Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をシームレスに行う業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にSansanにも連携されるため、情報の一元管理が可能になります。これにより、営業チームは効率的に顧客情報を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当の方
・Sansanを利用して名刺管理を効率化したいビジネスプロフェッショナル
・データ連携に手間を感じている中小企業のIT管理者
・営業活動の効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方手動でのデータ入力を自動化し、業務負荷を軽減したい方
■注意事項
・Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する連携し、様々な業務を自動化するためのテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をシームレスに行う業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にSansanにも連携されるため、情報の一元管理が可能になります。これにより、営業チームは効率的に顧客情報を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当の方
・Sansanを利用して名刺管理を効率化したいビジネスプロフェッショナル
・データ連携に手間を感じている中小企業のIT管理者
・営業活動の効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方手動でのデータ入力を自動化し、業務負荷を軽減したい方
■注意事項
・Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「SalesforceとSansanを使っているけど、それぞれのデータを手作業で連携するのが大変…」
「Salesforceに新しいリードが登録されたら、すぐにSansanにも反映させたいけど、手間がかかるし、入力ミスも心配…」
このように、日常的にSalesforceとSansanを利用する中で、データ連携に関する非効率さや課題を感じていませんか？特に、手作業でのデータ入力や更新は、時間と労力がかかるだけでなく、ヒューマンエラーを引き起こすリスクもありますよね…
そこで便利なのが、Salesforceのリード情報を自動的にSansanに登録したり、常に最新の状態に保つ仕組みです。
この仕組みによってこれらの煩わしい作業から解放され、より戦略的な営業活動や顧客管理といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができますし、データ入力のミスや遅延を防ぎ、常に正確な情報に基づいた迅速なアクションが可能になりますよ！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識は一切不要で、ノーコードで簡単にできるため、これまで自動化を諦めていた方や、DX推進の具体的な一歩を踏み出したいと考えている方にも最適な方法です。
ぜひこの機会に自動化を導入して日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
SalesforceとSansanを連携してできること
SalesforceとSansanのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両システム間のデータ入力を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能になります。
例えば、Salesforceに新しいリード情報が登録された際に、その情報を自動的にSansanにも反映させたり、特定の条件を満たすリード情報のみを連携するといった運用が実現できますよ！
これにより、データ入力の二度手間や入力ミスを防ぎ、常に最新かつ正確な顧客情報を両システムで共有できるようになるでしょう。
Yoomに用意されているテンプレートを使えば、複雑な設定不要でこれらの自動化をすぐに始めることができます。
気になるテンプレートの「試してみる」をクリックしてYoomのアカウントを登録するだけで、すぐにSalesforceとSansanの連携を実際に体験できますよ！
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひ気軽に試してみてくださいね。
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
Salesforceに新しいリード情報が登録されたタイミングで、その情報を自動的にSansanにも新規データとして追加することができます。
この連携により、手作業によるSansanへのデータ入力の手間を完全に排除し、入力漏れやタイムラグを防ぐことが期待できますよ！営業担当者は、常に最新のリード情報をSansanでも確認できるようになり、より迅速なアプローチや情報共有が可能になるでしょう。
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をシームレスに行う業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にSansanにも連携されるため、情報の一元管理が可能になります。これにより、営業チームは効率的に顧客情報を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当の方
・Sansanを利用して名刺管理を効率化したいビジネスプロフェッショナル
・データ連携に手間を感じている中小企業のIT管理者
・営業活動の効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方手動でのデータ入力を自動化し、業務負荷を軽減したい方
■注意事項
・Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
Salesforceのリード情報の中でも、例えば「特定のキャンペーン経由」や「特定のステータス」など、あらかじめ設定した条件に合致するレコードのみを抽出し、Sansanに自動で追加することも可能です。
この自動化によって、Sansanに登録する情報を絞り込み、より質の高いデータ管理を実現できますし、不要な情報の連携を防ぎ、Sansan側の情報を整理された状態に保つことにも役立ちます。
Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
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■概要
「Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」ワークフローは、Salesforceで特定の条件を満たすリード情報の管理を簡素化します。
Sansanへの登録も自動化できるため、二重入力を防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでリード情報を管理している企業の担当者
・特定条件に該当するリードをSansanとの連携で一元管理したいと考えている方
・リード情報の追加作業を手動で行っており、作業の重複やミスのリスクを減らしたい方
・Sansanを利用して名刺・リードの管理や活用をしている方
・複数サービスのデータ連携を効率化し、情報登録のスピーディな体制づくりを目指している方
■注意事項
・Salesforce、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforce、Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとSansanの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとSansanの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下のとおりです。
- SalesforceとSansanをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびSansanのアクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
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「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をシームレスに行う業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にSansanにも連携されるため、情報の一元管理が可能になります。これにより、営業チームは効率的に顧客情報を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当の方
・Sansanを利用して名刺管理を効率化したいビジネスプロフェッショナル
・データ連携に手間を感じている中小企業のIT管理者
・営業活動の効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方手動でのデータ入力を自動化し、業務負荷を軽減したい方
■注意事項
・Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：SalesforceとSansanをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
※Salesforceのマイアプリ登録の詳しい方法については、こちらをご覧ください。
※SalesforceとSlackなど、別のアプリケーションをすでに連携されている場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。
SansanとYoomのマイアプリ登録
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができます。無料トライアル中には制限対象のアプリ（Sansanなど）を使用することができますので、この機会にぜひお試しください。
先ほど同様に検索窓にSansanと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
Sansanの新規登録画面が表示されるので、「アカウント名」「アクセストークン」を下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
-
アカウント名：「会社名」「チーム名」など、任意の名前を入力します。（例：管理者アカウント）
-
アクセストークン：Sansan管理画面で「設定 > 外部サービス連携設定 > API Key」と進み、取得したAPIキーを入力してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
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「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をシームレスに行う業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にSansanにも連携されるため、情報の一元管理が可能になります。これにより、営業チームは効率的に顧客情報を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当の方
・Sansanを利用して名刺管理を効率化したいビジネスプロフェッショナル
・データ連携に手間を感じている中小企業のIT管理者
・営業活動の効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方手動でのデータ入力を自動化し、業務負荷を軽減したい方
■注意事項
・Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、リードオブジェクトにレコードが登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されています。フローで使用するアカウントであるかどうかを確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押します。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に従って手入力してくださいね！
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
Salesforceで実際に、リードオブジェクトに新規レコードを登録しましょう。
テストなので、架空の情報（「テスト太郎」や「テスト株式会社」など）でOKですよ！
登録したらYoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど登録したリードオブジェクトの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認してみてくださいね！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みましょう。
ステップ4：Sansanの名刺データ登録設定
続いて、Salesforceに登録された情報を使って、Sansanに名刺データを登録する設定を行います。
「名刺データを登録」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するアカウントであることを確認しましょう。
アクションは変更せず「名刺データを登録」のままにし、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定です。
ここではSansanに登録する名刺情報を、アウトプットを使って各項目に適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「姓」には「取得した値」の「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」内にある「姓」を選択する、といった形にそれぞれ適切なアウトプットを設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、Salesforceのデータに基づいてSansanに名刺データが登録されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローの作成手順でした！
SansanのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合も、Yoomなら簡単に自動化フローを構築できます。
例えば、Sansanに新しく名刺情報が登録された際に、その情報をSalesforceのリードとして自動で作成したり、特定の条件を満たす名刺情報のみをSalesforceに連携するといった運用が可能です。
これにより、名刺交換で得た情報を迅速かつ正確にSalesforceに蓄積し、営業活動に活かすことができるでしょう。
Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
Sansanに新しい名刺情報が登録されたタイミングで、その情報を自動的にSalesforceのリードオブジェクトに新規レコードとして登録することができます。
この自動化により、名刺情報を手動でSalesforceに入力する手間を削減し、入力ミスや対応漏れを防ぐことで、迅速なフォローアップ体制を構築できるはず！
Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
試してみる
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。Sansanに名刺情報が登録されたことを検知して自動的にフローボットが起動します。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Salesforceに追加する
