アプリ同士の連携方法

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2025-11-06

【簡単設定】GmailのデータをFreshsalesに自動的に連携する方法

s.murayama

とにかく早く試したい方へ
GmailとFreshsalesを連携してできること
GmailとFreshsalesの連携フローを作ってみよう
FreshsalesのデータをGmailに連携したい場合
GmailとFreshsalesのAPIを使ったその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する

試してみる

■概要
Gmailで受信したお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshsalesに入力する作業に手間を感じていませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GmailとFreshsalesの連携をスムーズに自動化し、特定のメール受信をきっかけにFreshsalesへ連絡先を自動で作成することで、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した顧客情報をFreshsalesで管理しており、入力作業を効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
・問い合わせ対応の属人化を防ぎ、リード管理のプロセスを標準化したいチームリーダーの方

■注意事項
・GmailとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「GmailとFreshsalesを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Gmailで受信した問い合わせメールの内容を、毎回手動でFreshsalesにデータ登録するのが面倒…」
GmailとFreshsalesを日々の業務で使用する中で、手作業でのデータ連携に手間や限界を感じていませんか？

もし、Gmailで受信したメールの情報をもとに、Freshsalesへ自動で連絡先を登録する仕組みがあれば、面倒な作業から解放され、入力ミスや登録漏れも防げます。

これにより、顧客対応や戦略立案などの重要な業務に集中できる時間を確保できるはずです。

今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して日々の作業を効率化しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはGmailとFreshsalesを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する

試してみる

■概要
Gmailで受信したお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshsalesに入力する作業に手間を感じていませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GmailとFreshsalesの連携をスムーズに自動化し、特定のメール受信をきっかけにFreshsalesへ連絡先を自動で作成することで、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した顧客情報をFreshsalesで管理しており、入力作業を効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
・問い合わせ対応の属人化を防ぎ、リード管理のプロセスを標準化したいチームリーダーの方

■注意事項
・GmailとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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GmailとFreshsalesを連携してできること

GmailとFreshsalesのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた連絡先の登録作業を自動化できます！

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにGmailとFreshsalesの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する

問い合わせや資料請求など、特定のキーワードを含むメールを受信した際に、メール本文から、会社名、担当者名、メールアドレスなどの情報を抽出し、Freshsalesに連絡先を自動作成します。

リード登録の漏れや入力ミスを防ぎ、迅速な顧客対応が可能になります。

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する

試してみる

■概要
Gmailで受信したお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshsalesに入力する作業に手間を感じていませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GmailとFreshsalesの連携をスムーズに自動化し、特定のメール受信をきっかけにFreshsalesへ連絡先を自動で作成することで、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した顧客情報をFreshsalesで管理しており、入力作業を効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
・問い合わせ対応の属人化を防ぎ、リード管理のプロセスを標準化したいチームリーダーの方

■注意事項
・GmailとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Gmailで特定条件に合うメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する

差出人や件名など、あらかじめ設定した条件に合致するメールを受信した際に、Freshsalesに連絡先を自動作成します。

重要な連絡先だけを効率的に管理し、対応の優先順位付けをスムーズに行えます。

Gmailで特定条件に合うメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する

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■概要
Gmailで受信した問い合わせやリード情報を、都度Freshsalesへ手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Gmailで特定の条件に合うメールを受信した際に、内容をAIが自動で解析し、Freshsalesへ新しい連絡先として登録する処理を自動化します。GmailとFreshsalesを連携させることで、これらの手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受けた問い合わせ情報をFreshsalesへ手作業で入力している方
・リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、顧客管理の精度を高めたい方
・メール対応から顧客情報登録までの一連の業務を効率化したいと考えている方

■注意事項
・GmailとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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GmailとFreshsalesの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にGmailとFreshsalesを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでGmailとFreshsalesの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

GmailとFreshsalesをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Gmailのトリガー設定およびFreshsalesのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する

試してみる

■概要
Gmailで受信したお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshsalesに入力する作業に手間を感じていませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GmailとFreshsalesの連携をスムーズに自動化し、特定のメール受信をきっかけにFreshsalesへ連絡先を自動で作成することで、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した顧客情報をFreshsalesで管理しており、入力作業を効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
・問い合わせ対応の属人化を防ぎ、リード管理のプロセスを標準化したいチームリーダーの方

■注意事項
・GmailとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：GmailとFreshsalesのマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1.Gmailのマイアプリ連携

