OneDriveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでのプロジェクト管理において、関連ファイルをOneDriveに格納している場合、ファイルを追加するたびにWrikeでタスクを手作業で作成していませんか？このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。Wrike OneDrive間の手動での情報連携が不要になり、よりスムーズな業務進行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとOneDriveを併用し、ファイル共有とタスク管理を行っている方
・OneDriveへのファイル追加後、Wrikeへのタスク作成を手作業で行っている方
・Wrike OneDrive間の連携を自動化し、タスクの作成漏れを防ぎたい方
■注意事項
・OneDriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
「OneDriveにアップロードしたファイルを元に、Wrikeでタスクを手動で作成しているけど、正直面倒…」
「ファイル名やリンクをコピー＆ペーストする際にミスが起きたり、タスクの作成自体を忘れてしまったりすることがある…」
このように、クラウドストレージとプロジェクト管理ツール間の手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
そんな課題の解消にオススメなのが、OneDriveにファイルが追加されたことを検知して、Wrikeに必要なタスクを自動で作成する仕組みです！
この仕組みを活用すれば、これらの煩わしい作業から解放され、タスク管理の正確性とスピードを向上させながら、より創造的なコア業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、日々の業務負担の軽減に期待できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはOneDriveとWrikeを連携し、様々な業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
OneDriveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでのプロジェクト管理において、関連ファイルをOneDriveに格納している場合、ファイルを追加するたびにWrikeでタスクを手作業で作成していませんか？このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。Wrike OneDrive間の手動での情報連携が不要になり、よりスムーズな業務進行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとOneDriveを併用し、ファイル共有とタスク管理を行っている方
・OneDriveへのファイル追加後、Wrikeへのタスク作成を手作業で行っている方
・Wrike OneDrive間の連携を自動化し、タスクの作成漏れを防ぎたい方
■注意事項
・OneDriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
OneDriveとWrikeを連携してできること
OneDriveとWrikeのAPIを連携すれば、ファイル管理とタスク管理をシームレスに繋ぎ、これまで手作業で行っていた情報連携のプロセスを自動化することが可能になります。
例えば、OneDriveへのファイル格納をきっかけにWrikeのタスクを自動作成したり、その逆のフローも実現可能！
気になる自動化例のテンプレートをクリックし、Yoomのアカウントを登録するだけですぐにOneDriveとWrikeの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽に試してみてくださいね！
OneDriveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
OneDriveの指定フォルダにデザインカンプや企画書などのファイルが格納されたら、その情報を基にWrikeにレビュー依頼や確認タスクを自動で作成する連携です。
この自動化により、ファイルのアップロード後に手動でタスクを作成する手間を省き、タスクの作成漏れや遅れを防ぐことで、プロジェクトがスムーズに進行するのをサポートします。
OneDriveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
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■概要
Wrikeでのプロジェクト管理において、関連ファイルをOneDriveに格納している場合、ファイルを追加するたびにWrikeでタスクを手作業で作成していませんか？このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。Wrike OneDrive間の手動での情報連携が不要になり、よりスムーズな業務進行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとOneDriveを併用し、ファイル共有とタスク管理を行っている方
・OneDriveへのファイル追加後、Wrikeへのタスク作成を手作業で行っている方
・Wrike OneDrive間の連携を自動化し、タスクの作成漏れを防ぎたい方
■注意事項
・OneDriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
OneDriveで特定条件に合うファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
ファイル名に「最終版」や「要確認」といった特定のキーワードが含まれるファイルがOneDriveに格納された場合にのみ、Wrikeにタスクを自動で作成する連携です。
この設定を活用することで、本当に対応が必要なファイルに関するタスクだけを通知し、不要なアラートを削減できるため、チームメンバーは重要な業務に集中しやすくなるでしょう。
OneDriveで特定条件に合うファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理にWrike、ファイル共有にOneDriveを利用しているものの、ファイルが追加されるたびに手動でタスクを作成する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、タスクの作成漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、OneDriveとWrikeの連携を自動化し、特定の条件に合うファイルが格納されるとWrikeにタスクを自動で作成するため、ファイル管理とタスク管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveへのファイル格納後、手作業でWrikeにタスクを登録している方
