「Stripeの残高、毎日手動で確認するのが地味に面倒…」
「売上や返金の状況を常に把握したいけど、毎回ログインするのは手間がかかる…」
このようにStripeの残高を手作業で確認する業務に、時間と手間を取られていませんか？
もしStripeで入金された際に現在の残高を自動で取得し、チャットツールに通知できる仕組み があればこうした日々の定型業務から解放されますね。
今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ Yoomには
Stripeの残高を取得する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Stripeで入金が行われたら、現在の残高を取得してSlackに通知する
試してみる
■概要
Stripeでの入金が発生するたびに、管理画面にログインして現在の残高を確認する作業に手間を感じていませんか。手作業による確認では、他の業務との兼ね合いでタイムラグが生じたり、確認漏れが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、Stripeの残高取得を自動化し、入金と同時にSlackへ通知できるため、手動での確認作業をなくし、素早く資金状況の把握を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeの残高取得を手作業で行っており、自動化したいと考えている経理担当者の方 Stripeでの入金状況をチームで迅速に共有したいと考えているプロジェクトマネージャーの方 入金から通知まで一連の業務フローを効率化し、手作業をなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで入金があるたびに残高を自動で取得しSlackに通知するため、手動での確認作業にかかっていた時間を削減することができます 自動で処理が実行されることで、残高の確認漏れや通知の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとSlackをYoomと連携する 次に、トリガーでStripeを選択し、「入金が行われたら」というアクションを設定する 続いて、オペレーションでStripeの「残高を取得」するアクションを設定する 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した残高情報を指定のチャンネルに通知する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知先として設定したい任意のチャンネルIDを指定してください ■注意事項
Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
Stripeの残高を自動取得するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、
Stripeで入金が行われた際に現在の残高を取得し、Slackに通知する フローを解説していきます！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
StripeとSlackのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Stripeのトリガーとアクション設定、Slackのアクション設定
フローをONにし、動作を確認
Stripeで入金が行われたら、現在の残高を取得してSlackに通知する
試してみる
■概要
Stripeでの入金が発生するたびに、管理画面にログインして現在の残高を確認する作業に手間を感じていませんか。手作業による確認では、他の業務との兼ね合いでタイムラグが生じたり、確認漏れが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、Stripeの残高取得を自動化し、入金と同時にSlackへ通知できるため、手動での確認作業をなくし、素早く資金状況の把握を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeの残高取得を手作業で行っており、自動化したいと考えている経理担当者の方 Stripeでの入金状況をチームで迅速に共有したいと考えているプロジェクトマネージャーの方 入金から通知まで一連の業務フローを効率化し、手作業をなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで入金があるたびに残高を自動で取得しSlackに通知するため、手動での確認作業にかかっていた時間を削減することができます 自動で処理が実行されることで、残高の確認漏れや通知の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとSlackをYoomと連携する 次に、トリガーでStripeを選択し、「入金が行われたら」というアクションを設定する 続いて、オペレーションでStripeの「残高を取得」するアクションを設定する 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した残高情報を指定のチャンネルに通知する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知先として設定したい任意のチャンネルIDを指定してください ■注意事項
Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
ステップ1：StripeとSlackのマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
StripeとYoomのマイアプリ登録 以下の手順をご参照ください。
※Stripeは、チームプラン サクセスプラン
SlackとYoomのマイアプリ登録 以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Stripeで入金が行われたら、現在の残高を取得してSlackに通知する
試してみる
■概要
Stripeでの入金が発生するたびに、管理画面にログインして現在の残高を確認する作業に手間を感じていませんか。手作業による確認では、他の業務との兼ね合いでタイムラグが生じたり、確認漏れが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、Stripeの残高取得を自動化し、入金と同時にSlackへ通知できるため、手動での確認作業をなくし、素早く資金状況の把握を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeの残高取得を手作業で行っており、自動化したいと考えている経理担当者の方 Stripeでの入金状況をチームで迅速に共有したいと考えているプロジェクトマネージャーの方 入金から通知まで一連の業務フローを効率化し、手作業をなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで入金があるたびに残高を自動で取得しSlackに通知するため、手動での確認作業にかかっていた時間を削減することができます 自動で処理が実行されることで、残高の確認漏れや通知の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとSlackをYoomと連携する 次に、トリガーでStripeを選択し、「入金が行われたら」というアクションを設定する 続いて、オペレーションでStripeの「残高を取得」するアクションを設定する 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した残高情報を指定のチャンネルに通知する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知先として設定したい任意のチャンネルIDを指定してください ■注意事項
Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Stripeのトリガー設定 「入金が行われたら」をクリックしましょう。
タイトル と
連携するアカウント情報 を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「入金が行われたら」のまま「次へ」をクリックします。
まず「WebhookURLを登録」をクリックしてください。
