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【ノーコードで実現】フォームのデータをdirectと自動的に連携する方法
日々の業務で「通知漏れ」や「情報共有の遅れ」に悩まされていませんか？フォームの回答が共有されず、対応が遅れるケースは少なくありません。
その背景には、手作業での確認や転記、そして他アプリとの連携に必要なプログラミングの知識というハードルがあります。
そこで本記事では、ノーコードツールYoomを使って、フォームの回答をdirectに通知する方法をご紹介します。
通知ミスや対応の遅れを防ぎながら、情報共有のスピードと正確性を高めることができます。
営業・サポート・バックオフィスなど、さまざまな部門で役立つ連携フローです。
「もっと効率よく情報を届けたい」と感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはdirectとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際、担当者への通知は手作業で行っていませんか。こうした手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや連絡漏れといった機会損失の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると同時に、directへ自動で通知できます。これにより、迅速な初動対応と確実な情報共有が実現し、業務を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせに迅速に対応し、機会損失を防ぎたい営業・マーケティング担当者の方
- 社内申請フォームの回答を関係部署へスピーディに共有し、業務を効率化したい管理部門の方
- 手作業による通知の手間や連絡漏れをなくし、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されるたびに発生していた手動での通知作業が自動化され、本来注力すべきコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による通知の遅延や連絡漏れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、directをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomの標準機能である「フォームトリガー」を設定します。このトリガーは、作成したフォームに回答が送信されるとフローボットを起動させます。
- 最後に、オペレーションでdirectを選択し、「メッセージを投稿」アクションを設定します。ここで、通知したい宛先やメッセージ内容を指定して設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目や内容は、お問い合わせフォームや社内申請など、用途に応じて自由に設定することが可能です。
- directへメッセージを投稿するアクションでは、通知先となるトークIDを任意で指定できます。また、メッセージの内容に、フォームで取得した回答情報を組み込むことも可能です。
■注意事項
- directとYoomを連携してください。
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際、担当者への通知は手作業で行っていませんか。こうした手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや連絡漏れといった機会損失の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると同時に、directへ自動で通知できます。これにより、迅速な初動対応と確実な情報共有が実現し、業務を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせに迅速に対応し、機会損失を防ぎたい営業・マーケティング担当者の方
- 社内申請フォームの回答を関係部署へスピーディに共有し、業務を効率化したい管理部門の方
- 手作業による通知の手間や連絡漏れをなくし、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されるたびに発生していた手動での通知作業が自動化され、本来注力すべきコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による通知の遅延や連絡漏れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、directをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomの標準機能である「フォームトリガー」を設定します。このトリガーは、作成したフォームに回答が送信されるとフローボットを起動させます。
- 最後に、オペレーションでdirectを選択し、「メッセージを投稿」アクションを設定します。ここで、通知したい宛先やメッセージ内容を指定して設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目や内容は、お問い合わせフォームや社内申請など、用途に応じて自由に設定することが可能です。
- directへメッセージを投稿するアクションでは、通知先となるトークIDを任意で指定できます。また、メッセージの内容に、フォームで取得した回答情報を組み込むことも可能です。
■注意事項
- directとYoomを連携してください。
directとフォームを連携してできること
directと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをdirectに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにdirectとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームのデータをdirectに連携する
Yoomフォームの回答データをdirectに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際、担当者への通知は手作業で行っていませんか。こうした手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや連絡漏れといった機会損失の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると同時に、directへ自動で通知できます。これにより、迅速な初動対応と確実な情報共有が実現し、業務を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせに迅速に対応し、機会損失を防ぎたい営業・マーケティング担当者の方
- 社内申請フォームの回答を関係部署へスピーディに共有し、業務を効率化したい管理部門の方
- 手作業による通知の手間や連絡漏れをなくし、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されるたびに発生していた手動での通知作業が自動化され、本来注力すべきコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による通知の遅延や連絡漏れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、directをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomの標準機能である「フォームトリガー」を設定します。このトリガーは、作成したフォームに回答が送信されるとフローボットを起動させます。
- 最後に、オペレーションでdirectを選択し、「メッセージを投稿」アクションを設定します。ここで、通知したい宛先やメッセージ内容を指定して設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目や内容は、お問い合わせフォームや社内申請など、用途に応じて自由に設定することが可能です。
