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【ノーコードで実現】Microsoft SharePointとMicrosoft Excelを連携して、承認フローを自動化する方法
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で担当者へ承認依頼を送り、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で手作業での情報連携に課題を感じている方
- ファイルの承認プロセスと記録業務の効率化、およびヒューマンエラー削減を目指す担当者の方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納後の承認依頼とMicrosoft Excelへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による承認依頼の漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された情報をMicrosoft Excelに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、ファイルの種別や内容などに応じて、承認フローを分岐させるための条件を任意で設定してください。
- 承認依頼機能のオペレーションでは、承認者、承認依頼のメッセージ内容、承認完了の条件、差し戻しが発生した場合の処理フローなどを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、ファイル名、格納日時、承認者情報など、追加したいレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で担当者へ承認依頼を送り、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で手作業での情報連携に課題を感じている方
- ファイルの承認プロセスと記録業務の効率化、およびヒューマンエラー削減を目指す担当者の方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納後の承認依頼とMicrosoft Excelへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による承認依頼の漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された情報をMicrosoft Excelに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、ファイルの種別や内容などに応じて、承認フローを分岐させるための条件を任意で設定してください。
- 承認依頼機能のオペレーションでは、承認者、承認依頼のメッセージ内容、承認完了の条件、差し戻しが発生した場合の処理フローなどを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、ファイル名、格納日時、承認者情報など、追加したいレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Microsoft SharePointで新しいファイルがアップロードされるたびに、手動で担当者へ承認依頼を送って、承認結果をMicrosoft Excelに転記するのが大変…」「承認ステータスの管理や、Microsoft Excelへの記録漏れがないか、いつも気になってしまう…」
このように、Microsoft SharePointを利用した承認フローの運用と、Microsoft Excelへの情報連携において、手間や課題を感じていませんか？
もし、Microsoft SharePointへのファイルアップロードをトリガーに、自動で承認依頼が送信され、その結果や関連情報がMicrosoft Excelに自動的に記録されれば、これらの煩わしさから解放され、より迅速かつ正確な承認プロセスを実現し、本当に注力すべき業務に時間を使えるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能で、日々の業務負担を軽減することに繋がるので、ぜひこの機会に自動化を導入して、承認業務をもっとスムーズにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft SharePointでのファイル承認プロセスとMicrosoft Excelへのデータ記録を自動連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で担当者へ承認依頼を送り、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で手作業での情報連携に課題を感じている方
- ファイルの承認プロセスと記録業務の効率化、およびヒューマンエラー削減を目指す担当者の方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納後の承認依頼とMicrosoft Excelへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による承認依頼の漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された情報をMicrosoft Excelに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、ファイルの種別や内容などに応じて、承認フローを分岐させるための条件を任意で設定してください。
- 承認依頼機能のオペレーションでは、承認者、承認依頼のメッセージ内容、承認完了の条件、差し戻しが発生した場合の処理フローなどを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、ファイル名、格納日時、承認者情報など、追加したいレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で担当者へ承認依頼を送り、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で手作業での情報連携に課題を感じている方
- ファイルの承認プロセスと記録業務の効率化、およびヒューマンエラー削減を目指す担当者の方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納後の承認依頼とMicrosoft Excelへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による承認依頼の漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された情報をMicrosoft Excelに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、ファイルの種別や内容などに応じて、承認フローを分岐させるための条件を任意で設定してください。
- 承認依頼機能のオペレーションでは、承認者、承認依頼のメッセージ内容、承認完了の条件、差し戻しが発生した場合の処理フローなどを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、ファイル名、格納日時、承認者情報など、追加したいレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法
Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で発生する承認フロー関連のデータ連携を自動化し、業務を効率化する具体的な方法を、Yoomのテンプレートを使ってご紹介します！
これらの自動化により、手作業による承認依頼の手間や記録ミスを削減し、承認プロセスの迅速化と可視化を実現できるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Microsoft SharePointのファイルを自動で承認依頼し、Microsoft Excelにデータを追加する
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納された際に、指定された担当者へ自動的に承認依頼を送信し、その承認ステータスや関連情報をMicrosoft Excelに記録する、または承認後にメールで通知する基本的な連携フローです。
