【ノーコードで実現】Microsoft SharePointとMicrosoft Excelを連携して、承認フローを自動化する方法

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、ファイル追加時の承認依頼を自動化します。
承認後はMicrosoft Excelへの記録も自動で行われ、管理の手間が減ります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを用いてファイル管理・運用を行っている方
・Microsoft SharePointにファイル保存後の承認手続きを効率化したいと考えている担当者の方
・業務フローの一環として承認依頼を各担当者にスピーディに通知したいと感じている方
・承認後のデータをMicrosoft Excelで一元管理し、情報の集約や管理を強化したい方
・手作業による転記や承認依頼の連絡作業を減らし、業務効率化を図りたい方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「Microsoft SharePointで新しいファイルがアップロードされるたびに、手動で担当者へ承認依頼を送って、承認結果をMicrosoft Excelに転記するのが大変…」「承認ステータスの管理や、Microsoft Excelへの記録漏れがないか、いつも気になってしまう…」
このように、Microsoft SharePointを利用した承認フローの運用と、Microsoft Excelへの情報連携において、手間や課題を感じていませんか？

もし、Microsoft SharePointへのファイルアップロードをトリガーに、自動で承認依頼が送信され、その結果や関連情報がMicrosoft Excelに自動的に記録されれば、これらの煩わしさから解放され、より迅速かつ正確な承認プロセスを実現し、本当に注力すべき業務に時間を使えるようになります！

今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能で、日々の業務負担を軽減することに繋がるので、ぜひこの機会に自動化を導入して、承認業務をもっとスムーズにしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMicrosoft SharePointでのファイル承認プロセスとMicrosoft Excelへのデータ記録を自動連携する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、ファイル追加時の承認依頼を自動化します。
承認後はMicrosoft Excelへの記録も自動で行われ、管理の手間が減ります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを用いてファイル管理・運用を行っている方
・Microsoft SharePointにファイル保存後の承認手続きを効率化したいと考えている担当者の方
・業務フローの一環として承認依頼を各担当者にスピーディに通知したいと感じている方
・承認後のデータをMicrosoft Excelで一元管理し、情報の集約や管理を強化したい方
・手作業による転記や承認依頼の連絡作業を減らし、業務効率化を図りたい方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft SharePointとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法

Microsoft SharePointとMicrosoft Excel間で発生する承認フロー関連のデータ連携を自動化し、業務を効率化する具体的な方法を、Yoomのテンプレートを使ってご紹介します！

これらの自動化により、手作業による承認依頼の手間や記録ミスを削減し、承認プロセスの迅速化と可視化を実現できるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Microsoft SharePointのファイルを自動で承認依頼し、Microsoft Excelにデータを追加する

Microsoft SharePointに新しいファイルが格納された際に、指定された担当者へ自動的に承認依頼を送信し、その承認ステータスや関連情報をMicrosoft Excelに記録する、または承認後にメールで通知する基本的な連携フローです。
手作業による依頼漏れやMicrosoft Excelへの転記ミスを防ぎ、承認プロセス全体をスムーズに進めることができます！

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、ファイル追加時の承認依頼を自動化します。
承認後はMicrosoft Excelへの記録も自動で行われ、管理の手間が減ります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを用いてファイル管理・運用を行っている方
・Microsoft SharePointにファイル保存後の承認手続きを効率化したいと考えている担当者の方
・業務フローの一環として承認依頼を各担当者にスピーディに通知したいと感じている方
・承認後のデータをMicrosoft Excelで一元管理し、情報の集約や管理を強化したい方
・手作業による転記や承認依頼の連絡作業を減らし、業務効率化を図りたい方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加後、メールを送信する

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■概要
「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加後、メールを送信する」ワークフローを利用すると、ファイル管理や承認作業を自動化できます。
担当者への依頼やMicrosoft Excelへの記録、メール通知も手間なく行えます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを利用して情報やファイルの管理を行っている方
・Microsoft SharePointに格納されたファイルの確認や承認依頼の運用が煩雑だと感じている方
・Microsoft Excelへの手動入力の手間を省き、スピーディにデータを更新したい方
・ファイルの承認状況や追加内容をメールで関係者に迅速に伝達したい方
・業務プロセスの効率化やミスの削減を目指している方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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特定条件のMicrosoft SharePointファイルを自動で承認依頼し、Microsoft Excelにデータを追加する

Microsoft SharePointに格納されたファイルが、ファイル名や格納フォルダなどの特定条件を満たす場合にのみ、承認依頼の送信とMicrosoft Excelへのデータ追加を自動で行うフローです。

