【簡単設定】会計データをAIで自動分析し活用する方法

毎月初めにfreee会計で先月の損益計算書を取得し、AIで分析して結果をMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
このワークフローは、毎月初めにfreee会計のAPIで先月の損益計算書を自動取得し、会計 aiを活用してAIが収益や費用の傾向を分析。
その結果をMicrosoft Teamsへ自動通知する業務ワークフローです。API連携からRPA、AI分析までYoomが一気通貫で処理し、月次業務の負担をぐっと軽減します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・毎月の損益計算書のダウンロードや集計に時間を取られている経理担当者
・freee会計とMicrosoft Teamsを日頃から活用し、会計 ai分析を試してみたい方
・経営層や関係部署への月次レポート共有をもっとスムーズにしたい管理職の方
・反復的な月次業務を自動化し、本来の分析業務に注力したいチームリーダー
・AIやRPAを業務に取り入れ、データドリブンな経営判断を促進したい企業

■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「毎月の会計報告書の作成に時間がかかり、他の業務に手が回らない…」
「会計データを手作業で集計・分析するのはミスが起こりやすく、確認作業も大きな負担になっている…」

このように、会計業務における煩雑な手作業や、それに伴うヒューマンエラーのリスクに悩まされていませんか？特に月末月初の繁忙期には、これらの作業が大きなプレッシャーとなることも少なくありません。

もし、会計ソフトのデータをAIが自動で分析し、必要な情報を抽出して関係者に通知したり、レポートとして記録したりできる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より戦略的な会計業務や迅速な経営判断に貴重な時間を割くことができるようになります！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはfreee会計のデータをAIで分析する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

毎月初めにfreee会計で先月の損益計算書を取得し、AIで分析して結果をMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
このワークフローは、毎月初めにfreee会計のAPIで先月の損益計算書を自動取得し、会計 aiを活用してAIが収益や費用の傾向を分析。
その結果をMicrosoft Teamsへ自動通知する業務ワークフローです。API連携からRPA、AI分析までYoomが一気通貫で処理し、月次業務の負担をぐっと軽減します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・毎月の損益計算書のダウンロードや集計に時間を取られている経理担当者
・freee会計とMicrosoft Teamsを日頃から活用し、会計 ai分析を試してみたい方
・経営層や関係部署への月次レポート共有をもっとスムーズにしたい管理職の方
・反復的な月次業務を自動化し、本来の分析業務に注力したいチームリーダー
・AIやRPAを業務に取り入れ、データドリブンな経営判断を促進したい企業

■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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会計データをAIで分析し、様々なツールへ連携する方法

freee会計などの会計システムから取得したデータをAIで分析し、その分析結果を普段お使いのチャットツール、メール、データベースなど様々なツールへ自動で連携する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介します！
この自動化により、月次決算の早期化、経営状況のリアルタイムな把握、そして戦略的な意思決定の迅速化が期待でき、会計業務の質を大きく向上させることができます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

チャットツールへ分析結果を通知する

freee会計から取得した損益計算書などの会計データをAIが分析し、その要点や注目すべきポイントをMicrosoft Teamsなどのチャットツールに自動で通知することで、関係者間でのスムーズな情報共有を実現し、スピーディーな意思決定をサポートします。確認漏れを防ぎつつ、リアルタイムでの状況把握が可能になります！

毎月初めにfreee会計で先月の損益計算書を取得し、AIで分析して結果をMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
このワークフローは、毎月初めにfreee会計のAPIで先月の損益計算書を自動取得し、会計 aiを活用してAIが収益や費用の傾向を分析。
その結果をMicrosoft Teamsへ自動通知する業務ワークフローです。API連携からRPA、AI分析までYoomが一気通貫で処理し、月次業務の負担をぐっと軽減します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・毎月の損益計算書のダウンロードや集計に時間を取られている経理担当者
・freee会計とMicrosoft Teamsを日頃から活用し、会計 ai分析を試してみたい方
・経営層や関係部署への月次レポート共有をもっとスムーズにしたい管理職の方
・反復的な月次業務を自動化し、本来の分析業務に注力したいチームリーダー
・AIやRPAを業務に取り入れ、データドリブンな経営判断を促進したい企業

