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【ノーコードで実現】BacklogのWebhookを活用して様々な業務を自動化する方法
■概要
Backlogでプロジェクトの課題を管理し、Salesforceで顧客情報を管理している場合、双方の情報を手動で連携させる作業に手間を感じていませんか。特に、課題の登録後にSalesforceへToDoを手入力する作業は、抜け漏れなどのミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されるだけでSalesforceの関連する商談へ自動でToDoを登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている開発担当者や営業担当者の方
- 開発チームと営業チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogへの課題登録を起点に、SalesforceへのToDo登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」というアクションを設定して、特定のプロジェクトなどを指定します。
- オペレーションでAI機能を活用し、追加されたBacklogの課題情報から、Salesforceでの検索に必要な情報を抽出します。
- オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに関連する商談を検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、検索した商談に対してToDoを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomにおけるSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
■概要
Backlogでプロジェクトの課題を管理し、Salesforceで顧客情報を管理している場合、双方の情報を手動で連携させる作業に手間を感じていませんか。特に、課題の登録後にSalesforceへToDoを手入力する作業は、抜け漏れなどのミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されるだけでSalesforceの関連する商談へ自動でToDoを登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている開発担当者や営業担当者の方
- 開発チームと営業チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogへの課題登録を起点に、SalesforceへのToDo登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」というアクションを設定して、特定のプロジェクトなどを指定します。
- オペレーションでAI機能を活用し、追加されたBacklogの課題情報から、Salesforceでの検索に必要な情報を抽出します。
- オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに関連する商談を検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、検索した商談に対してToDoを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomにおけるSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBacklogのWebhookを活用して業務を自動化するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Backlogでプロジェクトの課題を管理し、Salesforceで顧客情報を管理している場合、双方の情報を手動で連携させる作業に手間を感じていませんか。特に、課題の登録後にSalesforceへToDoを手入力する作業は、抜け漏れなどのミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されるだけでSalesforceの関連する商談へ自動でToDoを登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている開発担当者や営業担当者の方
- 開発チームと営業チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogへの課題登録を起点に、SalesforceへのToDo登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」というアクションを設定して、特定のプロジェクトなどを指定します。
- オペレーションでAI機能を活用し、追加されたBacklogの課題情報から、Salesforceでの検索に必要な情報を抽出します。
- オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに関連する商談を検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、検索した商談に対してToDoを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomにおけるSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
■概要
Backlogでプロジェクトの課題を管理し、Salesforceで顧客情報を管理している場合、双方の情報を手動で連携させる作業に手間を感じていませんか。特に、課題の登録後にSalesforceへToDoを手入力する作業は、抜け漏れなどのミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されるだけでSalesforceの関連する商談へ自動でToDoを登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている開発担当者や営業担当者の方
- 開発チームと営業チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogへの課題登録を起点に、SalesforceへのToDo登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」というアクションを設定して、特定のプロジェクトなどを指定します。
- オペレーションでAI機能を活用し、追加されたBacklogの課題情報から、Salesforceでの検索に必要な情報を抽出します。
- オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに関連する商談を検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、検索した商談に対してToDoを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomにおけるSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
「またBacklogに課題が登録されたのか…営業側でも把握しておきたいけど、いちいち手作業で連携するのは正直手間だな」
「課題の更新通知、見逃しがちで対応が遅れることもある…」
このように、プロジェクト管理ツールBacklogを使ってはいるものの、関連する業務で手作業が多く、情報の見逃しや対応の遅れに悩んでいませんか？もし、Backlogの課題作成をトリガーにSalesforceへ自動でTodoを登録したり、BacklogのコメントメンションをMicrosoft Teamsへ自動通知したり、さらには課題のステータス更新に応じてGoogleカレンダーの予定を自動で更新できる仕組みがあれば、これらの手間や心配事から解放され、より重要なプロジェクト業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしてみてください！