- directへメッセージを投稿するアクションでは、通知先となるトークIDを任意で指定できます。また、メッセージの内容に、フォームで取得した回答情報を組み込むことも可能です。
■注意事項
- directとYoomを連携してください。
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際、担当者への通知は手作業で行っていませんか。こうした手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや連絡漏れといった機会損失の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると同時に、directへ自動で通知できます。これにより、迅速な初動対応と確実な情報共有が実現し、業務を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせに迅速に対応し、機会損失を防ぎたい営業・マーケティング担当者の方
- 社内申請フォームの回答を関係部署へスピーディに共有し、業務を効率化したい管理部門の方
- 手作業による通知の手間や連絡漏れをなくし、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されるたびに発生していた手動での通知作業が自動化され、本来注力すべきコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による通知の遅延や連絡漏れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、directをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomの標準機能である「フォームトリガー」を設定します。このトリガーは、作成したフォームに回答が送信されるとフローボットを起動させます。
- 最後に、オペレーションでdirectを選択し、「メッセージを投稿」アクションを設定します。ここで、通知したい宛先やメッセージ内容を指定して設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目や内容は、お問い合わせフォームや社内申請など、用途に応じて自由に設定することが可能です。
- directへメッセージを投稿するアクションでは、通知先となるトークIDを任意で指定できます。また、メッセージの内容に、フォームで取得した回答情報を組み込むことも可能です。
■注意事項
- directとYoomを連携してください。
Googleフォームのデータをdirectに連携する
Googleフォームの回答データをdirectに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもdirectと連携することができます。
■概要
Googleフォームで収集したユーザー情報を、手作業でビジネスチャットツールのdirectに一人ひとり追加する作業に手間を感じていませんか。
この作業は、人数が増えるほど時間がかかり、追加漏れなどのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、指定した複数のdirectのグループトークにユーザーが自動で追加されるため、こうした連絡先の管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた情報を基に、directのグループへ手動でユーザー追加している方
- 複数のプロジェクトやコミュニティでdirectを利用しており、メンバー管理を効率化したい方
- 手作業による連絡先の追加ミスや、対応漏れを未然に防ぎたいと考えているご担当者様
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でdirectへユーザーが追加されるため、手作業での招待プロセスが不要になり、担当者の作業時間を短縮できます。
- 手作業による招待漏れや、間違ったグループへの追加といったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでYoomデータベースを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで追加対象となるdirectのグループトークID一覧を取得します。
- 次に、オペレーションで繰り返し処理機能を選択し、前段で取得したグループトークIDの一覧データをもとに、繰り返し処理を設定します。
- 最後に、繰り返し処理内のオペレーションでdirectを選択し、「グループトークにユーザーを追加する」アクションを設定して完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、ユーザー情報を収集する対象のフォームを任意で指定してください。
- 繰り返し処理機能では、Yoomデータベースから取得したグループトーク一覧を変数として設定することで、処理の対象を柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleフォーム、directのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - ユーザーを追加するグループトークの名称やトークIDを記載したデータベースを事前に用意しておいてください。
■概要
Googleフォームで収集したユーザー情報を、手作業でビジネスチャットツールのdirectに一人ひとり追加する作業に手間を感じていませんか。
この作業は、人数が増えるほど時間がかかり、追加漏れなどのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、指定した複数のdirectのグループトークにユーザーが自動で追加されるため、こうした連絡先の管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた情報を基に、directのグループへ手動でユーザー追加している方
- 複数のプロジェクトやコミュニティでdirectを利用しており、メンバー管理を効率化したい方
- 手作業による連絡先の追加ミスや、対応漏れを未然に防ぎたいと考えているご担当者様
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、自動でdirectへユーザーが追加されるため、手作業での招待プロセスが不要になり、担当者の作業時間を短縮できます。
- 手作業による招待漏れや、間違ったグループへの追加といったヒューマンエラーを防ぎ、正確なユーザー管理を実現することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでYoomデータベースを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで追加対象となるdirectのグループトークID一覧を取得します。
- 次に、オペレーションで繰り返し処理機能を選択し、前段で取得したグループトークIDの一覧データをもとに、繰り返し処理を設定します。
- 最後に、繰り返し処理内のオペレーションでdirectを選択し、「グループトークにユーザーを追加する」アクションを設定して完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、ユーザー情報を収集する対象のフォームを任意で指定してください。
- 繰り返し処理機能では、Yoomデータベースから取得したグループトーク一覧を変数として設定することで、処理の対象を柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleフォーム、directのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - ユーザーを追加するグループトークの名称やトークIDを記載したデータベースを事前に用意しておいてください。
Typeformのデータをdirectに連携する
