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■概要
freee会計で経費や支払いなどの各種申請が作成された際、関係者への共有や確認依頼に手間がかかっていませんか。手動での連絡は対応漏れや遅延の原因となり、業務全体のスピードを低下させることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計の申請情報をWebhookで自動的に取得し、指定したDiscordチャンネルへ即座に通知することが可能です。申請の見落としを防ぎ、スムーズな承認フローを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
「freee会計で稟議申請が作成されたら、すぐに気づけるようにしたい…」
「申請内容をスプレッドシートやタスク管理ツールに手作業で転記するのが面倒…」
このように、freee会計で作成される各種申請の処理や情報共有に手間を感じていませんか？
もし、freee会計で各種申請が作成されたタイミングをトリガーに、その内容を自動でチャットツールに通知したり、プロジェクト管理ツールにタスクとして起票したりできる仕組みがあれば、申請の見落としや転記ミスを防ぐことができます。
また、承認プロセスを迅速化できるため、経理担当者や承認者はより重要な業務に集中する時間を確保できるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の申請業務をもっと楽にしましょう！
Yoomにはfreee会計で作成された申請情報を自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
freee会計で経費や支払いなどの各種申請が作成された際、関係者への共有や確認依頼に手間がかかっていませんか。手動での連絡は対応漏れや遅延の原因となり、業務全体のスピードを低下させることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計の申請情報をWebhookで自動的に取得し、指定したDiscordチャンネルへ即座に通知することが可能です。申請の見落としを防ぎ、スムーズな承認フローを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
それではここから代表的な例として、freee会計で各種申請が作成された際に、その内容をDiscordに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計／Discord
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
freee会計で経費や支払いなどの各種申請が作成された際、関係者への共有や確認依頼に手間がかかっていませんか。手動での連絡は対応漏れや遅延の原因となり、業務全体のスピードを低下させることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計の申請情報をWebhookで自動的に取得し、指定したDiscordチャンネルへ即座に通知することが可能です。申請の見落としを防ぎ、スムーズな承認フローを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．freee会計のマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでfreee会計と検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので内容を確認し、最下部の「許可する」をクリックします。
2．Discordのマイアプリ連携
以上でマイアプリ登録は完了です！
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
freee会計で経費や支払いなどの各種申請が作成された際、関係者への共有や確認依頼に手間がかかっていませんか。手動での連絡は対応漏れや遅延の原因となり、業務全体のスピードを低下させることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計の申請情報をWebhookで自動的に取得し、指定したDiscordチャンネルへ即座に通知することが可能です。申請の見落としを防ぎ、スムーズな承認フローを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「各種申請が作成・更新されたら（webhook）」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
freee会計と連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
Webhook連携を開始するため、まずはfreee会計にWebhook URLを設定しましょう。
設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください。
また、対応しているトリガーの詳細についてはこちらの会計Webhook概要をご参照ください。
Webhook URLの設定が完了したら、実際にWebhookを起動させるための事前準備を行います。
テスト用に、freee会計で各種申請を作成しておきましょう。
今回は以下の内容で作成しました。
Yoomの操作画面に戻ります。
freee会計で新たに各種申請が作成されると、その情報が事前に設定したWebhook URLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
先ほど作成した各種申請が正しく受信されるかを確認するために、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、freee会計に作成された各種申請に関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値はこの後のステップで利用することが可能です。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
続いて、freee会計で各種申請が新たに作成された場合にのみフローを起動するよう、分岐の設定を行いましょう。
「分岐条件｜作成のみ抽出」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
分岐の設定方法やプランについては、以下のヘルプページをご確認ください。
以下の画面では、基本的にデフォルト設定のままで問題ありません。
オペレーション
「各種申請が作成・更新されたら（webhook）」が選択されているので確認してください。
取得した値
デフォルトで「アクション」が選択されているので、同じく確認しましょう。
分岐条件
右側の値「created」はデフォルトで設定されています。
この設定により、freee会計で各種申請が新しく作成されたときのみフローが実行されます。
設定後、「完了」をクリックしてください。
続いて、トリガーで取得したfreee会計の各種申請情報について、その詳細を取得する設定を行いましょう。
「特定の各種申請情報を取得」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
freee会計と連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事業所ID
入力欄をクリックするとマイアプリ連携をしたアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
各種申請ID
入力欄をクリックすると、トリガーのステップでfreee会計から取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で各種申請情報の詳細が正しく取得されるか確認しましょう。
テストに成功すると、freee会計に作成された各種申請情報の詳細情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値を利用し、この後のステップでDiscordにてメッセージの送信が可能です。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
いよいよ最後のステップです！
前のステップでfreee会計から取得した値を利用して、Discordで申請内容を通知するメッセージを送信しましょう。
「メッセージを送信」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Discordと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
チャンネルID
メッセージの送信先として設定するチャンネルIDを指定しましょう。
注釈に沿って入力してください。
※この後のステップで送信テストを実行すると、指定したチャンネルへ実際にメッセージが送信されます。
そのため、関係者に事前に周知しておくか、テスト用のチャンネルIDを設定しておくと安心です。
メッセージ内容
送信するメッセージの内容を設定しましょう。
