「Slackで共有された顧客情報を、Freshsalesに手入力している…」
「重要な連絡先なのに、Freshsalesへの転記を忘れたり、入力ミスをしてしまったりした経験がある…」
このように、SlackとFreshsalesを日々活用している中で、手作業によるデータ連携に手間や非効率さを感じていませんか？
もし、Slackの特定の投稿をきっかけに、Freshsalesに連絡先が自動で作成される仕組みがあれば、定型業務から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができますよね。そして、顧客対応や営業戦略の立案といった本質的な業務に、より集中できる環境も整うはずです。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackとFreshsalesを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Slackの投稿内容をもとに、Freshsalesで連絡先を作成する
試してみる
■概要
Slackで顧客とのやり取りを管理し、その情報を手作業でFreshsalesに転記する作業に時間を取られていませんか？こうした手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、SlackとFreshsalesを連携させ、特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、自動で連絡先を作成することが可能です。定型的な入力業務から解放され、より迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受けた問い合わせ情報を、手作業でFreshsalesに入力しているご担当者の方
- SlackとFreshsalesの連携により、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方
- 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にFreshsalesの連絡先が自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の入力ミスや、登録の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshsalesをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、Slackの投稿テキストから氏名やメールアドレスといった必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿から抽出したい項目（例：会社名、部署名など）を任意で設定してください。
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、AI機能で抽出した氏名やメールアドレスなどの各データを、Freshsalesのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- SlackとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackとFreshsalesを連携してできること
SlackとFreshsalesのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた情報共有やデータ入力を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとFreshsalesの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Slackの投稿内容をもとに、Freshsalesで連絡先を作成する
Slackの特定チャンネルに投稿された顧客情報を、自動でFreshsalesに新しい連絡先として登録する連携です。
手動でのデータ入力作業をなくし、連絡先の登録漏れや入力ミスを防ぐことができるため、営業担当者は正確な情報に基づいてアプローチを開始できます。
Slackの投稿内容をもとに、Freshsalesで連絡先を作成する
試してみる
■概要
Slackで顧客とのやり取りを管理し、その情報を手作業でFreshsalesに転記する作業に時間を取られていませんか？こうした手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、SlackとFreshsalesを連携させ、特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、自動で連絡先を作成することが可能です。定型的な入力業務から解放され、より迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受けた問い合わせ情報を、手作業でFreshsalesに入力しているご担当者の方
- SlackとFreshsalesの連携により、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方
- 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にFreshsalesの連絡先が自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の入力ミスや、登録の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshsalesをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、Slackの投稿テキストから氏名やメールアドレスといった必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿から抽出したい項目（例：会社名、部署名など）を任意で設定してください。
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、AI機能で抽出した氏名やメールアドレスなどの各データを、Freshsalesのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- SlackとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackのメッセージ内容をもとに、Freshsalesで新規取引を作成する
Slack上で共有された商談化の可能性があるメッセージ内容をもとに、Freshsalesに新しい取引を自動で作成する連携です。
商談の機会を逃さないために、素早く案件化し、営業パイプラインに反映させられるので、営業活動の初動を加速させたいときにおすすめのテンプレートです。
Slackのメッセージ内容をもとに、Freshsalesで新規取引を作成する
試してみる
■概要
Slackでやり取りした商談情報を、都度Freshsalesに手動で入力するのは手間がかかり、入力漏れや転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローは、SlackとFreshsalesを連携させることで、特定のチャンネルへの投稿内容をもとに、自動でFreshsalesに新規取引を作成します。手作業による非効率な業務を解消し、スムーズな案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの案件連絡後、Freshsalesへの手動入力に手間を感じている営業担当者の方
- SlackとFreshsales間の情報連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- SaaS間の手作業によるデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防止したいDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackの特定メッセージをトリガーにFreshsalesへ取引が自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshsalesをYoomと連携します
- トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれるメッセージのみ後続の処理に進むようにします
- 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでSlackのメッセージ内容から取引情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をマッピングして取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、Slackのメッセージから抽出したい項目（例：会社名、担当者名、商談内容など）を任意で設定できます
- Freshsalesで取引を作成する際、取引名や金額、担当者といった各項目に、前段のオペレーションで取得した値を動的に埋め込むことが可能です
■注意事項
- SlackとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackとFreshsalesの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSlackとFreshsalesを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとFreshsalesの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Slackの投稿内容をもとに、Freshsalesで連絡先を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SlackとFreshsalesをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定および各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Slackの投稿内容をもとに、Freshsalesで連絡先を作成する
試してみる
■概要
Slackで顧客とのやり取りを管理し、その情報を手作業でFreshsalesに転記する作業に時間を取られていませんか？こうした手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、SlackとFreshsalesを連携させ、特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、自動で連絡先を作成することが可能です。定型的な入力業務から解放され、より迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受けた問い合わせ情報を、手作業でFreshsalesに入力しているご担当者の方
- SlackとFreshsalesの連携により、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方
- 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にFreshsalesの連絡先が自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の入力ミスや、登録の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshsalesをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、Slackの投稿テキストから氏名やメールアドレスといった必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿から抽出したい項目（例：会社名、部署名など）を任意で設定してください。
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、AI機能で抽出した氏名やメールアドレスなどの各データを、Freshsalesのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- SlackとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：SlackとFreshsalesをマイアプリ連携
1.Slackのマイアプリ連携
まずYoomにログインし画面左側にある「マイアプリ」をクリックします。
「+新規接続」をクリックしたあと、アプリの一覧が表示されるのでSlackと検索してください。
Slackを選択すると、下記の画面が表示されるので、ご利用のワークスペースURLを入力し、「続行する」をクリックしてください。
次に、YoomがSlackへアクセス許可をリクエストする画面に進みます。
Freshsalesに作成したい連絡先情報が投稿されるチャンネルを赤枠内で選択し、「許可する」をクリックしてください。
これでSlackとYoomの連携が完了です！
2.Freshsalesのマイアプリ連携
Slackと同じ手順で、Freshsalesを検索します。
Freshsalesを選択すると下記の画面が表示されるので各項目を入力します。
アカウント名は、「プロジェクト名」「管理者」など任意の名前を入力してください。
「アクセストークン」「お使いのバンドルエイリアス」は、Freshsalesから取得します。
Freshsalesにログインし、右上の人物アイコンから「個人設定」を選択してください。
「API」タブをクリックし、API認証を行います。
APIキー・バンドルエイリアスが表示されるので、コピーします。
Yoomの画面に戻り下記を入力し、「追加」をクリックします。
- アクセストークン
FreshsalesからコピーしたAPIキー
- お使いのバンドルエイリアス
Freshsalesからコピーしたバンドルエイリアス
これでFreshsalesとYoomの連携が完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Slackの投稿内容をもとに、Freshsalesで連絡先を作成する
試してみる
■概要
Slackで顧客とのやり取りを管理し、その情報を手作業でFreshsalesに転記する作業に時間を取られていませんか？こうした手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、SlackとFreshsalesを連携させ、特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、自動で連絡先を作成することが可能です。定型的な入力業務から解放され、より迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受けた問い合わせ情報を、手作業でFreshsalesに入力しているご担当者の方
- SlackとFreshsalesの連携により、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方
- 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にFreshsalesの連絡先が自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の入力ミスや、登録の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshsalesをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、Slackの投稿テキストから氏名やメールアドレスといった必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿から抽出したい項目（例：会社名、部署名など）を任意で設定してください。