Typeformの回答データをdirectに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とdirectを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
Typeformで集めたアンケートの回答やお問い合わせ内容を、都度確認してチームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での共有は対応の遅れや連絡漏れにつながる可能性があり、担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformに新しい回答が送信されると同時に、directへ通知が自動で投稿されるため、リアルタイムでの情報共有を実現し、迅速な対応を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた回答を、directを利用してチームで共有、管理している方
- フォームからの通知を手作業で転記しており、対応の遅れや共有漏れに課題を感じている方
- 顧客からのフィードバックや問い合わせを迅速にチームへ共有し、対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへの回答送信をきっかけに、自動でdirectへ通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォームに新しい回答が送信されたタイミングでフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定します。通知したいトークルームを指定し、メッセージ本文にTypeformから取得した回答内容などを組み込むことで、任意の情報を自動で投稿できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformで作成するフォームは、アンケートや問い合わせなど、ご利用の目的に合わせて質問項目を自由に設定できます。
- directへ投稿するメッセージは、通知先のトークIDを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストとTypeformの回答情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- TypeformとFrontのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Typeformで集めたアンケートの回答やお問い合わせ内容を、都度確認してチームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での共有は対応の遅れや連絡漏れにつながる可能性があり、担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformに新しい回答が送信されると同時に、directへ通知が自動で投稿されるため、リアルタイムでの情報共有を実現し、迅速な対応を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた回答を、directを利用してチームで共有、管理している方
- フォームからの通知を手作業で転記しており、対応の遅れや共有漏れに課題を感じている方
- 顧客からのフィードバックや問い合わせを迅速にチームへ共有し、対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへの回答送信をきっかけに、自動でdirectへ通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業による連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォームに新しい回答が送信されたタイミングでフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定します。通知したいトークルームを指定し、メッセージ本文にTypeformから取得した回答内容などを組み込むことで、任意の情報を自動で投稿できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformで作成するフォームは、アンケートや問い合わせなど、ご利用の目的に合わせて質問項目を自由に設定できます。
- directへ投稿するメッセージは、通知先のトークIDを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストとTypeformの回答情報を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- TypeformとFrontのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformのデータをdirectに連携する
Jotformの回答データをdirectに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなくdirectに連携することができます。
■概要
オンラインフォームの回答を関係者に都度共有するのは、手間がかかりませんか。手作業での通知は対応の遅れや共有漏れに繋がりがちで、重要な機会を逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容を自動でビジネスチャットのdirectに通知できます。これにより、リアルタイムな情報共有を実現し、迅速な対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた回答を手作業で確認・共有しているご担当者の方
- directを活用し、チーム内の情報共有をよりスピーディーに行いたい方
- フォームからの問い合わせや意見に対し、迅速なアクションを徹底したいチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されると自動で通知が飛ぶため、手動で共有する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、取得した情報を指定のトークへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformで作成するフォームの質問項目は、収集したい情報に合わせて自由に設定することが可能です。
- directへの通知先は、共有したい相手がいるトークのIDを任意で指定できます。また、通知するメッセージには、固定テキストだけでなく、Jotformの回答内容を自由に組み込めます。
■注意事項
- Jotform、directとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
オンラインフォームの回答を関係者に都度共有するのは、手間がかかりませんか。手作業での通知は対応の遅れや共有漏れに繋がりがちで、重要な機会を逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容を自動でビジネスチャットのdirectに通知できます。これにより、リアルタイムな情報共有を実現し、迅速な対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた回答を手作業で確認・共有しているご担当者の方
- directを活用し、チーム内の情報共有をよりスピーディーに行いたい方
- フォームからの問い合わせや意見に対し、迅速なアクションを徹底したいチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformに回答が送信されると自動で通知が飛ぶため、手動で共有する手間や時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、取得した情報を指定のトークへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformで作成するフォームの質問項目は、収集したい情報に合わせて自由に設定することが可能です。
