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フローボット活用術

2025-10-23

【簡単設定】Microsoft Teamsへの定期的な投稿を自動化する方法

Tomomi Aizawa
Tomomi Aizawa

Microsoft Teamsは、ビジネスコミュニケーションに欠かせないツールとして多くの企業で活用されていますね。
日々の業務連絡や情報共有はもちろんですが、「毎週月曜の朝に定例会議のリマインダーを送りたい」「毎月末に経費精算の催促をしたい」など、定期的に同じメッセージを投稿したい場面も多いのではないでしょうか?
とはいえ、これらの投稿を手動で行うのは意外と手間がかかりますし、忙しいとつい忘れてしまうことも...
連絡漏れやリマインド遅れは、業務の遅延にも繋がりかねません。

この記事では、そんなちょっとしたストレスを解消するために、プログラミング不要でMicrosoft Teamsへの繰り返し投稿を自動化する方法を具体的な手順も交えてご紹介します!

Microsoft TeamsとOutlookを活用したすぐに試せる自動化テンプレートはこちら

Microsoft TeamsとOutlookを活用し、様々なケースで自動化を実現できます!気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね!

AIを活用した便利な自動化テンプレート


■概要
「Microsoft Teamsのチャット内容をOpenAIで要約し、Outlookで関係者にメール送信する」ワークフローは、チーム内のコミュニケーションを効率的に管理する業務ワークフローです。
日々のMicrosoft Teamsで交わされる膨大なチャット内容を手作業で整理するのは大変ですよね。そこで、このワークフローを使えば、チャット内容を自動的に要約し、必要な情報を関係者にOutlook経由でメール送信できます。これにより、情報共有のスピードと正確性が向上し、業務の効率化が図れます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsでのチャットが多く、情報整理に時間を取られているチームリーダー
  • OpenAIを活用して業務プロセスを自動化したいIT担当者
  • 関係者への定期的な報告メールを効率化したいビジネスマネージャー
  • 業務ワークフローの自動化に興味があり、Outlookと連携させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • 情報整理の効率化:チャット内容を自動要約することで、重要な情報を迅速に把握できます。
  • コミュニケーションの円滑化:要約メールを自動送信することで、関係者間の情報共有がスムーズになります。
  • 時間の節約:手動での要約やメール送信の手間を省き、他の重要業務に集中できます。

■概要

「Outlookでメールを受信したら、AIで重要度を振り分けてMicrosoft Teamsに通知する」フローは、メール管理を効率化する業務ワークフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Outlookを利用して多くのメールを管理しており、重要なメールを迅速に把握したい方
  • Microsoft Teamsを活用してチーム内でスムーズな情報共有を図りたい方
  • メール管理にかかる時間を削減し、業務効率を向上させたいビジネスパーソン
  • AIや自動化ツールを活用して、日常業務の負担を軽減したい方
  • 大量のメール対応に追われており、優先順位を自動で設定したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • AIによる正確なメール振り分けで重要案件の見逃しを防ぎます。
  • Microsoft Teamsへの迅速な通知でチームの対応力が向上します。
  • メール管理の自動化により、業務効率が向上します。

■概要
「Outlookの受信内容をChatGPTで解析し、Microsoft Teamsにアラートを通知する」ワークフローは、メールの内容を自動で分析し、重要な情報をチームに共有する業務ワークフローです。
日々大量に届くメールから必要な情報を抽出し、Microsoft Teamsでのアラート通知を通じてチーム全体の連携を強化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Outlookで受信するメールの内容を効率的に管理したいビジネスパーソン
  • チーム内の情報共有の効率化を図りたいMicrosoft Teamsユーザー
  • メール解析を自動化し、業務の効率化を目指すIT担当者
  • ChatGPTのAI機能を活用してメール内容の精度を高めたい方
  • アラート通知を通じて重要な情報を見逃したくないプロジェクトリーダー

■このテンプレートを使うメリット

  • 時間の節約:メール内容の手動解析が不要になり、情報処理を効率化できます。
  • 精度の向上:ChatGPTによる高度な解析で、重要な情報を正確に抽出します。
  • チーム連携の強化:Microsoft Teamsへの通知により、チーム全体で情報を共有しやすくなります。
  • エラーレスな運用:自動化によりヒューマンエラーを防ぎ、安定した運用を実現します。

