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GENIEE SFA/CRMは営業活動をサポートしてくれる顧客管理ツールですよね。一方で楽楽販売は、商品を受注する際に請求などのプロセスを可視化できる便利なツールです。
ということは、これらを併用すれば営業から販売までの業務負担が軽減でき、おのずと効率アップに繋がるのではないでしょうか。
そこで今回は、GENIEE SFA/CRMと楽楽販売を連携する方法をご紹介します！
今回の連携により業務フローが自動化できる部分があるので、まずはその具体的な内容についてチェックしていきましょう。
GENIEE SFA/CRMに登録された会社情報が楽楽販売にも自動で登録されることで、手入力によるタイピングミスが防げるため、データの正確性が保たれるようになるでしょう。
また、GENIEE SFA/CRMを使用している営業チームが、楽楽販売を使用している在庫管理や経理などの他チームに新たな会社情報を登録して欲しい旨を伝える必要がなくなり、部署間の連携がとりやすくなります！
GENIEE SFA/CRMに登録した会社情報を再び楽楽販売にも登録するという、同じ情報を2度入力する繰り返しの作業を削減できます。
これにより時間の節約ができると同時に、業務の効率アップや、負担の軽減に繋がるでしょう。
また、事務作業が減ることによりその他の重要な作業に割ける時間が増えることが期待できます！
[Yoomとは]
では、ここからは実際に「GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加する」というフローボットの作成手順を紹介しましょう。
イチからフローボットを作成せず、すでに上記画像のようにフローが組んであるテンプレートを使用するため、時短でフローボットが作成可能です。
まずは下記のテンプレートのバナーの「詳細を見る」をクリックし、画面の下にある「このテンプレートを試してみる」というボタンからYoomの登録を進めましょう！
既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしてくださいね！
登録が終わったら「マイプロジェクト」というページに移行します。
次はGENIEE SFA/CRMと楽楽販売をYoomと連携させましょう。これを「マイアプリ連携」と言います！
まずは画面左側のメニューから「マイアプリ」を選択！
はじめにGENIEE SFA/CRMのマイアプリ連携からいきましょう。
右上の新規接続ボタンを押し、検索窓に「GENIEE SFA/CRM」と入力するとGENIEE SFA/CRMのアイコンが出てくるのでクリック！
アカウント名とアクセストークンを赤枠の通り入力してください。
入力出来たら右下の保存ボタンを押して、GENIEE SFA/CRMとYoomの連携は完了です！
次は楽楽販売とYoomを連携させましょう。
検索窓に「楽楽販売」と入力すると楽楽販売のアイコンが出てくるのでクリックします。
上記の画像に従ってAPIトークンを生成してください。生成が終わったら、下記画像の必須項目を入力していきましょう！
必須項目の入力が完了できたら追加ボタンを押します。
これでGENIEE SFA/CRMと楽楽販売がYoomと連携できたので、次からはフローボットの中身を設定していきましょう。
今回のフローボットの設定手順は2段階です！
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたら楽楽販売に追加する」をクリック！
右上の編集するを押しましょう。
↓
GENIEE SFA/CRMのアイコンの「会社情報が作成されたら」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリック！
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Webhookの設定をしましょう。
Webhookを設定することで、会社情報が登録されたらリアルタイムで通知を受け取れるようになります！
赤枠のGENIEE SFA/CRMのWebhookの設定内に設定方法が詳しく記載されているので、別タブで開き確認しながら進めてください。
設定の途中、データの種類の選択という項目がありますが、今回は会社情報が登録された場合に通知を受け取りたいので、画像のように「会社」を選択しましょう！
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Webhookの設定ができたら、テスト送信のためにGENIEE SFA/CRMで会社情報を登録します。
登録ができたらYoomの画面に戻り、「テスト」と書かれたボタンを押してみましょう。
青く「テスト成功」と表示されれば保存をクリック！
GENIEE SFA/CRMの設定は以上です！
楽楽販売のアイコンの「レコードを登録」を押します。
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、楽楽販売と連携するアカウント情報が正しいか確認できたら次へをクリックしましょう！
↓
まずは必須項目を埋めていきます。使用している楽楽販売の情報に基づいた内容の入力が必要になるため、赤枠に沿って入力してくださいね！
↓
画面を下にスクロールしていくと、会社名や電話番号を設定する欄がありますが、テンプレートを使用しフローボットを作成したため、既に設定がされている状態です。
このように、テンプレートを使用すれば最小限の設定のみをすれば良いので、簡単にフローボットの作成が可能です！
↓
必須項目がしっかり埋まっているか確認ができたら、このまま1番下にあるテストボタンを押しましょう。青く「テスト成功」と表示されればOKです。
ここまでできたら保存を押してくださいね。
これにてGENIEE SFA/CRMとDiscordの連携は終了です。お疲れ様でした！
Yoomではこのように時短でフローボットの作成ができるテンプレートが豊富に取り揃えられているので、ぜひ一度ご覧ください！
他にもGENIEE SFA/CRMを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらSalesforceに追加する
Salesforceとの連携も可能！サポートツール同士を連携することにより、顧客管理などのデータを一元管理できるようになります。
2.GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらNotionに追加する
追加された会社の詳細情報を管理したり分析したいのなら、Notionとの連携がおすすめです！
3. GENIEE SFA/CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約してGoogleスプレッドシートにレコードを追加する
企業について自動検索し情報収集！さらにGoogle スプレッドシートにデータをまとめるという便利なフローボットです。
事務作業を簡略化することでコア業務に集中でき、営業チーム全体がより重要で売上に直結する業務に割ける時間が増えることが期待できます！
また、楽楽販売を使用している他部署との連携もスムーズになるでしょう。
フローボットはテンプレートを使い、手順に沿って設定していけば作成できるので、ぜひこの機会にお試しください！
