「また為替レートの確認か…」
「朝のバタバタした時間に、手入力してる余裕なんてないよ…」
そんなふうに感じたことはありませんか？業務の中で定期的にチェックが必要な情報があると、つい手間に感じてしまうものです。たとえば、特定のWebサイトから毎朝自動で為替レートを取得してMicrosoft Excelに記録したり、最新情報をSlackに通知したり、関係者にGmailで一斉送信するといったことが、プログラミングなしで簡単に実現できるとしたらどうでしょうか？
本記事では、「Webサイトの情報取得操作を自動化する方法」について画像付きで詳しく解説していきます。Microsoft Excelやチャットツール、メールといった日々の業務で使うツールを組み合わせて、情報管理や共有をもっとスムーズにしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWebサイトから情報を自動取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
毎日RPAで為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
毎日RPAで為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加するフローです。
最新の為替レートを自動的に収集し、Microsoft Excelに日々追加することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・為替レートの管理をMicrosoft Excelで行っており、手動での更新に時間がかかっている方
・為替の変動をリアルタイムで把握し、データを自動化したいビジネスパーソン
・業務ワークフローの自動化を検討しており、RPAやAPI連携に興味がある方
・Microsoft Excelを活用して財務分析や報告書を作成している経理担当者
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
・ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
Webサイトからの情報取得を自動化する方法
特定のWebサイトから定期的に情報を取得し、そのデータを様々なツールへ連携・活用する自動化の方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
取得した情報をスプレッドシートやデータベースへ記録する
RPAでWebサイトから取得した為替レートなどの定量データをMicrosoft Excelのようなスプレッドシートやデータベースへ自動で追加・記録することで、データの蓄積・管理を効率化し、手作業による入力ミスを防ぎながら分析基盤を整えることができます！
毎日RPAで為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
毎日RPAで為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加するフローです。
最新の為替レートを自動的に収集し、Microsoft Excelに日々追加することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・為替レートの管理をMicrosoft Excelで行っており、手動での更新に時間がかかっている方
・為替の変動をリアルタイムで把握し、データを自動化したいビジネスパーソン
・業務ワークフローの自動化を検討しており、RPAやAPI連携に興味がある方
・Microsoft Excelを活用して財務分析や報告書を作成している経理担当者
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
・ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
取得した情報をチャットツールへ通知する
RPA機能でWebサイトから取得した最新情報などをSlackのようなチャットツールへ自動で通知することができるので、チーム内での迅速な情報共有や、確認漏れの防止に繋がり、コミュニケーションを円滑に進めることができます！
毎日Webサイトの情報を取得してSlackに通知する
試してみる
毎日Webサイトの情報を取得してSlackに通知するフローです。
取得した情報をメールで通知する
RPAを用いてWebサイトから取得した為替レートなどの特定の情報をGmailで関係者へ自動通知することで、タイムリーな情報伝達が可能となり、都度メールを作成して送信する手間も削減できます！
毎日、為替情報をRPAで取得しGmailで通知する
試してみる
■概要
「毎日、為替情報をRPAで取得しGmailに通知する」フローは、為替レートの収集と共有を自動化する業務ワークフローです。手動での為替情報の確認やメール送信は時間がかかり、ミスの原因にもなります。このワークフローでは、YoomのRPA機能を活用して毎日自動的に為替情報を取得し、Gmailで指定の受信者に通知します。これにより、情報共有の効率化と正確性が向上し、日々の業務負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎日為替情報を手動で収集・共有しているビジネスパーソン
・情報更新作業を自動化し、業務効率を向上させたい経営者やマネージャー
・RPAやWeb操作自動化ツールを活用して日常業務の効率化を図りたい方
■注意事項
・GmailとYoomを連携してください。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
RPAでWebサイトから情報を取得しExcelに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、毎日決まった時間にRPAでWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelのファイルに自動で追加していくフローを解説します！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
- Microsoft Excelをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- スケジュールトリガーの設定
- ブラウザを操作する
- Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
毎日RPAで為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
毎日RPAで為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加するフローです。
最新の為替レートを自動的に収集し、Microsoft Excelに日々追加することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・為替レートの管理をMicrosoft Excelで行っており、手動での更新に時間がかかっている方
・為替の変動をリアルタイムで把握し、データを自動化したいビジネスパーソン
・業務ワークフローの自動化を検討しており、RPAやAPI連携に興味がある方
・Microsoft Excelを活用して財務分析や報告書を作成している経理担当者
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
・ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
ステップ1：Microsoft Excelをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Microsoft Excelをクリックします。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
(2)Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！
連携が完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft Excelが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
毎日RPAで為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
毎日RPAで為替レートを取得し、Microsoft Excelに追加するフローです。
最新の為替レートを自動的に収集し、Microsoft Excelに日々追加することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・為替レートの管理をMicrosoft Excelで行っており、手動での更新に時間がかかっている方
・為替の変動をリアルタイムで把握し、データを自動化したいビジネスパーソン
