【ノーコード連携】GENIEE SFA/CRMとAirtableで会社情報の登録を自動化しよう！

工程は2ステップだけなので、10~15分で設定ができます。

1. 会社情報が作成されたら起動するフローボットの設定
2. レコードを作成するアクションの設定

Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。

GENIEE SFA/CRMとAirtableをYoomと接続する方法

GENIEE SFA/CRMとAirtableをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
先にマイアプリ登録を済ませておけば、後の自動化設定が簡単です。

まずは、GENIEE SFA/CRMのマイアプリ登録から行います。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧からGENIEE SFA/CRMを探すか、「アプリ名で検索」から検索してください。

以下の画面が表示されるので、説明文を読んで「アカウント名」と「アクセストークン」を設定しましょう。

続いてAirtableのマイアプリ登録を行いますが、Yoomのヘルプページに記載されているので、そちらを参考にして登録してください。

両方のマイアプリ登録が完了したら、自身のマイアプリ欄にGENIEE SFA/CRMとAirtableが表示されます。

GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらAirtableに追加する方法

自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更したい場合は、該当箇所をクリックすることで変更可能です。
初めにGENIEE SFA/CRMの設定から行うので、「会社情報が作成されたら」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「GENIEE SFA/CRMと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→会社情報が作成されたら
  

以下の画面が表示されたら、赤枠をクリックしてWebhook URLをコピーしましょう。
設定方法はこちらに詳しく記載されているので、同じように設定してください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行して「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

続いてAirtableの設定を行うので、「レコードを作成」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「Airtable(OAuth)と連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「アクション」→レコードを作成
  

以下の画面が表示されたら、注意事項を確認してください。

スクロールし、説明文を読んで「ベースID」と「テーブルIDまたは名前」の設定を行いましょう。

スクロールして、「フィールド情報」の設定を行います。
「フィールド名」に合う項目をGENIEE SFA/CRMのアウトプットを利用して設定してください。
※赤枠をクリックしたら、GENIEE SFA/CRMのアウトプットを利用できます。
{{会社名}}←アウトプットはこのように表示されます。

他の項目も同様に設定しましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。

その他のGENIEE SFA/CRMとAirtableを使った自動化の例

1.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたら、自動的にGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
Googleスプレッドシートでも見込み顧客を管理している方に便利な自動化と言えます。

2.GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたら、Google Chatに自動通知するフローです。
この自動化により、見込み顧客へのアプローチがスピーディーに行えるでしょう。

3.Googleスプレッドシートで行が追加されたら、Airtableにレコードを自動作成するフローです。
GENIEE SFA/CRMをGoogleスプレッドシートに変更したフローです。こちらも今回ご紹介した課題解消に適したフローになります。

まとめ

本記事では「GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら、Airtableに追加する」フローの自動化設定を行いました。
この連携により、手作業による手間の削減だけでなく、誤入力なども予防でき、結果的に会社情報の管理効率を引き上げてくれそうです。
Yoomを活用して、簡単にアプリ連携し、自動化を進めてみましょう。

実際にYoomを操作してみたいという方は、こちらから無料登録をしてみてください。