Googleフォームの内容をもとにfreee会計で各種申請を作成する
試してみる
■概要
経費精算や稟議など、日々発生する各種申請業務に手間を感じていませんか？申請内容を確認して会計システムへ手入力する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freee会計へ各種申請が自動で作成されます。freee会計の申請業務をAPI連携によって自動化し、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での各種申請作成を手作業で行い、業務負担を感じている経理担当者の方
- Googleフォームで受け付けた内容を、freee会計へ手動で転記している方
- freee会計の申請プロセスをAPI連携で自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーにfreee会計の申請が自動作成されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや申請漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「各種申請の作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに申請を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください
- freee会計で各種申請を作成するアクションを設定する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください
■注意事項
「freee会計での経費申請や稟議申請、毎回手入力で大変…」
「申請内容を別のツールから転記するのが面倒で、ミスも起きやすい…」
このように、各種申請業務における手作業での情報入力や、それに伴うヒューマンエラーにお悩みではありませんか？
もし、フォームに入力された内容をもとにfreee会計の各種申請が自動で作成される仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放され、経理担当者や申請者はより付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計の各種申請を自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Googleフォームの内容をもとにfreee会計で各種申請を作成する
試してみる
■概要
経費精算や稟議など、日々発生する各種申請業務に手間を感じていませんか？申請内容を確認して会計システムへ手入力する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freee会計へ各種申請が自動で作成されます。freee会計の申請業務をAPI連携によって自動化し、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での各種申請作成を手作業で行い、業務負担を感じている経理担当者の方
- Googleフォームで受け付けた内容を、freee会計へ手動で転記している方
- freee会計の申請プロセスをAPI連携で自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーにfreee会計の申請が自動作成されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや申請漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「各種申請の作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに申請を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください
- freee会計で各種申請を作成するアクションを設定する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください
■注意事項
Googleフォームの内容をもとにfreee会計で各種申請を作成するフローを作ってみよう
それではここからGoogleフォームに情報が送信されたら、その内容をもとにfreee会計で各種申請を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleフォーム／freee会計
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Googleフォームとfreee会計のマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Googleフォームのトリガー設定とfreee会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleフォームの内容をもとにfreee会計で各種申請を作成する
試してみる
■概要
経費精算や稟議など、日々発生する各種申請業務に手間を感じていませんか？申請内容を確認して会計システムへ手入力する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freee会計へ各種申請が自動で作成されます。freee会計の申請業務をAPI連携によって自動化し、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での各種申請作成を手作業で行い、業務負担を感じている経理担当者の方
- Googleフォームで受け付けた内容を、freee会計へ手動で転記している方
- freee会計の申請プロセスをAPI連携で自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーにfreee会計の申請が自動作成されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや申請漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「各種申請の作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに申請を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください
- freee会計で各種申請を作成するアクションを設定する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください
■注意事項
ステップ1：Googleフォームとfreee会計をマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
こちらのナビで紹介しているGoogle スプレッドシートを参考に、Googleフォームのマイアプリ連携をしてください。
freee会計のマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでfreee会計と検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので内容を確認し、最下部の「許可する」をクリックします。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
Googleフォームの内容をもとにfreee会計で各種申請を作成する
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■概要
経費精算や稟議など、日々発生する各種申請業務に手間を感じていませんか？申請内容を確認して会計システムへ手入力する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freee会計へ各種申請が自動で作成されます。freee会計の申請業務をAPI連携によって自動化し、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での各種申請作成を手作業で行い、業務負担を感じている経理担当者の方