既に登録が完了している場合は、そのまま「次へ」をクリックしましょう。
成功したら「次へ」をクリックします。
※登録数が上限に達している場合はエラーとなりますのでご注意ください。
ここまできたら一旦Stripeに移り、テスト用の入金を行いましょう。
その後Yoomの設定画面に戻ってテストしてください。
成功したら保存しましょう。ここで取得した値を次のステップで活用します。
※
取得した値 とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Stripeで残高を取得する設定 Stripe上の、現在の残高を取得します。
「残高を取得」をクリックしてください。
ステップ3と同様、アクションは「残高を取得」のまま「次へ」をクリックします。
「テスト」をクリックしましょう。
ステップ5：Slackで通知する設定 先ほど取得した残高をSlackで通知します。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法
投稿先のチャンネルID を候補から選択してください。
メッセージ を入力しましょう。Stripeから取得した値や、固定の文章を組み合わせて自由にカスタマイズ可能です。Slackでメンション付きのメッセージを送る
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、
Stripeで入金が行われた際に現在の残高を取得し、Slackに通知する方法 でした！
Stripeを使った自動化例 顧客作成や支払い、サブスクリプションの申し込みをトリガーに、CRMへチケットを自動作成したり、会計ソフトへ売上取引を自動登録します。
逆に、フォームやデータベースからの情報をトリガーに顧客情報を自動登録します。
情報連携の正確性と業務処理のスピードが向上するでしょう
Stripeに新規顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
Stripeに新規顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.サブスクリプションビジネス
・Stripeで新規顧客が登録されるたびに、HubSpotでサポートチケットを作成し、顧客オンボーディングやサポート対応を迅速に行いたいビジネス
2.Eコマース企業
・新規顧客情報をStripeからHubSpotに自動で反映させ、顧客対応やサポートチケットの作成を効率化したい企業
3.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客がStripeに登録された際に、HubSpotでサポートチケットを作成し、迅速に対応したいチーム
4.営業部門
・Stripeで新規顧客が作成された際に、HubSpotでチケットを作成し、フォローアップを行いたいチーム
5.データ管理チーム
・StripeとHubSpot間で顧客データの整合性を保ち、一貫した顧客管理を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・新規顧客情報をもとにした対応戦略の改善に役立てることができます。
・チケット対応の進捗状況をリアルタイムで共有できるため、ミスコミュニケーションが減少し、スムーズな業務進行が可能になります。
■注意事項
・Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが作成されたらfreeeに売上取引を登録
試してみる
■概要
Stripeで支払いが作成されたら、freee会計に自動的に売上取引を登録します。
freee会計の取引は未決済取引として登録されます。
Stripeの顧客がfreee会計に登録されていない場合、新たにfreee会計に取引先として登録します。
■注意事項
・Stripe、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeでサブスクリプションが申し込まれたらGoogle スプレッドシートに情報を格納する
試してみる
■概要
Stripeで新たにサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をGoogle スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のGoogle スプレッドシートに自動的に情報を格納します。
対象のGoogle スプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。
こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をGoogle スプレッドシートと同期することが可能です。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeの情報を格納するスプレッドシートを用意して活用ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeでサブスクリプションの内容が変更されたら、Notionに追加する
試してみる
■概要
Stripeで管理しているサブスクリプション情報が変更されるたびに、手動でNotionのデータベースを更新する作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでサブスクリプションの内容が変更された際に、関連情報を自動でNotionに追加できるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客情報管理の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeのサブスクリプション情報をNotionで管理しており、手動更新に手間を感じている方 顧客情報の更新漏れや転記ミスを防ぎ、管理業務の正確性を高めたいと考えている方 SaaS間の連携を自動化し、定型業務から解放されコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでサブスクリプションが変更されると自動でNotionに情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報入力に伴う転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の信頼性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「サブスクリプションの内容が変更されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Stripeから取得した情報をNotionのデータベースに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionにレコードを追加する際、Stripeから取得した顧客名やプラン情報などを、Notionの各プロパティに動的にマッピングすることが可能です。 特定のタグやステータスなど、決まった情報を固定値としてNotionのレコードに自動で入力するよう設定することもできます。 ■注意事項
Stripe、NotionとYoomを連携してください。 Stripeは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが完了したらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Stripeでの支払い完了後、経理担当者への報告やチーム内での情報共有を手作業で行っていませんか。都度手動で通知するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延といったミス発生に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Stripeで支払いが正常に完了したタイミングでDiscordの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できます。支払いに関する情報共有を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Stripeでの支払い完了通知を、Discordを利用してリアルタイムに共有したい方 手作業での通知業務に時間を要しており、本来の業務に集中したいと考えている方 支払いに関する情報の共有漏れを防ぎ、チームの連携を円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでの支払い完了と同時にDiscordへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を短縮できます。 手動での通知作業がなくなることで、連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定することで、支払い完了情報を指定したチャンネルに自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定できます。例えば、経理チームや営業チームなど、用途に応じたチャンネルを指定可能です。 送信するメッセージ内容は自由にカスタマイズができます。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したStripeの顧客名や支払い金額などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知文章を作成することが可能です。 ■注意事項
