「Stripeで支払いがあるたびに、手入力でタスク作成をしている…」
「支払い完了の連絡を経理担当者に毎回手動で通知するのが面倒…」
Stripeでの支払い処理に関連する手作業での情報連携に手間を感じていませんか？
もし、Stripeで支払いが発生した際に、その情報を他のアプリに自動で登録したり、経理担当者へ通知したりできる仕組みがあればどうでしょう。
これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことにつながるかもしれません！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからない方法です。
ぜひ自動化を導入して作業をもっとラクにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeの支払い情報を活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Stripeで請求書が作成されたら、Asanaにタスクを作成する
試してみる
■概要
Stripeで請求書が作成されるたびに、手作業でAsanaに支払い管理のタスクを作成していませんか？重要な支払いに関するタスクは抜け漏れが許されない一方で、手作業ではヒューマンエラーのリスクが伴い、担当者の負担になることもあります。 このワークフローを活用すれば、StripeとAsanaを連携させることで、請求書の作成をトリガーにAsanaへのタスク追加が自動で実行されるため、支払い管理業務の効率化と確実性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの支払い情報を手作業でAsanaに転記している経理担当者の方
- StripeとAsanaを連携させて、請求書発行後のタスク管理を自動化したい方
- 支払いに関するフォローアップ業務を効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで請求書が作成されると自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 支払いに関する重要なタスク作成を自動化することで、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった請求書の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「タスクを追加」アクションでは、タスクのタイトルや説明欄に、前のステップでStripeから取得した顧客名や金額などの情報を動的に埋め込む設定が可能です。
- タスクを追加するAsanaのプロジェクトIDおよびセクションIDは、管理したいプロジェクトに合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeの支払い情報をもとにAsanaにタスクを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Stripeで請求書が作成された際に、Asanaにタスクを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Asana
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- StripeとAsanaのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定とStripe・Asanaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：StripeとAsanaをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
アプリ毎の連携方法については以下の通りです。
StripeとYoomの連携方法
※Stripeは「チームプラン・サクセスプラン」でのみ利用可能なアプリです。契約しているプランが「フリープラン・ミニプラン」の場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※「チームプランやサクセスプラン」などの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができるのでぜひお試しください！
Stripeの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
AsanaとYoomの連携方法
Asanaの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
Stripeで請求書が作成されたら、Asanaにタスクを作成する
試してみる
■概要
Stripeで請求書が作成されるたびに、手作業でAsanaに支払い管理のタスクを作成していませんか？重要な支払いに関するタスクは抜け漏れが許されない一方で、手作業ではヒューマンエラーのリスクが伴い、担当者の負担になることもあります。 このワークフローを活用すれば、StripeとAsanaを連携させることで、請求書の作成をトリガーにAsanaへのタスク追加が自動で実行されるため、支払い管理業務の効率化と確実性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの支払い情報を手作業でAsanaに転記している経理担当者の方
- StripeとAsanaを連携させて、請求書発行後のタスク管理を自動化したい方
- 支払いに関するフォローアップ業務を効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで請求書が作成されると自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 支払いに関する重要なタスク作成を自動化することで、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった請求書の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「タスクを追加」アクションでは、タスクのタイトルや説明欄に、前のステップでStripeから取得した顧客名や金額などの情報を動的に埋め込む設定が可能です。
- タスクを追加するAsanaのプロジェクトIDおよびセクションIDは、管理したいプロジェクトに合わせて任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：アプリトリガー設定
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開します。）
「請求書が作成されたら」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
①タイトル：必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOKです！
②アクション：デフォルトで「請求書が作成されたら」が選択されているのでそのままで問題ありません！
③Stripeと連携するアカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが表示されていることを確認しましょう。
WebhookURLの登録を行うので「WebhookURLを登録」をクリックします。
「登録の成功」の文字が表示されたらOKです！
「次へ」をクリックしてください。
Stripeの画面にて、テスト用に請求書を作成します。
今回は下の画像のようなテスト用の請求書を作成しました！
そして、請求書の作成が完了したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、請求書IDや請求先などが「取得した値」の欄に反映されるので、確認できたら「完了」をクリックします。
「取得した値」の表示された項目は今後の設定時に使用していきます！
詳しくは、テストの重要性：「取得した値」のテスト値についてをご参照ください。
ステップ4：Stripeの請求書情報の取得設定
「請求書情報を取得」をクリックします。
ステップ3同様に、連携するアカウント情報が正しく反映されているかなどを確認します。
「請求書ID」を設定します。
ステップ3で取得した「請求書ID」を埋め込んでください。
手入力でIDを設定してしまうと、フローボットが起動する度に同じIDばかりが反映されてしまうので、必ず取得した値を埋め込むようにしましょう。
【取得した値を埋め込む方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「請求書が作成されたら」をクリック
③「請求書ID」を選択
設定が完了したら「テスト」を押して、取得した値を確認できたら「完了」をクリックします。
ステップ5：Asanaのタスク追加設定
「タスクを追加」をクリックします。
