「Wixで管理している顧客リストを、定期的にMicrosoft Excelにエクスポートして加工するのが大変…」
「Webサイト経由の新しい連絡先を、Microsoft Excelの顧客管理表にリアルタイムで反映させたいけど、手入力だと漏れそうで怖い…」
このように、Webサイト作成ツールWixと表計算ソフトMicrosoft Excelの間で顧客情報をやり取りする際に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Wixで新しい連絡先が特定のセグメントに追加されたタイミングで、自動的にMicrosoft Excelのリストにもその情報が追加される仕組みがあれば、面倒な手作業による転記作業や、それに伴う入力ミス、更新漏れといった悩みから解放され、本来時間をかけるべき顧客フォローや分析といったコア業務に集中できるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に構築でき、日々の業務負担を軽減できるので、ぜひこの機会に自動化を取り入れて、顧客管理をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはWixで連絡先がセグメントに追加された際にMicrosoft Excelへ自動でデータを追加する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、顧客管理の効率化を実現する業務ワークフローです。Wixで新たに連絡先がセグメントに追加されると、自動的にMicrosoft Excelにデータが反映されます。これにより、手動でのデータ入力作業を省き、Microsoft Excelでの顧客管理がスムーズに行えるようになります。YoomのAPI連携機能を活用し、日々の業務をより効率的に進めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを使用して顧客データを管理しているマーケティング担当者の方
・Microsoft Excelでの顧客管理を効率化したい営業チームリーダーの方
・手動でのデータ転記に時間を費やしている中小企業の経営者の方
・顧客データの一元管理を目指し、業務ワークフローを自動化したい方
■注意事項
・Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WixとMicrosoft Excelを連携する自動化の方法
WixとMicrosoft Excelの間で発生する顧客情報の連携作業を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介します！
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスを削減し、常に最新の顧客情報をMicrosoft Excelで管理できるようになるため、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
WixのデータをMicrosoft Excelに自動で追加する
Wixで新しい連絡先が特定のセグメントに追加されるたびに、その情報を自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加する基本的な連携フローです。
手作業でのデータ転記の手間をなくし、顧客リストを常に最新の状態に保つのに役立ちます！
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、顧客管理の効率化を実現する業務ワークフローです。Wixで新たに連絡先がセグメントに追加されると、自動的にMicrosoft Excelにデータが反映されます。これにより、手動でのデータ入力作業を省き、Microsoft Excelでの顧客管理がスムーズに行えるようになります。YoomのAPI連携機能を活用し、日々の業務をより効率的に進めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを使用して顧客データを管理しているマーケティング担当者の方
・Microsoft Excelでの顧客管理を効率化したい営業チームリーダーの方
・手動でのデータ転記に時間を費やしている中小企業の経営者の方
・顧客データの一元管理を目指し、業務ワークフローを自動化したい方
■注意事項
・Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
特定条件のWixデータをMicrosoft Excelに自動で追加する
Wixの連絡先の中でも特定の条件（例：特定のタグが付いている、特定のフォームから送信されたなど）を満たすものだけを抽出し、Microsoft Excelに自動で追加するフローです。
必要な情報だけを効率的に管理し、Microsoft Excelシートの手間を減らすことができます！
Wixで特定の連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Wixで特定の連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、顧客管理を効率化し、データの一元化を実現するための業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、Wixで特定の連絡先がセグメントに追加された際に自動的にMicrosoft Excelにデータが追加されます。
これにより、顧客管理がスムーズに行えるだけでなく、データの整合性も保たれます。日々の業務をより効率的に進めたい方に最適な自動化ソリューションです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを使用してオンラインビジネスを運営し、顧客情報を効率的に管理したい方
・Microsoft Excelを顧客管理ツールとして活用しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
・顧客データの正確性を高め、ヒューマンエラーを減らしたい担当者
・複数のアプリ間でデータを連携させ、業務ワークフローを自動化したい方
・データ管理の効率化を図り、チームの生産性を向上させたいマネージャー
■注意事項
・Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wixのデータを分析してMicrosoft Excelに自動で追加する
Wixでセグメントに追加された連絡先情報（例：会社名、役職など）をAIで分析・補足したり、フォーマットを統一したりして加工した上で、Microsoft Excelに自動で追加することもできます。
よりリッチで整理された顧客データをMicrosoft Excel上で管理することを可能にします！
Wixで連絡先がセグメントに追加されたらAIで情報を分析し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Wixで連絡先がセグメントに追加されたらAIで情報を分析し、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、顧客管理を効率化するための自動化プロセスです。
Wixで新しい連絡先が特定のセグメントに加わると、AIがその情報を解析し、分析結果を自動的にMicrosoft Excelに記録します。
これにより、データ入力の手間を省き、迅速かつ正確な顧客管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを利用して顧客情報を管理しているビジネスオーナーの方
・Microsoft Excelでのデータ分析を効率化したい方
・AIを活用して顧客データを自動的に解析・管理したい方
・手動でのデータ入力や分析に時間を取られているビジネス担当者
・Yoomを使って複数のアプリを連携させ、業務を自動化したい方
■注意事項
・Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wixの連絡先がセグメントに追加されたらMicrosoft Excelに追加するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Wixで新しい連絡先が特定のセグメントに追加された際に、Microsoft Excelに自動でその情報を追加するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- WixとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Wixのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、顧客管理の効率化を実現する業務ワークフローです。Wixで新たに連絡先がセグメントに追加されると、自動的にMicrosoft Excelにデータが反映されます。これにより、手動でのデータ入力作業を省き、Microsoft Excelでの顧客管理がスムーズに行えるようになります。YoomのAPI連携機能を活用し、日々の業務をより効率的に進めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを使用して顧客データを管理しているマーケティング担当者の方
・Microsoft Excelでの顧客管理を効率化したい営業チームリーダーの方
・手動でのデータ転記に時間を費やしている中小企業の経営者の方
・顧客データの一元管理を目指し、業務ワークフローを自動化したい方
■注意事項
・Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:WixとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
