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■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
YoomにはSalesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する連携し、様々な業務を自動化するためのテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「SalesforceとSansanを使っているけど、それぞれのデータを手作業で連携するのが大変…」
「Salesforceに新しいリードが登録されたら、すぐにSansanにも反映させたいけど、手間がかかるし、入力ミスも心配…」
このように、日常的にSalesforceとSansanを利用する中で、データ連携に関する非効率さや課題を感じていませんか？特に、手作業でのデータ入力や更新は、時間と労力がかかるだけでなく、ヒューマンエラーを引き起こすリスクもありますよね…
そこで便利なのが、Salesforceのリード情報を自動的にSansanに登録したり、常に最新の状態に保つ仕組みです。
この仕組みによってこれらの煩わしい作業から解放され、より戦略的な営業活動や顧客管理といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができますし、データ入力のミスや遅延を防ぎ、常に正確な情報に基づいた迅速なアクションが可能になりますよ！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識は一切不要で、ノーコードで簡単にできるため、これまで自動化を諦めていた方や、DX推進の具体的な一歩を踏み出したいと考えている方にも最適な方法です。
ぜひこの機会に自動化を導入して日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
SalesforceとSansanのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両システム間のデータ入力を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能になります。
例えば、Salesforceに新しいリード情報が登録された際に、その情報を自動的にSansanにも反映させたり、特定の条件を満たすリード情報のみを連携するといった運用が実現できますよ！
これにより、データ入力の二度手間や入力ミスを防ぎ、常に最新かつ正確な顧客情報を両システムで共有できるようになるでしょう。
Yoomに用意されているテンプレートを使えば、複雑な設定不要でこれらの自動化をすぐに始めることができます。
気になるテンプレートの「試してみる」をクリックしてYoomのアカウントを登録するだけで、すぐにSalesforceとSansanの連携を実際に体験できますよ！
登録はわずか30秒で完了するので、ぜひ気軽に試してみてくださいね。
Salesforceに新しいリード情報が登録されたタイミングで、その情報を自動的にSansanにも新規データとして追加することができます。
この連携により、手作業によるSansanへのデータ入力の手間を完全に排除し、入力漏れやタイムラグを防ぐことが期待できますよ！営業担当者は、常に最新のリード情報をSansanでも確認できるようになり、より迅速なアプローチや情報共有が可能になるでしょう。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforceのリード情報の中でも、例えば「特定のキャンペーン経由」や「特定のステータス」など、あらかじめ設定した条件に合致するレコードのみを抽出し、Sansanに自動で追加することも可能です。
この自動化によって、Sansanに登録する情報を絞り込み、より質の高いデータ管理を実現できますし、不要な情報の連携を防ぎ、Sansan側の情報を整理された状態に保つことにも役立ちます。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたび、Sansanへも手作業で情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、その作業負荷は無視できません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録された際に、Sansanへの名刺データ登録を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にSalesforceとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとSansanの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下のとおりです。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下の手順をご参照ください。
※Salesforceのマイアプリ登録の詳しい方法については、こちらをご覧ください。
※SalesforceとSlackなど、別のアプリケーションをすでに連携されている場合、YoomとのAPI連携が正常に動作しない可能性があります。
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができます。無料トライアル中には制限対象のアプリ（Sansanなど）を使用することができますので、この機会にぜひお試しください。
先ほど同様に検索窓にSansanと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
Sansanの新規登録画面が表示されるので、「アカウント名」「アクセストークン」を下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、リードオブジェクトにレコードが登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されています。フローで使用するアカウントであるかどうかを確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押します。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に従って手入力してくださいね！
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
Salesforceで実際に、リードオブジェクトに新規レコードを登録しましょう。
テストなので、架空の情報（「テスト太郎」や「テスト株式会社」など）でOKですよ！
登録したらYoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど登録したリードオブジェクトの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認してみてくださいね！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みましょう。
続いて、Salesforceに登録された情報を使って、Sansanに名刺データを登録する設定を行います。
「名刺データを登録」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するアカウントであることを確認しましょう。
アクションは変更せず「名刺データを登録」のままにし、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定です。
