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【ノーコードで実現】様々な情報からリストの作成を自動化する方法
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報を手作業でNotionに転記している方
- ウェビナーの参加者リスト作成を効率化し、迅速なアプローチを目指す営業担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化で、DX推進の具体策を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、参加者情報が自動でNotionに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、連絡先の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、ウェビナーに参加者が加わるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Zoomから取得した参加者情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにおいて、どのデータベースに参加者情報を追加するかを指定できます。
- Zoomから取得できる参加者の氏名、メールアドレス、参加日時などの情報を、Notionデータベースのどのプロパティ（項目）に割り当てるかを柔軟に設定することが可能です。
- また、Notionのプロパティには、Zoomからの情報だけでなく、「リード獲得経路：Zoomウェビナー」のような固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報を手作業でNotionに転記している方
- ウェビナーの参加者リスト作成を効率化し、迅速なアプローチを目指す営業担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化で、DX推進の具体策を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、参加者情報が自動でNotionに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、連絡先の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、ウェビナーに参加者が加わるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Zoomから取得した参加者情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにおいて、どのデータベースに参加者情報を追加するかを指定できます。
- Zoomから取得できる参加者の氏名、メールアドレス、参加日時などの情報を、Notionデータベースのどのプロパティ（項目）に割り当てるかを柔軟に設定することが可能です。
- また、Notionのプロパティには、Zoomからの情報だけでなく、「リード獲得経路：Zoomウェビナー」のような固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
「日々の業務で発生する情報を手作業でリスト化していて時間が足りない…」
「ウェビナーの参加者リストや問い合わせリストの作成と更新に追われ、本来の業務に集中できない…」
このように、手作業でのリスト作成や管理に課題を感じていませんか？
もし、Zoomのウェビナー参加者情報を自動でNotionの営業リストに追加したり、特定のメールを受信したら自動でMicrosoft Excelのリストに情報を追記したり、CRMから定期的に顧客情報を取得してスプレッドシートのリストを自動更新したりできる仕組みがあれば、これらの煩わしさから解放され、より戦略的な業務に時間を使えるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の業務効率を大きく向上させることができるので、ぜひこの機会にリスト作成業務の自動化を検討してみましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはNotionでリストを自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報を手作業でNotionに転記している方
- ウェビナーの参加者リスト作成を効率化し、迅速なアプローチを目指す営業担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化で、DX推進の具体策を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、参加者情報が自動でNotionに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、連絡先の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、ウェビナーに参加者が加わるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Zoomから取得した参加者情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにおいて、どのデータベースに参加者情報を追加するかを指定できます。
- Zoomから取得できる参加者の氏名、メールアドレス、参加日時などの情報を、Notionデータベースのどのプロパティ（項目）に割り当てるかを柔軟に設定することが可能です。
- また、Notionのプロパティには、Zoomからの情報だけでなく、「リード獲得経路：Zoomウェビナー」のような固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報を手作業でNotionに転記している方
- ウェビナーの参加者リスト作成を効率化し、迅速なアプローチを目指す営業担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化で、DX推進の具体策を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、参加者情報が自動でNotionに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、連絡先の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、ウェビナーに参加者が加わるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Zoomから取得した参加者情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにおいて、どのデータベースに参加者情報を追加するかを指定できます。
- Zoomから取得できる参加者の氏名、メールアドレス、参加日時などの情報を、Notionデータベースのどのプロパティ（項目）に割り当てるかを柔軟に設定することが可能です。
- また、Notionのプロパティには、Zoomからの情報だけでなく、「リード獲得経路：Zoomウェビナー」のような固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Notionでリスト作成を自動化する連携パターン
普段お使いの様々なツールとNotionなどを連携させて、リスト作成を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
この自動化により、情報収集からリスト化までの一連の作業を効率化し、データの入力ミスや抜け漏れを防ぐことができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ミーティングツールの活動からNotionへリストを自動作成する
Zoomのようなミーティングツールでのウェビナー参加者情報などをNotionのデータベースへ自動でリスト項目として追加するフローを活用すれば、手作業での転記ミスや手間を削減し、迅速なフォローアップを実現できます！
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報を手作業でNotionに転記している方
