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「Squareに新しいお客さんが登録されるたびに、Slackの担当チャンネルに手動で通知している…」
「顧客情報をコピー＆ペーストで連携しているけど、たまにミスが起きてしまう…」
SquareとSlackを併用する中で、このような手作業による情報連携に手間や課題を感じていませんか？
日々の業務で発生する単純作業でありながら、顧客に関する重要な情報であるため、気を遣う必要があり負担に感じている方も少なくないはずです。
もし、Squareに新しい顧客情報が登録された際に、その内容を自動でSlackに通知する仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放され、入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーもなくなり、より迅速で正確な情報共有が実現します。
その結果、生まれた時間と心の余裕を本来注力すべき顧客対応やサービス改善といったコア業務に充てられるようになるでしょう！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても設定できるため、どなたでも簡単に業務の自動化を実現できます。
ぜひこの記事を参考に、面倒な作業をなくし、業務をもっと効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとSlackを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、関係者へ手動で通知するのは手間がかかり、対応の遅れや漏れの原因にもなりかねません。特に、複数のツールを利用している環境では、情報共有の非効率性が課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になり、こうしたSquareとSlack間の連携課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
SquareとSlackを連携してできること
SquareとSlackのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Squareで新しい顧客が作成されたタイミングで、その顧客情報を素早くSlackの指定チャンネルへ通知する、といったことが可能になります。
これにより、チーム内での情報共有が格段にスムーズになり、対応漏れや遅延を防ぐことができます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
アカウント登録（30秒で完了）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐに連携を体験できるので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Squareで顧客が作成されたら、Slackに通知する
Squareに新しい顧客データが登録されたタイミングで、顧客名や連絡先などの情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知します。
営業担当やカスタマーサポートチームがリアルタイムで新規顧客の発生を把握し、迅速なアプローチやフォローアップ対応を開始できるため、顧客満足度の向上に繋がります。
■概要 Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、関係者へ手動で通知するのは手間がかかり、対応の遅れや漏れの原因にもなりかねません。特に、複数のツールを利用している環境では、情報共有の非効率性が課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になり、こうしたSquareとSlack間の連携課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Slackに通知する
Squareに登録された顧客の中から、特定の契約プランや購入金額など、あらかじめ設定した条件に合致する顧客情報のみをSlackに通知することができます。
これにより、VIP顧客や特定キャンペーン対象者といった重要な情報だけを的確に関係者へ共有できるため、通知のノイズを減らし、対応の優先順位付けをスムーズに行えます。
■概要 Squareで新しい顧客情報が登録された際に、関係者へ都度Slackで共有する作業は、手間がかかる上に通知漏れのリスクも伴います。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
特に、特定の条件に合う重要な顧客への対応が遅れてしまうことは避けたいところではないでしょうか。
このワークフローは、SquareとSlackを連携させることで、特定条件に合致する顧客が作成されたタイミングで自動的にSlackへ通知します。手作業による連絡の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。
SquareとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSquareとSlackを連携したフローを作成してみましょう。
今回はノーコード自動化ツール「Yoom」を使用して、プログラミング不要で簡単に連携設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareで顧客が作成されたら、Slackに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
■概要 Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、関係者へ手動で通知するのは手間がかかり、対応の遅れや漏れの原因にもなりかねません。特に、複数のツールを利用している環境では、情報共有の非効率性が課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になり、こうしたSquareとSlack間の連携課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1：SquareとSlackをマイアプリ連携
今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。
1．Squareのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にSquareを入力し表示される候補をクリックします。
Squareでアクセストークンを取得し、以下の画面の情報を入力しましょう。
詳しくはこちらのヘルプページをご確認ください。
マイアプリにSquareが表示されていればマイアプリ登録の完了です。
2．Slackのマイアプリ登録
こちらも同様に「アプリ名で検索」でSlackを探すか、アプリ一覧から探してください。
以下の画像のような画面が表示されます。
通知を受け取るチャンネルを設定したら、「許可する」をクリックしましょう。
マイアプリの画面に戻りSlackが表示されていれば完了です。
下記も参考にしてみてください。
マイアプリ登録が完了したら、自動化の設定を行いましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
■概要 Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、関係者へ手動で通知するのは手間がかかり、対応の遅れや漏れの原因にもなりかねません。特に、複数のツールを利用している環境では、情報共有の非効率性が課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になり、こうしたSquareとSlack間の連携課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるSquareの設定
Squareで顧客情報が作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSquareのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
以下のような画面が表示されるので、Webhook名を設定して「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したらSquareでテスト顧客を作成します。
その後フローボットに戻り、テストしましょう。
すると以下の取得した値に、Squareの情報が表示されます。
表示されたことを確認したら「保存する」をクリックしましょう。
※実際には値が入ります。
ステップ4：Slackに通知を送信する
Squareから取得した情報をSlackに送信するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
以下の画面では今回通知を受け取るSlackのアカウントを確認し「次へ」をクリックしましょう。
次の画面では、Slackの設定を進めます。
投稿先のチャンネルは、以下の画面のように候補から選択しましょう。
メッセージには、Slackで受け取るメッセージを入力します！
取得した値を活用し、Squareの内容を確認できるよう設定しました。
入力後「テスト」をクリックし、実際にSlackでメッセージが受け取れているかを確認しましょう。
下記は通知のイメージです。
確認後「保存する」をクリックし、設定完了です！
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
SlackのデータをSquareに連携したい場合
今回はSquareからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackからSquareへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。Yoomではそうした逆方向の連携も可能ですので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
Slackの特定チャンネルに投稿されたメッセージに含まれる顧客情報（氏名、会社名、連絡先など）をAIが自動で抽出し、Squareに新しい顧客として登録します。
Slackでの顧客とのやり取りから発生した見込み客情報を転記ミスなく自動でSquareに蓄積できるため、登録漏れを防いで効率的な顧客管理を実現します。
