指定のスケジュールになったらGoogleカレンダーに予定を作成し、HubSpotにメモを追加する方法

• SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、商談とスケジュールを管理している方
• 商談成立後のキックオフミーティングなどの予定登録を効率化したい営業担当者の方
• 営業チームのスケジュール管理を自動化し、業務の標準化を図りたいマネージャーの方

• Salesforceへの商談登録をトリガーに予定が自動作成されるため、Googleカレンダーへの手入力の時間を削減できます。
• 手作業による予定の登録漏れや、日時・参加者の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なスケジュール管理を実現します。

1. はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し商談の詳細情報を取得します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した商談情報から予定の件名や説明に必要なテキストを抽出します。
4. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい予定を登録します。

• Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLを入力してください。
• AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Salesforceから取得したどの情報（商談名、取引先名など）からテキストを抽出するかを任意で設定できます。
• Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、予定のタイトル、日時、説明文、参加者などの各項目に、固定値や前段で取得した情報を自由に割り当てることが可能です。

• Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleカレンダーの予定を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
• 予定の転記作業における入力漏れやミスを防止し、業務効率を改善したい方
• チームや個人のスケジュール管理を一元化し、可視化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleカレンダーに予定が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による転記作業がなくなることで、入力漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• このワークフローをご利用いただくには、お使いのGoogleカレンダーアカウントおよびGoogle スプレッドシートアカウントとYoomをそれぞれ連携する必要があります。
• Googleカレンダーのトリガー設定では、どのカレンダーで作成された予定を起動のきっかけにするか、任意で設定してください。
• Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいファイル及びシートを任意で選択し、どの列に何の情報を追加するかを指定してください。

■注意事項

• GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

フォームで受け付けた打ち合わせや面談の予約をカレンダーに登録し、案内メールを送信するといった一連の対応業務には手間がかかりますよね。
このワークフローを活用すれば、フォームの送信をトリガーとして、Googleカレンダーへの予定登録とGmailでのメール送信を自動化できます。
日程調整の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームで受け付けた予約情報を手作業でGoogleカレンダーに登録している方
• 日程調整後の確認メールや資料送付に手間や時間を要している営業担当者の方
• 繰り返し発生する連絡業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信を起点に予定登録とメール送信が自動で行われるため、予定管理や連絡業務に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業での情報転記が不要になることで、日時の入力間違いやメールの送信漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. GoogleカレンダーとGmailをYoomと連携します。
2. トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
3. オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを選択し、フォームで受け付けた情報を基に予定を登録します。
4. オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを選択し、予定の詳細や関連資料のリンクなどを記載したメールを自動で送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガーでは、会社名や氏名、予約希望日時といった、取得したい項目を設定してください。
• Googleカレンダーの予定作成アクションでは、予定を登録するカレンダーを指定していしてください。
  予定のタイトルや開始・終了日時などには、フォームで取得した値を埋め込むことが可能です。
• Gmailでのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定でき、フォームで取得した氏名などの変数を本文に埋め込むこともできます。

■注意事項

• Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

このフローでは、Googleカレンダーで予定が作成されたら、Zoomミーティングを作成することが可能です。この自動化によって、ミーティング設定の手間を減らし、時間を有効に活用することが可能です。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleカレンダーとZoomを頻繁に利用しているビジネスパーソンの方
• スケジュール管理とオンラインミーティングの設定作業を自動化したい方
• 業務効率化を図り、手動作業を減らしたい企業のIT担当者の方
• チームのミーティング設定にかかる時間を削減したいリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• 作業時間の短縮
  ・Googleカレンダーに予定を追加するだけでZoomミーティングが自動作成され、設定にかかる時間を削減できます。
• ミスの防止
  ・手動設定によるミーティングリンクの漏れやミスを防ぎ、確実にミーティングがスケジュールされます。
• 一貫した運用
  ・全ての予定に対して統一された形式でZoomミーティングが作成されるため、運用の一貫性が保たれます。
  

