経理業務や情報管理において、効率的なデータ連携は業務の生産性を高める重要な要素です。
freee会計とNotionを業務で活用している皆さん、この2つのアプリを連携して、より効率的な経理管理を実現してみませんか？
本記事では、freee会計で各種申請が行われた際に、その情報をNotionに自動的に連携し、ページを作成する方法をご紹介します。
この自動化により、申請情報を手動で転記する手間が省け、業務効率の向上が期待できます。
また、また、情報の可視化と共有をスムーズに行えるため、チームで業務を進めている経理担当者に特におすすめです。
プログラミング不要で設定できるこの自動化フローを活用して、業務効率と情報管理の質を高めましょう！
こんな方におすすめ
- 経理業務にfreee会計、情報管理にNotionを利用しており、データの統合や連携を検討している方
- 申請情報の管理や転記作業の手間を削減し、より効率的に業務を進めたい方
- 申請データを視覚的にチームメンバーと共有したい方
- 経費申請や請求書の進捗状況をチームですぐに確認し、承認プロセスを効率化したい方
- 申請状況をオンラインで管理し、リモートワーク環境でも業務の可視化を強化したい方
それではここからノーコードツールYoomを使って、「freee会計とNotionを連携して、freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する方法」をご説明します。
[Yoomとは]
freee会計に各種申請が作成されたらNotionにページを自動作成する方法
freee会計に各種申請が作成されたことをfreee会計のAPIを利用して受け取り、Notionの提供するAPIを用いてNotionにページを新規作成することで実現が可能です。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回のフローは、以下のプロセスで設定していきます。
- freee会計、Notionをマイアプリ連携
- フローボットのテンプレートをコピー
- freee会計のトリガーおよびNotionのアクションを設定
- トリガーをONにし、フローボットの起動準備完了
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしてください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
■概要
freee会計で作成された経費申請や支払い依頼の情報を、別途Notionに手作業で転記・管理していませんか？ 申請が発生するたびに手動で対応していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が作成・更新されたタイミングで、自動でNotionにページを作成できるため、申請内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とNotionを併用し、申請情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 申請内容の記録やチームへの共有をNotionで行っており、入力作業を減らしたい方
- 申請から承認、記録までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請をトリガーにNotionのページが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携することで、手作業による入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「ページを作成」するアクションを設定し、freee会計から取得した申請情報をもとにページが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでページを作成する際に、ページのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を組み合わせて、わかりやすいタイトルを自動で設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：freee会計とNotionをマイアプリ連携
最初にスムーズに自動化設定を行うために、今回使用するfreee会計とNotionをYoomのマイアプリに登録しましょう。
1. Yoom管理画面で、左側のメニューから「マイアプリ」を選択し、「新規接続」をクリックしてください。
2. 検索窓で「freee会計」「Notion」を検索し、それぞれのアプリを選択すると、次の画面に遷移します。
〈freee会計の場合〉
以下の画面で、freee会計にログインしてください。
以下の画面でアクセスを許可する事業所を確認し、「許可する」をクリックしてください。
Yoomの画面に「マイアプリを登録しました」と表示されれば連携完了です。
〈Notionの場合〉
以下の画面で、Notionにログインしてください。
アクセスリクエストの画面が表示されたら、「ページを選択する」をクリックしてください。
以下の画面で、連携するNotionのページを選択し、「アクセスを許可する」をクリックしてください。
Yoomの画面で「マイアプリを登録しました」と表示されれば、連携完了です。
ステップ2：フローボットのテンプレートをコピー
Yoomにログインした状態で、以下のテンプレートの「試してみる」をクリックしましょう。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
■概要
freee会計で作成された経費申請や支払い依頼の情報を、別途Notionに手作業で転記・管理していませんか？ 申請が発生するたびに手動で対応していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が作成・更新されたタイミングで、自動でNotionにページを作成できるため、申請内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とNotionを併用し、申請情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 申請内容の記録やチームへの共有をNotionで行っており、入力作業を減らしたい方
- 申請から承認、記録までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請をトリガーにNotionのページが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携することで、手作業による入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「ページを作成」するアクションを設定し、freee会計から取得した申請情報をもとにページが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでページを作成する際に、ページのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を組み合わせて、わかりやすいタイトルを自動で設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
ワークスペースには、自動的にテンプレートがコピーされます。
