「メールで届いた問い合わせ情報、いちいちSansanに手入力するの面倒だな…」
「メールで届いた名刺情報、自動でSansanに同期できたら楽なのに...」
そんなふうに思ったことはありませんか？GmailとSansanはどちらもビジネスにおいて便利なツールですが、ツール間の往復は手間が多く大変ですよね。
そこで便利なのが、GmailとSansanの連携です！
2つのアプリを連携することで、Gmailで受信した情報を自動でSansanに同期できるようになります。たとえば、Gmailで受信した名刺画像や問い合わせなど、様々な情報を基にしてSansanに名刺情報を自動登録することが可能に！
本記事では、誰でも簡単に実現できる、ノーコードでの連携手順を詳しく解説します。
アプリ連携による業務自動化を取り入れて、顧客情報の管理をもっとスマートにしませんか？ぜひ最後までチェックして、日々の業務効率をアップする参考にしてみてくださいね！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にGmailとSansanの連携が可能です。
YoomにはあらかじめGmailとSansanを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識がなくても、登録するだけですぐに連携できます。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」からスタートしましょう！
Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する」ワークフローは、メールで受け取った問い合わせ情報を効率的に管理するための業務ワークフローです。
手動でのデータ入力を減らし、SansanとGmailの連携を活用することで、迅速かつ正確に連絡先情報を整理できます。
営業やサポートチームの業務効率が向上し、顧客対応がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多くの問い合わせメールを受信し、手動でSansanに登録するのを負担に感じている方
・Sansanを活用して顧客管理を行っており、データ入力の自動化を検討している営業担当者
・ITツールを使って業務プロセスを効率化したいと考えているビジネスオーナー
・問い合わせ管理の精度を向上させ、ヒューマンエラーを減らしたいサポートチームの方
■注意事項
・Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GmailとSansanを連携してできること
GmailとSansanをAPI連携すれば、GmailのデータをSansanに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成すれば、すぐにGmailとSansanを連携できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
1. Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する
Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録するフローです。
手作業による登録作業を省き、作業時間を節約！受信した問い合わせの連絡先を自動登録することで、顧客情報のデータ管理を効率化し、スムーズな営業活動をサポートします。
Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する」ワークフローは、メールで受け取った問い合わせ情報を効率的に管理するための業務ワークフローです。
手動でのデータ入力を減らし、SansanとGmailの連携を活用することで、迅速かつ正確に連絡先情報を整理できます。
営業やサポートチームの業務効率が向上し、顧客対応がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多くの問い合わせメールを受信し、手動でSansanに登録するのを負担に感じている方
・Sansanを活用して顧客管理を行っており、データ入力の自動化を検討している営業担当者
・ITツールを使って業務プロセスを効率化したいと考えているビジネスオーナー
・問い合わせ管理の精度を向上させ、ヒューマンエラーを減らしたいサポートチームの方
■注意事項
・Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. Gmailに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する
Gmailに添付された名刺画像をOCRで解析し、Sansanに自動登録するフローです。
AI技術を活用することで、入力ミスや抜け漏れといった人為的ミスを減らし、正確性の高い情報を管理できるでしょう。
Gmailで添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する
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■概要
「Gmailに添付された名刺画像をOCRで解析しSansanに自動登録する」ワークフローは、ビジネスで受け取る名刺情報の管理を効率化する業務ワークフローです。
手動入力の手間を省き、名刺管理の時間短縮やデータの正確性向上が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多くの名刺画像を受信し、その管理に時間を取られている方
・Sansanを活用しているが、手動での名刺登録が煩雑に感じている方
・名刺情報のデジタル化を自動化し、業務効率を向上させたいビジネスパーソン
・OCR技術を利用して正確なデータ管理を実現したい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを最適化したい企業の担当者
■注意事項
・Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションおよびSansanとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Gmailのラベル設定で添付ファイルの有無を登録している場合、「分岐する」オペレーションは不要となります。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