- directへの通知先は、共有したい相手がいるトークのIDを任意で指定できます。また、通知するメッセージには、固定テキストだけでなく、Jotformの回答内容を自由に組み込めます。
■注意事項
- Jotform、directとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Tallyのデータをdirectに連携する
Tallyの回答データをdirectに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、directにデータ連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
Tallyで作成したフォームへの回答を、都度確認して関係者に共有するのは手間がかかるのではないでしょうか？手作業での共有は、対応漏れや遅延の原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されたタイミングで、即座にdirectへ通知を自動化できるため、確認漏れを防ぎ、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで作成したフォームの回答をdirectで共有し、確認している方
- フォームからの問い合わせや申し込みへの対応速度を向上させたいと考えている担当者の方
- 手作業による情報共有での連絡漏れやタイムラグを解消し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると、自動でdirectに必要な情報が投稿されるため、手作業で通知を作成し送信する手間と時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、通知の起点としたいフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿する」アクションを設定し、通知したいトークルームやメッセージ内容をTallyの回答内容とあわせて設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyで設定するフォームは、お問い合わせやアンケートなど、用途に合わせて質問項目を自由に作成できます。
- directへの通知メッセージは、通知したいトークIDを任意で指定可能です。また、メッセージ内容には固定のテキストだけでなく、Tallyのフォームで受け取った回答内容を差し込んで、具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- Tally、directとYoomを連携してください。
■概要
Tallyで作成したフォームへの回答を、都度確認して関係者に共有するのは手間がかかるのではないでしょうか？手作業での共有は、対応漏れや遅延の原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されたタイミングで、即座にdirectへ通知を自動化できるため、確認漏れを防ぎ、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで作成したフォームの回答をdirectで共有し、確認している方
- フォームからの問い合わせや申し込みへの対応速度を向上させたいと考えている担当者の方
- 手作業による情報共有での連絡漏れやタイムラグを解消し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると、自動でdirectに必要な情報が投稿されるため、手作業で通知を作成し送信する手間と時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、通知の起点としたいフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿する」アクションを設定し、通知したいトークルームやメッセージ内容をTallyの回答内容とあわせて設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyで設定するフォームは、お問い合わせやアンケートなど、用途に合わせて質問項目を自由に作成できます。
- directへの通知メッセージは、通知したいトークIDを任意で指定可能です。また、メッセージ内容には固定のテキストだけでなく、Tallyのフォームで受け取った回答内容を差し込んで、具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- Tally、directとYoomを連携してください。
Zoho Formsのデータをdirectに連携する
Zoho Formsの回答データをdirectに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもdirectと連携して回答データの連携を実現できます。
■概要
Zoho Formsで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度確認して関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsで回答が送信されたタイミングで、自動的にdirectへ通知することが可能になり、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで受け付けた回答を、手作業でdirectに通知している方
- フォームからの問い合わせへの対応速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えている方
- 手作業による通知の漏れや遅延をなくし、業務の信頼性を高めたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると自動で通知が飛ぶため、手動で確認・投稿する手間を省き、コア業務に集中する時間を創出します。
- システムが自動で通知を行うため、手作業で発生しがちな連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガー設定では、質問項目などを自由に設定したフォームを連携の対象としてください。
- directへの通知設定では、通知先のトークIDを任意で指定できます。また、メッセージ内容には固定テキストだけでなく、Zoho Formsで取得した回答内容を組み込むことも可能です。
■注意事項
- Zoho Forms、directとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
■概要
Zoho Formsで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度確認して関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsで回答が送信されたタイミングで、自動的にdirectへ通知することが可能になり、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで受け付けた回答を、手作業でdirectに通知している方
- フォームからの問い合わせへの対応速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えている方
- 手作業による通知の漏れや遅延をなくし、業務の信頼性を高めたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると自動で通知が飛ぶため、手動で確認・投稿する手間を省き、コア業務に集中する時間を創出します。
- システムが自動で通知を行うため、手作業で発生しがちな連絡漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、通知したい内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガー設定では、質問項目などを自由に設定したフォームを連携の対象としてください。