■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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データベース/CRMサービスへ分析結果を記録・帳票発行する

freee会計の会計データをAIで分析し、その結果をGoogle スプレッドシートなどのデータベースサービスに自動で記録し、定期的な帳票として発行することもできます。データの蓄積や管理が容易になり、過去データとの比較分析や詳細なレポート作成が効率的に行え、会計情報の戦略的活用を促進します。

毎月初めにfreee会計で先月の損益計算書を取得し、AIで分析してGoogle スプレッドシートで帳票を発行する

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■概要
「毎月初めにfreee会計で先月の損益計算書を取得し、AIで分析してGoogle スプレッドシートで帳票を発行する」ワークフローは、会計 ai を活用しながら月次レポート作成をまるごと自動化する業務ワークフローです。
手作業でのデータ抽出や分析、帳票作成を減らし、経理担当者の負担をぐっと軽くします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を利用しているものの、毎月の損益計算書取得から集計、帳票化まで手作業で行っている経理担当者の方
・「会計 ai」を取り入れて、定型作業の効率化やヒューマンエラーの削減に取り組みたい方
・月次レポート作成にかかる時間を短縮し、本来の業務や経営判断に集中したいマネージャーの方
・Google スプレッドシートでの帳票発行や共有に手間を感じているチームリーダーの方

■注意事項
・freee会計、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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メールツールで分析結果を送信する

freee会計から取得・AI分析した会計データを、Outlookなどのメールツールを通じて経営層や関連部署へ定期的に自動送信する設定も可能であり、これにより報告業務の手間を削減し、情報伝達の確実性と円滑性を高め、関係者全員が最新の経営状況をタイムリーに把握できます。

毎月初めにfreee会計で先月の損益計算書を取得し、AIで分析して結果をOutlookで送信する

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■概要
Yoomで構築した、freee会計から毎月初めに先月の損益計算書を自動取得し、AIで分析、結果をOutlookで送信する業務ワークフローです。
忙しい月初の会計 ai 作業をぐっとラクにしてくれます！‍

■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で毎月の損益計算書取得や転記に時間がかかっている経理担当者の方
・会計 ai を使ったデータ分析に興味があり、手軽に始めたいマネージャーや経営者の方
・月初の定例レポート作成を自動化して、本来の業務に集中したい方
・メール送信の手間を減らしたい中小企業のご担当者

■注意事項
・freee会計、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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freee会計の損益計算書をAIで分析し、Microsoft Teamsへ通知するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、毎月初めにfreee会計で先月の損益計算書を取得し、AIで分析してその結果をMicrosoft Teamsに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• freee会計とMicrosoft Teamsのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• スケジュールのトリガー設定とMicrosoft Teamsのアクション設定（結果通知）
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

毎月初めにfreee会計で先月の損益計算書を取得し、AIで分析して結果をMicrosoft Teamsに通知する

試してみる

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■概要
このワークフローは、毎月初めにfreee会計のAPIで先月の損益計算書を自動取得し、会計 aiを活用してAIが収益や費用の傾向を分析。
その結果をMicrosoft Teamsへ自動通知する業務ワークフローです。API連携からRPA、AI分析までYoomが一気通貫で処理し、月次業務の負担をぐっと軽減します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・毎月の損益計算書のダウンロードや集計に時間を取られている経理担当者
・freee会計とMicrosoft Teamsを日頃から活用し、会計 ai分析を試してみたい方
・経営層や関係部署への月次レポート共有をもっとスムーズにしたい管理職の方
・反復的な月次業務を自動化し、本来の分析業務に注力したいチームリーダー
・AIやRPAを業務に取り入れ、データドリブンな経営判断を促進したい企業