GmailとSansanの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくGmailとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGmailとSansanの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GmailとSansanをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Gmailのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして動作チェック
Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する」ワークフローは、メールで受け取った問い合わせ情報を効率的に管理するための業務ワークフローです。
手動でのデータ入力を減らし、SansanとGmailの連携を活用することで、迅速かつ正確に連絡先情報を整理できます。
営業やサポートチームの業務効率が向上し、顧客対応がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多くの問い合わせメールを受信し、手動でSansanに登録するのを負担に感じている方
・Sansanを活用して顧客管理を行っており、データ入力の自動化を検討している営業担当者
・ITツールを使って業務プロセスを効率化したいと考えているビジネスオーナー
・問い合わせ管理の精度を向上させ、ヒューマンエラーを減らしたいサポートチームの方
■注意事項
・Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：GmailとSansanをマイアプリ連携
まずは、GmailとSansanをマイアプリ登録します。
使用するアプリを事前にマイアプリ登録してYoomと連携しておくことで、後の設定がスムーズになります。
Yoomにログインしたら、左のメニュー欄にある「マイアプリ」をクリックし、右側に表示される「新規接続」をクリックしてください。
【Gmailのマイアプリ登録】
1. 検索窓でGmailと検索し、アプリ一覧からGmailを選択します。
2. 「Sign in with Google」をクリックしてください。
3. Yoomと連携したいGmailのメールアドレス・パスワードを入力し、【Yoomにログイン】の画面で「次へ」をクリックしましょう。
4. 「Yoomがアクセスできる情報を選択してください」欄では、「すべて選択」をチェックして「続行」をクリックします。
以上で、Gmailのマイアプリ登録は完了です。
【Sansanのマイアプリ登録】
1. 先ほど同様に検索窓でSansanと検索し、アプリ一覧からSansanを選択します。
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみ利用できます。フリープラン・ミニプランの場合は、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーとなりますので、ご注意ください。
なお、無料トライアル中は使用できるため、ぜひこの機会にお試しください！
2. 任意のアカウント名とYoomと連携したいアカウントのアクセストークンを入力します。
※「アクセストークン」は、Sansan管理画面から取得します。「設定＞外部サービス連携設定＞API Key」と進み、APIキーを取得してください。
以上で、Sansanのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
マイアプリ登録が完了したら、早速フローボットを設定していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーにある「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した問い合わせの連絡先をSansanに自動登録する」ワークフローは、メールで受け取った問い合わせ情報を効率的に管理するための業務ワークフローです。
手動でのデータ入力を減らし、SansanとGmailの連携を活用することで、迅速かつ正確に連絡先情報を整理できます。
営業やサポートチームの業務効率が向上し、顧客対応がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで多くの問い合わせメールを受信し、手動でSansanに登録するのを負担に感じている方
・Sansanを活用して顧客管理を行っており、データ入力の自動化を検討している営業担当者
・ITツールを使って業務プロセスを効率化したいと考えているビジネスオーナー
・問い合わせ管理の精度を向上させ、ヒューマンエラーを減らしたいサポートチームの方
■注意事項
・Gmail、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、お使いのYoom管理画面にテンプレートが自動でコピーされます。以下の画面が表示されるので「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Gmailのトリガー設定
1. まずは、フローボットを起動させるためのトリガー設定を行います。
コピーしたテンプレートの1番上にある、「特定のラベルのメールを受信したら」をクリックしてください。
2. 「Gmailと連携するアカウント情報」では、フローボットで使用したいアカウント情報を選択し、「次へ」をクリックします。
3. 「トリガーの起動間隔」を選択します。5分・10分・15分・30分・60分から選択可能ですが、基本的には最短の時間を設定しておくとよいでしょう。
※設定可能な最短の起動間隔はプランによって異なるので、ご注意ください。
3. Sansanに名刺登録する情報を取得したいラベルを設定します。
「ラベル」欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されます。候補から運用に合ったものを選びましょう。
※Gmailではフィルタ機能によって受信したメールを自動で指定したラベルに振り分けることができます。
詳しくは公式サイトを参考に、フィルタ作成時にラベルを指定しておきましょう。
4. 設定が完了したらテストを行います。
指定したラベル宛に、実際にメールを送信しましょう。
※テスト用なので、仮の会社名や氏名（例：「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）で問題ないです！
送信後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしてください。テストが成功すると、「アウトプット」に先ほど送信したメールの内容が抽出されます。
※アウトプットについて
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
正しく送信したメールの内容が抽出できていることを確認し、「保存する」をクリックして設定完了です！