BacklogのWebhookを活用した業務自動化テンプレート
BacklogのWebhook機能を活用し、日々の業務を自動化する具体的なテンプレートを紹介します！これにより、手作業による情報連携の手間を大幅に削減し、プロジェクト管理の効率を向上させることができるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Backlogの課題情報をSalesforceなどのデータベース/CRMサービスに自動連携する
Backlogで新しい課題が作成された際に、SalesforceのようなCRMサービスに自動でタスクや関連情報を登録することで、開発チームと営業チーム間の情報共有をシームレスにし、顧客対応の迅速化や抜け漏れ防止に繋がるので、プロジェクトと営業活動のスムーズな連携を実現しましょう！
■概要
Backlogでプロジェクトの課題を管理し、Salesforceで顧客情報を管理している場合、双方の情報を手動で連携させる作業に手間を感じていませんか。特に、課題の登録後にSalesforceへToDoを手入力する作業は、抜け漏れなどのミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されるだけでSalesforceの関連する商談へ自動でToDoを登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている開発担当者や営業担当者の方
- 開発チームと営業チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogへの課題登録を起点に、SalesforceへのToDo登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」というアクションを設定して、特定のプロジェクトなどを指定します。
- オペレーションでAI機能を活用し、追加されたBacklogの課題情報から、Salesforceでの検索に必要な情報を抽出します。
- オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに関連する商談を検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、検索した商談に対してToDoを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomにおけるSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
■概要
Backlogでプロジェクトの課題を管理し、Salesforceで顧客情報を管理している場合、双方の情報を手動で連携させる作業に手間を感じていませんか。特に、課題の登録後にSalesforceへToDoを手入力する作業は、抜け漏れなどのミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されるだけでSalesforceの関連する商談へ自動でToDoを登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている開発担当者や営業担当者の方
- 開発チームと営業チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogへの課題登録を起点に、SalesforceへのToDo登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」というアクションを設定して、特定のプロジェクトなどを指定します。
- オペレーションでAI機能を活用し、追加されたBacklogの課題情報から、Salesforceでの検索に必要な情報を抽出します。
- オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに関連する商談を検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、検索した商談に対してToDoを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomにおけるSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
Backlogの課題更新をMicrosoft Teamsなどのチャットツールに自動通知する
Backlogで自分宛のメンションが付いたコメントが追加された場合や、特定の課題が更新された際に、Microsoft Teamsなどのチャットツールへリアルタイムで通知を自動送信することで、重要な情報を見逃さず、迅速なコミュニケーションと対応が可能になるので、チーム内の連携を強化し、プロジェクトの遅延リスクを低減させましょう！
■概要プロジェクト管理ツールBacklogでは日々多くのコメントがやり取りされるため、自分宛ての重要なメンションを見逃してしまうことはないでしょうか。確認漏れが原因で、対応の遅れやコミュニケーションロスが発生することもあります。このワークフローを活用すれば、Backlogの課題で自身がメンションされた際に、自動でMicrosoft Teamsへ通知を送ることが可能です。これにより、重要な連絡をスムーズに把握し、迅速な対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Backlogのコメント上で、自分宛てのメンションを見逃したくない方
- BacklogとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手動での確認作業を減らし、チームの生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogで自身にメンションが付いたコメントが投稿されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、重要な連絡の見逃しや確認漏れを防ぎます。
- Backlogを常に開いて確認する必要が減り、通知を起点に作業を開始できるため、本来のコア業務に集中する時間を確保できます。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題にコメントが追加されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コメントで自身がメンションされた場合のみ、後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐条件は、特定のキーワードが含まれるコメントにのみ反応するなど、任意の内容で設定することが可能です。
- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルや、メッセージの本文は自由にカスタマイズできます。課題のタイトルやURLなどの情報を含めて通知することも可能です。
■注意事項- Backlog、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Backlogのコメント上で、自分宛てのメンションを見逃したくない方
- BacklogとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- 手動での確認作業を減らし、チームの生産性を高めたいと考えている方
- Backlogで自身にメンションが付いたコメントが投稿されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、重要な連絡の見逃しや確認漏れを防ぎます。
