【ノーコードで実現】Webサイトの情報取得操作を自動化して様々なツールへ連携する方法

取得した情報をチャットツールへ通知する

<span class="mark-yellow">RPA機能でWebサイトから取得した最新情報などをSlackのようなチャットツールへ自動で通知する</span>ことができるので、チーム内での迅速な情報共有や、確認漏れの防止に繋がり、コミュニケーションを円滑に進めることができます！

取得した情報をメールで通知する

<span class="mark-yellow">RPAを用いてWebサイトから取得した為替レートなどの特定の情報をGmailで関係者へ自動通知する</span>ことで、タイムリーな情報伝達が可能となり、都度メールを作成して送信する手間も削減できます！

RPAでWebサイトから情報を取得しExcelに記録するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、毎日決まった時間にRPAでWebサイトから為替レートを取得し、Microsoft Excelのファイルに自動で追加していくフローを解説します！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。

• Microsoft Excelをマイアプリに連携する
• テンプレートをコピーする
• スケジュールトリガーの設定
• ブラウザを操作する
• Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1：Microsoft Excelをマイアプリに連携する

まず、自動化に必要なMicrosoft ExcelをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Microsoft Excelをクリックします。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

(2)Microsoftのサインイン画面が出てきます。使用するアカウントを入力しサインインしましょう！

連携が完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft Excelが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローの作成に入ります！Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！

ステップ3：スケジュールトリガーの設定

(1)Yoomのスケジュールトリガーを使ってフローが起動する日時を指定していきましょう！
スケジュールトリガーの「毎日9時になったら」をクリックします。

(2)「実行時間の指定」画面から、スケジュール設定を行います。
今回は曜日指定から、通知する曜日をチェックし、時刻は9時を設定します。

曜日指定以外にも、日付指定やCron設定を使用して自由に設定することができます！

• 日付指定

• Cron設定

Cron設定では実行頻度を細かく調整することができます！
画像では17時に実行するように設定しています。
Cron設定の詳しい設定方法は下記のサイトを参照ください。

Cron設定の設定方法

スケジュールトリガーの設定が完了したら、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ4：ブラウザを操作する

(1)次にブラウザ操作を自動化する設定をします。
「ブラウザを操作する」をクリックします。

(2)「ブラウザ操作の詳細設定」画面から、タイトルは「ブラウザを操作する」のままにします。
上から順番にクリックし、設定をしていきます。
詳しい設定方法は下のサイトをご参照ください。

「ブラウザを操作する」の設定方法

「1.URLにアクセス」では対象のＵＲＬを入力して「保存する」をクリックします。
他の2〜4もクリックして保存していきましょう！
入力が終わったら「テスト」をクリックします。

「取得した値」にサイトの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！

アウトプットについて

「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！

ステップ5：Microsoft Excelと連携し、レコードを追加する

(1)次に、Microsoft Excelと連携して、レコードを追加する。
「レコードを追加する」をクリックします。

(2)Microsoft Excelの「データベースの連携」画面から、Microsoft Excelと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままで「次へ」をクリックします。

(3)ファイルの保存場所、ドライブID、ファイル名（任意）、アイテムID、シート名、テーブル範囲を入力します。ドライブID、アイテムID、シート名は下の画像のように候補から選択ができます。

• ファイルの保存場所：プルダウンから選択
• ドライブID：候補から選択
• ファイル名（任意）：直接入力
• アイテムID：候補から選択
• シート名：候補から選択
• テーブル範囲：直接入力

入力が完了したら、下部にある「次へ」をクリックします。

(4)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を「取得した値」から選択します。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。

テストが成功すると、Microsoft Excelに反映されていました！
Yoomに戻り、「保存する」をクリックしましょう。

ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、為替の情報がMicrosoft Excelに追加されているかを確認してみてくださいね！

RPA機能やMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例

RPA機能やMicrosoft Excelを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

RPA機能を使った自動化例

RPA機能を活用することで、毎日為替情報を取得して自動でX（旧Twitter）に投稿したり、日経新聞の記事を収集・翻訳してGoogle スプレッドシートに追加するなど、情報収集から発信までを効率化できます。また、Google Driveに格納された画像を自動で圧縮し別フォルダへ保存したり、Google Adsのレポートを取得して自社システムへアップロードしたりといった処理も可能です。

Microsoft Excelを使った自動化例

Outlookにメールが届いたタイミングでレコードを追加したり、SalesforceやHubSpot、DocuSignで情報が登録・完了した際に、自動でMicrosoft Excelに記録することが可能です。また、指定日時にMicrosoft Excelから予算データを取得し、Microsoft Teamsに通知するなど、スケジュールに応じた情報共有もスムーズに行えます。

まとめ

この記事では、「RPA機能とMicrosoft Excelを活用して、Webサイトの情報取得操作を自動化し、様々なツールへ連携する方法」について、ノーコードで実現できる具体的な手順をご紹介しました。定期的な情報収集やデータ入力などの業務は、RPA機能を使うことで自動化が可能となり、作業負担の軽減やヒューマンエラーの防止に繋がります。

<span class="mark-yellow">Yoomには、今回ご紹介したWeb操作の自動化以外にも、Microsoft Excelと連携した多彩な業務フローを簡単に構築できるテンプレートが数多く揃っています。</span>たとえば、毎日決まった時間に為替データを取得してExcelに記録したり、取得した情報をチャットやメールで関係者に通知したりするなど、幅広いニーズに対応しています。

「情報収集に時間がかかっている」「転記ミスをなくしたい」「迅速な情報共有をしたい」といった課題を感じている方は、ぜひYoomのテンプレートを使って自動化を体験してみてください。専門知識は不要で、誰でもすぐに始められます。

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