■概要
日々Outlookに届く大量のメール、特に長文の内容把握やチームへの共有に時間を取られていませんか。
手作業でのコピペや要約は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延の原因にもなり得ます。
このワークフローは、Outlookで受信した特定のメールをAIが自動で要約し、Microsoft Teamsへ通知する一連の流れを自動化します。
これにより、情報共有の迅速化と業務効率の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • OutlookとMicrosoft Teamsを連携させ、メールの情報共有を効率化したい方
  • 重要なメールの内容をAIで要約し、チームへ迅速に共有したいと考えている方
  • 手作業でのメール確認や転記作業から解放され、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • Outlookで受信したメールをAIが自動で要約しMicrosoft Teamsへ投稿するため、手作業での確認や転記にかかる時間を短縮できます。
  • 自動化によって重要なメールの見落としやチームへの共有漏れを防ぎ、確実な情報伝達を支援します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、OutlookとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
  3. 続けて、オペレーションでAIによる要約機能を設定し、受信したメールの本文を要約します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約した内容を指定のチャネルに投稿します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Outlookは、任意の受信フォルダを設定できます。
  • 要約の条件や文字数は、目的に合わせて自由にカスタマイズできます。
  • Microsoft Teamsは、任意の通知先を設定可能です。また、メッセージはメールの送信元や要約内容など、前段で取得した値の変数と固定のテキストを組み合せて設定できます。
■注意事項
  • Outlook、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

OCR(データ読み取り機能)を活用した便利な自動化テンプレート


■概要

日々Outlookで受信する領収書の処理に追われていませんか?添付ファイルを開き登録番号を確認して適格請求書発行事業者公表システムで検索する一連の作業は、手間がかかる上に確認漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、メール受信をきっかけに、添付された領収書PDFから登録番号を自動で読み取り、事業者の登録有無を照合してMicrosoft Teamsへ通知するため、インボイス制度への対応業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Outlookで受け取る領収書のインボイス対応に手間を感じている経理担当者の方
  • 手作業での事業者登録番号の確認作業で、ミスや確認漏れを防ぎたいと考えている方
  • 適格請求書発行事業者公表システムでの照合作業を自動化し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • メール受信から事業者登録有無の確認、通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮します。
  • 手作業による登録番号の転記ミスや、公表システムでの確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な業務遂行を支援します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Outlook、適格請求書発行事業者公表システム、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
  2. トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。件名や差出人などで特定のメールのみを対象にすることも可能です。
  3. オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
  4. 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードした領収書ファイルから登録番号を抽出します。
  5. 続いて、適格請求書発行事業者公表システムの「登録番号から公表情報を取得」アクションで、抽出した番号を照合します。
  6. 分岐機能を使い、例えば事業者の登録が確認できた場合のみ後続の処理に進む、といった条件を設定します。
  7. 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションで、照合結果を指定のチャネルに通知するよう設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • OCR機能では、領収書画像の中から登録番号だけでなく、請求金額や発行日など、抽出したいテキストデータの領域を任意で設定できます。
  • 分岐機能では、公表システムで取得した情報をもとに「登録が確認できた場合」や「確認できなかった場合」など、条件を自由に設定し、その後の処理を分岐させることが可能です。
  • Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチャネルやメンション先を自由に設定できるほか、メッセージ本文に「登録番号:〇〇」のように、前段のフローで取得した情報を動的に含めることができます。

注意事項

  • Outlook、適格請求書発行事業者公表システム、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Outlookで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を適格請求書発行事業者公表システムで確認しMicrosoft Teamsに通知するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1. 適格請求書発行事業者番号の確認を日常的に行っている方

・請求書の記載内容を元に手動で確認することが多い方

2.請求書のやり取りをOutlookで行っている方

・Outlookで受信した請求書の確認や会計処理の対応を担当している方

■このテンプレートを使うメリット

適格請求書発行事業者番号を事前に確認しておくことで、会計処理の手間を減らすことができます。
しかし、適格請求書発行事業者の確認は適格請求書発行事業者公表システムから手動で行う必要があり、手間だと感じているかもしれません。

このフローでは、Outlookで受信した請求書の内容を読み取り、取得した適格請求書発行事業者番号を適格請求書発行事業者公表システムで確認することができます。
確認した内容はMicrosoft Teamsに通知することができ、手動による確認作業を効率化することが可能です。