Gmailを選択すると下記の画面が表示されるので、「Sign in with Google」をクリックします。

メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです！

パスワードを入力して、もう一度「次へ」をクリックします。

内容を確認し、「続行」をクリックします。

これでGmailとYoomの連携完了です！

2.Freshsalesのマイアプリ連携

Gmailと同じ手順で、Freshsalesを検索します。
Freshsalesを選択すると下記の画面が表示されるので下記の情報を入力します。
アカウント名は、「プロジェクト名」「管理者」など任意の名前を入力してください。

「アクセストークン」「お使いのバンドルエイリアス」は、Freshsalesから取得します。
Freshsalesにログインし、右上の人物アイコンから「個人設定」を選択してください。

「API」タブをクリックし、API認証を行います。

APIキー・バンドルエイリアスが表示されるので、コピーします。

Yoomの画面に戻り下記を入力し、「追加」をクリックします。

アクセストークン
FreshsalesからコピーしたAPIキー
お使いのバンドルエイリアス
Freshsalesからコピーしたバンドルエイリアス

これでFreshsalesとYoomの連携完了です！

ステップ2：テンプレートをコピー

Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する

試してみる

■概要
Gmailで受信したお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshsalesに入力する作業に手間を感じていませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GmailとFreshsalesの連携をスムーズに自動化し、特定のメール受信をきっかけにFreshsalesへ連絡先を自動で作成することで、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した顧客情報をFreshsalesで管理しており、入力作業を効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
・問い合わせ対応の属人化を防ぎ、リード管理のプロセスを標準化したいチームリーダーの方

■注意事項
・GmailとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKを押して設定を進めていきましょう！

ステップ3：：Gmailのトリガー設定

「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」をクリックします。

クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
トリガーアクションは「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」のままで次に進みましょう！

Gmailを受信したあと、何分後にこのトリガーを起動させるか設定します。
編集欄をクリックし、5分、10分、15分、30分、60分から任意で選択してください。
ご利用プランにより設定できる最短の間隔が異なるため、ご注意ください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※料金プランはこちらからご確認いただけます。

Freshsalesに連絡先を作成するためのトリガーとなる特定のキーワードを入力します。
テキストボックス下部の説明の通り、検索演算子を使用することも可能です。
今回は「subject:」演算子を使用し、件名に「問い合わせ」が含まれるメールを検索するように設定しました。
※検索演算子の詳細については、こちらをご参照ください。

ここまでの設定が完了したらGmailに特定のキーワードを含んだメッセージを自分宛てに送信します。
今回は下記のように送信してみました！ぜひ参考にしてくださいね！

Gmailを受信したことを確認したら、Yoomの画面に戻り「テスト」を実行します。
テストに成功すると、取得した値の各項目の横に先ほど送信したGmailの詳細情報が表示されるので、「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。

ステップ4：AIを活用したテキスト抽出の設定

Gmailからテキストを抽出する設定を行います。
「テキスト抽出」をクリックします。

変換タイプはテンプレートであらかじめ設定されていますので、そのまま「次へ」をクリックします。
運用に合わせて変更したい場合は「変更する」をクリックして、変更することも可能です！

対象のテキストには、テンプレートであらかじめGmail 本文が選択されています。

※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を引用してください」は削除してくださいね！
※詳しくは下記をご参照ください。
「テキストからデータを抽出する」の設定方法

抽出したい項目には、Gmailから抽出し、Freshsalesに登録したい項目を入力してください。
今回は、下記のように入力しました！
入力が完了したら、テストをクリックします。

指示内容を任意で入力し、「テスト」をクリックします。
特になければ未入力のままでOKです！

テストに成功すると、Gmailから抽出した項目が表示されるので「保存する」をクリックして完了です！

ステップ5：Freshsalesのアクション設定

最後に、Freshsalesに連絡先を作成するための設定を行います。
「連絡先の作成」をクリックします。

クリックすると以下の画面に移ります。
Gmailと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したFreshsalesのアカウント名が自動で表示されます。
アクションは「連絡先の作成」のままで次に進みましょう！

各項目に対応する情報を選択していきます。
氏名・メールアドレスは、テンプレートで既に選択されています！
※デフォルトで入力されている「←アウトプットから引用してください」は削除してくださいね！

メールアドレス以降は、編集欄をクリックし、「テキスト抽出」から該当する項目を選択していきます。
下記のイメージです！
※入力が不要な項目は空欄のままでOKです！

必要な情報の入力が完了後、「テスト」をクリックします。
成功したら「保存する」をクリックして完了です！

Freshsalesに連絡先が作成されました！

ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Gmailに特定のキーワードを含むメールを送信し、Freshsalesに連絡先が作成されるか確認してみてくださいね！

