GENIEE SFA/CRMとAirtableを連携して、GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたらAirtableに自動追加する方法

GENIEE SFA/CRMとAirtableで会社情報を手動で同期している方にオススメの自動化があります。
本記事では「GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら、Airtableに追加する」フローの自動化設定を行います。
この自動化により、複数の会社情報を入力する手間が軽減され、担当者の負担も軽減できそうです。

GENIEE SFA/CRMとAirtableを連携するメリット

GENIEE SFA/CRMとAirtableを連携するメリットを2つご紹介します。

メリット1:情報登録の手間が省ける

GENIEE SFA/CRMとAirtableを連携することで、会社情報の登録が自動化されます。
たとえば、GENIEE SFA/CRMに会社情報を登録すれば、Airtableに自動で反映され、手入力の手間を大幅に軽減できるでしょう。
特に、頻繫な情報登録を現在も手作業で行っており、他の業務にあまり時間が割けていない方にオススメです。

メリット2:会社情報を正確に登録できる

GENIEE SFA/CRMとAirtableの連携により、自動的に会社情報が登録されるため、データの転記が正確になります。
手動で入力する場合、ミスや入力漏れが発生する懸念もあります。
情報に誤りがあると、修正に時間がかかるだけでなく、対応に不備が発生するなど何かと困ることが多いため、これらの課題を予防する手段として自動化が有効であると言えますね。

[Yoomとは]

GENIEE SFA/CRMとAirtableの連携フローの作り方

今回は「GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらAirtableに追加する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらAirtableに追加する

試してみる

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■概要

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらAirtableに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業

・営業活動のタスク管理をしている営業部長

・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント

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2.Airtableを活用してデータ管理を行なっている方

・プロジェクトの進行管理に活用しているマネージャー

・顧客情報を蓄積しデータ分析に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは詳細な顧客情報を管理できるため、営業活動に有益なツールです。
さらにAirtableも使用することで、データベースを作成し営業活動の分析に役立てることができます。
しかしGENIEE SFA/CRMの企業情報をAirtableに改めて登録することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。

より重要度の高い業務に時間を割きたいと考える方にこのフローは有効的です。
GENIEE SFA/CRMに追加されたら情報を基にしてAirtableにデータを追加するため、手入力の手間を省き手作業の時間を省きます。
そして手作業でかかっていた時間を別の業務に使うことができます。
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■注意事項‍

・GENIEE SFA/CRM、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

工程は2ステップだけなので、10~15分で設定ができます。

1. 会社情報が作成されたら起動するフローボットの設定
2. レコードを作成するアクションの設定

Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。

GENIEE SFA/CRMとAirtableをYoomと接続する方法

GENIEE SFA/CRMとAirtableをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
先にマイアプリ登録を済ませておけば、後の自動化設定が簡単です。

まずは、GENIEE SFA/CRMのマイアプリ登録から行います。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧からGENIEE SFA/CRMを探すか、「アプリ名で検索」から検索してください。

以下の画面が表示されるので、説明文を読んで「アカウント名」と「アクセストークン」を設定しましょう。

続いてAirtableのマイアプリ登録を行いますが、Yoomのヘルプページに記載されているので、そちらを参考にして登録してください。

両方のマイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリ欄にGENIEE SFA/CRMとAirtableが表示されます。

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらAirtableに追加する方法

自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらAirtableに追加する

試してみる

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■概要

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらAirtableに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業

・営業活動のタスク管理をしている営業部長

・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント

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2.Airtableを活用してデータ管理を行なっている方

・プロジェクトの進行管理に活用しているマネージャー

・顧客情報を蓄積しデータ分析に活用している方

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは詳細な顧客情報を管理できるため、営業活動に有益なツールです。
さらにAirtableも使用することで、データベースを作成し営業活動の分析に役立てることができます。
しかしGENIEE SFA/CRMの企業情報をAirtableに改めて登録することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。

より重要度の高い業務に時間を割きたいと考える方にこのフローは有効的です。
GENIEE SFA/CRMに追加されたら情報を基にしてAirtableにデータを追加するため、手入力の手間を省き手作業の時間を省きます。
そして手作業でかかっていた時間を別の業務に使うことができます。
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■注意事項‍