請求書の内容を元に適格請求書発行事業者番号の登録有無の確認を自動化できるため、会計処理にかかる手間を削減することができます。

通知を自動化する便利なテンプレート


■概要
Googleフォームの内容をもとにOutlookでメールを送り、Microsoft Teamsにも通知するフローです。
フォーム入力からの情報を自動で活用して業務をスムーズに進めることができます。


■このテンプレートをおすすめする方

  • Googleフォームを日常的に活用している担当者の方
    ・フォームからのデータを効率的に活用したいと考えている方
  • Outlookでのメール送信を自動化したいビジネスパーソン
    ・手動でのメール送信に時間を取られている方
  • Microsoft Teamsでの連絡を効率的に行いたいチームリーダー
    ・チームへの情報共有をリアルタイムで行いたい方
  • 業務の効率化を図りたい経営者や管理職の方
    ・ルーティン作業を自動化して、より重要な業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット
このフローでは、手動で行っていたメール送信や通知が自動化され、日々の業務にかかる時間を削減することができます。
Googleフォームから回答が送信されるとフローが起動するため、チーム内での情報共有がスムーズになります。
定型業務が効率化されるため、業務の標準化が図れると共に、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防止できます。


■概要

Outlookで重要な予定を管理していても、関係者への共有が漏れてしまったり、その都度Microsoft Teamsで通知するのが手間に感じたりすることはありませんか。このワークフローは、Outlookのカレンダーに新しいイベントが登録されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知を送信します。情報共有における手間や連絡漏れといった課題を解消し、スムーズなチーム連携を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • OutlookとMicrosoft Teamsを使い、チームのスケジュール共有を手作業で行っている方
  • 重要な会議や顧客とのアポイントなどの共有漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
  • 日々の定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Outlookに予定を登録するだけで自動的にMicrosoft Teamsへ通知されるため、手動でメッセージを作成し投稿する手間と時間を短縮することができます。
  • 手作業による通知のし忘れや、共有先のチャネル間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OutlookとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで通知内容や送信先を設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Outlookのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいカレンダーを持つユーザーIDを選択してください。
  • Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチームやチャネルを自由に設定可能です。また、本文には固定のテキストだけでなく、Outlookのイベント名や日時といった情報を変数として埋め込めます。

■注意事項

  • OutlookとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

フォームからの問い合わせや依頼内容を、都度Outlookに手入力でタスク登録し、さらにMicrosoft Teamsで担当者に通知する作業は、手間がかかる上に、対応漏れなどのミスにも繋がりやすい業務ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、自動でOutlookにタスクが作成され、Microsoft Teamsに通知が飛ぶ一連の流れを構築できるため、こうした定型業務を効率化し、迅速かつ正確な対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • フォームからの問い合わせ内容を、Outlookのタスク機能で管理している方
  • Microsoft Teamsをチーム内の主要なコミュニケーションツールとして活用している方
  • 手作業によるタスクの作成漏れや、関係者への共有遅延を防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォーム送信からタスク作成、チームへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
  • 手作業によるタスクの起票漏れや、担当者への連絡忘れといったヒューマンエラーを防止し、顧客対応の質向上に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OutlookとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
  3. 次に、オペレーションでOutlookの「タスクを作成する」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を基にタスクを作成します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、タスクが作成された旨を任意のチャネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチャネルを任意で指定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、フォームトリガーで受け取った問い合わせ内容などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知を作成できます。

注意事項

  • OutlookとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Teamsでの定期的なリマインド投稿を手作業で行うことに手間を感じたり、投稿を忘れてしまったりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールでMicrosoft Teamsに自動でメッセージを投稿し、完了後にOutlookで通知を受け取ることが可能になり、こうした定型業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsを使い、手作業で定期的なリマインド投稿を行っている方
  • 投稿業務とその後の完了報告を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
  • チーム内の情報共有やタスクのリマインドを徹底し、業務の抜け漏れを防ぎたいリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • スケジュールに合わせて自動で投稿と通知が行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業による投稿忘れや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リマインド業務の確実性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションでフローを起動する日時や頻度を設定します。
  3. 次に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
  4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、完了通知を送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能では、毎日、毎週、特定の日時など、リマインドを実行したいスケジュールを任意で設定してください。
  • Microsoft Teamsでは、メッセージを投稿するチームやチャネル、メッセージの本文などを任意で設定してください。
  • Outlookでは、通知メールを送信する宛先メールアドレスや件名、本文などを任意で設定してください。