・WrikeとOneDriveを活用したプロジェクト管理の効率化を目指すマネージャーの方
・ファイル管理とタスク起票の連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたい方
■注意事項
・OneDriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
OneDriveとWrikeの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にOneDriveとWrikeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでOneDriveとWrikeの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「OneDriveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- OneDriveとWrikeをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- OneDriveのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
OneDriveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
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■概要
Wrikeでのプロジェクト管理において、関連ファイルをOneDriveに格納している場合、ファイルを追加するたびにWrikeでタスクを手作業で作成していませんか？このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。Wrike OneDrive間の手動での情報連携が不要になり、よりスムーズな業務進行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとOneDriveを併用し、ファイル共有とタスク管理を行っている方
・OneDriveへのファイル追加後、Wrikeへのタスク作成を手作業で行っている方
・Wrike OneDrive間の連携を自動化し、タスクの作成漏れを防ぎたい方
■注意事項
・OneDriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
ステップ1：OneDriveとWrikeをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【OneDriveのマイアプリ登録】
検索窓でOneDriveを検索し、表示された候補からアプリを選択します。
※「Microsoft 365（旧称 Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoftのサインイン画面が表示されるので、Yoomと連携するアカウントのメールアドレスか電話番号（またはSkype）の情報を入力し、「次へ」を押してください。
すでにMicrosoftアカウントにサインイン済みの場合は、下図のようなアカウント選択画面が表示されるので、Yoomと連携する該当のアカウントを選択してくださいね！
Microsoftアカウントにサインイン（もしくはアカウント選択）後、自動的にYoomとの連携が完了します。
【Wrikeのマイアプリ登録】
先ほどと同じように検索窓にWrikeと入力し、表示された候補から選択します。
Wrikeのログイン画面が表示されるので、Yoomと連携するアカウントにログインしましょう。
ログインしたらYoomとの連携を「承認」し、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを使用しているので、以下のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
OneDriveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Wrikeでのプロジェクト管理において、関連ファイルをOneDriveに格納している場合、ファイルを追加するたびにWrikeでタスクを手作業で作成していませんか？このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。Wrike OneDrive間の手動での情報連携が不要になり、よりスムーズな業務進行を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとOneDriveを併用し、ファイル共有とタスク管理を行っている方
・OneDriveへのファイル追加後、Wrikeへのタスク作成を手作業で行っている方
・Wrike OneDrive間の連携を自動化し、タスクの作成漏れを防ぎたい方
■注意事項
・OneDriveとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
ここから実際に、フローを作成していきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを使用しているので、以下のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
ステップ3：OneDriveのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、OneDriveの特定のフォルダ内にファイルが作成（または更新）された際に、フローが起動するように設定していきます。
コピーしたテンプレートの「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
連携するアカウント情報は、基本的にステップ1で連携した情報が反映されていますよ！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、スムーズなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくことをおすすめします。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「ドライブID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択します。
候補はYoomと連携しているアカウントに紐づいて表示されるので、フローで使用するドライブを選択してくださいね！
「フォルダID」も「ドライブID」と同じように、候補から選択してください。
ここで設定したフォルダ内にファイルが作成（もしくは更新）されると、フローが起動するようになりますよ！
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、「フォルダID」に設定したフォルダ内に、テスト用のファイルをアップロードしてください。
今回は下図のようなファイルをアップロードしました。
テスト用なので、架空の情報（「Sampleプロジェクト」や「Demo案件」など）でOKです！
アップロードしたらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほどアップロードしたファイル情報が「取得した値」が抽出されるので、内容を確認しましょう。
【Tips】
アウトプットは各アクションで取得でき、取得したアウトプットはそれ以降のアクションで活用可能です。つまり、各アクションで取得したアウトプットをWrikeにタスクとして自動登録可能となります！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：分岐条件の設定
続いて、分岐条件の設定を行います。「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
ここでは、「作成日時」が「最終更新日時」と等しい場合に、後続のタスク作成アクションに進むように設定していきますよ！
この分岐条件の設定を入れることで、OneDrive内のファイルが「更新」された際はタスクを作成せず、新たにファイルが「作成」された場合にのみWrikeにタスクを作成することができるようになります。
なお、ここでの設定は、テンプレートを使用しているためすでに完了しています。
ステップ3でOneDriveから取得した値のうち、「作成日時」と「最終更新日時」の値が同一であることを、後続のアクションへ繋げる条件として設定されていますよ！
特に設定を変更する必要はありませんが、下図のような設定になっていることを確認してみてください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：Wrikeのタスク作成設定
続いて、OneDriveにアップされたファイル情報を使って、Wrikeにタスクを作成する設定を行います。
「タスクを作成」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは「タスクを作成」のままにして、「次へ」を押してください。
次にAPI接続設定を下記のようにしていきます。
-
タイトル：タスクのタイトルを設定します。
下図のようにアウトプットを使って設定することで、ステップ3で取得したOneDriveの情報を使ってタイトルを作成できますよ！
また、【資料確認】など毎回同じテキストを使用する内容は直接入力しましょう。
【Tips】
このようにアウトプットを活用することで、OneDriveに格納された最新のファイルデータに基づいてフローが起動し、Wrikeにタスク自動登録可能となります。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、アウトプットを活用せず設定を行うと毎回同じタスクデータが追加されてしまうので注意が必要です。
-
フォルダーID：自動作成するタスクの格納先となるプロジェクトを設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されるので、候補から該当のプロジェクトを選択しましょう。
設定が必須の項目は以上ですが、他にも「担当者」や「開始日」、「タスクの説明」なども設定することができます。
下図のようにアウトプットを使って、それぞれに適切な値を適宜設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、指定のプロジェクトにタスクが作成されていることを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押せば設定完了です！
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するかを確認してみましょう！
以上が、「OneDriveにファイルが格納されたら、Wrikeにタスクを作成する」フローの作成手順でした！
WrikeのデータをOneDriveに連携したい場合
今回はOneDriveからWrikeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWrikeからOneDriveへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Wrikeでタスクが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
Wrikeで新しいプロジェクトやタスクが作成された際に、関連ファイルを保管するための専用フォルダをOneDriveに自動で作成する連携です。
このフローにより、プロジェクト開始時の手動でのフォルダ作成作業を省きつつ、ファイル格納のルールが統一されるため、チーム全体のファイル管理の効率化に期待できます。
Wrikeでタスクが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でWrikeを利用し、ファイル保管にOneDriveを活用しているものの、タスク発生のたびに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この手作業は、本来の業務時間を圧迫するだけでなく、命名規則のミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Wrikeでタスクが作成されると、関連するフォルダがOneDriveに自動で作成されます。 Wrike OneDrive間の連携を自動化し、スムーズなプロジェクト進行を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとOneDriveを併用し、タスクと資料の管理をしているプロジェクトリーダーの方
・Wrike OneDrive間の手作業によるフォルダ作成に手間や漏れを感じているチームメンバーの方
・タスク管理とファイル管理の連携を自動化し、業務の生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・WrikeとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
Wrikeで「新規クライアント」や「デザイン制作」といった特定の条件を持つタスクが作成された場合にのみ、OneDriveに対応するフォルダを自動生成する連携です。この自動化によって、必要なフォルダだけを体系的に作成でき、ストレージ内を整理された状態に保つのに役立つでしょう。
また、後からファイルを探す際の時間短縮にも期待できそうですね！
Wrikeで特定条件に合うタスクが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールWrikeでタスクを作成するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをOneDriveに手作業で作成していませんか。この作業は単純ですが、手間がかかる上に作成漏れや命名ミスが発生しやすい業務の一つです。このワークフローは、Wrikeで特定の条件に合致するタスクが作成された際に、OneDriveとの連携を通じてフォルダを自動で作成するため、ファイル管理における手作業の手間とミスをなくし、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとOneDriveを併用しており、手作業でのファイル管理に課題を感じている方