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、AI機能で抽出した氏名やメールアドレスなどの各データを、Freshsalesのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- SlackとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：Slackのトリガー設定
「メッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックします。
ここでの設定により、Slackにメッセージが投稿されると、フローボットが起動します。
アカウント情報の項目にはステップ1でマイアプリ連携したSlackのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」のままで次に進みましょう！
トリガーの起動間隔は、Slackへのメッセージ投稿をYoomが何分間隔で確認するかを設定するものです。
メッセージの投稿を確認するとフローボットが起動します。
編集欄をクリックし、5分、10分、15分、30分、60分から任意で選択してください。
ご利用プランにより設定できる最短の間隔が異なるため、ご注意ください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※料金プランはこちらからご確認いただけます。
次にトリガーとなるメッセージが投稿されるチャンネルIDを入力します。
編集欄をクリックすると、Slackのチャンネルが候補に表示されるので、そこから対象のチャンネルを選択してください。
選択するとIDが自動で入力されます。
※対象にするチャンネルには、Yoomのアプリが追加されている必要があります。（チャンネルにYoomのアプリを追加する方法）
ここまでの設定が完了したら、テスト用にSlackの対象チャンネルにトリガーとなるメッセージを送信します。
送信するメッセージには以下の情報を含めてください。
- Freshsalesに連絡先を作成するかどうかを判別するキーワード
（例）新規連絡先作成
- Freshsalesに登録したい情報
（例）氏名、電話番号、メールアドレスなど
今回は、下記のように送信しました！
参考にしてみてくださいね！
Slackにメッセージを投稿したら、Yoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、取得した値の横にSlackに送信したメッセージの詳細情報が表示されます。
表示されたら、「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。
ステップ4：分岐設定
Slackに投稿されたメッセージの中から、特定のキーワードを含むメッセージのみを対象に、Freshsalesで連絡先を作成するアクションを設定します。
「分岐する」をクリックします。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。 フリープランでは使えないため、実行しようとするとエラーになってしまうのでご注意ください。なお、ミニプランをはじめとする有料プランは2週間の無料トライアルが可能です！
トライアル期間中は、普段は制限されている機能やアプリも自由に試せるので、この機会にぜひお試しくださいね！
オペレーションと取得した値は、あらかじめテンプレートで設定されています。
下記の条件のまま次に進みましょう！
※「分岐」の設定方法
分岐条件の左枠には、「分岐対象の取得した値」の情報が自動反映されます。
中央枠は「値を含む」を選択し、右枠にメッセージに含まれるキーワードを設定します。
今回は、「新規連絡先作成」を特定のキーワードとして入力しました。
入力が完了したら、「保存する」をクリックして完了です！
ステップ5：AIを活用したデータ抽出の設定
Slackから連絡先情報を抽出するための設定を行います。
「テキスト抽出」をクリックします。
変換タイプはテンプレートであらかじめ設定されていますので、そのまま「次へ」をクリックします。
運用に合わせて変更したい場合は、「変更する」をクリックして、変更することも可能です！
対象のテキストを設定します。
編集欄をクリックし、取得した値の「メッセージがチャンネルに投稿されたら」からメッセージ本文を選んでください。
※詳しくは下記をご参照ください。
「テキストからデータを抽出する」の設定方法
抽出したい項目には、Slackから抽出し、Freshsalesに登録したい項目を入力してください。
今回は、下記のように入力しました！
入力が完了したら、テストをクリックします。
指示内容を任意で入力し、「テスト」をクリックします。
特になければ未入力のままでOKです！
テストに成功すると、Slackから抽出した項目が表示されるので「保存する」をクリックして完了です！
ステップ6：Freshsalesのアクション設定
最後に、Freshsalesに連絡先を作成するための設定を行います。
「連絡先の作成」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
Slackと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したFreshsalesのアカウント名が自動で表示されます。
アクションは「連絡先の作成」のままで次に進みましょう！
各項目に対応する情報を選択していきます。
氏名・メールアドレスは、テンプレートで既に選択されています！
※デフォルトで入力されている「←アウトプットから引用してください」は削除してくださいね！
メールアドレス以降は、編集欄をクリックし、「テキスト抽出」から該当する項目を選択していきます。
下記のイメージです！
※入力が不要な項目は空欄のままでOKです！
必要な情報の入力が完了後、「テスト」をクリックし、成功したら「保存する」をクリックして完了です！
Freshsalesに連絡先が作成されました！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Slackに特定のキーワードと連絡先情報を含むメッセージを投稿し、Freshsalesで連絡先が作成されるか確認してみてくださいね！
FreshsalesのデータをSlackに連携したい場合
今回はSlackからFreshsalesへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshsalesでの更新情報をSlackに通知する自動化も可能です！
下記のテンプレートも、ぜひ利用してみてくださいね！
Freshsalesでアカウントが作成されたらSlackに通知する
Freshsalesで新しいアカウント（企業情報）が作成された際に、その情報を指定したSlackのチャンネルへ自動通知するテンプレートです。
新規顧客獲得の情報をチームメンバーがスムーズに把握できるようになり、担当者のアサインや次のアクションへの移行を円滑に行えるようになるはずです。
Freshsalesでアカウントが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
顧客管理にFreshsales、チームのコミュニケーションにSlackを活用しているものの、アカウントが作成されるたびに手動で情報を共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されました。FreshsalesとSlackを連携させることで、新しいアカウントの作成情報を自動でSlackに通知し、チーム内の情報共有を迅速かつ正確に行うことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesで管理する顧客情報を、Slackを使い手動で共有している営業担当者の方