手作業による依頼漏れやMicrosoft Excelへの転記ミスを防ぎ、承認プロセス全体をスムーズに進めることができます！
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で担当者へ承認依頼を送り、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で手作業での情報連携に課題を感じている方
- ファイルの承認プロセスと記録業務の効率化、およびヒューマンエラー削減を目指す担当者の方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納後の承認依頼とMicrosoft Excelへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による承認依頼の漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された情報をMicrosoft Excelに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、ファイルの種別や内容などに応じて、承認フローを分岐させるための条件を任意で設定してください。
- 承認依頼機能のオペレーションでは、承認者、承認依頼のメッセージ内容、承認完了の条件、差し戻しが発生した場合の処理フローなどを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、ファイル名、格納日時、承認者情報など、追加したいレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびにMicrosoft Excelに情報を記録して、その後関係者に共有するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーとして、承認依頼を自動送信します。
さらに、Microsoft Excelへの自動記録、そして関係者へのメール通知までの一連の流れを自動化できるので、作業の停滞や遅延を抑制できそうです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理や情報共有を行っている方
- 手作業での承認依頼やデータ入力、通知作業に多くの時間を費やしている方
- ファイル共有後のフォローアップ業務におけるヒューマンエラーを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納から承認依頼、Microsoft Excelへの記録、メール通知までが自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業による承認依頼の漏れやMicrosoft Excelへの転記ミス、メール送信の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高められます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointおよびMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでMicrosoft SharePointの「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、「承認を依頼する」アクションを設定し、担当者に承認依頼を送信します。
- 続いて、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、承認結果やファイル情報をMicrosoft Excelに記録します。
- 最後に、Yoomのメール機能「メールを送る」アクションを設定し、関係者に処理完了のメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「レコードを追加する」アクションでは、Microsoft SharePointから取得した情報や承認依頼の結果といった前段の情報を、変数としてMicrosoft Excelの各セルに自動で埋め込むことが可能です。
- メール通知では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるだけでなく、ファイル名や承認ステータスといった前段で取得した値を変数として活用し、状況に応じた内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で担当者へ承認依頼を送り、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で手作業での情報連携に課題を感じている方
- ファイルの承認プロセスと記録業務の効率化、およびヒューマンエラー削減を目指す担当者の方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納後の承認依頼とMicrosoft Excelへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による承認依頼の漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された情報をMicrosoft Excelに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、ファイルの種別や内容などに応じて、承認フローを分岐させるための条件を任意で設定してください。
- 承認依頼機能のオペレーションでは、承認者、承認依頼のメッセージ内容、承認完了の条件、差し戻しが発生した場合の処理フローなどを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、ファイル名、格納日時、承認者情報など、追加したいレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびにMicrosoft Excelに情報を記録して、その後関係者に共有するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーとして、承認依頼を自動送信します。
さらに、Microsoft Excelへの自動記録、そして関係者へのメール通知までの一連の流れを自動化できるので、作業の停滞や遅延を抑制できそうです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excelでファイル管理や情報共有を行っている方
- 手作業での承認依頼やデータ入力、通知作業に多くの時間を費やしている方
- ファイル共有後のフォローアップ業務におけるヒューマンエラーを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納から承認依頼、Microsoft Excelへの記録、メール通知までが自動化され、手作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業による承認依頼の漏れやMicrosoft Excelへの転記ミス、メール送信の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高められます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointおよびMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでMicrosoft SharePointの「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、「承認を依頼する」アクションを設定し、担当者に承認依頼を送信します。
- 続いて、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、承認結果やファイル情報をMicrosoft Excelに記録します。
- 最後に、Yoomのメール機能「メールを送る」アクションを設定し、関係者に処理完了のメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「レコードを追加する」アクションでは、Microsoft SharePointから取得した情報や承認依頼の結果といった前段の情報を、変数としてMicrosoft Excelの各セルに自動で埋め込むことが可能です。
