「Wixで管理している顧客リストを、定期的にMicrosoft Excelにエクスポートして加工するのが大変…」
「Webサイト経由の新しい連絡先を、Microsoft Excelの顧客管理表にリアルタイムで反映させたいけど、手入力だと漏れそうで怖い…」
このように、Webサイト作成ツールWixと表計算ソフトMicrosoft Excelの間で顧客情報をやり取りする際に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Wixで新しい連絡先が特定のセグメントに追加されたタイミングで、自動的にMicrosoft Excelのリストにもその情報が追加される仕組み があれば、面倒な手作業による転記作業や、それに伴う入力ミス、更新漏れといった悩みから解放され、本来時間をかけるべき顧客フォローや分析といったコア業務に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に構築でき、日々の業務負担を軽減できるので、ぜひこの機会に自動化を取り入れて、顧客管理をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはWixで連絡先がセグメントに追加された際にMicrosoft Excelへ自動でデータを追加する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Wixで管理している顧客情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりやすい作業です。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先がセグメントに追加されたタイミングを検知し、Microsoft Excelに自動でその情報が追加されるため、データ連携の手間を省き、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで顧客セグメントを管理し、Microsoft Excelへの手入力に手間を感じている方 WixとMicrosoft Excel間で、顧客情報の整合性を保ちたいと考えている方 顧客データの二重入力をなくし、業務の正確性と効率を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されると、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮し、他の重要な業務に集中できます。 手作業によるデータの転記作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、常に正確な顧客情報をMicrosoft Excelで管理できるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixから取得した連絡先情報を指定のファイルとシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のファイルIDとシート名を任意で指定し、どのファイルに情報を蓄積するかを設定します。 Microsoft Excelの各列（例：氏名、メールアドレス、会社名など）に対して、Wixのトリガーで取得したどの連絡先情報を割り当てるか、あるいは固定のテキスト情報を入力するかなど、出力内容を柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WixとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法 WixとMicrosoft Excelの間で発生する顧客情報の連携作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介します！
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスを削減し、常に最新の顧客情報をMicrosoft Excelで管理できるようになるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
WixのデータをMicrosoft Excelに自動で追加する Wixで新しい連絡先が特定のセグメントに追加されるたびに、その情報を自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加する 基本的な連携フローです。
手作業でのデータ転記の手間をなくし、顧客リストを常に最新の状態に保つのに役立ちます！
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
Wixで管理している顧客情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりやすい作業です。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先がセグメントに追加されたタイミングを検知し、Microsoft Excelに自動でその情報が追加されるため、データ連携の手間を省き、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで顧客セグメントを管理し、Microsoft Excelへの手入力に手間を感じている方 WixとMicrosoft Excel間で、顧客情報の整合性を保ちたいと考えている方 顧客データの二重入力をなくし、業務の正確性と効率を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されると、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮し、他の重要な業務に集中できます。 手作業によるデータの転記作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、常に正確な顧客情報をMicrosoft Excelで管理できるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixから取得した連絡先情報を指定のファイルとシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のファイルIDとシート名を任意で指定し、どのファイルに情報を蓄積するかを設定します。 Microsoft Excelの各列（例：氏名、メールアドレス、会社名など）に対して、Wixのトリガーで取得したどの連絡先情報を割り当てるか、あるいは固定のテキスト情報を入力するかなど、出力内容を柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
特定条件のWixデータをMicrosoft Excelに自動で追加する Wixの連絡先の中でも特定の条件（例：特定のタグが付いている、特定のフォームから送信されたなど）を満たすものだけを抽出し、Microsoft Excelに自動で追加する フローです。
必要な情報だけを効率的に管理し、Microsoft Excelシートの手間を減らすことができます！
Wixで特定の連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する
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■概要
Wixのセグメントに連絡先が追加されたら、顧客情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このような手作業は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因となり、顧客管理の精度にも影響を与えかねません。このワークフローを活用すれば、Wixで特定の連絡先がセグメントに追加された際に、その情報を自動でMicrosoft Excelの指定したシートへ追加できるため、こうした課題をスムーズに解消し、効率的な顧客情報の管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで顧客情報を管理し、Microsoft Excelでデータ活用をしているマーケティング担当者の方 WixからMicrosoft Excelへの手作業によるデータ転記に課題を感じている営業担当者の方 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されると、自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、前段階のWixで取得した情報に基づいて、後続の処理を分岐させるための任意の条件を指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定したファイルおよびシートに、Wixから取得した連絡先情報を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Wixから取得した連絡先の情報（例えば、メールアドレスのドメインなど）を基に、どのような条件の場合にMicrosoft Excelへの追加処理を実行するか、詳細な条件分岐を設定することが可能です。 Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データを追加したい任意のファイルとシートを指定できます。また、Wixから取得したどの情報をExcelのどの列に対応させるか、あるいは特定の列には固定値を入力するかなど、出力内容を柔軟にカスタムできます。 ■注意事項
Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wixのデータを分析してMicrosoft Excelに自動で追加する Wixでセグメントに追加された連絡先情報（例：会社名、役職など）をAIで分析・補足したり、フォーマットを統一したりして加工した上で、Microsoft Excelに自動で追加する こともできます。
よりリッチで整理された顧客データをMicrosoft Excel上で管理することを可能にします！
Wixで連絡先がセグメントに追加されたらAIで情報を分析し、Microsoft Excelに追加する
