「DeepSeekで営業日報を作成しているけど、フォームに入力して、それを基にDeepSeekに指示して、生成されたものをコピペして共有…という作業が地味に面倒…」
「毎日の日報作成、もっと効率化して、営業活動そのものに時間を使いたい…」
このように、生成AIを活用していても、その前後の手作業に手間を感じていたり、日報作成業務自体に課題を感じていたりしませんか？
もし、簡単なフォーム入力だけでDeepSeekが日報を自動生成し、指定のチャットツールやメール、データベースに自動で連携・記録されるフローがあれば、日報作成から共有・記録までのプロセス全体の手間から解放され、営業活動など本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出せますよね！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して日々の報告業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDeepSeekで営業日報を自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで日報を作成し、Slackに通知する
試してみる
■概要
「フォームで送信された業務日報を読み取りDeepSeekで要約してSlackに通知する」ワークフローは、営業日報の作成と共有を効率化する業務ワークフローです。
日々の営業活動をフォームに入力するだけで、DeepSeekが自動的に営業日報を生成し、Slackに通知されます。これにより、手間を減らし、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業チームのメンバーで、毎日の日報作成に時間を取られている方
・DeepSeekを活用して営業データを管理している方
・Slackを使用してチーム内での情報共有を強化したいと考えているマネージャー
・業務の効率化を目指し、RPAやAIを導入したい経営者
■注意事項
・Slack、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携してください。
DeepSeekでの営業日報作成・活用を自動化する様々なパターン
DeepSeekを活用した営業日報の作成と、その後の共有・記録プロセスを自動化する具体的な連携パターンをテンプレートでご紹介します！
日報の入力からDeepSeekによる生成、そして様々なツールへの連携まで、一連の流れを効率化できるので、日々の報告業務の負担を軽減し、よりスムーズな情報共有やデータ蓄積を実現できます。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてください！
DeepSeekで作成した営業日報をチャットツールへ自動通知する
フォームで受け付けた内容を基にDeepSeekが生成した営業日報を、SlackやDiscordなどのチャットツールへ自動で通知できます。
チーム内での迅速な情報共有を実現し、日報作成から報告までの手間を大幅に削減しましょう！
フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで日報を作成し、Slackに通知する
試してみる
■概要
「フォームで送信された業務日報を読み取りDeepSeekで要約してSlackに通知する」ワークフローは、営業日報の作成と共有を効率化する業務ワークフローです。
日々の営業活動をフォームに入力するだけで、DeepSeekが自動的に営業日報を生成し、Slackに通知されます。これにより、手間を減らし、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業チームのメンバーで、毎日の日報作成に時間を取られている方
・DeepSeekを活用して営業データを管理している方
・Slackを使用してチーム内での情報共有を強化したいと考えているマネージャー
・業務の効率化を目指し、RPAやAIを導入したい経営者
■注意事項
・Slack、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで日報を作成し、Discordに通知する
試してみる
■概要
「フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで営業日報を作成し、Discordに通知する」ワークフローは、営業活動の報告プロセスを自動化します。
オンラインフォームに入力された情報をDeepSeekで整理・分析し、わかりやすい営業日報を生成。さらに、生成された日報をDiscordに自動で通知することで、チーム内での情報共有を迅速かつ効率的に行えます。
この業務ワークフローにより、日報作成の手間を削減し、営業活動に専念できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎日の営業日報作成に時間を取られている営業担当者の方
・DeepSeekを活用して日報の質を向上させたいビジネスマネージャーの方
・Discordをチームのコミュニケーションツールとして利用しているIT担当者の方
・フォームからのデータ入力を自動化し、業務効率化を図りたい方
・営業活動の報告プロセスをシンプルにしたい経営者の方
■注意事項
・Discord、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携してください。
DeepSeekで作成した営業日報をメールで自動送信する
フォーム入力内容からDeepSeekが作成した営業日報を、指定の宛先にGmailやOutlookを使って自動で送信できます。
上司や関係部署への報告プロセスを確実に自動化し、メール作成の手間や送信漏れのリスクをなくせそうです。
フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで日報を作成し、Gmailで送信する
試してみる
■概要
「フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで日報を作成し、Gmailで送信する」ワークフローは、営業活動の報告を効率化する業務ワークフローです。
営業チームがフォームに入力した情報を基に、DeepSeek 営業日報が自動生成され、Gmailを通じて関係者へ迅速に送信されます。
これにより、手動での日報作成や送信作業の手間を省き、業務の効率化と情報の正確性を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・日報作成に多くの時間を割いている営業担当者の方
・手動での日報送信にミスが発生しやすく困っているチームリーダーの方
・業務の効率化と情報共有の精度向上を目指している企業経営者の方
・DeepSeek や Gmail を活用して業務自動化を進めたい方
・営業活動のデータ管理をシンプルにしたいIT担当者の方
■注意事項
・Gmail、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携してください。
DeepSeekで作成した営業日報をデータベースへ自動記録する
フォーム送信された情報をもとにDeepSeekが生成した営業日報を、NotionやAirtableといったデータベースサービスに自動で記録・蓄積できます。
日報データの一元管理を実現し、後から活動内容を振り返ったり分析したりする際に活用しやすくなるはずです。
フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで日報を作成し、Notionに追加する
試してみる
■概要
「フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで日報を作成し、Notionに追加する」ワークフローは、営業チームの日報作成プロセスを効率化する業務ワークフローです。
日々の営業活動をフォームで簡単に入力するだけで、DeepSeekが自動的に営業日報を生成し、その内容をNotionに自動で追加します。
これにより、手動でのデータ入力や報告書作成の手間を大幅に削減し、情報の一元管理が可能になります。営業担当者やマネージャーにとって、迅速かつ正確な日報作成を実現するこのワークフローは、業務の効率化と生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業チームの日報作成に時間を取られている営業担当者の方
・各種ツールを利用しているが、日報の集約に課題を感じているマネージャーの方
・DeepSeek 営業日報を活用して業務効率化を図りたいと考えている経営者の方
・Notionを既に業務で使用しており、その他のアプリとの連携を強化したい方
・手動でのデータ入力によるヒューマンエラーを減らしたい事務担当者の方
■注意事項
・Slack、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携してください。
フォーム回答をもとにDeepSeekで日報作成し、Slackに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として「フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで日報を作成し、Slackに通知する」フローの作成手順を解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- DeepSeekとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Yoomフォームのトリガー設定及びDeepSeekとSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで日報を作成し、Slackに通知する
試してみる
■概要
「フォームで送信された業務日報を読み取りDeepSeekで要約してSlackに通知する」ワークフローは、営業日報の作成と共有を効率化する業務ワークフローです。
日々の営業活動をフォームに入力するだけで、DeepSeekが自動的に営業日報を生成し、Slackに通知されます。これにより、手間を減らし、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業チームのメンバーで、毎日の日報作成に時間を取られている方
・DeepSeekを活用して営業データを管理している方
・Slackを使用してチーム内での情報共有を強化したいと考えているマネージャー
・業務の効率化を目指し、RPAやAIを導入したい経営者
■注意事項
・Slack、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：DeepSeekとSlackをマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
DeepSeekの連携方法
DeepSeekのアプリを検索すると新規登録画面が表示されます。
「アカウント名」と「API Key」を入力しましょう。
※「API Key」の取得方法はこちらをご確認ください。
Slackの連携方法
SlackのワークスペースのURLを入力します。
入力後「継続する」を押すと、サインイン画面が表示されるため、画面に沿って入力していきましょう！
※詳しいアプリ登録の方法はこちらをご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- 移行したページの「このテンプレートを試す」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで日報を作成し、Slackに通知する
試してみる
■概要
「フォームで送信された業務日報を読み取りDeepSeekで要約してSlackに通知する」ワークフローは、営業日報の作成と共有を効率化する業務ワークフローです。
