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「Salesforceの顧客情報をNotionに手入力したり、Slackの重要なメッセージをNotionにコピペしたりする作業、もっと効率化できないかな…」
「Googleフォームの回答を一件ずつNotionに転記していて、時間がかかるしミスも心配…」
このように、様々なSaaSのデータをNotionに手作業で集約する業務に、多くの時間と手間を取られていませんか？もし、<span class="mark-yellow">Salesforceのリード情報を自動でNotionのデータベースに登録したり、Slackの特定チャンネルの投稿をNotionページに自動保存したり、Googleフォームの新しい回答を自動でNotionリストに追加できる仕組み</span>があれば、これらの作業から解放され、本来注力すべき分析や企画などの他の業務に集中できる環境が手に入るでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入してNotionでの情報管理をもっとスマートにしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">様々なSaaSのデータをNotionに自動で集約する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
普段お使いの様々なツールからNotionへ情報を自動で集約し、業務を効率化する方法を具体的なテンプレートを使って紹介します。
手入力やコピペ作業から解放され、Notionを中心としたスムーズな情報共有やタスク管理を実現できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">SalesforceのようなデータベースやCRMサービスに登録された顧客情報や案件データを、自動でNotionのデータベースに同期・追加する</span>ことができるので、営業活動で得た情報をリアルタイムでNotionで一元管理し、部門間の情報共有をスムーズ化や、データの二重入力を防いだりして、業務全体の効率を向上させましょう！
<span class="mark-yellow">Googleフォームなどで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、新しい回答があるたびに自動でNotionのデータベースに記録する</span>ことで、手作業での転記ミスを防ぎ、迅速な情報共有や対応が可能になるため、顧客満足度の向上や業務プロセスの改善に繋げることができます。
<span class="mark-yellow">Slackなどのチャットツールでやり取りされた重要なメッセージや決定事項を、指定した条件に基づいて自動でNotionのページに保存する</span>ことができるので、情報の埋もれや見逃しを防ぎ、議事録作成の手間を削減したり、ナレッジとして蓄積したりして、チーム内の情報共有を円滑化しましょう。
それではここから代表的な例として、Salesforceに新しいリード情報が登録された際に、その情報をNotionのデータベースへ自動で追加するフローを解説していきます！
この設定により、営業部門と他部門間での情報共有がスムーズになり、手作業による転記ミスやタイムラグを解消できるので、ぜひ試してみてください。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
まず、自動化に必要なSalesforceとNotionをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
(3)次にNotionの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からNotionをクリックします。
アクセスをリクエスト画像から、「ページを選択する」をクリックします。
(4)許可するページにチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとNotionが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Salesforceと連携して、リードオブジェクトに新規レコードが登録された際の設定を行います！
アプリトリガーの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら、Salesforceにテスト用のリード情報を登録し、Yoomに戻り「テスト」をクリックしましょう。
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次に、Notionと連携して、レコードを追加します。
「レコードを追加する」をクリックします。
(2)Notionの「データベースの連携」画面から、Notionと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、実行アクションは「レコードを追加する」のままにします。
下へ進み、データベースIDを候補から選択します。
選択が完了したら、「次へ」をクリックします。
(3)「データベース操作の詳細設定」画面から、追加するレコードの値を取得した値を使って入力します。
取得した値を使うことで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用することができますよ！
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Notionに情報が追加されていました！
Yoomに戻り、「保存する」をクリックしましょう。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceに登録されたリード情報がNotionに追加されているか確認してみてくださいね！
NotionのAPIを活用することで、さまざまな業務自動化を実現することができます。
Gmailに届いたメールの内容を自動でNotionに記録したり、Googleフォームの回答やGoogleスプレッドシートに追加された行の情報をもとに、Notion上にページを自動作成することができます。さらに、Googleカレンダーに予定が登録された際にNotionのデータベースに情報を追加したり、Notion内のステータス更新に応じて外部ツールに通知を送るといった双方向の連携も可能です。
この記事では、「Notionと各種ツールを連携して業務を自動化する方法」について、ノーコードで実現できる具体的な手順をご紹介しました。
Notionを中心に情報を自動で集約することで、手作業の転記やコピー＆ペーストといった非効率な作業を減らし、業務のスピードと精度を大きく向上させることができます。
<span class="mark-yellow">Yoomには、今回ご紹介したようなNotionとの連携をはじめ、さまざまな業務を効率化するテンプレートが豊富に用意されています。</span>フォーム回答の記録、カレンダーやスプレッドシートとの連携、チャットツールとの通知連携など、あなたの業務に合った自動化フローがきっと見つかります。
「日々のルーチン業務を減らしたい」「情報共有の手間をなくしたい」「ミスを減らしつつスピード感を持って動きたい」と考えている方は、ぜひYoomのテンプレートを活用して、Notionをもっと便利に使いこなしてみてください。
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