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■概要
Wixで管理している顧客セグメントに新しい連絡先が追加されるたび、手作業で情報を確認し、分析してMicrosoft Excelに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、AIを活用したくても、具体的な方法や設定に戸惑うこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Wixへの連絡先追加をトリガーに、AIが自動で情報を分析し、その結果をMicrosoft Excelへスムーズに登録するため、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで顧客セグメントを管理し、より効率的な情報活用を目指すウェブ担当者の方 顧客情報をAIで分析し、Microsoft Excelで一元管理したいマーケティングや営業担当者の方 手作業によるデータ移行やAI分析の導入に課題を感じているDX推進担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixでのセグメントへの連絡先追加からAIによる情報分析、Microsoft Excelへの記録までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。 AIによる分析結果も自動でMicrosoft Excelに集約されるため、ヒューマンエラーを防ぎつつ、データに基づいた迅速なアクションを支援します。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixおよびMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したセグメントに新しい連絡先が追加されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。ここで、Wixから取得した連絡先情報などを基に、AIが情報を分析・要約します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixの連絡先情報とAIによる分析結果を指定したファイル・シートに新しい行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのような情報を分析・生成させたいかに応じて、プロンプトを任意でカスタマイズすることが可能です。例えば、Wixから取得した情報を変数としてプロンプト内に組み込むこともできます。 Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、出力先のファイル名およびシート名を任意で指定できます。また、Excelシートの各列に対して、Wixから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）やAIの分析結果を割り当てるか、あるいは固定値を設定するかなど、柔軟に設定を変更できます。 ■注意事項
Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wixの連絡先がセグメントに追加されたらMicrosoft Excelに追加するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、Wixで新しい連絡先が特定のセグメントに追加された際に、Microsoft Excelに自動でその情報を追加するフローを解説していきます！こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法 作成の流れは大きく分けて以下です。
WixとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Wixのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Wixで管理している顧客情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりやすい作業です。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先がセグメントに追加されたタイミングを検知し、Microsoft Excelに自動でその情報が追加されるため、データ連携の手間を省き、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで顧客セグメントを管理し、Microsoft Excelへの手入力に手間を感じている方 WixとMicrosoft Excel間で、顧客情報の整合性を保ちたいと考えている方 顧客データの二重入力をなくし、業務の正確性と効率を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されると、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮し、他の重要な業務に集中できます。 手作業によるデータの転記作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、常に正確な顧客情報をMicrosoft Excelで管理できるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixから取得した連絡先情報を指定のファイルとシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のファイルIDとシート名を任意で指定し、どのファイルに情報を蓄積するかを設定します。 Microsoft Excelの各列（例：氏名、メールアドレス、会社名など）に対して、Wixのトリガーで取得したどの連絡先情報を割り当てるか、あるいは固定のテキスト情報を入力するかなど、出力内容を柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:WixとMicrosoft Excelのマイアプリ連携 まず、Yoomのアカウントにログインします。初めてのYoom
【事前準備 Microsoft Excel】 ※今回のフローは、Microsoft Excelの指定したシートに追記するため、Microsoft Excelのシートを準備する必要があります。（マイアプリ連携後に作成した場合、うまく連携できないことがあります）
なお、今回はテスト用で以下のようなシートを作成しました！
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Wixのマイアプリ登録
3.入力欄にWixと入力するとWixのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
※APIキーの取得は、こちら から取得してください。こちら から取得してください。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
4.次はMicrosoft Excelをマイアプリに登録します。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする 1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Wixで管理している顧客情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりやすい作業です。このワークフローを活用すれば、Wixで連絡先がセグメントに追加されたタイミングを検知し、Microsoft Excelに自動でその情報が追加されるため、データ連携の手間を省き、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで顧客セグメントを管理し、Microsoft Excelへの手入力に手間を感じている方 WixとMicrosoft Excel間で、顧客情報の整合性を保ちたいと考えている方 顧客データの二重入力をなくし、業務の正確性と効率を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixで連絡先が特定のセグメントに追加されると、Microsoft Excelへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮し、他の重要な業務に集中できます。 手作業によるデータの転記作業がなくなることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、常に正確な顧客情報をMicrosoft Excelで管理できるようになります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixから取得した連絡先情報を指定のファイルとシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、連携先のファイルIDとシート名を任意で指定し、どのファイルに情報を蓄積するかを設定します。 Microsoft Excelの各列（例：氏名、メールアドレス、会社名など）に対して、Wixのトリガーで取得したどの連絡先情報を割り当てるか、あるいは固定のテキスト情報を入力するかなど、出力内容を柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Wixのトリガーアクション設定 1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「連絡先がセグメントに追加されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.表示された画面でURLをコピーして、以下の手順で設定を行ってください。
※Wix画面のオートメーション設定で、WebhookURLを貼り付けてください。
4.Webhookを貼り付けたら、WixのWebページで、連絡先をセグメントに追加します。
※今回は、以下のような内容で作成しました。
5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプット が取得できます。