■概要 Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から顧客情報を自動で抽出しSquareに登録できます。SlackとSquareを連携させ、定型的な顧客登録業務を自動化することで、日々の業務をよりスムーズに進めることが可能です。
Slackで特定条件に合う投稿があったら、Squareに顧客を作成する
Slackの投稿に特定のキーワードが含まれていたり、特定の絵文字リアクションが付いたりした場合にのみ、その投稿内容をもとにSquareへ顧客情報を登録するフローです。
例えば、「#顧客登録」というハッシュタグが付いた投稿だけを対象にすることで、対応が必要な情報だけを的確にフィルタリングし、自動でSquareに連携できるため、手動での判断や登録作業の手間をさらに削減できます。
■概要 日々の業務でSlackとSquareを利用する中で、Slack上の顧客に関するやり取りを都度Squareへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Slackでの特定の投稿をきっかけに、Squareへ自動で顧客情報を登録する仕組みを構築します。SquareとSlackの連携を自動化することで、これらの定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
SquareやSlackを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SquarelやSlackのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Squareを使った自動化例
顧客の作成をトリガーに、ECサイトに顧客を登録したり、注文が作成されたらデータベースに情報を追加したりします。
また、支払い完了をトリガーにメールソフトでサンクスメールを送信したり、顧客情報管理サービスに顧客情報を登録したりすることで、顧客対応やデータ管理を効率化できそうです。
さらに、ビジネスチャットツールの投稿内容をもとに顧客を作成することも可能です。
■概要 Discordのコミュニティ運営で得た見込み顧客の情報を、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■注意事項 ■概要 Squareで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でShopifyへ同じ情報を入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。こうした繰り返しの作業は、本来注力すべき顧客対応や店舗運営の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にShopifyへも顧客情報が登録できます。これにより、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Squareを利用して決済業務を行う方 ・Squareを導入している店舗 ・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方 2.Gmailを利用している方 ・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方 ・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方 ■このテンプレートを使うメリット Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。 このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。 Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。 ■注意事項 ・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ■概要 Squareで決済が発生するたびに、SendGridの顧客リストへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、SendGridへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Squareでの注文が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに売上情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。日々の業務に追われる中で、こうした単純作業は負担になりやすく、入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、Squareで新しい注文が作成されると、注文情報を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルへ追加します。手作業によるデータ管理から解放され、より正確で効率的な業務フローを構築できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
コピー＆ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、DiscordとSquareを連携させ、特定の投稿内容を基にした顧客登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Slackを使った自動化例
投稿されたメッセージを別の言語に自動翻訳して同じチャンネルに投稿したり、送信されたファイルをストレージサービスに格納したりします。
また、顧客管理ツールやデータベースからの情報をSlackに通知したり、フォームで送信された内容からAIがブログ記事を作成して通知したりすることで、チーム内の情報共有を効率化し、手作業による転記の手間をなくします。
■概要 Zoho CRMで新しい取引先が作成されたら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。 通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。 ■設定方法 ・Zoho CRM、Slack、Yoomのアプリを連携します。（マイアプリ連携） ・Zoho CRMの「新しい取引先が作成されたら」というトリガーでzohoドメインを設定します。 ・Slackの「チャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行います。 ■注意事項 ・Zoho CRM、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。 ・Slackの投稿先のチャンネルや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。 ■概要 Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 ブログ記事のアイデア集めや草案作成は、コンテンツマーケティングにおける重要なプロセスですが、手作業では多くの時間を要するのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに投稿された内容をトリガーに、AIが自動でブログの草案を作成しSlackへ通知するため、コンテンツ制作の初動を円滑に進めることができます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Slackで投稿されたメッセージを翻訳して、翻訳版をSlackに投稿するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Slackでメッセージのやり取りをしている方 ・業務のやり取りをSlackで行っているチームメンバー ・プロジェクトの進行状況の共有をしているプロジェクトマネージャー 2.海外メンバーとのやり取りで翻訳が必要となる方 ・海外メンバーと共同で作業を進めているチームメンバー ・タスクの割り当てやプロジェクトの進行状況の共有で翻訳が必要となる方 ■このテンプレートを使うメリット 海外メンバーとのやり取りが必要となる場合、情報共有に時間がかかり、手間だと感じているかもしれません。 このテンプレートは、Slackに投稿したメッセージを自動的に翻訳することができます。 翻訳できる言語は任意で設定することができるため、メンバーに合わせて使い分けることが可能です。 ■注意事項 ・SlackとYoomを連携してください。 ・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。 ■概要 Slackでのファイル共有は便利ですが、重要なファイルが他のメッセージに埋もれたり、後から探すのに手間取ったりすることはありませんか。また、都度手作業でDropboxに保存するのは面倒で、忘れがちになることもあります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに投稿されたファイルを自動でDropboxに格納するため、こうしたファイル管理の課題を解消し、業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
必要によって翻訳ツール等が必要となるため、やり取りの度に翻訳した結果を通知するのは手間です。
翻訳ツール等を使う手間を省くことができるため、スピーディーに翻訳したメッセージを通知することができます。
まとめ
これまで手作業で行っていたSquareからSlackへの顧客情報の転記や通知作業を自動化することで、日々の定型業務にかかる時間を削減し、コピー＆ペーストによる入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーなくすことができます。
これにより、チームは常に最新かつ正確な顧客情報を共有できるため、迅速な顧客対応が可能となり、結果としてビジネスチャンスの損失を防ぎ、顧客満足度の向上にも貢献するでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築できます。
もし、SquareとSlackの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の世界を体験してみてください！
