「紙やPDFで受け取った領収書の内容を、システムに入力するのは時間がかかる…」
「領収書データの手入力、ミスも起こりがちで困っている…」
そんなお悩みを抱えていませんか？
そんな課題の解決に、領収書データを自動でOCR処理し、抽出したデータを活用する仕組み がおすすめです！
この仕組みにより、受け取った領収書データからテキストを自動で抽出し、抽出したデータを用いて管理システムに追加したり、コミュニケーションツールに通知することも可能になります。経理処理のスピードアップはもちろん、よりコアな業務に集中できる環境が整うでしょう。
本記事では、プログラミング不要でこの便利な仕組みを構築する方法を詳しく解説します。
とにかく早く試したい方へ
Yoomには、領収書データの処理を自動化できるテンプレートがすでに用意されています。
フォームで送付された領収書をOCRで読み取って、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
経費精算などで、フォームを通じて送られてくる領収書の処理に手間を感じていませんか。画像ファイルを確認しながらMicrosoft Excelへ手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された領収書をOCR機能が自動で読み取り、Microsoft Excelへ追加する一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取った領収書の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 OCRを活用して、紙や画像の書類からのデータ抽出作業を効率化したいと考えている方 経費精算の申請フローを自動化し、申請者と承認者の双方の負担を減らしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに添付された領収書画像をOCRが自動で読み取り転記するため、これまで手入力に費やしていた時間を削減することができます。 人の手によるデータ転記がなくなることで、金額の打ち間違いや項目の入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、領収書画像が添付されたフォームが送信されるとフローが起動するようにします。 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、フォームから送信されたファイルを読み取ります。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能で画像を読み取るアクションでは、読み取り対象となるファイルの指定や、追加で抽出したい項目、読み取り言語などを任意で設定してください。 Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、出力先のファイルやシートを指定し、OCRで取得したどのデータをどの列に追加するかをカスタマイズしてください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
領収書データのシステム入力・通知を自動化する様々な方法
ここでは、フォーム経由で受け取った領収書データを自動で読み取り、様々なツールに連携する方法を、具体的なテンプレートを用いて紹介します。
データベース/表計算ソフトに領収書データを記録する
フォームで受け取った領収書ファイルをOCRで読み取り、その内容をMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートなどのデータベースや表計算ソフトに自動で追加する ことができます。
フォームで送付された領収書をOCRで読み取って、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
経費精算などで、フォームを通じて送られてくる領収書の処理に手間を感じていませんか。画像ファイルを確認しながらMicrosoft Excelへ手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された領収書をOCR機能が自動で読み取り、Microsoft Excelへ追加する一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取った領収書の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 OCRを活用して、紙や画像の書類からのデータ抽出作業を効率化したいと考えている方 経費精算の申請フローを自動化し、申請者と承認者の双方の負担を減らしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに添付された領収書画像をOCRが自動で読み取り転記するため、これまで手入力に費やしていた時間を削減することができます。 人の手によるデータ転記がなくなることで、金額の打ち間違いや項目の入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、領収書画像が添付されたフォームが送信されるとフローが起動するようにします。 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、フォームから送信されたファイルを読み取ります。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能で画像を読み取るアクションでは、読み取り対象となるファイルの指定や、追加で抽出したい項目、読み取り言語などを任意で設定してください。 Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、出力先のファイルやシートを指定し、OCRで取得したどのデータをどの列に追加するかをカスタマイズしてください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
メールで領収書データを送信する フォームで受け取った領収書データをOCRで解析し、抽出した情報をGmailやOutlookを使って関係者へ自動でメール送信する ことも可能です。
フォームで送付された領収書をOCRで読み取って、Gmailで送信する
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■概要
フォーム経由で送られてくる領収書の処理を手作業で行っていませんか？ファイルを開いて内容を確認し、メールを作成して送信する、といった一連の作業は件数が増えると大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された領収書ファイルをOCRが自動で読み取り、その内容をGmailで関係者に送信する、といった一連の業務を自動化できるため、手作業による手間や確認漏れといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取った領収書の処理に時間がかかっている経理・総務担当者の方 領収書の内容を手入力しており、転記ミスなどのヒューマンエラーを減らしたい方 Gmailを利用した申請や報告業務の効率化を検討しているすべてのビジネスパーソン ■このテンプレートを使うメリット
フォームに領収書が添付されるとOCRが自動で読み取り、メール送信までを自動化するため、一連の作業にかけていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記ミスや、メールの送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでYoomのフォームトリガー機能を選択し、領収書ファイルが添付されるフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームに添付された領収書ファイルを読み取ります。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、OCR機能で読み取った内容を本文に記載して指定の宛先に送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでは、読み取りたいファイルの添付方法や、追加で抽出したい項目、読み取り言語などを任意で設定してください。 Gmailの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス（To, Cc, Bcc）や件名、本文の内容を自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
GmailとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで送付された領収書をOCRで読み取って、Outlookで送信する
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■概要
フォーム経由で送られてくる多数の領収書、その内容を確認し、メールを作成して関係者に送付する一連の作業は、手間がかかり他の業務を圧迫してしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された領収書ファイルをOCR機能が自動で読み取り、その内容をOutlookで送信する処理を自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォーム経経由で受領する領収書の処理を効率化したいと考えている経理担当者の方 領収書の情報を手入力しており、入力ミスや確認作業に時間を取られている方 Outlookを使った定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信を起点にOCRでの読み取りとOutlookでのメール送信が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ確認やメール作成に伴う、読み取り間違いや添付漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、領収書を添付するためのファイルアップロード項目を含んだフォームを作成します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、トリガーのフォームでアップロードされたファイルを指定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、宛先や件名、本文にOCRで読み取った情報を記載して送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでは、読み取り対象のファイルや、追加で抽出したい項目、読み取り言語などを任意で設定してください。 Outlookの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文の内容を、業務に合わせて自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
OutlookとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
チャットツールに領収書データを通知する
フォームに領収書が添付された際に、OCRで情報を読み取り、内容をSlackやDiscordなどのチャットツールへ自動通知する こともできます。
フォームで送付された領収書をOCRで読み取って、Slackに送信する
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■概要
フォームを利用して領収書を受け付けているものの、添付されたファイルの確認や内容の転記、関係者への共有に手間を感じてはいないでしょうか。手作業での処理は時間がかかるだけでなく、確認漏れや転記ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時に添付された領収書をOCR機能で自動的に読み取り、その内容をSlackへ通知するため、一連の処理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取った領収書の処理を自動化したいと考えている経理や総務担当者の方 領収書の内容確認やSlackへの通知を手作業で行っており、手間や時間を削減したい方 手作業による転記ミスや通知漏れを防ぎ、経費精算業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信からOCRでの読み取り、Slackへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による内容の転記ミスや、Slackへの通知漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、領収書画像などを添付できるフォームを作成します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、フォームに添付されたファイルを指定します。 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、OCR機能で読み取った内容を記載したメッセージを指定のチャンネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能の設定で、フォームに添付されたファイルフィールドを指定し、読み取りたい項目（合計金額、発行日など）や言語を任意で設定してください。 Slackにメッセージを送信するアクションで、通知先のチャンネルIDを指定し、OCR機能で取得した情報を含めるなどメッセージ内容を任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
SlackとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで送付された領収書をOCRで読み取って、Discordに送信する
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■概要
経費精算などで様々な部署からフォームで送られてくる領収書。その都度ファイルを開いて内容を確認し、担当者へ通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された領収書をOCR機能で自動的に読み取り、その内容をDiscordへ即時通知できます。手作業による確認や連絡の手間をなくし、経費精算プロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
フォーム経由での領収書の受付や確認作業に手間を感じている経理担当者の方 メンバーから提出される経費精算の内容確認を効率化したいチームリーダーの方 OCR機能を活用して紙の書類のデータ化と通知業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信をきっかけに、OCRによる読み取りからDiscordへの通知までが自動化され、手作業での確認や転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による金額の読み間違いや、通知の送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費処理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、領収書を添付するファイル項目を作成します。 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定して、フォームに添付された領収書ファイルを指定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、OCRで読み取った内容を任意のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでは、読み取りたい領収書の言語設定や、金額・発行日以外に追加で抽出したい項目を任意で指定できます。 Discordの「メッセージを送信する」アクションでは、通知先のチャンネルIDを任意に設定したり、OCRで読み取った情報を含めたメッセージ内容を自由にカスタマイズしたりできます。 ■注意事項
DiscordとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
領収書データをMicrosoft Excelに自動入力するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「Yoomのフォームで受け付けた領収書ファイルをOCRで読み取り、抽出したデータをMicrosoft Excelに自動で追加する」 フローの作成方法を解説していきます！