■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1：マイアプリ登録

まずは、freee会計とMicrosoft Teamsにマイアプリ登録を行います。

freee会計のマイアプリ登録

まずはfreee会計のマイアプリ登録を行います。

左側の「マイアプリ」から、右の「新規接続」をクリックしてください。

アプリの一覧の検索窓から、freee会計を検索します。

以下の画面が出てきますので、一番下までスクロールします。

下までスクロールしたら「許可」をクリックして次に進みましょう。

以上で、freee会計のマイアプリ登録完了です！

Microsoft Teamsのマイアプリ登録

次にMicrosoft Teamsのマイアプリ登録です。

左側の「マイアプリ」から、右の「新規接続」をクリックしてください。

アプリ一覧の検索窓からMicrosoft Teamsを検索します。

以下の画面が表示されたら、Yoomと連携するMicrosoft365アカウントにログインしてください。アカウントを持っていない方は、アカウントを作成しましょう。

Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性がありますので、ご注意ください。

以上でMicrosoft Teamsのマイアプリ登録完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから実際のフローボットを作成していきます！
下記のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしましょう。

毎月初めにfreee会計で先月の損益計算書を取得し、AIで分析して結果をMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
このワークフローは、毎月初めにfreee会計のAPIで先月の損益計算書を自動取得し、会計 aiを活用してAIが収益や費用の傾向を分析。
その結果をMicrosoft Teamsへ自動通知する業務ワークフローです。API連携からRPA、AI分析までYoomが一気通貫で処理し、月次業務の負担をぐっと軽減します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・毎月の損益計算書のダウンロードや集計に時間を取られている経理担当者
・freee会計とMicrosoft Teamsを日頃から活用し、会計 ai分析を試してみたい方
・経営層や関係部署への月次レポート共有をもっとスムーズにしたい管理職の方
・反復的な月次業務を自動化し、本来の分析業務に注力したいチームリーダー
・AIやRPAを業務に取り入れ、データドリブンな経営判断を促進したい企業

■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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テンプレートがコピーできたら、以下の画面が出てきます。
「OK」をクリックして、次に進んで下さい。

ステップ3：スケジュールトリガー設定

次に「指定したスケジュールになったら」をクリックしてください。

スケジュール設定を行います。
ここで指定したスケジュール（設定した時間）にトリガーが起動します。

今回は「1日の9時」に設定しました。
毎週月曜日などの指定は、曜日設定から可能です！
設定が完了したら「保存する」をクリックして次に進みます。

ステップ4：損益計算書を取得する

次に「損益計算書を取得」をクリックしてください。

以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して次に進みましょう。

続いて、指定した事業所の損益計算書を取得していきます。
まずは事業IDを候補から選択しましょう。

開始日は、日付から設定しましょう。

同じく終了日も日付から設定します。

今回はテストの都合上、以下のように設定しました。
（※こちらは手動で日付を入力した形です）

設定したら、下にスクロールして、テストを行ってください。

取得した値を確認して、次に進みましょう。

ステップ5：テキストを生成する

次は「テキストを生成する」をクリックしてください。

続いて、アクション選択します。

プルダウンから選びましょう。
今回は「5,000文字以内」を選びました。

アクションを設定したら、次に進みましょう。

詳細を設定します。
プロンプトは設定例を参考に入力していきましょう。

「開始日」から「終了日」までという文章の日付は、取得した値の開始日と終了日を入力します。もしくは日付から指定してもいいです。

勘定項目リスト、期首残高のリスト、借方金額のリスト、期末残高のリスト、それぞれ対象の項目に取得した値を入れます。

出力したい言語がある場合、言語欄に入力して下さい。

設定したら、テストを行います。

取得した値を確認して「保存する」をクリックして次に進みましょう。

ステップ6：チャンネルにメッセージを送る

次に「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。

以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、次に進みます。

続いて、Microsoft Teamsにメッセージを送る設定を行っていきます。
Microsoft Teamsのチャンネルなどを指定していきましょう。
チームIDを候補から選択してください。

チャンネルIDも候補から選択しましょう。

通知のメッセージを設定していきます。
設定例を参考に入力してください。
開始日と終了日は、取得した値から入力しましょう。

生成結果を取得した値から入力します。

設定したら、下にスクロールして、テストを行います。
テストが成功したら「保存する」をクリックです。

指定したMicrosoft Teamsにメッセージが届いているか確認しましょう。

ステップ7：フローボットの自動化設定

以下の画面が出てきたら、「トリガーをON」をクリックしてください。
これで全ての設定が完了です！
設定お疲れ様でした！

会計業務やAIにに関するその他の自動化例 

他にも、会計業務やAIに関するテンプレートを用意しています！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。

