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「毎月の会計報告書の作成に時間がかかり、他の業務に手が回らない…」
「会計データを手作業で集計・分析するのはミスが起こりやすく、確認作業も大きな負担になっている…」
このように、会計業務における煩雑な手作業や、それに伴うヒューマンエラーのリスクに悩まされていませんか？特に月末月初の繁忙期には、これらの作業が大きなプレッシャーとなることも少なくありません。
もし、<span class="mark-yellow">会計ソフトのデータをAIが自動で分析し、必要な情報を抽出して関係者に通知したり、レポートとして記録したりできる仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、より戦略的な会計業務や迅速な経営判断に貴重な時間を割くことができるようになります！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">freee会計のデータをAIで分析する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
freee会計などの会計システムから取得したデータをAIで分析し、その分析結果を普段お使いのチャットツール、メール、データベースなど様々なツールへ自動で連携する方法を、具体的なテンプレートを使ってご紹介します！
この自動化により、<span class="mark-yellow">月次決算の早期化、経営状況のリアルタイムな把握、そして戦略的な意思決定の迅速化</span>が期待でき、会計業務の質を大きく向上させることができます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
<span class="mark-yellow">freee会計から取得した損益計算書などの会計データをAIが分析し、その要点や注目すべきポイントをMicrosoft Teamsなどのチャットツールに自動で通知する</span>ことで、関係者間でのスムーズな情報共有を実現し、スピーディーな意思決定をサポートします。確認漏れを防ぎつつ、リアルタイムでの状況把握が可能になります！
<span class="mark-yellow">freee会計の会計データをAIで分析し、その結果をGoogle スプレッドシートなどのデータベースサービスに自動で記録し、定期的な帳票として発行する</span>こともできます。データの蓄積や管理が容易になり、過去データとの比較分析や詳細なレポート作成が効率的に行え、会計情報の戦略的活用を促進します。
<span class="mark-yellow">freee会計から取得・AI分析した会計データを、Outlookなどのメールツールを通じて経営層や関連部署へ定期的に自動送信する</span>設定も可能であり、これにより報告業務の手間を削減し、情報伝達の確実性と円滑性を高め、関係者全員が最新の経営状況をタイムリーに把握できます。
それではここから代表的な例として、毎月初めにfreee会計で先月の損益計算書を取得し、AIで分析してその結果をMicrosoft Teamsに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
まずは、freee会計とMicrosoft Teamsにマイアプリ登録を行います。
まずはfreee会計のマイアプリ登録を行います。
左側の「マイアプリ」から、右の「新規接続」をクリックしてください。
アプリの一覧の検索窓から、freee会計を検索します。
以下の画面が出てきますので、一番下までスクロールします。
下までスクロールしたら「許可」をクリックして次に進みましょう。
以上で、freee会計のマイアプリ登録完了です！
次にMicrosoft Teamsのマイアプリ登録です。
左側の「マイアプリ」から、右の「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧の検索窓からMicrosoft Teamsを検索します。
以下の画面が表示されたら、Yoomと連携するMicrosoft365アカウントにログインしてください。アカウントを持っていない方は、アカウントを作成しましょう。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性がありますので、ご注意ください。
以上でMicrosoft Teamsのマイアプリ登録完了です！
ここから実際のフローボットを作成していきます！
下記のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしましょう。
テンプレートがコピーできたら、以下の画面が出てきます。
「OK」をクリックして、次に進んで下さい。
次に「指定したスケジュールになったら」をクリックしてください。
スケジュール設定を行います。
ここで指定したスケジュール（設定した時間）にトリガーが起動します。
今回は「1日の9時」に設定しました。
毎週月曜日などの指定は、曜日設定から可能です！
設定が完了したら「保存する」をクリックして次に進みます。
次に「損益計算書を取得」をクリックしてください。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して次に進みましょう。
続いて、指定した事業所の損益計算書を取得していきます。
まずは事業IDを候補から選択しましょう。
開始日は、日付から設定しましょう。
同じく終了日も日付から設定します。
今回はテストの都合上、以下のように設定しました。
（※こちらは手動で日付を入力した形です）
設定したら、下にスクロールして、テストを行ってください。
取得した値を確認して、次に進みましょう。
次は「テキストを生成する」をクリックしてください。
続いて、アクション選択します。
プルダウンから選びましょう。
今回は「5,000文字以内」を選びました。
アクションを設定したら、次に進みましょう。
詳細を設定します。
プロンプトは設定例を参考に入力していきましょう。
「開始日」から「終了日」までという文章の日付は、取得した値の開始日と終了日を入力します。もしくは日付から指定してもいいです。
勘定項目リスト、期首残高のリスト、借方金額のリスト、期末残高のリスト、それぞれ対象の項目に取得した値を入れます。
出力したい言語がある場合、言語欄に入力して下さい。
設定したら、テストを行います。
取得した値を確認して「保存する」をクリックして次に進みましょう。
次に「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
以下の画面が出てきたら、連携するアカウント情報を確認して、次に進みます。
続いて、Microsoft Teamsにメッセージを送る設定を行っていきます。
Microsoft Teamsのチャンネルなどを指定していきましょう。
チームIDを候補から選択してください。
チャンネルIDも候補から選択しましょう。
通知のメッセージを設定していきます。
設定例を参考に入力してください。
開始日と終了日は、取得した値から入力しましょう。
生成結果を取得した値から入力します。
設定したら、下にスクロールして、テストを行います。
テストが成功したら「保存する」をクリックです。
指定したMicrosoft Teamsにメッセージが届いているか確認しましょう。
以下の画面が出てきたら、「トリガーをON」をクリックしてください。
これで全ての設定が完了です！
設定お疲れ様でした！
他にも、会計業務やAIに関するテンプレートを用意しています！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
freee会計のデータをAIで自動分析し、その結果をMicrosoft Teamsなどのツールに連携することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた月次報告書の作成やデータ分析にかかる時間を大幅に削減し、ヒューマンエラーのリスクを低減できます。</span>
これにより、経理担当者は月末月初の繁忙期でも余裕を持って業務に取り組め、経営層はよりスピーディーかつ正確な情報に基づいて意思決定を行えるようになり、企業全体の生産性向上に貢献します！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし会計業務の自動化やAI活用に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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