- メール通知では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるだけでなく、ファイル名や承認ステータスといった前段で取得した値を変数として活用し、状況に応じた内容にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
特定条件のMicrosoft SharePointファイルを自動で承認依頼し、Microsoft Excelにデータを追加する
Microsoft SharePointに格納されたファイルが、ファイル名や格納フォルダなどの特定条件を満たす場合にのみ、承認依頼の送信とMicrosoft Excelへのデータ追加を自動で行うフローです。
重要なファイルや特定の業務プロセスに絞って自動化を適用することで、より管理しやすく効率的な承認ワークフローを構築するのに役立ちます！
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で承認依頼を送った後に結果をMicrosoft Excelに転記する、といった定型業務に追われていませんか。
このような繰り返し作業は、時間や手間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーを誘発する可能性も潜んでいます。
このワークフローを活用することで、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excelを利用したファイル管理や承認業務を行っている方
- 手作業による承認依頼の送信やデータ入力の負担を軽減したいと考えている方
- 定型的な承認フローを自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納から承認、Microsoft Excelへの記録までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での承認依頼の抜け漏れやMicrosoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでMicrosoft SharePointの「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、分岐機能のアクションを設定し、特定の条件に基づいて処理を分けます。
- さらに、再度分岐機能のアクションを設定し、必要に応じて追加の条件で処理を分岐させます。
- 次に、「承認を依頼する」アクションを設定し、担当者に承認依頼を自動で送信します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、承認結果などの情報を指定のExcelファイルに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、業務に応じた条件を任意に設定・追加し、承認フローや通知先を細かく制御できます。
- Microsoft Excelへレコードを追加する際に、Microsoft SharePointから取得した情報や承認依頼の結果といった情報を、変数を活用して設定できます。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で承認依頼を送った後に結果をMicrosoft Excelに転記する、といった定型業務に追われていませんか。
このような繰り返し作業は、時間や手間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーを誘発する可能性も潜んでいます。
このワークフローを活用することで、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までの一連のプロセスを自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excelを利用したファイル管理や承認業務を行っている方
- 手作業による承認依頼の送信やデータ入力の負担を軽減したいと考えている方
- 定型的な承認フローを自動化し、その他の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納から承認、Microsoft Excelへの記録までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での承認依頼の抜け漏れやMicrosoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでMicrosoft SharePointの「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、分岐機能のアクションを設定し、特定の条件に基づいて処理を分けます。
- さらに、再度分岐機能のアクションを設定し、必要に応じて追加の条件で処理を分岐させます。
- 次に、「承認を依頼する」アクションを設定し、担当者に承認依頼を自動で送信します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、承認結果などの情報を指定のExcelファイルに自動で追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、業務に応じた条件を任意に設定・追加し、承認フローや通知先を細かく制御できます。
- Microsoft Excelへレコードを追加する際に、Microsoft SharePointから取得した情報や承認依頼の結果といった情報を、変数を活用して設定できます。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
Microsoft SharePointにファイルが格納されたら自動で承認依頼し、Microsoft Excelへデータ追加するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Microsoft SharePointに新しいファイルが格納された際に、担当者に承認依頼を自動で送信し、ファイル内容をMicrosoft Excelの指定したシートに自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Microsoft SharePointのトリガー設定・承認依頼設定・Microsoft Excelへのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で担当者へ承認依頼を送り、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で手作業での情報連携に課題を感じている方
- ファイルの承認プロセスと記録業務の効率化、およびヒューマンエラー削減を目指す担当者の方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納後の承認依頼とMicrosoft Excelへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による承認依頼の漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された情報をMicrosoft Excelに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、ファイルの種別や内容などに応じて、承認フローを分岐させるための条件を任意で設定してください。
- 承認依頼機能のオペレーションでは、承認者、承認依頼のメッセージ内容、承認完了の条件、差し戻しが発生した場合の処理フローなどを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、ファイル名、格納日時、承認者情報など、追加したいレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で担当者へ承認依頼を送り、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で手作業での情報連携に課題を感じている方
