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GENIEE SFA/CRMと楽楽販売を連携して、GENIEE SFA/CRMの会社情報を基に楽楽販売のレコードに登録する方法
GENIEE SFA/CRMは営業活動をサポートしてくれる顧客管理ツールですよね。一方で楽楽販売は、商品を受注する際に請求などのプロセスを可視化できる便利なツールです。
ということは、これらを併用すれば営業から販売までの業務負担が軽減でき、おのずと効率アップに繋がるのではないでしょうか。
そこで今回は、GENIEE SFA/CRMと楽楽販売を連携する方法をご紹介します！
今回の連携により業務フローが自動化できる部分があるので、まずはその具体的な内容についてチェックしていきましょう。
GENIEE SFA/CRMと楽楽販売を連携するメリット
1.GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されると楽楽販売にも登録！
GENIEE SFA/CRMに登録された会社情報が楽楽販売にも自動で登録されることで、手入力によるタイピングミスが防げるため、データの正確性が保たれるようになるでしょう。
また、GENIEE SFA/CRMを使用している営業チームが、楽楽販売を使用している在庫管理や経理などの他チームに新たな会社情報を登録して欲しい旨を伝える必要がなくなり、部署間の連携がとりやすくなります！
2.繰り返しの作業を削減！
GENIEE SFA/CRMに登録した会社情報を再び楽楽販売にも登録するという、同じ情報を2度入力する繰り返しの作業を削減できます。
これにより時間の節約ができると同時に、業務の効率アップや、負担の軽減に繋がるでしょう。
また、事務作業が減ることによりその他の重要な作業に割ける時間が増えることが期待できます！
[Yoomとは]
GENIEE SFA/CRMと楽楽販売の連携フローの作り方
では、ここからは実際に「GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加する」というフローボットの作成手順を紹介しましょう。
イチからフローボットを作成せず、すでに上記画像のようにフローが組んであるテンプレートを使用するため、時短でフローボットが作成可能です。
まずは下記のテンプレートのバナーの「詳細を見る」をクリックし、画面の下にある「このテンプレートを試してみる」というボタンからYoomの登録を進めましょう！
既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしてくださいね！
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしているチームリーダー
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.楽楽販売を業務で使用している方
・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方
・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業プロセスを可視化でき、円滑な営業活動のために有効的なツールです。
楽楽販売を併せて活用することで、取引における帳票類の発行などをスムーズに行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMの企業情報を改めて楽楽販売へ入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
自動化できる業務は手作業をなくしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動で楽楽販売にもデータを追加するので、手作業の手間を省き業務の効率化を行います。
また引用した内容で入力をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしているチームリーダー
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.楽楽販売を業務で使用している方
・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方
・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業プロセスを可視化でき、円滑な営業活動のために有効的なツールです。
楽楽販売を併せて活用することで、取引における帳票類の発行などをスムーズに行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMの企業情報を改めて楽楽販売へ入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
自動化できる業務は手作業をなくしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動で楽楽販売にもデータを追加するので、手作業の手間を省き業務の効率化を行います。
また引用した内容で入力をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
マイアプリ連携
登録が終わったら「マイプロジェクト」というページに移行します。
次はGENIEE SFA/CRMと楽楽販売をYoomと連携させましょう。これを「マイアプリ連携」と言います！
まずは画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択！
はじめにGENIEE SFA/CRMのマイアプリ連携からいきましょう。
右上の新規接続ボタンを押し、検索窓に「GENIEE SFA/CRM」と入力するとGENIEE SFA/CRMのアイコンが出てくるのでクリック！
アカウント名とアクセストークンを赤枠の通り入力してください。
入力出来たら右下の保存ボタンを押して、GENIEE SFA/CRMとYoomの連携は完了です！
次は楽楽販売とYoomを連携させましょう。
検索窓に「楽楽販売」と入力すると楽楽販売のアイコンが出てくるのでクリックします。
上記の画像に従ってAPIトークンを生成してください。生成が終わったら、下記画像の必須項目を入力していきましょう！
必須項目の入力が完了できたら追加ボタンを押します。
これでGENIEE SFA/CRMと楽楽販売がYoomと連携できたので、次からはフローボットの中身を設定していきましょう。
今回のフローボットの設定手順は2段階です！
GENIEE SFA/CRMのトリガー設定
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加する」をクリック！
右上の編集するを押しましょう。
↓
GENIEE SFA/CRMのアイコンの「会社情報が作成されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリック！
↓
Webhookの設定をしましょう。
Webhookを設定することで、会社情報が登録されたらリアルタイムで通知を受け取れるようになります！
赤枠のGENIEE SFA/CRMのWebhookの設定内に設定方法が詳しく記載されているので、別タブで開き確認しながら進めてください。
設定の途中、データの種類の選択という項目がありますが、今回は会社情報が登録された場合に通知を受け取りたいので、画像のように「会社」を選択しましょう！
↓
Webhookの設定ができたら、テスト送信のためにGENIEE SFA/CRMで会社情報を登録します。
登録ができたらYoomの画面に戻り、「テスト」と書かれたボタンを押してみましょう。