- ウェビナーの参加者リスト作成を効率化し、迅速なアプローチを目指す営業担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化で、DX推進の具体策を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、参加者情報が自動でNotionに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、連絡先の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、ウェビナーに参加者が加わるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Zoomから取得した参加者情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにおいて、どのデータベースに参加者情報を追加するかを指定できます。
- Zoomから取得できる参加者の氏名、メールアドレス、参加日時などの情報を、Notionデータベースのどのプロパティ（項目）に割り当てるかを柔軟に設定することが可能です。
- また、Notionのプロパティには、Zoomからの情報だけでなく、「リード獲得経路：Zoomウェビナー」のような固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報を手作業でNotionに転記している方
- ウェビナーの参加者リスト作成を効率化し、迅速なアプローチを目指す営業担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化で、DX推進の具体策を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、参加者情報が自動でNotionに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、連絡先の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、ウェビナーに参加者が加わるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Zoomから取得した参加者情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにおいて、どのデータベースに参加者情報を追加するかを指定できます。
- Zoomから取得できる参加者の氏名、メールアドレス、参加日時などの情報を、Notionデータベースのどのプロパティ（項目）に割り当てるかを柔軟に設定することが可能です。
- また、Notionのプロパティには、Zoomからの情報だけでなく、「リード獲得経路：Zoomウェビナー」のような固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
メールツールからの情報を基にリストを自動作成する
Outlookのようなメールツールで特定メールを受信した際に、その情報をMicrosoft ExcelやNotionなどのデータベースに自動でリストとして追加することも可能です。
問い合わせやリード情報を逃さず一元管理できるようになります！
■概要Outlookで受信する重要なメールの内容を、その都度Microsoft Excelに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に自動でMicrosoft Excelへレコードを追加できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
■注意事項- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
スケジュールに基づいてCRMからリストを自動作成・更新する
HubSpotのようなCRMからスケジュールトリガーで定期的にコンタクト情報を取得し、そのデータをGoogle スプレッドシートやNotionなどのデータベースへ自動でリストとして作成・更新することもできます。
常に最新の営業リストを維持し、効率的なアプローチが可能になります！
■概要
日々の営業活動において、HubSpotに蓄積されたコンタクト情報を元にGoogle スプレッドシートで営業リストを作成する作業は、重要でありながらも手間のかかる業務ではないでしょうか。手作業での情報抽出や転記は、時間的な制約に加え、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、指定した日時にHubSpotからコンタクト情報を自動で取得し、Google スプレッドシートへリストとして追加する一連の流れを自動化でき、これらの課題を解消し業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogle スプレッドシートで営業リストを手動作成している営業担当者の方
- 定期的なリスト作成作業の負担を軽減し、コア業務に集中したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからの情報取得とGoogle スプレッドシートへの転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、リストの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで、HubSpotの「コンタクトIDの一覧を取得」アクションを設定し、対象となるコンタクト情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで繰り返し処理機能を設定し、取得したコンタクトIDのリストに対して繰り返し処理を行います。
- 繰り返し処理の中で、HubSpotの「コンタクトの取得」アクションを設定し、個別のコンタクト詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動する具体的な日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートへレコードを追加するアクションでは、出力先のシートや列を指定し、HubSpotから取得したどの情報をどの項目に割り当てるか、または固定値を入力するかなど、柔軟に設定を調整してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
日々の営業活動において、HubSpotに蓄積されたコンタクト情報を元にGoogle スプレッドシートで営業リストを作成する作業は、重要でありながらも手間のかかる業務ではないでしょうか。手作業での情報抽出や転記は、時間的な制約に加え、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、指定した日時にHubSpotからコンタクト情報を自動で取得し、Google スプレッドシートへリストとして追加する一連の流れを自動化でき、これらの課題を解消し業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogle スプレッドシートで営業リストを手動作成している営業担当者の方
- 定期的なリスト作成作業の負担を軽減し、コア業務に集中したいマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotからの情報取得とGoogle スプレッドシートへの転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、リストの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションで、HubSpotの「コンタクトIDの一覧を取得」アクションを設定し、対象となるコンタクト情報を取得します。
- 続いて、オペレーションで繰り返し処理機能を設定し、取得したコンタクトIDのリストに対して繰り返し処理を行います。
- 繰り返し処理の中で、HubSpotの「コンタクトの取得」アクションを設定し、個別のコンタクト詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報を指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローボットを起動する具体的な日時や繰り返し間隔（毎日、毎週特定曜日など）を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートへレコードを追加するアクションでは、出力先のシートや列を指定し、HubSpotから取得したどの情報をどの項目に割り当てるか、または固定値を入力するかなど、柔軟に設定を調整してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoomのウェビナー参加者情報からNotionに営業リストを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- ZoomとNotionをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Zoomのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報を手作業でNotionに転記している方