■概要

重要な会議やクライアントとの打ち合わせなど、チームで共有すべき予定は多いものの、その都度Slackで通知するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業での共有は、忙しい時ほど漏れや間違いが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送られ、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleカレンダーで管理している予定を、手作業でSlackに共有している方
• チームメンバーのスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいマネージャーの方
• 重要な打ち合わせの共有漏れを防ぎ、業務の連携を円滑にしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleカレンダーに予定を作成するだけでSlackへの通知が自動で完了するため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知の際に起こりがちな、共有漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに通知内容を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackへの通知は、特定のチャンネルやダイレクトメッセージなど、任意の通知先を設定することが可能です。
• 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。

■注意事項

• Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• AsanaとGoogleカレンダーを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
• タスクの期日をカレンダーに登録し忘れることによる、対応漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
• 手作業による転記を減らし、タスクとスケジュール管理を効率化したいと考えている方

• Asanaにタスクが追加されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業での転記による日付の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、期日管理を実現します。

1. はじめに、AsanaとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のセクションに新しいタスクが追加されたら」を設定します。
3. オペレーションで、追加されたタスクの詳細な情報を取得するために、Asanaの「タスクの詳細を取得」と「ユーザー情報を取得」を設定します。
4. 続いて、オペレーションの「計算処理」を用いて、Googleカレンダーに登録する予定の終了日を作成します。
5. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」を選択し、Asanaから取得した情報を元に予定を作成するよう設定します。

• Asanaのトリガー設定では、タスクの追加を検知する対象のプロジェクトやセクションを任意で設定してください。
• Googleカレンダーに予定を作成する際、タイトルや説明欄に連携する情報は、Asanaのタスク名や担当者名など、任意の内容に設定することが可能です。

• Asana、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• GaroonとGoogleカレンダーの両方を利用しており、予定の二重入力に手間を感じている方
• 手作業でのカレンダー登録による、入力ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている方
• 複数のツールをまたいだスケジュール管理を自動化し、業務効率を高めたいと考えている方

• Garoonに予定を登録すると自動でGoogleカレンダーにも予定が連携されるため、これまで手作業での二重入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるカレンダーへの情報転記が減るため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

1. はじめに、GaroonとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGaroonを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。

• Googleカレンダーで予定を作成する際に、連携する情報を任意で設定できます。Garoonから取得した予定のタイトルや日時、場所、参加者といった情報の中から、Googleカレンダーに反映させたい項目を自由に選択し、カスタマイズしてください。

• Garoon、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

JUST.DBに新しく登録されたら、Googleカレンダーで予定を追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.データベースのレコードを元にスケジュールを管理する必要がある方

• データベース管理者やデータアナリスト
• プロジェクトマネージャーやチームリーダー
• イベントコーディネーターやセールス担当者

2.手動でのスケジュール登録を減らし、自動化したいと考えている方

• 業務の効率化を目指している企業の管理者
• スケジュールの正確性を高めたいオフィスマネージャーやアシスタント

3.JUST.DBとGoogleカレンダーを日常的に活用している方

• JUST.DBを使用してデータ管理を行っているユーザー
• Googleカレンダーを利用してスケジュール管理を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・JUST.DBでのイベント登録と同時に、Googleカレンダーに自動的に予定を追加することで、スケジュールの重複を避け、効率的なスケジュール管理が可能となります。

・自動化により、人為的なエラーや手違いを減らし、データの精度と信頼性を向上させます。

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■注意事項

‍・JUST.DB、GoogleカレンダーそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

定期的な請求書の送付業務において、都度freee請求書にログインして対象の請求書を探し、手作業でメールに添付して送信する、という作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Googleカレンダーの予定更新をきっかけに、freee請求書から該当の請求書を取得し、Gmailで自動送信する一連の流れを自動化します。手作業による送信漏れや宛先間違いといったミスを防ぎ、請求業務の正確性と効率性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleカレンダーで入金予定などを管理し、freee請求書で請求書を発行している経理担当者の方
• 毎月の請求書送付を手作業で行っており、手間や送信漏れのリスクに課題を感じている方
• 複数のSaaSを跨いだ定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleカレンダーの予定更新だけで請求書の取得からGmailでの送信までが完了するため、手作業で行っていた定型業務の時間を短縮できます。
• 手作業による請求書の添付間違いやメールの送信忘れといったヒューマンエラーをなくし、請求業務の信頼性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleカレンダー、freee請求書、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、カレンダーの予定情報から請求書を特定するための情報を抽出します。
4. 次に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、freee請求書の画面を自動操作して、該当の請求書を取得します。
5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した請求書を添付して指定の宛先にメールを自動送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーのトリガーでは、監視対象としたいカレンダーのIDや、フローを起動する間隔を任意で設定してください。
• OCR機能では、Googleカレンダーの予定のどの情報から、どのデータを抽出するかを自由に設定できます。
• RPA機能では、freee請求書で操作するページや、請求書を特定するための検索情報などを業務に合わせて設定します。
• Gmailの送信アクションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定可能です。前のステップで取得した情報をメール本文に引用することもできます。