- ファイルの承認プロセスと記録業務の効率化、およびヒューマンエラー削減を目指す担当者の方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納後の承認依頼とMicrosoft Excelへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による承認依頼の漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された情報をMicrosoft Excelに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、ファイルの種別や内容などに応じて、承認フローを分岐させるための条件を任意で設定してください。
- 承認依頼機能のオペレーションでは、承認者、承認依頼のメッセージ内容、承認完了の条件、差し戻しが発生した場合の処理フローなどを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、ファイル名、格納日時、承認者情報など、追加したいレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずはご利用中のMicrosoft SharePointとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
Microsoft SharePointと検索します。
サインイン画面が出たら、メールアドレス・パスワードを入力してください。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
続いてMicrosoft Excelと連携します。
先ほどと同様、Microsoft Excelと検索しサインインしてください。
Microsoft TeamsとMicrosoft Excelの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で担当者へ承認依頼を送り、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で手作業での情報連携に課題を感じている方
- ファイルの承認プロセスと記録業務の効率化、およびヒューマンエラー削減を目指す担当者の方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納後の承認依頼とMicrosoft Excelへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による承認依頼の漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された情報をMicrosoft Excelに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、ファイルの種別や内容などに応じて、承認フローを分岐させるための条件を任意で設定してください。
- 承認依頼機能のオペレーションでは、承認者、承認依頼のメッセージ内容、承認完了の条件、差し戻しが発生した場合の処理フローなどを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、ファイル名、格納日時、承認者情報など、追加したいレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointに新しいファイルが格納されるたびに、手作業で担当者へ承認依頼を送り、承認後にMicrosoft Excelへ情報を転記する業務は手間がかかり、ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイル格納をトリガーに、承認依頼の送信からMicrosoft Excelへの記録までを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で手作業での情報連携に課題を感じている方
- ファイルの承認プロセスと記録業務の効率化、およびヒューマンエラー削減を目指す担当者の方
- 定型的なファイル管理業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointへのファイル格納後の承認依頼とMicrosoft Excelへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による承認依頼の漏れや、Microsoft Excelへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションで承認依頼機能を選択し、「承認を依頼する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、承認された情報をMicrosoft Excelに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、監視対象としたいサイトIDやフォルダIDを任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、ファイルの種別や内容などに応じて、承認フローを分岐させるための条件を任意で設定してください。
- 承認依頼機能のオペレーションでは、承認者、承認依頼のメッセージ内容、承認完了の条件、差し戻しが発生した場合の処理フローなどを任意で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、ファイル名、格納日時、承認者情報など、追加したいレコードの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
用意するもの
- ファイル情報を転記できるMicrosoft Excelブック。
ステップ3:Microsoft SharePointのトリガー設定
それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を選択しましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
こちらは、Microsoft SharePointのフォルダにファイルが作成されてから、何分後にこのトリガーを起動させるかという設定になります。
-
トリガーの起動間隔:ご利用プランによって起動間隔の選択内容が変わります。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 - サイトID・フォルダID:該当欄をクリックするとメニューが表示されます。候補から指定したいサイト・フォルダを選択してください。
ここでMicrosoft SharePointのフォルダにファイルをアップロードします。
フローボットに戻り、テストをクリックしましょう。
正しく連携できていると、画面下部のアウトプットにファイル情報が表示されます。
このアウトプットをこのあとのアクション設定時に利用します！
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
ここまでできたら保存しましょう。
ステップ4:分岐する設定
続いて添付ファイルがある場合にのみフローを先に進める設定を行うため、「コマンドオペレーション」をクリックします。
下記のように設定しました。
今回は、「作成日時＝更新日時」として作成時のみフローが動くようにしています。
※アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・分岐は一部有料プラン以上で利用いただける機能（オペレーション）です。
その他の場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなるので、注意してください。
・一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用できます。
ステップ5:承認を依頼する設定
続いて「承認を依頼する」をクリックします。
- 承認者:下記の選択肢から選択してください。
- 承認内容の詳細:下記のようにアウトプットを利用して設定しました。
- 承認完了条件:選択肢から選択してください。
設定が終わったら保存します。
ステップ6:レコードを追加する設定
続いてフォームの回答をMicrosoft Excelに転記する設定を行うため、「レコードを追加する」をクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま下にスクロールしてください。
- ドライブID:該当欄をクリックすると表示される候補から、以下のように選択してください。
残りの項目も同様に設定します。
テーブル範囲はご自身のブックに合わせて変更してください。