- ウェビナーの参加者リスト作成を効率化し、迅速なアプローチを目指す営業担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化で、DX推進の具体策を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、参加者情報が自動でNotionに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、連絡先の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、ウェビナーに参加者が加わるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Zoomから取得した参加者情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにおいて、どのデータベースに参加者情報を追加するかを指定できます。
- Zoomから取得できる参加者の氏名、メールアドレス、参加日時などの情報を、Notionデータベースのどのプロパティ（項目）に割り当てるかを柔軟に設定することが可能です。
- また、Notionのプロパティには、Zoomからの情報だけでなく、「リード獲得経路：Zoomウェビナー」のような固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報を手作業でNotionに転記している方
- ウェビナーの参加者リスト作成を効率化し、迅速なアプローチを目指す営業担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化で、DX推進の具体策を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、参加者情報が自動でNotionに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、連絡先の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、ウェビナーに参加者が加わるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Zoomから取得した参加者情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにおいて、どのデータベースに参加者情報を追加するかを指定できます。
- Zoomから取得できる参加者の氏名、メールアドレス、参加日時などの情報を、Notionデータベースのどのプロパティ（項目）に割り当てるかを柔軟に設定することが可能です。
- また、Notionのプロパティには、Zoomからの情報だけでなく、「リード獲得経路：Zoomウェビナー」のような固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：ZoomとNotionをマイアプリ連携
はじめに、ZoomとNotionをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するNotionに、リストを作成しておきましょう！
※後続のデータベース設定時のテストで必要になります。
今回は下図のようなリストを作成してみました。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Zoom」と入力し、検索結果からZoomのアイコンを選択します。
※・Zoomのプランによって利用可能なアクションが異なるので予めご注意ください。
・現在は「ミーティングが終了したら」「ミーティングのレコーディング情報を取得する」というアクションがZoomの有料プランのみの対応となっています。
詳しくはこちらもチェックしてみてください。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※詳しいマイアプリ登録方法は、こちらをご参照ください。
3.続いてNotionをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からNotionを検索します。
次の画面で、メールアドレスを入力し、「続行」をクリックしましょう。
5.次の画面で、「ページを選択する」をクリックしてください。
「アクセスを許可する」をクリックしてください。
マイアプリにZoomとNotionが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報を手作業でNotionに転記している方
- ウェビナーの参加者リスト作成を効率化し、迅速なアプローチを目指す営業担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化で、DX推進の具体策を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、参加者情報が自動でNotionに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、連絡先の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、ウェビナーに参加者が加わるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Zoomから取得した参加者情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにおいて、どのデータベースに参加者情報を追加するかを指定できます。
- Zoomから取得できる参加者の氏名、メールアドレス、参加日時などの情報を、Notionデータベースのどのプロパティ（項目）に割り当てるかを柔軟に設定することが可能です。
- また、Notionのプロパティには、Zoomからの情報だけでなく、「リード獲得経路：Zoomウェビナー」のような固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoomウェビナーの参加者情報を手作業で営業リストに入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に、迅速なフォローアップが求められる場面では、この作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoomウェビナーの参加者情報をNotionへ自動で追加でき、こうした課題をスムーズに解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報を手作業でNotionに転記している方
- ウェビナーの参加者リスト作成を効率化し、迅速なアプローチを目指す営業担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化で、DX推進の具体策を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナー終了後、参加者情報が自動でNotionに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ入力の際に起こりがちな、連絡先の誤入力や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、ウェビナーに参加者が加わるたびにフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Zoomから取得した参加者情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにおいて、どのデータベースに参加者情報を追加するかを指定できます。
- Zoomから取得できる参加者の氏名、メールアドレス、参加日時などの情報を、Notionデータベースのどのプロパティ（項目）に割り当てるかを柔軟に設定することが可能です。
- また、Notionのプロパティには、Zoomからの情報だけでなく、「リード獲得経路：Zoomウェビナー」のような固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
ステップ3：Zoomのトリガー設定
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、以下の設定手順・注意事項に沿って、Webhookの設定をしていきます。
URLをコピーしたら、Zoomの画面でWebhookの設定をしましょう。