- Backlogを常に開いて確認する必要が減り、通知を起点に作業を開始できるため、本来のコア業務に集中する時間を確保できます。
- はじめに、BacklogとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題にコメントが追加されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コメントで自身がメンションされた場合のみ、後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルに通知を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐条件は、特定のキーワードが含まれるコメントにのみ反応するなど、任意の内容で設定することが可能です。
- Microsoft Teamsで通知を送信するチャネルや、メッセージの本文は自由にカスタマイズできます。課題のタイトルやURLなどの情報を含めて通知することも可能です。
- Backlog、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Backlogの課題ステータスをGoogleカレンダーなどのスケジュールツールに自動反映する
Backlogの課題のステータスが「完了」などに更新されたタイミングで、関連するGoogleカレンダーなどのスケジュールツールの予定を自動で更新したり、新たなフォローアップ予定を作成したりすることで、個人のタスク管理の精度向上やチーム全体の進捗状況の可視化が容易になるので、スケジュールの見落としや二重管理の手間を削減し、効率的な時間管理を実現しましょう！
■概要
Backlogで管理しているタスクの進捗に合わせて、Googleカレンダーの予定も手動で更新していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れによる認識のズレを生む原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Backlogの課題ステータスが更新されると自動でGoogleカレンダーの予定が更新されるため、こうした課題を解消し、常に最新のスケジュールをチームで共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとGoogleカレンダーを併用し、タスクと予定を手作業で連携させている方
- プロジェクトの進捗状況を、リアルタイムでGoogleカレンダーに反映させたい方
- 手作業によるスケジュールの更新漏れや、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogの課題ステータスが更新されるたびに、自動でGoogleカレンダーの予定が更新されるため、手作業での転記や修正にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による予定の更新漏れや、入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新内容に応じて後続の処理をコントロールします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Backlogの課題からカレンダー更新に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を更新する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに該当の予定を自動で更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の設定では、Backlogの課題から抽出するテキスト項目を、業務内容に応じて任意でカスタムしてください。
- Googleカレンダーの予定を更新するアクションでは、AI機能で取得した値をどの項目に反映させるかなど、変数を埋め込んで自由に設定できます。
■注意事項
- BacklogとGoogleカレンダーをそれぞれYoomを連携させる必要があります。
- Backlogの説明欄に必要事項をあらかじめ入力しておく必要があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Backlogで管理しているタスクの進捗に合わせて、Googleカレンダーの予定も手動で更新していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れによる認識のズレを生む原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Backlogの課題ステータスが更新されると自動でGoogleカレンダーの予定が更新されるため、こうした課題を解消し、常に最新のスケジュールをチームで共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとGoogleカレンダーを併用し、タスクと予定を手作業で連携させている方
- プロジェクトの進捗状況を、リアルタイムでGoogleカレンダーに反映させたい方
- 手作業によるスケジュールの更新漏れや、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogの課題ステータスが更新されるたびに、自動でGoogleカレンダーの予定が更新されるため、手作業での転記や修正にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による予定の更新漏れや、入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新内容に応じて後続の処理をコントロールします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Backlogの課題からカレンダー更新に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を更新する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに該当の予定を自動で更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の設定では、Backlogの課題から抽出するテキスト項目を、業務内容に応じて任意でカスタムしてください。
- Googleカレンダーの予定を更新するアクションでは、AI機能で取得した値をどの項目に反映させるかなど、変数を埋め込んで自由に設定できます。
■注意事項
- BacklogとGoogleカレンダーをそれぞれYoomを連携させる必要があります。
- Backlogの説明欄に必要事項をあらかじめ入力しておく必要があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Backlogの課題からSalesforceでTodo登録する自動連携フローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Backlogで新しい課題が作成された際に、その情報をSalesforceの商談オブジェクトに関連するTodoとして自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- BacklogとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Backlogのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
■概要
