【ノーコードで実現】AIがカスタマーサクセス戦略を自動提案し、チームへ即時共有する方法

フォームで回答された顧客満足度調査をもとに、AIでカスタマーサクセス施策を立案してSlackに通知する

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■概要
「Googleフォームで回答された顧客満足度調査をもとに、AIでカスタマーサクセス施策を立案してSlackに通知する」ワークフローは、手作業での分析や施策まとめを自動化し、カスタマー サクセスの第一歩として迅速な対応を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで収集した顧客満足度調査の分析に手間を感じているカスタマーサクセス担当者
・フィードバックをスピーディに施策化し、チームで共有したいサポートリーダー
・Slackで情報を一元管理し、リアルタイム通知を行いたいカスタマーサクセスチーム
・分析から共有までの工数やヒューマンエラーを減らしたい方

■注意事項
・SlackとYoomを連携してください。

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「顧客からのフィードバック分析に膨大な時間がかかってしまい、本来のサポート業務に集中できない…」

「集めた顧客データを活用して、効果的なアクションプランを立てたいけれど、どこから手をつければ良いかわからない…」

このように、カスタマーサクセス業務において、データの分析や戦略立案、そしてその共有に多くの手間と時間を費やしていませんか？
もし、顧客からのアンケート回答やミーティングの記録などをAIが自動で分析し、具体的なカスタマーサクセス施策を立案、その内容をSlackなどのコミュニケーションツールを通じてチームへ即座に共有できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より顧客と向き合う時間や質の高いサポートを提供する時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはAIでカスタマーサクセス戦略を自動提案する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

フォームで回答された顧客満足度調査をもとに、AIでカスタマーサクセス施策を立案してSlackに通知する

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■概要
「Googleフォームで回答された顧客満足度調査をもとに、AIでカスタマーサクセス施策を立案してSlackに通知する」ワークフローは、手作業での分析や施策まとめを自動化し、カスタマー サクセスの第一歩として迅速な対応を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで収集した顧客満足度調査の分析に手間を感じているカスタマーサクセス担当者
・フィードバックをスピーディに施策化し、チームで共有したいサポートリーダー
・Slackで情報を一元管理し、リアルタイム通知を行いたいカスタマーサクセスチーム
・分析から共有までの工数やヒューマンエラーを減らしたい方

■注意事項
・SlackとYoomを連携してください。

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AIを活用したカスタマーサクセス戦略立案と共有の自動化テンプレート

AIを活用してカスタマーサクセス戦略を立案し、その結果をSlackなどのコミュニケーションツールに自動で共有することで、顧客満足度の向上やチャーンレートの低減に繋がる施策を迅速に実行できるようになります。ここでは、具体的な自動化の例をいくつか紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

フォームの回答をもとにAIでカスタマーサクセス戦略を立案し、コミュニケーションツールに通知する

顧客満足度調査などのフォームで得られた回答をトリガーとして、AIがその内容を分析し、具体的なカスタマーサクセス施策を立案、その結果をSlackなどのコミュニケーションツールに自動で通知することができるので、顧客の声をリアルタイムに施策へと繋げ、迅速な対応と改善サイクルを実現しましょう！

フォームで回答された顧客満足度調査をもとに、AIでカスタマーサクセス施策を立案してSlackに通知する

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■概要
「Googleフォームで回答された顧客満足度調査をもとに、AIでカスタマーサクセス施策を立案してSlackに通知する」ワークフローは、手作業での分析や施策まとめを自動化し、カスタマー サクセスの第一歩として迅速な対応を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで収集した顧客満足度調査の分析に手間を感じているカスタマーサクセス担当者
・フィードバックをスピーディに施策化し、チームで共有したいサポートリーダー
・Slackで情報を一元管理し、リアルタイム通知を行いたいカスタマーサクセスチーム
・分析から共有までの工数やヒューマンエラーを減らしたい方

