Shopifyでオンラインストアを運営する中で、「新しい顧客が増えるたびに、Microsoft Excelのリストを手で更新するのが大変…」「顧客情報がShopifyとExcelでバラバラになっていて、どちらが最新か分からなくなることがある…」といった、顧客情報の管理に関する悩みはありませんか？
Shopifyに登録される顧客データをMicrosoft Excelに転記したり、同期したりする作業は、正確性が求められる一方で、時間と手間がかかる定型業務になりがちです。
もし、Shopifyに新しい顧客情報が登録されたら、自動でExcelファイルにもその情報が追記できれば、こうしたデータ入力の手間や更新漏れのリスクから解放され、分析やマーケティング施策の立案といった、より戦略的な業務に集中できる時間を作り出すことができます！
今回ご紹介する連携設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に構築可能です。
ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をより効率的にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはShopifyの顧客情報が作成された際に自動でMicrosoft Excelのファイルに情報を追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に顧客が増えてくると、その管理業務は大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの顧客情報作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加できるため、こうした手入力の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyでECサイトを運営し、顧客情報をMicrosoft Excelで管理している方
- 顧客情報のデータ入力作業の効率化やミスの削減を目指している担当者の方
- 手作業でのデータ移行に時間を取られ、他の業務に集中できないと感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Shopifyで新しい顧客情報が登録されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Shopifyから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）を、Microsoft Excelの指定したシートの対応する列に自動で追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Shopifyから取得した顧客情報のどの項目をExcelのどの列（ヘッダ）に対応付けるか、自由に設定が可能です。
- 特定の列には固定の文字列や数値を入力したり、Shopifyから取得した複数のデータを組み合わせて加工した値を動的に入力するなど、運用に合わせた柔軟なカスタムが行えます。
■注意事項
- ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ShopifyとMicrosoft Excelを連携して自動化する方法
ShopifyとMicrosoft Excelの間で発生する顧客情報の連携作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを交えて紹介します！
これにより、面倒な手作業から解放され、常に最新の顧客情報をExcelで効率的に管理できるようになるので、自社の運用に合った自動化のヒントが見つかるかもしれません。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Shopifyの顧客データをMicrosoft Excelに自動で連携する
Shopifyに新しい顧客情報が登録された際に、そのデータを自動的にMicrosoft Excelの指定したファイルや行に追記したり、さらにその情報を基にメールを送信します。
手作業による顧客リストの作成・更新の手間をなくし、常に最新の情報をMicrosoft Excelで管理できるようになります！
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に顧客が増えてくると、その管理業務は大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの顧客情報作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加できるため、こうした手入力の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyでECサイトを運営し、顧客情報をMicrosoft Excelで管理している方
- 顧客情報のデータ入力作業の効率化やミスの削減を目指している担当者の方
- 手作業でのデータ移行に時間を取られ、他の業務に集中できないと感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Shopifyで新しい顧客情報が登録されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Shopifyから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）を、Microsoft Excelの指定したシートの対応する列に自動で追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Shopifyから取得した顧客情報のどの項目をExcelのどの列（ヘッダ）に対応付けるか、自由に設定が可能です。
- 特定の列には固定の文字列や数値を入力したり、Shopifyから取得した複数のデータを組み合わせて加工した値を動的に入力するなど、運用に合わせた柔軟なカスタムが行えます。
■注意事項
- ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォーム入力を起点にShopifyとMicrosoft Excelに顧客情報を自動で登録する
Yoomのフォームや他の連携フォームサービスへの入力をトリガーとして、Shopifyに顧客情報を自動で登録し、同時にMicrosoft Excelにもその情報を記録するフローです。
問い合わせやイベント参加登録など、様々な接点からの顧客情報を効率的に一元管理するのに役立ちます！
フォームの回答内容をもとにShopifyに顧客情報を登録して、Microsoft Excelにも追加する
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■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、Shopifyへの登録やMicrosoft Excelへの追加といった作業に手間を感じていませんか。手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にShopifyへの顧客登録とMicrosoft Excelへのレコード追加が自動で完了するため、こうした手間やミスをなくし、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報をShopifyとMicrosoft Excelで二重に管理している方
- 手作業でのデータ入力に時間がかかり、コア業務に集中できていないEC担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや漏れをなくし、データ管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されるとShopifyとMicrosoft Excelに自動で情報が登録されるため、手作業でのデータ入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、必要な入力項目を作成します。