Backlogでプロジェクトの課題を管理し、Salesforceで顧客情報を管理している場合、双方の情報を手動で連携させる作業に手間を感じていませんか。特に、課題の登録後にSalesforceへToDoを手入力する作業は、抜け漏れなどのミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されるだけでSalesforceの関連する商談へ自動でToDoを登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている開発担当者や営業担当者の方
- 開発チームと営業チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogへの課題登録を起点に、SalesforceへのToDo登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」というアクションを設定して、特定のプロジェクトなどを指定します。
- オペレーションでAI機能を活用し、追加されたBacklogの課題情報から、Salesforceでの検索に必要な情報を抽出します。
- オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに関連する商談を検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、検索した商談に対してToDoを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomにおけるSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
■概要
Backlogでプロジェクトの課題を管理し、Salesforceで顧客情報を管理している場合、双方の情報を手動で連携させる作業に手間を感じていませんか。特に、課題の登録後にSalesforceへToDoを手入力する作業は、抜け漏れなどのミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されるだけでSalesforceの関連する商談へ自動でToDoを登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている開発担当者や営業担当者の方
- 開発チームと営業チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogへの課題登録を起点に、SalesforceへのToDo登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」というアクションを設定して、特定のプロジェクトなどを指定します。
- オペレーションでAI機能を活用し、追加されたBacklogの課題情報から、Salesforceでの検索に必要な情報を抽出します。
- オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに関連する商談を検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、検索した商談に対してToDoを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomにおけるSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
ステップ1：BacklogとSalesforceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するBacklogとSalesforceのマイアプリ登録方法を解説します。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Backlog」と入力し、検索結果からBacklogのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、ドメインを入力し、「追加」をクリックしましょう。
3.続いてSalesforceをマイアプリ登録します。
※・Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
・有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からSalesforceを検索します。
次の画面で、ユーザー名・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
マイアプリにBacklogとSalesforceが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Backlogでプロジェクトの課題を管理し、Salesforceで顧客情報を管理している場合、双方の情報を手動で連携させる作業に手間を感じていませんか。特に、課題の登録後にSalesforceへToDoを手入力する作業は、抜け漏れなどのミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されるだけでSalesforceの関連する商談へ自動でToDoを登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている開発担当者や営業担当者の方
- 開発チームと営業チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogへの課題登録を起点に、SalesforceへのToDo登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」というアクションを設定して、特定のプロジェクトなどを指定します。
- オペレーションでAI機能を活用し、追加されたBacklogの課題情報から、Salesforceでの検索に必要な情報を抽出します。
- オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに関連する商談を検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、検索した商談に対してToDoを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomにおけるSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
■概要
Backlogでプロジェクトの課題を管理し、Salesforceで顧客情報を管理している場合、双方の情報を手動で連携させる作業に手間を感じていませんか。特に、課題の登録後にSalesforceへToDoを手入力する作業は、抜け漏れなどのミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されるだけでSalesforceの関連する商談へ自動でToDoを登録し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BacklogとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている開発担当者や営業担当者の方
- 開発チームと営業チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるデータ入力の工数を削減し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Backlogへの課題登録を起点に、SalesforceへのToDo登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BacklogとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでBacklogを選択し、「課題が追加されたら」というアクションを設定して、特定のプロジェクトなどを指定します。
- オペレーションでAI機能を活用し、追加されたBacklogの課題情報から、Salesforceでの検索に必要な情報を抽出します。
- オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに関連する商談を検索します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、検索した商談に対してToDoを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomにおけるSalesforce連携は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中はSalesforce連携を含む全ての機能をお試しいただくことが可能です。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
ステップ3：Backlogのトリガー設定
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Backlogの課題が新規作成されたらSalesforceの商談オブジェクトにTodoを登録する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「課題の追加(Webhook)」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面の、以下手順や注意事項に沿って、設定を行いましょう。
URLをコピーしたら、Backlogの画面でWebhookの設定を行います。
設定できたら、Backlogで課題を作成します。
今回は下図のような課題を作成してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
作成したら、Yoomの画面に戻りましょう。
4.戻ってきたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にアウトプットとしてデータが抽出されていることを確認してください。
取得したアウトプットは、後続の設定で活用できます！
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定
1.続いて、OCR技術を使って、テキストからデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
※・OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
2.アクション選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。設定内容を確認し、次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択できます。
「抽出したい項目」は、データから抽出したい項目を設定します。
ここで抽出したテキストデータを用いて、後続のSalesforceのレコード検索設定に使用するため、レコード検索に使用したい項目を全て設定するようにしましょう。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
今回はテンプレートを活用して、以下画像のように入力しています。
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくテキストが抽出されていることを確認しましょう。確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ5：Salesforceのレコード検索設定
1.アプリと連携する「商談オブジェクトのレコードを検索」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「検索フィールド名」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。フィールド項目名は、オブジェクトマネージャから確認しましょう。
「値」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
「マイドメインURL」「取得するフィールド項目」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、レコードの検索に成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ6：SalesforceのToDo登録設定
1.アプリと連携する「商談オブジェクトにToDoを登録」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「マイドメインURL」「商談ID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「件名」「期限」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にSalesforceで商談オブジェクトにTodoが登録されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ7：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
BacklogのAPIを使ったその他の自動化例
BacklogのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Backlogを使った自動化例
Backlogで課題が登録された際に、Google スプレッドシートやMicrosoft Excelに情報を自動で追加したり、同時にDiscordへ通知を送ったり、Asanaにもタスクを作成したりすることが可能です。また、Notionでステータスが変更されたタイミングで、Backlogに自動で課題を追加するフローも構築できます。
■概要
Backlogで課題が登録されたらGoogle スプレッドシートにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.課題管理をBacklogで行っている方
・プロジェクトの課題をBacklogで管理しているチーム
・Backlogでプロジェクトの課題を一元管理している方
2.情報共有のツールとしてGoogle スプレッドシートを使用している方
・Google スプレッドシートを使用して社内外の関係者と情報共有を行う方
・プロジェクトの課題状況をGoogle スプレッドシートで分析している方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはプロジェクトの課題を可視化できるため、管理業務を効率化できるツールです。
しかし、Google スプレッドシートを使用してプロジェクトの課題状況を共有する場合、都度Backlogの情報をGoogle スプレッドシートに転記する必要があり、非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Backlogで追加された課題をGoogle スプレッドシートに自動で追加することができるため、手動による作業が不要になります。
Google スプレッドシートへの課題追加を自動化することで、共有資料の作成を効率化することができるため、業務の効率化を図ることができます。
また、異なるチーム間での課題共有もスピーディーに行うことができ、進捗状況や課題分析をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Backlog、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要Backlogで管理している課題を、報告や進捗管理のためにMicrosoft Excelへ転記する作業に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Backlogに新しい課題が追加されると、自動でMicrosoft Excelに情報が連携されるため、課題管理に関する業務を効率化し、データの正確性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