以下の画面が表示されたら「OK」をクリックして、フローボットの設定を進めていきましょう。
ステップ3：freee会計のトリガーを設定
freee会計のトリガーアクションを設定します。
フローボットの「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」をクリックしてください。
以下の画面で連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックしてください。
以下の「アプリトリガーのWebhookイベント受信設定」画面で、案内に従って設定を進めます。
こちらの手順も参考に、freeeの管理画面からWebhook設定を行ってください。
Webhookイベントを送信または、トリガーとなるイベントを実行し、「テスト」をクリックしてください。
問題なければ「保存する」をクリックして、設定を完了させましょう。
ステップ4：Notionのアクションを設定
次に、Notionでページを新規作成するアクションを設定します。
フローボットの「ページを作成」をクリックしてください。
以下の画面で連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
以下の「API接続設定」画面で、案内に従って、新規作成するページの内容を設定してください。
タイトルプロパティ名、ページタイトル、コンテンツには任意のテキストを設定できます。
freee会計で作成された各種申請の値を設定したい時は、入力欄をクリックし、表示される「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」のアウトプットの中から、設定したい値をクリックしてください。
以下のように、任意のテキストとアウトプットの値を組み合わせることも可能です。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにし、フローボットの起動準備完了
これでフローボット稼働の準備が整いました。
「全ての設定が完了しました！」と表示されたら、「トリガーをON」をクリックしてください。お疲れ様でした！
これでfreee会計とNotionが連携され、freee会計で各種申請が作成されると、Notionのページが自動で作成されます。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
■概要
freee会計で作成された経費申請や支払い依頼の情報を、別途Notionに手作業で転記・管理していませんか？ 申請が発生するたびに手動で対応していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が作成・更新されたタイミングで、自動でNotionにページを作成できるため、申請内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とNotionを併用し、申請情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 申請内容の記録やチームへの共有をNotionで行っており、入力作業を減らしたい方
- 申請から承認、記録までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請をトリガーにNotionのページが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携することで、手作業による入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「ページを作成」するアクションを設定し、freee会計から取得した申請情報をもとにページが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでページを作成する際に、ページのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を組み合わせて、わかりやすいタイトルを自動で設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計とNotionを使ったその他の自動化例
他にもfreee会計とNotionを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1. Notionからfreee会計に取引先を追加する
Notionを活用して顧客情報を管理し、freee会計で経理を行う企業にはこの自動化フローがおすすめです。
この自動化を導入すると、Notionで取引先の情報を追加されたら、自動でfreee会計にも情報を追加できます。
これにより、移行作業が効率化されるだけでなく人為的な入力ミスも減り、業務の精度と信頼性の向上にもつながります。
■概要
Notionで管理している取引先情報を、freee会計へ一つひとつ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックでfreee会計に取引先情報を自動で追加でき、こうした手入力の手間やミスを解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで取引先情報を管理し、freee会計へ手入力している経理や営業担当者の方
- Notionとfreee会計間のデータ連携で発生する入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionからfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「Notionのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「特定のページから起動」アクションを設定します。これにより、指定したNotionのページでフローを開始できます。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで起動したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにfreee会計に新しい取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのクローム拡張機能トリガー機能で、このワークフローを起動させたいページのURLサンプルを設定してください。
- Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションでは、取引先情報が格納されているデータベースのIDを指定してください。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、Notionから取得したどの情報をfreee会計のどの項目（取引先名、担当者名など）に登録するかを設定してください。
■注意事項
- Notionからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
2. Notionでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する
この自動化フローを導入すると、Notionで特定のデータベースのページが作成・更新されたら、freee会計に取引先を自動で追加できます。