■注意事項

• Googleカレンダー、freee請求書、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
• ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691

■概要

Googleカレンダーに登録した予定を、タスク管理のためにTodoistへ手作業で転記していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスを引き起こす原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定を登録するだけで、Todoistにタスクが自動で作成されます。
これにより、面倒な手作業から解放され、よりスムーズなタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleカレンダーとTodoistを併用し、予定とタスクを手作業で連携させている方
• 会議やアポイントメントに関するタスクの作成漏れを防ぎたいと考えている方
• 日々のスケジュール管理とタスク管理を連携させ、業務の効率化を図りたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleカレンダーに予定を登録するだけでTodoistにタスクが自動で連携されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
• 手作業によるタスクの登録漏れや内容の転記ミスを防ぎ、重要な予定の見落としといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleカレンダーとTodoistをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleカレンダーの「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「タスクを作成する」では、トリガーで取得した情報を変数として活用し、より詳細なタスクを自動で作成することができます。

■注意事項

• GoogleカレンダーとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Googleフォームの情報をもとにHubspotのコンタクトを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者

・Googleフォームでリード情報を収集し、HubSpotのコンタクトとして自動登録したい方

・手作業でのデータ入力の手間を削減し、リード管理を効率化したい方

・ウェビナー参加者、資料請求者などの情報をHubSpotで一元管理したい方

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2.HubSpotを利用している営業担当者

・Googleフォームから得た見込み客情報をHubSpotに自動で取り込み、営業活動に活用したい方

・顧客情報をHubSpotで一元管理し、チームで共有したい方

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■このテンプレートを使うメリット

・Googleフォームの回答内容をHubSpotのコンタクトに自動で登録するため、手作業による入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。

・Googleフォームから得たリード情報を自動でHubSpotに取り込むことで、リード管理を一元化し、効率的なフォローアップが可能になります。

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■注意事項

・HubSpot、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要

HubSpotのフォームからお問い合わせがあった際、内容確認のためにHubSpotを開き、そこから手作業でNotionへ情報を転記し、さらにSlackで担当者へ通知するといった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけに、Notionへの情報登録からSlackへの通知までを自動で実行できるため、手作業による対応漏れや情報転記のミスを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで獲得したリード情報を手動でNotionに転記しているマーケティング担当者の方
• 問い合わせの一次対応と担当者への迅速な情報共有を効率化したいインサイドセールスの方
• 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotのフォーム送信を起点にNotionへの登録とSlackへの通知が自動で完結するため、これまで手作業で行っていた情報転記などの時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスやコピペ漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpot、Notion、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 続いて、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotのフォームから取得した情報を登録します。
4. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルへ通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定できるほか、フォーム自体の質問項目や回答形式も自由にカスタマイズが可能です。
• Notionにレコードを追加するオペレーションでは、登録先のデータベースや、HubSpotのどの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意に設定できます。
• Slackへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にHubSpotフォームの回答内容など、前のステップで取得した値を変数として埋め込めます。

■注意事項

• HubSpot、Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Hubspotにフォームが送信されたら、Chatworkに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者

・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方

・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方

・Chatworkを日常的に利用しており、通知をChatworkで受け取りたい方

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2.HubSpotを利用している営業担当者

・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方

・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方

・Chatworkでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

・フォーム送信情報をChatworkで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、効率的なリードナーチャリングに繋がります。