【事前準備 Microsoft Excel】
※今回のフローは、Microsoft Excelの指定したシートに追記するため、Microsoft Excelのシートを準備する必要があります。（マイアプリ連携後に作成した場合、うまく連携できないことがあります）
なお、今回はテスト用で以下のようなシートを作成しました！
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Wixのマイアプリ登録
3.入力欄にWixと入力するとWixのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
※APIキーの取得は、こちらから取得してください。
※アカウントIDの取得は、こちらから取得してください。
Microsoft Excelのマイアプリ登録
4.次はMicrosoft Excelをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からMicrosoft Excelをクリックしてサインインします。Microsoft Excelを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、顧客管理の効率化を実現する業務ワークフローです。Wixで新たに連絡先がセグメントに追加されると、自動的にMicrosoft Excelにデータが反映されます。これにより、手動でのデータ入力作業を省き、Microsoft Excelでの顧客管理がスムーズに行えるようになります。YoomのAPI連携機能を活用し、日々の業務をより効率的に進めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを使用して顧客データを管理しているマーケティング担当者の方
・Microsoft Excelでの顧客管理を効率化したい営業チームリーダーの方
・手動でのデータ転記に時間を費やしている中小企業の経営者の方
・顧客データの一元管理を目指し、業務ワークフローを自動化したい方
■注意事項
・Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Wixのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「連絡先がセグメントに追加されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.表示された画面でURLをコピーして、以下の手順で設定を行ってください。
※Wix画面のオートメーション設定で、WebhookURLを貼り付けてください。
4.Webhookを貼り付けたら、WixのWebページで、連絡先をセグメントに追加します。
※今回は、以下のような内容で作成しました。
5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次の設定に活用するので、取得された内容を確認して「保存」しましょう。
ステップ4:Microsoft Excelに追加する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを追加する」のまま下にスクロールしましょう。
3.以下の項目を入力していきます。
「ファイルの保存場所」はOneDriveかSharePointのどちらかを選択し、その他の項目は注釈を参考に入力します。
入力後、「次へ」に進みましょう！
4.「追加するレコードの値」に、先ほど取得したアウトプットを選択します。
5.設定完了後、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Microsoft Excelに追加ができていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
WixとMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
Yoomでは他にも、WixやMicrosoft Excelを活用した業務自動化テンプレートを用意しています！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Wixを使った自動化例
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方
2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方
■注意事項
・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらX（Twitter）に通知する
試してみる
■概要
「Wixでフォームが送信されたらX（Twitter）に通知する」フローは、ウェブサイトのフォーム送信時に自動でX（Twitter）へ通知を送る業務ワークフローです。
これにより、フォームからの情報をスピーディーに共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを使用してウェブサイトを運営しており、フォームからの情報をSNSでシェアしたい方
・X（Twitter）を活用したマーケティングや顧客対応を効率化したい担当者
・フォーム送信時の通知を手動で行っており、作業の自動化を検討しているビジネスオーナー
・Yoomを活用して業務ワークフローを最適化したいと考えている方
■注意事項
・Wix、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでメッセージを受信したらSlackに通知する
試してみる
Wixでメッセージを受信したらSlackに通知するフローです。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
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■概要
「Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローは、ウェブサイトで新しい顧客がセグメントに追加された際に、自動的にSquareにその情報を登録する業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ入力を減らし、顧客管理をスムーズに行えます。ウェブサイト上での顧客管理や決済情報の連携において、手作業でのデータ転送は時間と労力がかかります。
WixとSquareを併用している場合、データの一貫性を保つことが重要です。このワークフローを導入することで、Wixでの顧客セグメント追加と同時にSquareへの情報登録が自動で行われ、効率的な業務運営が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを使ってウェブサイトを運営し、顧客管理を効率化したい方
・Squareでの決済情報とWixの顧客データを連携させたい事業者
・手動でのデータ入力に時間を取られているマーケティング担当者
・自動化によって業務プロセスを改善したい中小企業の経営者
■注意事項
・Wix、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを使った自動化例
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納する
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Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに格納するフローです。
■注意事項
・GmailとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
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Notionのデータベースにタスクが追加されたら、Microsoft Excelの任意のシートにも登録するフローです。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が登録されたら、Microsoft Excelに商談情報を追加するフローボットです。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
・予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
・PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方
■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
WixとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたWixからMicrosoft Excelへの顧客情報の転記作業や、リストの同期にかかる時間を削減し、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクも低減できます。
これにより、担当者は単純なデータ入力作業から解放され、顧客との関係構築やデータ分析といった、より戦略的な業務に注力できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的にWixとMicrosoft Excelを連携するフローを構築可能です。
もし自動化による業務改善に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす効率化を体験してみてください！
