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[Yoomとは]
ステップ1：freeeサインとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
まず、今回使用するアプリとYoomを連携しましょう。
Yoomにログインしたら、左側メニューの「マイアプリ」→「＋新規接続」をクリックしてください。
freeeサインとMicrosoft Excelを検索して、表示される内容に沿って入力を進めていきます。
マイアプリ連携ができると一覧にアイコンと一緒に表示されるので、確認しましょう。
Microsoft Excelも同様に表示されていれば、マイアプリ連携は完了です。
ステップ2：freeeサインでアプリトリガーを設定
最初のフロー「文章の状態が変更されたら」をクリックしてください。
1ページ目では、あらかじめマイアプリ連携してあるfreeeサインのアカウント情報が反映されています。
タイトルは、ご自身でわかりやすいものに変更できます。
アカウント情報を確認したら、トリガーアクションは変更せずに次に進んでください。
次に、Webhookの設定を行います。
以下のリンクを参考にしながら、URLをコピーして設定を行ってください。
設定ができたら、テストのためにfreeeサイン上で文章の状態を変更(契約完了状態に変更)してから「テスト」をクリックしてください。
アウトプットが正しく取得できていれば「保存する」でアプリトリガー設定は完了です。
ステップ3：分岐の設定
続いて「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
ここでは、freeeサイン上で取得した書類が、どうなっていたら次のフローに進むかという設定をします。
<span class="mark-yellow">分岐対象のアウトプットが分岐条件と合致していれば、Microsoft Excelの情報更新のフローへと進みます。</span>
上記画像の場合、「文章の状態が変更されたら」のフローで取得した「書類の状態(アウトプット値)」が「完了」になることを条件として指定しています。
設定ができたら「保存する」をクリックして、分岐の設定は完了です。
ステップ4：Microsoft Excelのレコード更新設定
最後に「レコードを更新する」をクリックしてください。
1ページ目では、freeeサインと同様に、アカウント情報などが載っている下にある欄でレコード更新をするMicrosoft Excelのシートの指定を行います。
ファイルの保存先をOneDriveかSharePointで指定し、出てくる項目は候補から選択してください。
入力ができたら「次へ」をクリックします。
次のページでは、レコード更新の詳細を設定します。
指定したテーブルで①の条件に合うものを更新の条件にします。
上記画像の場合は、IDの項目がアウトプットで取得した書類IDと一致するものを条件にしています。
「②更新後のレコードの値」では、Microsoft Excel上で更新したい項目にアウトプットを選択して埋めていきます。
すべて入力ができたら「テスト」をクリックしてください。
エラーが出なければ「保存する」でMicrosoft Excelの設定も終了です。
フローを動かすためにトリガーをONにしてすべての設定が終了しました。
freeeサイン・Microsoft Excelを使ったその他の自動化例
ほかにもfreeeサインとMicrosoft Excelを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので紹介します。
1.freeeサインはアプリ連携で書類のステータスが完了になると通知を受け取ることができます。普段使用しているChatwokやSlackと連携すれば、完了通知を受け取れるうえに今回紹介したフローと併用することでMicrosoft Excelの情報が反映されていることもわかりますね。
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