【ノーコードで実現】Shopifyの顧客情報をMicrosoft Excelに自動で追加する方法

フォーム入力を起点にShopifyとMicrosoft Excelに顧客情報を自動で登録する

<span class="mark-yellow">Yoomのフォームや他の連携フォームサービスへの入力をトリガーとして、Shopifyに顧客情報を自動で登録し、同時にMicrosoft Excelにもその情報を記録する</span>フローです。
問い合わせやイベント参加登録など、様々な接点からの顧客情報を効率的に一元管理するのに役立ちます！

Shopifyの顧客情報をMicrosoft Excelに自動追加するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Shopifyで新しい顧客情報が作成された際に、Microsoft Excelの指定したファイルに自動で情報を追加するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用してノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

作成の流れは大きく分けて以下です。

• ShopifyとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Shopifyのトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1: ShopifyとMicrosoft Excelのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。

Shopifyのマイアプリ登録

では、さっそくShopifyからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にShopifyと入力するとShopifyのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。

Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなってしまうので、注意してくださいね。
なお、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルがあるので、まずは試してみて自分に合うかどうか確かめてみてくださいね！

1.以下の画面が表示されます。
APIキー、APIシークレットキー、サブドメインを入力してください。
「追加」をクリックすると、Shopifyのマイアプリ登録は完了です。
詳しいマイアプリ登録方法は以下のリンク先を参照してください。
Shopifyのマイアプリ登録方法

Microsoft Excelのマイアプリ登録

Microsoft Excelも同じように検索して、アイコンをクリックします。

「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携時に認証エラーが発生することがあるので、事前にプラン内容を確認しておいてくださいね。

1.Microsoft 365にログインしている状態であれば、そのままマイアプリへの登録が完了します。
ログインしていない場合は、連携したいアカウントでサインインしてください。
詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
ログインが終われば、Microsoft Excelのマイアプリ登録は完了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ShopifyとMicrosoft Excelのアイコンが表示されているか確認してください。

ステップ2：テンプレートをコピー

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます

ステップ3:Shopifyのトリガー設定

まず、一番上の「顧客情報が作成されたら（Webhook）」のアイコンをクリックします。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。

以下のような画面が表示されます。
注釈を確認しながら、Shopifyの管理画面で設定を行います。

Webhookの設定が終わったら、Shopifyの画面でテスト用に顧客情報を追加しましょう。

フローに戻り、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」の画像が表示され、Shopifyから取得した情報を引用できるようになります。

詳細が気になる方は、以下のリンク先からチェックしてみてくださいね。
アウトプットについて
テストが成功したら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！

ステップ4:レコードを追加する設定

最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。

データベースの連携を設定していきます。

• ファイルの保存場所：プルダウンで選択します。

• ドライブID、アイテムID、シート名：入力欄をクリックすると以下のように候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
  

各項目の詳しい設定方法についてはこちらを参考にしてみてください。

なお、今回は以下のデータベースを使用しています。
設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。

追加するレコードの値を設定していきます。
各項目をクリックし、下記のように選択してください。
設定が完了したらテストをクリックしましょう。

成功したら保存します。

テストが成功したら、ちゃんとデータが反映されているかMicrosoft Excelの画面で確認しておくと安心です。

ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了

おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。

以上が、Shopifyで顧客情報が作成されたら、Microsoft Excelに追加する方法でした！

ShopifyとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例

Yoomでは、顧客データの反映以外にも、ShopifyとMicrosoft Excelを組み合わせたさまざまな自動化を実現できます。
ここでは、毎日の業務をちょっと軽くしてくれるテンプレートをいくつかご紹介します。
業務の見直しや効率化のヒントとして、ぜひチェックしてみてください！

Shopifyを使った便利な自動化例

‍注文や顧客情報を他ツールに通知したり、他ツールの情報を使ってShopifyに商品や顧客情報を作成できます。

Microsoft Excelを使った便利な自動化例

指定日時にシートから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知したり、メール内容やアンケート結果をMicrosoft Excelに自動で転記できます。

まとめ

ShopifyとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記やリスト更新といった作業の負荷を大幅に削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーのリスクも低減できます。
これにより、<span class="mark-yellow">担当者は単純な繰り返し作業から解放され、顧客分析やマーケティング戦略の策定といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保</span>できます！

今回ご紹介したような業務の自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化による業務改善に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる簡単・便利な業務自動化の世界を体験してみてください！

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