- directへの通知設定では、通知先のトークIDを任意で指定できます。また、メッセージ内容には固定テキストだけでなく、Zoho Formsで取得した回答内容を組み込むことも可能です。
■注意事項
- Zoho Forms、directとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
directとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にdirectとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームで回答が送信されたら、directに通知するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- directをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定およびdirectのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際、担当者への通知は手作業で行っていませんか。こうした手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや連絡漏れといった機会損失の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると同時に、directへ自動で通知できます。これにより、迅速な初動対応と確実な情報共有が実現し、業務を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせに迅速に対応し、機会損失を防ぎたい営業・マーケティング担当者の方
- 社内申請フォームの回答を関係部署へスピーディに共有し、業務を効率化したい管理部門の方
- 手作業による通知の手間や連絡漏れをなくし、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されるたびに発生していた手動での通知作業が自動化され、本来注力すべきコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による通知の遅延や連絡漏れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、directをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomの標準機能である「フォームトリガー」を設定します。このトリガーは、作成したフォームに回答が送信されるとフローボットを起動させます。
- 最後に、オペレーションでdirectを選択し、「メッセージを投稿」アクションを設定します。ここで、通知したい宛先やメッセージ内容を指定して設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目や内容は、お問い合わせフォームや社内申請など、用途に応じて自由に設定することが可能です。
- directへメッセージを投稿するアクションでは、通知先となるトークIDを任意で指定できます。また、メッセージの内容に、フォームで取得した回答情報を組み込むことも可能です。
■注意事項
- directとYoomを連携してください。
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際、担当者への通知は手作業で行っていませんか。こうした手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや連絡漏れといった機会損失の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると同時に、directへ自動で通知できます。これにより、迅速な初動対応と確実な情報共有が実現し、業務を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせに迅速に対応し、機会損失を防ぎたい営業・マーケティング担当者の方
- 社内申請フォームの回答を関係部署へスピーディに共有し、業務を効率化したい管理部門の方
- 手作業による通知の手間や連絡漏れをなくし、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されるたびに発生していた手動での通知作業が自動化され、本来注力すべきコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による通知の遅延や連絡漏れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、directをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomの標準機能である「フォームトリガー」を設定します。このトリガーは、作成したフォームに回答が送信されるとフローボットを起動させます。
- 最後に、オペレーションでdirectを選択し、「メッセージを投稿」アクションを設定します。ここで、通知したい宛先やメッセージ内容を指定して設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目や内容は、お問い合わせフォームや社内申請など、用途に応じて自由に設定することが可能です。
- directへメッセージを投稿するアクションでは、通知先となるトークIDを任意で指定できます。また、メッセージの内容に、フォームで取得した回答情報を組み込むことも可能です。
■注意事項
- directとYoomを連携してください。
ステップ1:directのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
directのマイアプリ登録
では、さっそくdirectをマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にdirectと入力するとアイコンが表示されるので、クリックします。
1.以下の画面が表示されます。
Client IDとClient Secretを入力してください。
Client IDとClient Secretについては、こちらからアプリケーションを登録すると取得できます。
2.以下のような画面が表示されます。
内容を確認し、「承認する」をクリックしましょう。
これで、directのマイアプリ登録は完了です！
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にdirectのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際、担当者への通知は手作業で行っていませんか。こうした手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや連絡漏れといった機会損失の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると同時に、directへ自動で通知できます。これにより、迅速な初動対応と確実な情報共有が実現し、業務を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせに迅速に対応し、機会損失を防ぎたい営業・マーケティング担当者の方
- 社内申請フォームの回答を関係部署へスピーディに共有し、業務を効率化したい管理部門の方
- 手作業による通知の手間や連絡漏れをなくし、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されるたびに発生していた手動での通知作業が自動化され、本来注力すべきコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による通知の遅延や連絡漏れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、directをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomの標準機能である「フォームトリガー」を設定します。このトリガーは、作成したフォームに回答が送信されるとフローボットを起動させます。