とにかく早く試したい方へ

「細かい説明はいいから、とにかく早く試してみたい!」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
ご安心ください!
Microsoft Teamsへの繰り返し投稿を自動化するためのテンプレートをご用意しています。
以下のバナーから、すぐに設定を始めることができます。


■概要

Microsoft Teamsでの定期的なリマインド投稿を手作業で行うことに手間を感じたり、投稿を忘れてしまったりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールでMicrosoft Teamsに自動でメッセージを投稿し、完了後にOutlookで通知を受け取ることが可能になり、こうした定型業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsを使い、手作業で定期的なリマインド投稿を行っている方
  • 投稿業務とその後の完了報告を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
  • チーム内の情報共有やタスクのリマインドを徹底し、業務の抜け漏れを防ぎたいリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • スケジュールに合わせて自動で投稿と通知が行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業による投稿忘れや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リマインド業務の確実性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションでフローを起動する日時や頻度を設定します。
  3. 次に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
  4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、完了通知を送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能では、毎日、毎週、特定の日時など、リマインドを実行したいスケジュールを任意で設定してください。
  • Microsoft Teamsでは、メッセージを投稿するチームやチャネル、メッセージの本文などを任意で設定してください。
  • Outlookでは、通知メールを送信する宛先メールアドレスや件名、本文などを任意で設定してください。

■概要

Microsoft Teamsでの定期的なリマインド投稿を手作業で行うことに手間を感じたり、投稿を忘れてしまったりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールでMicrosoft Teamsに自動でメッセージを投稿し、完了後にOutlookで通知を受け取ることが可能になり、こうした定型業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsを使い、手作業で定期的なリマインド投稿を行っている方
  • 投稿業務とその後の完了報告を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
  • チーム内の情報共有やタスクのリマインドを徹底し、業務の抜け漏れを防ぎたいリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • スケジュールに合わせて自動で投稿と通知が行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業による投稿忘れや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リマインド業務の確実性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションでフローを起動する日時や頻度を設定します。
  3. 次に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
  4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、完了通知を送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能では、毎日、毎週、特定の日時など、リマインドを実行したいスケジュールを任意で設定してください。
  • Microsoft Teamsでは、メッセージを投稿するチームやチャネル、メッセージの本文などを任意で設定してください。
  • Outlookでは、通知メールを送信する宛先メールアドレスや件名、本文などを任意で設定してください。

[Yoomとは]

Microsoft Teamsへの定期的な投稿を自動化し、通知するフローを作ってみよう

ここでは、例として「定期的にMicrosoft Teamsにリマインドを繰り返し投稿し、完了後にOutlookで通知する」自動化フローの作成プロセスを簡単にご紹介します。
プログラミングの知識は不要で、画面の指示に従って設定を進めるだけです!
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

フローの作成方法

今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。

  • Microsoft TeamsとOutlookをマイアプリに連携する
  • テンプレートをコピーする
  • スケジュールトリガーおよびMicrosoft Teams・Outlookのアクション設定
  • トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

■概要

Microsoft Teamsでの定期的なリマインド投稿を手作業で行うことに手間を感じたり、投稿を忘れてしまったりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールでMicrosoft Teamsに自動でメッセージを投稿し、完了後にOutlookで通知を受け取ることが可能になり、こうした定型業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsを使い、手作業で定期的なリマインド投稿を行っている方
  • 投稿業務とその後の完了報告を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
  • チーム内の情報共有やタスクのリマインドを徹底し、業務の抜け漏れを防ぎたいリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • スケジュールに合わせて自動で投稿と通知が行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業による投稿忘れや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リマインド業務の確実性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションでフローを起動する日時や頻度を設定します。
  3. 次に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
  4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、完了通知を送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能では、毎日、毎週、特定の日時など、リマインドを実行したいスケジュールを任意で設定してください。
  • Microsoft Teamsでは、メッセージを投稿するチームやチャネル、メッセージの本文などを任意で設定してください。
  • Outlookでは、通知メールを送信する宛先メールアドレスや件名、本文などを任意で設定してください。