入力欄をクリックすると、前のステップでfreee会計から取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで、値が固定化されず、メッセージ内容に毎回最新の情報を反映することが可能です。
※なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じメッセージが送信されてしまうので注意が必要です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した送信先にメッセージが正しく届くか確認しましょう。
テストが成功すると、送信されたメッセージの情報が一覧で表示されます。
あわせて、Discordの画面を開き、指定した内容でメッセージが実際に送信されているかを確認してみましょう。
今回は下記の通り作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、取得した値を確認して「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、freee会計で稟議や経費精算などの申請が作成されたタイミングで、指定したDiscordチャンネルに申請内容が自動で通知されるようになります。
実際にfreee会計で申請を作成し、Discordに通知が届くかを確認してみましょう。
Yoomでは、freee会計を活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、freee会計に関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Googleフォーム、Zoho Forms、Slackの投稿内容をトリガーにfreee会計で支払依頼や経費申請を自動作成します。
さらに、入力フォームの情報をもとにfreee請求書で見積書の発行が可能です。
また、申請が作成されたらChatGPTで緊急性を分析したり、Slack、Teams、Gmailなど各種ツールに通知したり、Notionに記録したりといった連携を自動実行します。
これにより、申請や文書作成の手入力作業を削減し、経理業務の効率化と承認フローの迅速化を実現できます。
■概要
経費精算や支払依頼など、Googleフォームで受け付けた内容をfreee会計へ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Googleフォームへの回答をトリガーとして、freee会計のAPIと連携し支払依頼を自動で作成するため、手入力の手間を省き、正確かつ迅速な経理処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Slackでの経費に関する連絡を、都度freee会計に手入力する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？ 特に日々の業務に追われる中で、こうした細かな作業が積み重なると大きな負担になりがちです。 このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から経費情報を抽出し、freee会計へ自動で経費申請を作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freeeの経費申請が承認されたら、申請内容の情報を取得し、Microsoft Teamsの特定チャネルに通知するフローボットです。
Microsoft Teamsへの通知内容や通知先のチャネルは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・各種申請や支払依頼で利用する場合、設定内容を変更する必要があります。
・代理承認の場合、トリガーが発火しないためご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「freee会計で日々作成される経費申請や各種申請、支払い依頼の内容を一つひとつ確認・分析し、緊急性を判断して関係者に通知する業務は、手間がかかるのではないでしょうか。 特に、申請件数が多い場合や、迅速な対応が求められるケースでは、これらの作業が大きな負担となり、本来注力すべき業務を圧迫する原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、freee会計で申請が作成されると、ChatGPTが自動で内容を分析し、緊急度を判定、その結果をDiscordへ通知するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Yoomの入力フォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方
・業務でYoomの入力フォームを使用している企業
・Yoomの入力フォームの回答内容を収集、活用している企業
2.freee請求書を使用して帳票業務を行っている方
・帳票の作成を行う事務、営業の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
3.コミュニケーションツールとしてSlackを使用している方
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているメンバー
・Slackのチャンネルにメッセージを出すことで、情報連携を迅速に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee請求書を使うと見積書の作成を簡易的に行うことができますが、毎回freee請求書へのアクセスが必要であり手間となります。
また、特に見積書の発行が多い場合、上長への確認依頼が漏れ、見積書の発行が遅れるケースもあります。
このフローを使うと、Yoomの入力フォームに決められた見積もり情報を入力するだけで、freee請求書にアクセスすることなく見積書を発行できるので手間を省くことができます。
また、社内通知でSlackを使用している場合、見積書の発行に合わせて特定のメンバーへ通知を行えるため確認依頼や完了連絡を迅速に行うこともできます。
■注意事項
・freee請求書、freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で経費や支払いなどの各種申請が作成された際、関係者への共有や確認依頼に手間がかかっていませんか。手動での連絡は対応漏れや遅延の原因となり、業務全体のスピードを低下させることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計の申請情報をWebhookで自動的に取得し、指定したDiscordチャンネルへ即座に通知することが可能です。申請の見落としを防ぎ、スムーズな承認フローを構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
■概要
freee会計で支払い申請が作成された後、関係者への連絡を都度手作業で行っていませんか？
申請内容をSlackに転記したり、通知を送ったりする作業は手間がかかる上に、連絡漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い申請作成をトリガーとして、申請内容を自動でSlackに通知することが可能になり、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■ 注意事項
freee会計と様々なツールをWebhookで連携することで、これまで手作業で行っていた申請内容の転記や関係者への通知連絡の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、経理担当者や承認者は申請処理を迅速化でき、本来注力すべき分析業務や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面に沿って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Discord以外のツール（Slack、Google スプレッドシートなど）にも連携できますか？
A：はい、フローボットでアプリ・アクションを変更することで可能です。
フローボットで現在のDiscordのアクションを削除し、目的のアプリ（例：Slack、Google スプレッドシートなど）を代わりに設定してください。
Slackの場合は「チャンネルにメッセージを送る」を、Google スプレッドシートの場合は「レコードを追加する」などのアクションを選び、通知内容や項目のマッピングを設定します。
これにより、Discord以外のツールへも同様に自動連携できます。
※以下はSlackの例
Q：申請の「作成」だけでなく「更新」時も通知するにはどう設定しますか？
A：申請の更新も通知したい場合は、フローボットで設定されている分岐オペレーションを削除して「作成」と「更新」のどちらのイベントでもフローが実行されるようにしてください。
これにより、新規申請だけでなく、内容の修正や承認などによる更新時にも通知が送られます。
また、申請の更新のみを通知したい場合は、分岐オペレーションを設定し、作成日時と最終更新日時が等しくない場合にのみ処理を実行する条件を指定してください。
これにより、申請の内容が更新されたときのみ通知を行うように設定が可能です。
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