■注意事項
・SlackとYoomを連携してください。

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スケジュールされた日時に顧客データを基にAIでカスタマーサクセス戦略を立案し、コミュニケーションツールに通知する

Google スプレッドシートなどに蓄積された顧客データを指定した日時に自動で取得し、AIが分析してカスタマーサクセス施策を提案、その内容をMicrosoft Teamsなどのコミュニケーションツールに通知することもできるので、定期的なデータ分析と戦略検討を自動化し、継続的な顧客エンゲージメント強化を図れます。

指定日時にGoogle スプレッドシートの顧客データを取得し、AIでカスタマーサクセス施策を立案してMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
「指定日時にGoogle スプレッドシートの顧客データを取得し、AIでカスタマーサクセス施策を立案してMicrosoft Teamsに通知する」業務ワークフローは、定期的な顧客分析からカスタマー サクセスAIによる施策立案、チームへの共有までをスムーズに自動化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・毎朝や毎週、Google スプレッドシートの顧客データを手動で確認し、施策を考えるたびに時間を取られているカスタマーサクセス担当者の方
・データ連携や通知フロー構築の工数を抑えたいプロジェクトリーダーの方
・Microsoft Teamsでチームメンバーに施策を素早く共有しつつ、作業の抜け漏れや遅れを防ぎたいマネージャーの方

■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ミーティングツールの記録を基にAIでカスタマーサクセス戦略を立案し、コミュニケーションツールに通知する

Zoomなどのミーティングツールでの顧客との会話記録（文字起こしデータなど）を基に、AIが感情分析や課題抽出を行い、パーソナライズされたカスタマーサクセス施策を立案し、その結果をDiscordなどのコミュニケーションツールへ通知する設定も可能であり、顧客との対話から得られる貴重な情報を最大限に活用し、より深い顧客理解に基づいた施策展開を実現します。

Zoom会議の文字起こしをもとに感情分析を行い、AIでカスタマーサクセス施策を立案してDiscordに通知する

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■概要
「Zoom会議の文字起こしをもとに感情分析を行い、AIでカスタマーサクセス施策を立案してDiscordに通知する」ワークフローは、Zoomで会議を実施すると自動で文字起こしを取得し、AIが感情を解析。
インサイトをもとにカスタマー サクセス施策を立案し、Discordへ通知します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Zoom会議を頻繁に実施し、顧客の感情変化を見逃したくないカスタマーサクセス担当者
・会話内容を定量的に把握し、 AIによるカスタマー サクセス施策の立案を効率化したい方
・Discordでチームへ情報共有し、素早くフォローアップを回したいCSチーム
・文字起こしから感情分析、施策立案、通知までの一連を手動で行い、工数やミスに悩んでいる方

■注意事項
・Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
・現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
　・ミーティングが終了したら
　・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
・詳細はこちらをご参照ください。

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フォーム回答からAIがカスタマーサクセス戦略を自動提案しSlackに通知するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、フォームで回答された顧客満足度調査の内容をもとに、AIが分析して具体的なカスタマーサクセス施策を立案し、その結果をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Slackのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• フォームのトリガー設定、AIによる施策立案のアクション設定とSlackへの通知アクション設定
• トリガーをONにし、フォームにテスト回答を送信してフローが起動するかを確認

フォームで回答された顧客満足度調査をもとに、AIでカスタマーサクセス施策を立案してSlackに通知する

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■概要
「Googleフォームで回答された顧客満足度調査をもとに、AIでカスタマーサクセス施策を立案してSlackに通知する」ワークフローは、手作業での分析や施策まとめを自動化し、カスタマー サクセスの第一歩として迅速な対応を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで収集した顧客満足度調査の分析に手間を感じているカスタマーサクセス担当者
・フィードバックをスピーディに施策化し、チームで共有したいサポートリーダー
・Slackで情報を一元管理し、リアルタイム通知を行いたいカスタマーサクセスチーム
・分析から共有までの工数やヒューマンエラーを減らしたい方