Notionを使った取引先情報の一元管理がさらにシームレスになり、毎回手動で確認・登録する手間から解放されるため、他の重要な業務に集中しやすくなります。
また、自動化によって転記ミスを防げるため、正確で迅速なデータ管理が可能になります。
Notionでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報などを、freee会計へ手作業で登録する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりしていませんか？特に、案件のステータスが「受注」などに変わったタイミングでの取引先登録は、迅速さが求められる一方で忘れがちな作業です。 このワークフローを活用すれば、Notionデータベースのステータス更新を検知し、freee会計へ取引先情報を自動で登録することが可能です。手作業による登録の手間やミスを減らし、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客情報を管理しており、freee会計への取引先登録を手作業で行っている方
- Notionのステータス変更に応じて、freee会計への登録作業を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記の手間をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での転記が減るため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの情報を取得します。
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定のステータスになった場合のみ処理を進めるよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」を設定し、Notionから取得した情報を基に取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースやプロパティを任意で設定してください。
- 分岐機能の条件設定で、「ステータスが『受注』になった場合」など、ご自身の業務フローに合わせて取引先登録を実行する条件を任意で設定してください。
■注意事項
- Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
3. Notionでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
Notionで特定のデータベースのページが作成・更新されたら、freee会計に自動的に登録されるフローです。
自動化により手動でのデータ移行が不要となり、移行時間を短縮でき、誤入力や登録漏れのリスクも軽減できます。
さらに、チャットツールとの連携で登録完了をすぐに通知でき、スムーズな情報共有が可能です。
Notionでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する
試してみる
■概要
Notionで案件管理を行っているものの、ステータスが更新されるたびにfreee会計へ売上取引を手入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。また、手作業でのデータ転記は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけに、freee会計への売上取引登録を自動化し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionとfreee会計を併用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 案件のステータス変更に応じた会計処理の連携を自動化したい営業や経理担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスを防ぎ、より正確な売上管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスが更新されると自動でfreee会計に取引情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の入力間違いや計上漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「決済済みの取引の登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに売上取引を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定で、監視対象としたいデータソースは任意で設定してください
- 分岐機能では、「ステータスが受注になったら」など、freee会計に取引を登録する条件を任意で設定することが可能です
■注意事項
- Notionとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とNotionの連携メリットと具体例
メリット1：手作業の削減と業務効率の向上
freee会計で経費精算や請求書の申請が行われるたび、Notionに自動でページが作成される仕組みを導入することで、申請情報を手動で記録する手間が削減されます。
特に、これまでfreee会計で処理された申請を一つ一つ確認し、手作業でNotionへ転記していた経理担当者や管理者にとって、この自動化はデータ入力の負担を大幅に軽減します。
例えば、申請数が多い企業では、入力作業の時間を大幅に短縮し、他の重要な業務に集中できるようになります。
メリット2：申請状況のスムーズな共有
freee会計で作成された各種申請がNotionに自動で登録されることで、関係者全員がスムーズに申請状況を確認できるようになります。
これにより、承認フローの進捗や未対応の申請を素早く把握し、対応の遅れを防げます。
例えば、Notion上で「未処理」「承認待ち」「完了」といったステータスを設定し、申請の進捗を視覚的に管理することで、チーム全体での作業効率が向上します。
メリット3：申請データの一元管理と検索性の向上
Notionの柔軟なデータベース機能を活用し、申請内容をカテゴリ別に整理することができます。
freee会計で作成された申請をNotionへ自動記録することで、申請データを一元管理し、視覚的に整理できます。
例えば、過去の申請履歴を検索する際にも、Notionの強力な検索機能を使えば必要な情報に迅速にアクセスでき、業務のスピードアップに貢献します。
まとめ
本記事では、freee会計とNotionを連携して、freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する方法をご紹介しました。
freee会計とNotionの連携を活用することで、申請情報の自動化と一元管理が可能になり、業務効率の向上が期待できます。
また、freee会計の情報をNotionに自動で追加することで、チーム内での情報共有やデータの整理が一層スムーズになります。
本記事で紹介した方法で、プログラミングの知識がなくても簡単にアプリ同士の連携と自動化を実現できます。
手作業の煩雑さを軽減し、皆さんがより重要な業務に注力できるように、この自動化をぜひご活用ください！
