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■概要
経費精算や稟議など、日々発生する各種申請業務に手間を感じていませんか？申請内容を確認して会計システムへ手入力する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freee会計へ各種申請が自動で作成されます。freee会計の申請業務をAPI連携によって自動化し、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「freee会計での経費申請や稟議申請、毎回手入力で大変…」
「申請内容を別のツールから転記するのが面倒で、ミスも起きやすい…」
このように、各種申請業務における手作業での情報入力や、それに伴うヒューマンエラーにお悩みではありませんか？
もし、フォームに入力された内容をもとにfreee会計の各種申請が自動で作成される仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放され、経理担当者や申請者はより付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、手間や時間もかかりません。
ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
Yoomにはfreee会計の各種申請を自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
経費精算や稟議など、日々発生する各種申請業務に手間を感じていませんか？申請内容を確認して会計システムへ手入力する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freee会計へ各種申請が自動で作成されます。freee会計の申請業務をAPI連携によって自動化し、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここからGoogleフォームに情報が送信されたら、その内容をもとにfreee会計で各種申請を自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleフォーム／freee会計
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
経費精算や稟議など、日々発生する各種申請業務に手間を感じていませんか？申請内容を確認して会計システムへ手入力する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freee会計へ各種申請が自動で作成されます。freee会計の申請業務をAPI連携によって自動化し、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
こちらのナビで紹介しているGoogle スプレッドシートを参考に、Googleフォームのマイアプリ連携をしてください。
freee会計のマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでfreee会計と検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので内容を確認し、最下部の「許可する」をクリックします。
以上でマイアプリ登録は完了です！
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
経費精算や稟議など、日々発生する各種申請業務に手間を感じていませんか？申請内容を確認して会計システムへ手入力する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、freee会計へ各種申請が自動で作成されます。freee会計の申請業務をAPI連携によって自動化し、手作業による負担を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Googleフォームと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備として、あらかじめGoogleフォームでテスト用に回答を送信しておきましょう。
今回は以下の内容を回答として送信しました。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でGoogleフォームをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はフォームに回答が送信されたこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
フォームID
連携したいGoogleフォームのURLから設定しましょう。
（事前準備でテスト用に回答を送信したGoogleフォームを設定してください）
入力が完了したら「テスト」をクリックし、Googleフォームに送信した回答内容が正しく取得できるか確認しましょう。
テストに成功すると、Googleフォームに送信された回答に関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値はこの後のステップで利用することが可能です。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
なお、Googleフォームをトリガーに設定した場合の回答データの取得方法については、「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参考にしてみてくださいね。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
最後のステップです！
前のステップでGoogleフォームから取得した値を利用して、freee会計に各種申請を作成しましょう。
「各種申請の作成」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
freee会計と連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事業所ID
入力欄をクリックするとマイアプリ連携をしたアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
申請フォームID
申請経路ID
こちらも入力欄をクリックすると、設定した事業所IDに紐づいた候補が表示されます。
対象の申請フォームと申請経路を選択してください。
ステータス
プルダウンから該当の項目を選択してください。
承認者のユーザーID
こちらも入力欄をクリックすると候補が表示されるので、承認者として設定したいユーザーを選択しましょう。
項目ID
項目タイプ
作成する申請内容に合わせて、必要な項目を設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されるので、該当する項目を選びましょう。
項目の値