- 新規アカウントの情報をチームへ迅速に共有し、営業活動を円滑に進めたいマネージャーの方
- FreshsalesとSlackを連携させ、定型的な通知業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのアカウント作成をトリガーにSlackへ自動通知するため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮します。
- 手作業による通知の遅れや、重要な情報の伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったFreshsalesのアカウント名や担当者名などを変数として埋め込み、カスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- SlackとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が更新されたらSlackに通知する
Freshsales内の取引情報（例えば、商談フェーズの変更など）が更新されたタイミングで、その内容をSlackに自動通知するテンプレートです。
営業案件の進捗状況を関係者にスムーズに共有できるため、チーム全体の連携強化に繋がります。
Freshsalesで取引が更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールであるFreshsalesの取引情報を、Slackを使ってチームに共有する際、都度コピー＆ペーストで通知を作成する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報共有は、通知漏れや共有ミスに繋がることもあります。このワークフローは、Freshsalesで取引情報が更新されると、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信するため、こうした連携の手間を省き、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesを主に利用し、取引の進捗をSlackで共有している営業担当者の方
- チームの案件状況を迅速に把握したい営業マネージャーやチームリーダーの方
- FreshsalesとSlackの連携を自動化し、手作業による通知業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでの取引更新をトリガーに自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での通知作成にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業による情報共有で起こりがちな、通知の漏れや誤った内容の共有といったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、更新された取引情報を任意のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知先のチャンネルを全部署向けやチーム単位など、任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストに加え、トリガーで取得したFreshsalesの取引名や担当者、金額といった情報を変数として埋め込めます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- SlackとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackやFreshsalesのAPIを使ったその他の自動化例
SlackやFreshsalesのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Slackを使った便利な自動化例
クラウドストレージアプリと連携することで、Slackの投稿内容をもとにフォルダを自動で作成することができます。
これにより、フォルダ名の入力ミスやフォルダの作成漏れといったミスを防げるため、業務精度の向上を図りたいときにおすすめです。
Attioでレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Attioに新しい顧客情報などのレコードが追加されるたびに、手動でSlackに通知するのは手間がかかり、共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした定型的な共有作業を自動化します。Attioにレコードが登録されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとSlackを利用し、顧客情報の共有を手作業で行っている方
- 新規リードや顧客の対応状況をチームで迅速に把握したいと考えている方
- 手作業による通知漏れを防ぎ、情報共有のスピードを向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Attioへのレコード登録をきっかけにSlackへ自動通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてAttioを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知したいチャンネルやダイレクトメッセージを任意で指定できます。
- 通知するメッセージ本文は自由に編集でき、Attioで登録されたレコードの情報（会社名、担当者名など）を変数として差し込むことも可能です。
■注意事項
- Attio、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackでメッセージが送信されたら、投稿内容をNotionに追加する
試してみる
■概要
Slackで共有された重要な情報を、後から参照するためにNotionへ手作業で転記していませんか。
この作業は手間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにメッセージが投稿されると、その内容が自動でNotionのデータベースに追加されます。
面倒な手作業から解放され、情報の集約と管理を効率化できるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとNotionを連携させ、手作業による情報転記の手間をなくしたいと考えている方
- Slack上の情報をNotionに集約し、チームのナレッジやタスク管理を効率化したい方
- 重要なコミュニケーションの記録漏れを防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのチャンネルへの投稿が自動でNotionに転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、トリガーで取得したメッセージ内容から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストからデータを抽出する」では、Slackから取得したメッセージ内容を変数として用い、投稿から特定の情報を抽出するようカスタムが可能です。
- 「レコードを追加する」では、前段のアクションで取得した値をどのプロパティに割り当てるかなどを任意で設定できます。
■注意事項
- Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackの特定の投稿をもとに、Boxでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Slackでのプロジェクト開始連絡やファイル共有依頼のたびに、手動でBoxにフォルダを作成する作業は、手間がかかる上に抜け漏れの原因にもなりがちです。また、都度命名規則を確認しながらの作業は、地味ながらも負担の大きい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定の投稿をきっかけとしてBoxに自動でフォルダが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、本来注力すべきコア業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとBoxを日常的に利用し、情報連携に手間を感じている方