このフローは、Yoom を使用してノーコード で設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
テンプレートをコピー
Yoomフォームのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにし、フローの動作確認
フォームで送付された領収書をOCRで読み取って、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
経費精算などで、フォームを通じて送られてくる領収書の処理に手間を感じていませんか。画像ファイルを確認しながらMicrosoft Excelへ手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された領収書をOCR機能が自動で読み取り、Microsoft Excelへ追加する一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取った領収書の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 OCRを活用して、紙や画像の書類からのデータ抽出作業を効率化したいと考えている方 経費精算の申請フローを自動化し、申請者と承認者の双方の負担を減らしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに添付された領収書画像をOCRが自動で読み取り転記するため、これまで手入力に費やしていた時間を削減することができます。 人の手によるデータ転記がなくなることで、金額の打ち間違いや項目の入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、領収書画像が添付されたフォームが送信されるとフローが起動するようにします。 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、フォームから送信されたファイルを読み取ります。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能で画像を読み取るアクションでは、読み取り対象となるファイルの指定や、追加で抽出したい項目、読み取り言語などを任意で設定してください。 Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、出力先のファイルやシートを指定し、OCRで取得したどのデータをどの列に追加するかをカスタマイズしてください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft Excelのマイアプリ登録
ここでは、YoomとMicrosoft Excelを連携して、Yoomで操作が行えるようにしていきます。初めてのYoom をご確認ください。
【Microsoft Excelのマイアプリ登録】
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。一般法人向けプランに加入していない場合、Yoomとの連携に失敗する 可能性があるので、ご注意ください。
1.YoomにログインしたあとYoomページ画面左側の「マイアプリ」をクリックし、右の「新規接続」を選択します。
2.右上の検索窓にMicrosoft Excelと入力し、検索結果から選択してください。
3.以下の画面が表示されたら、使用するアカウントでログインしましょう。
※詳しいMicrosoft Excelのマイアプリ登録方法や注意事項は、以下のリンク先をご参照ください。
マイアプリ欄にMicrosoft Excelが表示されていれば、連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
フォームで送付された領収書をOCRで読み取って、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
経費精算などで、フォームを通じて送られてくる領収書の処理に手間を感じていませんか。画像ファイルを確認しながらMicrosoft Excelへ手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された領収書をOCR機能が自動で読み取り、Microsoft Excelへ追加する一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取った領収書の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方 OCRを活用して、紙や画像の書類からのデータ抽出作業を効率化したいと考えている方 経費精算の申請フローを自動化し、申請者と承認者の双方の負担を減らしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに添付された領収書画像をOCRが自動で読み取り転記するため、これまで手入力に費やしていた時間を削減することができます。 人の手によるデータ転記がなくなることで、金額の打ち間違いや項目の入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、領収書画像が添付されたフォームが送信されるとフローが起動するようにします。 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、フォームから送信されたファイルを読み取ります。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能で画像を読み取るアクションでは、読み取り対象となるファイルの指定や、追加で抽出したい項目、読み取り言語などを任意で設定してください。 Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、出力先のファイルやシートを指定し、OCRで取得したどのデータをどの列に追加するかをカスタマイズしてください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
コピーしたテンプレートは「マイプロジェクト」に保存されているので、マイプロジェクトから開くこともできますよ！
ステップ3：フォームトリガーの設定 最初の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。フォームを作成 します。
デフォルトでMicrosoft Excelに追加するための質問がすでに設定されていますが、フォームのタイトルや質問項目など、自由にカスタマイズできます。
フォームの設定は、質問文、回答形式、必須項目にするかどうかを設定できます。
※回答形式は、上記画像では「添付ファイル」と設定していますが、プルダウンを開いて表示される項目から自由に選択可能です。
質問を追加したい場合は、「＋質問を追加」をクリックすると項目を追加できますよ！
続いて、「完了ページ」の設定です。
アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定し、「次へ」をクリックしましょう。
クリックすると、フォームの表示確認と詳細設定画面に切り替わります。
次に「取得した値」を、入力してください。「取得した値」はこの後のフロー設定で回答のサンプルとして引用できます。
今回は、「領収書データをOCRで読み取り、Microsoft Excelにデータを追加する」フローを作成するので、領収書データを添付しました！
入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
これで、フォームトリガーの設定は完了です！
ステップ4：ファイルをOCRで読み取る設定
続いて、添付ファイルをOCRで読み取る設定です。画像・PDFから文字を読み取る 」をクリックしてください。
※OCRは一部有料プランで利用可能な機能です。他プランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、注意しましょう。
以下の画面が表示されるので、各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう！
次に、OCRでファイルを読み取るための詳細設定を行っていきます！
