Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する
試してみる
■概要
Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する業務ワークフローです。
参加者の氏名やメールアドレスをNotionへ自動登録することで、リスト作成の自動化を実現し、営業チームの工数を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomでウェビナーを開催し、参加者情報の収集や整理に追われている方
・Notionで営業リスト管理をしているものの、手入力が中心でミスや時間ロスが気になる方
・リスト作成の自動化を導入し、営業データの精度アップとスピード向上を目指したい営業担当者
・Yoomを活用した業務ワークフローに興味があり、実際の運用イメージを知りたいIT管理者やチームリーダー
■注意事項
・Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
「日々の業務で発生する情報を手作業でリスト化していて時間が足りない…」
「ウェビナーの参加者リストや問い合わせリストの作成と更新に追われ、本来の業務に集中できない…」
このように、手作業でのリスト作成や管理に課題を感じていませんか？
もし、Zoomのウェビナー参加者情報を自動でNotionの営業リストに追加したり、特定のメールを受信したら自動でMicrosoft Excelのリストに情報を追記したり、CRMから定期的に顧客情報を取得してスプレッドシートのリストを自動更新したりできる仕組みがあれば、これらの煩わしさから解放され、より戦略的な業務に時間を使えるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の業務効率を大きく向上させることができるので、ぜひこの機会にリスト作成業務の自動化を検討してみましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはNotionでリストを自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する
試してみる
■概要
Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する業務ワークフローです。
参加者の氏名やメールアドレスをNotionへ自動登録することで、リスト作成の自動化を実現し、営業チームの工数を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomでウェビナーを開催し、参加者情報の収集や整理に追われている方
・Notionで営業リスト管理をしているものの、手入力が中心でミスや時間ロスが気になる方
・リスト作成の自動化を導入し、営業データの精度アップとスピード向上を目指したい営業担当者
・Yoomを活用した業務ワークフローに興味があり、実際の運用イメージを知りたいIT管理者やチームリーダー
■注意事項
・Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Notionでリスト作成を自動化する連携パターン
普段お使いの様々なツールとNotionなどを連携させて、リスト作成を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
この自動化により、情報収集からリスト化までの一連の作業を効率化し、データの入力ミスや抜け漏れを防ぐことができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ミーティングツールの活動からNotionへリストを自動作成する
Zoomのようなミーティングツールでのウェビナー参加者情報などをNotionのデータベースへ自動でリスト項目として追加するフローを活用すれば、手作業での転記ミスや手間を削減し、迅速なフォローアップを実現できます！
Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する
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■概要
Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する業務ワークフローです。
参加者の氏名やメールアドレスをNotionへ自動登録することで、リスト作成の自動化を実現し、営業チームの工数を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomでウェビナーを開催し、参加者情報の収集や整理に追われている方
・Notionで営業リスト管理をしているものの、手入力が中心でミスや時間ロスが気になる方
・リスト作成の自動化を導入し、営業データの精度アップとスピード向上を目指したい営業担当者
・Yoomを活用した業務ワークフローに興味があり、実際の運用イメージを知りたいIT管理者やチームリーダー
■注意事項
・Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
メールツールからの情報を基にリストを自動作成する
Outlookのようなメールツールで特定メールを受信した際に、その情報をMicrosoft ExcelやNotionなどのデータベースに自動でリストとして追加することも可能です。
問い合わせやリード情報を逃さず一元管理できるようになります！
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
スケジュールに基づいてCRMからリストを自動作成・更新する
HubSpotのようなCRMからスケジュールトリガーで定期的にコンタクト情報を取得し、そのデータをGoogle スプレッドシートやNotionなどのデータベースへ自動でリストとして作成・更新することもできます。
常に最新の営業リストを維持し、効率的なアプローチが可能になります！
指定日時にHubSpotからコンタクト情報を取得し、Google スプレッドシートで営業リストを自動作成する
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■概要
日々の営業活動において、HubSpotに蓄積されたコンタクト情報を元にGoogle スプレッドシートで営業リストを作成する作業は、重要でありながらも手間のかかる業務ではないでしょうか。手作業での情報抽出や転記は、時間的な制約に加え、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性も潜んでいます。このワークフローを活用すれば、指定した日時にHubSpotからコンタクト情報を自動で取得し、Google スプレッドシートへリストとして追加する一連の流れを自動化でき、これらの課題を解消し業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとGoogle スプレッドシートで営業リストを手動作成している営業担当者の方
・定期的なリスト作成作業の負担を軽減し、コア業務に集中したいマネージャーの方
・SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーを減らしたい方
■注意事項
・HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoomのウェビナー参加者情報からNotionに営業リストを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- ZoomとNotionをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Zoomのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する
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■概要
Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する業務ワークフローです。
参加者の氏名やメールアドレスをNotionへ自動登録することで、リスト作成の自動化を実現し、営業チームの工数を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomでウェビナーを開催し、参加者情報の収集や整理に追われている方
・Notionで営業リスト管理をしているものの、手入力が中心でミスや時間ロスが気になる方
・リスト作成の自動化を導入し、営業データの精度アップとスピード向上を目指したい営業担当者
・Yoomを活用した業務ワークフローに興味があり、実際の運用イメージを知りたいIT管理者やチームリーダー
■注意事項
・Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：ZoomとNotionをマイアプリ連携
はじめに、ZoomとNotionをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するNotionに、リストを作成しておきましょう！
※後続のデータベース設定時のテストで必要になります。