■注意事項- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Notionでタスクのステータスを更新した後、手作業でBacklogに課題を起票していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionデータベースのステータス更新をきっかけに、Backlogへ自動で課題が追加されるため、手作業によるミスや手間を削減し、プロジェクト管理をより円滑に進めることができます。■このテンプレートをおすすめする方- NotionとBacklogを併用し、タスクと課題の二重入力に手間を感じている方
- プロジェクト管理において、手作業による情報連携の漏れや遅延を防ぎたい方
- チーム内の情報共有を迅速化し、タスク管理の属人化を解消したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのステータス更新をトリガーにBacklogへ自動で課題が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや課題の作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションで対象のデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、ステータスが特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとに課題を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Backlogに課題を追加するアクションでは、Notionのトリガーやオペレーションで取得した情報を変数として利用できます。例えば、NotionのページタイトルをBacklogの課題名に設定したり、特定のプロパティの内容を課題の詳細に自動で挿入したりといったカスタマイズが可能です。
■注意事項- NotionとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Backlogで課題が登録されたらDiscordに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Backlogを使用しているプロジェクトチーム
・課題の進捗を管理するプロジェクトマネージャーやチームリーダー
・新規課題を速やかに確認したいチームメンバー
2. 業務でDiscordを利用している方
・Discordでチーム内のコミュニケーションをとっている方
・他のアプリの情報をDiscordで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはプロジェクト管理に役立つツールですが、新しい課題が登録されるたびにチームメンバーに手作業で課題情報を共有する場合、時間や労力がかかります。
このテンプレートを使うと、Backlogで課題が登録された際、Discordで自動的に通知されるため、連絡作業の負担が軽減されます。
さらに、スムーズに情報を共有できるほか、新しいタスクや取引先からの要望を共有し忘れたり、誤って伝えたりする心配がなくなることで、プロジェクト進行が円滑になります。
■注意事項
・Backlog、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Backlogで課題が登録されたらAsanaにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でBacklogを使用している方
・プロジェクトの課題管理でBacklogを使用しているチーム
・課題状況をBacklogで共有している方
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・BacklogとAsanaを異なるチーム間で活用し、情報共有を行っている方
・Asanaへの課題追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogは作成された課題が可視化され、進捗の追跡が容易になるメリットがあります。
しかし、BacklogとAsanaのツールをチーム間で別々に利用している場合、Backlogで登録された課題をAsanaに追加する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Backlogに課題が登録されるとAsanaに自動で追加することができるため、異なるチーム間でも情報共有をスムーズに行うことができます。
Backlogの情報を都度確認する必要がなくなるため、管理業務の時間を短縮することが可能です。
また、チャットツールと連携することでBacklogで追加された課題をスピーディーに把握することができるため、効率的にプロジェクト作業を進めることができます。
■注意事項
・Backlog、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Backlogで課題が登録されたらGoogle スプレッドシートにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.課題管理をBacklogで行っている方
・プロジェクトの課題をBacklogで管理しているチーム
・Backlogでプロジェクトの課題を一元管理している方
2.情報共有のツールとしてGoogle スプレッドシートを使用している方
・Google スプレッドシートを使用して社内外の関係者と情報共有を行う方
・プロジェクトの課題状況をGoogle スプレッドシートで分析している方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはプロジェクトの課題を可視化できるため、管理業務を効率化できるツールです。
しかし、Google スプレッドシートを使用してプロジェクトの課題状況を共有する場合、都度Backlogの情報をGoogle スプレッドシートに転記する必要があり、非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Backlogで追加された課題をGoogle スプレッドシートに自動で追加することができるため、手動による作業が不要になります。
Google スプレッドシートへの課題追加を自動化することで、共有資料の作成を効率化することができるため、業務の効率化を図ることができます。
また、異なるチーム間での課題共有もスピーディーに行うことができ、進捗状況や課題分析をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Backlog、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Backlogでプロジェクト管理を行い、Microsoft Excelで進捗報告書を作成している方
- BacklogとMicrosoft Excel間のデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
- 手作業による課題の転記漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
- Backlogに課題が追加されると自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記を減らすことで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、課題管理の正確性を向上させます。