「ファイルの添付方法」を選択します。
次に、「抽出したい項目」を設定しましょう。
使用するAIを任意で選択してください。ChatGPTかClaudeを選択できます。今回はChatGPTを選択しました！
各項目の設定ができたら、「テスト」をクリックしてください。
これで、画像・PDFから文字を読み取る設定は完了です！
ステップ5：Microsoft Excelに追加する設定
いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしましょう。
表示される画面で、タイトルの任意編集とアクション、アカウント情報の確認を行います。
ページを下にスクロールし、データベースの連携設定をします。
ファイルの保存場所：OneDriveまたはSharePointのどちらかを選択
ドライブID・アイテムID：入力欄をクリックして表示される候補から選択
シート名：領収書のデータを追加したいシートを候補から選択
テーブル範囲：データを追加するテーブル範囲を任意で入力
※今回は、テスト用に下記のシートを作成しました！この場合のテーブル範囲は上記画像の設定になります。
※「サイトID」・「アイテムID」・「シート名」は、入力欄をクリックして表示される「候補」から設定できます。設定の詳細に関しては、こちら をご確認ください。
入力を終えたら保存を押し、次に進みましょう！次は、データベース操作の詳細設定です。
ここでは、「追加するレコードの値」を設定していきます。
※「追加するレコードの値」の各項目は、先ほどのデータベース連携時に指定したシートに紐づいて表示されています。項目を編集したい場合は、シートを編集してくださいね！
入力を終えたら「テスト」をクリックし、指定のシートに領収書データが追加されることを確認しましょう。フォームで送付された領収書をOCRで読み取って、Microsoft Excelに追加する 」フローボットの完成です！
設定お疲れ様でした！
ステップ6：トリガーをONに設定しフローの動作確認
フローの設定画面に戻り、下図のようなポップアップが表示されていれば、設定は全て完了です。
あとで起動させる場合は、「あとで」を選択します。フロー設定画面のトリガースイッチから、トリガーをONにできますよ。
トリガーをONにすると、作成したフォームのリンクをコピーできます。
OCRを活用したその他の自動化例
Yoomには、OCR技術を活用した業務フローの自動化を実現できるテンプレートが、豊富に用意されています。
DropboxにアップロードされたファイルをOCRで読み取り、Microsoft Teamsに送信する
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■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や申込書などのファイル内容を確認し、手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか？このワークフローを活用すれば、Dropboxにファイルが追加されるだけでOCR機能が自動で内容を読み取り、その結果をMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知できるため、手作業による確認や通知の手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとMicrosoft Teamsを利用した情報共有を手作業で行い、非効率を感じている方 請求書などの書類をOCRで読み取り、内容の確認と共有プロセスを自動化したい方 手作業による通知漏れや内容の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxへのファイル追加からMicrosoft Teamsへの通知までが自動化され、これまで手作業で行っていた確認や通知作成の時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による内容の見落としや転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
DropboxとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーでDropboxを選択し「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。 オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 その後オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 最後にオペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OCRで抽出したテキスト情報を指定のチャネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、自動化の対象とするフォルダを任意で指定してください。 OCR機能では、画像やPDFファイルの中からどの箇所の情報を抽出するかを項目ごとに細かく設定可能です。 Microsoft Teamsへの通知アクションでは、メッセージを送信するチャネルや、OCRで読み取った情報を含めたメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Microsoft Teams、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Driveにファイルが格納されたら、OCRで読み取りLINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や申込書の内容を確認し、その都度チャットツールで関係者に共有する作業は、手間がかかる上に確認漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが格納されると、OCR機能が自動でファイルの内容を読み取り、抽出したテキスト情報をLINE WORKSに通知するため、書類関連の業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存した書類の確認とLINE WORKSでの共有を手作業で行っている方 請求書や発注書などの受付処理を迅速化し、対応漏れを防ぎたいと考えている担当者の方 OCRを活用して、紙の書類やPDFからのデータ抽出と情報共有を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイル格納からOCRでの読み取り、LINE WORKSへの通知までが自動化され、これまで手作業で行っていた確認・連絡業務の時間を削減できます。 手作業による内容の見落としや転記ミス、関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとLINE WORKSをYoomと連携します。 トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み取ります。 最後に、LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、OCR機能で抽出したテキスト情報を特定のトークルームに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクション設定で、書類の中から会社名、日付、金額といった特定のテキスト項目を抽出するように任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Google Drive、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
メールで受け取った見積書をOCRで読み取り、DeepL翻訳してGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
海外の取引先からメールで届く見積書は、内容の確認や翻訳、手動でのデータ入力に手間がかかるのではないでしょうか。特に、言語の壁や手作業による転記ミスは、業務の遅延やトラブルのもとになりやすいものです。このワークフローを活用すれば、メール受信をきっかけに、添付された見積書をOCRで読み取り、DeepLで翻訳し、その内容を自動でGoogle スプレッドシートへ追加でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