次に進み、追加するレコードの値を以下のようにアウトプットから設定していきます。
※アウトプットから選択した項目は赤枠のように表示されます。
値を引用している印なので、これによって取得した値をそのまま利用できます。
追加したい項目を固定値で入力してしまうと毎回それが登録されてしまうので、取得した値は必ずアウトプットから選択してください。
その他の項目は任意で設定してください。
設定が終わったらテストし、保存しましょう。
※テストを行うと、Microsoft Excelにレコード追加されるのでご注意ください。
Microsoft Excelを確認します。
無事に登録されましたね。
ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加されるかを確認してみましょう。
以上が「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する」方法でした。
Microsoft SharePointやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
Microsoft SharePointやMicrosoft Excelを活用した自動化は、今回ご紹介したテンプレート以外にも様々な業務に応用可能です。
ここでは、他の自動化事例をいくつかご紹介します。
日々の業務をさらに効率化するヒントが見つかるかもしれません。
Microsoft SharePointを使った便利な自動化例
データベースの内容やSlackに通知されたファイル内容をMicrosoft SharePointでフォルダを作成したり、ファイルのアップロードをしたりできます。
Microsoft SharePointにアップロードされたファイルを通知したり、クラウドシステムに追加したりすることが可能です！
■概要
Google スプレッドシートでプロジェクトや顧客情報を管理する中で、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに都度作成する作業に手間を感じていませんか。手作業によるフォルダの作成は、命名の間違いや作成漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したルールに基づきMicrosoft SharePointにフォルダが自動で作成され、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの情報管理とMicrosoft SharePointでのファイル管理を連携させたい方
- 手作業でのフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方
- フォルダ名の命名規則を統一し、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダが自動生成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮することができます。
- フォルダ名などをあらかじめ設定できるため、手作業による命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、フォルダ作成が完了したことをシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、フローを起動するきっかけとしたい列などを任意で指定できます。
- Microsoft SharePointでのフォルダ作成では、保存先のフォルダや作成するフォルダ名を任意で設定できます。フォルダ名にはスプレッドシートから取得した案件名などの情報を活用することも可能です。
- Google スプレッドシートの更新オペレーションでは、更新対象の行を特定する条件や、更新する列にどの情報を書き込むかを柔軟に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackの特定チャンネルで共有される重要なファイルを、都度Microsoft SharePointに手動でアップロードするのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業によるアップロード漏れは、後々の情報共有に支障をきたす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackのチャンネルにファイルが投稿されるだけで、指定したMicrosoft SharePointのフォルダへ自動でアップロードされるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有されたファイルをMicrosoft SharePointへ手動で移している方
- ファイルの保存漏れや手作業によるミスを防ぎ、情報管理を徹底したい方
- チーム内のファイル共有プロセスを自動化し、業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿をトリガーに自動でSharePointへ保存するため、手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのアップロード作業が不要になることで、ファイルの保存漏れや保存先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください。
- Microsoft SharePointのファイルアップロード設定では、ファイルの保存先となるサイトやフォルダを任意で指定することが可能です。
- また、ファイル名に投稿日時や投稿者名など、前段のSlackトリガーで取得した情報（変数）を埋め込むといったカスタムも可能です。
■注意事項
- Slack、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要DocuSignでの電子契約は便利ですが、締結が完了した後の契約書の管理に手間を感じてはいないでしょうか。締結済みのファイルを都度ダウンロードし、Microsoft SharePointへ手動で格納する作業は、件数が増えるほど負担になり、格納漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでエンベロープの締結が完了したタイミングをトリガーにして、契約ファイルと証明書を自動でMicrosoft SharePointに格納でき、契約管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignとMicrosoft SharePointを使い、手作業で契約書管理を行っている方
- 契約締結後のファイルのダウンロードや格納作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業によるファイルの格納忘れや、誤った場所への保存などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでの締結完了後、自動でMicrosoft SharePointにファイルが格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるファイルの格納漏れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、DocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、締結が完了したファイルの証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定の場所に格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignのトリガー設定では、通知の対象とするアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Microsoft SharePointでファイルをアップロードする際に、格納先のサイトやフォルダ、ファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項- DocuSign、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointにアップロードされた請求書や契約書などのファイル内容を確認し、都度チームに共有する作業に手間を感じていませんか。
