海外との取引や市場分析を行う際、日々の業務で最新の為替レートを把握し、Microsoft Excelに入力・管理する作業はとても重要ですよね？
この記事では、プログラミングの知識がなくても、簡単な設定で為替レートの取得とMicrosoft Excelへの入力を自動化する方法について解説します。毎日決まった時間に自動で情報を更新し、手作業による手間やミスから解放されましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには「定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する」業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する
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Microsoft Excelと連携して為替レート管理を自動化する様々な方法
毎日決まった時間にWebサイトから為替レートを取得してMicrosoft Excelファイルに自動で追加する基本的なフローはもちろん、取得したレート情報を関係者に自動で通知・共有するところまで、一連の作業を効率化できます。
ここでは、為替レート管理業務を効率化するための具体的な自動化例をいくつか紹介していきます。
定期的にWebサイトから為替レートを取得しMicrosoft Excelに自動で追加する
このテンプレートでは、毎日や毎週など設定したスケジュールをトリガーに、指定したWebサイトから最新の為替レート情報を自動で取得し、お使いのMicrosoft Excelファイルに新しい行として追加します。
定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する
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為替レートをMicrosoft Excelに追加後、チャットツールに自動で通知する
為替レートをMicrosoft Excelファイルに自動で追加した後、その内容をSlackやMicrosoft Teamsといったビジネスチャットツールに自動で通知するフローです。
定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加後、Slackに通知する
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定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加後、Microsoft Teamsに通知する
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為替レートをMicrosoft Excelに追加後、メールで自動で通知する
Microsoft Excelへの為替レート追加後に、GmailやOutlookを使用して関係者にメールで自動通知するフローも作成できます。
定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加後、Gmailで通知する
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定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加後、Outlookに通知する
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為替レートを取得しMicrosoft Excelに追加するフローを作ってみよう
ここでは、Yoomを使って「定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する 」フローを作成する手順を解説します。
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
大まかな流れは以下の通りです。
Microsoft Excelのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
スケジュールトリガー、Webサイトからの情報取得、Microsoft Excelへのアクションを設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する
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ステップ1：マイアプリ登録の流れ
Yoomのマイアプリページから、Microsoft Excelを連携します。
1) Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
2) Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【Microsoft Excelの場合】 Microsoft Excelを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
3) 登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
1) 最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
ステップ3：指定したスケジュールになったら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。1) まずは「スケジュールトリガー 指定したスケジュールになったら」をクリックしてみましょう！
2) ここでは毎日９時に起動するように入力されています。
スケジュールトリガーの設定方法
ステップ4：ブラウザを操作するアクションを設定
1) フローに戻り、「ブラウザを操作する」のアイコンをクリックします。
※ブラウザを操作するオペレーションは、サクセスプランだけで使える機能です。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
2) GoogleChromeの拡張機能が正しく設定されていればシークレットウィンドウが開くので、そこから1つずつアクションを設定していきましょう。
1つずつアクション内容を確認し、問題なければテストをクリックします。https://www.smbc.co.jp/ex/ExchangeServlet?ScreenID=real
テストが成功すると、一番最後の項目がアウトプットとして反映されます。
ステップ5：レコードを追加するアクションを設定
1) フローに戻り、「データベースを操作する レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「レコードを追加する」を選択して、「次へ」をクリックします。
3) 必須項目を入力します。
追加するレコードの値はアウトプットから選択してください。
アウトプットから選択してください。アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
入力が完了したら「テスト」をクリックし、テスト完了後、「保存」します。
これで【定期スケジュールで特定のWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する 】というフローが完成です。
ステップ6：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
Microsoft Excelを活用したその他の自動化テンプレート事例
Microsoft Excelは為替管理以外にも、様々な業務で広く活用されていますよね。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
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HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
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Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
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Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
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Zendeskでチケットが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
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まとめ
この記事では、毎日行う必要のある為替レートの確認とMicrosoft Excelへの入力作業を、ノーコードツールYoomを使って自動化する方法について解説しました。面倒な繰り返し作業から解放され、入力ミスや更新漏れを防ぎ、常に正確なデータに基づいた業務を行えるようになりますよ。
Yoomでは、プログラミングの知識が不要で、様々なSaaSアプリやWebサイト、Microsoft Excelなどを自由に組み合わせて、日々の業務フローを自動化することができます。
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