ステップ1:Microsoft TeamsとOutlookをマイアプリに連携する

まず、自動化に必要なMicrosoft TeamsとOutlookをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「+新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Microsoft Teamsを選択します。

※「Microsoft 365(旧Office 365)」には個人向けと法人向けプラン(Microsoft 365 Business)があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

(2)Microsoft Teamsのサインイン画面から、お持ちのアカウントを入力してログインを行ってください。

(3)次にOutlookの連携を行います。
こちらもYoomの新規接続一覧からOutlookをクリックします。
先ほどと同様、ログインを進めてください。

完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft TeamsとOutlookが登録されます。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう!

ステップ2:テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります!
Yoomのテンプレートを利用することで、簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『試してみる』をクリックしましょう。


■概要

Microsoft Teamsでの定期的なリマインド投稿を手作業で行うことに手間を感じたり、投稿を忘れてしまったりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、指定したスケジュールでMicrosoft Teamsに自動でメッセージを投稿し、完了後にOutlookで通知を受け取ることが可能になり、こうした定型業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsを使い、手作業で定期的なリマインド投稿を行っている方
  • 投稿業務とその後の完了報告を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
  • チーム内の情報共有やタスクのリマインドを徹底し、業務の抜け漏れを防ぎたいリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • スケジュールに合わせて自動で投稿と通知が行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業による投稿忘れや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リマインド業務の確実性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションでフローを起動する日時や頻度を設定します。
  3. 次に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
  4. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、完了通知を送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能では、毎日、毎週、特定の日時など、リマインドを実行したいスケジュールを任意で設定してください。
  • Microsoft Teamsでは、メッセージを投稿するチームやチャネル、メッセージの本文などを任意で設定してください。
  • Outlookでは、通知メールを送信する宛先メールアドレスや件名、本文などを任意で設定してください。

すると、下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう!

ステップ3:スケジュールトリガーの設定

(1)Yoomのスケジュールトリガーを使ってフローが起動する日時を指定していきましょう!
スケジュールトリガーの「指定したスケジュールになったら」をクリックします。

(2)「実行時間の指定」画面から、スケジュール設定を行います。
今回は曜日指定から、通知する曜日をチェックし、時刻は9時を設定しました。

曜日指定以外にも、日付指定やCron設定を使用して自由に設定することができます!

  • 日付指定

  • Cron設定

Cron設定では実行頻度を細かく調整することができます!
画像では17時に実行するように設定しています。
Cron設定の詳しい設定方法はこちらのサイトを参照ください。

スケジュールトリガーの設定が完了したら、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ4:Microsoft Teamsにメッセージを送信する

(1)次にMicrosoft Teamsと連携して、チャネルにメッセージを送ります。
「チャネルにメッセージを送る」をクリックします。

(2)Microsoft Teamsの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Microsoft Teamsと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認します。アクションは「チャネルにメッセージを送る」のままで「次へ」をクリックしましょう。

(3)「API接続設定」画面から、チームID、チャネルIDを候補から選択します。

下へ進み、繰り返し投稿するメッセージ内容を入力します。改行を含めたい場合、改行コードの挿入が必要なため、こちらのページを参考に設定しましょう。

以降の項目は必要な場合、設定してください。ファイルつきメッセージを送付する方法は、こちらのページで記載されています。
入力が完了したら「テスト」をクリックしましょう。

下の画像のようにテストが成功し、実際に設定した内容でMicrosoft Teamsに通知が届いたら、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ5:Outlookにメールを送信する

(1)次にOutlookと連携し、メールを送ります。
「メールを送る」をクリックしてください。

(2)「メールの設定」画面から、Outlookと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認します。

下へ進み、必須項目を入力します。

  • To:通知したい人のメールアドレスを設定してください。

本文に入力した内容がメールに反映されます。
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックしましょう。

(3)「メール送信テスト」画面から、内容に誤りがないかを確認します。
問題がなければ、「テスト」をクリックしましょう。

テストに成功すると、入力したアドレスにテストメールが送信されます。
Yoomに戻り「保存する」をクリックしましょう!

ステップ6:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした!これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Microsoft Teamsにリマインドを投稿し、完了後にOutlookで通知されるか確認してみてくださいね!

