「また名刺情報を手作業で振り分けなきゃいけないのか…。」
「リード対応、もっとスピードアップできないかな。」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか？たとえば、Sansanに登録された名刺情報をもとに担当者を自動で振り分けて、さらにその情報をGoogle スプレッドシートに自動記録することができたらどうでしょうか。このように自動化ができれば、誰がどのリードを担当しているかが一目で把握できて、リード管理が簡単になるはずです！手作業での割り振りミスやデータ入力のミスのようなヒューマンエラーを防ぐことができるのでおすすめです。
この記事では、Sansanを活用した、具体的な自動化フローの作り方をご紹介します。「もっと早く知りたかった！」と思うような、あなたにぴったりの自動化がきっと見つかるはずです。ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSansanの名刺情報に基づいて担当者を振り分ける業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGoogle スプレッドシートに記録する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGoogle スプレッドシートに記録することが可能です。これにより、手動での担当者決定やデータ入力の手間を削減し、営業活動のスピードと精度を向上させます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを利用して名刺管理を行っており、担当営業の振り分け作業に手間を感じている営業担当者の方
・Google スプレッドシートでのデータ管理を効率化したいチームリーダーやマネージャーの方
・営業プロセスの自動化を通じて業務効率を向上させたい経営者や業務改善担当者の方
・名刺情報の整理と担当者の割り振りを一元管理し、情報共有をスムーズに行いたい企業の方
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートをそれぞれYoomと連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanの名刺情報を担当者に自動で振り分ける方法
Sansanに登録された名刺情報をトリガーとして、適切な担当営業を自動で決定し、その情報を様々なツールへ連携する自動化の方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！この自動化により、リードへの対応速度が向上し、割り振りミスも防げるため、営業効率の改善が期待できます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
担当者を決定し、データベース/CRMに記録する
Sansanで取得した名刺情報と自動で割り振られた担当者情報を、Google スプレッドシートやNotionなどのデータベース・CRMツールに自動で記録・蓄積することが可能になるため、手作業でのデータ入力の手間を省き、常に最新のリード管理状況を維持できます！
Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGoogle スプレッドシートに記録する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGoogle スプレッドシートに記録することが可能です。これにより、手動での担当者決定やデータ入力の手間を削減し、営業活動のスピードと精度を向上させます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを利用して名刺管理を行っており、担当営業の振り分け作業に手間を感じている営業担当者の方
・Google スプレッドシートでのデータ管理を効率化したいチームリーダーやマネージャーの方
・営業プロセスの自動化を通じて業務効率を向上させたい経営者や業務改善担当者の方
・名刺情報の整理と担当者の割り振りを一元管理し、情報共有をスムーズに行いたい企業の方
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートをそれぞれYoomと連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてNotionに記録する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてNotionに記録することが可能です。このフローを活用することで、営業活動の効率化と情報管理の一元化が可能となります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業マネージャーの方
・名刺情報をNotionで一元管理し、チーム内で共有したい営業チームのリーダー
・営業プロセスの効率化を図り、フォローアップを迅速に行いたい企業の経営者
・手動での担当者振り分けによるミスや時間のロスを減らしたい営業担当者
・CRMツールと連携して営業活動を自動化したいIT担当者
■注意事項
・Sansan、NotionをそれぞれYoomと連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
担当者を決定し、チャットツールに通知する
Sansanに登録された名刺情報をもとに担当者を自動で決定し、SlackやDiscordといったチャットツールに即時通知することで、担当者は新しいリード情報をリアルタイムで把握でき、迅速なアクションが可能になるので、対応漏れを防ぎ、営業機会の損失を最小限に抑えましょう！
Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてSlackに通知する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてSlackに通知することが可能です。これにより、手動での担当者決定や情報共有の手間を省き、営業プロセスをスムーズに進めることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業チームのリーダーの方
・名刺登録後の担当者振り分けに時間をかけている営業担当者の方
・営業プロセスの効率化を目指し、チーム内での情報共有を強化したいマネージャーの方
・手動での通知作業を自動化し、業務負担を軽減したい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Sansan、SlackをそれぞれYoomと連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてDiscordに通知する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてDiscordに通知することが可能です。この自動化によって、手動での担当者割り当てや通知作業の手間を削減し、業務効率を向上させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを利用して名刺管理を行っている営業担当者の方
・営業チーム内での名刺情報の共有や担当者の振り分けに課題を感じている方
・Discordを活用してチームコミュニケーションを強化したいと考えている企業の方
・業務フローの自動化で営業プロセスの効率化を図りたい経営者の方