・GENIEE SFA/CRM、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更したい場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
初めにGENIEE SFA/CRMの設定から行うので、「会社情報が作成されたら」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「GENIEE SFA/CRMと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→会社情報が作成されたら
  

以下の画面が表示されたら、赤枠をクリックしてWebhook URLをコピーしましょう。
設定方法はこちらに詳しく記載されているので、同じように設定してください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行して「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

続いてAirtableの設定を行うので、「レコードを作成」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「Airtable(OAuth)と連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「アクション」→レコードを作成
  

以下の画面が表示されたら、注意事項を確認してください。

スクロールし、説明文を読んで「ベースID」と「テーブルIDまたは名前」の設定を行いましょう。

スクロールして、「フィールド情報」の設定を行います。
「フィールド名」に合う項目をGENIEE SFA/CRMのアウトプットを利用して設定してください。
※赤枠をクリックしたら、GENIEE SFA/CRMのアウトプットを利用できます。
{{会社名}}←アウトプットはこのように表示されます。

他の項目も同様に設定しましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。

その他のGENIEE SFA/CRMとAirtableを使った自動化の例

1.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたら、自動的にGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
Googleスプレッドシートでも見込み顧客を管理している方に便利な自動化と言えます。

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でGENIEE SFA/CRMを使っている方

・顧客管理でGENIEE SFA/CRMを活用している営業担当者

・チームタスクの管理でGENIEE SFA/CRMを使用している方

‍

2.Googleシートを使用してデータを整理している方

・見込み顧客の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方

・Google スプレッドシートに自動で情報を転記したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは、営業活動の効率化に適したツールです。
しかし、見込み顧客の情報をより深く深堀するために都度Google スプレッドシートに情報を追加するのは煩わしいと感じているかもしれません。

このテンプレートは、GENIEE SFA/CRMに登録された見込み顧客の情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加することができます。
追加された情報を元に見込み顧客の分析を行えるため、スムーズに業務を進めることができます。
また、外出先からもスピーディーにGoogle スプレッドシートの情報を確認することも可能です。

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■注意事項

・GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

2.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたら、Google Chatに自動通知するフローです。
この自動化により、見込み顧客へのアプローチがスピーディーに行えるでしょう。

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知する

試してみる

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■概要

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方

・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者

・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者

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2.業務でGoogle Chatを使用している方

・顧客とのやり取りでGoogle Chatを使用している方

・チーム間の連絡手段としてGoogle Chatを使用しているチームメンバー

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは顧客管理を効率化する優れたツールですが、見込み客が登録されるたびにGoogle Chatに手動で通知するのは営業担当者にとって大きな負担となってしまい通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。

このフローを導入することで、GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらGoogle Chatへ自動的に通知され、営業担当者は見込み客の登録を直ぐに把握して迅速な対応することが可能になります。

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■注意事項

・GENIEE SFA/CRM、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。

‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

詳細を見る 試してみる

3.Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Airtableにレコードを自動作成するフローです。
GENIEE SFA/CRMをGoogleスプレッドシートに変更したフローです。こちらも今回ご紹介した課題解消に適したフローになります。

Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableにレコードを作成する

試してみる

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■概要

Google スプレッドシートとAirtableを併用する際、両方に同じ情報を手作業で入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その内容が自動でAirtableにレコードとして作成されるため、データ入力の手間や二重入力のわずらわしさを解消し、データ管理を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとAirtableを併用し、手作業でのデータ転記に手間を感じている方
• スプレッドシートで管理している情報をAirtableへ自動反映させたいと考えている方
• データ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいチームのリーダーや担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でAirtableにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業による転記が不要になるので、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとAirtableをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列の情報を、Airtableの対応する項目に設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート名、そして監視したいテーブルの範囲を任意で指定してください。
• Airtableのレコード作成アクションでは、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。Google スプレッドシートから取得した情報を動的に割り当てるだけでなく、固定のテキストなどを設定することも可能です。

■注意事項

・Airtable、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。 

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

まとめ

本記事では「GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら、Airtableに追加する」フローの自動化設定を行いました。
この連携により、手作業による手間の削減だけでなく、誤入力なども予防でき、結果的に会社情報の管理効率を引き上げてくれそうです。
Yoomを活用して、簡単にアプリ連携し、自動化を進めてみましょう。

実際にYoomを操作してみたいという方は、こちらから無料登録をしてみてください。