手作業での確認や通知は、時間がかかるだけでなく、共有漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイルアップロードをきっかけに、ファイル内のテキストをAI-OCRが自動で読み取り、その内容を即座にDiscordへ通知することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointでのファイル管理とDiscordでの情報共有を手作業で行っている方
- アップロードされたファイルの内容確認とチームへの共有作業に手間を感じている担当者の方
- OCR機能を活用して、ファイル内のテキストデータを業務に活かしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SharePointへのファイルアップロードから内容の文字起こし、Discordへの通知までを自動化し、手作業での確認や転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや、テキストのコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、抽出したテキストを記載したメッセージを特定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定で、監視対象としたいサイトID、アイテムID、ドライブIDをそれぞれ任意で指定してください。
- AI機能のOCR設定では、対象ファイルの添付方法や読み取る言語、特定の項目のみを抽出するかどうかなどを任意でカスタマイズしてください。
- Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルIDを指定し、通知するメッセージの文面を任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Microsoft SharePointとBoxを併用しているものの、両方に同じファイルを都度アップロードする作業に手間を感じていませんか。手作業による二重入力は時間がかかるだけでなく、ファイルのアップロード漏れといったミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに新規ファイルが作成されると自動でBoxにもファイルが追加されます。これにより、ファイル管理の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとBoxの両方を利用し、ファイルを手動で同期している方
- 複数のクラウドストレージ間でのファイル管理の煩雑さやミスをなくしたいと考えている方
- ファイル共有のプロセスを自動化し、チームの業務効率を高めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointにファイルが作成されると自動でBoxに連携されるため、これまで手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるファイルのアップロード漏れや、格納先の指定間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「新しいファイルが作成されたら」といったアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、トリガーで検知したファイルをダウンロードするアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxを選択し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードするよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォルダを指定したり、特定のファイルの種類で絞り込んだりすることが可能です。
- Boxにファイルをアップロードするオペレーションでは、追加先のフォルダを任意で指定でき、ファイル名を変更したり、メタデータを入力したりすることも可能です。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートでプロジェクトや顧客情報を管理する中で、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに都度作成する作業に手間を感じていませんか。手作業によるフォルダの作成は、命名の間違いや作成漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したルールに基づきMicrosoft SharePointにフォルダが自動で作成され、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートでの情報管理とMicrosoft SharePointでのファイル管理を連携させたい方
- 手作業でのフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方
- フォルダ名の命名規則を統一し、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダが自動生成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮することができます。
- フォルダ名などをあらかじめ設定できるため、手作業による命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、フォルダ作成が完了したことをシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、フローを起動するきっかけとしたい列などを任意で指定できます。
- Microsoft SharePointでのフォルダ作成では、保存先のフォルダや作成するフォルダ名を任意で設定できます。フォルダ名にはスプレッドシートから取得した案件名などの情報を活用することも可能です。
- Google スプレッドシートの更新オペレーションでは、更新対象の行を特定する条件や、更新する列にどの情報を書き込むかを柔軟に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackの特定チャンネルで共有される重要なファイルを、都度Microsoft SharePointに手動でアップロードするのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業によるアップロード漏れは、後々の情報共有に支障をきたす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackのチャンネルにファイルが投稿されるだけで、指定したMicrosoft SharePointのフォルダへ自動でアップロードされるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有されたファイルをMicrosoft SharePointへ手動で移している方
- ファイルの保存漏れや手作業によるミスを防ぎ、情報管理を徹底したい方
- チーム内のファイル共有プロセスを自動化し、業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿をトリガーに自動でSharePointへ保存するため、手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのアップロード作業が不要になることで、ファイルの保存漏れや保存先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください。
- Microsoft SharePointのファイルアップロード設定では、ファイルの保存先となるサイトやフォルダを任意で指定することが可能です。
- また、ファイル名に投稿日時や投稿者名など、前段のSlackトリガーで取得した情報（変数）を埋め込むといったカスタムも可能です。
■注意事項
- Slack、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignとMicrosoft SharePointを使い、手作業で契約書管理を行っている方