ステップ4：テキストデータの抽出設定
1. 続いて、受信したメールの内容からテキストデータを抽出する設定を行います。
テンプレートの「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
2. 抽出したいデータの変換タイプを選択します。
デフォルトでは3,500文字に設定されていますが、より長い文章のメールも抽出したい場合は、7,000文字以上を選択しましょう。
3. 「対象テキスト」にGmailから抽出したいメールの内容を設定します。
入力欄をクリックして表示される「アウトプット」を選択すると、Gmailの受信メールから取得した情報を引用できます。
「特定のラベルのメールを受信したら」内のアウトプットから、「本文」を選択しましょう。
4. 「抽出したい項目」に会社名、姓、名、メールアドレスなど、名刺情報を登録する際に必要な項目を入力します。
ほかにも抽出したい項目がある場合は、カンマ（,）区切りで追加してください！
5. 設定が完了したら「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Gmailで受信したメールの内容から、「抽出したい項目」に指定した項目のテキストデータがアウトプットとして抽出されます。正しくテキストデータを抽出できていることを確認しましょう。
確認したら「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：Sansanのアクション設定
1. 最後に、Sansanに名刺データを登録する設定を行います。
テンプレートの1番下にある「名刺データを登録」をクリックしてください。
2. 「Sansanと連携するアカウント情報」では、ステップ1でYoomと連携したSansanのアカウントを選択し、「次へ」をクリックしましょう。
3. API接続設定画面に切り替わります。
「名刺交換日」から「その他の公開/非公開設定」までを、任意で必要な項目を設定してください。
「性」「名」「会社名」「メールアドレス」など、ステップ4でテキストデータを抽出した項目は、「テキストからデータを抽出する」設定時に取得したアウトプットを用いて設定することで、メールで受信した情報を引用できます。
名刺登録時に必要な項目の設定が完了したら、テストを実行してみましょう。
正しくSansanに名刺データが追加されていることを確認し、保存してください。
ステップ6：トリガーをONにして動作チェック
以上で、すべての設定が完了です。
設定が完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」にし、実際にフローが正常に動作するかをチェックしましょう！
SansanのデータをGmailに連携したい場合
今回はGmailからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからGmailへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
1. Sansanに名刺情報が登録されたらGmailを自動送信する
Sansanに名刺情報が登録されたら、Gmailを自動送信するフローです。
たとえば、名刺交換のお礼メールの自動送信や、社内共有の自動通知が可能に！対応の抜け漏れや入力ミスを防止し、効率的な顧客フォローや社内共有に期待できます。
Sansanに名刺情報が登録されたらGmailを自動送信する
試してみる
Sansanに名刺情報が登録されたらGmailを自動送信するフローです。
2. Sansanで名刺情報が更新されたらGmailで通知する
Sansanで名刺情報が更新されたら、Gmailで更新内容などを通知するフローです。
情報更新の把握漏れによるトラブルを防止し、スムーズな営業活動をサポートします。
Sansanで名刺情報が更新されたらGmailで通知する
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■概要
「Sansanで名刺情報が更新されたらGmailで通知する」フローは、名刺管理の効率化を図る業務ワークフローです。
Sansanで名刺情報が変更された際に自動でGmailに通知が届くため、最新情報をスムーズに把握できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っているビジネスパーソンの方
・名刺情報の更新を速やかに把握したい営業担当者の方
・Gmailを頻繁に利用し、通知機能を業務に取り入れたい方
・名刺情報の管理に手間を感じている中小企業の管理者の方
・業務効率化を目指し、ワークフロー自動化に興味がある方
■注意事項
・Sansan、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GmailやSansanのAPIを使ったその他の自動化例
Sansanとの連携以外でも、GmailのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあれば、ぜひこちらもお試しください！
Gmailを使ったその他の便利な自動化例
Gmailに届いたメールの内容をチャットツールに自動通知したり、受信ファイルをクラウドストレージにアップすることも可能です。また、AIを活用した自動返信もできます。
Gmailで受信したファイルをOneDriveに格納する
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■概要
「Gmailで受信したファイルをOneDriveに格納する」ワークフローは、ファイルの保存作業を効率化します。
自動で格納されるので、保存漏れのリスクも軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを日常的に利用している方
・Gmailで頻繁にファイルを受信し、その管理に時間と手間を感じている方
・ファイルを整理整頓し、スピーディに必要な情報にアクセスしたい方
・クラウドストレージとしてOneDriveを利用している方
・OneDriveを利用してファイル管理を行っており、Gmailで受信したファイルをスムーズにOneDriveに格納したい方
・効率的にファイル管理を行い、業務の生産性を向上させたい方
■注意事項
・GmailとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleスプレッドシート上のリストそれぞれにメールを送信する
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■概要
・Googleスプレッドシート内にある顧客リストのアドレスに対して、メールを一度に送信します。
・同じ処理を繰り返す処理を用いることで、顧客別に社名や担当者名を変換してメールを送付することができます。