- Googleフォームで受け付けた内容を、freee会計へ手動で転記している方
- freee会計の申請プロセスをAPI連携で自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーにfreee会計の申請が自動作成されるため、手入力にかかっていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや申請漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「各種申請の作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに申請を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください
- freee会計で各種申請を作成するアクションを設定する際に、対象となる事業所のIDを任意で設定してください
■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3： Googleフォームのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Googleフォームと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備として、あらかじめGoogleフォームでテスト用に回答を送信しておきましょう。
今回は以下の内容を回答として送信しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でGoogleフォームをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はフォームに回答が送信されたこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
フォームID
連携したいGoogleフォームのURLから設定しましょう。
（事前準備でテスト用に回答を送信したGoogleフォームを設定してください）
入力が完了したら「テスト」をクリックし、Googleフォームに送信した回答内容が正しく取得できるか確認しましょう。
テストに成功すると、Googleフォームに送信された回答に関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値はこの後のステップで利用することが可能です。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
なお、Googleフォームをトリガーに設定した場合の回答データの取得方法については、「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参考にしてみてくださいね。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ4： freee会計のアクション設定
最後のステップです！
前のステップでGoogleフォームから取得した値を利用して、freee会計に各種申請を作成しましょう。
「各種申請の作成」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
freee会計と連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事業所ID
入力欄をクリックするとマイアプリ連携をしたアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
申請フォームID
申請経路ID
こちらも入力欄をクリックすると、設定した事業所IDに紐づいた候補が表示されます。
対象の申請フォームと申請経路を選択してください。
ステータス
プルダウンから該当の項目を選択してください。
承認者のユーザーID
こちらも入力欄をクリックすると候補が表示されるので、承認者として設定したいユーザーを選択しましょう。
項目ID
項目タイプ
作成する申請内容に合わせて、必要な項目を設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されるので、該当する項目を選びましょう。
項目の値
入力欄をクリックすると、前のステップでGoogleフォームから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがfreee会計に登録されてしまうので注意が必要です。
必要な項目をそれぞれ設定したら、「テスト」をクリックして、設定した内容で正しく各種申請が作成されるか確認しましょう。
テストが成功したらfreee会計の画面を開き、各種申請に設定した内容で申請が作成されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ5： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Googleフォームの回答が送信されたタイミングで、freee会計に自動で申請が作成されるようになります。
実際にGoogleフォームで回答を送信し、freee会計に申請が正しく作成されるかを確認してみましょう。
freee会計を使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、freee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、Googleフォームの回答内容をもとに経費申請を自動作成し、承認後にはMicrosoft Teamsで通知が送られる設定を行うことで、手作業によるミスや遅延を防ぎます。
また、AIを使って自動承認や緊急性判断を行うことで、申請業務をさらにスムーズに進めることができるでしょう。
freee会計に経費申請が作成されたら、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
freeeの経費申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freee会計で支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼が承認された後、Stripeで個別に支払いリンクを作成し、さらに手作業でメールを作成して送信する業務は、手間と時間がかかるのではないでしょうか。特に複数の処理を異なるSaaS間で行う場合、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い依頼承認をトリガーにStripeでの支払いリンク作成からGmailでのメール送信までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での支払い承認後、StripeとGmailを使った手作業に課題を感じている経理担当者の方
- 支払いリンクの作成から送付までの業務を自動化し、顧客対応を迅速化したいと考えている事業責任者の方
- 定型的な支払い関連業務の効率化とヒューマンエラー削減を目指す、DX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼承認後、Stripeでのリンク作成とGmailでのメール送信が自動で行われるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業による支払い情報の誤入力や、メールの送信漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計、Stripe、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeを選択し、「支払いリンクを作成」アクションを設定し、必要な情報を入力します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、作成された支払いリンク情報を含めてメールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの「支払いリンクを作成」アクションでは、支払いリンクに含める価格IDや数量などを任意で設定することが可能です。