・プロジェクト管理における定型業務を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
・手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の不徹底を防ぎ、ファイル管理を標準化したい方
■注意事項
・WrikeとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OneDriveやWrikeを使ったその他の自動化例
OneDriveやWrikeは、それぞれファイル管理やプロジェクト管理に役立つツールです。
Yoomを活用して自動化を組み込めば、ドキュメント管理からタスク進行管理まで幅広く効率化できます。
OneDriveを使った自動化例
OneDriveはファイル保存・共有の基盤として、他ツールとの連携による自動化でさらに便利に活用できます。
たとえば、メール添付ファイルやクラウドサインの契約書を自動保存したり、Zoomの議事録をPDF化して格納することで、バックオフィス業務がスムーズになります。
Notionやフォームから直接フォルダ作成や見積書発行も可能で、ドキュメント管理の手間を削減できます！
Notionのデータベース上から1クリックでOneDriveのフォルダを作成
試してみる
Notionのデータベース上の任意のページから1クリックでOneDriveのフォルダを作成し、作成したフォルダのURLをNotionの任意のプロパティに格納します。
Zoom会議終了後、録画を文字起こし・要約し議事録をPDFでOneDriveに保存する
試してみる
■概要
Zoom会議終了後、録画を文字起こし・要約し議事録をPDFでOneDriveに保存するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoom会議の録画データを元にした議事録の作成に時間がかかっている方
・録画データの文字起こしや要約を自動化し、議事録の作成を効率化したい方
・議事録をOneDriveで一元管理している方
■注意事項
・Zoom、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クラウドサインで締結した書類をOneDriveに格納する
試してみる
クラウドサインで締結が完了した書類をOneDriveに格納するフローです。
フォームに見積もりの回答が送信されたら、Microsoft Excelで見積書を発行してOutlookメールを使って送付する
試してみる
■概要
・フォームに入力された内容を用いて、Excelの見積書雛形で書類を発行します。
・またその後発行した書類を相手先にメールで送付するところまでを行います。
・書類の発行はExcel以外に、Googleスプレッドシート、Googleドキュメントでも実施可能です。
■事前準備
・書類発行を行うための、雛形書類(Excel)を用意します。
■実際に使用しているExcel（閲覧権限のみとなります。使用したい場合はコピーしてください）
https://yoominc-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/demo_yoominc_onmicrosoft_com/EVC6m0E6HSlNmdXypTevGXEB1fgCihZnzjGnTgAbsWqTsw?e=nOQHGw
■作成方法
①フローボットを新規作成して、はじめから作成を選択します。
②トリガーからフォームトリガーを選択して、以下の設定を行い保存します。
・フォームタイトル：任意のタイトルをつけます。回答者にはこのタイトルが表示されます。
・各質問項目：書類発行や相手へメールを送付する際に必要な情報を設定します。※質問の追加を押すと質問を増やすことができます。
・取得した値：次のページで、設定した質問にデモの値をいれることができます。後のテストで使用するのでデモ値を入力します。
※フォームの設定方法についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267
③＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからエクセルを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・ファイルの保存場所：対象のExcelが格納されているOneDriveかSharePointを選択します。
・ドライブID/サイトID：OneDriveの場合はドライブID、SharePointの場合はサイトIDを選択します。
・アイテムID：クリックし、候補から書類発行したいエクセルの雛形を選択します。
・ファイル名（任意）：アイテムIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにファイル名を入れて再度アイテムIDを選択してください。
・格納先のフォルダID：書類発行後に格納するフォルダIDを候補から選択します。
・格納先のフォルダ名（任意）：フォルダIDにアイテムが表示されない場合は、こちらにフォルダ名を入れて再度フォルダIDを選択してください。
・出力ファイル名：任意のファイル名を設定します。なお、②で取得した値を埋め込むこともできます。（アウトプットの埋め込み）
・置換対象の文字列：対応する文字列に対して、②で取得した値を埋め込みます。
※書類を発行するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765
※アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
※SharePointで、サイトIDが表示されない場合はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
④＋マークを押し、メールを送るオペレーションから任意のメールツールを選択して、以下設定を行い保存します。
・To：欄をクリックし、②のトリガーで取得したアドレスを埋め込みます。
・件名/本文：任意の値を入力します。これまで同様に②で取得した値を埋め込むことも可能です。
・添付ファイル：添付ファイルを追加を押し、アウトプットを使用として、発行した書類を候補から選択します。
・テスト：次のページで反映された内容を確認しテストを行うこともできます。(実際に送付されるのでご注意ください)
■注意点
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。
https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
メールで届いた添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードする
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メールで受け取った添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードするフローボットです。Yoomで作成したメールアドレスにメールが届くと自動的にフローボットが起動します。