重要なファイルや特定の業務プロセスに絞って自動化を適用することで、より管理しやすく効率的な承認ワークフローを構築するのに役立ちます！

Microsoft SharePointに特定のファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Microsoft SharePointに特定のファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、ファイル登録後の処理を自動化します。
担当者への承認依頼とMicrosoft Excelへのデータ追加が手間なく実施されます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用してファイル管理を行っている方
・ファイルの承認フローを効率化したいと考えている担当者や管理者の方
・Microsoft Excelを日常的に利用し、情報の集約や記録を正確に行いたい方
・承認フローの進捗をスピーディに把握し、対応漏れや確認遅れを防ぎたい方
・ファイル申請や承認などの業務プロセスをより迅速に回したい企業やチーム

■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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Microsoft SharePointにファイルが格納されたら自動で承認依頼し、Microsoft Excelへデータ追加するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Microsoft SharePointに新しいファイルが格納された際に、担当者に承認依頼を自動で送信し、ファイル内容をMicrosoft Excelの指定したシートに自動で追加するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Microsoft SharePointとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Microsoft SharePointのトリガー設定・承認依頼設定・Microsoft Excelへのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、ファイル追加時の承認依頼を自動化します。
承認後はMicrosoft Excelへの記録も自動で行われ、管理の手間が減ります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを用いてファイル管理・運用を行っている方
・Microsoft SharePointにファイル保存後の承認手続きを効率化したいと考えている担当者の方
・業務フローの一環として承認依頼を各担当者にスピーディに通知したいと感じている方
・承認後のデータをMicrosoft Excelで一元管理し、情報の集約や管理を強化したい方
・手作業による転記や承認依頼の連絡作業を減らし、業務効率化を図りたい方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1:マイアプリ連携

マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずはご利用中のMicrosoft SharePointとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。

Microsoft SharePointと検索します。
サインイン画面が出たら、メールアドレス・パスワードを入力してください。

※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

続いてMicrosoft Excelと連携します。
先ほどと同様、Microsoft Excelと検索しサインインしてください。

Microsoft TeamsとMicrosoft Excelの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。

ステップ2:テンプレートのコピー

ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、ファイル追加時の承認依頼を自動化します。
承認後はMicrosoft Excelへの記録も自動で行われ、管理の手間が減ります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを用いてファイル管理・運用を行っている方
・Microsoft SharePointにファイル保存後の承認手続きを効率化したいと考えている担当者の方
・業務フローの一環として承認依頼を各担当者にスピーディに通知したいと感じている方
・承認後のデータをMicrosoft Excelで一元管理し、情報の集約や管理を強化したい方
・手作業による転記や承認依頼の連絡作業を減らし、業務効率化を図りたい方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。

OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。

用意するもの

• ファイル情報を転記できるMicrosoft Excelブック。

ステップ3:Microsoft SharePointのトリガー設定

それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」を選択しましょう。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。

こちらは、Microsoft SharePointのフォルダにファイルが作成されてから、何分後にこのトリガーを起動させるかという設定になります。

• トリガーの起動間隔:ご利用プランによって起動間隔の選択内容が変わります。
  なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
• サイトID・フォルダID:該当欄をクリックするとメニューが表示されます。候補から指定したいサイト・フォルダを選択してください。

ここでMicrosoft SharePointのフォルダにファイルをアップロードします。

フローボットに戻り、テストをクリックしましょう。
正しく連携できていると、画面下部のアウトプットにファイル情報が表示されます。
このアウトプットをこのあとのアクション設定時に利用します！

アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
ここまでできたら保存しましょう。

ステップ4:分岐する設定

続いて添付ファイルがある場合にのみフローを先に進める設定を行うため、「コマンドオペレーション」をクリックします。

下記のように設定しました。
今回は、「作成日時＝更新日時」として作成時のみフローが動くようにしています。

※アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

・分岐は一部有料プラン以上で利用いただける機能（オペレーション）です。
その他の場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなるので、注意してください。
・一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用できます。

ステップ5:承認を依頼する設定

続いて「承認を依頼する」をクリックします。

• 承認者:下記の選択肢から選択してください。

• 承認内容の詳細:下記のようにアウトプットを利用して設定しました。

• 承認完了条件:選択肢から選択してください。

設定が終わったら保存します。

ステップ6:レコードを追加する設定

続いてフォームの回答をMicrosoft Excelに転記する設定を行うため、「レコードを追加する」をクリックします。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま下にスクロールしてください。

• ドライブID:該当欄をクリックすると表示される候補から、以下のように選択してください。

残りの項目も同様に設定します。
テーブル範囲はご自身のブックに合わせて変更してください。

次に進み、追加するレコードの値を以下のようにアウトプットから設定していきます。

※アウトプットから選択した項目は赤枠のように表示されます。
値を引用している印なので、これによって取得した値をそのまま利用できます。
追加したい項目を固定値で入力してしまうと毎回それが登録されてしまうので、取得した値は必ずアウトプットから選択してください。