- Gmailの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレスを指定するだけでなく、メールの件名や本文に固定のテキストを入力したり、freee会計やStripeのアクションで取得した顧客名や金額、支払いリンクといった動的な情報を埋め込んだりするカスタマイズが可能です。
■注意事項
- freee会計、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計で申請が作成されたら、ChatGPTで内容を分析し、緊急性を判断して通知する
試してみる
■概要
「freee会計で日々作成される経費申請や各種申請、支払い依頼の内容を一つひとつ確認・分析し、緊急性を判断して関係者に通知する業務は、手間がかかるのではないでしょうか。 特に、申請件数が多い場合や、迅速な対応が求められるケースでは、これらの作業が大きな負担となり、本来注力すべき業務を圧迫する原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、freee会計で申請が作成されると、ChatGPTが自動で内容を分析し、緊急度を判定、その結果をDiscordへ通知するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での申請処理に多くの時間を割き、内容の確認や緊急度判断の効率化を求めている経理担当者の方
- 申請内容に応じて迅速な対応が不可欠で、ChatGPTによる分析と自動通知に関心があり、業務改善を推進している方
- Discordを活用してチーム内での情報共有を円滑にし、重要な申請の見落としを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計に新しい申請が作成されると、ChatGPTが自動で内容を分析し緊急度を判断するため、これまで手作業で行っていた確認や判断の時間を短縮できます。
- 手作業による申請内容の見落としや緊急度の判断ミス、それに伴う対応の遅れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計、ChatGPT、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定することで、freee会計で該当の申請が作成された際にフローが起動するようにします。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、トリガーで発生した申請の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した申請情報を元に、申請内容の要約や緊急度の判定を行います。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、ChatGPTによって判定された緊急度などの条件に応じて、処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、分析結果や緊急度に応じたメッセージを特定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ChatGPTでテキストを生成する際には、プロンプトに固定の指示テキストを入力したり、freee会計から取得した申請内容（アウトプット）を組み込んだりして、生成される分析内容や緊急度判断のロジックをユーザーのニーズに合わせてカスタムできます。
- 分岐の設定では、ChatGPTによるテキスト生成結果（アウトプット）に含まれる特定のキーワードや緊急度レベルなどを基にして、通知先や通知内容を変更するといった条件分岐を自由にカスタムできます。
- Discordへの通知メッセージを作成する際には、固定のテキストだけでなく、freee会計から取得した申請情報やChatGPTが生成した分析結果（アウトプット）をメッセージ内に含めることで、より具体的で分かりやすい通知内容にカスタムできます。
■注意事項
- freee会計、ChatGPT、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
freee会計で各種申請が作成されたら、AIで判定して自動承認する
試してみる
■概要
freee会計で日々発生する各種申請の承認作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。申請内容の確認と承認操作は定型的な作業でありながら、件数が増えると担当者の大きな負担となり、コア業務を圧迫する一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、freee会計で新しい申請が作成された際に、AIが内容を判定し、設定した条件に基づいて自動で承認処理を実行します。freee会計における申請の自動承認を実現し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での申請承認作業に多くの時間を費やしており、負担を感じている経理担当者の方
- 特定の条件下で発生するfreee会計の申請を自動で承認し、確認作業を効率化したいマネージャーの方
- 申請から承認までの一連の業務フローを自動化し、組織全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が作成されると、AIが内容を判定し自動承認までを行うため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を削減できます
- 承認基準をワークフローに組み込むことで、担当者による判断のばらつきを防ぎ、業務の属人化を解消して承認プロセスを標準化できます
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「各種申請が作成・更新されたら」を設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能を使用し、新規申請の場合のみ後続処理に進むよう設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得する」アクションを設定し、申請の詳細を取得します
- 次に、テキスト生成機能（AI）を活用し、取得した申請情報をもとに、承認基準を満たしているかを判定させます
- その後、オペレーションの分岐機能を使用し、AIの判定結果に応じて承認処理を行うかどうかを分岐させます
- 最後に、freee会計の「各種申請の承認操作」アクションを設定し、条件に合致した申請を自動で承認します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、freee会計から取得した申請情報（申請金額や勘定科目など）をもとに、処理を実行する条件を自由に設定できます
- テキスト生成機能（AI）に与えるプロンプト（指示文）は任意に設定可能なため、「〇〇という文言が含まれていたら承認」など、独自の承認基準を組み込めます
- freee会計の各アクションでは、対象となる事業所IDを、ご利用の環境に合わせて任意の値に設定してください
■ 注意事項
- freee会計とYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
■概要
freee会計で作成された経費申請や支払い依頼の情報を、別途Notionに手作業で転記・管理していませんか？ 申請が発生するたびに手動で対応していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が作成・更新されたタイミングで、自動でNotionにページを作成できるため、申請内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とNotionを併用し、申請情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 申請内容の記録やチームへの共有をNotionで行っており、入力作業を減らしたい方