FreshsalesのデータをGmailに連携したい場合

今回はGmailからFreshsalesへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshsalesでのアクションをきっかけにGmailへ通知を送るような連携も可能です。
ぜひ、下記のテンプレートも併せてご利用くださいね！

Freshsalesで取引が作成されたらGmailに通知する

Freshsalesで新しい取引が作成されると、担当者や関係者にGmailで自動通知が可能です。

チーム内での新規顧客情報の共有が迅速になり、営業活動の連携がスムーズになります。

Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する

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■概要
「Freshsalesで取引が作成されたらGmailに通知する」ワークフローは、営業チームの効率化と情報共有の迅速化を実現します。新しい取引が発生するたびに自動でGmailへ通知されるため、重要な情報を即座に把握でき、迅速な対応が可能になります。手動での通知作業を省略し、チーム全体の連携を強化しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・取引情報の共有を迅速化したい営業チームのリーダー
・手動での通知作業を自動化し、業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・FreshsalesとGmailを連携させて、情報の見逃しを防ぎたい方

■注意事項
・Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Freshsalesでコンタクトが作成されたらGmailに通知する

Freshsalesでのコンタクト作成をトリガーとして、担当者や関係者にGmailで自動で通知可能です。

対応漏れを防ぎ、見込み顧客への迅速なアプローチを実現します。

Freshsalesでコンタクトが作成されたらGmailで通知する

試してみる

■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、関係者に都度手作業で共有していませんか。
特にGmailなど別のツールで連絡する場合、手作業では手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesに新しいコンタactが作成されたタイミングで、指定した宛先にGmailで自動通知できます。FreshsalesとGmailをスムーズに連携させ、情報共有の迅速化と効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesでのコンタクト管理と、Gmailでの通知を手作業で行っている営業担当者の方
・FreshsalesとGmailを連携させ、情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を徹底したいチームリーダーの方
・新規顧客の登録をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチに繋げたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でGmailにメールが送信されるため、通知業務にかかる時間を短縮することができます。
・手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現します。

■注意事項
・Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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GmailとFreshsalesのAPIを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外にも、GmailやFreshsalesを活用することで、営業活動や顧客管理、社内共有の業務を効率化できます。
問い合わせ対応や商談管理を自動化したい場面で、これらのテンプレートが役立ちますよ！

Gmailを使った便利な自動化例

Gmailは、受信したメール内容を解析して他のサービスに連携することで、タスク化や情報整理がスムーズになります。
自動返信やOCR解析を活用すれば、営業活動や問い合わせ対応の時間を短縮できるはずです。

Gmailで受信した内容をAIで解析し、Asanaにタスクを追加する

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■概要
日々の業務でGmailに届く多くのメールから重要な情報を探し出し、手作業でAsanaにタスクとして登録する作業は、時間もかかり見落としのリスクも伴うのではないでしょうか？
特に、複数のプロジェクトやチームメンバーとの連携が多い場合、タスクの入力漏れや内容の不備は業務の遅延に繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Gmailで受信したメールの内容をAIが自動で解析し、Asanaに必要な情報を基にタスクを自動で追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・GmailとAsanaを日常的に利用し、情報連携に手間を感じている方
・メールからのタスク作成を手作業で行い、時間的コストや入力ミスに課題を感じている方
・AIを活用した業務効率化に関心があり、具体的な活用方法を探している方

■注意事項
・Gmail、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Gmailで受信した内容をAIで解析して回答を生成し、自動返信する

試してみる

■概要
「Gmailで受信した内容をAIで解析して回答を生成し、自動返信する」ワークフローです。YoomのAPI連携機能を活用し、メールの自動返信システムを構築することで、日常的な問い合わせ対応を効率化します。これにより、迅速な対応が可能となり、業務の負担を軽減します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・多数のGmailからの問い合わせ対応に時間を取られているサポート担当者の方
・メールの自動返信システムを導入して、業務効率を向上させたい企業のIT担当者の方
・AIを活用して顧客対応をスマートにしたい経営者の方
・定型的なメール返信業務を自動化し、人的リソースを他の業務に充てたいチームリーダーの方

■注意事項
・GmailとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Gmailで受信した内容をもとに、Google スプレッドシートを更新する