- プロジェクト管理などで、Slackの投稿内容に応じたフォルダ作成を定型的に行う方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、業務を標準化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からBoxのフォルダ作成までが自動化されるため、手作業で行っていた一連の操作にかかる時間を短縮することが可能です。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成忘れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、フローを起動したいチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれる投稿のみを処理するなど、実行条件を定めます。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Slackの投稿本文からフォルダ名に必要な情報（例：プロジェクト名など）を抽出します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のキーワード（例：「#案件」「#フォルダ作成」など）や投稿者といった条件を任意で設定し、意図した投稿にのみ反応させることが可能です。
- AIによるデータ抽出では、Slackの投稿からフォルダ名にしたい部分（例：「プロジェクト名：〇〇」の「〇〇」部分など）を自由に指定して抽出できます。
■注意事項
- Slack、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで投稿された内容からGoogle Workspaceにユーザー情報を更新する
試してみる
■概要
Slackで共有されたユーザー情報を、都度Google Workspaceに手動で反映させていませんか？この作業は繰り返し発生するため手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすい業務です。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿だけでGoogle Workspaceのユーザー情報が自動で更新されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有されるユーザー情報をGoogle Workspaceに手作業で更新している方
- ユーザー情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したい方
- 定型的な更新作業から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿をきっかけにユーザー情報が自動更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの一貫性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとGoogle WorkspaceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、特定のチャンネルを監視します。
- 次に、オペレーションでYoomの「テキストからデータを抽出する」機能を選択し、Slackの投稿内容から更新に必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザー情報を更新」アクションを設定し、抽出したデータを用いて対象のユーザー情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのチャンネルの投稿をきっかけに起動するか、監視対象のチャンネルIDを任意で設定してください。
- 「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Slackの投稿からどの項目（氏名、メールアドレスなど）を抽出するか、ルールを任意で設定してください。
- Google Workspaceでユーザー情報を更新するアクションを設定する際に、どのユーザーの情報を更新するかを特定するためのユーザーIDを指定してください。
Freshsalesを使った便利な自動化例
フォームアプリやメールアプリと連携することで、送信された内容をもとに連絡先や取引を登録する業務を自動化することもできます。
手作業で入力する業務を削減できるため、業務の効率化が課題のときは、以下のテンプレートを試してみてください！
Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaで管理しているタスクを、CRM/SFAであるFreshsalesに手作業で入力し直していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや同期漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されるだけで、Freshsalesに自動でタスクが同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとFreshsalesを利用しており、手作業での情報連携に非効率を感じている方
- 営業部門と他部門間のタスク連携を円滑にし、情報共有の漏れを防ぎたいマネージャーの方
- タスクの二重入力をなくし、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でFreshsalesへ同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスクの作成」アクションを設定します。この際、Asanaから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesでタスクを作成するオペレーションでは、Asanaのトリガーで取得したタスク名や説明、期日などの動的な情報を、変数を用いて各項目に埋め込むことが可能です。
- Freshsalesのタスクをどの担当者や取引先に関連付けるかなど、作成先に関する詳細な設定も任意で行うことができます。
■注意事項
- Freshsales、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSalesforceにも情報を転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにも情報が登録されるため、こうしたデータ入力の手間を解消し、顧客情報の一元管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとSalesforceを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 営業プロセスの効率化を目指しており、具体的な自動化手法を探しているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesにコンタクトが作成されると自動でSalesforceへ連携され、データ転記作業にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとSalesforceをYoomと連携する
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」フローが起動するよう設定する