■注意事項
・SlackとYoomを連携してください。

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ステップ1：Slackのマイアプリ連携

今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。

Slackのマイアプリ登録

Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」でSlackを探すか、アプリ一覧から探してください。

以下のような画面が表示されます。
通知を受け取るチャンネルを設定したら、「許可する」をクリックしましょう。

マイアプリの画面に戻りSlackが表示されていれば完了です。
マイアプリ登録が完了したら、自動化の設定を行いましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

Yoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

フォームで回答された顧客満足度調査をもとに、AIでカスタマーサクセス施策を立案してSlackに通知する

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■概要
「Googleフォームで回答された顧客満足度調査をもとに、AIでカスタマーサクセス施策を立案してSlackに通知する」ワークフローは、手作業での分析や施策まとめを自動化し、カスタマー サクセスの第一歩として迅速な対応を後押しします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで収集した顧客満足度調査の分析に手間を感じているカスタマーサクセス担当者
・フィードバックをスピーディに施策化し、チームで共有したいサポートリーダー
・Slackで情報を一元管理し、リアルタイム通知を行いたいカスタマーサクセスチーム
・分析から共有までの工数やヒューマンエラーを減らしたい方

■注意事項
・SlackとYoomを連携してください。

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画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：トリガーとなる顧客満足フォームの設定

顧客満足度調査のフォーム回答を自動化のトリガー（起点）にするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

顧客満足度調査のフォーム画面が表示されます。
設定の変更が必要な箇所があれば、変更しましょう。
※Yoomのフォームの基本設定についてはこちらをご確認ください。
設定後「次へ」をクリックします。

フォームの表示確認と詳細設定の画面が表示されるので、入力フォームの回答のサンプルの値を入力しましょう。
回答サンプルは後のフローで使用します。
入力後「保存する」をクリックしてください。

ステップ4：AIでカスタマーサクセス施策の立案を作成する

フォームの回答を元に、AIでカスタマーサクセス施策の立案を作成するアクション設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

アクションを選択する画面が表示されます。
以下の画面でAIで生成する文字数を指定することが可能です。

プロンプトには以下のようにAIに対する指示と、フォームから取得したサンプルの値を入力しましょう。
サンプルの値は以下のように「取得した値」から選択すると簡単に入力できます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。

言語は今回「日本語」と入力しています。

入力後「テスト」をクリックし、実際にテキストが生成されているか確認しましょう。
生成された内容を確認し、「保存する」をクリックしましょう。

ステップ5：Slackに送信する

最後にAIで生成した内容をSlackに送信するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSlackのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。

API接続設定が表示されるので、設定を進めましょう。
投稿先のチャンネルIDを以下の画像のように候補から選択します。
事前に該当のチャンネルの「インテグレーション」からでYoomを追加しておいてくださいね！
SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法 | Yoomヘルプセンター

メッセージには以下のようにSlackに送信する内容を入力しましょう。
生成内容は以下のように「取得した値」から選択します。

入力後「テスト」をクリックし、実際にSlackにメッセージが送信されているか確認しましょう。
Slackにメッセージが送信されていることを確認後、「保存する」をクリックしてください。

ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

設定お疲れ様でした！

カスタマーサクセス向けAI活用のその他自動化例

Yoomには、感情認識や営業支援、マーケティング分析などAIでフォーム回答を解析しSlackやTeamsに通知するテンプレートも充実。
業務の記録・共有・分析を効率化したい方はバナーから詳細をチェックしてください。

