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freeeサインとSlackを連携して、freeeサインで書類の完了のステータスをSlackに通知する方法
freeeサインとSlackを連携することで、書類の完了ステータスをリアルタイムで通知し、業務の効率化を図る方法を紹介します。日常的にfreeeサインとSlackを利用している方にとって、この自動化は手間を省き、業務のスピードを向上させる絶好の機会です。
こんな方におすすめ
- freeeサインを利用し、Slackを既存のコミュニケーションツールとして活用している方
- 書類の進捗管理に手間がかかり、リアルタイムで状況を把握したいと考えている方
- 書類管理でミスが多発し、確認漏れや手続きの抜け漏れを防止したいと考えている方
- チーム間での情報共有が遅れがちで、業務のスピードアップを図りたい方
- 契約書の締結後、関連部署への通知や次の業務開始を迅速化したい方
freeeサインとSlackの連携メリットと具体例
メリット1: 作業状況をリアルタイムで把握
作業状況をリアルタイムで把握することで、書類のステータスが「完了」になるたびにSlackで通知を受け取る仕組みを導入できます。これにより、従業員はfreeeサインの管理画面を逐一確認する必要がなくなります。例えば、契約書の締結後すぐに実施されるプロジェクト準備や商品の発送など、リアクションが求められる場面でスムーズな対応が可能になります。その結果、従業員の作業負担が軽減され、効率的な業務フローが実現します。
メリット2: ミスの削減
人的エラーを、最小限に抑えることができます。紙媒体やメールベースでの確認作業では、確認漏れや対応の遅延が発生するリスクがあります。Slack通知により、書類の完了ステータスが自動で共有されるため、重要な手続きを見逃す可能性が低下します。例えば、重要な契約が締結された直後にSlackで通知を受け取り、関連部署が即座に次のアクションを起こせる環境を整えることで、二重作業や手続きの抜け漏れといったミスを防ぐことにつながります。
メリット3: チーム間の円滑な連携
Slackの通知機能を活用することで、書類完了の情報が関連部署全体で共有されます。これにより、営業チームが契約完了を把握したらすぐにフォローアップ活動を開始し、バックオフィスチームが請求書発行などの次の業務に取り掛かる、といった円滑な連携が可能です。例えば、Slackの専用チャンネルで通知を設定すれば、他のメンバーへの共有が自動化され、業務全体のスピード感の向上が期待できます。
それではここからノーコードツールYoomを使って、freeeサインとSlackを連携して、freeeサインで書類の完了のステータスをSlackに通知する方法をご説明します。
[Yoomとは]
freeeサインに追加した内容をSlackで通知する方法
freeeサインのデータベースにレコードが登録されたことをfreeeサインのAPIを利用して受け取り、
Slackの提供するAPIを用いてSlackの指定のチャンネルにfreeeサインで登録されたレコードデータを検知することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
・freeeサインとSlackをマイアプリに登録する
・テンプレートをコピー
・フローの起点となるfreeeサインのトリガー設定と、その後に続くSlackのオペレーション設定
・トリガーをONにして、freeeサインとSlackの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要freeeサインで締結した電子契約のステータスを、都度手動で確認していませんか？契約数が多くなると管理が煩雑になり、関係者への共有漏れや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、freeeサイン上で書類のステータスが「完了」になったタイミングを自動で検知し、Slackへ通知することが可能です。契約締結後のステータス確認や共有の手間を減らし、スムーズな情報連携を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
■注意事項- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：freeeサインとSlackをマイアプリ連携
左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
次に、右上の新規接続ボタンをクリックします。
freeeサインと入力しましょう。
検索ボックスにfreeeサインと入力し、freeeサインのアイコンをクリックします。
以下の画像のような画面が表示されるので、今回連携したいアカウントでログインしましょう。
ログインが完了すると、マイアプリの画面にfreeeサインが表示されます。
次にSlackのマイアプリ登録を行います。
Slackのマイアプリ連携と同様、画面左側の「マイアプリ」をクリックし、
画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にSlackと入力し、候補に表示されるSlackをクリックします。
以下の画像のような画面が表示されるため、赤枠内の「許可する」をクリックしましょう。
マイアプリにチャネルトークとSlackが表示されていることが確認できれば、マイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。
■概要freeeサインで締結した電子契約のステータスを、都度手動で確認していませんか？契約数が多くなると管理が煩雑になり、関係者への共有漏れや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、freeeサイン上で書類のステータスが「完了」になったタイミングを自動で検知し、Slackへ通知することが可能です。契約締結後のステータス確認や共有の手間を減らし、スムーズな情報連携を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
■注意事項- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：フローの起点となるfreeeサインのトリガー設定と、その後に続くSlackのオペレーション設定
以下のフローボットの画面になるので、赤枠内の箇所をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションの設定の画面では、今回連携するfreeeサインのアカウントで間違いないか確認し、「次へ」をクリックしましょう。
freeeサインの画面にてWebhookの設定が必要なので、以下の画面からWebhookURLをコピーし設定を行います。
※Webhookの設定についてはこちらをクリックしてください。