- 契約締結後のファイルのダウンロードや格納作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業によるファイルの格納忘れや、誤った場所への保存などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでの締結完了後、自動でMicrosoft SharePointにファイルが格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるファイルの格納漏れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の確実性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、DocuSignの「証明書をダウンロード」アクションを設定し、締結が完了したファイルの証明書を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得したファイルを指定の場所に格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignのトリガー設定では、通知の対象とするアカウントIDやエンベロープIDを任意で設定してください。
- Microsoft SharePointでファイルをアップロードする際に、格納先のサイトやフォルダ、ファイル名などを任意で設定してください。
■注意事項
- DocuSign、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft SharePointにアップロードされた請求書や契約書などのファイル内容を確認し、都度チームに共有する作業に手間を感じていませんか。
手作業での確認や通知は、時間がかかるだけでなく、共有漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointへのファイルアップロードをきっかけに、ファイル内のテキストをAI-OCRが自動で読み取り、その内容を即座にDiscordへ通知することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointでのファイル管理とDiscordでの情報共有を手作業で行っている方
- アップロードされたファイルの内容確認とチームへの共有作業に手間を感じている担当者の方
- OCR機能を活用して、ファイル内のテキストデータを業務に活かしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SharePointへのファイルアップロードから内容の文字起こし、Discordへの通知までを自動化し、手作業での確認や転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による確認漏れや、テキストのコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、抽出したテキストを記載したメッセージを特定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定で、監視対象としたいサイトID、アイテムID、ドライブIDをそれぞれ任意で指定してください。
- AI機能のOCR設定では、対象ファイルの添付方法や読み取る言語、特定の項目のみを抽出するかどうかなどを任意でカスタマイズしてください。
- Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルIDを指定し、通知するメッセージの文面を任意でカスタマイズしてください。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Microsoft SharePointとBoxを併用しているものの、両方に同じファイルを都度アップロードする作業に手間を感じていませんか。手作業による二重入力は時間がかかるだけでなく、ファイルのアップロード漏れといったミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointに新規ファイルが作成されると自動でBoxにもファイルが追加されます。これにより、ファイル管理の課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointとBoxの両方を利用し、ファイルを手動で同期している方
- 複数のクラウドストレージ間でのファイル管理の煩雑さやミスをなくしたいと考えている方
- ファイル共有のプロセスを自動化し、チームの業務効率を高めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft SharePointにファイルが作成されると自動でBoxに連携されるため、これまで手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるファイルのアップロード漏れや、格納先の指定間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「新しいファイルが作成されたら」といったアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、トリガーで検知したファイルをダウンロードするアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxを選択し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードするよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft SharePointのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォルダを指定したり、特定のファイルの種類で絞り込んだりすることが可能です。
- Boxにファイルをアップロードするオペレーションでは、追加先のフォルダを任意で指定でき、ファイル名を変更したり、メタデータを入力したりすることも可能です。
■注意事項
- Microsoft SharePoint、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
メールで受信した内容やアンケート結果をMicrosoft Excelに自動追加可能です。
また、Microsoft Excelに格納した予算情報をMicrosoft Teamsに追加することもできますよ！
■概要Outlookで受信する重要なメールの内容を、その都度Microsoft Excelに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に自動でMicrosoft Excelへレコードを追加できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
■注意事項- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
■注意事項- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方
- チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。
- Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。
■注意事項
- Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
まとめ
Microsoft SharePointとMicrosoft Excelを用いた承認フローを自動化することで、これまで手作業で行っていた承認依頼の送信、ステータス確認、Microsoft Excelへの結果入力といった一連の作業負荷を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも大きく低減できます。
これにより、担当者は煩雑なルーティンワークから解放され、承認プロセスの遅延を防ぎつつ、より戦略的な業務や判断業務に集中できる時間と環境が生まれるでしょう。
今回ご紹介したような、日々の業務を効率化する自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしMicrosoft SharePointの承認フロー自動化や、その他の業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomが実現するスムーズな業務連携を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
