freeeサインとOneDriveを連携して、freeeサインでの締結した契約書をOneDriveにアップロードする方法

ステップ1：freeeサインとOneDriveをマイアプリ連携

まず今回使用するfreeeサインとOneDriveのマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うと、この後の自動化設定が簡単にできます。

freeeサインのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoomの登録完了後、左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。

次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。

‍

検索ボックスにfreeeサインと入力し、freeeサインのアイコンをクリックします。

‍

以下の画像のような画面が表示されるので、今回連携したいアカウントでログインしましょう。

ログインが完了すると、マイアプリの画面にfreeeサインが表示されます。

‍

次にOneDriveのマイアプリ登録を行います。
freeeサイン同様「新規接続」をクリックし、OneDriveと入力しましょう。

以下の画面が表示されるため、該当のアカウントをクリックします。
パスワードの入力を求められるので、画面に沿ってパスワードを入力します。
入力が完了すると、マイアプリにOutlookが表示されます。

‍

マイアプリにfreeeサインとOneDriveが表示されます。
これで今回使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。

ステップ2：テンプレートをコピー‍

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックしてください。

以下の画像表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

ステップ3：フローの起点となるfreeeサインのトリガー設定と、その後に続くOneDriveのオペレーション設定

以下の画像のような画面が表示されるので、赤枠内をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択の画面では「次へ」をクリックしましょう。

freeeサインでのWebhookの設定を行います。
※freeeサインでのWebhook設定についてはこちらをご確認ください。

設定ができたらテストをクリックし、テスト成功を確認後「保存する」をクリックしましょう。

‍

続いて契約書ファイルを取得するための設定を行うので、以下の画面の赤枠内をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択の画面で「次へ」をクリックします。

以下の画面でテストを実行し、テスト成功確認後「保存する」をクリックしましょう。

最後にOneDriveにアップロードを行う設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択の画面で「次へ」をクリックしましょう。

‍

以下のような画面が表示されるので、内容を入力していきましょう。

項目をクリックすると下に候補が表示されます。
連携したOneDriveから取得した内容が表示されるので、内容を入力しましょう。

‍

ステップ4：トリガーボタンをONにして、freeeサインとOneDriveの連携動作を確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。

今回使用したテンプレートはこちらです。

freeeサイン・OneDriveを使ったその他の自動化例

①freeeサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する

freeeサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
このテンプレートを使用することで、作業にかかっていた時間を省くことにつながり、生産性向上へと繋げることが期待できます。

②freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新する

freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。このテンプレートを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、kintoneのレコードに完了の時間を追加します。自動化によって手作業を省きコア業務に時間をかけることができるため、生産性向上に繋げます。

③コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをOneDriveにアップロードする

コラボフローで申請が承認されたら申請書類のPDFをOneDriveにアップロードするフローです。このテンプレートを活用すると、承認された申請書類が自動的にOneDriveにアップロードされるため、手動でファイルをアップロードする手間が省けます。さらに、自動化によりヒューマンエラーのリスクが減るため、重要な書類の管理がより安全に行われます。

まとめ

freeeサインとOneDriveの連携により、契約管理業務の効率化、コンプライアンスの強化、情報共有の円滑化が実現できます。これにより、業務のスピードと正確性が向上し、企業全体の生産性が向上します。ノーコードでの設定が可能なため、ITスキルに自信がない方でも簡単に導入できる点も魅力です。ぜひ本記事の手順を参考に、業務の自動化を進めてみてください。