設定が完了したらテストを実行し、テスト完了確認後「保存する」をクリックしましょう。
続いてSlackへの通知設定を行います。
以下の画像の赤枠の箇所をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択の画面で、Slackの連携アカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
API接続設定の画面が表示されます。
内容に従って入力を進めましょう。
・投稿先のチャンネルID：入力欄をクリックすると連携したSlack内のチャンネルを選択できます。
・メッセージ：送信するメッセージ内容を記載します。「@メンバーID」でメンションをつけることも可能です。
入力が完了したらテストをクリックし、テスト完了を確認後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：トリガーをONにして、freeeサインとSlackの連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要freeeサインで締結した電子契約のステータスを、都度手動で確認していませんか？契約数が多くなると管理が煩雑になり、関係者への共有漏れや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、freeeサイン上で書類のステータスが「完了」になったタイミングを自動で検知し、Slackへ通知することが可能です。契約締結後のステータス確認や共有の手間を減らし、スムーズな情報連携を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
■注意事項- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freeeサインやSlackを使ったその他の自動化例
①kintoneから1クリックで契約書を作成しfreeeサインで送付する
kintoneから1クリックで契約書を作成しfreeeサインで送付するフローです。このフローを使用すると、kintoneのサブテーブル（テーブル）の情報を引用して契約書を作成しfreeeサインで送付し、契約書に関わる一連の業務を大幅に短縮することが期待できます。
■概要
kintoneから1クリックで契約書を作成しfreeeサインで送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・個人情報や企業情報を登録し管理している方
・サブテーブル（テーブル）を活用して更新ごとに契約書の詳細内容を登録している方
2.freeeサインで契約書を管理している方
・契約締結の効率化のために活用している方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはレコードのサブテーブル（テーブル）を活用して契約期間ごとの詳細情報を登録し、スムーズに帳票作成を行うことに繋がります。
しかしkintoneの情報を契約書を作成する際に手入力しなければならないのは、ヒューマンエラーのリスクを高めることになります。
このフローを使用すると、kintoneのサブテーブル（テーブル）の情報を引用して契約書を作成しfreeeサインで送付し、契約書に関わる一連の業務を大幅に短縮することができます。
自動化によって手作業の手間や時間を省くことで、コア業務や重要なタスク解決に時間を充て、チーム全体の業務の効率化をすることで、生産性向上へと繋げます。
■注意事項
・kintone、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
kintoneから1クリックで契約書を作成しfreeeサインで送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・個人情報や企業情報を登録し管理している方
・サブテーブル（テーブル）を活用して更新ごとに契約書の詳細内容を登録している方
2.freeeサインで契約書を管理している方
・契約締結の効率化のために活用している方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはレコードのサブテーブル（テーブル）を活用して契約期間ごとの詳細情報を登録し、スムーズに帳票作成を行うことに繋がります。
しかしkintoneの情報を契約書を作成する際に手入力しなければならないのは、ヒューマンエラーのリスクを高めることになります。
このフローを使用すると、kintoneのサブテーブル（テーブル）の情報を引用して契約書を作成しfreeeサインで送付し、契約書に関わる一連の業務を大幅に短縮することができます。
自動化によって手作業の手間や時間を省くことで、コア業務や重要なタスク解決に時間を充て、チーム全体の業務の効率化をすることで、生産性向上へと繋げます。
■注意事項
・kintone、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
②入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知する
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。このフローを使うと、Yoomの入力フォームに決められた見積もり情報を入力するだけで、freee請求書にアクセスすることなく見積書を発行できるので手間を省くことに繋がります。
■概要Webサイトの入力フォームから寄せられる見積もり依頼への対応は、迅速さが求められる反面、手作業での見積書作成や関係者への共有に手間を感じることはないでしょうか。また、手作業による情報の転記は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でfreee請求書にて見積書が作成され、Slackへ通知が飛ぶため、一連の対応を効率化し、顧客へのスムーズなアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- 入力フォームからの情報をもとに、freee請求書で見積書を手動で作成している営業担当者の方
- 見積書作成後のSlackでの共有を手作業で行っており、通知漏れや遅延に課題を感じている方
- 見積もり発行プロセス全体を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率の向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット- フォームに入力された情報をもとに、freee請求書での見積書作成からSlack通知までが自動化されるため、一連の作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な見積書発行業務に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee請求書、Slack、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、フォームで取得した情報をもとに取引先を検索します