■注意事項
・Sansan、DiscordをそれぞれYoomと連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
担当者を決定し、メールで通知する
Sansanの名刺情報から担当者を決定し、その担当者宛にGmailやOutlookで自動的にメール通知を送るフローを構築できるので、普段メールを中心に業務連絡を行っているチームでもスムーズにリード情報を共有し、担当者は割り当てられたリードの詳細をすぐに確認できます！
Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGmailで送信する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGmailで送信することが可能です。これにより、名刺情報の活用がスムーズになり、営業活動の効率化が図れます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業チームのリーダー
・名刺情報の担当営業への振り分け作業を自動化したいと考えている営業担当者
・名刺登録後のフォローアップを迅速化し、営業効率を向上させたい企業の経営者
・Gmailを活用してチーム内で情報を共有したいと考えているビジネスパーソン
・Yoomを利用して既存の業務ワークフローを自動化・最適化したいIT担当者
■注意事項
・Sansan、GmailをそれぞれYoomと連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてOutlookで送信する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてOutlookで送信することが可能です。これにより、営業活動の効率化と情報の一元管理が実現できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を行っている営業チームの方
・名刺登録後の担当者振り分けを手動で行っている営業担当者
・顧客情報を迅速かつ正確に共有したい営業マネージャー
・営業プロセスの自動化を検討しているIT担当者
・ヒューマンエラーを減らし、業務効率を向上させたい企業の経営者
■注意事項
・Sansan、OutlookをそれぞれYoomと連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanの名刺情報を担当者に振り分け、Google スプレッドシートに記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Sansanに名刺情報が登録された際に、担当者を自動で決定し、その情報をGoogle スプレッドシートに記録するフローを解説していきます！このフローを使えば、誰がどのリードを担当するのかが一目で分かり、管理も容易になります。
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SansanとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Sansanのトリガー設定およびGoogle スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGoogle スプレッドシートに記録する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGoogle スプレッドシートに記録することが可能です。これにより、手動での担当者決定やデータ入力の手間を削減し、営業活動のスピードと精度を向上させます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを利用して名刺管理を行っており、担当営業の振り分け作業に手間を感じている営業担当者の方
・Google スプレッドシートでのデータ管理を効率化したいチームリーダーやマネージャーの方
・営業プロセスの自動化を通じて業務効率を向上させたい経営者や業務改善担当者の方
・名刺情報の整理と担当者の割り振りを一元管理し、情報共有をスムーズに行いたい企業の方
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートをそれぞれYoomと連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:SansanとGoogle スプレッドシートをマイアプリ登録
SansanとGoogle スプレッドシートをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
事前にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定がスムーズに進められます。
Sansanのマイアプリ登録
1.まず初めにSansanのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からSansanを探すか、検索機能を活用して検索しましょう。
2. 任意のアカウント名と、Yoomと連携したいアカウントのアクセストークンを入力します。
※「アクセストークン」は、Sansan管理画面から取得します。「設定＞外部サービス連携設定＞API Key」と進み、APIキーを取得してください。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録
3.次はGoogle スプレッドシートをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からGoogle スプレッドシートをクリックして追加します。
Googleアカウントを選択して「次へ」をクリックします。
4.以下の画面が表示されたら「続行」をクリックします。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGoogle スプレッドシートに記録する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Sansanで名刺情報が登録されたら、担当者を決めてGoogle スプレッドシートに記録することが可能です。これにより、手動での担当者決定やデータ入力の手間を削減し、営業活動のスピードと精度を向上させます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを利用して名刺管理を行っており、担当営業の振り分け作業に手間を感じている営業担当者の方
・Google スプレッドシートでのデータ管理を効率化したいチームリーダーやマネージャーの方
・営業プロセスの自動化を通じて業務効率を向上させたい経営者や業務改善担当者の方
・名刺情報の整理と担当者の割り振りを一元管理し、情報共有をスムーズに行いたい企業の方
■注意事項
・Sansan、Google スプレッドシートをそれぞれYoomと連携させてください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Sansanのトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「名刺情報が登録されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.続いて、テスト用にSansanに実際に名刺情報を登録してください。