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■概要
「Gmailで受信した内容をもとに、Google スプレッドシートを更新する」は、Yoomを使ってGmailで受信したメール内容を基に、Google スプレッドシートを自動更新する業務ワークフローです。
メール経由で受け取った情報をGoogle スプレッドシートに反映させることで、手動入力の手間を省き、データ管理の正確性と効率を向上させます。
このワークフローにより、日常業務の自動化をスムーズに実現できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信するデータを手動でGoogle スプレッドシートに入力している方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい企業の担当者
・データ入力のミスを減らし、正確な情報管理を目指すビジネスユーザー
・業務ワークフローの自動化に興味があり、Yoomを活用したい方
・日常的なデータ管理作業を簡略化し、時間を有効活用したい経営者やチームリーダー

■注意事項
・Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Gmailで受信した商談メモをOCRで読み取りAIで次回アプローチを作成し、Salesforceにレコードを登録する

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■概要
「Gmailで受信した商談メモをOCRで読み取りAIで次回アプローチを作成し、Salesforceにレコードを登録する」業務ワークフローは、Yoomのフローボットが商談メモをOCR抽出し、営業 AIで次回商談のアプローチを作成後、Salesforceへ自動登録。
手入力ミスや遅延を抑え、スムーズな商談管理を実現。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailに届く商談メモを手作業でSalesforceに登録している営業担当の方
・営業 AIを活用し、登録情報の質と優先順位を可視化したいチームリーダーの方
・業務ワークフローによる自動化で作業効率を上げたいIT担当の方

■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforce、OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Gmailで受信した特定のお問い合わせメールをMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

■概要
「Gmailで受信した特定のお問い合わせメールをMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、Gmailで受信した特定の条件を満たす問い合わせメールを自動で抽出し、Microsoft Teamsに通知する仕組みです。
これにより、重要な問い合わせを自動でチームに通知でき、迅速な対応が可能になります。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで特定の問い合わせを受けて、素早くチームと共有したい担当者
・Microsoft Teamsを活用して、チーム内で迅速に情報共有をしたい方
・重要な問い合わせを見逃さず、素早く対応したいチームリーダー
・メールによる情報を効率よく共有し、業務を円滑に進めたい業務担当者

■注意事項
・Gmail、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Freshsalesを使った便利な自動化例

Freshsalesは、フォームやGoogle スプレッドシートと連携して、顧客情報や取引データを自動で整理・登録可能です。
Salesforceや他のCRMとの連携により、営業フローの一元管理も実現できます。

Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する

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■概要
「Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をスムーズにする業務ワークフローです。
新しいコンタクトがFreshsalesに登録されるたびに、手動でSalesforceに情報を入力する手間を省きませんか？特に、両方のプラットフォームを活用している企業では、データの一貫性と正確性を保つことが重要です。Yoomを活用するこのワークフローでは、Freshsalesでコンタクトが生成されると自動的にSalesforceにも同じ情報が追加されるため、二重入力の時間と労力を削減できます。これにより、営業チームはより効率的に顧客管理に専念でき、ビジネスの成長をサポートします。FreshsalesとSalesforceの連携を強化し、業務プロセスを一層最適化しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとSalesforceを両方利用しており、データの一貫性を保ちたい営業担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームリーダーの方
・Freshsalesでのコンタクト管理とSalesforceでの顧客管理を連携させ、情報の共有をスムーズにしたいIT担当者の方

■注意事項
・Freshsales、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Googleフォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する

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■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する」ワークフローは、作業の効率化に役立ちます。
Googleフォームの情報を自動でFreshsalesに登録することで、手間を省きます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って様々な情報を収集している方
・フォームに送信された内容を手動で入力する作業に手間を感じている方
・Freshsalesを活用して顧客管理や営業活動を行っている営業担当者
・顧客情報をスピーディに取り込んで、効率的に営業活動を行いたい方
・チームでFreshsalesを使っており、リアルタイムな情報共有に課題を感じている方
・コンタクト情報を正確かつ迅速に管理し、営業プロセスを円滑に進めたい方

■注意事項
・GoogleフォームとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの連絡先を削除する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの連絡先を削除するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにノートを作成する

試してみる

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにノートを作成するフローです。

詳細を見る  試してみる

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesに取引を作成する

試してみる

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesに取引を作成するフローです。

詳細を見る  試してみる

まとめ

GmailとFreshsalesの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた、メールからの情報転記やシステム間のデータ入力作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、営業担当者やカスタマーサポート担当者は、より迅速かつ正確な情報に基づいて顧客対応を進められ、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整うはうです！

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！