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」を設定し、検索した取引先情報やフォーム内容をもとに見積書を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、見積書が作成された旨を関係者に通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Yoomのフォームトリガー機能では、見積もり依頼に必要な情報（会社名、担当者名、品目、数量など）を取得するための項目を自由にカスタマイズできます。
- freee会計やfreee請求書に情報を登録する際に、フォームで取得した情報をどの項目に連携するかを任意で設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
- Slackへの通知先チャンネルは任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで取得した会社名や見積書URLなどの情報を含めて、状況が分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項・freee請求書、Slack、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- 入力フォームからの情報をもとに、freee請求書で見積書を手動で作成している営業担当者の方
- 見積書作成後のSlackでの共有を手作業で行っており、通知漏れや遅延に課題を感じている方
- 見積もり発行プロセス全体を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率の向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに入力された情報をもとに、freee請求書での見積書作成からSlack通知までが自動化されるため、一連の作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや項目漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な見積書発行業務に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee請求書、Slack、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee会計の「取引先の検索」を設定し、フォームで取得した情報をもとに取引先を検索します
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」を設定し、検索した取引先情報やフォーム内容をもとに見積書を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、見積書が作成された旨を関係者に通知します
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォームトリガー機能では、見積もり依頼に必要な情報（会社名、担当者名、品目、数量など）を取得するための項目を自由にカスタマイズできます。
- freee会計やfreee請求書に情報を登録する際に、フォームで取得した情報をどの項目に連携するかを任意で設定したり、固定の値を設定したりすることが可能です。
- Slackへの通知先チャンネルは任意で設定できるほか、メッセージ本文にフォームで取得した会社名や見積書URLなどの情報を含めて、状況が分かりやすい通知内容にカスタマイズできます。
■注意事項
③Zoomでミーティングが終了したら議事録の文字起こしと要約をし、Slackに通知する
Zoomでミーティングが終了したら議事録の文字起こしと要約をし、Slackに通知するフローです。このフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了後に内容をAIで文字起こしと要約して議事録化したものをSlackに通知します。これによって作成担当者の手間を省くことにつながります。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してSlackで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をSlackでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomはオンライン会議を効率的するツールですが、ミーティング終了後に議事録を作成するのは作成担当者は時間と手間がかかってしまい情報共有の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了後に内容をAIで文字起こしと要約して議事録化したものをSlackに通知します。これによって作成担当者の手間を省くことができます。また、会議を欠席したメンバーもSlackで共有された情報を確認することで、議論の内容を把握してプロジェクトにスムーズに参加することができます。
■注意事項
・Zoom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してSlackで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をSlackでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomはオンライン会議を効率的するツールですが、ミーティング終了後に議事録を作成するのは作成担当者は時間と手間がかかってしまい情報共有の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了後に内容をAIで文字起こしと要約して議事録化したものをSlackに通知します。これによって作成担当者の手間を省くことができます。また、会議を欠席したメンバーもSlackで共有された情報を確認することで、議論の内容を把握してプロジェクトにスムーズに参加することができます。
■注意事項
・Zoom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
まとめ
freeeサインとSlackの連携により、書類の完了ステータスをリアルタイムで通知することで、業務の効率化とミスの削減が可能になります。これにより、チーム間の連携が強化され、業務全体のスピード感が向上します。ノーコードで簡単に設定できるため、 ぜひ実際の業務にYoomを取り入れ、効率化を体験してくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
