Boxに領収書がアップロードされたら、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Boxに領収書がアップロードされたら、OCRで内容を読み取り、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに自動登録する業務ワークフローです。
AIを活用して手作業の入力やミスを減らし、スムーズに経費データを管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxで領収書管理しつつ、AIを活用して効率化したい経理担当者の方
・勘定科目の振り分けをAIに任せて手作業のミスを減らしたい方
・Microsoft Excelへの転記作業に時間を取られている方
・OCRで読み取った領収書データを自動更新できる業務ワークフローを探している方
■注意事項
・Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
「毎月、大量の領収書や請求書データを手作業でMicrosoft Excelに入力し、勘定科目の仕分けにも時間がかかってしまう…」
「締め処理に追われて、確認作業に多くの時間を費やし、集中したい分析業務になかなか着手できない…」
このように、経理業務における煩雑な手作業や、それに伴う時間的制約に悩まされている方も多いのではないでしょうか。
もし、AIが領収書や請求書の内容を自動で読み取り、適切な勘定科目を判断してMicrosoft Excelの所定のフォーマットへ正確かつ迅速に記録してくれる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。
月次決算の早期化はもちろん、より付加価値の高い財務分析や経営戦略のサポートといったコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、導入の手間や時間もかかりません。ぜひAIを活用した経理業務の自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAIを活用して領収書データから勘定科目を判定する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Boxに領収書がアップロードされたら、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Boxに領収書がアップロードされたら、OCRで内容を読み取り、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに自動登録する業務ワークフローです。
AIを活用して手作業の入力やミスを減らし、スムーズに経費データを管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxで領収書管理しつつ、AIを活用して効率化したい経理担当者の方
・勘定科目の振り分けをAIに任せて手作業のミスを減らしたい方
・Microsoft Excelへの転記作業に時間を取られている方
・OCRで読み取った領収書データを自動更新できる業務ワークフローを探している方
■注意事項
・Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
AIによる経理データの自動化のための連携テンプレート
経理業務におけるAIの活用は、領収書や請求書のデータ入力、仕訳作業の自動化を可能にし、手作業による時間とミスを大幅に削減します。
ここでは、AIを利用して経理関連の情報を処理し、Microsoft Excelや他の業務システムへスムーズに連携するための自動化テンプレートを具体的な例を交えて紹介します！気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ストレージサービス上の書類をAIで処理しに記録する
Boxなどのストレージサービスにアップロードされた領収書や請求書をAIが自動で読み取り、勘定科目などを判定してMicrosoft Excelに記録するフローです。
書類の整理からデータ入力までの一連の流れを自動化し、経理業務の正確性と速度を向上させましょう！
Boxに領収書がアップロードされたら、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Boxに領収書がアップロードされたら、OCRで内容を読み取り、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに自動登録する業務ワークフローです。
AIを活用して手作業の入力やミスを減らし、スムーズに経費データを管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxで領収書管理しつつ、AIを活用して効率化したい経理担当者の方
・勘定科目の振り分けをAIに任せて手作業のミスを減らしたい方
・Microsoft Excelへの転記作業に時間を取られている方
・OCRで読み取った領収書データを自動更新できる業務ワークフローを探している方
■注意事項
・Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
データベースサービスの経費データをAIで確認・更新する
Google スプレッドシートなどのデータベースサービスに登録された経費申請データをAIが自動でチェックし、不備があれば内容を更新することができます。
申請内容の正確性を担保し、差し戻しの手間を削減してスムーズな経費精算を実現しましょう！
Google スプレッドシートに経費申請が追加されたら、AIで不備確認しデータを更新する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートに経費申請が追加されたら、AIで不備確認しデータを更新する」ワークフローは、AIを活用して申請内容をチェックして不備を自動検知し、Google スプレッドシートのデータ更新まで実行します。
■このテンプレートをおすすめする方
・AIを活用し、手動チェックが煩雑でヒューマンエラーを減らしたい経理担当者の方
・Google スプレッドシートで経費申請を一元管理しているが、目視確認が追いつかずチーム全体の承認が停滞している方
・定型的なデータ更新作業を自動実行し、作業時間を削減したい総務・経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
メールで受信した書類をAIで処理しデータベースに記録する
Outlookなどのメールで受信した領収書データをAIが自動で読み取り、勘定科目を判定してNotionなどのデータベースに記録することができます。
メールからのデータ転記作業をなくし、迅速な情報共有と経費処理の効率化を進めましょう！
Outlookで領収書を受信したら、AIで勘定科目を判定してNotionに追加する
試してみる
■概要
Outlookのメールに添付された領収書をOCRで読み取り、AIで勘定科目を自動判定してNotionに登録する業務ワークフローです。
手入力を減らし、経理処理のスピードと正確性を両立します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した領収書のデータ入力に時間を取られている経理担当者の方
・Notionで経費管理を運用しつつ手作業を減らしたいチームリーダーの方
・経理業務にAIを導入して効率化を図りたい経営者の方
■注意事項
・Outlook、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AIで領収書の勘定科目を判定し、自動記録するフローを作ってみよう