- はじめに、BacklogとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBacklogを選択し、「課題の追加（Webhook）」アクションを設定して、フローボットを起動するきっかけを定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Backlogから取得した課題情報を任意のファイルやシートに記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加するファイル（ブック）やシート、記録する課題の内容（件名、担当者など）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの詳細な設定方法については、ヘルプページ「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」もあわせてご参照ください。
- Backlog、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- NotionとBacklogを併用し、タスクと課題の二重入力に手間を感じている方
- プロジェクト管理において、手作業による情報連携の漏れや遅延を防ぎたい方
- チーム内の情報共有を迅速化し、タスク管理の属人化を解消したいと考えている方
- Notionのステータス更新をトリガーにBacklogへ自動で課題が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力ミスや課題の作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
- はじめに、NotionとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションで対象のデータベースを指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、更新されたページの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、ステータスが特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとに課題を自動で作成します。
- Backlogに課題を追加するアクションでは、Notionのトリガーやオペレーションで取得した情報を変数として利用できます。例えば、NotionのページタイトルをBacklogの課題名に設定したり、特定のプロパティの内容を課題の詳細に自動で挿入したりといったカスタマイズが可能です。
- NotionとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Backlogで課題が登録されたらDiscordに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Backlogを使用しているプロジェクトチーム
・課題の進捗を管理するプロジェクトマネージャーやチームリーダー
・新規課題を速やかに確認したいチームメンバー
2. 業務でDiscordを利用している方
・Discordでチーム内のコミュニケーションをとっている方
・他のアプリの情報をDiscordで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはプロジェクト管理に役立つツールですが、新しい課題が登録されるたびにチームメンバーに手作業で課題情報を共有する場合、時間や労力がかかります。
このテンプレートを使うと、Backlogで課題が登録された際、Discordで自動的に通知されるため、連絡作業の負担が軽減されます。
さらに、スムーズに情報を共有できるほか、新しいタスクや取引先からの要望を共有し忘れたり、誤って伝えたりする心配がなくなることで、プロジェクト進行が円滑になります。
■注意事項
・Backlog、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Backlogで課題が登録されたらAsanaにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でBacklogを使用している方
・プロジェクトの課題管理でBacklogを使用しているチーム
・課題状況をBacklogで共有している方
2.チーム間で異なるツールを活用している方
・BacklogとAsanaを異なるチーム間で活用し、情報共有を行っている方
・Asanaへの課題追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogは作成された課題が可視化され、進捗の追跡が容易になるメリットがあります。
しかし、BacklogとAsanaのツールをチーム間で別々に利用している場合、Backlogで登録された課題をAsanaに追加する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Backlogに課題が登録されるとAsanaに自動で追加することができるため、異なるチーム間でも情報共有をスムーズに行うことができます。
Backlogの情報を都度確認する必要がなくなるため、管理業務の時間を短縮することが可能です。
また、チャットツールと連携することでBacklogで追加された課題をスピーディーに把握することができるため、効率的にプロジェクト作業を進めることができます。
■注意事項
・Backlog、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
この記事では、「BacklogのWebhookを活用して様々な業務を自動化する方法」について、ノーコードで実現できる具体的な手順をご紹介しました。
BacklogのWebhook機能を使えば、課題の登録をきっかけに、他ツールへの情報連携や通知送信を自動化でき、手作業の負担を大幅に削減できます。
Yoomには、今回ご紹介したBacklogの自動化以外にも、日々の業務を効率化できるテンプレートが多数そろっています。ステータス変更時の処理や他アプリとの双方向連携など、チームのワークフローに合わせて柔軟にカスタマイズできるのも魅力です。
「情報の伝達ミスを防ぎたい」「繰り返し作業を減らして本来の業務に集中したい」とお考えの方は、ぜひYoomのテンプレートを活用してみてください。面倒な設定は不要で、すぐに導入を始められますよ！
まずはテンプレートを試して、自動化の効果を体感してみませんか？
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関連記事：【プログラミング不要】フォームのデータをBacklogと自動的に連携する方法
よくあるご質問
Q：特定の条件の課題だけを自動連携できますか？
A：はい、可能です。
特手の条件の課題だけを自動連携するには、分岐の追加が必要です。分岐を追加することで取得した値などを利用して絞り込みたい条件を設定します。
分岐はミニプラン以上でご利用いただけます。2週間の無料トライアル中にご利用いただけますのでぜひお試しください。分岐について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
Q：自動連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：自動連携が失敗した場合は、フローボットが停止します。またYoomにご登録いただいているメールアドレスへエラー原因が記載されている通知が届きますのでご確認ください。
対処方法などでお困りの際はヘルプページまたは、エラー時の対応方法についてをご確認ください。
Q：課題作成以外の操作もきっかけにできますか？
A：はい、可能です。
「課題にコメント」や「課題の更新」などもお選びいただけます。詳しくはこちらのフローボットトリガーの箇所をご覧ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
