Notionからfreee会計に取引先を追加する

■概要

Notionで管理している取引先情報を、freee会計へ一つひとつ手作業で登録していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのページからワンクリックでfreee会計に取引先情報を自動で追加でき、こうした手入力の手間やミスを解消し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Notionで取引先情報を管理し、freee会計へ手入力している経理や営業担当者の方
  • Notionとfreee会計間のデータ連携で発生する入力ミスや作業漏れを防ぎたい方
  • 日々の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Notionからfreee会計への取引先登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
  • 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Notionとfreee会計をYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで「Notionのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「特定のページから起動」アクションを設定します。これにより、指定したNotionのページでフローを開始できます。
  3. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーで起動したページの情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにfreee会計に新しい取引先を作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Notionのクローム拡張機能トリガー機能で、このワークフローを起動させたいページのURLサンプルを設定してください。
  • Notionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションでは、取引先情報が格納されているデータベースのIDを指定してください。
  • freee会計の「取引先の作成」アクションでは、Notionから取得したどの情報をfreee会計のどの項目(取引先名、担当者名など)に登録するかを設定してください。

■注意事項

  • Notionからfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
  • Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
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