その他の項目は任意で設定してください。
設定が終わったらテストし、保存しましょう。
※テストを行うと、Microsoft Excelにレコード追加されるのでご注意ください。
Microsoft Excelを確認します。

無事に登録されましたね。

ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了

以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加されるかを確認してみましょう。

以上が「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加する」方法でした。

Microsoft SharePointやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例

Microsoft SharePointやMicrosoft Excelを活用した自動化は、今回ご紹介したテンプレート以外にも様々な業務に応用可能です。

ここでは、他の自動化事例をいくつかご紹介します。
日々の業務をさらに効率化するヒントが見つかるかもしれません。

Microsoft SharePointを使った便利な自動化例

データベースの内容やSlackに通知されたファイル内容をMicrosoft SharePointでフォルダを作成したり、ファイルのアップロードをしたりできます。
Microsoft SharePointにアップロードされたファイルを通知したり、クラウドシステムに追加したりすることが可能です！

DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納する

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DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成するフローです。

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Microsoft SharePointにアップロードされたらファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する

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■概要
「Microsoft SharePointにアップロードされたらファイルをOCRで読み取り、Discordに通知する」ワークフローは、SharePointへのファイル管理とコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
日々大量のファイルがSharePointにアップロードされる中、手動で内容を確認し、チームに共有するのは時間と労力がかかります。
特に、ファイルの内容を迅速に把握して共有する必要がある場合、効率的な方法が求められます。
このワークフローを活用すれば、SharePointにファイルがアップロードされた際に自動でOCR処理を行い、その内容をDiscordに通知します。
これにより、チーム全体で迅速かつ正確な情報共有が可能となり、業務の効率化を実現します。

■このフローをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用して日常的にファイル管理を行っているビジネスユーザーの方
・Discordをチームのコミュニケーションツールとして使用している企業や団体
・ファイルの内容を迅速に共有し、チーム内での情報共有をスムーズに行いたいプロジェクトマネージャーの方
・OCR技術を利用してドキュメントの自動認識を導入したいIT担当者の方
・業務フローの自動化を検討しており、具体的なテンプレートを探している企業の経営者の方‍

■注意事項
・Microsoft SharePoint、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft SharePointに新規ファイルが作成されたらBoxにも追加する

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■概要
「Microsoft SharePointに新規ファイルが作成されたらBoxにも追加する」フローは、ファイル管理の効率化を目指す業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、SharePointに新しいファイルがアップロードされた際に、自動的にBoxにも同じファイルが追加されます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointとBoxを併用している企業のIT担当者
・ファイル管理の効率化を図りたいプロジェクトリーダー
・業務プロセスの自動化を推進する経営者
・RPAやAIを活用した業務改善に関心がある方
・ドキュメントのセキュリティとバックアップを強化したい管理者

■注意事項
・Microsoft SharePoint、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Slackのチャンネルに投稿されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする

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■概要
「Slackのチャンネルに投稿されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする」フローは、チーム内で共有されたファイルを自動的にSharePointに保存する業務ワークフローです。
これにより、手動でのファイル管理が不要となるため、情報の一元化と効率化を実現し、スムーズなファイル共有をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に活用し、頻繁にファイルを共有しているチームの方
・Microsoft SharePointでのファイル管理を効率化したいと考えているIT担当者の方
・手動でのファイルアップロードに時間を取られ、業務効率を向上させたいビジネスリーダーの方
・情報の一元管理を目指し、異なるプラットフォーム間の連携を強化したい方

■注意事項
・Slack、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Excelを使った便利な自動化例

メールで受信した内容やアンケート結果をMicrosoft Excelに自動追加可能です。
また、Microsoft Excelに格納した予算情報をMicrosoft Teamsに追加することもできますよ！

Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納する

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Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。

■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加

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Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。

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Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する

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Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。

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Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する

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Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。

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指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。‍‍

■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方‍

■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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まとめ

Microsoft SharePointとMicrosoft Excelを用いた承認フローを自動化することで、これまで手作業で行っていた承認依頼の送信、ステータス確認、Microsoft Excelへの結果入力といった一連の作業負荷を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクも大きく低減できます。
これにより、担当者は煩雑なルーティンワークから解放され、承認プロセスの遅延を防ぎつつ、より戦略的な業務や判断業務に集中できる時間と環境が生まれるでしょう。

今回ご紹介したような、日々の業務を効率化する自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。

もしMicrosoft SharePointの承認フロー自動化や、その他の業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomが実現するスムーズな業務連携を体験してみてください！

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