ここでは代表的な例として、Boxに新しい領収書ファイルがアップロードされたタイミングをトリガーに、AIがその内容を読み取って勘定科目を判定し、結果をMicrosoft Excelの指定したシートに自動で追記するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- BoxとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Boxのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
Boxに領収書がアップロードされたら、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Boxに領収書がアップロードされたら、OCRで内容を読み取り、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに自動登録する業務ワークフローです。
AIを活用して手作業の入力やミスを減らし、スムーズに経費データを管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxで領収書管理しつつ、AIを活用して効率化したい経理担当者の方
・勘定科目の振り分けをAIに任せて手作業のミスを減らしたい方
・Microsoft Excelへの転記作業に時間を取られている方
・OCRで読み取った領収書データを自動更新できる業務ワークフローを探している方
■注意事項
・Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
ステップ1:BoxとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
【事前準備 Microsoft Excel】
※今回のフローは、Microsoft Excelの指定したシートに追記するため、準備する必要があります。（マイアプリ連携後に作成した場合、うまく連携できないことがあります）
なお、今回はテスト用で以下のようなシートを作成しました！
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Boxのマイアプリ登録
3.入力欄にBoxと入力するとアイコンが表示されるので、クリックします。
以下の画面で、Boxにログインしましょう。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
4.次はMicrosoft Excelをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からMicrosoft Excelをクリックしてサインインします。Microsoft Excelを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Boxに領収書がアップロードされたら、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Boxに領収書がアップロードされたら、OCRで内容を読み取り、AIで勘定科目を判定してMicrosoft Excelに自動登録する業務ワークフローです。
AIを活用して手作業の入力やミスを減らし、スムーズに経費データを管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxで領収書管理しつつ、AIを活用して効率化したい経理担当者の方
・勘定科目の振り分けをAIに任せて手作業のミスを減らしたい方
・Microsoft Excelへの転記作業に時間を取られている方
・OCRで読み取った領収書データを自動更新できる業務ワークフローを探している方
■注意事項
・Box、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Boxのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「フォルダにファイルがアップロードされたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.実際にBoxの画面で、テスト用のファイルを格納しましょう！
今回は以下のファイルで試してみます。
4.次にYoomに戻り、「フォルダのコンテンツID」を赤枠の注釈を参考に入力します。
※実際の画面では、以下のような表示なっています↓
5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して保存しましょう。
ステップ4:Boxのファイルをダウンロードする設定
続いて、「ファイルをダウンロード」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「ファイルをダウンロード」のまま下にスクロールします。
3.「コンテンツID」は先ほど取得したアウトプットから選択します。
4.設定後に「テスト」を実行します！
テストが成功するとアウトプットが表示されるため、次の設定に向けて内容を確認してください。
確認ができたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:画像・PDFから文字を読み取る設定
1.続いて、「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックします。
※OCRは一部有料プランで利用可能な機能です。他プランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、注意しましょう。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができるので、ぜひこの機会に色々と試してみてくださいね！
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認し、次に進みましょう！
- 「タイトル」→画像・PDFから文字を読み取る
- 「アクション」→【v2】レシート・領収書を読み取る（5タスク）
3.次に「ファイルの添付方法」を以下のように設定します。
4.次に、「追加で抽出したい項目」がある場合は、入力欄下の注釈を参考にして入力しましょう。
5.使用するAIを任意で選択しましょう。
(基本的には「Claude_v2(推奨)」をおすすめします。)
設定できたら、「テスト」をクリックします！
5.設定後に「テスト」を実行します！
テストが成功した場合は、先ほどの様にアウトプットが表示されます。こちらも次の設定で活用するので、確認をして「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:生成AIを利用してテキストを作成する設定
1.設定も折り返し地点です！次に「テキストを生成する」をクリックします。
2.想定される文字数に応じて「アクション」を設定し、「次へ」をクリックします。
3.プロンプトには案内文を生成するために、これまでに取得したアウトプットを活用しながら入力を進めます。
アウトプットを活用せず、文章を入力すると同じ内容を繰り返し生成することになりますので、注意してください！
(今回はテスト用で以下のように入力しました。)
↓
4.設定後に「テスト」を実行します！
これまで同様に、アウトプットを確認したら「保存する」でここまでの設定は完了です。
ステップ7:Microsoft Excelに追加する設定
1.ついに最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを追加する」のまま下にスクロールしましょう。
