に行うことができます。普段Slackを活用している企業の方におすすめです。
■概要freee会計で経費申請や支払依頼が承認された際、その都度関係者に連絡したり、ステータスを確認したりする作業に手間を感じていないでしょうか。手動での確認や連絡は時間がかかるだけでなく、伝達漏れなどのミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が承認されたタイミングをトリガーにして、申請内容をSlackへ自動で通知できるため、こうしたコミュニケーションの手間を削減し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での申請・承認状況を、関係者に手動で共有している経理担当者の方
- 部下の申請状況をスムーズに把握し、業務を円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算などのバックオフィス業務におけるコミュニケーションコストを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認をトリガーに、自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。
- 手動での伝達によって発生しがちな通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ正確な情報を迅速に共有可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請の具体的な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、経理部や特定のプロジェクトチームなど、任意のチャンネルに合わせて設定することが可能です。
- Slackに通知するメッセージ本文は、freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めて、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- freee会計での申請・承認状況を、関係者に手動で共有している経理担当者の方
- 部下の申請状況をスムーズに把握し、業務を円滑に進めたいマネージャーの方
- 経費精算などのバックオフィス業務におけるコミュニケーションコストを削減したい方
- freee会計での承認をトリガーに、自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を短縮できます。
- 手動での伝達によって発生しがちな通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ正確な情報を迅速に共有可能です。
- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請の具体的な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、取得した情報を任意のチャンネルに通知します。
- Slackへの通知先は、経理部や特定のプロジェクトチームなど、任意のチャンネルに合わせて設定することが可能です。
- Slackに通知するメッセージ本文は、freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を含めて、自由にカスタマイズできます。
- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計とMicrosoft Teamsを連携するメリットと具体例
メリット1：未払い取引の見落とし防止が期待できる
支払い期日を過ぎた取引や未払いの情報などの確認は、時間も手間もかかりますよね。freee会計とMicrosoft Teamsを自動連携させることで、手動で確認していた未払い取引の情報を自動で抽出して、Microsoft Teamsに通知してくれます。支払い期日後、すぐにMicrosoft Teamsに通知してくれるため、未払いの取引の見落とし防止が期待できます。例えば、申請忘れや期日後に支払い申請をしたものなど、見落としていた支払い情報が、期日に支払い取引が行われていない場合にMicrosoft Teamsに自動通知をしてくれます。未払い取引の見落としで他企業との信頼関係が悪化する前に対応することが可能です。
メリット2：督促対応の迅速化が期待できる
freee会計とMicrosoft Teamsを自動連携させることで、毎月月初に未払い取引の通知がMicrosoft Teamsに来るため、毎回freee会計にログインし、手動でデータを確認していた手間が省け、業務効率の向上に繋がります。また、月初にリマインドとして活用することも可能です。また、経理チーム全体で、未払い情報を把握できるのも魅力と言えます。例えば、繁忙期でも、月初に必ず未払い情報が通知されるので、チーム内で優先順位を決め、担当者も割り振り、対応することが可能です。また、担当者が欠席の際も、チーム全体に通知されることで、すぐに督促対応することができます。
メリット3：経営者への報告が簡素化する
Microsoft Teamsの自動通知機能を使い、経営陣にも未払い情報を通知する設定にすることで、未払いの原因や未払い情報のレポートなどを経理担当者だけでなく、経営陣もリアルタイムで確認することが可能です。経営陣との情報共有もスムーズになり、経営者も未払い情報の確認することで、資金繰りの状況を追うことが叶います。例えば、毎回支払い遅延したもののレポートを経理担当者が作成して、経営陣に報告していたものが、全て自動化でリアルタイムで未払い情報が共有され、レポート作成の手間が省け、業務効率化に繋がります。また、経営者自身が資金繰り状況を把握できるので、資金繰りが厳しくなってくる前の早期段階で対策を練ることが期待できます。
まとめ
経理担当として、未払い対応を減らしたい…と考えている方や、支払い延滞のものを可視化したい…と悩んでいた方に向けて、freee会計とMicrosoft Teamsを連携し、毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知する方法を解説しました。月初に支払い期日が過ぎた取引をMicrosoft Teamsに通知することで、手作業で行っていた未払い確認に時間を取られず、本来の業務に集中できます。また、Microsoft Teamsに通知することで、他の部署の方やチーム内での情報共有もスムーズになるのも魅力です。キャッシュフローの可視化や問題の早期発見にも繋がるため、資金繰り整理も円滑に行うことができます。
経理担当者やフリーランスの方は、本記事を参考にぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してくださいね。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
