【ノーコードでラクラク連携！】GoogleカレンダーとHubSpotをつなぎ合わせて、定型業務から開放された！

GoogleカレンダーとHubSpotの連携フローの作り方

ここまでで、GoogleカレンダーとHubSpotを連携することによるメリットをご理解いただけたかと思います。
‍ここからは「指定のスケジュールになったら、Googleカレンダーに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成する」フローを紹介します！

始める前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。
Yoomを初めて利用される方は初めてのYoomをチェックしてみてください。

ステップ1: マイアプリ連携

お使いのGoogleカレンダーとHubSpotをマイアプリ登録しましょう！
(1)連携方法はYoomにログインし、画面左側にあるマイアプリをクリック
(2)画面右側に+新規接続ボタンが表示されるので、クリック

Googleカレンダーのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からGoogleカレンダーを選択
(2)Sign in with Googleをクリック
(3)連携したいアカウントを選択し、次へをクリックするとマイアプリ登録が完了‍

HubSpotのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からHubSpotを選択
(2)HubSpotのマイアプリ登録方法を参考にマイアプリ登録

‍Yoomへのマイアプリ登録完了後
(1)下のバナー先に飛び、「このテンプレートを試してみる」をクリック

(2)ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
※コピーしたテンプレートは(2)で選択したプロジェクト内の「マイプロジェクト」に格納されます。
(3)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリック

ステップ2: トリガーを設定

(1)フローの一覧画面から「スケジュールトリガー」をクリック
(2)スケジュールトリガーのタイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)スケジュール設定でフローボットを起動したい日付や曜日を設定
今回は、コピーしたテンプレートの既存設定のままにします。
スケジュール設定については、スケジュールトリガーの設定方法を参考にしてください。

(4)保存するをクリック

ステップ3: 担当者へ対応を依頼する

(1)「担当者へ対応を依頼する」をクリック
(2)各項目を設定

• タイトル：※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
• 担当者：プルダウンメニューから任意で選択
• 対応を依頼する内容の詳細：今回はテキストのみですが、アウトプットを利用して指示内容を構成することも可能です！

(3)今回は、入力フォームを1つ設定
※必須項目にする場合はチェックを忘れずに！

• MTG日程：プルダウンメニューから「日付」を選択
  

(4)次へをクリック

■入力フォームのサンプル値の設定
(5)先ほど設定した入力フォームの回答のサンプル値を設定

(6)保存するをクリック

ステップ4:Googleカレンダーと連携する

(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)Googleカレンダーと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「予定を作成」を選択

(5)次へをクリック

■API接続設定
(6)各項目を設定

• カレンダーID：候補から任意で選択
• 予定のタイトル：今回は、テキストで設定
• 予定の開始日：アウトプットから{{MTG日程}}を設定
  

• 予定の開始時間：今回は、テキストで設定
• 予定の終了日：アウトプットから{{MTG日程}}を設定
• 予定の終了時間：今回は、テキストで設定
  ※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定してください。

(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック

ステップ５:HubSpotと連携する

(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)HubSpotと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「コンタクトにメモを追加」を選択

(5)次へをクリック

■API接続設定
(6)各項目を設定

• コンタクトIDを設定

➀HubSpotで、CRM(顧客管理)のコンタクトページに移動

➁今回は、対象者の名前をクリック

➂URLの末尾の数字をコピー

➃Yoomの設定画面に戻り、コンタクトIDに貼り付ける

• メモの本文：アウトプットを利用してテキストを構成
• 日時：アウトプットから{{MTG日程}}を設定し、今回は、タイムスタンプをテキストで「T12:30」と設定
  

(7)テストをクリックしてHubSpotのコンタクトを確認

エラーが出なければ、保存するをクリック
(8)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！

まとめ

GoogleカレンダーとHubSpotを連携させることで、営業やマーケティングの担当者の皆さんは、忙しい日々の中でスケジュール管理や顧客との定例会議設定が自動化されるため、大きな助けになりますよ。
スケジュール管理の手間が省かれ、顧客フォローアップが自動化されることで、仕事のパフォーマンスも劇的に改善されるはずです。
今回紹介したフローに加えて、Yoomでは複数のフローボットテンプレートを用意しています。
Yoomを使えば、GoogleカレンダーとHubSpotの連携がスムーズに行え、業務の効率化が一層進みます。
今なら2週間の無料トライアルを体験できますので、ぜひYoomに無料登録してアカウントを発行してみてください。