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■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「日々の業務で発生する情報を手作業でリスト化していて時間が足りない…」
「ウェビナーの参加者リストや問い合わせリストの作成と更新に追われ、本来の業務に集中できない…」
このように、手作業でのリスト作成や管理に課題を感じていませんか？
もし、Zoomのウェビナー参加者情報を自動でNotionの営業リストに追加したり、特定のメールを受信したら自動でMicrosoft Excelのリストに情報を追記したり、CRMから定期的に顧客情報を取得してスプレッドシートのリストを自動更新したりできる仕組みがあれば、これらの煩わしさから解放され、より戦略的な業務に時間を使えるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の業務効率を大きく向上させることができるので、ぜひこの機会にリスト作成業務の自動化を検討してみましょう！
YoomにはNotionでリストを自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
普段お使いの様々なツールとNotionなどを連携させて、リスト作成を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
この自動化により、情報収集からリスト化までの一連の作業を効率化し、データの入力ミスや抜け漏れを防ぐことができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zoomのようなミーティングツールでのウェビナー参加者情報などをNotionのデータベースへ自動でリスト項目として追加するフローを活用すれば、手作業での転記ミスや手間を削減し、迅速なフォローアップを実現できます！
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Outlookのようなメールツールで特定メールを受信した際に、その情報をMicrosoft ExcelやNotionなどのデータベースに自動でリストとして追加することも可能です。
問い合わせやリード情報を逃さず一元管理できるようになります！
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotのようなCRMからスケジュールトリガーで定期的にコンタクト情報を取得し、そのデータをGoogle スプレッドシートやNotionなどのデータベースへ自動でリストとして作成・更新することもできます。
常に最新の営業リストを維持し、効率的なアプローチが可能になります！
■概要
日々の営業活動において、HubSpotに蓄積されたコンタクト情報を元にGoogle スプレッドシートで営業リストを作成する作業は、重要でありながらも手間のかかる業務ではないでしょうか。手作業での情報抽出や転記は、時間的な制約に加え、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、指定した日時にHubSpotからコンタクト情報を自動で取得し、Google スプレッドシートへリストとして追加する一連の流れを自動化でき、これらの課題を解消し業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
はじめに、ZoomとNotionをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するNotionに、リストを作成しておきましょう！
※後続のデータベース設定時のテストで必要になります。
今回は下図のようなリストを作成してみました。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Zoom」と入力し、検索結果からZoomのアイコンを選択します。
※・Zoomのプランによって利用可能なアクションが異なるので予めご注意ください。
・現在は「ミーティングが終了したら」「ミーティングのレコーディング情報を取得する」というアクションがZoomの有料プランのみの対応となっています。
詳しくはこちらもチェックしてみてください。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※詳しいマイアプリ登録方法は、こちらをご参照ください。
3.続いてNotionをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からNotionを検索します。
次の画面で、メールアドレスを入力し、「続行」をクリックしましょう。
5.次の画面で、「ページを選択する」をクリックしてください。
「アクセスを許可する」をクリックしてください。
マイアプリにZoomとNotionが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、以下の設定手順・注意事項に沿って、Webhookの設定をしていきます。
URLをコピーしたら、Zoomの画面でWebhookの設定をしましょう。
※設定方法は、こちらをご参照ください。
次に、テスト用のウェビナーを開催して、ウェビナー参加者の情報を用意しましょう！
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
設定できたら。Yoomの画面に戻りましょう。
4.戻ってきたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.データベースを操作する「レコードを追加する」をクリックしましょう。
データベースの連携を設定していきます。
「データベースID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択するか、入力欄下の説明に従って、入力してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
各項目を入力・確認し、「次へ」をクリックします。
2.詳細設定を行います。
「追加するレコードの値」の各項目は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
※各項目は、事前に作成しているNotionのデータベースの項目が表示されます。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にNotionにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回ご紹介したNotionの営業リストの作成以外でも、NotionのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストや顧客情報を、手作業でNotionに転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動でNotionに指定のテンプレートページが作成されるため、こうした定型業務の負担を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Gmailで受信したお客様からの問い合わせや注文メールの内容を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のGmailを受信するだけで、AIが自動で内容を解析しNotionへ追加するため、情報集約の手間を省き、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームに回答があったら、Notionにページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionで情報の一元管理をしたい方
・顧客情報、アンケート結果、イベント参加者情報など、Googleフォームで収集した様々な情報をNotionの個別のページとして自動で作成し、管理したい方
・Notionのページを情報集約の場として活用し、チームメンバーと共有したい方
2.GoogleフォームとNotionを連携させて業務効率化を図りたい方
・手作業でのデータ転記をなくし、時間の節約をしたい方
・回答内容に基づいて、Notionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたりしたい方
3.マーケティング担当者、営業担当者、人事担当者、プロジェクトマネージャーなど
・Googleフォームを活用して情報収集を行い、Notionで情報を管理・活用している方々
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの回答をNotionデータベースに自動で転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・Notionのデータベース機能と連携することで、作成されたページをデータベース化し、回答データを分析したり、業務に活用することができます。
■注意事項
・Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、情報共有やタスク管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加できるため、手作業による手間をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、その情報をNotionのデータベースに連携するフローボットです。
こちらのフローボットを利用することで、SalesforceとNotionのデータベースを自動的に同期することが可能です。
どのNotionデータベースに連携するかは自由に設定できます。
また、連携する情報も自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
1.SalesforceとNotionをそれぞれ利用されている方
2.Salesforceに登録された情報をNotionにも連携している方
3.Notionの情報をSalesforceにも連携している方
4.SalesforceやNotionでなにか効率化を図ってみたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceに登録や更新された情報をNotionに自動登録できるので、管理の一元化が可能になります。
・Notion→Salesforceの連携も可能なので、双方向的な情報更新を行うことができ、各アプリへのアクセスの手間削減や情報共有ミスを防ぐことができます。
◼️注意事項
・NotionとSalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceに取引先を登録してから5~15分後にフローボットが起動します。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
様々な情報源から手作業でリストを作成・更新する業務を自動化することで、これまで多くの時間を費やしていた単純作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクも大幅に削減できます。
これにより、リストの鮮度と正確性が向上し、営業活動や顧客管理の質を高め、より重要な戦略的業務に集中できる時間を確保できるかもしれません！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしリスト作成業務の自動化やその他の業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