入力欄をクリックすると、前のステップでGoogleフォームから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがfreee会計に登録されてしまうので注意が必要です。
必要な項目をそれぞれ設定したら、「テスト」をクリックして、設定した内容で正しく各種申請が作成されるか確認しましょう。
テストが成功したらfreee会計の画面を開き、各種申請に設定した内容で申請が作成されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Googleフォームの回答が送信されたタイミングで、freee会計に自動で申請が作成されるようになります。
実際にGoogleフォームで回答を送信し、freee会計に申請が正しく作成されるかを確認してみましょう。
今回ご紹介した連携以外でも、freee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、Googleフォームの回答内容をもとに経費申請を自動作成し、承認後にはMicrosoft Teamsで通知が送られる設定を行うことで、手作業によるミスや遅延を防ぎます。
また、AIを使って自動承認や緊急性判断を行うことで、申請業務をさらにスムーズに進めることができるでしょう。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経費精算システムとしてジョブカン経費精算・ワークフローを導入している企業
・経費の申請をジョブカン経費精算・ワークフローで行っている方
2.freee会計で会計処理を行っている企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をfreee会計にも登録したい方
・情報の入力作業を手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費精算などの会計処理を効率化してくれるとても優れたサービスです。
しかし、経費の申請があるたびに毎回手動で取引の登録をしなければならないのは大変だと思います。
そんな時にこのテンプレートを活用すると、freee会計への経費申請の登録が自動化されます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をもとに、freee会計にも経費申請が自動作成がされるため、作業の手間を削減します。
これにより、担当者の作業時間が短縮されるため、生産性の向上に寄与します。
また、手作業の工数が減ることで、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや情報の抜漏れなどが減るため、正確な会計処理ができるでしょう。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackで共有される領収書の経費申請を手作業で行う際に、入力の手間や転記ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Slackの特定チャンネルに領収書ファイルが投稿されると、OCR機能が内容を自動で読み取り、freee会計に経費申請を作成します。日々の面倒な経費精算業務を自動化し、申請漏れやミスを防ぎ、よりコアな業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freee会計で支払い依頼が承認された後、Stripeで個別に支払いリンクを作成し、さらに手作業でメールを作成して送信する業務は、手間と時間がかかるのではないでしょうか。特に複数の処理を異なるSaaS間で行う場合、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い依頼承認をトリガーにStripeでの支払いリンク作成からGmailでのメール送信までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
「freee会計で日々作成される経費申請や各種申請、支払い依頼の内容を一つひとつ確認・分析し、緊急性を判断して関係者に通知する業務は、手間がかかるのではないでしょうか。 特に、申請件数が多い場合や、迅速な対応が求められるケースでは、これらの作業が大きな負担となり、本来注力すべき業務を圧迫する原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、freee会計で申請が作成されると、ChatGPTが自動で内容を分析し、緊急度を判定、その結果をDiscordへ通知するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で日々発生する各種申請の承認作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。申請内容の確認と承認操作は定型的な作業でありながら、件数が増えると担当者の大きな負担となり、コア業務を圧迫する一因にもなります。
このワークフローを活用すれば、freee会計で新しい申請が作成された際に、AIが内容を判定し、設定した条件に基づいて自動で承認処理を実行します。freee会計における申請の自動承認を実現し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
freee会計とフォームツールを連携し申請業務を自動化することで、これまで手作業で行っていた申請内容の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、申請から承認までのリードタイムが短縮され、経理担当者や申請者は本来時間を割くべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、画面に沿って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：どのような種類の申請を作成できますか？
A：freee会計の「各種申請の作成」アクションでは、経費精算、支払依頼、稟議書、購買申請、契約申請など、さまざまな申請を作成可能です。
設定画面から申請フォームID欄をクリックすることで、登録済みの申請種別が候補として表示されます。
そこから対象の申請項目を選択することで、自社の申請プロセスに沿った自動化を構築できますよ。
Q：連携エラーが発生した場合はどうなりますか？
A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：申請後の承認者への通知も自動化できますか？
A：はい、フローボットでアクションを追加することで、申請後の承認者への通知も自動化できます。
フロー内で申請作成アクションの直後にSlackやMicrosoft Teamsなどのアプリを設定し、「メッセージを送信」などの通知アクションを追加してください。
この設定により、申請が作成された際に承認者がいるチャンネルへ自動で通知が送られる仕組みを構築できます。
このように、申請の作成から通知までを一連のフローとして自動化することで、承認の遅延を防ぎ、業務全体の進行をよりスムーズに管理可能です。