Sansanに登録された名刺情報の中から、例えば「特定の役職」や「特定のイベントで交換した名刺」など、あらかじめ設定した条件に合致する情報のみを抽出し、Salesforceのリードとして自動で追加することも可能です。
この仕組みによって、Salesforceに取り込むリードの質を高め、より効率的な営業アプローチを実現できるため、本当に注力すべき見込み客への対応に集中できる環境が整うでしょう。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Salesforceに追加する
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■概要
「Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Salesforceに追加する」ワークフローは、名刺情報の登録後にスムーズな営業活動を支援します。
条件に合致したデータがSalesforceへ自動で登録されるため、入力作業の手間を省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを利用して顧客や取引先の名刺管理を行っている方
・Sansanに登録された名刺情報をSalesforceの顧客データベースと連携したい方
・名刺情報の転記作業に工数や時間がかかっていることに課題を感じている方
・Salesforceを営業管理や案件管理、顧客情報の一元管理に活用している企業
・名刺情報を条件に応じてスピーディにSalesforceへ追加し、営業活動を効率化したい方
■注意事項
・Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやSansanのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した自動化以外にも、SalesforceやSansanのAPIを使った自動化例はたくさんあります。気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください。
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceと連携可能な問い合わせフォームを作成し、リード情報をスムーズに取り込めます。さらに、Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを送信したりする自動化も便利です。
Salesforceの情報を基幹システムに登録する
試してみる
Salesforceの情報を基幹システムに登録するフローです。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
Salesforceと連携可能な問い合わせフォームを作成する
試してみる
お問い合わせフォームに情報が送信されたら、Salesforceのリードとして登録します。フォームの内容は自由に変更してご利用ください。
Sansanを使った便利な自動化例
Sansanに登録された名刺情報をGoogle スプレッドシートやNotion、基幹システムに自動登録できます。また、HubSpotのフォームからSansanに顧客情報を追加したり、Outlookで受信したメール内容をもとにSansanに名刺情報を登録したりする自動化も便利です。
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Outlookで受信したメール内容をもとに、Sansanに名刺情報を登録する
試してみる
■概要
「Outlookで受信したメール内容をもとに、Sansanに名刺情報を登録する」ワークフローは、メールからの名刺情報を自動でSansanに登録する業務ワークフローです。
日々のメール管理と名刺管理を効率化し、手間を大幅に削減します。これにより、情報の二重入力やミスを防ぎ、スムーズな名刺管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するメールから名刺情報を管理したいビジネスパーソン
・Sansanを既に利用しており、手動での名刺登録に時間を取られている方
・業務の効率化を図り、情報管理の自動化を検討している企業の担当者
■注意事項
・Outlook、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanの情報を基幹システムに登録するフローです。
HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
「HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する」フローは、マーケティングと営業のデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで取得したリード情報を自動的にSansanに連携することで手動入力の手間やミスを減らし、スムーズな顧客管理が可能になります。
この業務ワークフローを活用することで、情報の一貫性を保ちながら効果的な営業活動がサポートされます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを活用して顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
・リード情報の手動入力に手間を感じている営業チームのリーダー
・HubSpotとSansan間のデータ連携を自動化して業務効率を向上させたいと考えている企業のIT担当者
・データの一貫性を保ちつつ、営業活動の精度を高めたいと考えている経営者の方
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？SalesforceとSansanの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していたSalesforceへのデータ登録やSansanへの情報転記といった手作業が大幅に削減され、ヒューマンエラーの防止も期待できます。これにより、営業担当者やマーケティング担当者は、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間と環境が手に入り、結果として、より迅速で正確な情報に基づいた意思決定やアクションが可能になるでしょう。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで構築できるのも魅力ですよね。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
フローは自由にカスタマイズできるので、自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
業務効率化の第一歩としてまずは1つ、SalesforceとSansanの連携からスタートしてみてください。
関連記事：【ノーコードで実現】Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceに登録する方法
よくあるご質問
Q：既存リードが更新された場合、Sansan側も自動更新できますか？
A：はい。可能です。
今回は、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」でトリガーを設定しましたが、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を使用することで、既存リードが更新された場合、自動更新することができます。
Q：連携する項目を自由にカスタマイズできますか？
A：はい。様々な項目が設定可能です。
また、カスタム項目も連携できます。
カスタム項目を連携する場合、Salesforceのトリガー設定の後に、Salesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを取得」するアクションを設定してください。
Salesforce：アプリトリガーでカスタム項目を取得する方法
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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