青く「テスト成功」と表示されれば保存をクリック！
GENIEE SFA/CRMの設定は以上です！
楽楽販売の設定
楽楽販売のアイコンの「レコードを登録」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、楽楽販売と連携するアカウント情報が正しいか確認できたら次へをクリックしましょう！
↓
まずは必須項目を埋めていきます。使用している楽楽販売の情報に基づいた内容の入力が必要になるため、赤枠に沿って入力してくださいね！
↓
画面を下にスクロールしていくと、会社名や電話番号を設定する欄がありますが、テンプレートを使用しフローボットを作成したため、既に設定がされている状態です。
このように、テンプレートを使用すれば最小限の設定のみをすれば良いので、簡単にフローボットの作成が可能です！
↓
必須項目がしっかり埋まっているか確認ができたら、このまま1番下にあるテストボタンを押しましょう。青く「テスト成功」と表示されればOKです。
ここまでできたら保存を押してくださいね。
これにてGENIEE SFA/CRMとDiscordの連携は終了です。お疲れ様でした！
Yoomではこのように時短でフローボットの作成ができるテンプレートが豊富に取り揃えられているので、ぜひ一度ご覧ください！
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしているチームリーダー
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.楽楽販売を業務で使用している方
・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方
・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業プロセスを可視化でき、円滑な営業活動のために有効的なツールです。
楽楽販売を併せて活用することで、取引における帳票類の発行などをスムーズに行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMの企業情報を改めて楽楽販売へ入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
自動化できる業務は手作業をなくしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動で楽楽販売にもデータを追加するので、手作業の手間を省き業務の効率化を行います。
また引用した内容で入力をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしているチームリーダー
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.楽楽販売を業務で使用している方
・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方
・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業プロセスを可視化でき、円滑な営業活動のために有効的なツールです。
楽楽販売を併せて活用することで、取引における帳票類の発行などをスムーズに行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMの企業情報を改めて楽楽販売へ入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
自動化できる業務は手作業をなくしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動で楽楽販売にもデータを追加するので、手作業の手間を省き業務の効率化を行います。
また引用した内容で入力をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他のGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例
他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加する
Salesforceとの連携も可能！サポートツール同士を連携することにより、顧客管理などのデータを一元管理できるようになります。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動に関する情報の可視化に有効的なツールです。
併せてSalesforceを使用することで情報の分析ができ、業務の内容を深めていくことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに登録された情報をSalesforceにも手入力しなければならないのは、業務の質を低下させる可能性があります。
入力作業になるべく時間をかけたくないと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら自動でSalesforceにも登録を行うため、手入力を省くことができます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動に関する情報の可視化に有効的なツールです。
併せてSalesforceを使用することで情報の分析ができ、業務の内容を深めていくことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに登録された情報をSalesforceにも手入力しなければならないのは、業務の質を低下させる可能性があります。
入力作業になるべく時間をかけたくないと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに情報が追加されたら自動でSalesforceにも登録を行うため、手入力を省くことができます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加する
追加された会社の詳細情報を管理したり分析したいのなら、Notionとの連携がおすすめです！
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理を行う営業部長
・顧客データを管理し、追加している営業アシスタント
2.Notionを情報の一元管理場所として使用している企業
・プロジェクトのタスク管理を行う業務担当
・データベースを活用して情報の可視化を行う総務部の担当者
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動に関するデータを可視化するために活用できるツールです。
さらにNotionのデータベースにも情報を管理することで、あらゆる情報の管理ができスムーズな営業活動を行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに入力された会社情報をNotionに手入力することは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
手入力の手間を省き、業務の効率化をしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに企業情報が登録されたら自動でNotionにも登録し、手入力の手間を省きます。
また引用した内容で登録をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動の進捗管理を行う営業部長
・顧客データを管理し、追加している営業アシスタント
2.Notionを情報の一元管理場所として使用している企業
・プロジェクトのタスク管理を行う業務担当
・データベースを活用して情報の可視化を行う総務部の担当者