Microsoft Teamsから送信された予算編成をAIで分析し、Outlookに通知する

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■概要
「Microsoft Teamsから送信された予算編成をAIで分析し、Outlookに通知する」フローは、予算編成プロセスを効率化する業務ワークフローです。
Microsoft Teamsで共有された予算データをAIが自動で解析し、分析結果をOutlookに通知することで、スムーズな意思決定をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・予算編成業務を効率化したい財務担当者
・Microsoft TeamsとOutlookを日常的に活用しているビジネスユーザー
・AIを活用して予算データの分析を自動化したい経営者
・複数のSaaSアプリを連携させた業務ワークフローを構築したいIT担当者

■注意事項
・Microsoft Teams、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft Teamsに投稿された内容をAIで分析して、結果をGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要
「Microsoft Teamsに投稿された内容をAIで分析して、結果をGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、Teamsチャットのデータを自動的に解析し、分析結果をGoogle スプレッドシートに整理する業務ワークフローです。このワークフローを活用することで、チャット内容をAIが自動的に分析し、必要なデータをGoogle スプレッドシートに追加します。これにより、情報の整理や分析が効率化され、業務の生産性向上が期待できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsで日常的に多くのチャットを利用しているビジネスユーザーの方
・チャット内容の分析やレポート作成に時間を割かれている管理者や担当者
・チャットデータを効率的に整理し、可視化したいチームリーダーの方
・人的エラーを減らし、正確なデータ管理を実現したい方
・業務フローの自動化を図り、作業効率を向上させたい経営者や管理職の方

■注意事項
・Microsoft Teams、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Microsoft Teamsに投稿された内容をAIで分析して、結果をOutlookに通知する

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■概要
「Microsoft Teamsに投稿された内容をAIで分析して、結果をOutlookに通知する」ワークフローは、チーム内のコミュニケーションを効率的に管理するための業務ワークフローです。Microsoft Teamsで交わされるチャット内容を自動的に分析し、重要な情報をOutlookに通知することで、情報の見逃しを防ぎ、迅速な対応をサポートします。AI技術を活用したこのワークフローにより、日常業務の効率化が実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に活用しており、チャット内容の管理に課題を感じている方
・情報の見逃しを防ぎ、重要な通知を確実に受け取りたいビジネスパーソン
・業務の効率化を図り、手動での情報整理に時間を割きたくないチームリーダー
・AIを活用した業務ワークフローに興味があり、導入を検討している企業の担当者
・Outlookとの連携を強化し、メール管理をスムーズに進めたい方

■注意事項
・Microsoft Teams、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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帳票データをAIで自動で読み取りGoogleスプレッドシートに格納

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毎月初めにGoogle スプレッドシートの売上データを取得し、AIで分析して結果をSlackで通知する

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■概要
「毎月初めにGoogle スプレッドシートの売上データを取得し、AIで分析して結果をSlackで通知する」ワークフローは、売上データの収集から分析、結果の共有までを自動化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートから自動でデータを取得し、AIによる精密な分析を実施。分析結果は迅速にSlackでチームに通知されるため、迅速な意思決定が可能になります。
効率的なデータ活用で、業務の生産性向上を目指しましょう。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・毎月の売上データを手動で管理・分析している営業担当者や経理担当者の方
・Google スプレッドシートとSlackを既に活用しており、業務の効率化を図りたいチームリーダーの方
・AIを活用したデータ分析に興味があり、業務ワークフローに導入したい経営者の方
・データの正確性と迅速な共有を重視する企業のIT担当者の方

■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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まとめ

freee会計のデータをAIで自動分析し、その結果をMicrosoft Teamsなどのツールに連携することで、これまで手作業で行っていた月次報告書の作成やデータ分析にかかる時間を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクを低減できます。

これにより、経理担当者は月末月初の繁忙期でも余裕を持って業務に取り組め、経営層はよりスピーディーかつ正確な情報に基づいて意思決定を行えるようになり、企業全体の生産性向上に貢献します！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし会計業務の自動化やAI活用に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！