日々の営業活動をフォームに入力するだけで、DeepSeekが自動的に営業日報を生成し、Slackに通知されます。これにより、手間を減らし、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・営業チームのメンバーで、毎日の日報作成に時間を取られている方
・DeepSeekを活用して営業データを管理している方
・Slackを使用してチーム内での情報共有を強化したいと考えているマネージャー
・業務の効率化を目指し、RPAやAIを導入したい経営者
■注意事項
・Slack、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携してください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：Yoomフォームトリガーの設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く必要はありません。設定を中断した場合は「マイプロジェクト」から開いて再開しましょう！）
- フォームトリガーを開く
「日報作成依頼フォーム」をクリックします。
- フォームを作成する
実際に画面上で「フォームのタイトル」や「入力項目」などを日報内容に合わせて作成していきます。
※有料プランでのみ設定が可能な項目もあります。
※詳しくはこちらをご確認ください。
今回はテンプレートの項目で連携手順を解説していきますが、Slackで報告したい内容に合わせて変更してくださいね！
（※画像はプレビューページです。）
次に「完了ページの設定」を行います。
※完了ページ：フォームに入力後に送信ボタンを押した後に表示されるページ
実際の完了ページのイメージ画像はこちらです。
「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を選択しましょう。
選択できたら「次へ」を押します。
※フローボットの起動者に関する詳しい内容はこちらをご確認ください。
- フォームの表示確認と詳細設定をする
まずは「プレビューページ」と「完了ページ」を確認しましょう。
次に「取得した値」の項目が、先ほど作成したフォームの項目と一致していることを確認して「回答のサンプル」を設定していきます。
入力が完了したら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：DeepSeekでテキストを生成する設定
- DeepSeekアプリを開く
「テキストを生成」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
- APIの接続設定をする
「モデルID」は入力欄をクリックすると候補が表示されるため、その中から選びます。
「メッセージリスト」はステップ3の取得したフォームの回答内容を活用して入力していきます。
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「日報作成依頼フォーム」をクリック
③「それぞれの項目」を選択
「ロール」は選択肢の中から選びましょう。
その他「参加者」や「MAXトークン数」なども必要に応じて設定します。
入力完了後に「テスト」を実行し「取得した値」が表示されたのを確認して「保存する」をクリックしてください。
（画像では表示されていませんが、項目の横に具体的な値が表示されます。）
ステップ5：Slackに通知する設定
- Slackアプリを開く
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
- APIの接続設定をする
※事前に送信先のチャンネルにYoomのアプリが追加されている必要があります。
※こちらを確認しながら、追加作業を行いましょう。
追加作業完了後に、投稿先の「チャンネルID」を候補から選択してください。
「メッセージ」部分にステップ4で取得した値を入れましょう。
※メンション付きで通知したい場合はこちらを参考にしてください。
入力完了後「テスト」を押して、実際にSlackにメッセージが届いていることを確認してください。
届いていれば「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しくフローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、フォームで送られた内容をもとにDeepSeekで日報を作成し、Slackに通知するための連携手順になります！
DeepSeek連携を活用したその他の自動化例
他ツールに追加された内容をDeepSeekで要約・分析したり、フォローアップメールの生成を行なったりできます。
GitHubのプルリクエストが作成されたらDeepSeekで概要を生成し、コメントを追加する
試してみる
■概要
「GitHubのプルリクエストが作成されたらDeepSeekで概要を生成し、コメントを追加する」ワークフローは、コードレビューの効率化を目指す業務ワークフローです。
プルリクエストが発生すると、DeepSeekが自動的に変更内容を分析し、わかりやすい概要を生成します。その概要を基に、適切なコメントをプルリクエストに追加することで、レビュープロセスをスムーズに進めることができます。これにより、開発チームのコミュニケーションが円滑になり、プロジェクトの進行が効率化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubを活用している開発チームのリーダーやメンバー
・プルリクエストのレビューに時間がかかり、改善を図りたいエンジニア
・DeepSeekとGitHubを連携させて業務ワークフローを自動化したい方
・コードレビューの質を向上させたいプロジェクトマネージャー
・チームの開発プロセスを効率化し、作業負担を軽減したい方
■注意事項
・GitHubとDeepSeekのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をDeepSeekで分析しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をDeepSeekで分析しGoogle スプレッドシートに追加する」フローは、Googleフォームで収集した回答データを自動的にDeepSeekで分析し、その結果をGoogle スプレッドシートに追加する業務ワークフローです。この連携により、データの整理や分析作業が効率化され、手間を大幅に削減できます。日々の業務におけるデータ管理をスマートにサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用してアンケートや申請を行っているが、データの分析に時間がかかっている方
・DeepSeekを利用してデータ分析を自動化し、業務効率を向上させたい方
・Google スプレッドシートに自動で分析結果を整理・保存したい方
・データの手動入力や分析ミスを減らしたい業務担当者
■注意事項
・Googleフォーム、Google スプレッドシート、DeepSeekをそれぞれYoomと連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに新規リードが追加されたら、DeepSeekでフォローアップメールを生成し、メール送信する
試してみる
■概要
「Salesforceに新規リードが追加されたら、DeepSeekでフォローアップメールを生成し、メール送信する」フローは、営業プロセスの効率化を支援する業務ワークフローです。新たにリードがSalesforceに登録されると、自動的にDeepSeekがフォローアップメールを作成し、設定されたタイミングでメールを送信します。この連携により、営業担当者はリードへの迅速な対応が可能となり、リードナーチャリングの質とスピードが向上します。手動でのメール作成や送信作業を自動化することで、日常業務の負担を軽減し、より戦略的な活動に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して新規リード管理を行っている営業担当者
・フォローアップメールの作成や送信に時間を取られているチームリーダー
・リードナーチャリングの自動化を通じて営業効率を向上させたい経営者
・DeepSeekとの連携を用いて、メールマーケティングを強化したいマーケティング担当者
・手動作業を減らし、営業プロセスの標準化を図りたい企業のIT担当者
■注意事項
・Salesforce、DeepSeekのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoom会議の録画を文字起こし、DeepSeekで要約してNotionに追加する
試してみる
■概要
「Zoom会議の録画を文字起こし、DeepSeekで要約してNotionに追加する」ワークフローは、会議内容の効率的な管理と共有を実現する業務ワークフローです。Zoomで録画された会議は自動的に文字起こしされ、AIツールDeepSeekによって要約されます。これらの情報がNotionに自動的に追加されることで、会議後の情報整理やチーム内での迅速な共有がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomを頻繁に利用し、会議録画の管理に手間を感じているビジネスパーソン
・会議内容の文字起こしや要約作業に時間を取られているチームリーダー
・Notionを活用して情報共有を強化したいプロジェクトマネージャー
・AIや自動化ツールを導入して業務効率を向上させたいIT担当者
・チーム全体で会議内容を迅速に共有・確認したい企業の経営者
■注意事項
・DeepSeek、Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Zendeskでチケットが作成されたら、DeepSeekで分析しAsanaに追加する
試してみる
■概要
「Zendeskでチケットが作成されたら、DeepSeekで分析しAsanaに追加する」ワークフローは、カスタマーサポートからの情報を自動で分析し、タスク管理ツールに連携する業務ワークフローです。Zendeskで受けたチケットをDeepSeekで効率的に解析し、その結果をAsanaに自動的にタスクとして追加することで、手作業の負担を軽減し、業務の流れをスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskを活用して顧客対応を行っており、チケット管理に時間を取られているサポート担当者
・DeepSeekを用いてデータ分析を行い、業務の改善や意思決定に役立てたいビジネスアナリスト
・Asanaでプロジェクト管理を行っているが、タスクの追加作業を自動化したいプロジェクトマネージャー
・複数のツールを連携させて業務効率化を図りたいと考えているIT担当者
■注意事項
・Zendesk、DeepSeek、AsanaのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
DeepSeekを活用して営業日報の作成プロセスを自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム入力内容の転記、DeepSeekへの指示、生成結果のコピー＆ペースト、そして共有・記録といった一連の作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は日々の報告業務から解放され、顧客とのコミュニケーションや次なるアクションの計画といった、より価値の高いコア業務に多くの時間を割けるようになるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしDeepSeekを用いた日報作成の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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