Microsoft TeamsやOutlookを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、Microsoft TeamsやOutlookを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください!

Microsoft Teamsを活用した自動化例

スケジュールトリガー機能を活用することで、決まった日時に行う定型業務の対応忘れを未然に防止できるはずです。
また、投稿メッセージをデータベースツールに自動で集約することも可能です。


■概要

Googleスプレッドシート上で日付が今日に該当するレコードを取得して毎日一括でMicrosoft Teamsに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Googleスプレッドシートを使用して業務を進めている方

・新規プロジェクトの開発スケジュールを管理しているプロダクトマネージャー

2.主要なコミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを使用している方

・メンバー間の進捗状況のやり取りでMicrosoft Teamsを使っている方

■このテンプレートを使うメリット

Googleスプレッドシートは、シートの変更内容がリアルタイムで反映されるため各タスクの進捗状況を瞬時に確認できるのがメリットですが、確認するタイミングによってはメンバー間の認識がずれてしまう可能性があります。

このテンプレートは、今日の日付に該当するレコードを一括で通知できるため、メンバー間の認識のずれを減らすことができます。

■注意事項

・Googleスプレッドシート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Googleスプレッドシートのレコード取得は最大10件のため、10件以上取得する場合、「同じ処理を繰り返す」オペレーションが必要となります。 

 ※「同じ処理を繰り返す」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。      


■概要

Asanaでタスクを管理しているものの、毎日期限を確認し、チームにリマインドするのは手間がかかる作業ではないでしょうか。重要なタスクの通知が漏れてしまうと、プロジェクトの遅延にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にAsanaから当日期限のタスクを自動で抽出し、Microsoft Teamsに通知できます。これにより日々の手作業によるリマインド業務から解放され、タスクの対応漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Asanaでタスク管理をしており、毎日の期限確認とリマインドに手間を感じている方
  • チームのタスク抜け漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗を円滑にしたいマネージャーの方
  • AsanaとMicrosoft Teamsを連携させ、定型業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • 毎日決まった時間に自動でタスクを取得し通知するため、リマインド業務に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業による確認漏れや通知忘れを防ぎ、重要なタスクの対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、AsanaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、毎日決まった時間にフローが起動するようにします。
  3. 続いて、オペレーションでAsanaのアクションを設定し、当日期限のタスク情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得したタスク情報をもとに、Microsoft Teamsへ通知するメッセージ本文を生成します。
  5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsのアクションを設定し、生成したメッセージを指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Asanaからタスクを取得する際に、対象のプロジェクトやタグなどを指定することで、通知したいタスクの範囲を任意に設定することが可能です。
  • Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチャンネルやメンションするメンバーを任意で設定でき、タスク名や期限など通知に含める情報も自由にカスタマイズできます。

■注意事項

  • Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Teamsのチャネルでの報告や依頼事項を、後から確認するためにAirtableなどへ手作業で転記していませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの投稿をきっかけに、自動でAirtableへレコードを追加できるため、情報集約の手間を削減し、業務の正確性を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft Teamsでの報告内容をAirtableで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
  • チームのコミュニケーションやタスク進捗を一元管理し、業務の見える化を進めたいチームリーダーの方
  • 定型的な報告業務を自動化し、ヒューマンエラーの防止と業務効率の向上を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsに投稿されたメッセージが自動でAirtableに記録されるため、手作業での転記作業がなくなり、時間を有効活用できます。
  • 手動でのコピー&ペーストによる転記漏れや入力ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現することで、データの信頼性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとAirtableをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチームやチャネルを指定します。
  3. 続いて、オペレーションでデータ変換機能の「正規表現によるデータの置換」を設定し、Teamsの投稿から必要な情報を抽出・整形します。
  4. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、整形したデータを指定のテーブルに追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Airtableにレコードを作成するアクションでは、前のステップで取得したMicrosoft Teamsのメッセージ内容や投稿者などの情報を、変数として任意のフィールドに埋め込む設定が可能です。