3.以下の項目を入力していきます。
「ファイルの保存場所」はOneDriveかSharePointのどちらかを選択し、その他の項目は注釈を参考に入力します。
入力後、「次へ」に進みましょう！
4.「追加するレコードの値」に、先ほど取得したアウトプットをそれぞれ選択します。
5.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Microsoft Excelに追加ができていることを確認しましょう！
6.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ8:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
AIを使ったその他の自動化例
経理や書類管理の業務においても、AIとノーコードツールを活用することで、大量の情報処理や仕訳、記録、送信といった作業を自動化できます。
フォームやメール、ストレージサービスなどから集まるデータをAIで読み取り、NotionやGoogle スプレッドシート、Gmailなどへ正確に連携することで、手作業の手間を大幅に削減可能です。
業務の正確性とスピードを同時に高めたい方は、ぜひ以下のテンプレートからお試しください。
Dropboxに請求書が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Dropboxに請求書が格納されたら、AI OCRで内容を読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、請求書データの管理を効率化します。
保存したファイルの内容が自動で一覧化されるため、手作業を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Dropboxに請求書の格納を行っている方
・請求書内容の転記やデータ化を手作業で行っており、業務効率化を図りたい方
・請求書のデータをGoogle スプレッドシートで一元管理したい方
・会計処理や経理作業を迅速に行いたい方
・社内の情報共有・管理にGoogle スプレッドシートを活用している方
■注意事項
・Dropbox、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで財務諸表が送信されたら、AI OCRで内容を読み取りNotionに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームで財務諸表が送信されたら、AI OCRで内容を読み取りNotionに追加する」ワークフローは、財務データの管理作業を自動化します。
フォーム送信からNotionへの転記がスムーズに行えるため、入力ミスも防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して、財務諸表などの書類の回収や管理を行っている方
・紙やPDFなどバラバラな形式の財務諸表を毎回手入力で管理するのに手間を感じている方
・スピーディに財務データをデータベース（Notion）へまとめて、情報の一元管理を実現したい方
・社内やチームで情報共有のプラットフォームとしてNotionを利用している方
・財務関係の情報を正確かつ効率的に管理したいと考えている経理担当者やマネージャー
■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionで行が追加されたら、請求書をAIで作成し、Gmailで送信する
試してみる
■概要
「Notionで行が追加されたら、請求書をAIで作成し、Gmailに送信する」ワークフローは、請求書作成の手間を軽減する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、行が追加された際にAIが自動的に請求書を生成し、Gmailを通じて自動送信されます。
これにより、効率的な業務運営と正確な請求処理が実現でき、手作業のプロセスを自動化することで、時間とコストの節約につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionを使用して日々のデータ管理を行っているビジネスオーナーの方
・手動で請求書を作成し、Gmailで送信する作業に時間を取られている経理担当者の方
・AIを活用して業務自動化を進めたいと考えている企業のIT担当者の方
・請求書作成のプロセスを効率化し、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている中小企業の経営者の方
・SaaSアプリの連携を活用して業務フローを最適化したい方
■注意事項
・Notion、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Google スプレッドシートにまとめる
試してみる
■概要
「Slackで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Google スプレッドシートにまとめる」業務ワークフローです。
仕訳の自動化により、経理業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に使用し、領収書管理に手間を感じている経理担当者の方
・手作業での仕訳に時間を取られ、業務効率化を図りたい方
・Google スプレッドシートを活用して財務データを一元管理したい企業の財務担当者
■注意事項
・Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Notionにまとめる
試してみる
■概要
「フォームで領収書が送信されたら、OCR後にAIで勘定科目毎などで自動仕訳し、Notionにまとめる」フローは、経費管理の手間を大幅に削減する業務ワークフローです。
領収書をフォームから受け取ると、AIとOCR技術を活用して自動的に仕訳処理を行い、そのデータをNotionに整理・保存します。
これにより、手作業による入力ミスや時間の浪費を防ぎ、効率的な経費管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・経費処理において手動での仕訳作業が多く、効率化を図りたい経理担当者の方
・フォームを活用して領収書を集めているが、データ整理に時間がかかっているチームリーダーの方
・Notionを使って経費データを一元管理したいと考えている企業の経営者の方
・OCR技術を導入し、経費管理の自動化を検討しているIT担当者の方
■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
AIとMicrosoft Excelを活用した経理業務の自動化は、これまで手作業で行っていた領収書や請求書のデータ入力、勘定科目の判定といった煩雑な作業から解放し、ヒューマンエラーのリスクを大幅に軽減します。
これにより、経理担当者は月末月初の繁忙期でも余裕を持って業務に取り組め、より専門的な分析や戦略立案といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます！
今回ご紹介したような、AIと既存のツールを組み合わせた業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的に業務フローを構築できます。
もしAIによる経理業務の効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらすスマートな業務プロセスを体験してみてください！