- 最後に、オペレーションでdirectを選択し、「メッセージを投稿」アクションを設定します。ここで、通知したい宛先やメッセージ内容を指定して設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目や内容は、お問い合わせフォームや社内申請など、用途に応じて自由に設定することが可能です。
- directへメッセージを投稿するアクションでは、通知先となるトークIDを任意で指定できます。また、メッセージの内容に、フォームで取得した回答情報を組み込むことも可能です。
■注意事項
- directとYoomを連携してください。
■概要
フォームからの問い合わせや申し込みがあった際、担当者への通知は手作業で行っていませんか。こうした手作業での連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや連絡漏れといった機会損失の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると同時に、directへ自動で通知できます。これにより、迅速な初動対応と確実な情報共有が実現し、業務を円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせに迅速に対応し、機会損失を防ぎたい営業・マーケティング担当者の方
- 社内申請フォームの回答を関係部署へスピーディに共有し、業務を効率化したい管理部門の方
- 手作業による通知の手間や連絡漏れをなくし、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されるたびに発生していた手動での通知作業が自動化され、本来注力すべきコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による通知の遅延や連絡漏れ、内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、directをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomの標準機能である「フォームトリガー」を設定します。このトリガーは、作成したフォームに回答が送信されるとフローボットを起動させます。
- 最後に、オペレーションでdirectを選択し、「メッセージを投稿」アクションを設定します。ここで、通知したい宛先やメッセージ内容を指定して設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目や内容は、お問い合わせフォームや社内申請など、用途に応じて自由に設定することが可能です。
- directへメッセージを投稿するアクションでは、通知先となるトークIDを任意で指定できます。また、メッセージの内容に、フォームで取得した回答情報を組み込むことも可能です。
■注意事項
- directとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
ステップ3:フォームに回答が送信されたら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「フォームに回答が送信されたら」のアイコンをクリックします。
フォームは元から設定されており、会社名やメールアドレスなど、基本的な情報が送信できるようになっています。
また、フォームのカスタマイズには一部有料プランの機能も含まれています。
有料プランにはトライアル期間があるので、気になる方はお試しください！
フォームの基本設定・オプション設定について
下の方にスクロールすると完了ページの設定が表示されます。
フォーム利用時のフローボットの起動者設定では、フォームに回答が送信された際に、どのユーザーをフローボットの起動者とするかを選択しましょう。
エラー発生時は設定したユーザーに通知が届くようになります。。
特に変更する必要がなければ、何もせずそのまま「次へ」をクリックしましょう。
フォームの表示設定と詳細設定が表示されます。
取得した値には、以下の画像のようにテストで使用する会社名などを設定しておきましょう。フロー起動後はフォームの回答が自動反映されます。
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！
ステップ4:directでメッセージを投稿する設定
次に、「メッセージを投稿」のアイコンをクリックします。
directと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「メッセージを投稿」を選択し、設定が終わったら「次へ」をクリックします。
各項目を設定していきます。
- トークID：トークリストを選択した際に表示されるURLの最後の部分、赤い枠で囲った箇所がトークIDです。
-
メッセージの内容：編集欄をクリックすると以下のように先ほどテスト用に設定した情報を引用できるので、活用してくださいね。
設定が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると「テスト成功」の画面が表示され、directから取得した値が表示されます。
詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
また、directでテストのメッセージが送信されているか確認しておきましょう。
設定が終わったら、忘れずに保存しておきましょうね！
ステップ5:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、フォームで回答が送信されたら、directに通知する方法でした！
directを使った便利な自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、directにWebサイトの最新情報を通知したり、BASEでの注文情報やGoogle スプレッドシートの新しい行データをdirectに投稿することも可能です。
そのほかにも、Meta広告で取得したリード情報をdirectに送信したり、Googleカレンダーの予定を毎日directに通知するといった使い方もあります。
このように、directのAPIを活用することで、日々の情報収集や社内通知のプロセスを効率化できます。気になる自動化例があれば、ぜひテンプレートからお試しください！
■概要
毎朝、その日のスケジュールを確認するためにGoogleカレンダーを開き、内容をコピーしてdirectに投稿する、といった作業を繰り返していませんか？このルーティンワークは日々の業務開始前の小さな手間ですが、積み重なると大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にGoogleカレンダーからその日の予定を自動で取得し、directへ通知できるため、毎朝の確認・共有作業から解放され、スムーズに業務を開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとdirectを利用し、毎朝の予定共有を手作業で行っている方
- チームメンバーのスケジュール共有を自動化し、業務効率を改善したいチームリーダーの方
- 日々の定型業務を自動化することで、本来のコア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のGoogleカレンダーの確認とdirectへの通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による共有漏れや予定の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日9時になったら」フローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定の一覧を取得する」アクションを設定し、当日の予定を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した予定を元に通知用のメッセージを作成します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、生成したメッセージを指定のトークルームに投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、通知メッセージを作成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズできます。例えば、「今日の予定はこちらです。」のような固定の文言と、Googleカレンダーから取得した予定の情報を組み合わせて、分かりやすい通知内容を作成することが可能です。