Googleフォームで業務目標が回答されたら、AIでワークフローを生成してSlackに通知する

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■概要
「Googleフォームで業務目標が回答されたら、AIでワークフロー ai の自動設計を行い、生成したワークフローをSlackに通知するテンプレートです。回答をもとに煩雑なタスク整理を自動化し、チーム連携をスムーズにする業務ワークフローを実現します。
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■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームでチームの業務目標を集約しているが、その後のタスク整理に時間がかかっている方
・AIによるワークフロー自動生成でアイデアを整理したいプロジェクトマネージャーの方
・Slackを使った通知でチームへの共有をもっと円滑にしたいリーダーの方
・手動で各ツールに入力・通知しておりヒューマンエラーを減らしたい方
・Yoomで複数ツールを連携する自動化に興味がある情報システム担当者の方

■注意事項
・Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Googleフォームの内容をAIで感情認識してMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
「Googleフォームの内容をAIで感情認識してMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、Googleフォームで送信された回答をAIが感情分析し、その結果をMicrosoft Teamsに通知する仕組みです。これにより、フォームの回答内容がどのような感情を持っているのかを即座に把握し、必要に応じた対応を迅速に行えます。
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■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使用してデータ収集やアンケートを実施している方
・フォームの回答に対する感情的な反応を素早くチームに伝えたい担当者
・Microsoft Teamsを使ってチーム内で素早く情報を共有したい方
・顧客フィードバックやアンケート結果を感情分析に基づいて効果的に対応したい方

■注意事項
・Googleフォーム、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Googleフォームの回答をAIで分析し、営業支援に関する情報をSlackに通知する

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■概要
「Googleフォームの回答をAIで分析し、営業支援に関する情報をSlackに通知する」ワークフローは、収集したフォームデータを自動的に解析し、営業チームに必要な情報をスムーズに共有する業務ワークフローです。
AIを活用してデータを効率的に分析し、重要な営業支援情報をSlackに通知することで、スムーズな対応と効果的な営業活動を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報を収集している営業担当者
・フォームデータの分析に時間をかけず、業務を効率化したい方
・営業支援に必要な情報をチーム内でスムーズに共有したいマネージャー
・日常的にSlackを利用しており、通知経路を統一したい方

■注意事項
・Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Googleフォームの回答をもとに、AIでマーケティング分析をしてSlackに通知する

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■概要
このワークフローでは、Googleフォームの回答をもとに、AIでマーケティング分析をしてSlackに通知することが可能です。このワークフローを導入することで、データ処理の効率化とマーケティング活動の質向上が期待できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客や市場のデータを収集しているマーケティング担当者の方
・収集したデータを効率的に分析し、チーム内で共有したいと考えているビジネスリーダーの方
・AIを活用したマーケティング分析に興味があり、業務効率化を図りたいと考えている方
・Slackを利用してチームコミュニケーションを行っており、情報共有を自動化したい方
・手動でのデータ分析や報告に時間を取られているため、自動化による業務改善を目指している方

■注意事項
・Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Googleフォームの回答をもとに、AIコンサルで提案を生成しSlackに通知する

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■概要
このワークフローでは、Googleフォームの回答をもとに、AIコンサルで助言を生成しSlackに通知することが可能です。この業務ワークフローを導入することで、データ活用の効率化とコミュニケーションの円滑化が期待できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客や社員からのフィードバックを集めているコンサルタントの方
・集めたデータを基に迅速な助言を提供したい中小企業の経営者
・AIを活用して業務プロセスの自動化を図りたいIT担当者
・チーム内での情報共有をSlackで効率化したいマネージャー
・データ解析を自動化し、人的リソースを他の業務に充てたいビジネスリーダー

■注意事項
・Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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まとめ

顧客からのフィードバックや各種データをAIで分析し、カスタマーサクセス戦略を自動で立案、さらにその結果をSlackなどのツールでチームに迅速に共有する仕組みを構築することで、これまで分析や戦略策定、情報共有にかかっていた時間を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも低減させることができます。これにより、カスタマーサクセス担当者は、より創造的で顧客価値の高い業務に集中できるようになり、データに基づいた質の高い戦略をスピーディーに実行できるようになります！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードのハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にAIを活用した業務フローを構築できるので、もしAIによるカスタマーサクセス業務の自動化や効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！