※テストなので、仮の会社名や名前（例：「テスト株式会社」「テスト太郎」など）でOKです！
設定が完了したらテストを行います。
5.設定後、「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は次のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
ステップ4:生成AIを利用してテキストを作成する設定
続いて、「テキストを生成する」をクリックします。
2.以下の画面が表示されるので、設定を確認して「次へ」に進みましょう。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「変換タイプ」→テキストを生成｜500文字以内（3タスク）
3.「プロンプト」にAIへの指示内容をテキストで設定します。
※プロンプトにSansanの名刺を反映させる場合は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「名刺情報が登録されたら」から設定します。
※テキストを生成するオペレーションの詳細は、こちらのヘルプページを確認してください。
今回は例として、以下のような内容で入力しました！
↓
↓
4.設定後に「テスト」を実行します！
スクロールすると、先ほどの様にアウトプットが表示されます。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:Google スプレッドシートに記録する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「レコードを追加する」のまま下にスクロールします。
5.「スプレッドシートID」、「シートID」は候補から選択してください。
6.任意の「テーブル範囲」を入力しましょう。
設定後に「次へ」に進みます！
7.「追加するレコードの値」の項目に、先ほど取得した生成結果を選択します。
8.入力後に、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Google スプレッドシートに記録ができていることを確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
SansanのAPIを使ったその他の自動化例
SansanのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Sansanを使った自動化例
Outlookで受信したメール内容をもとにSansanに名刺情報を登録したり、Googleフォームからの情報をSansanに追加したりできます。また、Sansanのデータを基幹システムに連携したり、Salesforceのリード情報をSansanに登録することも可能です。
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
試してみる
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をシームレスに行う業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にSansanにも連携されるため、情報の一元管理が可能になります。これにより、営業チームは効率的に顧客情報を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当の方
・Sansanを利用して名刺管理を効率化したいビジネスプロフェッショナル
・データ連携に手間を感じている中小企業のIT管理者
・営業活動の効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方手動でのデータ入力を自動化し、業務負荷を軽減したい方
■注意事項
・Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信したメール内容をもとに、Sansanに名刺情報を登録する
試してみる
■概要
「Outlookで受信したメール内容をもとに、Sansanに名刺情報を登録する」ワークフローは、メールからの名刺情報を自動でSansanに登録する業務ワークフローです。
日々のメール管理と名刺管理を効率化し、手間を大幅に削減します。これにより、情報の二重入力やミスを防ぎ、スムーズな名刺管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するメールから名刺情報を管理したいビジネスパーソン
・Sansanを既に利用しており、手動での名刺登録に時間を取られている方
・業務の効率化を図り、情報管理の自動化を検討している企業の担当者
■注意事項
・Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanの情報を基幹システムに登録するフローです。
Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、名刺管理とチームコミュニケーションをスムーズに連携させる業務ワークフローです。
名刺情報の整理や共有はビジネスにおいて重要ですが、手動での管理には時間と手間がかかります。
新しい取引先や連絡先が増えると、情報の共有が追いつかずにコミュニケーションに遅れが生じることがあります。
このワークフローによって、Sansanに名刺情報が登録された瞬間にMicrosoft Teamsへ自動的に通知が送信されるため、チーム全体での情報共有が迅速かつ効率的に行えます。
業務の自動化を通じて、より円滑なチーム運営を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを活用して名刺管理を効率化したい営業担当者の方
・Microsoft Teamsを日常的に利用しており、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
・名刺情報の登録と同時にチーム内への通知を自動化したいIT担当者の方
・業務フローの自動化を通じてチームのコミュニケーションを改善したい経営者の方
■注意事項
・Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
この記事では、「Sansanの名刺情報から担当営業を自動で振り分ける方法」について、プログラミング不要で実現する具体的なアプローチをご紹介しました。
Sansanに登録された名刺情報をもとに、担当者を自動で決定し、管理ツールへ記録・通知する自動化は、リード対応のスピード向上だけでなく、割り振りミスの防止にも効果的です。
Yoomには、今回ご紹介した担当者振り分けの自動化以外にも、様々な業務を効率化するためのテンプレートが豊富に用意されています。スプレッドシートへの記録、チャット通知、フォーム送信データとの連携など、日々の業務に合わせた自動化を柔軟に選べる点も大きな魅力です。
「リード対応をもっと早くしたい」「営業チームの負担を減らしたい」「名刺管理の手間を減らしたい」と考えている方は、ぜひYoomのテンプレートを活用した自動化にトライしてみてください。難しい操作は不要で、すぐに始められますよ！
まずはテンプレートを試してみて、その効果を実感してみませんか？
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
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