※設定方法は、こちらをご参照ください。
次に、テスト用のウェビナーを開催して、ウェビナー参加者の情報を用意しましょう！
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
設定できたら。Yoomの画面に戻りましょう。
4.戻ってきたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：データベースの設定
1.データベースを操作する「レコードを追加する」をクリックしましょう。
データベースの連携を設定していきます。
「データベースID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択するか、入力欄下の説明に従って、入力してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
各項目を入力・確認し、「次へ」をクリックします。
2.詳細設定を行います。
「追加するレコードの値」の各項目は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
※各項目は、事前に作成しているNotionのデータベースの項目が表示されます。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にNotionにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
Notionを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したNotionの営業リストの作成以外でも、NotionのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
■概要SalesforceとNotionで取引先情報をそれぞれ管理しており、情報の二重入力や転記作業に手間を感じていませんか？手作業での更新は、入力ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい取引先を登録するだけで、Notionのデータベースにも自動で情報が追加されるため、こうした連携の手間を解消し、データ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- SalesforceとNotionで取引先情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- Salesforceで管理する顧客情報を、Notionでのタスク管理や情報共有に活用したい方
- 手作業によるデータ移行でのミスを防ぎ、情報の正確性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに取引先が追加されると、自動でNotionへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先の情報を指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Notionのオペレーションでは、データベースの各プロパティ（項目）に対して、Salesforceから取得したどの情報を割り当てるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項・Salesforce、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストや顧客情報を、手作業でNotionに転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動でNotionに指定のテンプレートページが作成されるため、こうした定型業務の負担を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとNotionを併用し、情報転記に手間を感じている方
- プロジェクト管理やタスク管理における手作業でのデータ入力ミスを減らしたい方
- 定型的な入力業務を自動化し、より創造的なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにNotionのページが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートで追加された行の情報を元にページが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の起点としたいファイル（スプレッドシートID）や特定のシート（シートID）を任意で設定してください。
- 自動化の対象とするGoogle スプレッドシート内のテーブル範囲も、任意で指定することが可能です。
- Notionのオペレーションでは、ページを作成する先のデータベースIDを任意で設定することが可能です。
- Notionで作成するページのコンテンツには、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信したお客様からの問い合わせや注文メールの内容を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のGmailを受信するだけで、AIが自動で内容を解析しNotionへ追加するため、情報集約の手間を省き、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの情報転記ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいチームの方
- 問い合わせ対応やタスク管理の初動を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のGmailを受信するだけでNotionに情報が自動で追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、受信メール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信したメール本文から「会社名」「担当者名」「問い合わせ内容」など、どのような情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Notionの「レコードを追加する」では、追加するデータベースや各項目に設定する値を任意で設定できます。固定のテキストを設定したり、前段のAI機能で抽出したデータを動的な値として設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームに回答があったら、Notionにページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionで情報の一元管理をしたい方
・顧客情報、アンケート結果、イベント参加者情報など、Googleフォームで収集した様々な情報をNotionの個別のページとして自動で作成し、管理したい方
・Notionのページを情報集約の場として活用し、チームメンバーと共有したい方
2.GoogleフォームとNotionを連携させて業務効率化を図りたい方
・手作業でのデータ転記をなくし、時間の節約をしたい方
・回答内容に基づいて、Notionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたりしたい方
3.マーケティング担当者、営業担当者、人事担当者、プロジェクトマネージャーなど
・Googleフォームを活用して情報収集を行い、Notionで情報を管理・活用している方々
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの回答をNotionデータベースに自動で転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・Notionのデータベース機能と連携することで、作成されたページをデータベース化し、回答データを分析したり、業務に活用することができます。
■注意事項
・Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、情報共有やタスク管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加できるため、手作業による手間をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとNotionを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている営業担当者の方
- 獲得したリード情報をNotionにも連携し、チーム内での情報共有を円滑にしたいと考えている方
- SalesforceとNotionのデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると同時にNotionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」フローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択して「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、Notionに連携したいリード情報の項目などを、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースや、各プロパティに割り当てる情報を任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとNotionで取引先情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- Salesforceで管理する顧客情報を、Notionでのタスク管理や情報共有に活用したい方
- 手作業によるデータ移行でのミスを防ぎ、情報の正確性を担保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先が追加されると、自動でNotionへ情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引先の情報を指定のデータベースに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Notionのオペレーションでは、データベースの各プロパティ（項目）に対して、Salesforceから取得したどの情報を割り当てるかを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストや顧客情報を、手作業でNotionに転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動でNotionに指定のテンプレートページが作成されるため、こうした定型業務の負担を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとNotionを併用し、情報転記に手間を感じている方
- プロジェクト管理やタスク管理における手作業でのデータ入力ミスを減らしたい方
- 定型的な入力業務を自動化し、より創造的なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにNotionのページが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートで追加された行の情報を元にページが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の起点としたいファイル（スプレッドシートID）や特定のシート（シートID）を任意で設定してください。
- 自動化の対象とするGoogle スプレッドシート内のテーブル範囲も、任意で指定することが可能です。
- Notionのオペレーションでは、ページを作成する先のデータベースIDを任意で設定することが可能です。
- Notionで作成するページのコンテンツには、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信したお客様からの問い合わせや注文メールの内容を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のGmailを受信するだけで、AIが自動で内容を解析しNotionへ追加するため、情報集約の手間を省き、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの情報転記ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいチームの方
- 問い合わせ対応やタスク管理の初動を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のGmailを受信するだけでNotionに情報が自動で追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力間違いや重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、受信メール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信したメール本文から「会社名」「担当者名」「問い合わせ内容」など、どのような情報を抽出するかを任意で設定してください。
- Notionの「レコードを追加する」では、追加するデータベースや各項目に設定する値を任意で設定できます。固定のテキストを設定したり、前段のAI機能で抽出したデータを動的な値として設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームに回答があったら、Notionにページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionで情報の一元管理をしたい方
・顧客情報、アンケート結果、イベント参加者情報など、Googleフォームで収集した様々な情報をNotionの個別のページとして自動で作成し、管理したい方
・Notionのページを情報集約の場として活用し、チームメンバーと共有したい方
2.GoogleフォームとNotionを連携させて業務効率化を図りたい方
・手作業でのデータ転記をなくし、時間の節約をしたい方
・回答内容に基づいて、Notionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたりしたい方
3.マーケティング担当者、営業担当者、人事担当者、プロジェクトマネージャーなど
・Googleフォームを活用して情報収集を行い、Notionで情報を管理・活用している方々
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの回答をNotionデータベースに自動で転記する手間が省け、大幅な時間短縮につながります。
・Notionのデータベース機能と連携することで、作成されたページをデータベース化し、回答データを分析したり、業務に活用することができます。
■注意事項
・Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、情報共有やタスク管理のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を自動でNotionのデータベースへ追加できるため、手作業による手間をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとNotionを併用し、リード情報の手動転記に手間を感じている営業担当者の方
- 獲得したリード情報をNotionにも連携し、チーム内での情報共有を円滑にしたいと考えている方
- SalesforceとNotionのデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると同時にNotionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」フローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択して「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、Notionに連携したいリード情報の項目などを、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- Notionのオペレーション設定では、レコードを追加する対象のデータベースや、各プロパティに割り当てる情報を任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
様々な情報源から手作業でリストを作成・更新する業務を自動化することで、これまで多くの時間を費やしていた単純作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクも大幅に削減できます。
これにより、リストの鮮度と正確性が向上し、営業活動や顧客管理の質を高め、より重要な戦略的業務に集中できる時間を確保できるかもしれません！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしリスト作成業務の自動化やその他の業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