- 続いて、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyに顧客情報を登録するアクションでは、フォームから受け取ったどの項目を、Shopifyのどのフィールド（サブドメイン、メールアドレス、姓、名など）に紐付けるか任意で設定してください。
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、連携するファイルやシートを指定し、どの列にフォームのどの回答内容を追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyの顧客情報をMicrosoft Excelに自動追加するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Shopifyで新しい顧客情報が作成された際に、Microsoft Excelの指定したファイルに自動で情報を追加するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用してノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ShopifyとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Shopifyのトリガー設定とMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に顧客が増えてくると、その管理業務は大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの顧客情報作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加できるため、こうした手入力の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyでECサイトを運営し、顧客情報をMicrosoft Excelで管理している方
- 顧客情報のデータ入力作業の効率化やミスの削減を目指している担当者の方
- 手作業でのデータ移行に時間を取られ、他の業務に集中できないと感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Shopifyで新しい顧客情報が登録されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Shopifyから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）を、Microsoft Excelの指定したシートの対応する列に自動で追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Shopifyから取得した顧客情報のどの項目をExcelのどの列（ヘッダ）に対応付けるか、自由に設定が可能です。
- 特定の列には固定の文字列や数値を入力したり、Shopifyから取得した複数のデータを組み合わせて加工した値を動的に入力するなど、運用に合わせた柔軟なカスタムが行えます。
■注意事項
- ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1: ShopifyとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Shopifyのマイアプリ登録
では、さっそくShopifyからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にShopifyと入力するとShopifyのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなってしまうので、注意してくださいね。
なお、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルがあるので、まずは試してみて自分に合うかどうか確かめてみてくださいね！
1.以下の画面が表示されます。
APIキー、APIシークレットキー、サブドメインを入力してください。
「追加」をクリックすると、Shopifyのマイアプリ登録は完了です。
詳しいマイアプリ登録方法は以下のリンク先を参照してください。
Shopifyのマイアプリ登録方法
Microsoft Excelのマイアプリ登録
Microsoft Excelも同じように検索して、アイコンをクリックします。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には、個人向けと法人向け（Microsoft 365 Business）のプランがあります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携時に認証エラーが発生することがあるので、事前にプラン内容を確認しておいてくださいね。
1.Microsoft 365にログインしている状態であれば、そのままマイアプリへの登録が完了します。
ログインしていない場合は、連携したいアカウントでサインインしてください。
詳しいマイアプリ登録の方法については、以下のリンク先を参照してください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
ログインが終われば、Microsoft Excelのマイアプリ登録は完了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ShopifyとMicrosoft Excelのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に顧客が増えてくると、その管理業務は大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの顧客情報作成をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加できるため、こうした手入力の手間やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyでECサイトを運営し、顧客情報をMicrosoft Excelで管理している方
- 顧客情報のデータ入力作業の効率化やミスの削減を目指している担当者の方
- 手作業でのデータ移行に時間を取られ、他の業務に集中できないと感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや情報漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これにより、Shopifyで新しい顧客情報が登録されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Shopifyから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）を、Microsoft Excelの指定したシートの対応する列に自動で追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、Shopifyから取得した顧客情報のどの項目をExcelのどの列（ヘッダ）に対応付けるか、自由に設定が可能です。
- 特定の列には固定の文字列や数値を入力したり、Shopifyから取得した複数のデータを組み合わせて加工した値を動的に入力するなど、運用に合わせた柔軟なカスタムが行えます。
■注意事項
- ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:Shopifyのトリガー設定
まず、一番上の「顧客情報が作成されたら（Webhook）」のアイコンをクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
以下のような画面が表示されます。
注釈を確認しながら、Shopifyの管理画面で設定を行います。