ここではSansanに登録する名刺情報を、アウトプットを使って各項目に適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「姓」には「取得した値」の「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」内にある「姓」を選択する、といった形にそれぞれ適切なアウトプットを設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、Salesforceのデータに基づいてSansanに名刺データが登録されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローの作成手順でした！
今回はSalesforceからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合も、Yoomなら簡単に自動化フローを構築できます。
例えば、Sansanに新しく名刺情報が登録された際に、その情報をSalesforceのリードとして自動で作成したり、特定の条件を満たす名刺情報のみをSalesforceに連携するといった運用が可能です。
これにより、名刺交換で得た情報を迅速かつ正確にSalesforceに蓄積し、営業活動に活かすことができるでしょう。
Sansanに新しい名刺情報が登録されたタイミングで、その情報を自動的にSalesforceのリードオブジェクトに新規レコードとして登録することができます。
この自動化により、名刺情報を手動でSalesforceに入力する手間を削減し、入力ミスや対応漏れを防ぐことで、迅速なフォローアップ体制を構築できるはず！
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに登録された名刺情報の中から、例えば「特定の役職」や「特定のイベントで交換した名刺」など、あらかじめ設定した条件に合致する情報のみを抽出し、Salesforceのリードとして自動で追加することも可能です。
この仕組みによって、Salesforceに取り込むリードの質を高め、より効率的な営業アプローチを実現できるため、本当に注力すべき見込み客への対応に集中できる環境が整うでしょう。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、手作業でSalesforceへ情報を転記する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、多くの名刺情報を扱う場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、Sansanで特定条件に合致する名刺情報が登録された際に、Salesforceへ必要な情報が自動で追加されるため、こうしたデータ入力の課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した自動化以外にも、SalesforceやSansanのAPIを使った自動化例はたくさんあります。気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください。
Salesforceと連携可能な問い合わせフォームを作成し、リード情報をスムーズに取り込めます。さらに、Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを送信したりする自動化も便利です。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、基幹システムに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因となり、データの整合性を保つ上で大きな課題です。このワークフローを利用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでRPAにより基幹システムへの情報登録が自動化されるため、こうした問題をスムーズに解消します。Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
Salesforceと連携するお問い合わせフォームを自由に作成し、フォームに情報が送信されたらSalesforceのリードオブジェクトに情報を登録することが可能です。
フォームの内容やSalesforceの登録内容は自由に変更してご利用ください。
作成したフォームはURLをシェアしたり、公開して利用することが可能です。
◼️注意事項
・フォームの内容を自由に変更してご利用ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに登録された名刺情報をGoogle スプレッドシートやNotion、基幹システムに自動登録できます。また、HubSpotのフォームからSansanに顧客情報を追加したり、Outlookで受信したメール内容をもとにSansanに名刺情報を登録したりする自動化も便利です。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
SansanとGoogleスプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogleスプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Sansan、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報などを、都度手作業でSansanへ登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動でメール本文から会社名や氏名、連絡先といった情報を抽出し、Sansanへ名刺情報として登録する処理を自動化します。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
いかがでしたか？SalesforceとSansanの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していたSalesforceへのデータ登録やSansanへの情報転記といった手作業が大幅に削減され、ヒューマンエラーの防止も期待できます。これにより、営業担当者やマーケティング担当者は、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間と環境が手に入り、結果として、より迅速で正確な情報に基づいた意思決定やアクションが可能になるでしょう。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで構築できるのも魅力ですよね。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
業務効率化の第一歩としてまずは1つ、SalesforceとSansanの連携からスタートしてみてください。
関連記事：【ノーコードで実現】Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceに登録する方法
Q：既存リードが更新された場合、Sansan側も自動更新できますか？
A：はい。可能です。
今回は、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」でトリガーを設定しましたが、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を使用することで、既存リードが更新された場合、自動更新することができます。
Q：連携する項目を自由にカスタマイズできますか？
A：はい。様々な項目が設定可能です。
また、カスタム項目も連携できます。
カスタム項目を連携する場合、Salesforceのトリガー設定の後に、Salesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを取得」するアクションを設定してください。
Salesforce：アプリトリガーでカスタム項目を取得する方法
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