・業務ワークフローの自動化を検討しており、RPAやAPI連携に興味がある方
・Microsoft Excelを活用して財務分析や報告書を作成している経理担当者
■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
・ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
(1)Yoomのスケジュールトリガーを使ってフローが起動する日時を指定していきましょう！
スケジュールトリガーの「毎日9時になったら」をクリックします。
(2)「実行時間の指定」画面から、スケジュール設定を行います。
今回は曜日指定から、通知する曜日をチェックし、時刻は9時を設定します。
曜日指定以外にも、日付指定やCron設定を使用して自由に設定することができます！
Cron設定では実行頻度を細かく調整することができます！
画像では17時に実行するように設定しています。
Cron設定の詳しい設定方法は下記のサイトを参照ください。
Cron設定の設定方法
スケジュールトリガーの設定が完了したら、下部にある「保存する」をクリックします。
ステップ4：ブラウザを操作する
(1)次にブラウザ操作を自動化する設定をします。
「ブラウザを操作する」をクリックします。
(2)「ブラウザ操作の詳細設定」画面から、タイトルは「ブラウザを操作する」のままにします。
上から順番にクリックし、設定をしていきます。
詳しい設定方法は下のサイトをご参照ください。
「ブラウザを操作する」の設定方法
「1.URLにアクセス」では対象のＵＲＬを入力して「保存する」をクリックします。
他の2〜4もクリックして保存していきましょう！
入力が終わったら「テスト」をクリックします。
「取得した値」にサイトの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ5：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加する。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。
(3)ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。
- ファイルの保存場所：プルダウンから選択
- ドライブID：候補から選択
- ファイル名（任意）：直接入力
- アイテムID：候補から選択
- シート名：候補から選択
- テーブル範囲：直接入力
入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。
(4)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、Microsoft Excelに反映されていました！
Yoomに戻り、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、為替の情報がMicrosoft Excelに追加されているかを確認してみてくださいね！
RPA機能やMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
RPA機能やMicrosoft Excelを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
RPA機能を使った自動化例
RPA機能を活用することで、毎日為替情報を取得して自動でX（旧Twitter）に投稿したり、日経新聞の記事を収集・翻訳してGoogle スプレッドシートに追加するなど、情報収集から発信までを効率化できます。また、Google Driveに格納された画像を自動で圧縮し別フォルダへ保存したり、Google Adsのレポートを取得して自社システムへアップロードしたりといった処理も可能です。
Google Driveに格納された画像をRPA経由で圧縮して別のフォルダに格納する
試してみる
■概要
Google Driveに格納された画像をRPA経由で圧縮して別のフォルダに格納するフローです。
Google Driveに保存された画像をRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）を活用して自動的に圧縮し、指定の別フォルダに移動します。
■このテンプレートをおすすめする方
・大量の画像データをGoogle Driveで管理している方
・画像のストレージ容量を効率的に使用したいチーム
・手動での画像圧縮に時間を取られている業務担当者
・自動化を通じて業務プロセスを最適化したい企業
・Google Driveを日常的に活用しているクリエイティブチーム
■注意事項
・Google DriveとYoomを連携してください。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
・ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
Notionの情報をブラウザRPAを用いて自社基幹システムにも登録する
試してみる
Notionの情報をブラウザRPAを用いて自社基幹システムにも登録するフローです。
毎日、RPAを用いて日経新聞から記事を集め翻訳しGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
「毎日、RPAを用いて日経新聞から記事を集め翻訳しGoogle スプレッドシートに追加する」フローは、ニュース収集とデータ整理を自動化する業務ワークフローです。
日経新聞の記事を毎日手動で収集し、翻訳してスプレッドシートに入力する作業は時間と労力がかかります。特に情報の更新が頻繁な場合、効率的な管理が求められます。
このフローを活用すれば、RPAとAIを連携させて記事の収集から翻訳、データ入力までを自動で行えるため、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・日経新聞の記事を定期的に収集し、レポート作成を行っているビジネスプロフェッショナル
・手動での翻訳作業に時間を取られ、業務効率化を図りたいと考えている方
・Google スプレッドシートを活用してデータ管理を行っているが、入力作業を自動化したい方
・RPAやAIを活用した業務自動化に興味があり、具体的な事例を探している方
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
・ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のシステムに合わせてカスタマイズしてください。
毎日、為替情報をRPAで取得しX（Twitter）に自動でポストを投稿する
試してみる
毎日、為替情報をRPAで取得しX（Twitter）に自動でポストを投稿するフローです。
毎日Google Adsからレポートを取得して、自社システム等にブラウザRPAを用いてファイルアップロードする
試してみる
毎日指定の時間に前日のGoogle Adsからレポート情報を取得し、その情報をCSVファイルにした後に自社システム等にRPA操作でアップロードするフローです。
Microsoft Excelを使った自動化例
Outlookにメールが届いたタイミングでレコードを追加したり、SalesforceやHubSpot、DocuSignで情報が登録・完了した際に、自動でMicrosoft Excelに記録することが可能です。また、指定日時にMicrosoft Excelから予算データを取得し、Microsoft Teamsに通知するなど、スケジュールに応じた情報共有もスムーズに行えます。
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
DocuSignで契約が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
この記事では、「RPA機能とMicrosoft Excelを活用して、Webサイトの情報取得操作を自動化し、様々なツールへ連携する方法」について、ノーコードで実現できる具体的な手順をご紹介しました。定期的な情報収集やデータ入力などの業務は、RPA機能を使うことで自動化が可能となり、作業負担の軽減やヒューマンエラーの防止に繋がります。
Yoomには、今回ご紹介したWeb操作の自動化以外にも、Microsoft Excelと連携した多彩な業務フローを簡単に構築できるテンプレートが数多く揃っています。たとえば、毎日決まった時間に為替データを取得してExcelに記録したり、取得した情報をチャットやメールで関係者に通知したりするなど、幅広いニーズに対応しています。
「情報収集に時間がかかっている」「転記ミスをなくしたい」「迅速な情報共有をしたい」といった課題を感じている方は、ぜひYoomのテンプレートを使って自動化を体験してみてください。専門知識は不要で、誰でもすぐに始められます。
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