ステップ4:Microsoft Excelに追加する設定 1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを追加する」のまま下にスクロールしましょう。
3.以下の項目を入力していきます。
「ファイルの保存場所」はOneDriveかSharePointのどちらかを選択し、その他の項目は注釈を参考に入力します。
入力後、「次へ」に進みましょう！
4.「追加するレコードの値」に、先ほど取得したアウトプットを選択します。
5.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
設定お疲れさまでした！
WixとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例 Yoomでは他にも、WixやMicrosoft Excelを活用した業務自動化テンプレートを用意しています！
Wixを使った自動化例
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加する
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■概要
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを使ってWebサイトを管理している方
・顧客対応の迅速化のためにWixのフォーム情報をGoogleスプレッドシートに自動で追加したい方
・Googleスプレッドシートへのデータ入力の時間を削減したい方
2.Googleスプレッドシートを用いて業務を進めている方
・Wixのフォームで収集したデータをGoogleスプレッドシートで一元管理したい方
・チームメンバー間でデータの共有をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスからスピーディーに内容を確認することができます。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でGoogleスプレッドシートにデータを追加することができます。
また、常に最新情報がGoogleスプレッドシートに反映されるため、チーム間のデータ共有もスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Wix、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方
2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方
■このテンプレートを使うメリット
Wixで作成したフォームは顧客情報やお問い合わせなどを効率的に収集できるツールです。
このフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトがリアルタイムで登録されます。
■注意事項
・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらX（Twitter）に通知する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したWixのフォームから問い合わせや申し込みがあった際、担当者への通知が遅れてしまうことはありませんか。都度Wixを確認する手間や、見逃しのリスクはビジネス機会の損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたタイミングで、指定したX（Twitter）アカウントへ自動でポストを投稿できます。これにより、リアルタイムでの情報共有と迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
WixフォームからのリードをX（Twitter）で即時に共有し、営業活動を迅速化したい方 フォームの送信通知を手動で確認・転記する作業に、手間や見逃しのリスクを感じている方 WixとX（Twitter）を活用し、マーケティングや顧客対応の効率化を目指す担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixのフォーム送信をトリガーに自動でX（Twitter）へポストするため、手動での確認や通知作業にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、通知の見逃しや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとX（Twitter）をYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでX（Twitter）を選択し、「ポストを投稿」アクションを設定して、通知したい内容を記述します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wixのトリガー設定では、Webサイト内に複数のフォームがある場合でも、通知の対象としたい特定のフォームを任意で指定することが可能です。 X（Twitter）に投稿するポストの内容は自由にカスタマイズできます。Wixフォームで取得した氏名や問い合わせ内容などを変数として含めたり、固定のテキストを追加したりできます。 ■注意事項
Wix、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでメッセージを受信したらSlackに通知する
試してみる
■概要
Wixでメッセージを受信したらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを業務に活用している方
・Webサイトの作成に活用している方
・サイト上の問い合わせに対応している方
2.Slackを主な連絡手段として活用している方
・情報共有やチーム内のコミュニケーションに使用している方
■このテンプレートを使うメリット
WixはWebサイト作成を行うために有益なツールです。
このフローを使用することで、Wixで受信したメッセージの概要を自動でSlackに通知でき、手作業を省きます。
■注意事項
・ Wix、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Wixで管理している顧客リストを更新するたびに、手動でSquareにも同じ情報を入力していませんか？この単純作業は時間もかかり入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixで管理する顧客情報をSquareにも手作業で登録している方 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ精度を向上させたい方 手作業による連携業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixで連絡先がセグメントに追加されると、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、WixとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「連絡先がセグメントに追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定します。ここで、Wixから取得した連絡先の情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareの「顧客情報を登録」アクションにて、登録したい項目（氏名、メールアドレス、電話番号など）に、Wixのトリガーで取得した情報をそれぞれ設定してください。 顧客情報に特定のメモやタグを付与したい場合は、固定のテキストを入力したり、Wixから取得した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。 ■注意事項
Wix、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを使った自動化例
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方 Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。 AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。 Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
試してみる
■概要
Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方 チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。 ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
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◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。 Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ WixとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたWixからMicrosoft Excelへの顧客情報の転記作業や、リストの同期にかかる時間を削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも低減できます。
これにより、担当者は単純なデータ入力作業から解放され、顧客との関係構築やデータ分析といった、より戦略的な業務に注力できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的にWixとMicrosoft Excelを連携するフローを構築可能です。
もし自動化による業務改善に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら から無料登録して、Yoomがもたらす効率化を体験してみてください！