注意事項

  • Google Chat、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft TeamsでのコミュニケーションをBacklogの課題管理に手作業で反映させる際、転記の手間や情報共有の漏れに課題を感じることはありませんか。特に、関連する議論や報告がリアルタイムで発生する場合、手動での更新は追いつかなくなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの投稿に特定の課題IDが含まれていた場合に、自動でBacklogの対象課題へコメントを追加し、情報連携の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Microsoft TeamsとBacklogを併用し、開発やプロジェクト管理を行っている方
  • コミュニケーションツールとタスク管理ツールの情報連携を自動化したい方
  • 手作業による情報転記の手間を削減し、抜け漏れなどのミスを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Microsoft Teamsへの投稿を起点にBacklogへ自動でコメントが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報の転記ミスや、共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Microsoft TeamsとBacklogをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、投稿されたメッセージにBacklogの課題IDが含まれている場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
  4. 続いて、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿から課題IDやコメント内容を抽出します。
  5. 最後に、Backlogの「課題コメントの追加」アクションを設定し、抽出した情報を基に対応する課題へコメントを自動で追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能のアクションでは、Teamsの投稿から抽出したい情報を任意に設定できます。例えば、投稿本文全体や特定の部分のみをコメントとして抽出することが可能です。
  • Backlogへコメントを追加するアクションでは、どのプロジェクトの課題に追加するかを設定したり、前段のAI機能で取得した課題IDなどの値を変数として埋め込んだりできます。

注意事項

  • Microsoft Teams、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Notionでタスクを管理しているものの、毎日期限の確認とチームへの共有を手作業で行っていませんか?タスクの共有漏れや確認の手間は、業務の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、毎日指定した時間にNotionデータベースから期限日のタスクを自動で取得し、Microsoft Teamsに通知できるため、こうした手間や見落としを防ぎ、チームの生産性向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Notionで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teamsを使って手動で行っている方
  • チーム全体のタスクの進捗管理やリマインドを効率化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
  • 日々の定型的なタスク通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

  • 毎朝のタスク確認と通知作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
  • 手作業によるタスクの確認漏れや、Microsoft Teamsへの通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの実行忘れを防止します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、通知したい日時(例:毎朝9時)を設定します。
  3. 続けて、オペレーションでNotionを選択し、「複数のレコードを取得する(最大100件)」アクションで、本日が期限のタスクを抽出するよう設定します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガー機能の設定では、フローボットを起動したい曜日や時間を自由にカスタマイズできます。
  • Notionからレコードを取得する設定では、対象のデータベースIDを指定するだけでなく、「期限日が今日」といった条件をフィルターで設定できます。
  • Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送りたいチームIDやチャネルIDを任意で指定し、通知するメッセージ内容も自由に編集できます。

■注意事項

  • Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

Outlookを活用した自動化例

受信した内容をデータベースツールやクラウドストレージサービスに自動で反映したり、OCR(データ読み取り機能)を活用して必要な情報を関係者に素早く共有することも可能です。


■概要

DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方

・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方

2.契約完了の通知を関係者に迅速に伝えたい方

・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方

3.手作業でメールを送信する手間を省き、業務効率を向上させたい方

・契約完了ごとにOutlookでメールを作成・送信する作業を自動化して担当者の負担を軽減による業務効率の向上を行いたい方

■このテンプレートを使うメリット

DocuSignは契約プロセスをデジタル化して時間とコストを削減するツールです。
ですが契約完了後の通知や書類送付などを手作業で行うのは、非効率的でミスや遅延のリスクも伴います。

このフローを導入することで、DocuSignで契約が完了したらOutlookメールが自動的に送信されます。
これにより契約が完了したことを自動で担当者へ迅速に通知することが可能となり業務効率の改善に繋がります。

■注意事項

・DocuSign、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。


■概要

Outlookに届く請求書や注文書などの添付ファイル、その都度ダウンロードして内容を確認し、関係者に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。この一連の作業は、定型業務でありながらも確認漏れや転記ミスが許されず、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に添付ファイルを自動でOCR処理し、その内容をSlackへ通知できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Outlookで受信する請求書などの帳票処理に手間を感じている経理・総務担当者の方
  • 手作業でのファイル確認やSlackへの情報転記に非効率を感じているチームリーダーの方
  • 帳票処理に関する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • 添付ファイルのダウンロードから内容の読み取り、通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
  • システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OutlookとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定し、続けて「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションでファイルを取得します。
  4. 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを読み取ります。
  5. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、OCRで読み取った内容を特定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダを指定することで、そのフォルダにメールが届いた時のみフローを起動させることが可能です。
  • OCR機能では、読み取りたい項目(例:請求金額、取引先名など)を任意で設定し、必要な情報だけを抽出することができます。
  • Slackへの通知は、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、本文に固定のテキストや、OCRで読み取った情報を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。