■実際のフローボットの動き
https://youtu.be/dUv9YYx5wHo
■注意事項
・今回使用している同じ処理を繰り返す操作はチームプラン以上でご利用可能となっています。
※フリープランの場合でも、1度2週間の有料プランのトライアルが実施可能です。
Yoomワークスペース(管理画面)の左下プラン変更からお申込が可能ですので、有料プランの機能検証の際はこちらをご活用くださいませ。
無料トライアルでできることと開始方法および注意点▼
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9115350
Zoomウェビナー終了後、Gmailでフォローメールを自動送信する
試してみる
■概要
Zoomウェビナー終了後、Gmailでフォローメールを自動送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zoomでウェビナーを頻繁に開催する方
・ウェビナー終了後に参加者へのフォローメールを欠かさず送りたいが、手動での作業に手間を感じている方
・ウェビナーの参加者に迅速かつ効率的にフォローメールを送りたい方
2. Gmailを主要なコミュニケーション手段として利用している方
・Gmailを日常的に使っており、テンプレートメールを自動化することで業務効率を上げたい方
・参加者全員に個別にメールを送る手間を省きたい方
■注意事項
・ZoomとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
問い合わせメールへの返信内容をChatGPTで生成し、Gmailで返信する
試してみる
■概要
このワークフローでは、GmailとChatGPTの連携を活用して、顧客からの問い合わせ対応を自動化することが可能です。この自動化により、対応のスピードと精度が向上し、担当者の業務負担を軽減できるでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを使用して多数の問い合わせメールを受け取っているサポート担当者の方
・ChatGPTとGmailの連携を通じて業務の自動化を図りたいIT担当者の方
・顧客対応の迅速化と品質向上を目指している経営者の方
・業務効率を高めつつ、顧客満足度を維持・向上させたい企業の担当者の方
■注意事項
・ChatGPTとGmailそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
本文やタイトルが特定の条件にマッチしたGmailのメール内容をSlackに通知する
試してみる
本文やタイトルが特定の条件にマッチしたGmailのメール内容をSlackに通知するフローです。
■注意事項
・GmailとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanを使ったその他の便利な自動化例
Sansanで登録された名刺情報を他のデータベースにも登録したり、名刺画像を自動的にクラウドストレージにアップすることも可能です。また、メールやフォームから取得した情報をもとに、Sansanに名刺情報を自動登録することもできます！
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
試してみる
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をシームレスに行う業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にSansanにも連携されるため、情報の一元管理が可能になります。これにより、営業チームは効率的に顧客情報を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当の方
・Sansanを利用して名刺管理を効率化したいビジネスプロフェッショナル
・データ連携に手間を感じている中小企業のIT管理者
・営業活動の効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方手動でのデータ入力を自動化し、業務負荷を軽減したい方
■注意事項
・Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Outlookで受信したメール内容をもとに、Sansanに名刺情報を登録する
試してみる
■概要
「Outlookで受信したメール内容をもとに、Sansanに名刺情報を登録する」ワークフローは、メールからの名刺情報を自動でSansanに登録する業務ワークフローです。
日々のメール管理と名刺管理を効率化し、手間を大幅に削減します。これにより、情報の二重入力やミスを防ぎ、スムーズな名刺管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するメールから名刺情報を管理したいビジネスパーソン
・Sansanを既に利用しており、手動での名刺登録に時間を取られている方
・業務の効率化を図り、情報管理の自動化を検討している企業の担当者
■注意事項
・Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップする
試してみる
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
終わりに
いかがでしたか？GmailとSansanを連携することで、手動でのデータ入力の手間を省けるだけでなく、情報の抜け漏れといった人為的ミスを防げるのも大きなメリット。また、自動化により速やかな名刺情報の登録を実現することで、スムーズな営業活動をサポートします。
Yoomを使えば、一見難しそうなアプリ連携も、プログラミング不要で実現できるのも魅力ですよね！
「本当にプログラミング一切なしで設定できるの？」「連携したらどれくらい効率アップするか気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成して、気軽にアプリ連携を試してみてください。アカウント作成はたったの30秒で完了！作成後すぐにGmailとSansanを連携でき、業務自動化を体験できます。
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
フローは自由にカスタマイズできるので、使い方は無限大です。ぜひ自社の業務に合う最適な連携フローを作ってみてくださいね！
Yoomを活用して、日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
本記事を参考に、業務自動化による効率的な顧客管理を体験してみてください。
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