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「データベースを操作する」アクションを設定し、Freshsalesから取得したコンタクト情報をSalesforceに追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致するコンタクトのみを連携対象としたい場合に、フィルタIDを任意で設定してください。
- Salesforceのデータベース操作では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLと、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名（例：Contact）を設定してください。
■注意事項
- Freshsales、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理している顧客情報を、決済のためにStripeへ手作業で登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか。こうした二重入力は非効率であるだけでなく、請求業務の遅延に繋がるリスクも伴います。このワークフローは、FreshsalesとStripeの連携を自動化し、Freshsalesでコンタクトが作成されると、Stripeに顧客情報が自動で作成されるようにします。これにより、手作業をなくし、スムーズな顧客管理と請求プロセスを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとStripeを併用しており、顧客管理や請求処理を手作業で行っている方
- FreshsalesからStripeへのデータ転記における、入力ミスや作業工数を削減したい方
- 営業部門と経理部門間の情報連携を自動化し、業務プロセス全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでのコンタクト作成をきっかけに、Stripeへ自動で顧客情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間で情報が直接連携されるので、手作業での転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成するアクションでは、どの情報をどの項目に設定するかを任意で指定できます。Freshsalesのトリガーで取得した氏名やメールアドレスなどを、Stripeの顧客情報フィールドに正しくマッピングしてください。
■注意事項
- Freshsales、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集した見込み客の情報を、都度Freshsalesへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかる上、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを利用することで、Jotformにフォームが送信されると同時に、その内容を基にFreshsalesへ新しい連絡先を自動で作成し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで獲得したリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、顧客対応を迅速化したいセールス担当者の方
- データ転記ミスをなくし、CRMに登録する情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信を起点に、Freshsalesへの連絡先登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、取得したフォームの内容をもとに連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesで連絡先を作成するオペレーションでは、どの項目に情報を登録するかを任意で設定できます。
- 前段のJotformで取得したフォームの回答内容（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Freshsalesの連絡先情報の各項目に変数としてマッピングしてください。
■注意事項
Outlookで受信した内容をもとに、Freshsalesで新規取引を作成する
試してみる
■概要
営業活動において、Outlookで受信した顧客からの問い合わせメールの内容を、手作業でFreshsalesに転記していませんか。この定型的な作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったリスクも伴います。このワークフローは、OutlookとFreshsalesを連携させることで、メール受信をきっかけに取引情報を自動で作成し、こうした課題の解決を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信した内容をFreshsalesに手入力しており、作業を効率化したい営業担当者の方
- 顧客からの問い合わせ対応の速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- OutlookとFreshsales間のデータ連携を自動化し、営業プロセスのDXを推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信後、自動でFreshsalesに取引が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するメールのみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、受信したメール本文から取引作成に必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に新しい取引を自動で作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、受信するメールの内容に応じて、抽出したい項目を任意で設定することが可能です。
- Freshsalesで取引を作成する際、取引名などの各項目に、前段のAI機能で抽出した値を埋め込むなど、柔軟なカスタマイズができます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- OutlookとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
SlackとFreshsalesの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記の手間を省き、入力ミスや共有漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、担当者は正確な情報に基づいて行動でき、より付加価値の高いコア業務に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：Slackから連携できるFreshsalesの項目は自由に選べますか？
A：はい！自由に選べます！
基本情報（氏名、電話番号、メールアドレスなど）に加えて、住所、役職、メディア情報なども連携可能です！
ご自身の運用イメージに合わせてカスタマイズし、活用してくださいね！
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
Slack・Chatworkへの通知設定
エラー時の対応方法について
Q：Yoom連携のセキュリティは安全ですか？
YoomはOAth2.0など標準的な認証方式を採用しており、各連携サービスと安全に接続できます。
データの取り扱いも暗号化されており、安心して業務に活用できます。
また、チームプラン・サクセスプランではSAML認証によるSSOも可能です。
Yoomを安心してお使いいただくための機能についてはこちらも併せてご参照ください。