■注意事項

  • Outlook、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
  • OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
  • OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

◼️概要

Outlookでメールを受信したら、メール文からAIで内容を取得・要約して、Microsoft Teamsに通知するフローです。

AIによるデータ抽出を活用することで、メール内の名前・メールアドレス・住所などの取得において、複雑な正規表現の設定が不要になりフローボット自体も短縮化が可能です。

◼️注意事項

・Microsoft Outlookからメールを転送し、メールトリガーを起動する方法はこちらを参照ください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。


■概要

「Outlookで受信したお問い合わせメールの内容をkintoneに登録する」フローは情報管理の効率化に貢献します。
情報の転記作業が自動化されるため、生産性向上に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Outlookを日常的に利用している方
  • Outlookを使用して問い合わせを受け付けているカスタマーサポート担当者
  • kintoneを活用して効率的にデータを管理したいと思っている方
  • 顧客からの問い合わせをkintoneに蓄積してデータ分析などに活用したい方

■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを導入すると、Outlookで受信したお問い合わせの情報を自動でkintoneに登録することができます。
これまで手動で入力作業を行っていた方は、その作業が不要になるため作業負担が軽減されます。
担当者は余った時間を有効活用することで、他の業務に集中できるようになるでしょう。

また、人間の手で行っていた業務が自動化されるため、ヒューマンエラーも最小限に抑えられます。
情報の入力ミスや追加し忘れを未然に防ぐことができるため、正確なデータ管理につながります。


■概要

Outlookで受信したメールに添付された請求書や資料などを、都度手作業でGoogle Driveに保存するのは手間がかかるのではないでしょうか?
この作業は定期的でありながら、保存漏れや格納先のミスが許されない重要な業務です。
このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に添付ファイルを自動でGoogle Driveの指定フォルダへアップロードできるため、こうした手作業の手間やヒューマンエラーといった課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Outlookで受信する添付ファイルを、手作業でGoogle Driveに格納している方
  • チームで利用するGoogle Driveへのファイル共有を徹底、効率化したいマネージャーの方
  • メールからのファイル保存といった定型業務を自動化し、生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • 特定のメール受信をトリガーに添付ファイルの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手動での保存作業が不要になることで、ファイルの保存忘れや格納先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、OutlookとGoogle DriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールに添付ファイルが存在する場合のみ後続の処理に進むようにします。
  4. 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
  5. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに格納します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Outlookのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールのフォルダIDや、件名に含まれるキーワードを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、添付ファイルの有無を判定する条件などを任意で設定することが可能です。
  • Google Driveへのファイルアップロード設定では、格納先のフォルダIDや保存する際のファイル名などを任意で設定してください。

■注意事項

  • Outlook、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐機能(オペレーション)はミニプラン以上、Shopifyとの連携はチームプラン以上でご利用いただけます。対象外のプランの場合は設定しているオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用できます。

まとめ

今回は、Microsoft Teamsでの繰り返し投稿をOutlookで通知する自動化フローボットについてご紹介しました。
毎日や毎週の定型的な投稿、リマインダーなどを手動で行うのは、時間がかかるだけでなく、うっかり忘れてしまうリスクも伴いますよね?
このような繰り返し作業は、Yoomを活用することで、プログラミングの知識がなくても簡単に効率化できます!

ご紹介したように、Microsoft Teamsへの定期投稿だけでなく、投稿完了後の通知まで自動化すれば、より確実に業務を進められるでしょう。
設定したスケジュール通りに自動で投稿が実行されるため、投稿忘れの心配から解放され、担当者の負担軽減が期待できます。
こうして生まれた時間を、より創造的な業務に充てることができるのではないでしょうか。
Yoomには、今回ご紹介したMicrosoft Teamsの連携以外にも、日々の様々な業務を効率化するための自動化テンプレートが豊富に用意されています。
ぜひ、業務効率化のヒントとして、Yoomの自動化テンプレートをチェックしてみてくださいね!
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Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Tomomi Aizawa
Tomomi Aizawa
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