・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。

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■注意事項

・HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

HubSpotに新しい会社が登録されたら、Google Driveに連携して会社名のフォルダを指定の場所に作成するフローです。‍

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■このテンプレートをおすすめする方

‍1.企業ごとのデータをGoogle Driveに格納している企業

・営業アシスタントや部門長

・全社の情報を統括している事務担当者

・会社ごとに帳票類を発行する経理担当者

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2.HubSpotで関連企業の情報を管理している企業

・名刺や会社情報を管理している営業担当者

・マーケティング業務の担当者

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

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■このテンプレートを使うメリット

‍・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。

・登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、業務の漏れの改善に繋がります。

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■注意事項‍

・HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

HubSpotで管理している顧客情報をもとに、手作業で書類を作成する業務に手間を感じていませんか。特に、顧客のステータスが変わるたびに発生する定型的な書類発行は、入力ミスなどのヒューマンエラーを招きやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotで顧客のステータスが更新されたタイミングをきっかけに、Microsoft Excelの書類発行を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotの顧客ステータスに応じた書類発行を手作業で行っている営業やCS担当の方
• Microsoft Excelを使った定型書類の作成を自動化し、発行漏れなどのミスをなくしたい方
• 営業プロセスにおけるノンコア業務を削減し、チーム全体の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotのステータス更新を起点に書類が自動発行されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや書類の発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. トリガーでHubSpotを選択し、「会社が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションで分岐機能を設定し、取得した会社のステータスが特定のものである場合にのみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を元に書類を発行します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、書類発行のトリガーとしたいHubSpotの顧客ステータスなどの条件を、お使いの業務フローに合わせて任意に設定してください。
• 書類を発行するオペレーションでは、Microsoft Excelの任意のテンプレートファイルを指定し、ファイル内のどの箇所にHubSpotのどの情報を差し込むかを設定できます。

■注意事項

• HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

• HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
• LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
• 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方

• HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
• システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。

1. はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。

• LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
• LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。

• HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

• クラウドサインとHubSpotを併用し、契約管理や案件管理を行っている営業担当者の方
• 契約締結後の手動でのステータス更新に手間や漏れなどの課題を感じている方
• 営業プロセスにおける定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

• クラウドサインでの締結完了と同時に、HubSpotの取引ステージが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動更新に伴うステータスの更新漏れや、対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、案件管理の正確性を向上させます。

1. はじめに、クラウドサインとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションのAI機能で「正規表現によるデータの抽出」を設定し、締結情報からHubSpotの取引を特定するために必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「HubSpotの取引ステージを成約に更新」アクションで、対象の取引ステージを更新します。

• AIへの指示内容は、書類から抽出したい情報に合わせて任意で設定いただけます。
• HubSpotで更新する取引ステージは、「成約」以外にも自社の運用に合わせて任意で設定いただけます。

• クラウドサイン、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Webflowのフォームが送信されたらHubSpotにチケットを作成するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.カスタマーサポートチーム

・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム

・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門

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2.営業部門

・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム

・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門

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3.マーケティング部門

・顧客のフィードバックやリクエストをHubSpotで一元管理し、マーケティング活動に活用したいチーム

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4.IT部門やシステム管理者

・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門

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■このテンプレートを使うメリット

・顧客からの問い合わせやリクエストにリアルタイムで対応でき、顧客満足度の向上に繋がります。

・チケット作成の手間を省けるため作業時間を大幅に短縮することができます。

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■注意事項

・Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業部門

・boardに新しい案件が登録された際に、HubSpotでもチケットを自動的に作成し、営業活動を効率化したいチーム

・案件情報を一元管理し、営業プロセスをスムーズに進めたいチーム

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2.プロジェクト管理チーム

・boardで管理している案件情報をHubSpotでも共有し、プロジェクトの進行状況を追跡・管理したいチーム

・案件の進捗状況をリアルタイムで把握し、迅速な対応を行いたいチーム

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3.カスタマーサポートチーム

・boardで登録された案件をHubSpotに反映し、顧客対応の履歴を一元管理したいチーム

・顧客の問い合わせや問題をスムーズに対応するための連携を図りたいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・自動化により、効率的な案件管理と営業活動が可能となります。

・顧客のニーズに基づいて戦略を迅速に調整し、成果を最大化することができます。

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■注意事項

・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方

・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方

・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方

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2.HubSpotを利用している営業担当者

・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。

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■注意事項

‍・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。