- directに投稿するメッセージ内容は自由に編集できます。AI機能で生成したテキストだけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として本文に埋め込むことで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項
- Googleカレンダー、directとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を、手作業で確認しチームへ共有するプロセスに手間を感じていませんか。手動での対応は、確認漏れや共有の遅れに繋がり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録された際に、ビジネスチャットのdirectへ自動で通知できます。これにより、迅速なアプローチが可能となり、リードへの対応速度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）で獲得したリードへの対応速度を向上させたいマーケティング担当者の方
- リード情報の確認やチームへの共有を手作業で行い、非効率を感じている方
- directを活用して、重要な通知を見逃さずに即時確認したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でdirectに通知されるため、リード情報の確認や共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「directに通知する」アクションを設定し、獲得したリード情報を任意の宛先に通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- directで通知するアクションを設定する際に、通知を送信したい宛先（トークルームやユーザー）を任意で設定してください。
- 通知メッセージには、固定のテキストだけでなく、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報（氏名や連絡先など）を組み込むことが可能です。
■注意事項
- Meta広告（Facebook）、directのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートでタスク管理や情報共有を行う際、更新内容を都度確認してdirectで関係者に通知するのは手間がかかりませんか？特に急ぎの連絡や重要な更新を見逃してしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加された際に指定した内容を自動でdirectに投稿できるため、こうした情報共有の漏れや遅れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの更新内容を、手作業でdirectに都度報告している方
- チーム内での情報共有のスピードを上げ、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- 手作業による連絡の手間を省き、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに自動で通知されるため、これまで手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知で発生しがちな、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定することで、Google スプレッドシートに追加された行の情報を基にメッセージを自動投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート、監視する範囲などを任意で設定してください。
- directのオペレーション設定では、メッセージを投稿する先のトークIDやメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、directのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
BASEで新しい注文が入るたび、内容を確認して社内へ連絡する作業に手間を感じていませんか？特に他の業務中は対応が遅れがちで、情報共有のスピードに課題を抱えることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、BASEでの注文発生をトリガーに、自動でdirectに必要な情報を通知できます。これにより、手作業による連絡の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEでストアを運営しており、注文発生時の情報共有を迅速化したいと考えている方
- 社内の連絡ツールとしてdirectを活用しており、手動での通知作業をなくしたい方
- ECサイト運営における受注から発送までの初動対応を自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEで注文が発生すると自動でdirectに通知が飛ぶため、これまで手動で確認し連絡していた時間を削減できます。
- 担当者による連絡漏れや、注文情報の伝え間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてBASEを選択し、「注文が発生したら」アクションを設定します。これにより、注文の発生をきっかけにフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「directに通知する」アクションを設定し、関係者に送信したいメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- directに通知するアクションでは、通知を送信したい相手やグループ（トークルーム）を任意で設定できます。
- 通知するメッセージには、「新規注文です」などの固定テキストに加え、BASEのトリガーで取得した注文IDや商品名といった動的なデータを組み込むことが可能です。
■注意事項
- BASE、directのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
毎朝、その日のスケジュールを確認するためにGoogleカレンダーを開き、内容をコピーしてdirectに投稿する、といった作業を繰り返していませんか？このルーティンワークは日々の業務開始前の小さな手間ですが、積み重なると大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にGoogleカレンダーからその日の予定を自動で取得し、directへ通知できるため、毎朝の確認・共有作業から解放され、スムーズに業務を開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとdirectを利用し、毎朝の予定共有を手作業で行っている方
- チームメンバーのスケジュール共有を自動化し、業務効率を改善したいチームリーダーの方