海外との取引が多く、届いた見積書の内容確認や管理に手間を感じている方 DeepLとGoogle スプレッドシートを使い、手作業で見積書情報を翻訳・転記している方 見積書処理のヒューマンエラーを減らし、業務の標準化を進めたい担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信から翻訳、転記までの一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手作業による翻訳漏れや、スプレッドシートへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、見積書データを正確に管理することができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、DeepLとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 トリガーとして「メール受信」を設定し、特定条件のメール受信時にフローが起動するようにします。 OCR機能で、メールに添付された見積書ファイルからテキストを抽出します。 抽出されたテキストをDeepLで翻訳します（「テキストを翻訳」アクションを使用）。 翻訳された内容を、Google スプレッドシートの指定シートに自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールトリガーの設定では、件名に含まれる特定の文字列や送信元メールアドレスを条件として指定し、意図したメールのみでフローを起動させることが可能です。 OCR機能の設定では、読み取るファイルの指定方法の変更や、見積金額や納期など、特定の項目のみを抽出するようカスタムできます。 DeepLの設定では、翻訳先の言語や、文章のトーン（フォーマル/インフォーマルなど）を任意で選択することが可能です。 Google スプレッドシートの設定では、データを出力するスプレッドシートやシートを指定し、どの列にどの情報を反映させるかを自由にカスタムできます。 ■注意事項
DeepL、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Trelloにカードを追加する
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■概要
展示会や商談で受け取った名刺の情報は、その後のアプローチに不可欠ですが、一枚ずつ手作業でデータ入力するのは手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとTrelloを使い、手作業で名刺情報を管理している方 展示会などで獲得した名刺の管理を効率化し、素早くフォローアップを行いたい営業担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに名刺画像を添付するだけでTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、TrelloをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームに添付された名刺画像ファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードした名刺画像からテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を基に指定のリストへカードを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。 OCR機能のアクション設定では、会社名や氏名、電話番号といった、名刺から抽出したい項目を任意で設定・追加することが可能です。 Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいボードのIDやリストのID、カードのタイトルなどを任意で設定してください。 ■注意事項
GoogleフォームとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
OneDriveにで格納されたファイルをOCRで読み取り、Canvaでフォルダを作成する
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■概要
OneDriveに保存した請求書や契約書などの内容を確認し、Canvaでデザイン制作用のフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。案件数が増えると、フォルダの作成漏れや名称の間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが保存されるだけで、OCR機能がファイル内の文字情報を自動で読み取り、その情報を使ってCanvaにフォルダを自動で作成するため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveとCanvaを利用しており、書類管理からデザイン制作までの流れを効率化したい方 手作業によるフォルダ作成やファイル名の入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 OCR技術を活用して、PDFなどの書類情報をデータ化し、業務に活用したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveへのファイル保存を起点に、OCRでの読取りからCanvaのフォルダ作成までが自動で完結するため、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。 書類から読み取ったテキスト情報を基にフォルダを作成するため、手入力によるクライアント名や案件名の転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとCanvaをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。 次に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」を設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」を設定し、OCRで読み取った情報を基にフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、どのドライブのどのフォルダを監視対象とするか、ドライブIDとフォルダIDを任意で設定してください。 OCR機能で文字を読み取る際、書類内のどの部分のテキストを抽出するかを任意で指定できます。 Canvaでフォルダを作成する際、どの親フォルダの中に作成するかを親フォルダIDで指定できます。また、フォルダ名は、OCRで取得した情報や固定のテキストを組み合わせて設定することが可能です。 ■注意事項
One Drive、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
まとめ
いかがでしたか？領収書データのシステム入力や通知作業を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータの転記作業の手間を大幅に削減し、入力ミスを防ぐことができます。これにより、経理担当者や申請者は面倒な入力作業から解放され、確認作業や他の重要な業務に集中できる環境が整うはず！Yoom を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを自動化する仕組みを構築できるのも魅力ですよね。
「本当に簡単に設定できるの？」「ちょっと気になるかも…」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズ可能！アイデア次第で活用方法は無数にあります。自社の業務に合った最適なフローを、ぜひ構築してみてくださいね。
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この機会にまずは1つ、領収書処理の自動化を体験して、自動化によって業務効率がどれだけ改善されるのかを体感してみてください。