今回は下図のようなリストを作成してみました。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Zoom」と入力し、検索結果からZoomのアイコンを選択します。
※・Zoomのプランによって利用可能なアクションが異なるので予めご注意ください。
・現在は「ミーティングが終了したら」「ミーティングのレコーディング情報を取得する」というアクションがZoomの有料プランのみの対応となっています。
詳しくはこちらもチェックしてみてください。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※詳しいマイアプリ登録方法は、こちらをご参照ください。
3.続いてNotionをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からNotionを検索します。
次の画面で、メールアドレスを入力し、「続行」をクリックしましょう。
5.次の画面で、「ページを選択する」をクリックしてください。
「アクセスを許可する」をクリックしてください。
マイアプリにZoomとNotionが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する
試してみる
■概要
Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する業務ワークフローです。
参加者の氏名やメールアドレスをNotionへ自動登録することで、リスト作成の自動化を実現し、営業チームの工数を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoomでウェビナーを開催し、参加者情報の収集や整理に追われている方
・Notionで営業リスト管理をしているものの、手入力が中心でミスや時間ロスが気になる方
・リスト作成の自動化を導入し、営業データの精度アップとスピード向上を目指したい営業担当者
・Yoomを活用した業務ワークフローに興味があり、実際の運用イメージを知りたいIT管理者やチームリーダー
■注意事項
・Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
ステップ3：Zoomのトリガー設定
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Zoomのウェビナー参加者情報をもとに、Notionで営業リストを自動作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、以下の設定手順・注意事項に沿って、Webhookの設定をしていきます。
URLをコピーしたら、Zoomの画面でWebhookの設定をしましょう。
※設定方法は、こちらをご参照ください。
次に、テスト用のウェビナーを開催して、ウェビナー参加者の情報を用意しましょう！
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
設定できたら。Yoomの画面に戻りましょう。
4.戻ってきたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：データベースの設定
1.データベースを操作する「レコードを追加する」をクリックしましょう。
データベースの連携を設定していきます。
「データベースID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択するか、入力欄下の説明に従って、入力してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
各項目を入力・確認し、「次へ」をクリックします。
2.詳細設定を行います。
「追加するレコードの値」の各項目は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
※各項目は、事前に作成しているNotionのデータベースの項目が表示されます。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にNotionにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
Notionを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したNotionの営業リストの作成以外でも、NotionのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Notionでテンプレートページを作成する
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■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Notionでテンプレートページを作成する」フローは、データ入力時の手間やエラーを削減する業務ワークフローです。
Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、Yoomを活用して自動的にNotionでテンプレートページが作成されます。
これにより、情報の一元管理と業務の効率化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでのデータ管理に加え、Notionでの詳細な情報整理を行いたい方
・手動でのデータ転送に時間を取られている業務担当者の方
・データの重複入力や転記ミスを防ぎ、作業時間を削減したい方
・NotionとGoogle スプレッドシートの連携を効率化したいチームリーダーの方
・チーム内での情報共有をスムーズにし、業務プロセスを統一化したい方
・業務ワークフローを自動化して作業効率を向上させたい経営者の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Gmailで受信したお客様からの問い合わせや注文メールの内容を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか。この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、特定のGmailを受信するだけで、AIが自動で内容を解析しNotionへ追加するため、情報集約の手間を省き、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
・メールからの情報転記ミスをなくし、データ管理の正確性を向上させたいチームの方
・問い合わせ対応やタスク管理の初動を自動化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・Gmail、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームに回答があったら、Notionにページを作成する
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Googleフォームに回答があったら、Notionにページを作成するフローです。
Salesforceに登録されたリード情報をNotionに追加する
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■概要
「Salesforceに登録されたリード情報をNotionに追加する」ワークフローは、情報転記作業を自動化できます。
手作業で行う業務が自動化されるため、人的エラーの回避につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して営業活動を行っている方
・Salesforceに登録されたリード情報を迅速にNotionに反映させたいと考えている方
・リードの情報を手動で入力する手間を省き、スピーディに管理したいと考える方
・Notionを普段から利用しており、一元管理を進めたい方
・リード情報をスピーディにチームメンバーと共有する必要がある方
・情報の抜け漏れを防ぎ、効率的に営業活動を行いたいと考える方
■注意事項
・SalesforceとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに登録された取引先をNotionのデータベースに追加する
試してみる
Salesforceに登録された取引先情報を、自動的にNotionのデータベースに追加します。
まとめ
様々な情報源から手作業でリストを作成・更新する業務を自動化することで、これまで多くの時間を費やしていた単純作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクも大幅に削減できます。
これにより、リストの鮮度と正確性が向上し、営業活動や顧客管理の質を高め、より重要な戦略的業務に集中できる時間を確保できるかもしれません！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしリスト作成業務の自動化やその他の業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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