Stripe、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらStripeに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、決済サービスであるStripeへ手作業で登録していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Stripeへの顧客登録を自動で実行できるため、手作業による手間やミスを解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとStripeを連携させ、顧客登録を手作業で行っている経理や営業担当の方 Stripeへの顧客登録を自動化し、入力ミスをなくして業務の正確性を高めたいと考えている方 顧客管理から決済までのプロセスを効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにStripeへ顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した顧客情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシート名を任意で指定してください。 Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した氏名やメールアドレスなどの値を、任意のフィールドに設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた申込者や問い合わせの情報を、決済サービスであるStripeに手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとStripeを使い、手作業で顧客登録を行っているご担当者の方 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方 定型的な顧客登録業務を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答をトリガーにStripeへ顧客情報が自動作成されるため、これまで手作業での登録にかかっていた時間を短縮できます。 人の手によるデータの転記作業がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、顧客データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、Googleフォームの回答情報から氏名やメールアドレスなどを紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。 Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、フォームの回答情報からどの値を、顧客名、メールアドレス、電話番号、説明の各項目に紐付けるか任意で設定してください。 ■注意事項
Googleフォーム、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
AttioでRecordがアップデートされたら、Stripeで顧客を更新する
試してみる
■概要
CRMとしてAttioを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのに手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとStripeを併用し、顧客情報の二重入力や管理に課題を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方 AttioとStripeを連携させ、顧客管理から決済まで一連の業務を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioでの情報更新が自動でStripeに反映されるため、これまで手作業でのデータ同期に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータの転記作業がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとStripeをYoomと連携する 次に、トリガーでAttioを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定する 次に、オペレーションでAttioの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得する 次に、オペレーションでStripeの「顧客情報を検索する」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定する 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに顧客データを更新する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeで顧客情報の検索や更新を行う際に、トリガーや事前のオペレーションで取得したAttioのレコード情報（顧客名、メールアドレスなど）の中から、どの値を利用するかを任意で設定してください ■注意事項
Attio、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINEで送付する
試してみる
■概要
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Airtableを活用してデータ管理を行っている方
・Airtableを使って顧客情報や商品の管理をしている方
2.決済ツールとしてStripeを利用している企業
・毎回手動で支払い用のリンクを発行するのが手間に感じている方
3. LINE公式アカウントを活用して顧客とコミュニケーションを図っている企業
・LINE公式アカウントを利用して顧客にプロモーションや通知を送っている方
■このテンプレートを使うメリット
AirtableとStripeを連携させることで、支払いリンクを簡単に作成し、LINE公式アカウント経由で迅速に送付することが可能になります。
また、手動でリンクを作成・送付する手間を削減できるため、担当者の業務効率が向上します。
■注意事項
・Airtable、Stripe、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は
こちら をご参照ください。
まとめ Stripeの残高取得を自動化することで、
これまで手作業で行っていた確認業務の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。 これにより経理担当者の負担が軽減されるだけでなく、常に最新の資金状況を把握できる体制が整いますね。その結果、迅速な経営判断が可能になり事業の成長に繋がるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：入金ではなく、返金発生時に通知できますか？
A：
はい、できます。連携アカウントとアクションを選択 する画面で、Stripeのトリガーを「返金の処理が開始されたら」に変更しましょう。
Q：Google スプレッドシートに残高を記録できますか？
A：
はい、できます。