Webhookの設定が終わったら、Shopifyの画面でテスト用に顧客情報を追加しましょう。
フローに戻り、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」の画像が表示され、Shopifyから取得した情報を引用できるようになります。
詳細が気になる方は、以下のリンク先からチェックしてみてくださいね。
アウトプットについて
テストが成功したら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:レコードを追加する設定
最後に、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
データベースの連携を設定していきます。
-
ドライブID、アイテムID、シート名：入力欄をクリックすると以下のように候補が表示されるので、その中から選択しましょう。
各項目の詳しい設定方法についてはこちらを参考にしてみてください。
なお、今回は以下のデータベースを使用しています。
設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。
追加するレコードの値を設定していきます。
各項目をクリックし、下記のように選択してください。
設定が完了したらテストをクリックしましょう。
成功したら保存します。
テストが成功したら、ちゃんとデータが反映されているかMicrosoft Excelの画面で確認しておくと安心です。
ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Shopifyで顧客情報が作成されたら、Microsoft Excelに追加する方法でした！
ShopifyとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomでは、顧客データの反映以外にも、ShopifyとMicrosoft Excelを組み合わせたさまざまな自動化を実現できます。
ここでは、毎日の業務をちょっと軽くしてくれるテンプレートをいくつかご紹介します。
業務の見直しや効率化のヒントとして、ぜひチェックしてみてください！
Shopifyを使った便利な自動化例
注文や顧客情報を他ツールに通知したり、他ツールの情報を使ってShopifyに商品や顧客情報を作成できます。
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyの商品情報に基づいて業務を行う方
・新商品ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存して業務効率化を図りたい方
・商品画像や説明資料などを商品情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方
2.商品管理担当者
・商品情報に基づいた書類作成やマーケティング資料作成などを効率化したい方
・Google Drive上で商品情報を検索して関連ファイルに簡単にアクセスしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、商品が増えるにつれて関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。
このフローを導入すると、商品ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することが可能になります。これによって、必要な情報を素早く見つけ出して商品ページの更新やマーケティング施策をスムーズに進めることができます。また、手作業でのフォルダ作成の手間を省いてヒューマンエラーを防ぐことも可能となります。
■注意事項
・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで顧客が登録されたら、HubSpotにも顧客情報を追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、その情報を手作業でHubSpotにも入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にHubSpotへコンタクト情報が追加されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで獲得した顧客情報をHubSpotで管理しており、手入力に手間を感じている方
- 顧客情報の二重入力による入力ミスや、登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- ECサイト運営とマーケティング・営業活動の連携をよりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの顧客登録後、自動でHubSpotに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Shopifyから取得した顧客情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成するアクションでは、登録する情報を柔軟にカスタマイズできます。Shopifyのトリガーから取得した顧客情報のどの値を、HubSpotのどの項目に登録するかを自由にマッピングすることが可能です。また、固定のテキスト値を追加で設定することもできます。
■注意事項
- Shopify、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで顧客が作成されたらShopifyに登録する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でShopifyへ同じ情報を入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。こうした繰り返しの作業は、本来注力すべき顧客対応や店舗運営の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にShopifyへも顧客情報が登録できます。これにより、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとShopifyを併用し、顧客データの手入力に課題を感じているEC担当者の方
- 顧客情報の管理ミスを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている店舗運営責任者の方
- 手作業による登録業務を自動化し、より創造的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの顧客作成をきっかけに、Shopifyへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、新しい顧客が作成されたことを検知するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、トリガーで取得した顧客情報を利用して新しい顧客を登録するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareから取得する顧客情報は、氏名や連絡先など、Shopifyに登録したい項目を任意に選択して連携させることが可能です。
- Shopifyに顧客情報を登録する際、Squareから受け取ったどの情報を、Shopifyのどの項目に割り当てるかを自由にマッピング設定できます。
■注意事項
- Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyストアオーナー
・新規注文や注文状況の変更をリアルタイムで把握したい方
・Slackでチームメンバーと連携し、迅速な対応をしたい方
・受注処理や顧客対応の効率化を図りたい方
2.ECサイト運営担当者
・注文情報をSlackで共有し、チーム内での情報連携を強化したい方
・Slackの通知機能を活用して、業務フローを自動化したい方
・ShopifyとSlackを連携させて、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生した瞬間にSlackに通知が届くため、迅速な対応が可能になります。