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動に関するデータを可視化するために活用できるツールです。
さらにNotionのデータベースにも情報を管理することで、あらゆる情報の管理ができスムーズな営業活動を行うことができます。
しかし、GENIEE SFA/CRMに入力された会社情報をNotionに手入力することは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
手入力の手間を省き、業務の効率化をしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに企業情報が登録されたら自動でNotionにも登録し、手入力の手間を省きます。
また引用した内容で登録をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
3. GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
企業について自動検索し情報収集！さらにGoogle スプレッドシートにデータをまとめるという便利なフローボットです。
■概要GENIEE SFA/CRMに新しい企業情報が登録されるたびに、その企業について手動で情報収集やリサーチを行っていませんか？こうした定型的なリサーチ業務は時間がかかるだけでなく、情報の要約や転記作業でミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、GENIEE SFA/CRMへの登録をトリガーに、SerpApiによるGoogle検索からAIによる情報要約、Google スプレッドシートへの記録までの一連のプロセスを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- GENIEE SFA/CRMを活用し、新規顧客のリサーチ業務を効率化したい営業担当者の方
- 手作業での情報収集とデータ入力に時間がかかり、コア業務に集中できずにいる方
- SFAのデータを基にした、効率的な情報収集の仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 新規企業登録後のリサーチや情報転記が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手動での検索やコピー＆ペーストによる、情報の転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシート、SerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGENIEE SFA/CRMを選択し、「会社情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した企業名などの情報をもとに検索を実行します
- その後、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどを要約します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、AIが要約した内容などを指定のシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- SerpApiでの検索設定では、検索したいキーワードを固定値で設定したり、GENIEE SFA/CRMから取得した会社名などの情報を変数として設定したりすることが可能です。
- AI機能による要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した検索結果を変数として利用でき、要約の条件も任意の内容にカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートへのレコード追加では、書き込み対象のスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意に指定して設定してください。
■注意事項- GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートSerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- GENIEE SFA/CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GENIEE SFA/CRMを活用し、新規顧客のリサーチ業務を効率化したい営業担当者の方
- 手作業での情報収集とデータ入力に時間がかかり、コア業務に集中できずにいる方
- SFAのデータを基にした、効率的な情報収集の仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 新規企業登録後のリサーチや情報転記が自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手動での検索やコピー＆ペーストによる、情報の転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシート、SerpApiをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGENIEE SFA/CRMを選択し、「会社情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSerpApiを選択し、「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した企業名などの情報をもとに検索を実行します
- その後、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、SerpApiで取得した検索結果のスニペットなどを要約します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、AIが要約した内容などを指定のシートに追加します
■このワークフローのカスタムポイント
- SerpApiでの検索設定では、検索したいキーワードを固定値で設定したり、GENIEE SFA/CRMから取得した会社名などの情報を変数として設定したりすることが可能です。
- AI機能による要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した検索結果を変数として利用でき、要約の条件も任意の内容にカスタマイズできます。
- Google スプレッドシートへのレコード追加では、書き込み対象のスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意に指定して設定してください。
■注意事項
- GENIEE SFA/CRM、Google スプレッドシートSerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
- GENIEE SFA/CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
まとめ
事務作業を簡略化することでコア業務に集中でき、営業チーム全体がより重要で売上に直結する業務に割ける時間が増えることが期待できます！
また、楽楽販売を使用している他部署との連携もスムーズになるでしょう。
フローボットはテンプレートを使い、手順に沿って設定していけば作成できるので、ぜひこの機会にお試しください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