Wrikeを使った自動化例
Wrikeによる自動化では、他ツールとの連携でタスク処理を効率化できます！
タスクの登録や更新をトリガーに、GoogleカレンダーやGoogle スプレッドシートへ反映したり、Slackに通知する仕組みを整えることで、チーム全体での進捗管理や情報共有がスムーズになります。特に多人数でのプロジェクト進行に役立ちます！
Googleフォームの回答をもとにWrikeでタスクを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとにWrikeでタスクを作成する」ワークフローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にWrikeのタスクとして登録する業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ転記作業を省き、効率的にタスク管理が可能になります。Yoomを活用することで、フォームの回答内容が即座にWrikeに反映され、プロジェクトの進行がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客やチームから情報を収集しているが、手動でWrikeに入力する手間を減らしたい方
・プロジェクト管理を効率化し、自動化を導入したい企業やチームリーダー
・フォームの回答を基に自動でタスクを作成し、迅速な対応を実現したいプロジェクトマネージャー
・データ入力のミスを防ぎ、正確なタスク管理を目指している業務担当者
・WrikeとGoogleフォームの連携方法を簡単に設定したい方
■注意事項
・Googleフォーム、WrikeのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Wrikeにタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する
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■概要
「Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する」フローは、プロジェクト管理ツールWrikeとコミュニケーションツールSlackを連携させ、タスクの変更を素早くチームに共有する業務ワークフローです。
これによりチームメンバー全員が最新のタスク状況を把握し、スピーディーな対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wrikeを使用してプロジェクト管理を行っているチームリーダーの方
・Slackでのコミュニケーションを活発に行っている職場のメンバー
・タスクの更新情報を即時に共有したいと考えているプロジェクトマネージャー
・チーム内の情報共有を効率化したいと考えている企業の管理者
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する
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■概要
「Wrikeでタスクが更新されたらSlackに通知する」ワークフローは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションを円滑にするための自動化です。
Yoomを活用して、WrikeとSlackを連携させることで、タスクの進捗や変更が自動でSlackに通知され、情報共有がスムーズに行えます。
この連携により、チーム全体が最新の状況を把握しやすくなり、効率的な業務遂行が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WrikeとSlackを日常的に使用しており、情報共有を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・タスクの更新情報を迅速にチームに伝えたいチームリーダーの方
・手動での通知作業に時間を取られず、業務の自動化を進めたいビジネスオーナーの方
・迅速なコミュニケーションを重視し、業務の透明性を高めたい企業の方
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
まとめ
いかがでしたか？
OneDriveとWrikeの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたファイルアップロード後のタスク作成や、タスクに応じたフォルダ作成といった一連の作業から解放され、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを効果的に防止することが期待できます。
これにより、担当者は情報の齟齬を気にすることなく、最新の正しい情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的なタスクやクリエイティブな業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで手間をかけず簡単に構築できるのも魅力ですよね。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、様々な業務内容に合った最適なフローを構築できるのも利点！
業務効率化の第一歩としてまずは1つ、本記事を参考にOneDriveとWrikeの連携からスタートしてみてくださいね。
よくあるご質問
Q：ファイルの中身の資料を要約してWrikeタスクに転記できますか？
A：はい、可能です。たとえば、AI-OCR機能を使ってファイルから全文を読み取ったあと、AI機能を使ってその全文を要約し、要約した結果をWrikeのタスク説明欄に載せる、といった運用ができます。
※OCRのAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。
フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
Q：ファイル名に応じてWrikeの担当者を自動で割り振れますか？
A：はい、できます。ファイル名の冒頭など、分かりやすい部分に担当者の名前が入力されていれば実現可能です。
フローボットに「データ変換」のオペレーションを追加し、ファイル名から正規表現を用いて特定の文字列だけを抽出できれば、それをWrikeの担当者として入力できるようになります。
正規表現の設定について、詳しくはこちらのヘルプページをご確認ください。
Q：フローの連携が途中で失敗した場合、どうなりますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携が失敗している旨の通知が届きます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます
Yoomヘルプセンター
Yoomお問い合わせ窓口
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