・注文情報をSlackで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、顧客対応の質が向上します。
■注意事項
・Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionで商品情報が追加されたら、DeepLで翻訳しShopifyに反映する
試してみる
■概要
Notionで管理している商品情報を、海外向けにShopifyで販売する際、手作業で翻訳し登録していませんか？この作業は時間もかかり、コピー＆ペーストによるミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionに商品情報を追加するだけで、DeepLによる翻訳からShopifyへの情報反映までを自動化でき、ECサイトの多言語対応を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとShopifyで商品を管理し、多言語対応の手作業に課題を感じているEC担当者の方
- 手作業での翻訳やデータ入力によるミスをなくし、商品登録の品質を向上させたい方
- 海外展開を視野に入れ、商品情報の翻訳と登録プロセスを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionに情報を追加するだけでDeepLでの翻訳やShopifyへの反映が自動で行われるため、手作業での登録にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による翻訳内容の転記ミスや、商品情報の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、登録情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notion、DeepL、ShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、オペレーションでDeepL APIの「テキストを翻訳」アクションを設定し、Notionから取得した商品情報を翻訳します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「商品情報を更新」アクションを設定し、翻訳された情報を該当の商品ページに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、フローを起動する対象のデータソースIDや、更新をチェックする間隔を任意で設定してください。
- Notionのレコード取得設定では、情報を取得したいデータソースIDと、対象となるレコードの条件を任意で設定できます。
- 分岐機能では、Notionから取得した情報をもとに、翻訳や更新処理に進むための条件を自由にカスタマイズできます。
- DeepL APIでの翻訳設定では、翻訳したいテキスト項目と、翻訳後の言語を任意で指定してください。
- Shopifyの商品情報更新設定では、更新対象の商品IDと、翻訳したテキストを反映させる商品説明などを指定できます。
■注意事項
- Notion、DeepL、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Shopifyとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
指定日時にシートから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知したり、メール内容やアンケート結果をMicrosoft Excelに自動で転記できます。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
- 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎日Microsoft Excelでレコードを読み取り、AIで品質管理を行いGoogle スプレッドシートに記録する
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■概要
毎日のようにMicrosoft Excelからレコードを読み取り、AIを用いて品質をチェックし、その結果をGoogle スプレッドシートに記録する作業は、繰り返すうちに大きな手間となり、ヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。 このワークフローを活用することで、一連の定型的な品質管理業務を自動化し、日々の業務負担の軽減や作業精度の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシート、AIを用いた品質管理業務に日々従事している方
- 手作業によるデータ処理を自動化し、本来のコア業務に集中できる時間を確保したい担当者の方
- AIを活用した品質チェックの効率化や標準化を実現したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Excelからのデータ取得、AIによる品質チェック、Google スプレッドシートへの記録という一連の作業を自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。
- 手作業に伴うデータの読み取りミスや転記漏れ、AIへの指示のばらつきなどを防ぎ、品質管理業務の精度向上と標準化を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで、このワークフローを毎日特定の時間に起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを取得する」アクションを設定し、品質管理の対象となるデータを指定のファイルから取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したレコード情報に基づき、AIが品質チェックや評価を行います。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、AIによる品質管理結果を指定のスプレッドシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、実施したい品質チェックの内容や評価基準に合わせて、AIへの指示（プロンプト）を具体的に設定することが可能です。
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、結果を記録するスプレッドシートや対象の行（レコード）を柔軟に指定できる他、AIの生成結果と合わせて日付や担当者名といった固定値を入力するようカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft Excel、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
ShopifyとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記やリスト更新といった作業の負荷を大幅に削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーのリスクも低減できます。
これにより、担当者は単純な繰り返し作業から解放され、顧客分析やマーケティング戦略の策定といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介したような業務の自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化による業務改善に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録して、Yoomによる簡単・便利な業務自動化の世界を体験してみてください！
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