- 日々の定型業務を自動化することで、本来のコア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝のGoogleカレンダーの確認とdirectへの通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による共有漏れや予定の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なスケジュール共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日9時になったら」フローが起動するよう設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定の一覧を取得する」アクションを設定し、当日の予定を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した予定を元に通知用のメッセージを作成します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、生成したメッセージを指定のトークルームに投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、通知メッセージを作成するためのプロンプト（指示文）を自由にカスタマイズできます。例えば、「今日の予定はこちらです。」のような固定の文言と、Googleカレンダーから取得した予定の情報を組み合わせて、分かりやすい通知内容を作成することが可能です。
- directに投稿するメッセージ内容は自由に編集できます。AI機能で生成したテキストだけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として本文に埋め込むことで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項
- Googleカレンダー、directとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を、手作業で確認しチームへ共有するプロセスに手間を感じていませんか。手動での対応は、確認漏れや共有の遅れに繋がり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録された際に、ビジネスチャットのdirectへ自動で通知できます。これにより、迅速なアプローチが可能となり、リードへの対応速度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）で獲得したリードへの対応速度を向上させたいマーケティング担当者の方
- リード情報の確認やチームへの共有を手作業で行い、非効率を感じている方
- directを活用して、重要な通知を見逃さずに即時確認したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でdirectに通知されるため、リード情報の確認や共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「directに通知する」アクションを設定し、獲得したリード情報を任意の宛先に通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- directで通知するアクションを設定する際に、通知を送信したい宛先（トークルームやユーザー）を任意で設定してください。
- 通知メッセージには、固定のテキストだけでなく、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報（氏名や連絡先など）を組み込むことが可能です。
■注意事項
- Meta広告（Facebook）、directのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートでタスク管理や情報共有を行う際、更新内容を都度確認してdirectで関係者に通知するのは手間がかかりませんか？特に急ぎの連絡や重要な更新を見逃してしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加された際に指定した内容を自動でdirectに投稿できるため、こうした情報共有の漏れや遅れといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの更新内容を、手作業でdirectに都度報告している方
- チーム内での情報共有のスピードを上げ、対応漏れを防ぎたいと考えている方
- 手作業による連絡の手間を省き、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに自動で通知されるため、これまで手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知で発生しがちな、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定することで、Google スプレッドシートに追加された行の情報を基にメッセージを自動投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート、監視する範囲などを任意で設定してください。
- directのオペレーション設定では、メッセージを投稿する先のトークIDやメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、directのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
BASEで新しい注文が入るたび、内容を確認して社内へ連絡する作業に手間を感じていませんか？特に他の業務中は対応が遅れがちで、情報共有のスピードに課題を抱えることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、BASEでの注文発生をトリガーに、自動でdirectに必要な情報を通知できます。これにより、手作業による連絡の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEでストアを運営しており、注文発生時の情報共有を迅速化したいと考えている方
- 社内の連絡ツールとしてdirectを活用しており、手動での通知作業をなくしたい方
- ECサイト運営における受注から発送までの初動対応を自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- BASEで注文が発生すると自動でdirectに通知が飛ぶため、これまで手動で確認し連絡していた時間を削減できます。
- 担当者による連絡漏れや、注文情報の伝え間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとdirectをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてBASEを選択し、「注文が発生したら」アクションを設定します。これにより、注文の発生をきっかけにフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「directに通知する」アクションを設定し、関係者に送信したいメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- directに通知するアクションでは、通知を送信したい相手やグループ（トークルーム）を任意で設定できます。
- 通知するメッセージには、「新規注文です」などの固定テキストに加え、BASEのトリガーで取得した注文IDや商品名といった動的なデータを組み込むことが可能です。
■注意事項
- BASE、directのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
フォームの回答をdirectに通知する仕組みを取り入れることで、手作業による情報共有の手間や漏れを防ぎ、業務の効率がぐっと上がります。
Yoomを使えばプログラミング不要で誰でもかんたんに設定できるので、エンジニアに頼る必要もありません。
通知の見逃しを減らし、チーム全体の連携もスムーズに進めたい方は、まずはYoomに無料登録して、その使いやすさを体感してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