- 申請から承認、記録までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請をトリガーにNotionのページが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携することで、手作業による入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「ページを作成」するアクションを設定し、freee会計から取得した申請情報をもとにページが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでページを作成する際に、ページのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を組み合わせて、わかりやすいタイトルを自動で設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたらfreee会計に取引を登録する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経費精算システムとしてジョブカン経費精算・ワークフローを導入している企業
・経費の申請をジョブカン経費精算・ワークフローで行っている方
2.freee会計で会計処理を行っている企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をfreee会計にも登録したい方
・情報の入力作業を手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費精算などの会計処理を効率化してくれるとても優れたサービスです。
しかし、経費の申請があるたびに毎回手動で取引の登録をしなければならないのは大変だと思います。
そんな時にこのテンプレートを活用すると、freee会計への経費申請の登録が自動化されます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をもとに、freee会計にも経費申請が自動作成がされるため、作業の手間を削減します。
これにより、担当者の作業時間が短縮されるため、生産性の向上に寄与します。
また、手作業の工数が減ることで、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや情報の抜漏れなどが減るため、正確な会計処理ができるでしょう。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
Slackで領収書ファイルが投稿されたら、OCRで読み取りfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで共有される領収書の経費申請を手作業で行う際に、入力の手間や転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルに領収書ファイルが投稿されると、OCR機能が内容を自動で読み取り、freee会計に経費申請を作成します。日々の面倒な経費精算業務を自動化し、申請漏れやミスを防ぎ、よりコアな業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackとfreee会計を利用し、手作業での経費申請に手間を感じている方
- 領収書の転記作業における入力ミスをなくし、精算業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- 経費精算フローを自動化し、組織全体の生産性を向上させたいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへのファイル投稿を起点にfreee会計への経費申請までを自動化し、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- OCR機能が領収書情報を正確に読み取るため、手入力による金額や日付の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Slackとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、投稿された領収書ファイルを取得します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、領収書が投稿される特定のチャンネルを指定したり、「#経費精算」といったキーワードを含む投稿のみを対象にしたりと、柔軟な設定が可能です。
- OCR機能では、ご利用の領収書フォーマットに合わせて、金額や日付、支払先といった読み取り対象の項目を任意でカスタマイズできます。
- freee会計への経費申請を作成する際、OCR機能で取得した情報の他に、勘定科目などを固定値として設定したり、申請内容を動的に割り当てたりすることが可能です。
■注意事項
- Slackとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformを利用して経費申請を受け付けている方
- freee会計へのデータ手入力作業に多くの時間を費やしている方
- 経費申請の承認フローや処理プロセス全体の効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信を起点に経費申請が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業を介さないことで、金額や日付などの入力間違いや申請内容の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Typeformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で経費申請を作成するアクションを設定する際、申請内容の各項目（例えば、金額、取引日、内容など）には、Typeformの回答内容を引用できます。
■注意事項
- Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
- 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。
■注意事項
まとめ
freee会計とフォームツールを連携し申請業務を自動化することで、これまで手作業で行っていた申請内容の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、申請から承認までのリードタイムが短縮され、経理担当者や申請者は本来時間を割くべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、画面に沿って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：どのような種類の申請を作成できますか？
A：freee会計の「各種申請の作成」アクションでは、経費精算、支払依頼、稟議書、購買申請、契約申請など、さまざまな申請を作成可能です。
設定画面から申請フォームID欄をクリックすることで、登録済みの申請種別が候補として表示されます。
そこから対象の申請項目を選択することで、自社の申請プロセスに沿った自動化を構築できますよ。
Q：連携エラーが発生した場合はどうなりますか？
A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：申請後の承認者への通知も自動化できますか？
A：はい、フローボットでアクションを追加することで、申請後の承認者への通知も自動化できます。
フロー内で申請作成アクションの直後にSlackやMicrosoft Teamsなどのアプリを設定し、「メッセージを送信」などの通知アクションを追加してください。
この設定により、申請が作成された際に承認者がいるチャンネルへ自動で通知が送られる仕組みを構築できます。
このように、申請の作成から通知までを一連のフローとして自動化することで、承認の遅延を防ぎ、業務全体の進行をよりスムーズに管理可能です。
